600590_2016_泰豪科技_2016年年度报告_2017-04-14.pdf

2016 年年度报告 1/204 公司代码：600590 公司简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司泰豪科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨剑杨剑、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴菊林吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱宇华朱宇华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年度拟以最新总股本666,960,584股为基数，按每10股派现金红利元1.2（含税），共计分配80,035,270.08元，不转增、不送股、剩余未分配利润结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“三、关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。2016 年年度报告 2/204 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/204 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.76 第九节第九节 公司治理公司治理.82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.85 第十一节第十一节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.203 2016 年年度报告 4/204 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 泰豪科技、公司、本公司 指 泰豪科技股份有限公司 泰豪集团 指 泰豪集团有限公司 同方股份 指 同方股份有限公司 海外控股 指 中国海外控股集团有限公司 海德馨 指 龙岩市海德馨汽车有限公司 博辕信息 指 上海博辕信息技术服务有限公司 泰豪软件 指 泰豪软件股份有限公司 同方工业 指 同方工业有限公司 吉林博泰 指 吉林博泰节能技术有限公司 宁波杰赢 指 宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）宁波杰宝 指 宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）浙江赛盛 指 浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）浙江中赢 指 浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）宁波赛伯乐 指 宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）BT 项目 指 遵义新蒲新区 4 号路道路工程项目和高新快线（汇川段）道路工程项目 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 泰豪科技股份有限公司 公司的中文简称 泰豪科技 公司的外文名称 TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD.公司的外文名称缩写 TELLHOW 公司的法定代表人 杨剑 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李结平 栾云玲 2016 年年度报告 5/204 联系地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 上海浦东张东路1387号19栋-01 电话 0791-88110590 021-68790276 传真 0791-88106688 021-68790276 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼 公司注册地址的邮政编码 330096 公司办公地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 公司办公地址的邮政编码 330096 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 泰豪科技 600590 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 李国平、贾士林 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 济南市市中区经七路 86 号 签字的保荐代表人姓名 王庆刚、尤墩周 持续督导的期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 签字的财务顾问主办人姓名 周兆伟、万俊 持续督导的期间 2016 年 1 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 2016 年年度报告 6/204 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,901,935,660.39 3,488,096,410.81 11.86 2,920,709,571.22 归属于上市公司股东的净利润 123,829,229.30 86,000,978.61 43.99 58,595,890.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,933,061.59 77,448,799.66 32.90 38,567,766.24 经营活动产生的现金流量净额 248,043,589.86 279,055,848.27-11.11 183,151,079.18 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,807,972,185.12 3,104,014,142.08 22.68 2,186,679,391.57 总资产 8,587,708,279.05 7,157,698,223.97 19.98 5,821,522,582.85 期末总股本 666,960,584.00 619,245,072.00 7.71 506,325,712.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.19 0.16 18.75 0.12 稀释每股收益（元股）0.19 0.16 18.75 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.16 0.14 14.29 0.08 加权平均净资产收益率（%）3.38 3.33 增加0.05个百分点 2.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.81 3.00 减少0.19个百分点 1.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 7/204 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 551,519,496.97 654,796,617.68 746,355,012.15 1,949,264,533.59 归属于上市公司股东的净利润 17,606,183.97 19,163,311.06 30,562,531.32 56,497,202.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,104,552.37 282,575.10 13,424,022.32 78,121,911.80 经营活动产生的现金流量净额-21,912,973.81-163,580,793.06-144,912,327.74 578,449,684.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 28,934,962.17 -197,547.28 242,147.14 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,213,969.39 13,106,262.64 24,293,125.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-24,916,800.00 企业重组费用，如安置职工的支 2016 年年度报告 8/204 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 9,928,962.26 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 826,481.35 -941,545.31 475,281.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目-9,433,962.30 少数股东权益影响额-764,288.92 -1,529,529.47-604,944.28 所得税影响额-3,893,156.24 -1,885,461.63-4,377,485.42 合计 20,896,167.71 8,552,178.95 20,028,124.37 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/204 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司主要从事军工装备、智能电力产品的研发、生产和销售。其中，军工装备业务的主要产品为车载通讯指挥系统、军用电站和雷达产品；智能电力业务的主要产品为电力信息化产品、智能应急电源产品和配电自动化产品。目前公司根据业务的不同特性，分别采取分销、直销、定制等多种经营模式。公司业务所属行业情况详见本报告“关于公司未来发展的讨论与分析”相关内容。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 可供出售金融资产 436,360,333.08 214,239,184.00 103.68 股权投资增加 长期应收款 219,570,199.20 151,252,652.01 45.17 支付贵州明德学院代建款 固定资产 724,599,346.45 1,102,579,628.78-34.28 合并范围减少 在建工程 36,098,603.08 279,907,897.63-87.10 合并范围减少 商誉 787,049,402.71 290,575,804.70 170.86 并入博辕信息所致 其他非流动资产 170,000,000.00 3,851,000.00 4314.44 紫荆公寓委托贷款 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)技术创新优势 公司以军工装备和智能电力产业为核心，围绕主干产业前沿技术研究和产业化应用，依托“国家级企业技术中心”、“院士工作站”、“博士后工作站”等高水平的研发平台，与高校和科研院所进行了全面合作，聘请国内外知名专家学者参与重大项目的研发工作，在公司内部开辟“人2016 年年度报告 10/204 才特区”，采取“高知”、“优资”的方式集聚挖掘人才。在技术开发决策上，公司设有外聘专家委员和公司技术委员组成的专家技术委员会。目前，公司拥有研发人员 1,321 人，拥有有效授权专利和著作权 1,300 余项。报告期内公司开发新产品、新工艺、新技术 113 项，已完成 62 项；参与 13 项国家及行业标准制修订；完成 18项新产品、新技术、新工艺省级及以上鉴定验收，其中国际先进 1 项、国内领先 8 项、国内先进9 项；公司专利受理 431 件，专利授权 298 件，获得软件著作权 49 项，荣获“全国工业知识产权运用标杆企业”。在军工装备领域，公司车载通信指挥系统和军用电站在其领域位居前列，自研的雷达产品以其独特技术优势成为行业领先。报告期内，公司在军工装备领域研发硕果累累，公司研发的宽频低辐射开架电站采用组合滤波技术抑制多干扰源电磁场辐射，将解决行业内多年未解决的电站电磁兼容难题；车载多制式行进取力增程式发电系统采用替代进口涡轮发电系统技术，将实现进口防空武器系统中自主发电电源的国产化；宽速取力异步发电系统为适应武器装备高机动、小型化、轻量化的发展趋势，解决通信指挥系统“动中通”的供电技术难题，代表了当今国际上取力发电的研究方向；公司与军队院校合作研发的通信指挥车一体化智能控制操作平台，使通信指挥车系统可以适应不同通信指挥要求，将极大降低通信指挥车系统的操控难度，填补国内通信车多系统一体化操控的空白。同时公司深化“军民融合”改革，建立以军工集团为平台的营销中心和研发中心，集合全公司优势力量进行创新突破；并与清华长三角研究院共建嘉兴泰豪装备技术有限公司暨清华长三角研究院装备技术研发中心。在智能电力领域，公司专注于电力信息化、配电自动化系统，能源互联网、智能应急电源等市场，是国家电网、南方电网电力调度系统信息化业务主流供应商，并注重将产品和服务与“互联网+”及客户 APP 终端交互结合应用。报告期内，公司围绕国家电网的“云大物移”提出“一平台、一系统、多场景、微应用”的信息化建设理念，进一步推出了基于云计算的高可用安全计算环境关键技术及应用、全景图模一体化智能配网管理系统等“拳头产品”，为电网业务应用管理系统的安全、可靠运行提供了新模式，达到国际先进水平；自主研发的配电产品全寿命服务系统已正式上线，开创了互联网+配电成套行业模式的先河；多并联模式智能云服务防护型电站采用多项国际创新技术，已通过英国劳氏船级社的严格检测，成功出口国外并投入使用，标志着公司产品达到国际先进水平；在行业内首2016 年年度报告 11/204 创的 10kV 智能电源车提供兆瓦级中压电源，兼具多车并机并网功能和应急车辆的智能车联网功能，推动城市不停电作业检修新模式。（二）品牌平台优势 公司持续荣获“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”、“全国质量管理推进先进企业”、“全国优秀质量信得过班组称号”、“全国实施卓越绩效先进企业”、“全国用户满意企业”、“江西省质量信用 AAA 级企业”、“江西省守合同重信用 AAA 企业”、“江西省名牌产品”等称号。2016 年全公司成立 QC 管理小组多达 20 余个，提出合理化建议达千余条，获得国家级 QC 管理小组 2 个，省级 QC 管理小组 10 余个。在体系认证方面，军工装备领域共四家子公司通过了 GJB9001B-2009（国军标质量管理体系）、保密资格、总装承制资格、武器装备科研生产许可证等资质的审核和换证；智能电力领域各子公司均通过了三个体系的监督审核（GB/T 19001-2008 质量管理体系、GB/T 24001-2004 环境管理体系、GB/T 28001-2011 职业健康管理体系）。在产品认证方面，公司延续原有产品认证资质，2016 年新通过了 CMMI5（最高等级）、涉密信息系统集成甲级资质、信息系统集成及服务一级资质等认证、电气安装工程三级资质。（三）服务优势 公司秉持“服务、创新、规范、理解”的经营理念，建立并坚持“以客户为本”的服务体系，坚持服务至上，始于客户需求、终于客户满意，始终积极推进优质服务规范化、常态化和人性化。公司在全国二十余各城市均设立办事机构和服务网络，结合公司分销模式，积极拓展当地经销商服务网络，补充完善公司销售服务网络，以便为客户提供及时的服务，并与国内外知名供应商签订了联合服务协议，为公司产品提供了联保服务。公司设立 24 小时服务热线和投诉电话，打造“全天候、零距离”服务网络，迅速及时地为客户解决问题，不拖延，不推诿，主动承担相关责任。通过打造专业的技术、工程、售后服务支撑团队，结合主营产品为客户提供产品和项目的咨询、设计、安装、调试、培训等一系列产品全寿命服务；通过 APP 客户端可查询产品生产进度、产品运行反馈以及售前、售中、售后的需求服务等，为客户提供优质解决方案和一站式服务，全面满足客户需求。2016 年年度报告 12/204 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司继续坚持“内生外延、创新发展”的工作思路，借“军改”和“电改”的机遇，进一步梳理整合公司业务，集中研发和市场优势资源，发展军工装备和智能电力两大核心业务。报告期内，在“内生”方面，公司主要采取整合市场及研发资源、加强内部管控、引入核心团队等措施，积极应对因“军改”和“电改”而造成的市场调整。军工装备产业，公司在北京设立了研发中心和营销中心，并按军兵种布局整合公司的销售资源，进一步提升整体的运营效率；智能电力产业，公司引入海外优秀的能源互联网团队，借国家放开售电业务的契机，积极布局能源互联网业务，参股设立中国第一家混合所有制配售电公司贵安新区配售电公司，并在广州、上海、江西、贵州等地，相继成立售电公司，借鉴国外能源互联网领域成功经验，积极探索中国式能源互联网业务新模式。外延发展方面，公司在完成智能电力领域产业布局的基础上，将外延发展的重心转向军工装备领域。报告期内，受“军改”影响，军品订单延迟，军品业务收入有所下降。为进一步延伸公司军品产业链，提升公司军品的市场份额，公司持续加强对符合公司战略的军品项目的并购，通过参与“深圳中航福田智能装备股权投资基金”的设立和部队院所的军民融合改制，为公司在军工装备领域的并购储备优质的项目资源。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年公司实现营业总收入 390,194 万元，较上年增加 41,384 万元，增幅 11.86%。实现净利润 13,736 万元，比上年增加 3,650 万元，增幅 36.19%，其中归属于母公司净利润 12,383 万元，比上年增加 3,783 万元,增幅 43.99%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,901,935,660.39 3,488,096,410.81 11.86 营业成本 3,221,342,827.18 2,947,867,862.95 9.28 销售费用 154,335,278.86 126,161,988.53 22.33 管理费用 272,283,874.22 205,304,797.15 32.62 财务费用 69,523,822.56 73,037,933.77-4.81 经营活动产生的现金流量净额 248,043,589.86 279,055,848.27-11.11 投资活动产生的现金流量净额-325,442,508.94-534,858,630.99 不适用 2016 年年度报告 13/204 筹资活动产生的现金流量净额 463,720,209.61 353,432,272.06 31.20 研发支出 168,386,043.07 140,393,963.01 19.94 营业收入变动原因说明:营业收入增长主要是智能电力业务市场拓展，销售规模扩大以及博辕信息并入范围所致；营业成本变动原因说明:营业成本增长原因同营业收入；销售费用变动原因说明:销售费用增加系销售规模扩大以及博辕信息并入所致；管理费用变动原因说明:管理费用增加系博辕信息并入及技术开发费投入增加所致；财务费用变动原因说明:财务费用减少主要原因是公司通过发行公司债与中票降低融资成本；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额变动主要是受军改影响，军工装备业务货款回笼滞后；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额变动主要是 BT 项目回款以及收到处置子公司股权款；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额变动主要是公司完成公司债与中票发行；研发支出变动原因说明:研发支出增长主要是公司主营产品的研发投入增加所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）智能 电力 3,202,508,856.20 2,668,744,698.86 16.67 34.59 32.72 增加1.18 个百分点 军工 装备 629,365,511.22 527,835,890.06 16.13-39.97-42.30 增加3.39 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 3,223,274,348.82 2,611,875,898.73 18.97 2.83-1.25 增加3.35 个百分点 国外 608,600,018.60 584,704,690.19 3.93 107.59 108.32 减少0.33 个百分点 2016 年年度报告 14/204 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年公司主营业务收入同比增长 11.79%，其中:1)智能电力业务较去年同期增长 34.59%,主要是由于电源产品业务的增长与博辕信息业务的并入；2)军工装备业务较去年同期下降 39.97%，主要是受“军改”影响订单延后。2016 年公司主营业务毛利率同比增加 1.93 个百分点，其中：1）智能电力业务毛利率较去年同期增加 1.18 个百分点，主要是博辕信息业务的并入提高了整体毛利水平；2）军工装备业务毛利率较去年同期增加 3.39 个百分点，主要是由于军工装备业务通过优化产品设计，强化采购成本控制，从而提高产品毛利水平。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）电源产品 1,827,929KW 1,881,929KW 160,791KW 72.71 66.12-25.14 电网软件及系统集成 290 项 286 项 24 项 145.76 169.81 20.00 配电设备 32,213 台 31,976 台 1,980 台 7.88 9.57 13.60 军用电站 6,973KW 6,456KW 2,273KW-27.05-32.21 29.44 通讯指挥系统 251 套 287 套 130 套-61.56-47.44-21.69 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2016 年年度报告 15/204 智能电力业务 材料 成本 2,479,688,601.87 77.57 1,866,509,474.12 63.8 32.85 智能电力业务 直接 人工 57,188,193.70 1.79 42,718,579.61 1.46 33.87 智能电力业务 燃料 动力 4,246,242.29 0.13 3,191,596.70 0.11 33.04 智能电力业务 制造 费用 127,621,661.00 3.99 98,420,801.18 3.37 29.67 军工装备业务 材料 成本 470,323,928.48 14.71 823,565,765.38 28.15-42.89 军工装备业务 直接 人工 13,950,191.81 0.44 24,095,506.70 0.82-42.10 军工装备业务 燃料 动力 1,287,404.30 0.04 1,842,157.15 0.06-30.11 军工装备业务 制造 费用 42,274,365.47 1.32 65,264,188.13 2.23-35.23 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 57,442.59 万元，占年度销售总额 14.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 98,099.87 万元，占年度采购总额 29.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 2.2.费用费用 适用 不适用 公司2016年累计发生管理费用27,228.39万元,较去年同期增加6,697.91万元，增幅32.62%，主要原因是合并范围增加及技术开发费投入增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 2016 年年度报告 16/204 本期费用化研发投入 85,432,417.13 本期资本化研发投入 82,953,625.94 研发投入合计 168,386,043.07 研发投入总额占营业收入比例（%）4.32 公司研发人员的数量 1,321 研发人员数量占公司总人数的比例（%）43.45%研发投入资本化的比重（%）49.26 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 2016 年度 2015 年度 增减幅度（%）说明 一、经营活动产生的现金流量：经营活动现金流入小计 4,298,825,026.65 3,925,839,028.04 9.50 受军改影响，军工装备业务货款回笼滞后 经营活动现金流出小计 4,050,781,436.79 3,646,783,179.77 11.08 经营活动产生的现金流量净额 248,043,589.86 279,055,848.27-11.11 二、投资活动产生的现金流量：投资活动现金流入小计 256,479,919.88 152,096,552.43 68.63 BT 项目回款以及收到处置子公司股权款 投资活动现金流出小计 581,922,428.82 686,955,183.42-15.29 投资活动产生的现金流量净额-325,442,508.94-534,858,630.99 不适用 三、筹资活动产生的现金流量：筹资活动现金流入小计 1,826,168,206.01 1,824,723,030.00 0.08 完成公司债与中票发行 筹资活动现金流出小计 1,362,447,996.40 1,471,290,757.94-7.40 2016 年年度报告 17/204 筹资活动产生的现金流量净额 463,720,209.61 353,432,272.06 31.20 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 2016 年年度报告 18/204 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 资产总计 8,587,708,279.05 100.00 7,157,698,223.97 100.00 19.98 合并范围增加 货币资金 1,399,785,135.41 16.30 1,060,505,792.32 14.82 31.99 发行公司债及中票 应收账款 2,409,710,286.50 28.06 1,621,882,941.48 22.66 48.57 合并范围增加及产品验收结算周期延长 其他应收款 324,363,783.90 3.78 197,391,373.42 2.76 64.33 四平项目垫付款及股权转让款增加 划分为持有待售的资产 0.00 0.00 21,903,953.17 0.31-100.00 遵义市高新产业园股权转让交割完成 一年内到期的非流动资产 65,812,268.36 0.77 255,463,183.75 3.57-74.24 收到 BT 项目和 60 兆瓦电站项目款 其他流动资产 66,931,381.83 0.78 43,312,769.25 0.61 54.53 购买银行理财产品 可供出售金融资产 436,360,333.08 5.08 214,239,184.00 2.99 103.68 股权投资增加 长期应收款 219,570,199.20 2.56 151,252,652.01 2.11 45.17 支付贵州明德学院代建款 固定资产 724,599,346.45 8.44 1,102,579,628.78 15.40-34.28 合并范围减少 在建工程 36,098,603.08 0.42 279,907,897.63 3.91-87.10 合并范围减少 商誉 787,049,402.71 9.16 290,575,804.70 4.06 170.86 并入博辕信息所致 长期待摊费用 5,959,378.87 0.07 3,517,168.48 0.05 69.44 办公装修费用增加 递延所得税资产 17,753,832.01 0.21 12,834,147.94 0.18 38.33 坏账准备对应的递延所得税资产增加 其他非流动资产 170,000,000.00 1.98 3,851,000.00 0.05 4,314.44 紫荆公寓委托贷款 短期借款 484,000,000.00 5.64 866,650,000.00 12.11-44.15 贷款到期归还 应付职工薪酬 10,496,301.87 0.12 3,330,550.46 0.05 215.15 合并范围增加 2016 年年度报告 19/204 应付利息 28,045,688.67 0.33 1,496,402.60 0.02 1,774.21 计提公司债及中票利息 一年内到期的非流动负债 27,190,000.00 0.32 111,000,000.00 1.55-75.50 贷款到期归还 长期借款 48,356,362.00 0.56 235,883,635.00 3.30-79.50 贷款到期归还 应付债券 1,274,555,591.96 14.84 0.00 0.00 100.00 发行公司债及中票 长期应付款 0.00 0.00 4,000,000.00 0.06-100.00 合并范围减少及政府借款归还 资本公积 2,470,730,106.20 28.77 1,886,639,957.74 26.36 30.96 发行股份并购博辕信息 库存股 2,240,000.00 0.03 3,920,000.00 0.05-42.86 限制性股票解禁 其他说明 2016 年年度报告 20/204 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面原值 受限原因 应收账款 13,631,310.33 杭州银行上海分行 1,000 万短期保理借款质押 固定资产-房屋建筑物 9,454,641.00 中国银行福建龙岩支行 3,400 万短期借款抵押 无形资产-土地使用权 25,227,646.84 固定资产-房屋建筑物 57,167,496.36 为泰豪沈阳电机有限公司在中国进出口银行上海分行、大连分行 34,000 万元长期借款抵押 无形资产-土地使用权 56,804,833.10 长期股权投资-龙岩市海德馨汽车有限公司 132,600,000.00 中国工商银行北京西路支行 5,681 万长期借款质押 合计 667,131,887.23 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 报告期内，公司主要财务数据同比发生重大变动的原因：单位：元 币种：人民币 项 目 2016 年度 2015 年度 增减幅度 说明 毛利率(%)17.44 15.49 增加 1.95 个百分点 博辕信息的并入以及军工装备业务毛利的提升 管理费用 272,283,874.22 205,304,797.15 32.62 合并范围增加及技术开发费投入增加所致 投资收益 72,679,673.89 28,827,565.58