600658_2016_电子城_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

2016 年年度报告 1/162 公司代码：600658 公司简称：电子城 北京电子城投资开发集团股份有限公司北京电子城投资开发集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王岩王岩、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈丹陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）叶晓容叶晓容声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟以2016年12月31日总股本798,989,318股为基数，向全体股东每10股派发1.87元现金红利（含税），共计派发现金红利149,411,002.47元。该利润分配预案尚需经公司2016年年度股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本报告“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分。2016 年年度报告 2/162 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.162 2016 年年度报告 3/162 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 北京电子城投资开发集团股份有限公司 北京电控 指 北京电子控股有限责任公司 北京分公司 指 北京电子城投资开发集团股份有限公司北京分公司 电子城有限 指 北京电子城有限责任公司 电子城物业 指 北京电子城物业管理有限公司 丽水嘉园 指 北京市丽水嘉园房地产开发有限公司 天津电子城 指 电子城（天津）投资开发有限公司 朔州电子城 指 朔州电子城数码港开发有限公司 秦皇岛电子城 指 秦皇岛电子城房地产开发有限公司 科创空间 指 北京科创空间投资发展有限公司 方略博华 指 北京方略博华文化传媒有限公司 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司 东投发 指 北京京东方投资发展有限公司 七星电子 指 北京七星华创电子股份有限公司 七星集团 指 北京七星华电科技集团有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 2016 年年度报告 4/162 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京电子城投资开发集团股份有限公司 公司的中文简称 电子城 公司的外文名称 Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BEZ 公司的法定代表人 王岩 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕延强 尹紫剑 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层（电子城IT产业园B5楼6层）北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层（电子城IT产业园B5楼6层）电话 010-58833515 010-58833515 传真 010-58833599 010-58833599 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层 公司注册地址的邮政编码 100015 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层 公司办公地址的邮政编码 100015 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上交所网站： 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 电子城 600658 兆维科技 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层 签字会计师姓名 杨涛、袁振湘 2016 年年度报告 5/162 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广州证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层 签字的保荐代表人姓名 陈焱、陈志宏 持续督导的期间 2016 年 9 月2017 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,515,539,038.14 1,811,913,767.44-16.36 1,412,653,171.54 归属于上市公司股东的净利润 419,954,117.36 524,021,257.87-19.86 498,530,919.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 387,776,207.40 512,267,877.19-24.30 492,288,628.38 经营活动产生的现金流量净额-400,263,842.77 602,202,656.93-166.47 402,090,545.26 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 5,997,179,262.78 3,406,617,716.87 76.04 3,028,472,463.35 总资产 9,014,558,399.78 5,260,877,471.63 71.35 4,344,438,071.23 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.64 0.90-28.89 0.86 稀释每股收益（元股）0.64 0.90-28.89 0.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.59 0.88-32.95 0.85 加权平均净资产收益率（%）9.73 16.37 减少6.64 个百分点 17.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.98 16.15 减少7.17 个百分点 17.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6/162 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 83,611,553.85 320,913,620.54 160,277,975.32 950,735,888.43 归属于上市公司股东的净利润 7,528,838.22 94,797,684.66 28,118,176.33 289,509,418.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,554,921.91 90,858,197.59 25,299,513.00 264,063,574.90 经营活动产生的现金流量净额-348,980,986.88 34,919,587.05-72,736,028.97-13,466,413.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年末，公司收购北京方略博华文化传媒有限公司部分股权，收购完成后公司持股 50.50%，属于同一控制下企业合并。按照同一控制下企业合并的相关规定，对 2016 年分季度数据进行了调整，导致季度数据与已披露定期报告数据有差异。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-5,097.83 固定资产处置损失-4,027.06-30,635.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,268,158.72 政 府 补助，详见财务报告七.66 3,335,552.75 4,175,785.24 2016 年年度报告 7/162 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,759,394.94 被合并方本年实现的净损益 9,494,050.44 3,206,060.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,929,250.62 处置可供出售金融资产的收益 受托经营取得的托管费收入 7,583,269.60 受托经营资产收益 4,518,923.44 2,532,467.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-59,696.81 罚款及违约金、捐赠支出等 104,930.96 160,579.85 少数股东权益影响额-2,356,477.29 -4,699,554.97-1,586,999.89 所得税影响额-9,940,891.99 -996,494.88-1,709,549.12 合计 32,177,909.96 11,753,380.68 6,747,707.87 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产（全新好）91,115,700.00 61,768,300.00-29,347,400.00 25,929,250.62 合计 91,115,700.00 61,768,300.00-29,347,400.00 25,929,250.62 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/162 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司致力于国内“高科技创新产业平台”及“现代文化创意产业平台”的开发运营，多年来，在中关村电子城科技园区成功开发运营了“电子城创新产业园”、“电子城科技研发中心”、“电子城科技大厦”、“电子城IT 产业园”、“电子城国际电子总部”等主题科技产业园；通过品牌塑造、模式复制及科技产业聚集能力，先后拓展了“电子城朔州数码港”、“电子城朔州京城港”、“电子城大数据及互联网金融产业园”、“电子城国际创新中心（天津）”、“电子城国际电子总部（天津）”、“电子城秦皇岛度假酒店”等多个全国性项目。报告期内，公司以“创新”作为推动产业优化升级的着力点，以“构筑创新发展空间、促进经济转型增长”为使命，以“科技服务、文化创意”作为产业定位，推动公司向“科技服务业”战略转型。项目拓展中以“高科技产业园区”板块及“创新园区”板块为主体，致力于构建开发、建设、招商、运营、管理、服务的全产业链运营模式，在稳步开展现有项目开发建设和运营的同时，推进了“创 E+”项目的启动，完成了北京方略博华文化传媒有限公司股权的收购，启动了传媒文创业务平台的搭建，为公司未来业务多元化、规模化的发展夯实了基础。2016 年宏观政策方面，国家出台国土资源“十三五”规划纲要，提出优先供应战略性新兴产业及现代服务业等发展用地；京津冀产业发展规划纲要、京津冀产业转移指南明确了京津冀地区各产业园区的发展方向。房地产政策方面,中央加强房地产长效机制建设，为区域一体化、新型城镇化构建良好环境。产业发展方面，国家大力推进“大众创业、万众创新”，高科技企业稳定发展、创业创新型企业快速增长，产业地产的需求随之扩张。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司于 2016 年 7 月 19 日取得中国证券监督管理委员会证监许可20161313 号文，核准本公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 245,918,367 股。公司实际发行人民币普通股（A股）218,891,916 股，募集资金总额 2,409,999,995.16 元，扣除发行费用 34,324,426.28 元，实际募集资金为 2,375,675,568.88 元，其中新增注册资本人民币 218,891,916.00 元、资本溢价人民币 2,156,783,652.88 元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司通过科技创新产业平台的开发建设和运营管理，积累了丰富的高科技产业园区开发经验，拥有包括世界 500 强企业、国内高新企业、互联网创新企业为主体的众多优质客户资源，在“高科技产业园区”、“创新园区”、“新产城一体化”等业务板块具有开发、建设和运营等方面的核心竞争优势，巩固了公司可持续发展的核心竞争力。2016 年，公司推进了新形势下的战略转型，以创新作为推动集团产品优化升级的着力点，在自身发展中积极推进科技创新、管理创新和模式创新，构建和实施了重轻结合的产品体系，积极探索对高科技创新产业的科技服务增值业务，打造和培育了公司新的核心竞争力。2016 年年度报告 9/162 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司董事会全体成员认真行使公司法、证券法和股东大会赋予的权利，严格履行了董事职责。在董事会领导下，公司开拓创新、深化转型，实现了“走出去”的战略，完成了 2016 年各项经营指标和重点任务，开启了“立足北京，辐射全国”布局的发展新时期，为公司“十三五”规划取得了良好的开局。2016 年董事会重要工作如下：（一）主要经营工作完成情况 2016 年是公司“十三五”规划的开局之年，是为“十三五”规划目标的实现夯实基础的关键之年，也是公司实施向科技服务业战略转型、实现跨越式发展的重要时期。公司全力推进落实各项经营计划，圆满完成了 2016 年各项经营指标和重点任务。1、项目建设方面 2016 年公司大力推进重点项目的开发建设。北京分公司完成了当年计划开发进度；朔州电子城按计划完成当年土地获取，京城港一期工程主体结构已封顶，京城港二期正在进行主体结构施工，京城港一期、二期已正式开盘，销售情况良好；天津电子城按计划完成当年土地获取，各项施工均顺利推进，部分楼座已成功意向出售，已有知名企业入驻园区；科创公司“创 E+”社区平台已开展了多项创业服务活动和双创活动，吸引了多家人工智能创业企业入驻，与公司园区平台建设和空间拓展形成融合和互动，为公司现有业务板块提供有力的支撑。2、新项目拓展方面 2016 年公司坚持可持续发展战略，稳步推进山西朔州项目、天津项目、秦皇岛项目的发展；在项目拓展中把“产业平台”项目与“城市功能区”项目、“长线”项目与“短线”项目进行了科学配比，关注长三角、珠三角、一带一路等热点经济区域的战略布局工作，积极拓展新项目，加大项目了储备，先后在厦门、昆明、南京等地完成了新项目的考察、调研、筛选和决策工作，目前厦门、昆明、南京子公司的设立已经过公司董事会审议，并进入具体实施阶段。3、物业管理方面 2016 年电子城物业公完成了微信平台、400 服务监督电话平台的建设，启动了国际化服务运营模式，包括双语标识、中英文公函、双语电话等服务。物业服务进一步标准化、体系化，扩大延伸了物业服务理念，提升了物业增值服务空间。在公司“走出去”的战略背景下，成立了物业朔州分公司、物业天津分公司。4、股权投资方面 2016 年公司完成了对北京方略博华文化传媒有限公司的股权收购工作，取得方略博华 50.50%股权，成为其控股股东。通过本次股权收购，公司利用现有的文化创意和传媒教育资源，结合公司全国范围内的空间布局优势，启动了传媒文创业务平台的搭建工作。（二）融资工作完成情况 2016 年，为将公司做大做强，实现可持续发展，公司开展了多渠道的融资工作。1、非公开发行（A 股）股票事项 经公司第九届董事会第二十五次、二十七会议，及公司 2015 年第二次、2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司启动了非公开发行（A 股）股票事项。经中国证监会核准，公司以 11.01 元/股的价格次共计非公开发行 A 股股票 218,891,916 股，募集资金总额为 2,409,999,995.16 元。本次发行完成后，公司总股本由 580,097,402 股增至 798,989,318 股，资本结构更加稳健，公司规模和经济实力大幅提升。2016 年年度报告 10/162 截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 901,455.84 万元，同比增长 71.35%；归属于母公司股东权益 599,717.93 万元，同比增长 76.04%；现金及现金等价物净增加 241,550.52 万元，同比增长 768.53%。2、发行中期票据事项 经公司第九届董事会第十八次会议及 2014 年度股东大会审议通过，公司启动了在银行间债券市场发行中期票据的融资工作，并已收到中国银行间市场交易商协会下发的 接受注册通知书（中市协注2015MTN381 号）。2016 年 2 月 29 日，公司完成 2016 年度第一期中期票据（简称“16 京电城投 MTN001”）的 发行，发行额为人民币 5.5 亿元，期限为 5 年（起息日：2016 年 2 月 29 日，到期（兑付）日：2021年 2 月 28 日），发行利率为 4.03%。3、取得银行授信额度事项 2016 年经公司董事会及临时股东大会审议通过，公司全资子公司电子城有限共取得银行人民币 10 亿元授信额度，用于项目开发建设。（三）管理提升及风险管控情况 1、组织架构调整工作 2016 年公司根据“十三五”发展战略要求，围绕核心价值链及支撑保障体系的建立完善，对组织架构进行了调整。一是将原有部门配置根据实际情况进行了调整；二是积极拓展新项目，加快了全国化布局的进程，相继成立了厦门子公司、昆明子公司，组建了南京项目筹备组；三是推进了跨区域集团化管理构架的建设，将股份公司升级为集团公司。2、内控建设及内部审计工作 2016 年公司对内控管理体系进行了全面梳理，着力强调新建子公司的制度和流程建设、补充、修订工作，完善其风险管控体系，保障其经营管理的合法、合规性。为加强对新建子公司内控体系构建的督导，发挥公司内部审计的监督作用，2016 年公司加大了对各地子公司的内部审计力度。3、预算管理及运行监控工作 2016 年公司进一步强化了部门预算执行控制，全面落实预算管理，按月对预算执行情况进行了监督控制，确保资金计划的严格执行，使得资金预算的执行、监控效果和资金使用效率显著提升。4、财务管理及平台建设工作 2016 年公司统筹安排各子公司的资金调配，加强集团化资金管控，加大资金监管力度。定期测算资金缺口及融资额度，提高了资金控制的精确度；加强应收账款的管理工作，完善公司募集资金管理。5、风险管控工作 2016 年公司强化了风险管控工作，认真开展各项法律审核工作，严控法律风险，就公司日常销售、对外投资、再融资项目、案件诉讼等业务聘请了专业律师团队，提高了公司法律风险防控工作的质量和效率。6、人才队伍建设和激励机制的建立 2016 年公司完善了内部选拔任用与市场化引进相结合的人才管理机制，启动了激励体系建设方案，优化了绩效考核体系及计划运营管理体系，为集团全面完成年度重点任务和实施“十三五”战略布局提供了坚强的组织保证和干部人才支撑。（四）董事会日常工作情况 2016 年，董事会严格遵照相关法律、法规，组织召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 5 次、董事会会议 15 次，议案内容涉及定期报告、公司治理、对外投资、重要担保、关联交易、发行中期票据、组织机构调整、选举董事及非公开发行（A 股）股票等重要事项。公司董事及独立董事尽职尽责履行职务、按时出席各次会议；公司经营层与董事保持有效沟通，为董事履行职务提供良好服务；董事会各项决议均得到切实执行。2016 年年度报告 11/162 公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作，实现了在业务、人员、资产、机构、财务五方面的独立。公司目前权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明，各司其职，有效制衡，科学决策，协调运作。公司已制定涵盖法人治理、经营管理、财务管理、信息披露及投资者关系管理等各层面的制度。（五）董事会执行股东大会决议情况 报告期内，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，经过表决审议通过了董事会提交的所有议案。公司董事会按照股东大会决议圆满完成了对各项议案的实施工作，确保了公司全年工作的顺利进行。报告期内，公司董事会能够按照公司法、证券法及公司章程的有关规定，本着对股东负责的原则，勤勉尽责的履行股东大会赋予的各项职责，保证了股东大会各项决议的贯彻落实。（六）公司治理情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会颁布的上市公司治理准则等文件要求，不断加强和完善公司治理，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布的上市公司治理准则的要求不存在实质性差异。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司完成营业总收入 151,553.90 万元；实现利润总额 56,562.14 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 41,995.41 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,515,539,038.14 1,811,913,767.44-16.36 营业成本 483,918,643.11 542,802,702.07-10.85 销售费用 21,523,084.92 18,793,796.84 14.52 管理费用 101,518,019.03 80,126,934.14 26.70 财务费用-41,196,390.42-30,614,878.77 经营活动产生的现金流量净额-400,263,842.77 602,202,656.93-166.47 投资活动产生的现金流量净额 2,916,406.38-8,995,182.99 筹资活动产生的现金流量净额 2,812,852,636.65-315,093,066.90 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 12/162 房地产业 1,504,685,972.25 476,946,542.60 68.30-16.52-11.32 减少1.86个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）地产销售 1,063,439,969.20 242,809,564.20 77.17-24.84-23.73 减少 1.11 个百分点 园区地产出租 168,410,362.72 23,960,107.96 85.77 25.47 13.79 增加 6.48 个百分点 物业管理 202,035,991.13 154,817,451.68 23.37 12.15 14.12 减少 1.32 个百分点 文化传媒 70,799,649.20 55,359,418.76 21.81-3.37-1.12 减少 1.78 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北京市 1,416,841,164.61 397,820,391.29 71.92-21.39-26.03 增加 1.76 个百分点 天津市 75,369,121.93 67,942,400.00 9.85 增加 9.85 个百分点 朔州市 12,475,685.71 11,183,751.31 10.36 增加 10.36 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产业 476,946,542.60 98.56 537,810,823.82 99.08-11.32 结算收入减少，成2016 年年度报告 13/162 本减少 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 地产销售 地产销售 242,809,564.20 50.18 318,366,392.28 58.65-23.73 收入减少、成本减少 园区地产出租 园区地产出租 23,960,107.96 4.95 27,791,797.51 5.12-13.79 收入增加、配套设施改造成本减少 物业管理 物业管理 154,817,451.68 31.99 135,663,910.05 24.99 14.12 收入增加、成本增加 文化传媒 文化传媒 55,359,418.76 11.44 55,988,723.98 10.31-1.12 收入减少、成本减少 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 92,901.88 万元，占年度销售总额 61.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 70,722.74 万元，占年度采购总额 47.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期 增减额 增减比例%说明 销售费用 21,523,084.92 18,793,796.84 2,729,288.08 14.52 主要系销售代理费同比增加的影响 管理费用 101,518,019.03 80,126,934.14 21,391,084.89 26.70 公司规模扩大，人员费用、折旧摊销费同比增加的影响 2016 年年度报告 14/162 财务费用 -41,196,390.42 -30,614,878.77 -10,581,511.65 利息收入同比增加的影响 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期 增减额 增减比例%说明 经营活动产生的现金流量净额 -400,263,842.77 602,202,656.93 -1,002,466,499.70 -166.47 土地购置、工程建设、税费付现同比增加的影响 投资活动产生的现金流量净额 2,916,406.38 -8,995,182.99 11,911,589.37 投资收益收现及购建长期资产付现同比增加的共同影响 筹资活动产生的现金流量净额 2,812,852,636.65 -315,093,066.90 3,127,945,703.55 定向增发、中期票据及项目借款同比增加的共同影响 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 2016 年年度报告 15/162 货币资金 4,760,756,658.13 52.81 2,356,740,403.71 44.80 102.01 增资、银行借款及发行中期票据导致增加 应收票据 200,000.00 0.004-100.00 汇票承兑所致 预付款项 615,044,718.07 6.82 241,680,551.46 4.59 154.49 预付工程、土地购置款增加 应收利息 7,250,771.29 0.08 5,432,880.83 0.10 33.46 定期存款利息增加 其他应收款 36,312,123.24 0.40 12,547,587.77 0.24 189.40 购地保证金增加 存货 2,275,674,908.89 25.24 1,414,985,522.38 26.90 60.83 购入土地及开发建设投入增加 其他流动资产 145,754,330.00 1.62 56,572,751.21 1.08 157.64 预缴的土地增值税增加 递延所得税资产 366,410,005.31 4.06 272,222,879.77 5.17 34.60 依据预提税金计提部分增加 应付账款 360,045,838.58 3.99 204,202,795.14 3.88 76.32 应付的工程款增加 预收款项 70,288,843.83 0.78 22,738,248.89 0.43 209.12 预收购房款增加 应付职工薪酬 8,577,185.76 0.10 6,579,254.10 0.13 30.37 工资基数增大使计提补充医疗保险相应增加 应付利息 18,670,063.16 0.21 中期票据和银行借款利息 其他应付款 90,648,392.45 1.01 54,845,042.16 1.04 65.28 自少数股东处拆借资金 长期借款 81,718,164.94 0.91 本期自银行借款 应付债券 545,255,366.67 6.05 发行中期票据 长期应付款 4,400,000.00 0.05 发行中期票据承销费 递延收益 24,047,306.20 0.27 2,958,333.33 0.06 712.87 扶持资金增加 递延所得税负债 14,658,034.30 0.16 21,532,918.40 0.41-31.93 处置部分金融资产 股本 798,989,318.00 8.86 580,097,402.00 11.03 37.73 增资导致 资本公积 2,810,887,853.43 31.18 682,501,487.41 12.97 311.85 增资导致 其他综合收益 43,974,102.88 0.49 64,598,755.21 1.23-31.93 处置部分金融资产 少数股东权益 61,002,756.48 0.68 112,621,046.58 2.14-45.83 收购子公司少数股权 2016 年年度报告 16/162 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 银行存款期末余额中有 11,381,992.55 元政府专项资金，有 212,587.90 元住房维修基金；其他货币资金期末余额中有 12,637,952.08 元住房维修基金，有 980,933.50 元保函保证金；合计25,417,535.01 元属于使用受限制的货币资金。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用不适用 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目 合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)1 北京朝阳区 72,292.64 不适用 130,055.50 否 不适用 不适用 2 山西朔州市 111,358.16 不适用 规划批复正在办理中 否 不适用 不适用 3 天津西青区 141,268.90 不适用 111,909.90 否 不适用 不适用 4 河北秦皇岛 17,049.70 不适用 规划批复正在办理中 否 不适用 不适用 5 厦门集美区 103,179.58 不适用 规划批复正在办理中 否 不适用 不适用 2.2.报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 适用不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 地区 经营业态 在建项目/新开工项目/竣工项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额 报告期实际投资额 2016 年年度报告 17/162 项目 1 北京 工业/研发 在建项目 336,423.44 867,179.00 1,105,862.41 395,352.82 495,220.55 54.4亿元 63,578.60 2 天津 工业/研发 在建项目 257,232.30 473,564.40 570,5