002718_2016_友邦吊顶_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人时沈祥、主管会计工作负责人郁海风及会计机构负责人公司负责人时沈祥、主管会计工作负责人郁海风及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)蔡月丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡月丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 87631886 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.123 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、本公司 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 友邦有限 指 浙江友邦集成吊顶有限公司 友邦电器 指 嘉兴市友邦电器有限公司 股东大会 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会 监事会 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司监事会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 友邦吊顶 股票代码 002718 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 公司的中文简称 友邦吊顶 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG YOUPON INTEGRATED CEILING CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YOUPON INTEGRATED CEILING 公司的法定代表人 时沈祥 注册地址 浙江省海盐县百步工业区北 A 区 注册地址的邮政编码 314313 办公地址 浙江省海盐县百步镇金范路 8 号 办公地址的邮政编码 314312 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伟江 周金妹 联系地址 浙江省海盐县百步镇金范路 8 号 浙江省海盐县百步镇金范路 8 号 电话 0573-86790032 0573-86790032 传真 0573-86788388 0573-86788388 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 陈勇、史壬乐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 上海市浦东新区东方路 18号保利广场 E 座 22 楼 邹晓东、夏俊峰 2014.1.28-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）508,102,328.53 410,708,151.59 23.71%378,621,821.51 归属于上市公司股东的净利润（元）126,481,404.49 120,785,544.54 4.72%104,681,526.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）125,191,426.14 112,858,281.77 10.93%102,341,461.88 经营活动产生的现金流量净额（元）132,800,370.65 131,075,995.87 1.32%117,833,711.71 基本每股收益（元/股）1.48 1.46 1.37%1.28 稀释每股收益（元/股）1.48 1.46 1.37%1.28 加权平均净资产收益率 15.73%21.11%-5.38%22.24%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,158,077,719.08 692,216,066.18 67.30%584,832,364.57 归属于上市公司股东的净资产（元）1,034,598,689.08 621,763,503.28 66.40%526,777,958.74 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 66,344,299.51 149,023,517.58 106,990,322.45 185,686,308.47 归属于上市公司股东的净利润 11,634,161.07 46,614,910.18 26,150,886.67 42,081,446.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,822,702.40 46,454,618.47 25,306,573.67 41,607,531.60 经营活动产生的现金流量净额 3,132,053.38 83,561,514.87-16,280,509.57 62,387,311.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-175,155.20 70,785.56 70,105.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,185,347.24 5,873,259.27 2,993,879.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 636,273.97 3,306,361.63 245,748.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-128,844.42 75,785.03-519,953.96 减：所得税影响额 227,643.24 1,398,928.72 449,715.98 合计 1,289,978.35 7,927,262.77 2,340,064.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司的主要业务 公司主要从事集成吊顶的研发、生产和销售。（二）行业发展的阶段及趋势 1、行业规模将保持快速增长 随着城市化进程的加快，精装房和全装修政策的推出，同时受益于大消费时代人们更加注重家居环境的美观性、舒适性和个性化的消费需求趋势，集成吊顶行业整体将呈现持续增长的态势。（1）当前最大目标市场厨卫领域仍有较大增长空间 目前，集成吊顶行业虽然已经具有了一定规模，但占住宅装修吊顶的份额仍然较小，主要市场仍为传统吊顶所占据。未来，居民收入水平进一步提高将持续推动消费升级，作为传统吊顶的升级产品，集成吊顶将逐步取代传统吊顶而成为消费者首选，未来一段时期，集成吊顶行业仍将保持快速增长的态势。（2）由厨卫向客厅、卧室、阳台等整体家居装饰延伸的市场空间巨大 集成吊顶经合理设计，可以契合其他家居空间的装饰需求，打入整体家居市场。目前集成吊顶在客厅、餐厅等整体家居上层空间渗透率很低，拓展产品应用范围已成行业共识，潜在空间较大。（3）向精装房、公装市场延伸是集成吊顶行业的新增长点 伴随国家政策大力推进装配式建筑和住宅精装修，及商用空间和公共建筑空间的装饰需求增加，集成吊顶产品应用领域逐步扩大，将长期支撑集成吊顶行业的快速增长。2、行业集中度不断提高，行业秩序逐步规范 目前，集成吊顶行业正处于竞争整合的阶段，消费者品牌意识正逐渐增强，由品牌影响力、产品设计、服务水平决定的竞争格局正在形成。长期来看，随着一系列行业标准的出台，以及精装房地产客户对产品品质、品牌影响力的重视，弱势企业和弱势品牌在竞争中不断被淘汰或被整合，将为优势企业腾出市场空间，也是行业秩序良性发展的基础。3、产品设计向整体家居空间发展 随着企业产品设计能力及生产能力不断提升，集成吊顶产品向客厅、餐厅、卧室、阳台等空间拓展，并将延伸至各个空间的墙面，集成吊顶与集成墙面协同设计、安装，将形成高效、环保、美观、舒适的顶墙一体的集成化解决方案。（三）公司所处的行业地位 公司致力于集成吊顶、墙面的研发创新，凭借研发、渠道、品牌等核心竞争能力，始终引领行业潮流，占据市场龙头地位。公司是中国建筑装饰装修材料协会副会长单位、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长单位，是嘉兴市集成吊顶行业协会的创始人并担任会长单位。浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化。固定资产 未发生重大变化。无形资产 未发生重大变化。在建工程 公司的新集成吊顶生产基地仍在建设过程中。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下四个方面：1、创新优势 创新是公司的核心竞争优势，公司注重研发设计和技术创新，拥有一支高素质的研发设计团队，研发设计能力及新产品研发速度居行业前列。公司作为行业龙头已开发出金属材料、高分子材料、实木复合板、MGRG新型石膏板等多材质产品，能够满足不同消费场景的更多材质需求。报告期内共获得专利120项，其中发明专利1项，专利总数累计698项。2、品牌优势 公司自成立以来一直专注于集成吊顶领域，多年来凭借产品品质树立了良好的品牌形象。在集成吊顶行业“友邦”已建立了较高的知名度和美誉度。近年来，公司每年推出多款新产品，不断提升专卖店形象，对公司品牌形象形成了有力支撑。报告期内，公司“YOUPON”商标获得了“浙江省著名商标”称号。3、销售服务网络优势 经过多年努力，公司已形成了覆盖全国一、二线城市和东部沿海地区三线、四线城市的销售网络格局，成为业内在销售网络覆盖、经营面积、专业设计人员和服务人员、专卖店单店销售等方面领先的企业。同时，通过互联网平台、家装公司、设计公司、精装地产等多元化渠道的融合，整合并构建了快速、高效的销售及服务体系。4、制造品质优势“品质是价值和尊严的起点”。公司已建立并执行完善的品质流程检验标准，通过强化供应商品质管理，打造公司全员品质文化，扎实品质业务技能，通过品质标准推行和现场指导，员工品质意识持续加强，一直享有较好的产品品质口碑。浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司继续强化研发设计、品牌、销售网络等方面的竞争优势，依靠持续的产品创新、良好的品牌形象、优良的产品品质和经销商网络，公司业务持续稳定增长。报告期内，公司实现营业收入508,102,328.53元，比上年同期增长23.71%，营业利润145,910,782.53元，比上年同期增长8.35%，归属于普通股股东的净利润126,481,404.49元，比上年同期增长4.72%。报告期内，公司积极拓展电商O2O、互联网家装、精装房工程等渠道，通过多渠道覆盖，继续巩固公司的市场领导地位。在研发设计上，公司持续推进电器功能升级及新工艺、新材料的研发及应用，全年共申请专利104项，获得专利120项。2016年，公司推出睿系列、锋范、高端定制手工板等新产品，持续提升公司的产品竞争力，进一步满足不同场景、不同人群的消费需求。在品牌推广上，公司通过参加威尼斯、广州、上海等地的以设计主题的展会，不断传播公司的品牌形象。报告期内，公司先后投资设立了控股子公司深圳市友邦智能科技有限公司、北京友邦优家石膏科技有限公司、嘉兴友邦集成墙面有限公司，以推动公司战略。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 508,102,328.53 100%410,708,151.59 100%分行业 主营业务 506,747,156.89 99.73%410,345,066.12 99.91%-0.18%其他业务 1,355,171.64 0.27%363,085.47 0.09%0.18%分产品 功能模块 161,020,843.54 31.69%146,318,321.90 35.63%-3.94%基础模块 265,341,664.66 52.22%194,395,775.62 47.33%4.89%ACOLL 8,171,925.86 1.61%4,180,837.24 1.02%0.59%辅助模块 72,212,722.83 14.21%65,450,131.36 15.94%-1.73%其他业务 1,355,171.64 0.27%363,085.47 0.09%0.18%分地区 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 华东地区 155,810,502.42 30.67%129,911,213.64 31.63%-0.96%东北地区 37,060,611.70 7.29%30,213,348.09 7.36%-0.07%华南地区 60,947,124.88 12.00%39,147,885.58 9.53%2.47%西南地区 60,709,173.23 11.95%54,761,518.27 13.33%-1.38%华北地区 103,760,397.53 20.42%76,038,669.65 18.51%1.91%华中地区 69,717,985.20 13.72%64,588,905.69 15.73%-2.01%西北地区 18,741,361.93 3.69%15,683,525.20 3.82%-0.13%其他 1,355,171.64 0.26%363,085.47 0.09%0.17%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 506,747,156.89 256,837,581.40 49.32%23.49%28.45%-1.95%分产品 功能模块 161,020,843.54 67,938,052.17 57.81%10.05%8.90%0.44%基础模块 265,341,664.66 142,772,456.28 46.19%36.50%41.95%-2.07%ACOLL 8,171,925.86 5,746,517.12 29.68%95.46%85.11%3.93%辅助模块 72,212,722.83 40,380,555.83 44.08%10.33%19.17%-4.15%分地区 华东地区 155,810,502.42 76,442,161.08 50.94%19.94%23.07%-1.25%东北地区 37,060,611.70 18,330,127.41 50.54%22.66%24.23%-0.62%华南地区 60,947,124.88 31,607,772.85 48.14%55.68%66.33%-3.32%西南地区 60,709,173.23 31,660,812.42 47.85%10.86%15.64%-2.16%华北地区 103,760,397.53 53,741,444.38 48.21%36.46%43.54%-2.55%华中地区 69,717,985.20 35,367,711.60 49.27%7.94%12.13%-1.89%西北地区 18,741,361.93 9,687,551.66 48.31%19.50%25.49%-2.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 13（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 集成吊顶-功能模块 销售量 套 1,101,487 1,083,214 1.69%生产量 套 1,104,663 1,095,239 0.86%库存量 套 50,470 47,294 6.72%集成吊顶-基础模块 销售量 片 38,369,490.66 28,892,642 32.80%生产量 片 38,294,037.66 29,497,459 29.82%库存量 片 1,310,613 1,386,066-5.44%集成吊顶-ACOLL 销售量 套 56,170 37,427 50.08%生产量 套 56,633 69,700-18.75%库存量 套 32,736 32,273 1.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2016年集成吊顶基础模块、ACOLL销售量较2015年分别增长32.80%、50.08%，主要原因系公司坚持对营销渠道的精耕细作，加强产品营销力度，销售规模增长所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 营业成本 256,837,581.40 100.00%199,950,701.71 100.00%0.00%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 功能模块 67,938,052.17 26.45%62,382,976.87 31.20%-4.75%工业 基础模块 142,772,456.28 55.59%100,578,666.61 50.30%5.29%工业 ACOLL 5,746,517.12 2.24%3,104,407.33 1.55%0.69%工业 辅助模块 40,380,555.83 15.72%33,884,650.90 16.95%-1.23%说明 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 项目 2016 年 2015 年 同比增减（%）原材料 90.61%89.27%1.34 人工 4.66%5.17%-0.51 制造费用 4.73%5.55%-0.82 合计 100%100%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司新设控股子公司深圳市友邦智能科技有限公司、北京友邦优家石膏科技有限公司、嘉兴友邦集成墙面有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）88,976,682.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.56%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 32,958,044.87 6.50%2 第二名 21,378,619.75 4.22%3 第三名 13,405,814.33 2.65%4 第四名 11,966,182.07 2.36%5 第五名 9,268,021.66 1.83%合计-88,976,682.68 17.56%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）113,518,744.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.84%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 32,153,732.98 12.42%2 第二名 30,222,417.35 11.67%3 第三名 19,175,812.48 7.40%4 第四名 16,598,516.92 6.41%5 第五名 15,368,265.15 5.94%合计-113,518,744.88 43.84%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 54,019,223.49 36,435,707.65 48.26%主要原因系公司对品牌宣传策划投入的广告费用及电商运营服务费增加。管理费用 53,896,047.13 47,695,658.26 13.00%财务费用-8,725,664.31-8,895,332.16-1.91%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016 年公司以产品为基石，以匠心打造产品，不断开发新品，获得国家专利 120 项，4 个项目通过县级政府立项。上述工作，有利于满足消费者个性化的需求，丰富公司产品结构，进一步巩固和提升公司的产品优势。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）92 60 53.33%研发人员数量占比 14.42%12.58%1.84%研发投入金额（元）17,435,792.48 17,615,253.30-1.02%研发投入占营业收入比例 3.43%4.29%-0.86%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 599,654,311.19 496,530,932.55 20.77%经营活动现金流出小计 466,853,940.54 365,454,936.68 27.75%经营活动产生的现金流量净额 132,800,370.65 131,075,995.87 1.32%投资活动现金流入小计 81,161,273.97 347,738,661.63-76.66%投资活动现金流出小计 550,406,987.42 297,158,283.81 85.22%投资活动产生的现金流量净额-469,245,713.45 50,580,377.82-1,027.72%筹资活动现金流入小计 327,633,781.31 100.00%筹资活动现金流出小计 41,280,000.00 25,800,000.00 60.00%筹资活动产生的现金流量净额 286,353,781.31-25,800,000.00 1,209.90%现金及现金等价物净增加额-50,091,561.49 155,856,373.69-132.14%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动产生的现金流入小计、净额较上年同期减少，流出小计较上年同期增加，原因是公司利用自有闲置资金、暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，新建集成吊顶生产基地建设投入。筹资活动现金流入小计、流出小计、净额较上年同期增加，原因是2016年7月公司非公开发行股票收到募集资金及2015年度利润分配现金分红。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 636,273.97 0.43%公司为提高资金使用效益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买保本型理财产品所致 公允价值变动损益 0.00 0.00%资产减值 1,672,904.76 1.14%主要是其他应收款、应收账款计提坏账准备 营业外收入 1,210,184.24 0.82%政府财政资金奖励及科技发展资金补助 营业外支出 328,836.62 0.22%主要是对外捐赠和固定资产处置损失 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 422,463,980.98 36.48%472,555,542.47 68.27%-31.79%主要原因系公司2016年7月非公开发行股票收到募集资金，资产总额增加所致。应收账款 19,311,399.13 1.67%8,232,864.43 1.19%0.48%存货 42,523,617.36 3.67%25,767,257.04 3.72%-0.05%投资性房地产 1,709,877.52 0.15%1,772,434.00 0.26%-0.11%固定资产 85,380,375.34 7.37%90,913,037.67 13.13%-5.76%在建工程 75,859,440.10 6.55%18,972,955.17 2.74%3.81%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 8,500,000.00 0.00 100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2014年 首发 16,024.88 1,140.48 12,522.84 0 0 0.00%3,959.86 百步工业区集成吊顶生产基地建设项目 3,959.86 2016年 非公开发行 32,763.38 4,287.33 4,287.33 0 0 0.00%28,548.64 百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目 合计-48,788.26 5,427.81 16,810.17 0 0 0.00%32,508.5-3,959.86 募集资金总体使用情况说明 1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可201444 号关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票13,100,000 股（含发行新股 6,600,000 股和股东公开发售股份 6,500,000 股），每股发行价格为人民币 28.02 元，发行新股募集资金总额为人民币 168,143,960.00 元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 16,788,040.00 元），已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2014 年 1 月 23 日汇入公司开立在浙商银行嘉兴海盐支行账号为 3350020310120100013698的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币 800,000.00 元及其他发行费用人民币 7,095,160.00 元，公司本次实际募集资金净额为 160,248,800.00 元。2014 年 1 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证，并出具了“信会师报字2014第 110044 号”验资报告。2、公司经中国证券监督管理委员会证监许可2016 873 号文关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票的批复 核准，非公开发行股票的数量不超过 6,080,400 股新股，公司本次最终非公开发行人民币普通股（A 股）5,071,886股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 66.20 元。公司募集资金总额为人民币 329,558,853.20 元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 6,200,000.00 元），已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 7 月 6 日汇入公司开立在中信银行嘉兴海盐支行账号为 8110801012900592327 的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 1,000,000.00 元及其他发行费用人民币 925,071.89 元，公司本次实际募集资金净额为 327,633,781.31 元。2016 年 7 月 7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证，并出具了“信会师报字2016第 115500号”验资报告。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 百步工业区集成吊顶生产基地建设项目 否 16,025 17,015.6 1,140.48 12,522.84 73.60%2016年12 月31 日 5,561.13（注）否 否 百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目 否 37,034.93 37,034.93 4,287.33 4,287.33 11.58%2018年01 月31 日 否 否 承诺投资项目小计-53,059.93 54,050.53 5,427.81 16,810.17-5,561.13-超募资金投向 无 合计-53,059.93 54,050.53 5,427.81 16,810.17-5,561.13-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）百步工业区集成吊顶生产基地建设项目：公司募集资金投资项目承诺收益为：新增税后利润 5,912万元（各年平均）。公司本年度实现的效益未达到预计效益，主要原因系募投项目尚未全部完工投产。项目可行性发生重大变化的情况说明