600528_2016_中铁工业_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

2016 年年度报告 1/168 公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司中铁高新工业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 杨华勇 因事 金盛华 公司 2017 年 3 月 30 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了公司 2016 年年度报告，公司独立董事杨华勇先生因事未能亲自出席会议，委托独立董事金盛华先生代为出席并行使表决权。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人易铁军易铁军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘娟刘娟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘恒书刘恒书声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以股权登记日的总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金红利人民币0.23元（含税），共计分配利润人民币51,095,686.52元。上述利润分配预案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，尚需经公司2016年年度股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年报中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”章节关于公司可能面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/168 2017 年 1 月，公司根据中国证监会关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可 2016 2124 号）实施了重大资产重组，以中铁二局持有的中铁二局工程有限公司 100%股权（中铁二局全部资产和负债注入中铁二局工程有限公司，形成中铁二局工程有限公司 100%股权（简称：置出资产）,与中国中铁持有的中铁山桥 100%股权、中铁宝桥 100%股权、中铁科工 100%股权以及中铁装备 100%股权（简称：置入资产）的等值部分进行置换，置入资产与置出资产的差额部分由本公司前身中铁二局以发行股份的方式从中国中铁购买。本公司已于 2017 年 1 月 5 日完成置入资产和置出资产的过户手续，2017 年 1月 12 日办理完毕向中国中铁发行股份新增股份登记，2017 年 1 月 24 日完成公司名称的变更，公司名称由“中铁二局股份有限公司”变更为“中铁高新工业股份有限公司”，于 3 月 2 日正式完成证券简称的变更，证券简称由“中铁二局”变更为“中铁工业”，并于 2017 年 3 月，完成本次重大资产重组募集配套资金的股份发行，向华安未来资产管理（上海）有限公司、中原股权投资管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）、广东省铁路发展基金有限责任公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司等八名投资者非公开发行股票共计378,548,895股，发行价格为每股15.85元。上述股份登记已于 3 月 27 日办理完毕，公司总股本从 1,843,002,693 股变更为 2,221,551,588股。本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中包含的相关事项数据，均为本次重大资产重组置入资产和重组完成后公司的相关事项数据。除此之外，如无特别注释或说明，本报告所包含的经营、财务等相关事项数据，均为本次重大资产重组前中铁二局股份有限公司相关数据，如无特别注释或说明，本报告所包含的报告期内经营、财务等相关事项数据，除特别说明外，均为本次重大资产重组前中铁二局股份有限公司相关数据。2016 年年度报告 3/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 2016 年年度报告 4/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本次重大资产重组 指 已于 2017 年 1 月完成的，由中铁二局以截至评估基准日 2015 年 9 月 30 日的全部资产及负债（置出资产）与中国中铁持有的中铁山桥 100%股权、中铁宝桥 100%股权、中铁科工 100%股权以及中铁装备 100%股权（置入资产）的等值部分进行置换，并以发行股份的方式向中国中铁支付置入资产与置出资产差额部分之交易 置出资产 指 中铁二局持有的二局有限 100%股权（中铁二局全部资产和负债注入二局有限，形成二局有限 100%股权）置入资产 指 中国中铁持有的中铁山桥 100%股权、中铁宝桥 100%股权、中铁科工 100%股权及中铁装备 100%股权 公司、本公司、中铁工业 指 中铁高新工业股份有限公司，前身为中铁二局股份有限公司，于 2017 年 1 月正式更名为中铁高新工业股份有限公司 中铁二局 指 中铁二局股份有限公司，即本公司前身，于 2017 年 1月更名为中铁高新工业股份有限公司 中铁工 指 中国铁路工程总公司，为本公司间接控股股东中国中铁股份有限公司的控股股东 中国中铁 指 中国中铁股份有限公司，为本公司间接控股股东 中铁山桥 指 中铁山桥集团有限公司，为本公司全资子公司 中铁宝桥 指 中铁宝桥集团有限公司，为本公司全资子公司 中铁科工 指 中铁科工集团有限公司，为本公司全资子公司 中铁装备 指 中铁工程装备集团有限公司，为本公司全资子公司 一带一路 指 丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中铁高新工业股份有限公司 公司的中文简称 中铁工业 公司的外文名称 China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CRHIC 公司的法定代表人 易铁军 2016 年年度报告 5/168 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 余赞 联系地址 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼 电话 010-53025528 传真 010-52265800 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 成都高新区九兴大道高发大厦B幢一层156号 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室（监事会办公室）五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中铁工业 600528 中铁二局 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 干长如、肖静华 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 51,241,569,201.91 57,787,441,748.51-11.33 71,512,638,985.91 归属于上 市公司股东 的净利润 167,864,833.83 167,882,461.63-0.01 282,856,959.42 归属于上 市公司股东 的扣除非经 常性损益的 净129,997,780.50 169,059,469.07-23.11 193,702,998.93 2016 年年度报告 6/168 利润 经营活动 产生的现金 流量净额 1,368,191,894.15-5,053,497,086.91 不适用 1,499,558,165.54 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上 市公司股东 的净资产 6,242,825,792.83 6,162,512,959.00 1.30 6,082,182,497.37 总资产 56,146,427,891.58 56,447,198,122.55-0.53 58,980,591,500.73 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.1150 0.1151-0.09 0.1938 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0891 0.1159-23.12 0.1327 加权平均净资产收益率（%）2.71 2.74 减少0.03个百分点 4.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.10 2.76 减少0.66个百分点 3.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 10,130,483,553.62 10,489,976,638.36 16,179,918,832.61 14,441,190,177.32 归属于上市公司股东的净利润 62,741,156.79 13,831,157.45 38,410,405.00 52,882,114.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净51,687,929.76 15,379,031.77 30,062,559.36 32,868,259.61 2016 年年度报告 7/168 利润 经营活动产生的现金流量净额-1,390,323,950.08 243,076,205.54 337,810,486.62 2,177,629,152.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 54,182,486.07 详见附注(七)68、69、70-18,720,953.78 2,654,822.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 576,606.82 0 0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,106,407.29 详见附注(七)69 18,130,871.33 11,023,336.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 0 8,570,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0 0 0 非货币性资产交换损益 0 0 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 0 0 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 0 0 债务重组损益 13,395,506.97 详见附注(七)69 17,020,829.77 45,695,876.14 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 0 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 0 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 0 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 0 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交166,682.23 0-3,929,821.43 2016 年年度报告 8/168 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 0 0 对外委托贷款取得的损益 0 0 0 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0 0 0 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0 0 0 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,275,586.21 详见附注(七)69、70-18,641,482.23 66,248,407.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,000,000.00-0 0 少数股东权益影响额-13,830,834.02-2,181,620.86-20,136,145.25 所得税影响额-8,454,215.82-3,215,348.33-20,972,515.93 合计 37,867,053.33-1,177,007.44 89,153,960.49 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2017年1月5日，公司完成本次重大资产重组置入资产和置出资产的交割过户，具体情况详见公司于2017年1月6日披露的关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告（临2017-001）。本次重大资产重组实施前公司主业是工程施工，并从事房地产开发、物资销售、设计咨询等业务。工程施工以铁路、公路、房建、市政、城市轨道等建筑工程为主，公司通过市场开发获取订单，根据客户需求，按照国家及行业技术标准严格组织生产，按约向用户交付合格产品，为国家经济建设和社会发展作出积极贡献。公司业绩受市场环境影响较大，为确保企业持续健康发展，公司遵循行业及市场发展规律，对每项业务实施专业化运营管理。本报告期内未发生主营业务重大变化。建筑业是国民经济的支柱产业，属于周期性行业，随国民经济运行呈现周期性波动。建筑业具有先导性，对国民经济增长具有拉动作用。近几年,在国家稳增长措施及“一带一路”、“京津冀一体化”、“长江经济带”等战略推动下，国内建筑业市场保持了稳定增长。公司历史悠久，是国内第一家建立现代企业制度和上市的铁路施工企业，先后参与了众多重点工程建设，在工程施工领域具有较强的施工技术和管理优势，在行业内地位突出，影响力大。2017年1月5日，公司完成本次重大资产重组置入资产和置出资产的交割过户后，主营业务变更为道岔、钢结构制造与安装、隧道施工设备、工程施工机械等装备的研发、制造和配套服务。公司经营范围变更为金属制品、水泥制品、建筑工程用机械、起重设备、轨道交通设备、环境保护专用设备的研发、制造、销售及技术服务、技术咨询；质检技术服务；桥梁工程、隧道工程、铁路工程、钢结构工程、城市轨道交通工程、机电设备安装工程、环保工程的设计、施工及技术开发、技术咨询、技术服务；机械设备租赁；货物及技术进出口；大型物件运输。2016 年年度报告 9/168 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司前身是成立于 1950 年的铁道部第二工程局，历史悠久，文化厚重。六十七年来，公司培养了一大批门类齐全的建筑专业人才，掌握了大量领先的施工技术，取得了众多科研成果和工法、专利授权，配备了大量先进的施工机械设备，拥有较高的资信和市场竞争力。公司拥有三项特级、多项一级总承包和专业承包资质，建立了完善的经营网络，市场布局覆盖全国；建立了完善的管理体系，积累了丰富的管理经验，形成了符合企业实际的管理模式和企业文化，具有良好的品牌和市场影响力，企业核心竞争力突出。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 截止 2016 年末，公司资产总额 561.46 亿元，负债总额 496.62 亿元，所有者权益 64.84 亿元，其中归属母公司所有者权益 62.43 亿元；综合毛利率 5.53%，较上年同期下降 1.54 个百分点，主要是受国家税制改革“营改增”的影响。2016 年度公司实现营业收入 512.42 亿元,主要是受外部环境影响，公司加强了物贸业务风险控制，适度降低了物贸业务经营规模，致使营业收入下降所致；2016 年度公司实现归属母公司净利润 1.68 亿元。为落实国务院国有资产监督管理委员会关于深入推进国有经济布局结构调整、深化国资国企改革的总体要求，促进中国制造2025、实现工业制造企业转型升级的国家战略，间接控股股东中国中铁股份有限公司结合公司发展历史和“十三五”发展战略，整合优质资源，通过资产置换方式，将中国中铁股份有限公司工业制造板块的核心资产和业务注入公司。同时，将公司全部资产及负债由本公司于2015年11月18日新设的全资子公司中铁二局工程有限公司承继，并将中铁二局工程有限公司100%股权转让给中国中铁股份有限公司，置入资产与置出资产定价的差额部分以中铁二局向中国中铁股份有限公司发行股份的方式支付，详见公司于2016年9月21日在上海证券交易所网站（http:/）披露的中铁二局重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）。2016年9月，该重组方案已获得中国证监会的核准。2017年1月5日，公司已与中国中铁股份有限公司完成重大资产置换的交割工作。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 中铁二局股份有限公司 2016 年新签合同额 687.5 亿元，完成董事会制定的年度目标 723.3亿元的 95.05%，较 2015 年减少 90.5 亿元，下降 11.63%。截至 2016 年 12 月 31 日，未完成合同额为 679 亿元，较 2015 年减少 160 亿元。2016 年承揽项目 559 项，金额 655.8 亿元（其中，工程项目 217 项，金额 636.9 亿元，勘察设计项目 70 项，金额 0.8 亿元；物资销售 272 项，金额18.1 亿元）为董事会制定的年度目标 617 亿元的 106.29%，较 2015 年度增加 45.12 亿元，增幅7.39%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 51,241,569,201.91 57,787,441,748.51-11.33 营业成本 48,407,819,532.52 53,704,298,289.55-9.86 销售费用 98,456,884.23 114,929,562.45-14.33 管理费用 1,325,397,525.59 1,262,584,878.23 4.97 财务费用 779,892,197.47 615,658,296.77 26.68 2016 年年度报告 10/168 经营活动产生的现金流量净额 1,368,191,894.15-5,053,497,086.91 不适用 投资活动产生的现金流量净额 91,955,711.88 336,583,249.51-72.68 筹资活动产生的现金流量净额-1,968,149,111.99 5,654,502,474.40 不适用 研发支出 626,175,762.00 703,561,891.00-11%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年营业收入较上年下降 11.33%，主要是因为本年加大了物贸业务风险控制，适度降低了物贸业务经营规模，致使物贸业务收入下降；营业成本下降 9.86%也主要是因为降低了物贸业务规模。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铁路工程 12,115,671,133.83 11,653,857,837.98 3.81 0.12-3.1 增加3.19 个百分点 其他工程 29,921,597,592.62 27,860,154,041.46 6.89-4.12-0.47 减少3.42 个百分点 房地产 1,132,544,292.22 986,241,216.23 12.92-58.32-56.52 减少3.61 个百分点 物资销售及其他 8,071,756,183.24 7,907,566,436.85 2.03-31.37-30.75 减少0.88 个百分点 其中：关联交易 6,113,429,141.75 5,507,447,704.93 9.91-17.95-17.84 减少0.12 个百分点 合计 51,241,569,201.91 48,407,819,532.52 5.53-11.33-9.86 减少1.54 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）西南地区 25,258,798,767.84 24,092,627,243.48 4.62-9.4-8.18 减少1.26 个百分点 华南地区 9,681,295,316.06 8,741,153,337.35 9.71 16.44 18.2 减少1.34 个百分点 华北地1,545,084,016.14 1,480,559,405.62 4.18-71.6-71.51 减少 0.32016 年年度报告 11/168 区 个百分点 东北地区 808,034,108.56 788,569,909.80 2.41-59.6-58.47 减少2.67 个百分点 华东地区 9,562,910,720.79 8,895,352,832.81 6.98 18.5 19.68 减少0.92 个百分点 西北地区 1,625,636,468.17 1,791,634,876.97-10.21-67.06-60.15 减少19.12 个百分点 华中地区 2,719,492,693.57 2,578,402,696.17 5.19 139.17 149.26 减少3.84 个百分点 海外地区 40,317,110.78 39,519,230.32 1.98 248.28 241.38 增加1.98 个百分点 合计 51,241,569,201.91 48,407,819,532.52 5.53-11.33-9.86 减少1.54 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 基建行业 直接人工费 8,864,573,425.04 22.43 8,929,405,166.41 22.31-0.73 施工业务规模减少所致。基建行业 材料费 21,595,592,912.47 54.65 21,946,925,345.91 54.84-1.6 施工业务规模减少所致。基建行业 机械使用费 5,725,659,349.35 14.49 5,760,937,309.69 14.4-0.61 施工业务规模减少所致。基建行业 其他费用 3,328,186,192.58 8.42 3,379,760,335.97 8.45-1.53 施工业务规模减少所致。基建行业 小计 39,514,011,879.44 81.63 40,017,028,157.98 74.51-1.26 施工业务规模减少所致。房地产 土地成本 297,055,854.33 30.12 713,724,358.86 29.99-58.38 本年交房数量减少所致。房地产 建安及配套 503,772,013.25 51.08 1,217,835,312.58 51.17-58.63 本年交房数量减少所致。房地产 其他 185,413,348.65 18.8 448,596,803.23 18.85-58.67 本年交房数量减少所致。房地产 小计 986,241,216.23 2.04 2,380,156,474.67 4.43-58.56 本年交房数量减少所致。物流 采购成本 7,500,595,611.47 15.49 10,753,448,404.17 20.02-30.25 物贸业务规模减少所致。其他 406,970,825.38 0.84 553,665,252.73 1.03-26.5 其他业务规模减少所致。2016 年年度报告 12/168 合计 48,407,819,532.52 100 53,704,298,289.55 100-9.86 整体规模减少所致。成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 476,170.96 万元，占年度销售总额 9.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 219,601.88 万元，占年度采购总额 14.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 35,504.03 万元，占年度采购总额 2.37%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 98,456,884.23 114,929,562.45-14.33 管理费用 1,325,397,525.59 1,262,584,878.23 4.97 财务费用 779,892,197.47 615,658,296.77 26.68 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 626,175,762.00 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 626,175,762.00 研发投入总额占营业收入比例（%）1.22 公司研发人员的数量 1,988 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.89 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目项目 本期数本期数 上期数上期数 变动幅度变动幅度%变动说明变动说明 经营活动产生的现金流量净额 1,368,191,894.15-5,053,497,086.91 不适用 增大了票据支付所致。投资活动产生的现金流量净额 91,955,711.88 336,583,249.51-72.68 对固定资产投资和土地整理投资减少所2016 年年度报告 13/168 致。筹资活动产生的现金流量净额-1,968,149,111.99 5,654,502,474.40-134.81 支付到期债券和偿还银行借款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内公司所属的火车南站房屋及土地拆迁，获得拆迁收益 53,830,067.63 元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 1,446,912,807.36 2.58 457,243,020.17 0.81 216.44 主 要 是收 到 业主 的 票据 增 加所致。其他流动资产 334,197,368.47 0.59 178,679,305.92 0.32 87.04 主 要 是待 结 转进 项 税及 预 交的 企 业所 得 税所致。在建工程 0.00 0.00 42,180,000.00 0.07-100.00 主 要 是在 建 工程 达 到使 用 条件所致。其他流动负债 0.00 0.00 3,000,000,000.00 5.32-100.00 偿 还 短期 融 券所致。应付票据 8,281,054,389.06 14.75 6,144,776,538.92 10.89 34.77 加 大 了基 建 板块 票 据支 付 所致。应交税费 602,474,813.29 1.07 1,005,017,854.50 1.78-40.05 主 要 是因“营改 增”影 响 所致。应付利息 3,120,283.02 0.01 93,498,425.33 0.17-96.66 主 要 是支 付 的短 期 融资 券 利息所致。应付股利 35,306,777.47 0.06 146,657,839.97 0.26-75.93 主 要 是支 付 股东 股 利2016 年年度报告 14/168 所致。其他非流动负债 59,454,594.35 0.11 0.00 0.00-“营 改增”增加 待 确认 销 项所致。其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 敬请参见本年报中第三节和第四节关于行业内容的分析。2016 年年度报告 15/168 建筑建筑行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1.1.报告期内竣工验收的项目情况报告期内竣工验收的项目情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数（个）19 38 0 0 0 57 总金额 611,450 972,917 0 0 0 1,584,367 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个）57 0 57 总金额 1,584,367 0 1,584,367 其他说明 适用 不适用 2.2.报告期内在建报告期内在建项目项目情况情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量（个）90 239 0 0 0 329 总金额 3,644,404 16,431,428 0 0 0 20,075,832 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个）323 6 329 总金额 18,214,171 1,861,661 20,075,832 3.3.在建重大项目情况在建重大项目情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 业务 模式 项目 金额 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 本期成本投入 累计成本投入 成贵铁路 单一施工合同模式 256,552 49个月 87.12 85,757.38 223,499.87 87,443.91 202,740.83 成雅铁路 单一施工合同模式 119,582 42个月 50.84 41,419.29 60,362.08 38,350.30 56,042.38 成蒲铁路 单一施工合同模式 220,576 30个月 79.84 40,169.71 176,106.46 32,608.16 147,992.89 西成铁路 单一施工合同模式 276,513 42个月 97.52 54,464.98 269,662.47 57,315.08 253,674.93 2016 年年度报告 16/168 宝兰铁路 单一施工合同模式 245,934 58个月 99.99 5,776.84 245,916.48 13,161.84 207,462.95 渝黔铁路 单一施工合同模式 270,973 44个月 100 20,561.76 270,972.59 40,110.90 266,999.71 渝万铁路 单一施工合同模式 261,519 35个月 99.85 7,496.80 261,134.35 10,929.11 234,892.40 蒙华铁路6 标 单一施工合同模式 35,929 60个月 67.45 15,332.89 24,234.69 12,547.11 20,121.16 其他说明 适用 不适用 4.4.报告期内境外项目情况报告期内境外项目情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 项目数量（个）总金额 尼泊尔 1 65,837 总计 1 65,837 其他说明 适用 不适用 5.5.存货中已完工未结算的汇总情况存货中已完工未结算的汇总情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 金额 28,148,827.52 1,862,563.53 2,364.95 2