300103_2016_达刚路机_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

西安达刚路面机械股份有限公司 西安达刚路面机械股份有限公司 2016 年年度报告 2016 年年度报告 2017 年年 03 月月 西安达刚路面机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙建西、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人公司负责人孙建西、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张永生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张永生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能存在下述的政策风险、行业竞争加剧风险以及本年度报告请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能存在下述的政策风险、行业竞争加剧风险以及本年度报告“第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中描述的海外工程项目施工风险、应收款项回收风险、项目延期风险等。敬请广大投资者注意投资风险。中描述的海外工程项目施工风险、应收款项回收风险、项目延期风险等。敬请广大投资者注意投资风险。1、政策风险、政策风险 公司所处筑养路机械行业的发展状况与国家基本建设投资计划的具体实施进度息息相关。近年来，国家相继出台了 国家公路网规划（公司所处筑养路机械行业的发展状况与国家基本建设投资计划的具体实施进度息息相关。近年来，国家相继出台了 国家公路网规划（2013 年年-2030 年）、国家新型城镇化规划年）、国家新型城镇化规划(2014-2020 年年)、“丝绸之路经济带丝绸之路经济带”与与“21 世纪海上丝绸之路世纪海上丝绸之路”建设及建设及“十三五十三五”公路养护管理发展纲要等政策举措，对公司未来发展构成持续利好。但上述政策规划的具体落实情况如果发生变化，将对公司的战略规划实施及经营业绩产生影响。公路养护管理发展纲要等政策举措，对公司未来发展构成持续利好。但上述政策规划的具体落实情况如果发生变化，将对公司的战略规划实施及经营业绩产生影响。对此，公司在密切关注国家和地方最新政策动向的同时，通过不断研发推出新产品、拓宽市场销售渠道、加强产品宣传力度、拓展以工程承包带动设备销售的业务模式、寻求海外合作机会等多种方式化解上述政策风险。对此，公司在密切关注国家和地方最新政策动向的同时，通过不断研发推出新产品、拓宽市场销售渠道、加强产品宣传力度、拓展以工程承包带动设备销售的业务模式、寻求海外合作机会等多种方式化解上述政策风险。西安达刚路面机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 2、行业竞争加剧的风险、行业竞争加剧的风险 近年来，由于国内工程机械行业持续低迷，而国家有关公路建设及养护相关政策的相继推出，使得一些大型国有工程机械企业逐步加大了在筑养路机械设备方面的投入；同时，行业中一些中小企业也通过建立产业技术联盟、与资源性企业进行合作开展近年来，由于国内工程机械行业持续低迷，而国家有关公路建设及养护相关政策的相继推出，使得一些大型国有工程机械企业逐步加大了在筑养路机械设备方面的投入；同时，行业中一些中小企业也通过建立产业技术联盟、与资源性企业进行合作开展 PPP 业务等多种方式应对持续的市场下滑；一些小微企业则试图通过跟随模仿及低价竞争等措施来维持生存；加之新建道路及养护施工企业资金不足等多种因素影响，使得公司面临着行业竞争进一步加剧的风险。业务等多种方式应对持续的市场下滑；一些小微企业则试图通过跟随模仿及低价竞争等措施来维持生存；加之新建道路及养护施工企业资金不足等多种因素影响，使得公司面临着行业竞争进一步加剧的风险。对此，公司在完善已有产品系列及功能、不断推出新产品、新技术的同时，通过加大品牌建设投入、拓展产品销售渠道、提升客户服务质量、依法维护知识产权等多方面措施，努力降低行业竞争的冲击。对此，公司在完善已有产品系列及功能、不断推出新产品、新技术的同时，通过加大品牌建设投入、拓展产品销售渠道、提升客户服务质量、依法维护知识产权等多方面措施，努力降低行业竞争的冲击。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2016 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 211,734,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。西安达刚路面机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.135 西安达刚路面机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、达刚路机 指 西安达刚路面机械股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构 指 浙商证券股份有限公司 希格玛、审计机构 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）陕鼓集团 指 陕西鼓风机（集团）有限公司 东英基金 指 桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 控股股东、实际控制人 指 自然人孙建西和李太杰 公司章程 指 西安达刚路面机械股份有限公司章程 报告期 指 2016 年度 近三年 指 2014 年度、2015 年度、2016 年度 元 指 人民币元 西安达刚路面机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 达刚路机 股票代码 300103 公司的中文名称 西安达刚路面机械股份有限公司 公司的中文简称 达刚路机 公司的外文名称（如有）XIAN DAGANG ROAD MACHINERY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）DAGANG ROAD MACHINE 公司的法定代表人 孙建西 注册地址 西安市高新区科技三路 60 号 注册地址的邮政编码 710065 办公地址 西安市高新区毕原三路 10 号 办公地址的邮政编码 710119 公司国际互联网网址 电子信箱 investor 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦尔奇 王瑞 联系地址 西安市高新区毕原三路 10 号 西安市高新区毕原三路 10 号 电话 029-88327811 029-88327811 传真 029-88327811 029-88327811 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 西安市高新区毕原三路 10 号（公司董事会秘书处）四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 西安达刚路面机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 西安高新路 25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 杜敏、邱程红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6 层 孙报春、苗本增 对尚未使用的募集资金继续履行持续督导责任 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）219,707,249.96226,820,713.14-3.14%330,683,610.62归属于上市公司股东的净利润（元）23,643,652.0737,652,142.86-37.21%50,414,058.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）22,054,904.0436,719,073.51-39.94%40,521,982.19经营活动产生的现金流量净额（元）37,794,088.5250,917,227.51-25.77%85,908,562.60基本每股收益（元/股）0.11170.1778-37.18%0.2381稀释每股收益（元/股）0.11170.1778-37.18%0.2381加权平均净资产收益率 2.80%4.59%下降 1.79 个百分点 6.40%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）997,747,937.891,010,666,951.30-1.28%947,960,495.83归属于上市公司股东的净资产（元）854,335,733.37838,540,440.481.88%807,250,400.90六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 46,946,515.6363,269,338.3957,320,359.40 52,171,036.54归属于上市公司股东的净利润 4,806,356.369,864,847.915,896,116.25 3,076,331.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,446,550.239,700,138.825,637,888.77 2,270,326.22西安达刚路面机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额 6,553,738.237,868,573.968,789,255.82 14,582,520.51上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）588,318.5414,208.9410,173,752.61 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,724,786.00940,600.001,374,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-443,989.21142,919.7115,052.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 74,131.78 减：所得税影响额 280,367.30164,659.301,745,660.54 合计 1,588,748.03933,069.359,892,076.36-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西安达刚路面机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求（一）公司主要业务情况 1、主要业务及产品 公司是专业从事公路筑养路机械设备开发设计、生产、销售、技术服务和海内外工程总包为一体的高新技术企业，主要产品包括沥青加热、存储与深加工设备，道路施工与养护专用车辆，道路施工与养护机械设备及液态沥青运输产品等。主要产品及用途如下：序号序号 产品名称产品名称 用途用途 1 智能型沥青洒布车 可用于高等级沥青路面透层、防水层、粘结层的洒布，亦可用于采用层铺法工艺的沥青路面施工。2 沥青碎石同步封层车 可用于路面的下封层、上封层施工；新旧路面加铺磨耗层施工；沥青路面的层铺法施工；沥青、碎石特殊情况下的分别洒（撒）布。3 微表处/稀浆封层车 可做稀浆封层及微表处路面养护工程，亦可用于高等级路面施工中的下封层及桥面处治作业。4 液态沥青运输车 主要用于液态沥青及其它粘稠、需要加热保温材料的长、中及短途运输。5 自行式碎石撒布机 主要用于低等级公路上封层施工中碎石的撒布及表处层铺法新建沥青路面施工中碎石的撒布。6 粉料撒布车 主要用于公路冷再生施工水泥的撒布，也可用于路机稳定土多种粘合剂的撒布，同时也能用于其它场合粉状料的撒布，是公路现场冷再生施工配套的关键设备，也是路机稳定施工必须的专用设备。7 冷再生机 是实现旧沥青路面再生的专用设备，可在自然环境温度下就地连续完成沥青路面现场冷铣刨、破碎以及添加乳化沥青或泡沫沥青、水等材料后沥青路面的再生。8 洒布摊铺一体机 集改性乳化沥青的喷洒和热沥青混合料的摊铺于一体的专用摊铺机，既可进行新型超薄层罩面施工，也可完成摊铺机的所有功能。9 沥青路面养护车 主要用来完成普通级公路及高等级公路路面坑槽修补等作业。10 沥青脱桶设备 主要用于桶装沥青的脱桶与升温，并具有脱水与自动清渣功能。11 沥青改性设备 主要用于生产各种改性沥青，如SBS、EVA、PE改性沥青等，还可生产橡胶改性沥青。西安达刚路面机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 12 沥青乳化设备 主要用于生产普通乳化沥青，也可生产改性乳化沥青。公司研制的智能型沥青洒布车、沥青碎石同步封层车等核心产品因在智能化、节能环保、可靠性等方面拥有明显的技术优势，而在国内高端沥青路面机械行业一直居于领先地位，并占有了智能化高端市场较高的份额。2、目前公司主要的经营模式（1）研发模式 公司员工及有关部门收集市场需求、客户要求以及行业的发展趋势的相关资料后交总工程师，总工程师组织公司高层管理人员根据产品的市场需求、客户要求、市场占有率、技术现状和发展趋势以及资源效益等方面进行科学预测及技术经济的分析论证，确定产品的系统功能与市场定位后，由总工程师编制项目开发建议书，再进行综合评审。评审通过后成立项目组，同时，项目开发建议书经总经理签字后送交研发部。研发部项目负责人根据项目开发建议书组织编写设计计划书，经研发部经理审核、总工程师批准后实施。（2）采购模式 公司的采购模式主要有两种：JIT采购模式和定量订货模式。JIT采购模式又称准时采购制，是一种完全以满足需求为依据的采购方法。公司根据生产计划需要，对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间将指定数量的指定品种、产品送到指定的地点；定量订货模式：该模式预先确定一个订货点和一个订货批量，然后随时检查库存，当库存下降到订货点时，就发出订货单。（3）生产模式 公司的生产经营模式包括订单生产和库存生产两种类型。订单生产模式指根据销售订单签订情况进行生产加工，即以销定产；销售订单主要由分布于全国主要销售区域的销售经理从相关的公路建设、养护单位及市政、交通、路桥等单位直接取得，或因大的路桥建设项目招投标中标而得。另有部分订单则因公司可以为用户提供设备、材料及施工工艺三位一体的系统技术集成解决方案等增值服务，由客户主动求购而得。库存生产模式指通过库存管制表控制投产时点及投产批量，即在满足订单要求的情况下，根据各种产品的月末盘存数量与库存管制表设定数量的差异来决定是否投产以及投产的数量。库存管制表是根据以前年度的销售情况及对未来的销售预测由总经理办公会讨论决定。（4）销售模式 在营销模式上，公司目前采用的是直销与代理相结合的方式，兼顾国内外重点市场，通过组织或参加相关技术交流会，学习并推广新的施工技术、材料及产品，引导客户了解公司新产品，如冷再生机、粉料撒布车、沥青路面养护车和洒布摊铺一体机等；同时，公司注重品牌及快速售后服务机制的建设，可以通过远程智能服务系统及时为客户解决设备及施工问题。3、业绩驱动因素 国内基本建设项目的投资规模和一带一路沿线国家的市场需求情况是公司业绩的主要驱动因素。受行业持续低迷的外部环境影响，2016年度，公司的设备销售业绩也出现了一定的下滑，同时，公司汇兑收益的同比减少和应收款坏账准备计提的增加导致公司报告期内业绩同比下降。（二）行业发展阶段和周期性及上下游情况 1、行业发展情况 我国工程机械行业从2005年起逐步进入高速发展期，2011年到达了高峰，此后便逐波下行。公司所处的筑养路机械行业作为工程机械领域的细分行业，在2011年之前，随着整个工程机械行业的大趋势获得了高速发展。近年来，筑养路机械行业虽没有跟随工程机械行业整体下滑，但增速也明显放缓。从行业总体环境来看，新建公路工程规模明显下降，但养护工程业务却在渐渐增长。从国家已建成公路的规模及“十西安达刚路面机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 三五”养护管理工作的纲要来看，未来养护市场潜在着巨大的发展空间，但由于目前我国在公路养护方面资金投入不足，导致公路养护市场难以在短时间内出现爆发式增长。从国家规划来看，“十三五”将是养护工程形成常态化的过程，这期间公路养护市场将向着养护设备智能化、一体化、节能环保等方向快速发展。未来发展趋势：公路建设与更新改造以及对路面使用性能的日益提高，推动着筑养路机械向着更好地满足路面新材料、新工艺、新技术的方向发展；可持续发展战略对经济以及环境、人与自然协调发展的要求，推动着筑养路机械向节能环保以及资源的再生利用方向发展；同时，高新科技的快速发展，也推动着筑养路机械向信息化、智能化、操控无人化等方向发展。2、行业周期性 作为工程机械行业的分支，筑养路机械行业属于国家基础建设范畴，与国民经济的发展水平密切相关。因此，行业的周期性与国民经济发展的周期性基本一致。此外，公路的建设工程顺序是先做桥涵路基再做路面，因此，路面机械设备相对新开工项目的时间存在着一定的滞后性。3、公司所处行业上下游情况 公司所处的路面机械行业的上游行业主要包括二类底盘、液压系统、机械加工件、电子元器件及钢材等行业，下游行业为国内、国际公路建设行业。由于上游行业十分成熟，竞争充分，供应商较多，因此上游行业对公司经营的影响主要体现在采购成本的变化，与行业关联度较低。公司所处行业与下游行业的发展关系密切，下游行业对本行业的发展具有较大的牵引和驱动作用。国家宏观经济政策决定了全社会固定资产的投资力度，从而决定了对公路建设的投资需求，进而决定了本行业的未来发展状况。（三）行业竞争情况 最近几年，全球工程机械市场呈现出加速下滑的趋势，需求处于下降通道，由此导致一些大型国有工程机械企业加大了在筑养路机械设备方面的投入，并陆续推出了系列产品；此外，行业中一些中小企业也通过建立产业技术联盟、与资源性企业进行合作等方式来抵御工程机械的寒冬；一些小微企业则试图通过技术模仿、低价竞争等多种方式来维持生存，致使筑养路机械行业的竞争态势日益激烈。作为国内筑养路机械行业高端产品的领跑者，公司在国内高端沥青路面机械行业一直居于领先地位，核心产品在智能化、节能环保、可靠性等方面拥有明显的技术优势，产品供货能力强、竞争力优势明显，占有了智能化高端市场较高的份额。面对日益激烈的竞争格局，公司一方面根据国家筑养路行业相关政策的落实情况，及时调整产品结构，依据市场需求不断研发新产品，同时加大市场宣传力度，巩固产品市场地位；另一方面，通过不断完善、提升公司沥青实验室的科研水平，与知名高校开展深度的产学研合作，进行系统的设备与技术培训等措施，全面提升公司的技术服务水平。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 预付款项 主要是本期斯里兰卡项目部预付 PRP3 工程款减少所致 应付票据 主要是由于本期采用银行承兑汇票支付采购款减少所致 预收款项 主要是本期斯里兰卡项目部 PRP3 工程施工确认收入导致预收款项减少所致 应交税费 主要是由于本期利润下降使得应交所得税减少所致 西安达刚路面机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 1、技术研发优势 公司遵循“变中国制造为中国创造”的经营理念，历来注重新技术新产品的研究开发，具有独立的产品创新能力。近年来，与长安大学、西工院等科研院所建立了战略伙伴关系，从工艺材料、服务咨询等方面深化合作，通过持续的技术研发投入，形成“工艺+材料+设备”的一体化产品研制体系。报告期内，公司取得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利、26项实用新型专利，具体见2016年3月17日、2016年8月31日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的达刚路机：关于取得专利证书的公告，2017年1月3日公布的达刚路机：关于取得发明专利证书的公告。上述专利已陆续在公司相关产品上应用，增强了公司的核心竞争力。2、制定标准优势 公司作为专业从事公路筑养路机械设备开发设计、生产、销售、技术服务和海内外工程总包为一体的高新技术企业，多次参与行业标准的编制工作。报告期内，公司主编的沥青乳化设备和悬挂式碎石撒布机两项行业标准经相关标准审查会审查后，已上报至上级标委会；同时，公司参与编写的乳化沥青同步洒布摊铺机也完成了报批稿，并由主编单位上报至上级标委会；此外，公司还完成了汽车行业重点项目液态沥青运输车标准征求意见稿和编制说明并上报至专用汽车标委会。3、品牌优势 公司自成立以来，以实力雄厚的研发能力和成熟的产品质量控制体系为基础，为客户持续提供质量可靠的创新型产品；经过多年的品牌建设，公司产品和服务已在国内外工程施工企业中树立了卓越的品牌形象，深受用户的好评。报告期内，公司荣获“西安科技企业小巨人领军企业”、“陕西省民营经济转型升级示范企业”等荣誉称号；另外，达刚沥青路面养护车还荣获CMIIC2016“匠工精品奖”。4、人力资源优势 公司创业团队由对沥青及沥青路面机械有着超过二十五年的科研、生产、施工现场经验和十多年的市场经验的专业人才组成，其丰富的经验积累对于公司研发筑养路机械设备等系列产品和形成路面筑养路综合解决方案产生了重要作用。报告期内，公司控股股东承诺赠予骨干员工一定股份也增强了对公司核心员工的吸引力，稳定了公司的核心人才团队，为公司未来的持续健康发展奠定了良好的基础。西安达刚路面机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 受行业持续低迷的外部环境影响，2016年度，公司的设备销售业绩也出现了一定的下滑，同时，公司汇兑收益的同比减少和应收款坏账准备计提的增加导致公司报告期内业绩同比出现大幅下降。2016年度，公司实现营业总收入21,970.72万元，同比下降3.14%；实现营业利润2,733.74万元，同比下降36.59%；实现利润总额2,920.65万元，同比下降33.94%；实现净利润2,364.37万元，同比下降37.21%。面对严峻的市场环境，公司从海外业务拓展、产品结构调整、功能质量提升等多方面进行突围。在海外业务拓展方面，公司管理层多次赴非洲、中亚及东南亚等沿线国家考察、推广业务，为公司未来海外设备销售及工程项目的承接奠定基础；在战略规划调整方面，公司参照“十三五”养护管理工作纲要，将新产品的研发重点布局逐步转向养护设备，并推出了沥青路面养护车、灌缝机、粉料撒布车、洒布摊铺一体机等多款产品；在内部提升方面，公司通过对已有的产品升级改造、加大市场宣传、拓宽营销渠道、改进生产工艺、提高产品质量等一系列措施来保证核心业务的平稳发展。1、技术研发方面 行业领先的技术优势是公司保持核心竞争力的基石。近年来，公司坚持持续性的新产品研发，同时，根据市场调研分析及未来需求，及时调整研发重点，目前已形成了以养护产品为主，筑路产品为辅的研发主线，产品系列不断得到扩充和完善，满足了客户对于新工艺、新材料的施工要求。报告期内，公司产品研发工作按年度计划顺利实施。新产品研发方面：水泥净浆洒布车已完成优化设计，进入可销售阶段；沥青路面养护车（DGL5250TYH-105）完成场内验证，进入提升完善阶段；移树机完成了试制及调试，目前处于验证和改造阶段；沥青热熔箱解决了市政少量沥青加热保温的需求，并形成了销售。在老产品拓展方面：公司研发了能够洒布乳化沥青的智能型沥青洒布车、能够进行料斗伸缩的沥青碎石同步封层车、带独立上装可灵活装配的稀浆封层车，并形成了销售。在产品完善提升方面：公司根据市场需求及客户反馈情况对沥青碎石同步封层车、沥青洒布车、稀浆封层车、路面就地冷再生机、洒布摊铺一体机、路面养护车及粉料撒布车等产品进行了持续改进。2、市场推广方面 为了快速、有效地掌握客户实际需求，巩固市场与技术领先优势，加快新产品的应用进程，报告期内，公司在江苏、新疆、贵州等地召开了多场“沥青路面筑养护技术交流峰会”及“公路建设与养护新技术交流会”，重点针对沥青碎石层铺技术、开普封层技术、就地冷再生技术与目标客户进行了深度交流，并根据当地特点与参会嘉宾就适合的道路养护技术、材料、设备、施工工艺及工法进行了充分沟通，了解和掌握不同类别客户的差异化需求，为后续产品开发和成套技术服务奠定了基础。特别值得一提的是，2016年11月，公司携多款热销产品亮相“上海宝马展”，通过行业盛会将达刚“沥青路面全生命周期服务商”理念和“云智”系列新品展示给国内外广大客户，取得了很好的品牌推广效应。3、生产管理方面 为了在保障产品质量的同时提高生产效率，缩短产品装配时间，生产体系对公司部分产品的加工模式进行优化，并取得了预期的效果。同时，通过对液压组、综合组、总装组关键工序作业指导书进行标准化修订，让生产一线员工做到有标可依，保证了生产任务的顺利完成；为有效保障生产安全，生产部认真宣贯公司的各项安全管理制度，严格执行操作规程，不断提高员工的安全生产意识，避免了各类事故的发生。4、内部控制提升方面 西安达刚路面机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 公司高度重视规范运作和内部控制制度的完善工作。报告期内，公司根据经营及发展情况完善了各部门组织结构、岗位分工、主要业务流程及相关标准，促进了部门管理的规范化，修订了公司章程、生产过程控制程序、关键工序和特殊过程管理办法、售后服务控制程序等49项规章制度，并结合市场环境及监管的要求，制定了公司突发事件危机处理应急制度及资产盘点管理办法，为公司经营活动的顺利开展及内部控制目标的实现提供了保障。5、信息化建设方面 对于内部管理而言，PDM系统的优化升级，确保了公司技术资料的积累与传承；员工自助服务系统的上线运行，实现了移动端考勤、流程处理等工作；健全的商业智能系统，能够及时掌握重大销售项目的投标情况和竞争对手市场情况，为公司管理层决策提供分析依据。对于客户服务而言，公司主题为“全生命周期”、“云.智”的远程智能服务系统，已发展为全生命周期管理平台，是集公司信息化、产品智能化、改善用户体验和方便用户操作的一体化平台，通过信息化手段实现产品向服务的转型升级。目前该系统已经实现了远程诊断功能，即实现了对设备远程监测、诊断升级和综合分析服务，及时解决用户的问题，引起了客户的广泛关注。未来，公司将根据客户的需求及存在的问题对该系统进行升级完善，让智能服务系统为客户创造更大的价值。6、募投项目建设方面 报告期内，公司根据募投项目进展情况，对“达刚营销服务网络建设项目”进行了结项，并将剩余利息永久补充流动资金；对于“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”，公司根据实际进展情况对该项目进行了延期，预计达到可使用状态的时间延后至2019年12月31日。详见本章节投资状况分析中关于募集资金使用情况的描述。7、投资者关系管理方面 2016年4月，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办了2015年度报告说明会；同年6月，参加了由陕西证监局组织的陕西地区上市公司2015年度报告集体业绩说明会。管理层就公司经营状况、竞争优势、发展战略、客户群体及可持续发展等情况与投资者进行了深入的交流。报告期内，公司按照投资者关系管理办法、投资者来访接待管理制度及内幕信息知情人登记制度的相关要求开展投资者接待工作，为避免在调研过程中泄露公司未公开的重要信息，公司严格按照有关法律法规的要求开展相关工作，要求来访调研人员进行登记、签署承诺书，并及时将会议记录上报深交所备案。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 西安达刚路面机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求：否 单位：人民币（元）2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 219,707,249.96 100%226,820,713.14100%-3.14%分行业 工业类 113,670,788.58 51.74%137,441,922.2760.59%-17.30%工程类 106,036,461.38 48.26%89,378,790.8739.41%18.64%分产品 车载类 95,277,225.79 43.37%120,240,246.5553.01%-20.76%非车载类 18,393,562.79 8.37%17,201,675.727.58%6.93%工程类 106,036,461.38 48.26%89,378,790.8739.41%18.64%分地区 国内销售 100,872,884.03 45.91%127,975,668.8856.42%-21.18%出口销售 118,834,365.93 54.09%98,845,044.2643.58%20.22%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 单位：人民币（元）营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业类 113,670,788.58 68,235,073.8139.97%-17.30%-16.14%-0.83%工程类 106,036,461.38 96,101,432.639.37%18.64%18.54%0.07%合计 219,707,249.96 164,336,506.4425.20%-3.14%1.17%-3.19%分产品 车载类 95,277,225.79 60,534,203.2236.47%-20.76%-17.09%-2.81%西安达刚路面机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 非车载类 18,393,562.79 7,700,870.5958.13%6.93%-7.80%6.69%工程类 106,036,461.38 96,101,432.639.37%18.64%18.54%0.07%合计 219,707,249.96 164,336,506.4425.20%-3.14%1.17%-3.19%分地区 国内销售 100,872,884.03 61,782,249.8138.75%-21.18%-19.26%-1.46%出口销售 118,834,365.93 102,554,256.6313.70%20.22%19.37%0.62%合计 219,707,249.96 164,336,506.4425.20%-3.14%1.17%-3.19%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 工业类 销售量 台/辆 137169-18.93%生产量 台/辆 143165-13.33%库存量 台/辆 5650 12.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 是 工程机械业(1)2013年12月，公司与斯里兰卡国家公路发展局签订了第二份道路升级改造工程合同。详见2013年12月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站达刚路机：关于签订大额合同的公告。公司与中交第二公路工程局有限责任公司就该工程项目签订了分包合同，金额为2,207万美元。2015年1月21日、2015年1月22日及2016年6月22日，根据该项目的进展情况，公司分别发布了项目的进展、开工及完工的公告。截止报告期末，该项目已竣工但尚未完成最终结算。(2)2014年1月，公司与斯里兰卡国家公路发展局签订了第三份道路升级改造工程合同。详见2014年1月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站达刚路机：关于签订重大合同的公告。公司与中交第二公路工程局有限责任公司就该工程项目签订了分包合同，金额为4,402万美元。根据该项目的进展情况，2015年