600178_2016_东安动力_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

2016 年年度报告 1/122 公司代码：600178 公司简称：东安动力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 谢光 工作原因 陈笠宝 董事 周爱琳 工作原因 陈笠宝 三、三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审的审计报告。计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈笠宝陈笠宝、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人耿方宝耿方宝及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）李伟李伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所审计，2016 年度公司实现净利润为 78,546,767.85元,加上 2016 年年初未分配利润 184,571,040.05 元，本年度实际可供股东分配的利润为 263,117,807.90 元。鉴于公司 2017 年发动机产销规模仍然较大，维持正常资金周转预计增加资金需求 1 亿元；固定资产投资及偿还银行贷款需资金 1.46 亿元，2017 年，公司资金仍将总体趋紧。因此董事会决定 2016 年度不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2016 年年度报告 2/122 本报告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/122 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.9 第五节 重要事项.24 第六节 普通股股份变动及股东情况.31 第七节 优先股相关情况.36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节 公司治理.43 第十节 公司债券相关情况.46 第十一节 财务报告.47 第十二节 备查文件目录.122 2016 年年度报告 4/122 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 控股股东、中国长安 指 中国长安汽车集团股份有限公司 实际控制人、中国兵装 指 中国兵器装备集团公司 公司、本公司、东安动力 指 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈飞汽车 指 哈飞汽车股份有限公司 北汽昌河 指 江西昌河汽车有限责任公司 东安三菱、DAE 指 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 一汽吉林 指 一汽吉林汽车有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 南京长安 指 南京长安汽车有限公司 保定长客 指 保定长安客车制造有限公司 北汽株洲 指 包含北京汽车股份有限公司株洲分公司、株洲北汽汽车销售有限公司及株洲海纳川汽车底盘系统有限公司三家业务 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 福汽新龙马 指 福建新龙马汽车股份有限公司 长安跨越 指 重庆市长安跨越车辆营销有限公司 北汽奥铃 指 北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂 航天三菱 指 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 5/122 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 公司的中文简称 东安动力 公司的外文名称 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DAAE 公司的法定代表人 陈笠宝 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王江华 岳东超 联系地址 哈尔滨市平房区保国街51号 哈尔滨市平房区保国街51号 电话（0451）86528172 86528173（0451）86528172 86528173 传真（0451）86505502（0451）86505502 电子信箱 DADL600178263.NET.CN DADL600178263.NET.CN 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋 公司注册地址的邮政编码 150036 公司办公地址 哈尔滨市平房区保国街51号 公司办公地址的邮政编码 150066 公司网址 电子信箱 DADL600178263.NET.CN 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东安动力 600178 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区远大路 39 号 签字会计师姓名 范睿、张卫东 2016 年年度报告 6/122 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,537,934,266.13 1,261,395,057.73 101.20 743,204,362.45 归属于上市公司股东的净利润 78,546,767.85 23,435,894.87 235.16 32,430,345.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,023,424.68-101,998,894.84-40,105,425.24 经营活动产生的现金流量净额-106,683,859.48 79,272,362.90-234.58-87,493,641.91 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,830,490,066.37 1,748,821,612.72 4.67 1,724,886,651.25 总资产 4,361,731,971.13 3,421,532,170.04 27.48 2,864,298,577.82 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.1700 0.0507 235.31 0.0702 稀释每股收益（元股）0.1700 0.0507 235.31 0.0702 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1494-0.2207-0.0868 加权平均净资产收益率（%）4.39 1.35 增加3.04个百分点 1.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.86-5.87 增加9.73个百分点-2.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 7/122 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 552,390,072.51 645,955,615.05 572,709,781.81 766,878,796.76 归属于上市公司股东的净利润 3,515,752.49 52,128,255.33 16,141,097.05 6,761,662.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,387,844.21 51,990,967.76 13,824,377.29-179,764.58 经营活动产生的现金流量净额-68,023,232.36 24,451,349.51-82,759,550.08 19,647,573.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 80,733.72 326,308.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,619,972.00 4,598,700.00 10,700,000.00 债务重组损益 377,249.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 372,819.27 120,000,000.00 60,956,163.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 449,818.18 458,839.96 553,298.08 合计 9,523,343.17 125,434,789.71 72,535,770.51 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/122 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及经营模式及行业情况说明行业情况说明 1、报告期内公司所从事的主要业务为汽车发动机及其他零部件的生产、销售及其相关服务。（1）汽车发动机 汽车发动机业务主要是为汽车整车生产厂家提供发动机，配合车厂进行车型开发、匹配、试验、生产及相关的售后工作。汽车发动机配套车型主要是MPV、微客、轻卡、微卡等，公司主要配套车厂有北汽株洲、北汽昌河、北汽福田、长安汽车、一汽吉林、长安跨越、保定长客、福汽新龙马等，并批量出口意大利比亚乔。（2）汽车变速箱 汽车变速箱业务主要是为本企业发动机匹配变速箱一同提供车厂，同时向其他车厂单独提供变速箱产品。（3）其他零部件 其他零部件主要是为其他发动机生产厂家提供缸体、缸盖等铸件。配套厂家主要是东安三菱、航天三菱等。公司发动机、变速器主要针对整车厂等大型客户进行销售；其他零部件主要针对整车企业、发动机企业及配件销售公司进行销售。2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。2016年，全国汽车用汽油发动机共生产2217万台，同比增长了15.09%；销售2216万台，同比增长了14.68%，增幅高于汽车行业增幅。考虑燃油消耗的加严，小排量发动机应有长期的市场成长空间。2016年，公司产品实现转型升级，M系列产品占比进一步提升，由2015年的70.36%增加至2016年的96.58%。公司主要配套车型市场也从传统微客市场转型为多功能乘用车（MPV）市场，配套占比增加至55.81%。2016年，公司产品整体产销量实现大幅提升，市场占有率由0.80%提升到1.40%，行业地位不断提升。二、二、报告期内报告期内公司主要资产发生重大变化情况的公司主要资产发生重大变化情况的说明说明 适用 不适用 重大变化项目：流动资产 变化情况说明：主要原因为本期产销量大幅度增加，应收账款、应收票据等经营性资产随之增加。2016 年年度报告 9/122 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）产品优势：公司新产品 M 系列发动机平台，排量覆盖 1.0L-1.5L，可以为MPV、小型 SUV、微车、轿车、商用车等车型配套，满足国家第三阶段油耗法规要求，技术处于国内先进水平，现已成功匹配了部分车型，市场呈现快速增长。（2）技术优势：拥有黑龙江省级企业技术中心，积累了 20 多年的发动机设计开发经验，现有研发技术人员 450 余人，承担着公司发动机系列产品的设计、开发、试验工作，自主设计开发了 F 系列、K 系列、M 系列发动机和 BS09 系列、BS10 系列、T10R系列、T15R 系列变速器产品，为公司现阶段发展提供强有力的支持，并为应对未来政策和市场需求，启动了 DVVT、增压发动机的开发，保证了公司未来技术的可持续性发展。（3）专利优势：公司现有专利 248 项，其中发明 5 项，完成了 M 系列产品的专利保护工作，完备的专利制度体系激发了研发人员的创新积极性并保护了创新成果，形成了良性循环。（4）设备优势：公司拥有铸造、机加、热处理、装配、试车等多条生产线，保证了发动机（含变速器）产品核心零部件的生产和质量稳定，新建的 M 系列生产线大量采用进口设备，保证了新产品的质量和性能的可靠，为新产品大批量上市提供了强有力的保障。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 根据中国汽车工业协会统计，2016年，汽车产销2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21个百分点和8.97个百分点，其中多功能乘用车（MPV）产销249.06万辆和249.65万辆，同比增长17.11%和18.38%；交叉型乘用车产销66.59万辆和68.35万辆，同比下降38.32%和37.81%。由于公司及时调整策略，匹配车型由交叉型乘用车为主转为多功能乘用车（MPV）为主，新产品配发车厂的需求大幅增长，受此带动发动机总体产销量大幅提升。公司重点工作如下：（一）完善产品谱系，促进产品和市场的转型升级 2016年，公司以2020产品规划为牵引，加快推进新品开发和车发匹配项目，加大市场推介力度，全年共开展新品开发项目8项，车厂适应性配发项目13项。2016 年年度报告 10/122 以三缸、四缸增压平台和M系列升级、混动四大平台为核心，同步推进变速器前后驱五、六档平台的新品开发工作，顺应国内MPV、SUV及新能源市场发展趋势，具有广阔的市场前景。车发匹配稳步推进，市场份额逐步扩大。南京长安、北汽株洲、北汽福田、北汽昌河、保定长客等搭载M15系列发动机项目均已实现大批量生产，全年累计销售28.2万台，占总销量的91%。（二）树立质量标杆，全面对标，齐抓共管。2016年，以“目标管理、问题导向、落地思维、闭环管理”为总体思路，以长安欧尚质量指标为标杆，以对标行业先进为手段，深入细致开展质量提升工作，质量水平取得了较大进步，荣登中国长安一季度质量红榜。抓体系建设，促管理提升。完善Q1MSA条款，按计划推进落实，年度Q1MSA审核符合率85%，达到福特合格供应商水平。完成质量信息平台的搭建，借助微信平台，实现信息的共享与故障措施的跟踪落实，质量管理水平进一步提升。抓实物质量，促产品升级。梳理入厂检验控制计划，规范验收标准，将验收防线前移，入厂验收合格率同比提高34%。抓售后服务，助品牌腾飞。坚持GQIP逆向围堵的管理思路，以服务用户为宗旨，充分发挥VRT、PVT多功能团队的协同作战能力，第一时间在最接近顾客的位置设立质量围堵点，做到灵敏反应，快速解决。M系列售后千频（R/1000)同比降低55%，公司的售后保障机制得到车厂的一致认可。（三）降本增效，促进经营质量提升 2016年，公司切实发挥预算的经营管控及价值导向作用，坚持开源节流的总体思路，通过优化制度流程、调整机构人员，推进技术进步、严格费用管控等方式，深挖降本潜能。预算管控，严格考核。以XC1513行动计划为牵引，分业务、分板块、分部门下达降本增效指标，细化指标分解，落实措施计划，按月总结分析完成情况。对预算外调整进行监控，及时预警，根据情况适时采取措施，降低运营风险。以财务指标改善为目标，以劳动效率提升为突破口，全面推行效率提升工作，全年HPU指标完成10.12，同比优化幅度达37.6%。在未增加人员和大投入的情况下，通过调整生产班次、优化工艺参数、平衡工艺节拍、改善瓶颈工序等措施，实现M系列发动机日产稳定在1200台，具备日产1400台的能力。（四）体系建设，隐患排查，双管齐下 提升管理，推动体系建设。公司环境和职业健康安全管理体系顺利通过认证审核，安全生产标准化保持了国家二级水平。完善公司安全生产责任制度，开展全员安2016 年年度报告 11/122 全履职能力测试活动。动态推动应急和消防体系建设，组织开展应急演练活动 19 次，参加演练 1500 余人次。加强风险预控，排查安全隐患。强化风险管控各环节防范措施，加强隐患的深度分析、整改和跟踪验证，大力提升作业安全健康保障能力。全年开展安全、环保、消防大检查活动 30 余次，发现及治理隐患问题 779 项，对典型问题采用 8D 报告方法进行调查、分析和落实整改。保证安全投入，提高安全保障能力。2016 年公司关停公司级危险点 3 处；实施了浇包转运台车和天窗改造修缮，增加和维护有毒有害作业场所通排风设施等劳动保护措施项目 5 项，较好的改善了现场作业环境。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016年，公司实现了以M系列发动机为主配发MPV、小型SUV、轻卡市场的产品、市场转型升级工作，产销量大幅攀升，经营质量、产品质量显著提升，实现了主营业务连续五年亏损后的第一次盈利。公司全年产销发动机31.18万台和30.98万台，同比分别增长91.48%和101.32%，实现营业收入25.38亿元，实现利润7,855万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,537,934,266.13 1,261,395,057.73 101.20 营业成本 2,226,574,642.13 1,163,175,823.57 91.42 销售费用 78,539,238.61 60,809,028.10 29.16 管理费用 200,356,575.76 179,063,093.05 11.89 财务费用 14,602,941.46 10,362,090.82 40.93 经营活动产生的现金流量净额-106,683,859.48 79,272,362.90-234.58 投资活动产生的现金流量净额-50,066,369.49 10,846,466.05-561.59 筹资活动产生的现金流量净额 102,766,959.98-40,366,598.59-研发支出 52,322,649.40 36,340,588.81 43.98 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年年度报告 12/122 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）整车制造业 2,522,146,716.92 2,219,299,708.59 12.01 101.70 91.55 增加 4.67 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）微型发动机 2,228,607,210.83 1,980,965,809.74 11.11 108.42 97.19 增加 5.06 个百分点 微发配件 293,539,506.09 238,333,898.85 18.81 62.03 54.75 增加 3.82 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 337,966,379.64 267,625,976.09 20.81 2.78-4.17 增加 5.74 个百分点 华南 672,070,281.10 622,918,780.25 7.31 50.40 41.98 增加 5.49 个百分点 华东 986,179,861.81 880,860,880.91 10.68 321.13 298.64 增加 5.04 个百分点 华北 525,786,519.16 447,734,224.46 14.84 158.87 142.54 增加 5.73 个百分点 西南 143,675.21 159,846.88-11.26-99.61-99.54 减少17.61 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年，公司积极拓展集团内外部市场，实现了以 M 系列发动机为主配发 MPV、小型SUV、轻卡市场的产品、市场转型升级工作，营业收入大幅攀升。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（台）销售量（台）库存量（台）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）微型发动机 311,828 309,800 21,462 91.48 101.32 10.37 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 整车制造业 原材料、人工工资、折旧、能源等 2,219,299,708.59 100.00 1,158,609,357.95 100.00 91.55 2016 年年度报告 13/122 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 微型发动机 原材料、人工工资、折旧、能源等 1,980,965,809.74 89.26 1,004,600,550.96 86.71 97.19 微发配件 原材料、人工工资、折旧、能源等 238,333,898.85 10.74 154,008,806.99 13.29 54.75 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要主要销售客户及主要供应销售客户及主要供应商情况商情况 适用 不适用 2016 年，公司销售前五名 客户名称 销售额（元）占营业收入比例（）第一名 1,020,317,289.04 40.45 第二名 650,973,964.49 25.81 第三名 226,182,113.27 8.97 第四名 182,573,143.21 7.24 第五名 110,170,082.94 4.37 前五名客户销售额 219,022 万元，占年度销售总额 86.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 142,907 万元，占年度销售总额 56.66%。2016 年采购前五名 供应商名称 采购额（元）占采购总额的比例（）第一名 284,135,735.52 11.47 第二名 117,353,038.00 4.74 第三名 107,310,755.04 4.33 第四名 93,247,362.25 3.76 第五名 87,501,167.76 3.53 前五名供应商采购额 68,955 万元，占年度采购总额 27.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 10,731 万元，占年度采购总额 4.33%。2.2.费用费用 适用 不适用 （1）销售费用累计发生 7,854 万元，与上年同期 6,081 万元相比增加 1,773 万元，主要原因是销量增加，运输费及计提三包费用增加。（2）管理费用累计发生 20,036 万元，与上年同期 17,906 万元相比增加 2,130 万元，主要是修理费、工资及工资性费用增加所致。（3）财务费用累计发生 1,460 万元，与上年同期 1,036 万元相比增加 424 万元，主要原因是银行借款利息及贴现费用增加。2016 年年度报告 14/122 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 10,459,254.33 本期资本化研发投入 41,863,395.07 研发投入合计 52,322,649.40 研发投入总额占营业收入比例（%）2.06 公司研发人员的数量 292 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.06 研发投入资本化的比重（%）80.01 情况说明情况说明 适用 不适用 2016年公司共开展25个项目的开发工作，主要包括8个新产品开发项目、9个车厂适应性开发项目、7个已批产项目后续跟踪管理和1个预研项目。一、新产品开发项目一、新产品开发项目 1.M系列三缸增压平台开发（M12TGDI/M12T）项目：为了满足国家2019年油耗限值及2020年油耗法规，满足国五、具备国六排放能力而开发的系列发动机产品。2016年1月28日完成M12TGDI机型A样机点火，2月19日完成M12T机型的A样机点火，目前已完成性能参数发布，正在进行B样机研制工作。2.M系列四缸发动机升级开发（M15K发动机）项目：在现有M系列发动机基础上，通过采用高压缩比、阿特金森循环、怠速启停等技术，实现搭载整车满足第四阶段油耗法规2018年目标值。目前已完成A样机点火，正在进行台架标定工作。3.M系列四缸增压平台开发（1.5TGDI发动机）项目：为了满足国六（a、b），满足国家2019年油耗限值以及加BSG及48V技术满足2020年油耗法规而开发的系列发动机产品。2016年4月份立项，目前已完成了发动机的概念设计和方案设计，正在进行A样机研制工作，计划2017年一季度点火。4.北汽新能源M10E增程器项目：与北汽新能源合作开发的国家科技部科技支撑项目。该项目基于我公司成熟的M系列产品，集成双电机一体化布置，实现增程、并联、纯电、发动机直驱等多种模式，可扩展1.3/1.5L排量，形成系列化产品。目前已完成概念设计、方案设计和A样机研制，正在进行台架标定工作。5.DAT15F前驱动变速器项目：已进入CC阶段，匹配北汽M50N项目已完成各项路试，具备批产条件。6.DATT18R后驱动变速器项目：已通过ADR节点进入AF阶段，搭载M12T匹配保长客G201项目已进入数模搭载阶段，搭载4G13T发动机匹配长安R111项目已进入样机搭载阶段。7.DAT20F6前驱动变速器项目：已通过ADR节点进入AF阶段，正在匹配DAM12T、DAM15T及腾勒1.5T发动机。8.DAT15R-A后驱动变速器项目：已通过AF节点进入AC/BDR阶段，低速单锥贴碳措施已在保长客及昌河车厂实现切换。二、车厂适应性开发项目二、车厂适应性开发项目 2016 年年度报告 15/122 车厂适应性开发项目主要为DAM15系列机型搭载北汽股份、南京长安、保定长客、北汽昌河、北汽福田等车厂，多个项目已实现大批量生产，并完成持续一年的质量跟踪工作。1.集团内市场 DAM15B机型搭载南京长安欧尚车型已批量生产。DAM15L机型搭载保定长客P102项目已批量生产；DAM15DR机型搭载保定长客Q001车型已批量生产；DAM15DL搭载保定长客G201、G203车型2016年10月份已经开始小批量产；三缸增压平台发动机（M12T）搭载保定长客G201车型已完成样车搭载，正在进行整车标定。2.集团外市场 DAM15系列发动机搭载北汽威旺M20/M30、昌河福瑞达M50S等车型已开始批量生产并持续进行质量跟踪。DAM15系列发动机搭载福田伽途项目，2016年1月份开始批量上市。DAM15系列发动机搭载北汽福田伽途V5项目，2016年10月份开始小批量产进行出口；伽途前驱项目2016年6月份开始路试考核，计划2017年上半年具备批产条件。北汽威旺M50N项目计划2017年上半年具备批产条件。4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 2,030,010,688.10 1,222,883,902.03 66.00 本期销售收入增加，回款增加 收到的其他与经营活动有关的现金 46,277,553.92 33,062,408.45 39.97 本期收到保证金和政府补助增加 购买商品、接受劳务支付的现金 1,750,408,805.70 838,271,438.46 108.81 本期产销量大幅度增加，支付供应商货款增加 支付的各项税费 75,601,931.32 52,511,239.25 43.97 本期支付的增值税增加 支付的其他与经营活动有关的现金 89,584,009.36 57,453,268.91 55.92 本期支付的运输费和保证金增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 71,968,452.26 18,627,889.97 286.35 本期在建工程支付的现金增加 借款所收到的现金 483,260,000.00 233,072,670.46 107.34 本期银行借款增加 偿还债务所支付的现金 363,578,000.00 253,479,520.39 43.43 本期归还的银行借款增加 (二二)非主营业务非主营业务导致利润重大变化的说明导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期上期期末数 上期期本期期末情况说明 2016 年年度报告 16/122 末数占总资产的比例（%）末数占总资产的比例（%）金额较上期期末变动比例（%）应收票据 699,586,168.22 16.04 365,203,882.39 10.67 91.56 本期销量增加，票据回款增加 应收账款 1,009,840,991.62 23.15 551,205,412.64 16.11 83.21 本期销量增加 开发支出 83,158,694.81 1.91 43,150,868.83 1.26 92.72 本期将符合资本化条件的研发费用资本化 短期借款 294,000,000.00 6.74 200,000,000.00 5.85 47.00 本期新增短期借款 应付票据 966,464,793.14 22.16 441,426,986.38 12.90 118.94 本期采购量增加 应付账款 814,564,589.60 18.68 609,566,949.85 17.82 33.63 本期采购量增加 应交税费 2,271,266.25 0.05 1,266,619.73 0.04 79.32 期末代扣代缴的个人所得税增加 一年内到期的非流动负债 106,130,956.21 2.43 -将一年内到期的长期借款转入 长期借款 100,000,000.00 2.29 180,448,956.21 5.27-44.58 将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债科目核算 预计负债 25,221,467.17 0.58 16,255,696.42 0.48 55.15 本期销售收入增加，计提的产品三包损失增加 递延收益 46,710,028.00 1.07 -将符合条件的专项应付款转入 未分配利润 263,117,807.90 6.03 184,571,040.05 5.39 42.56 本期盈利增加未分配利润 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司业务属于汽车制造业。汽车制造行业经营性信息分析汽车制造行业经营性信息分析 1.1.产能状况产能状况 适用 不适用 现有产能现有产能 适用 不适用 2016 年年度报告 17/122 主要工厂名称 设计产能（万台）报告期内产能（万台）产能利用率（%）M 系列发动机 40 40 75 F 系列发动机 19 19 1.6 在建产能在建产能 适用 不适用 产能计算标准 适用 不适用 设计年产能=8 小时 2 班 250 天JPH 有效 通过调整生产节拍，生产线优化，截止 2016 年底，M 系列发动机产能已提升至 40 万台。2.2.整车产销量整车产销量 适用 不适用 按车型类别按车型类别 适用 不适用 按地区按地区 适用 不适用 3.3.零部件产销量零部件产销量 适用 不适用 按零部件类别按零部件类别 适用 不适用 销量（台）产量（台）零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计同比增减（%）本年 累计 去年 累计 累计同比增减（%）M 系列发动机 299192 108272 176.33 303843 119919 153.37 F 系列发动机 10559 45616-76.85 7936 42931-81.51 按市场类别按市场类别 适用 不适用 整车配套市场销量（台）售后服务市场销量（台）零部件类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%）本年累计 去年累计 累计同比增减（%）M 系列发动机 299192 108272 176.33 0 0-F 系列发动机 10559 45616-76.85 0 0-2016 年年度报告 18/122 4.4.新能源汽车业务新能源汽车业务 适用 不适用 5.5.其他说明其他说明 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 单位：人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 双 VVT 小排量汽车发动机开发及产业化项目 51,590 已批产，部分已转固。2,717.6 47,247.5 -39（毛利）自主知识产权电控系统小排量汽油机开发及产业化项目 15,293 已批产，主体已转固。263.1 14,229.8 20,103（毛利）合计 66,883 2,980.7 61,477.3/非募集资金项目情况说明 (3)(3)