600562_2016_国睿科技_2016年年度报告_2017-04-21.pdf

2016 年年度报告 1/152 公司代码：600562 公司简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司国睿科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨志军 因工作出差在外 王德江 三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周万幸周万幸、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱靖华朱靖华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）毛勤毛勤声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2016年12月31日公司总股本478,731,322股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.432元（含税），共计分配现金红利68,554,325.31元。剩余未分配利润结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司2017年度经营计划为内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在一定的不确定性，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有产业政策风险、经营风险、应收账款风险等，有关风险因素内 容已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。2016 年年度报告 2/152 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/152 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 2016 年年度报告 4/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 国睿科技或公司 指 国睿科技股份有限公司 十四所 指 中国电子科技集团公司第十四研究所 中国电科 指 中国电子科技集团公司 高淳陶瓷 指 江苏高淳陶瓷股份有限公司 恩瑞特 指 南京恩瑞特实业有限公司 国睿兆伏 指 芜湖国睿兆伏电子有限公司 国睿微波器件 指 南京国睿微波器件有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国睿科技股份有限公司 公司的中文简称 国睿科技 公司的外文名称 GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GLARUNTECH 公司的法定代表人 周万幸 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王贵夫 罗欣 联系地址 南京市江宁经济开发区将军大道39号 南京市江宁经济开发区将军大道39号 电话 025-57889698 025-52787086 传真 025-52787018 025-52787018 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市高淳经济开发区荆山路8号1幢 公司注册地址的邮政编码 211300 公司办公地址 南京市江宁经济开发区将军大道39号 公司办公地址的邮政编码 211106 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 南京市江宁经济开发区将军大道39号 2016 年年度报告 5/152 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国睿科技 600562 高淳陶瓷 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市黄浦区中山南路 100 号 签字会计师姓名 孟卓林 刘新东 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 南京证券股份有限公司 办公地址 南京市大钟亭 8 号 签字的保荐代表人姓名 张睿 张建 持续督导的期间 2016 年 6 月至 2017 年 12 月 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 南京证券股份有限公司 办公地址 南京市大钟亭 8 号 签字的财务顾问主办人姓名 张睿 李尔山 持续督导的期间 2013 年 6 月至 2016 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,258,106,716.51 1,091,879,654.24 15.22 961,969,074.15 归属于上市公司股东的净利润 228,378,170.13 186,785,694.50 22.27 145,874,446.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 218,488,420.05 176,958,800.66 23.47 135,504,485.64 经营活动产生的现金流量净额-46,598,593.51-8,076,594.55-476.96 24,573,605.97 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,687,916,136.29 1,025,624,200.85 64.57 882,796,034.13 总资产 2,445,455,968.61 1,804,637,847.73 35.51 1,370,590,025.19 期末总股本 478,731,322.00 257,061,566.00 86.23 257,061,566.00 2016 年年度报告 6/152 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.49 0.40 22.50 0.32 稀释每股收益（元股）0.49 0.40 22.50 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.46 0.38 21.05 0.29 加权平均净资产收益率（%）17.01 19.5 减少2.49个百分点 17.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.33 18.57 减少2.24个百分点 16.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2015 年利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 257,061,566 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2.18 元（含税）并送红股 8 股，共计分配现金红利 56,039,422.90 元，送红股 205,649,253 股。2016 年 3 月，上述利润分配方案实施完毕，公司总股本变更为462,710,819 元。本报告对 2015 年、2014 年每股收益按照相关准则进行了重述计算。2016 年 6 月 16 日公司非公开发行人民币普通股 16,020,503 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 31.21 元/股，实际募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币10,046,811.79 元后，募集资金净额为人民币 489,953,188.21 元，其中新增注册资本人民币16,020,503.00 元，资本公积人民币 473,932,685.21 元。本次发行后，公司净资产和股本规模增加，对公司 2016 年每股收益、加权平均净资产收益率指标有所影响。本次发行前，公司每股收益为 0.494 元，扣除非经常性损益后的每股收益 0.472元，加权平均净资产收益率为 20.80%；本次发行后公司每股收益为 0.485 元，扣除非经常性损益后的每股收益 0.464 元，加权平均净资产收益率为 17.01%。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 151,131,106.50 289,138,788.47 264,016,630.74 553,820,190.80 归属于上市公司股东的净利润 23,515,267.17 59,748,195.71 49,934,098.08 95,180,609.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,382,306.96 57,941,151.74 49,276,031.80 87,888,929.55 2016 年年度报告 7/152 经营活动产生的现金流量净额-28,006,123.37-37,786,708.74-54,360,504.14 73,554,742.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-16,257.96 2,347.30-972.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,005,501.97 11,229,810.00 12,207,887.15 委托他人投资或管理资产的损益 1,411,953.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70,540.00 -83,247.48-5,562.66 所得税影响额-440,907.91 -1,322,015.98-1,831,391.11 合计 9,889,750.08 9,826,893.84 10,369,960.44 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事雷达整机与相关系统、轨道交通信号系统、微波器件、特种电源等产品研发、生产、调试、销售以及相关服务。公司从事的各产业均属于高端装备制造业，是国家大力支持和鼓励发展的产业，具有良好的市场前景，公司目前正处于发展的成长期。报告期内，公司主要业务方向及市场环境没有发生重大变化。1、雷达整机与相关系统（1）气象雷达 在公共气象方面，“十三五”期间预计有 200 余套风廓线雷达建设计划，和根据经济发达地区将适当加密到 150 公里以内的指导思想，对测雨雷达进行站点增补；民航方面，现有气象雷达的更新换代和新建雷达的需求，带动了民航气象雷达市场的发展；军用方面，随着军事信息化的推广，气象装备在现代战争中的作用日趋明显，相应建设计划亦得到提升；其他方面，除传统的气象局、民航、军方市场外，气象雷达产业在环境、交通、水利、电力等方面表现出了越来越重要的作用。公司的气象雷达产品包括雷达整机系统和子系统，主要销售给气象局、民航、环保等单位，子系统产品还供应给国内雷达主机厂家。公司在气象雷达领域深耕多年，拥有较强的技术基础，在市场中占据领先地位。（2）空管雷达 2016 年年度报告 8/152 目前我国民用空管设备大部分仍依赖进口，国产设备市场占有率不到 10%。经过长期自主研发，空管雷达已经能够实现进口替代，在民用机场开始得到逐步应用。随着空中交通运输的飞速发展、低空空域的逐步开放以及国产化替代的逐步推进，市场对空管雷达及相关系统的需求非常广阔，国内民用空管雷达集成产品的使用平均时间约 10 年，现有雷达需要重新更换，在“十三五”期间，民航空管设备将迎来一个高速增长的时期。军用市场方面，国内军用航空在大力推进空管系统建设，军用机场对空管雷达的需求强烈，其市场空间规模将与民用市场相当。公司的空管雷达产品主要是提供给军方和民航。公司作为军用航空雷达的主要供应商，近年来顺利完成了多个雷达产品方案的评审和技术鉴定，为军航空管雷达的批量采购奠定了做好充分准备。同时，公司是最早获得民航二次雷达正式许可证和民航一次雷达临时许可证的国内厂家，二次雷达集成产品在国内民航空管方面最早实现了产业化应用，是国产民航二次雷达最重要的供应商。（3）相关系统 公司坚定推进由装备供应商向整体解决方案提供商转变的战略思想，扎根公共气象、军事气象、民航气象、环境保护气象领域，并努力拓展面向农业气象、海洋气象、水利防灾减灾等新领域的气象应用。基于对用户需求的细致挖掘和充分理解，公司对自主研发的核心业务平台进行了产品升级，基于大数据挖掘和云计算技术，对气象信息的智能化识别与精细化预报做了进一步的升级，在引导了用户的需求，提高用户操作舒适度等方面做了优化，处于国内领先的市场地位。2、轨道交通信号系统 根据国务院办公厅 2013 年发布的 关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知 中不断提高城轨交通项目设备的国产化比例的要求，未来规划在建轨道交通信号系统的市场规模约为 300 亿元。公司所在的江苏省，已有南京、苏州、无锡、常州、徐州、南通等 6 个城市的轨道交通建设规划获得国家批准，成为获准建设轨道交通城市最多的省份，另有扬州、镇江等城市正在规划中。未来几年将掀起城市轨道交通建设的高潮，信号系统是轨道交通项目的核心系统之一，将充分受益。3、微波器件 在军品领域，随着相控阵技术的普及推广，无源相控阵对移相器的需求以及有源相控阵对隔离器、环行器的需求越来越明确，微波器件业务将受益于军用雷达订单的增长。同时，随着国内4G 的广泛应用以及未来 5G 的技术发展趋势，民用微波器件的需求也在会持续稳定增长。4、特种电源 国睿兆伏生产的特种电源产品主要包括高压大功率电源及高性能低压电源。其中高压大功率电源主要是给国家大科学装置及各类应用领域的电子加速器设备相配套，应用领域主要包括医用加速器，工业无损探伤加速器，辐照加速器（食品保鲜、医用灭菌、现代农业），国防电子，安全检测设备；高性能低压电源主要面向各类军用装备的特种低压电源。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 （一）报告期末在建工程比期初增长 149%，主要原因：公司为持续提升信息化管理水平，2016年公司启动信息化二期工程建设，主要包括产品数据管理系统、质量管理系统、客户关系管理系统。工程项目预算 1100 万元，计划在 2-3 年内分项完成，2016 年该项目实际投入 366 万元。（二）报告期内无形资产比上年增长 42.61%，主要原因为：1、子公司恩瑞特公司 2014 年与西门子股份公司签署了 195 万欧元基本许可费协议，协议约定了向恩瑞特提供联锁的技术诀窍和技术软件，提交技术相关的文件和工具，许可恩瑞特公司在中国大陆内使用、制造和销售许可产品。2016 年按合同约定支付的许可费 537.19 万元本期确认为无形资产。2、十四所与日本京三制作所（以下简称“京三”）于 2010 年 8 月 10 日就哈尔滨 1 号线信号系统项目签订了技术转让协议书，京三作为主要技术供应商负责正线计算机联锁、ATP/ATO等主要技术提供，并进行技术转让协议中约定的相关技术转让。公司重大资产重组时十四所承诺：力争实现轨道交通控制系统新增项目至 2014 年底能够以上市公司或恩瑞特名义对外投标及签署合同。2014 年恩瑞特取得轨道交通信号系统相关资质，开始以自身名义对外投标及签署合同。出于继续与京三在哈尔滨 1 号线延线项目、后续其它线路项目的合作以及履行技术转让费需求，与2016 年年度报告 9/152 京三沟通并取得同意后，2016 年 12 月十四所、京三、恩瑞特三方签订了关于主体变更的三方协议，由恩瑞特取代十四所成为技术协议书的一方。签署后，技术转让协议书中十四所所享有的权利和承担的义务由恩瑞特享有和承担，并由恩瑞特履行技术转让费付款义务。2016 年恩瑞特支付的技术转让费 676.03 万元本期确认为无形资产。3、2016 年公司实施的信息化一期工程交付验收，本期新增无形资产 409.57 万元。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、资质 公司雷达整机与相关系统、轨道交通及有轨电车信号系统、微波器件、特种电源等产品均属于高端高端装备制造，准入要求严格，行业壁垒较高，公司相关产品拥有各类产品许可资质和安全认证，包括军工单位安全生产标准化（三级）证书、计算机信息系统集成企业一级资质证书、电子系统工程设计乙级资格证书、建筑智能化专项工程设计甲级证书、建筑业企业二级资质证书、安全生产许可证及江苏省卫星地面接收设施设计安装施工许可证等证书、国家二级保密资格，通过了省工办武器装备许可证认证，总装备部装备承制单位资格审查等，上述资质保障了公司科研生产和市场开拓的需要，奠定公司持续发展的基础。报告期内，公司完成了计算机信息系统集成一级资质等资质的更新换证，取得 CMMI 五级证书。2、产品和技术 公司持续保持研发的高投入，依托公司现有的江苏城市轨道交通信号工程技术研究中心、空间天气探测雷达南京市院士工作站、江苏省气象探测雷达工程技术研究中心、南京市民用雷达工程技术研究中心、安徽省脉冲功率电子工程技术研究中心的研发平台及基础，在相关领域形成了多项国内领先技术。公司相关主营业务均具有系列化产品，产品种类齐全，逐步实现了由装备供应商向整体解决方案提供商的转变。报告期内，在雷达及相关系统方面，公司完成了相控阵天气雷达核心技术攻关、移动式二次雷达核心技术攻关、基于大数据分析技术的多模式融合与自适应预报模型的建立、基于智能化气象条件分析技术的大气污染预报分析系统的研发,有效地提升了产品的关键技术水平，为扩大公司产品的市场占有率奠定了技术基础。在轨道交通信号系统方面，完成了哈尔滨 3 号线一期过渡信号系统点式 ATP 功能开通、实现自主联锁的应用落地。“基于无线通信的城轨列车自动控制(CBTC)系统研制”项目成功中标“2016年江苏省高端装备研制赶超工程项目”，有利于提高公司轨道交通装备整体技术水平和工程化能力。在微波器件方面，相关产品完成了产品定型，拓展了新的军品领域；有源器件初步形成产品开发能力，为公司未来的军民用市场发展奠定基础。在特种电源业务方面，完成了能源模块的定型及推进功率合成。公司鼓励研发创新，全年申报专利 44 项，其中发明专利 14 项，实用新型 30 项；软件著作权30 项；全年公司专利获授权 36 项，其中发明专利 10 项；实用新型 26 项。3、人才团队 公司围绕“启智-扬帆-远航”项目，注重人才建设，加强公司内部的分级培训，引进高端优秀人才，进一步提升公司的核心竞争力。2016 年年度报告 10/152 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年公司实现营业收入 125,810.67 万元，同比增长 15.22%；实现归属于上市公司股东的净利润为 22,837.82 万元，同比增长 22.27%。（一）各领域的业务发展情况 1、雷达整机与相关系统 在雷达及相关系统业务方面，公司在军用空管雷达市场取得持续突破，获得某军兵种空管雷达大额订单，扩大了在军航空管雷达市场的份额，夯实了在军航空管雷达市场的优势地位；完成了民航 7 套移动二次雷达的出厂验收，使公司在民航应急移动市场上影响日益增大；获得河北省、天津市、青海湖、内蒙古、吉林省、西藏等地区的气象应用系统项目，扎实推进在公共气象应用系统市场的影响力；中标甘肃兰州中川机场风廓线雷达项目，开拓了民航西北地区风廓线雷达市场；中标“北京新机场天气雷达工程”,该项目是国内首次采用一维有源相控阵的先进技术体制，可以满足繁忙机场复杂航空气象探测预报需求，建成后将对中国民航新一代机场天气雷达建设起到标杆作用。报告期内，公司雷达整机与相关系统营业收入 66,926.58 万元，比 2015 年增长 24.98%，收入增长的主要原因是：一方面，公司该板块业务在本期执行的大额合同较多，另一方面，随着公司的战略转型和市场工作的推进，公司在气象雷达、空管雷达及相关系统方面均有大额订单获取，并按生产进度确认收入。2、轨道交通信号系统 在轨道交通信号系统方面，公司成功中标南京宁高二期工程信号系统总包、哈尔滨二号线一期信号系统总包、南京二号线车辆增购项目、徐州地铁 1 号线工程信号系统总包、福州地铁 2 号线工程信号系统总包共 5 个信号系统总包项目，其中徐州和福州项目为新城市市场；公司在全自主产品及与外商合作方面均取得可喜的发展。全自主点连式 ATP 信号系统产品的示范应用落地于哈尔滨 3 号线一期过渡信号系统项目，夯实了公司国产化信号系统产品的全自主化工作；与西门子公司的业务合作范围扩大至全国 73%的城市达 32 个，重点合作城市达到 13 个，市场全国性铺开，同时，联锁技术转让的合作也稳步推进，为未来信号系统国内市场全自主化打下坚实的基础。报告期内，轨道交通营业收入 13,700.71 万元，比 2015 年增长 37.58%，收入增长的主要原因是：公司轨道交通系统以前年度承接项目在本期按进度确认收入。3、微波器件及组件 在微波器件业务方面，军用配套市场的用户范围进一步扩大，为后续大批量订单奠定了基础。民用通信领域新客户的开拓稳步进行，为将来的市场奠定了基础。报告期内，微波器件及组件业务完成营业收入 34,305.63 万元，比 2015 年增长 3.97%。公司加强了微波器件产品的研发投入及生产能力提升，进一步提升公司核心竞争力。4、特种电源 在特种电源业务方面，公司受外部经济环境影响，市场需求下降，报告期内营业收入10,817.56 万元，比 2015 年下降 14.26%，公司加强重点科研项目的研发力度，为公司的长远发展布局。（二）综合管理 1、全面预算管理 报告期内，公司通过信息化手段加强了预算的事前控制，包括项目预算控制，费用预算控制，合理安排公司各项资源，合理规避经营风险，有效控制公司生产运营成本，提升公司产品毛利率。2、内部控制和管理 报告期内，公司加强内部控制体系的持续改进，重点加强合同的管理、审查及合规管理工作。全年共修订制度 24 项，新增制度 20 项，更新编制了内部控制制度汇编（第三版），进一步完善了公司内部控制体系。3、人力资源管理方面。报告期内，首先继续推进公司人力资源提升发展规划之“启智-扬帆-远航”项目，加大不同层级员工的培训；其次，根据公司内部讲师培训计划，不断完善和加强公司内部讲师团队；第三，加强优秀团队人才建设，引进高端人才。2016 年年度报告 11/152 4、质量管理 报告期内，公司通过了中国新时代认证中心对国睿科技公司进行的民品质量管理体系监督审核、通过了沪宁军代室对恩瑞特公司的二方审核、通过了中国新时代认证中心对恩瑞特公司进行的民品质量管理体系换证审核和军品第二次监督审核、通过了装备承制单位资格审查、完成方圆认证公司对国睿科技及恩瑞特的环境和职业健康安全管理体系的监督审核、启动了国睿微波器件军品质量体系建设。5、安全生产 公司及下属子公司全面推进安全生产标准化管理，全年无安全事故。6、党建及文化建设 围绕公司的中心工作，不断探索融入中心，服务大局的途径和方法，适应新常态，营造新生态,落实二个责任，开展“两学一做”，积极推进公司各项工作，持续开展好“42135”党建活动，全体党员“跳起来模高，跑起来做事”，开展“亮身份、做表率，争当先锋”活动。围绕“作用显出来”，努力争做各岗位的先锋，实行承诺跟踪管理。总支党员共承诺 247 项，完成 200 项。发挥党支部无坚不摧的作用，发挥党员不可替代的作用。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司经营情况较好，实现了营业收入、净利润等经济指标的稳定增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,258,106,716.51 1,091,879,654.24 15.22 营业成本 827,642,282.50 708,015,149.72 16.90 销售费用 27,194,061.84 25,359,441.37 7.23 管理费用 132,592,395.34 125,609,362.54 5.56 财务费用 5,337,834.18 2,100,569.16 154.11 经营活动产生的现金流量净额-46,598,593.51-8,076,594.55-476.96 投资活动产生的现金流量净额-39,045,294.95-33,654,913.52-16.02 筹资活动产生的现金流量净额 265,518,411.34 66,413,405.09 299.80 研发支出 71,767,558.87 68,515,990.15 4.75 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年公司主营业务收入较去年同期增长 15.24%，主要是公司雷达整机与相关系统营业收入较去年同期增长 24.98%，占公司收入比重达到 53%，增长额的 80%来源该业务板块。2016 年公司主营业务成本增长略高于主营业收入增长，公司主营业务毛利率较去年同期下降0.93个百分点，主要因素为1、2016年特种电源板块受市场需求影响，收入较去年同期下降14.26%，该板块毛利水平较高，收入的下降对公司整体毛利有较大影响。2、2016 年轨道交通系统收入增长，收入比重较去年增加 2 个百分点，该板块毛利水平较低，对公司整体毛利水平有所影响。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 12/152 （%）（%）工业 1,257,504,816.33 827,552,368.90 34.19 15.24 16.90 -0.93 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）雷达整机与相关系统 669,265,774.00 408,453,059.20 38.97 24.98 26.48 增加 -0.72 个百分点 轨道交通系统 137,007,085.38 124,694,028.31 8.99 37.58 40.36 增加 -1.80 个百分点 微波器件 343,056,307.79 237,862,878.29 30.66 3.97 2.46 增加 1.02 个百分点 特种电源 108,175,649.16 56,542,403.10 47.73-14.26-11.61 增加 -1.57 个百分点 合计 1,257,504,816.33 827,552,368.90 34.19 15.24 16.90 增加 -0.93 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,255,356,146.35 826,435,060.51 34.17 15.04 16.74 -0.96 国外 2,148,669.98 1,117,308.39 48.00 100.00 100.00 48.00 合计 1,257,504,816.33 827,552,368.90 34.19 15.24 16.90 -0.93 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、主要产品说明 雷达整机与相关系统：主要是该业务板块在本期执行的大额合同较多，本年度按生产进度确认收入，致本期营业收入较去年同期增长 24.98%。轨道交通系统：公司轨道交通系统中，“西门子”、“京三”等分包商的分包合同额占比重较大，致该板块合同毛利较低。微波器件：公司加强了微波器件产品的研发投入及生产能力提升，从单一产品的生产发展到能够研发生产系列化产品。本期公司军用器件、民用通讯器件收入均有所增长。由于产品生产能力、销售量的提升，该板块毛利水平也有所提高。特种电源：公司主要产品低压电源的市场需求下降，致该板块收入减少，由于固定费用的分摊，致本期毛利水平下降。2、分地区说明 微波器件产品完成了海外市场首笔合同的生产交付，2016 年实现出口收入 214.87 万元。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 2016 年年度报告 13/152 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 827,552,368.90 100 707,914,650.36 100 16.90 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 雷达整机与相关系统 直接材料 382,695,084.62 46%300,452,835.38 42%27%轨道交通系统 直接材料 112,360,414.60 14%78,163,981.81 11%44%微波器件 直接材料 225,482,264.07 27%213,253,221.63 30%6%调制器电源 直接材料 47,413,170.69 6%53,913,206.89 8%-12%合计 直接材料 767,950,933.98 93%645,783,245.71 91%19%成本分析其他情况说明 适用 不适用 公司本期主营业务总成本为 82,755.24 万元，较 2015 年增长 16.90%。其中直接材料为76,795.09 万元，较去年同期增长 19%。直接材料占总成本的比例为 93%，较去年同期增加 2 个百分点。主营业务成本变动主要是由于收入变动所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 65,530 万元，占年度销售总额 52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 19,652 万元，占年度销售总额 16%。前五名供应商采购额 18,278 万元，占年度采购总额 22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 2016 年公司财务费用较去年增加 323.72 万元，增长 154.11%。主要原因为：1、公司上期银行借款集中在期末办理，致本期借款利息费用支出增加。2、公司业务规模扩大，银行保函等银行手续费支出增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 71,767,558.87 研发投入合计 71,767,558.87 2016 年年度报告 14/152 研发投入总额占营业收入比例（%）5.70 公司研发人员的数量 352 研发人员数量占公司总人数的比例（%）56.32 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 公司在行业内建立了较强的技术研发优势，为保证公司的产品和技术持续满足市场需求，防范技术替代风险，近年来公司持续加大了对研发的投入。2016 年公司研发投入 7177 万元，较去年同期增长 4.75%，研发投入总额占营业收入的比例达到 5.70%。轨道交通领域是本年度公司研发投入的重点，2016 年根据研发计划完成了 5 项全自主化 ATC系统研发、3 项 ATP 系统研发、3 项公共软件研发、3 项公共硬件研发。研发支出总额 3453 万元；雷达整机及相关系统重点完成了船用导航雷达、C 波段相控阵天气雷达研制、S 波段相控阵天气雷达研制，民航区域中心气象业务一体化平台研发、大气污染预报分析系统研发、气象水文数据解释应用服务系统与移动终端气象水文信息服务系统升级开发等。研发支出总额 1748 万元。微波器件领域，重点开展了 4G 移动通信基站系列双工滤波器、微波器件产品可生产性改进的研究、系列微波铁氧体和微波陶瓷材料的研制及工艺改进、微带系列铁氧体环行器的研究、多功能铁氧体移相器组件的研制、大功率毫米波铁氧体器件的研制及工艺研究、高环境适应性及多功能铁氧体器件及组件的研制。研发支出总额 1359 万元。特种电源领域，重点完成了多路输出固态激光器电源项目的移相混频控制式 LLC 功率变换器研制，目前整机效率达 92%以上，电流纹波与稳定性等各项目技术指标已满足设计要求；完成了四路能源模块合成项目中单个模块单元的样机研制，并完成了假负载以及主机装置氙灯负载的老练考核工作，达到了阶段性验证的结果。研发支出总额 617 万元。4.4.现金流现金流 适用 不适用 2016 年公司现金净增加额为 18014 万元，较去年同期增加 15557 万元。其中：1、经营性现金流量净额较去年减少 3852 万元，主要是受公司本期税金支出增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 19910.50 万元，主要是本期公司完成非公开发行股票，收到投资款49150 万元;下属子公司本期银行借贷现金净流量较去年同期减少 24000 万元。银行票据等银行保证金等其他筹资活动净支出增加 4130 万元，分配现