600536_2016_中国软件_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

2016 年年度报告 1/149 公司代码：600536 公司简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司中国软件与技术服务股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 崔辉 因公出差 周进军 独立董事 王劲 因公出差 邱洪生 三、三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨军杨军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人方军方军 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周美茹周美茹声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2016年末总股本494,562,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.63元（含税），合计派发现金股利31,157,455.27元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的30.45%。利润分配后，剩余未分配利润86,726,416.40元转入下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司2016年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/149 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告经营情况讨论与分析等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/149 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.8 第五节 重要事项.22 第六节 普通股股份变动及股东情况.33 第七节 优先股相关情况.36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节 公司治理.43 第十节 公司债券相关情况.45 第十一节 财务报告.46 第十二节 备查文件目录.149 2016 年年度报告 4/149 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 公司、本公司 指 中国软件与技术服务股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国软件与技术服务股份有限公司 公司的中文简称 中国软件 公司的外文名称 CHINA NATIONAL SOFTWARE&SERVICE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 CS&S 公司的法定代表人 杨军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈复兴 赵冬妹 联系地址 北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层董事会办公室 北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层董事会办公室 电话 010-62158879 010-62158879 传真 010-62169523 010-62169523 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市昌平区昌盛路18号 公司注册地址的邮政编码 102200 公司办公地址 北京市昌平区昌盛路18号 公司办公地址的邮政编码 102200 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 2016 年年度报告 5/149 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室和上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国软件 600536 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 A3 座 9 层 签字会计师姓名 贾建彪、姚滨 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20162016年年 20152015年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)(%)20142014年年 营业收入 4,529,778,511.92 3,630,392,092.90 24.77 3,232,501,718.08 归属于上市公司股东的净利润 102,306,766.53 59,086,506.74 73.15 33,541,548.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,792,645.90-31,720,818.72 不适用 -2,118,340.11 经营活动产生的现金流量净额 53,278,235.74 422,086,550.49-87.38 238,781,289.35 20162016年年末末 20152015年年末末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（%）20142014年末年末 归属于上市公司股东的净资产 2,064,015,242.81 1,976,976,085.28 4.40 1,912,632,479.88 总资产 5,967,906,666.14 5,523,025,679.88 8.06 4,427,301,923.86 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20162016年年 20152015年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%)20142014年年 基本每股收益（元股）0.21 0.12 73.15 0.07 稀释每股收益（元股）0.21 0.12 73.15 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10-0.06 不适用-0.004 加权平均净资产收益率（%）5.07 3.05 增加2.02个百分点 1.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.47-1.64 不适用-0.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6/149 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 716,905,006.09 881,069,089.24 841,028,777.64 2,090,775,638.95 归属于上市公司股东的净利润-43,914,000.76-10,185,524.84-86,851,707.84 243,257,999.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-56,081,225.00-19,107,828.51-90,958,954.97 215,940,654.38 经营活动产生的现金流量净额-545,204,862.45-196,677,457.46-177,320,264.07 972,480,819.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 19,817,244.23 788,717.84 569,923.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 59,517,746.63 53,383,129.68 30,783,883.65 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 27,235,884.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,751,769.96 200,000.00 处置长期股权投资产生的收益 18,659.94 23,383,267.68 10,821,810.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,214,553.59 1,062,095.86 1,635,445.29 2016 年年度报告 7/149 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,347,578.21 1,823,933.13 1,495,587.84 少数股东权益影响额-25,533,730.97-26,662,685.82-3,584,693.73 所得税影响额-6,867,931.00-1,958,787.07-6,262,068.37 合计 52,514,120.63 90,807,325.46 35,659,889.08 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司拥有完整的从操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、党政、交通、知识产权、金融、能源、医卫、安监、信访、应急、工商、公用事业等国民经济重要领域，业务主要包括自主可控业务、税务行业业务、软硬一体化业务和行业信息化业务等。公司所属行业为软件和信息技术服务业，本行业目前较前 10 年的发展增速放缓，但仍然保持较快增长态势，在“十三五”期间行业的年均增长为 13%以上（数据来源：工信部发布的软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）。本行业对经济社会的发展具有支撑和引领作用，将有更大的发展机遇。相对而言，软件和信息技术服务业受经济周期和金融危机的影响比传统的制造业要小，尤其是电子政务、税务、医疗、信息安全、云计算等领域均为国家重点发展的信息化领域，具有较强的抗周期性。但近年来，由于部分政府项目从立项到签订合同的周期明显加长，一些信息化水平较低的行业需求不成熟，部分用户需求变更频繁等因素，导致交付周期延长。公司是原国家计委批准的三大软件基地中的北方软件基地，国家火炬计划北京软件产业基地中的中软软件园，国家 863 成果产业化基地。公司首批通过了国家软件企业认证，连续被评定为“规划布局内重点软件企业”，位居电子百强、软件百强之列，拥有多项行业顶级认证资质，获得中国软件行业协会颁发的 2016 年中国自主可靠企业核心软件品牌荣誉。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 项目项目 本期期末数本期期末数 上期期末数上期期末数 增减额增减额 本期期末数较上期期末本期期末数较上期期末变动比例（变动比例（%）预付款项 309,886,478.78 229,113,198.96 80,773,279.82 35.25 在建工程 46,670,693.85 95,693,987.68-49,023,293.83 -51.23 其他应收款 153,952,619.64 115,519,179.48 38,433,440.16 33.27 注 1：预付款项较期初变动，主要原因系本期业务增长需要，合同备货需求增加所致。2016 年年度报告 8/149 注 2：在建工程较期初变动，主要原因系子公司中软信息系统工程有限公司在建工程转固所致。注 3：其他应收款较期初变动，主要原因系本期支付保证金较多所致。其中：境外资产 154,115,989.76（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.58%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为中国电子控股下的大型高科技企业，承担着建设智慧中国、保障国家信息安全责任和使命，发展至今已经成为国内领先的综合 IT 服务提供商，拥有包括操作系统、数据库、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的自主可控软件产业链。在政府、税务、金融、电力、应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域服务上万家客户群体。综合分析公司在软件服务行业核心竞争力主要体现在以下几方面：1、品牌优势：公司作为国家队，在信息安全作为国家战略被重视的今天，突显了品牌的价值以及用户对其的信赖程度，更得到政府的大力支持。2、自主可控优势：公司全力打造自主可控产业体系，已形成较为完整的基础软件产业链，打造了操作系统、数据库、办公软件、数据安全产品等基础软件产品，研发了系统集成技术、计算平台技术、应用开发技术、安全防护技术、实验验证技术，建设了自主可控的计算平台、服务平台、安全平台，开发了电子公文、办公系统、电子政务内网等应用产品。今年围绕 FT1500A CPU+麒麟 OS 构建的新一代的生态环境建设进一步向纵深发展，行业地位持续巩固，市场位势保持领先，是国家信息化安全可靠的实力服务商，应用前景十分广阔。3、资质优势：公司通过了 ISO9001 质量体系、ISO20000IT 服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、CMMI-DEV-V1.3/L5 能力成熟度模型的认证。拥有中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务一级、国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全集成服务(一级)、信息安全服务（安全工程类二级）、信息安全服务（安全开发类一级）、信息系统集成与服务（运行维护分项一级）、信息技术服务运行维护标准符合性评估（成熟度二级）、安防工程企业、建筑智能化、安全生产许可证（建筑施工）等齐全完备的高等级资质证书。此外，荣获中国电子信息行业联合会认定为 2016 年度信息系统集成及服务大型一级企业。这些资质与荣誉使公司在市场竞争中具有较为明显的优势地位。4、控股股东的支持：公司作为控股股东中国电子软件板块的龙头核心企业，获得了其在政策、资本、产业资源、市场、大工程等多方面的大力支持。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司以提质增效、深化转型、融合发展、综合施策为工作主线，在“四化”（自主可控引领化、重大工程产业化、软硬结合规模化、行业业务产品化和服务化）发展原则下全力推2016 年年度报告 9/149 进自主可控、税务产业化、软硬结合和新一代信息技术等业务板块的发展，使业务结构得到了进一步优化、体制机制得到进一步创新、管控体系得到了进一步强化、人才队伍得到进一步加强、运营质量和效益得到进一步提升，为“十三五”开局打下了良好基础。（一）（一）重大工程进展重大工程进展 1、自主可控工程 2016 年，自主可控应用推进的核心成果表现在三个方面：一是重大工程全部通过验收。二是在重大项目准备阶段的集成能力和产品组合套餐测试中，在业内获得行业主管机关、产业同行们公认的领先地位。三是在高新领域应用牵引下，形成了自主可控新型应用平台的构思和原型系统。平台将自主可控与互联网思维相融合，突破了传统“替代”的局限，积极实践自主可控“替代升级”模式，为未来重要行业替代工程奠定平台级基础。另外，自主产品市场位势保持领先。中标麒麟操作系统从 2011 年起至今连续位列中国 Linux操作系统市场占有率第一名，市场表现突出（排名参见赛迪顾问3 月发布）。天津麒麟操作系统应用于多个国产化替代项目，满足了重大工程的集成验证和试点应用需求，应用效果良好，为重大工程的推广奠定了良好的基础；为航天科工集团提供上万套操作系统，用于其内部业务系统国产化替代工程；为我国首枚大型运载火箭长征五号火箭提供机房控制系统和维护，保障“长五”的顺利升空。达梦数据库在国产数据库市场占有率名列前茅（排名参见赛迪顾问3 月发布）。在自主可控网络设备方面，迈普通信坚持“自主创新，产业报国”的理念，成功打造了行业内最完整的自主可控路由及交换机产品线，并在重要行业得以广泛试用。2016 年成功入围高新领域采购，并荣获权威机构（中国质量协会用户委员会）颁发的“网络设备服务满意度第一”称号，为后续推广打下了坚实的基础。2、税务产业化工程 近几年，公司围绕金税三期的推广，建立了覆盖全国的市场、销售、运维、推广和服务体系，打造了税务业务的产业链，建立了税务产业生态体系。（1）金税三期工程顺利完成统一部署。完成了全国税务征管软件版本在全国 36 个省市区（含5 个计划单列市）、70 个省级国、地税局的统一部署，金税三期工程推广工作顺利完成。（2）电子税务局项目取得突破。公司推出了新一代“电子税务局”产品和解决方案，并成功在重庆、山西、河南等 19 省国、地税上线应用，覆盖纳税人用户 1000 万以上。（3）中标云平台数据管理子项目。开启了税务大数据应用的范例，将进一步扩大公司在税务行业的竞争优势。（4）建立了企业涉税服务体系。围绕企业服务，成功搭建了基于互联网的企业涉税服务体系，为用户提供呼叫中心电话服务、短信微信服务、互联网远程协助、技术服务门户等线上服务，结合合作伙伴，为用户提供培训服务、线下技术支持服务等。（5）税务发票业务取得突破。子公司长城软件开发的税务发票大数据查验平台实现全国上线运行，免费向公众提供增值税发票真伪查验服务及增值服务。2016 年年度报告 10/149 （6）“12366 六能平台”成功上线。子公司安人股份助力国家税务总局“12366 六能平台”正式上线，打造了“能问、能看、能听、能查、能约、能办”的综合服务平台，开启了便民办税的新通道。（二）（二）重点业务领域发展情况重点业务领域发展情况 铁路通信行业：报告期内，调度通信系统、监控系统、隧道应急系统等在多条铁路上成功应用，进一步拓展了市场。同时积极做好铁路售后服务，让服务出效益。城市轨道交通：2016 年新中标南宁、南昌、武汉、福州、新疆、海外巴基斯坦等项目，保持快速增长态势。核心部件技术能力实现突破，AFC 国产核心部件（门单元）在市场、研发、生产等方面的竞争力不断提升。专利行业：一方面，继续完善专利行业业务链的拓展，保障重点客户项目交付质量；另一方面，面向社会公众用户，提供专利检索、统计和分析等服务。金融行业：一是对银行监管合规业务进行理念创新，从传统的监管报送延伸到银行整个数据治理体系，主动引导和挖掘客户需求。二是对产品进行更新迭代，提升产品的用户体验。医卫行业：以妇幼保健系统、计划免疫系统、新农合系统为核心，进行产品推广，拓展了干部保健系统建设。央企市场方面：进一步深化与大型央企在信息化业务的合作，生产运营监测平台横向推广，自主可控平台的推广也迈出了坚实的一步。海关总署：承担的海关总署全国海关监控指挥应用系统软件开发项目顺利通过验收。通过项目的锤炼丰富了自有软件平台产品，为全国海关的通关一体化奠定了坚实基础。工商领域：公司实施的工商 12315 网络大数据项目、工商总局商标网上大数据检索系统，将在加强消费维权和社会诚信体系建设方面发挥积极作用。此外，实施了北京、广东工商局登记业务系统等有重要意义的项目，为后续推广创造了有利条件。残联文联：在既有基础上稳步推进，在对项目进行规划、跟踪和实施的基础上，与移动、大数据等技术进行充分结合。除上述以外，公司在法院、纪检、公安等行业信息化领域深化既有市场，拓展项目和服务，为公司规模增长提供有益的支撑。一年来，在重大工程有序推进、行业业务不断优化的同时，公司以新思维、新模式为引领，报告期内，积极布局互联网+、大数据等新一代信息技术及其推广应用，并取得一定成效。党建云业务：结合全面从严治党新要求，针对党员及基层支部的特点，完成了党建云系统的整体优化工作。探索“互联网+党建”新模式，实施了中组部 8 个党员管理子系统和北京智慧组工的项目。以云模式或自建系统的模式，推广了深圳南山区、宝钢、全国社会保障基金理事会、中国人寿等用户上线。手机支付业务：在轨道交通行业提出了基于城市轨道交通的手机支付新技术、新模式，大力推广以手机支付为代表的“互联网+”相关业务。2016 年年度报告 11/149 智能制造业务：借助与青岛四方的合作，开发基于 3G 的铁路静图传输系统、面向高端装备制造业的移动工作平台、铁路乘客信息服务系统等。公司不断强化技术资源共享，加大技术体系文化的融合，优化组织结构的一体化协作能力，整体上加强公司的交付能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 45.30 亿元，同比增长 24.77%，实现营业利润-1.11 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.02 亿元，同比增长 73.15%。其中，自主软件产品营业收入 12.37 亿元，同比增加 59%；行业解决方案营业收入 22.09 亿元，同比增加 18.66%；服务化业务营业收入 10.55 亿元，同比增加 9.76%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,529,778,511.92 3,630,392,092.90 24.77 营业成本 2,758,018,266.57 2,291,548,820.52 20.36 税金及附加 30,381,183.42 19,842,596.36 53.11 销售费用 353,836,654.99 211,417,866.54 67.36 管理费用 1,422,676,120.52 1,148,905,790.63 23.83 财务费用 6,186,786.87 13,694,806.28-54.82 投资收益-1,148,532.81 33,794,858.84-103.40 所得税费用 1,677,007.67 7,449,346.52-77.49 归属于母公司所有者的净利润 102,306,766.53 59,086,506.74 73.15 少数股东损益 16,200,213.58 43,600,517.69-62.84 其他综合收益的税后净额 2,588,345.93 5,816,053.28-55.50 归属于母公司所有者的综合收益总额 104,882,827.64 64,896,613.14 61.62 归属于少数股东的综合收益总额 16,212,498.40 43,606,464.57-62.82 经营活动产生的现金流量净额 53,278,235.74 422,086,550.49-87.38 投资活动产生的现金流量净额-204,594,980.96 136,750,225.27-249.61 筹资活动产生的现金流量净额 66,523,620.83 80,522,676.36-17.39 研发支出 971,766,218.88 767,900,943.70 26.55 （1）税金及附加较上期增长，主要是本期按照新的会计政策的要求，将原在管理费用下核算的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税本期在税金及附加下核算所致。（2）销售费用较上期增长，主要是本期公司业务量增加以及子公司中软信息系统工程有限公司合并迈普通信全年数据，去年同期合并 11-12 月数据所致。（3）财务费用较上期减少，主要是本期公司取得国家开发银行低息贷款 2.7 亿，以及子公司中软信息系统工程有限公司合并迈普通信全年数据，去年同期合并 11-12 月数据所致。（4）归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的综合收益总额较上期增长，少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额较上期减少，主要是由于公司的业务收入结构发生变化，提升了公司本部的盈利水平所致。（5）所得税费用较上期减少，主要是由于本期按税法规定应计提的所得税费用减少所致。2016 年年度报告 12/149 （6）经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期采购付款较多及子公司中软信息系统工程有限公司合并迈普通信全年数据，去年同期合并 11-12 月数据所致。（7）投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是去年子公司中软信息系统工程有限公司并购迈普通信所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入比营业收入比上年增减上年增减（%）营业成本比营业成本比上年增减上年增减（%）毛利率毛利率比上比上年增减（年增减（%）软件服务业 4,501,881,687.37 2,753,349,745.24 38.84 25.00 20.35 增加 2.36个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率（毛利率（%）营业收入比营业收入比上年增减上年增减（%）营业成本比营业成本比上年增减上年增减（%）毛利率毛利率比上比上年增减（年增减（%）自主软件产品 1,236,946,590.89 405,223,011.48 67.24 59.00 34.14 增加 6.07个百分点 行业解决方案 2,209,447,550.73 1,964,909,766.98 11.07 18.66 19.44 减少 0.58个百分点 服务化业务 1,055,487,545.75 383,216,966.78 63.69 9.76 12.51 减少 0.89个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率（毛利率（%）营业收入比营业收入比上年增减上年增减（%）营业成本比营业成本比上年增减上年增减（%）毛利率毛利率比上比上年增减（年增减（%）国内 4,419,238,147.00 2,717,873,635.82 38.50 25.54 20.86 增加 2.38 个百分点 国外 82,643,540.37 35,476,109.42 57.07 1.57-9.08 增加 5.03 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说2016 年年度报告 13/149 (%)明 软件服务业 软硬件采购及外包服务采购 2,753,349,745.24 99.83 2,287,735,087.72 99.83 20.35 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 自主软件产品 软硬件采购、人力成本 405,223,011.48 14.69 302,086,579.27 13.18 34.14 行业解决方案 软硬件采购及外包服务采购 1,964,909,766.98 71.24 1,645,051,318.69 71.79 19.44 服务化业务 外包服务采购 383,216,966.78 13.89 340,597,189.76 14.86 12.51 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 69,278.27 万元，占年度销售总额 15.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 118,075.68 万元，占年度采购总额 39.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 项目项目 20162016 年度年度 20152015 年度年度 20162016 年较年较20152015 年增减年增减(%)(%)变动的主要原因变动的主要原因 销售费用 353,836,654.99 211,417,866.54 67.36 本期公司业务量增加以及子公司中软系统工程有限公司本期合并迈普通信全年数据，去年同期合并 11-12 月数据所致。2016 年年度报告 14/149 管理费用 1,422,676,120.52 1,148,905,790.63 23.83 本期公司业务量增加以及研发投入增加及子公司中软信息系统工程有限公司本期合并迈普通信全年数据，去年同期合并 11-12 月数据所致。资产减值损失 68,844,691.16 59,076,344.71 16.54 子公司中软系统工程有限公司本期合并迈普通信全年数据，去年同期合并 11-12 月数据所致。财务费用 6,186,786.87 13,694,806.28 -54.82 取得国家开发银行低息贷款 2.7亿，以及子公司中软信息系统工程有限公司合并迈普通信全年数据，去年同期合并 11-12 月数据所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 916,900,529.27 本期资本化研发投入 54,865,689.61 研发投入合计 971,766,218.88 研发投入总额占营业收入比例（%）21.45 公司研发人员的数量 4,036 研发人员数量占公司总人数的比例（%）52.06 研发投入资本化的比重（%）5.65 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内公司继续加大对基础软件、自主可控、金税核心业务的投入，整体研发投入较 2015 年增长了 25.65%。公司对符合资本化条件在中长期产生效益的产品与技术研发项目，包括税务综合办公信息系统、自主可控等项目进行了研发支出资本化，资本化研发支出金额占当期研发总支出的 5.65%。4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目项目 20162016 年度年度 20152015 年度年度 20162016 年较年较 20152015 年增年增减比例（减比例（%）经营活动产生的现金流量净额 53,278,235.74 422,086,550.49-87.38 投资活动产生的现金流量净额-204,594,980.96 136,750,225.27-249.61 （1）经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少，主要是本期采购付款较多及子公司中软信息系统工程有限公司合并迈普通信全年数据，去年同期合并 11-12 月数据所致。（2）投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少，主要是去年子公司中软信息系统工程有限公司收购迈普通信所致。2016 年年度报告 15/149 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数本期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（%）上期期末数上期期末数 上期期末数上期期末数占总资产的占总资产的比例（比例（%）本期期末金本期期末金额较上期期额较上期期末变动比例末变动比例（%）情况情况说明说明 应收票据 121,402,014.69 2.03 86,468,105.87 1.57 40.40 注 1 预付款项 309,886,478.78 5.19 229,113,198.96 4.15 35.25 注 2 其他应收款 153,952,619.64 2.58 115,519,179.48 2.09 33.27 注 3 其他流动资产 16,940,365.63 0.28 31,810,021.14 0.58-46.75 注 4 长期应收款 1,569,723.03 0.03-100.00 注 5 在建工程 46,670,693.85 0.78 95,693,987.68 1.73-51.23 注 6 预收款项 483,354,850.51 8.10 282,965,845.57 5.12 70.82 注 7 应付利息 614,698.24 0.01 31,777.78 0.00 1,834.36 注 8 长期借款 270,000,000.00 4.52 不适用 注 9 递延收益 154,484,631.18 2.59 224,483,324.43 4.06-31.18 注 10 非流动负债合计 458,320,360.96 7.68 261,536,519.61 4.74 75.24 注 11 资产总计 5,967,906,666.14 100.00 5,523,025,679.88 100.00 8.06 注 1：应收票据较期初变动，主要原因系本期票据结算增加所致。注 2：预付款项较期初变动，主要原因系本期业务增长需要，合同备货需求增加所致。注 3：其他应收款较期初变动，主要原因系本期支付保证金较多所致。注 4：其他流动资产较期初变动，主要原因系本期银行理财产品到期所致。注 5：长期应收款较期初变动，主要原因系本期转为一年内到期的非流动资产项目所致。注 6：在建工程较期初变动，主要原因系子公司中软信息系统工程有限公司在建工程转固所致。注 7：预收款项较期初变动，主要原因系本期收到项目预收款较多所致。注 8：应付利息较期初变动，主要原因系本期未结算利息较期初增加所致。注 9：长期借款较期初变动，主要原因系公司获得国开行低息借款所致。注 10：递延收益较期初变动，主要原因系本期公司按照进度结转收益所致。注 11：非流动负债合计较期初变动，主要系公司获得国开行低息贷款所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 43,824,423.75 各类保证金等 应收账款 89,137,089.23 质押借款 固定资产 86,124,515.67 抵押借款