600386_2016_北巴传媒_2016年年度报告_2017-03-17.pdf

2016 年年度报告 1/128 公司代码：600386 公司简称：北巴传媒 北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王春杰、马京明王春杰、马京明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人石春国石春国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）范勇杰范勇杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案:2016 年度，公司拟以总股本 403,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10股转增 10 股。分配后的未分配利润余额结转下一年度。该预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险事项，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/128 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.6 第四节 经营情况讨论与分析.7 第五节 重要事项.16 第六节 普通股股份变动及股东情况.20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第八节 公司治理.30 第九节 公司债券相关情况.32 第十节 财务报告.36 第十一节 备查文件目录.128 2016 年年度报告 3/128 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公交集团 指 北京公共交通控股(集团)有限公司 北巴传媒、公司 指 北京巴士传媒股份有限公司 海文捷 指 北京海文捷汽车销售服务有限公司 雷克萨斯 指 北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司 海之沃 指 北京海之沃汽车服务有限公司 元之沃 指 北京元之沃汽车服务有限公司 雁之沃 指 大同雁之沃汽车服务有限公司 临汾海之沃 指 临汾海之沃汽车服务有限公司 柳州海腾 指 柳州海腾汽车销售服务有限公司 天交公司 指 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 隆源工贸 指 北京隆源工贸有限责任公司 公交驾校 指 北京市公交汽车驾驶学校有限公司 巴士租赁 指 北京巴士汽车租赁有限责任公司 公交广告 指 北京公交广告有限责任公司 海依捷 指 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京巴士传媒股份有限公司 公司的中文简称 北巴传媒 公司的外文名称 BEIJING BASHI MEDIA CO.,LTD 公司的法定代表人 王春杰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王婕 联系地址 北京市海淀区紫竹院路32号 电话 010-68477383 传真 010-68731430 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区紫竹院路32号 公司注册地址的邮政编码 100048 公司办公地址 北京市海淀区紫竹院路32号 公司办公地址的邮政编码 100048 2016 年年度报告 4/128 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北巴传媒 600386 北京巴士 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 王涛、周玉薇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,495,646,450.05 3,010,598,887.86 16.11 3,000,419,137.39 归属于上市公司股东的净利润 117,734,133.66 146,129,433.89-19.43 188,580,435.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,706,730.32 136,094,598.49-27.47 187,107,605.42 经营活动产生的现金流量净额 214,260,547.94 274,684,504.36-22.00 369,436,294.26 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,762,908,116.43 1,759,876,353.17 0.17 1,691,256,854.28 总资产 3,639,408,879.83 3,456,586,541.48 5.29 2,646,979,484.10 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.29 0.36-19.44 0.47 稀释每股收益（元股）0.29 0.36-19.44 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.25 0.34-26.47 0.46 加权平均净资产收益率（%）6.68 8.47 减少1.79个百分点 11.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.60 7.89 减少2.29个百分点 11.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 5/128 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 730,254,682.71 825,558,839.29 923,679,848.04 1,016,153,080.01 归属于上市公司股东的净利润 25,083,522.36 25,817,822.01 38,841,284.75 27,991,504.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,248,232.93 21,630,370.47 32,892,256.90 19,935,870.02 经营活动产生的现金流量净额 37,748,413.68 64,754,252.55 64,623,334.05 47,134,547.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 1,457,048.08 2,293,910.75-52,593.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,338,389.16 详见本附注七、40 2,247,470.69 1,604,730.46 委托他人投资或管理资产的损益 21,231,370.31 详见本附注七、39 6,814,835.62 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 474,790.43 2,612,925.61 439,311.54 少数股东权益影响额-98,795.12 -442,021.58-69,729.77 所得税影响额-6,375,399.52 -3,492,285.69-448,888.41 合计 19,027,403.34 10,034,835.40 1,472,829.91 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2016 年年度报告 6/128 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具 175,127,940.00 124,387,380.00-50,740,560.00 731,203.41 合计 175,127,940.00 124,387,380.00-50,740,560.00 731,203.41 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 北巴传媒公司自上市以来，历经多次资产重组和业务整合，目前主要经营广告传媒和汽车服务两大业务板块。（一）广告传媒业务的经营模式及行业情况：公司广告传媒业务板块主要经营北京公交集团所拥有的公交车身、车载移动电视、车内小媒体、候车亭灯箱和场站媒体等公交广告媒体及相关传媒业务。1、公交车身媒体业务：2010 年初公司对广告业务板块进行了业务调整和资源整合，并设立了北京巴士传媒股份有限公司广告分公司，以该分公司为平台经营管理全部车身媒体资源，实现车身媒体统一经营和统一管理。报告期末，公司主营公交车身媒体 18,787 辆，其中双层车 933 辆，单层车 17,854 辆，分别由广告分公司下设的白马、CBS、七彩和自营四个营销中心经营。2、候车亭灯箱及其他公交广告媒体业务：报告期末，公司主营 9,112 块候车亭灯箱，41,588 块车内挂板，2,193 块户外站牌等公交媒体资源。其中，候车亭灯箱媒体和车内媒体分别与各合作方合作经营，站牌媒体由公司自主经营。3、公交车内移动电视、电子站牌、场站 LED 屏等公交数字媒体业务：产品线覆盖公交车载移动电视、电子站牌、场站信息服务显示屏、电子商务媒体平台等可整合传播的媒体，辅以公益活动推广，致力于打造“北京地区公交数字媒体运营平台”品牌。报告期末，公司主营的北京公交移动电视终端车辆数为 10933 辆，分布在 616 条线路，公交场站 LED大屏 62 套，采用合作经营和自主经营相结合的模式。（二）汽车服务业务的经营模式及行业情况：公司汽车业务服务板块主要包括车辆驾驶员培训、车辆销售和维修保养、汽车租赁、车辆报废回收拆解、新能源充电服务等子业务。1、车辆驾驶员培训一条龙服务业务：公司控股子公司公交驾校始建于 1954 年,是可同时容纳千余部教练车训练、考试、场校合一的大型国有汽车驾驶培训学校，主要面向公交和社会学员提供车辆驾驶员培训一条龙服务。多年来，公交驾校以技术打造品牌形象，以“微笑服务”、“朋友式”的教学模式让学员深刻体会到我们的教学承诺不仅能享受服务，更能学到技术。2、小型乘用车销售、维修与售后的汽车 4S 店业务：公司控股子公司海依捷公司作为北巴传媒小型乘用车辆的汽车服务平台，目前旗下拥有上海大众、一汽丰田、雷克萨斯、广汽本田、沃尔沃、东风日产、东风雷诺、北京奔驰、福建奔驰、奔驰改装（MKB）、车丽屋汽车百货 11 个品牌的 16 家汽车服务公司，其中福建奔驰商务品牌 4S店、北京奔驰品牌 4S 店和车丽屋汽车百货门店正在建设中。经过多年的市场培育和与各外方股东的合作经营，公司现有的小型乘用汽车服务业务已逐步趋于成熟，经营水平和品牌规模正逐步不断扩大。3、车辆租赁业务：公司控股子公司巴士租赁公司现共设有七个经营部，分布在花园村、三义庙、展览路、亚运村等地，共有租赁车辆 872 部（含电动车 107 部），2016 年度平均出租率达到 93.20%。截至 20162016 年年度报告 7/128 年，巴士租赁公司已连续 9 年被市运管部门评为年度租赁行业“市级优秀企业”光荣称号；同时2016 年再次中标成为北京市政府采购、中央政府采购定点企业之一。4、车辆报废拆解和回收再利用业务：公司控股子公司天交公司是北京市公安局、公安交通管理局对社会营运车辆、公交车辆、涉外牌照车辆和罚没车辆的指定拆解厂家，主要经营报废汽车的收购、解体，兼营废旧物资的回收与再生利用业务。近年来，天交公司积极拓展社会报废车辆市场，不断挖掘内外部废旧金属物资市场，努力建立废旧物资回收、处理、再生、利用为一体的物流链条产业，力争成为北京市乃至全国报废汽车回收处理的模范企业。5、汽车连锁维修、新能源充电服务等汽车后服务业务：公司全资子公司隆源工贸公司 2016 年起正式转型为以汽车连锁维修和新能源充电服务为主营业务的汽车后服务平台，一方面积极拓展德国斯德格(stop+go)品牌汽车快修连锁服务业务，进入乘用车快修连锁市场，逐步完成北巴传媒汽车后服务产业的转型工作；另一方面启动实施充电服务设施的建设工作，积极布局新能源汽车后服务市场，开发搭建新能源汽车充电服务网络平台。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、广告传媒板块：随着市政府对户外广告管理的日趋严格，北京的户外媒体资源也愈发稀缺，而公交广告媒体以其覆盖面广、运营时间长、视觉冲击力强等特性，满足了商家产品广告宣传的不同需求，从而在户外媒体中确立了强有力的竞争地位。2、汽车服务板块：全球汽车产业正在转型升级，汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸。公司汽车服务业务板块由驾驶培训、汽车租赁、整车销售、维修保养、拆解回收、新能源充电服务等业务构成，近年来业务发展迅速。一方面已建成成熟和完整的销售和售后服务体系，并逐步搭建新能源充电服务网络平台；另一方面各子业务具有良好的地域优势，且产业板块间的关联性强，已建立形成了业务间的联动共赢机制；多项汽车后服务业务属于朝阳产业，业务拓展空间较大。3、运营机制保障：经过多年来的市场运作，公司在广告传媒和汽车服务领域已经积累了较为丰富的运营管理经验及专业管理人才，并制定了明确的中长期发展战略。清晰的经营思路、成熟的运营机制、规范的内部管理、稳定的人员队伍以及和谐的企业文化，都保证了公司的可持续健康发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是十三五规划的开局之年，公司经营团队紧紧围绕年初既定工作目标，带领全体员工努力打拼市场，依据市场需求的变化及时调整经营思路，积极应对行业增速放缓带来的压力，较好的完成了全年的工作任务，公司整体经营形势良好。1.广告传媒业务板块：在传统户外广告市场整体下滑的形势下，以知难而上的精神积极面对，优化服务流程，细化媒体管理，加大下刊管理力度；推行创新销售方式，制定针对不同客户的销售方案；不断强化经营管理，深入整合媒体资源，优化媒体结构，治理媒体环境，打造“北巴传媒”的广告品牌，进一步提升行业影响力和市场竞争力。2.汽车服务板块：面对已经进入“微增长”发展常态的汽车市场和正在萎缩的驾培市场，不断创新经营理念，扩大经营规模，优化品牌结构，推动各项子业务的转型升级，积极布局新能源充电服务网络，逐步实现向汽车后服务市场的过渡转型；同时通过整合内部资源以及优化外部资源，不断提升服务质量和服务水平，增强业态间的协同联动效应，有效提升了公司的整体运营质量和盈利能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 363,940.89 万元，净资产为 194,604.17 万元；2016年度，累计完成营业收入 349,564.65 万元，比上年同期增长了 16.11%，实现利润总额 17,709.332016 年年度报告 8/128 万元，比上年同期降低了 24.79%。实现归属于母公司净利润 11,773.41 万元，比上年同期降低了19.43%。每股收益为 0.29 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,495,646,450.05 3,010,598,887.86 16.11 营业成本 2,779,270,400.89 2,235,583,017.18 24.32 销售费用 223,076,116.11 215,421,550.21 3.55 管理费用 256,974,117.70 237,778,745.54 8.07 财务费用 40,727,380.05 19,886,248.97 104.80 经营活动产生的现金流量净额 214,260,547.94 274,684,504.36-22.00 投资活动产生的现金流量净额-223,093,327.84-724,446,749.99 69.21 筹资活动产生的现金流量净额-78,450,007.66 569,520,769.98-113.77 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司主要业务由广告传媒板块，以及包含汽车驾驶培训、汽车租赁、汽车销售及维修、报废车辆拆解回收等业务的汽车服务板块构成。（1）公司 2016 年度累计实现营业收入 34.96 亿元，同比增加 16.11%。其中：广告传媒业务本年度实现收入 4.64 亿元，占主营业务收入 13.70%；汽车服务业务本年度实现收入 29.24 亿元，占主营业务收入 86.30%，主要收入来源为汽车 4S 店销售及维修业务和驾驶员培训业务。本年度公司所属汽车服务公司共售车 10,228 台，实现营业收入 22.02 亿元，比上年同期增加 33.45%；共维修车辆 135,623 台次，实现营业收入 2.54 亿元，比上年同期增长 9.96%。本年度公司所属公交驾校共招收学员 52,961 人，实现营业收入 32,246.34 万元。由于受到驾培行业“自学直考”等改革政策出台、外来人口疏解力度加大等因素的影响，本期招生人数较上年同期有所减少，降幅为 30.58%，营业收入比上年同期减少 21.65%。（2）公司 2016 年度累计发生营业成本 27.79 亿元，同比增加 24.32%，主要由于本报告期内营业收入增加所致。其中：广告传媒业务本年度营业成本 1.03 亿元，占主营业务成本 3.79%，汽车服务业务本年度营业成本 26.12 亿元，占主营业务成本 96.21%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）广告传媒业务 464,490,921.16 103,374,964.85 77.74-4.98-8.55 增加 0.86 个百分点 汽车服务业务 2,923,820,115.09 2,611,848,569.81 10.67 20.36 26.54 减少 4.37 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）广告传媒业务 464,490,921.16 103,374,964.85 77.74-4.98-8.55 增加 0.86 个百分点 2016 年年度报告 9/128 汽车 4S 店 2,491,339,217.35 2,327,556,417.99 6.57 30.30 32.45 减少 1.52 个百分点 驾驶员培训 322,463,426.98 206,709,499.70 35.90-21.65-8.39 减少 9.28 个百分点 汽车租赁服务 54,509,662.98 37,863,250.78 30.54 17.52 8.89 增加 5.51 个百分点 报废拆解服务 26,480,034.21 16,247,175.83 38.64 34.04 29.73 增加 2.03 个百分点 其他汽车服务 29,027,773.57 23,472,225.51 19.14-26.66-30.40 增加 4.35 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北京市 3,248,299,793.38 2,584,195,330.08 20.44 13.80 22.00 减少 5.35 个百分点 山西省 129,183,300.85 118,069,915.53 8.60 102.80 100.68 增加 0.96 个百分点 广西省 10,827,942.02 12,958,289.05-19.67-主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、近两年，公司进一步加大汽车品牌 4S 店的开发建设工作，扩大经营范围，发展外埠业务，致本报告期内，主营业务分产品情况中汽车 4S 店业务的营业收入和营业成本有较大幅度的增长；主营业务分地区情况中，山西省业务收入和成本有较大幅度增长。2、主营业务分产品中，其他汽车服务的营业收入和营业成本有所降低，主要由于公司之全资子公司隆源工贸公司正在进行业务转型，报告期内大型车辆维修、检测和配件销售等业务有所减少所致。3、本报告期，公司在广西柳州新增投建了东风雷诺品牌 4S 店，致主营业务分地区情况中增加广西省业务。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)广告传媒业务 媒体费用摊销及折旧 63,003,080.78 2.27 68,453,656.36 3.06-7.96 广告传媒业务 维护费用 9,984,686.97 0.36 14,077,492.96 0.63-29.07 广告传媒业务 职工薪酬 23,580,422.60 0.85 21,519,543.78 0.96 9.58 广告传媒业务 其他 6,806,774.50 0.24 8,987,856.35 0.40-24.27 汽车服务业务 汽车及配件销售成本 2,205,157,247.60 79.34 1,661,157,906.27 74.31 32.75 汽车服务业务 汽车维修成本 136,715,477.15 4.92 123,583,433.18 5.53 10.63 汽车服务业务 职工薪酬 111,634,326.45 4.02 133,401,238.94 5.97-16.32 汽车服务业务 折旧 34,018,273.56 1.22 32,457,968.69 1.45 4.81 汽车服务业务 燃料 13,204,296.61 0.48 16,578,623.80 0.74-20.35 汽车服务业务 劳务费 48,297,250.16 1.74 45,727,990.97 2.05 5.62 汽车服务业务 其他 62,821,698.28 2.26 51,108,469.75 2.29 22.92 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期内，由于公司汽车 4S 店的经营规模和客户资源不断增大，汽车服务板块中整车销售和维修保养业务的收入大幅提升，致汽车及配件销售成本相应增加。2016 年年度报告 10/128 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 28,922.36 万元，占总营业收入 8.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占总营业收入 0%。单位：元 单位名称 营业收入总额 占总营业收入的比例%海南白马广告媒体投资有限公司 82,797,071.87 2.37 北京迈捷广告有限公司 77,757,644.20 2.22 北京润德众合广告有限公司 62,834,391.26 1.80 冉十科技（北京）有限公司 45,387,255.94 1.30 北京威影广告有限公司 20,447,196.58 0.58 合计 289,223,559.85 8.27 前五名供应商采购额 175,424.87 万元，占总营业成本 63.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占总营业成本 0%。单位：元 供应商名称 金额 占总营业成本的比例%沃尔沃汽车（亚太）投资控股有限公司 743,893,760.98 26.77 丰田汽车（中国）投资有限公司 345,971,074.25 12.45 广汽本田汽车销售有限公司 245,031,550.02 8.82 沃尔沃汽车销售（上海）有限公司 218,027,127.68 7.84 上海上汽大众汽车销售有限公司 201,325,192.98 7.24 合计 1,754,248,705.91 63.12 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年度 2015 年度 变动比例 销售费用 223,076,116.11 215,421,550.21 3.55%管理费用 256,974,117.7 237,778,745.54 8.07%财务费用 40,727,380.05 19,886,248.97 104.80%所得税费用 51,630,750.95 70,535,405.65-26.80%情况说明：财务费用同比大幅增长主要由于上一报告期公司发行公司债致债券利息支出增加。3.3.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年度 2015 年度 变动比例 收到其他与经营活动有关的现金 22,415,857.31 16,694,953.75 34.27%取得投资收益收到的现金 961,700.78 3,328,370.50-71.11%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,772,559.25 13,364,176.21-49.32%收到其他与投资活动有关的现金 908,716,183.19 19,900,750.77 4466.24%购置固定资产、无形资产和其他长期资产232,921,050.78 61,040,047.47 281.59%2016 年年度报告 11/128 支付的现金 投资支付的现金 72,120,622.00 200,000,000.00-63.94%取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,602,098.37 0.00-支付其他与投资活动有关的现金 830,899,999.91 500,000,000 66.18%吸收投资收到的现金 44,900,000 9,175,000.00 389.37%发行债券收到的现金 0.00 693,000,000.00-100.00%收到其他与筹资活动有关的现金 8,100,000.00 3,000,000.00 170.00%1、收到其他与经营活动有关的现金：主要由于本期子公司巴士租赁公司和天交公司收到的押金保证金较上年增加所致。2、取得投资收益收到的现金：主要由于本期收到可供出售金融资产的分红收益较上期下降所致。3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要由于本期子公司巴士租赁公司处置固定资产收到的现金较上年下降所致。4、收到其他与投资活动有关的现金：主要由于本期到期收回的银行理财产品本金及收益较上期增加所致。5、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要由于本期孙公司隆瑞三优公司投资建设新能源车辆充电桩项目所致。6、投资支付的现金：由于上期参股投资珠海银隆公司投资款项较高所致。7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：由于本期子公司海依捷公司收购柳州海腾公司股权所致。8、支付其他与投资活动有关的现金：主要由于本期购买银行理财产品本金较上期增加所致。9、吸收投资收到的现金：主要由于本期孙公司隆瑞三优公司、巴士大成公司和鹏龙海依捷公司吸收少数股东注资所致。10、发行债券收到的现金：由于上期公司发行公司债券所致。11、收到其他与筹资活动有关的现金：主要由于孙公司海润嘉公司、柳州海腾公司收到股东方借款所致。(二二)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 5,800,000.00 0.16 1,700,000.00 0.05 241.18 主要由于子公司天交期末应收商业承兑汇票增加所致 预付款项 167,271,414.94 4.60 103,351,480.13 2.99 61.85 主要由于子公司海依捷下属 4S 店预付供应商车款及配件款增加所致 长期股权投资 249,634,231.55 6.86 177,528,580.99 5.14 40.62 主要由于本期新增对北京2016 年年度报告 12/128 首钢城运控股有限公司的投资所致 在建工程 213,257,442.61 5.86 4,271,594.89 0.12 4,892.45 主要由于本期孙公司隆瑞三优新增新能源充电桩工程所致 无形资产 86,087,137.93 2.37 137,333,294.31 3.97-37.32 主要由于车身媒体使用费摊销所致 应付票据 442,645,635.83 12.16 325,356,755.84 9.41 36.05 主要由于子公司海依捷下属 4S 店购车导致期末应付票据增加所致 应付账款 75,514,128.49 2.07 23,903,008.18 0.69 215.92 主要由于孙公司隆瑞三优期末应付工程款增加所致 应付职工薪酬 7,486,366.73 0.21 5,550,271.29 0.16 34.88 主要由于企业待缴部分增加所致 应付股利 426,994.73 0.01 -主要由于子公司公交广告期末尚未分配少数股东股利所致 长期应付款 26,606,483.26 0.77-100 主要是由于应付公交集团剩余车身媒体使用权减少所致 递延收益 22,941,432.06 0.63 33,636,297.67 0.97-31.8 主要由于本期递延收益转收入及营业外收入所致 递延所得税负债 24,346,845.00 0.67 37,031,985.00 1.07-34.25 主要由于可供出售金融资产的公允价值下降所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 本报告期末，公司主要资产受限情况如下：单位：元 项目 期末账面价值 期初账面价值 货币资金 292,252,463.91 205,969,232.38 存货 125,499,735.49 107,868,819.22 合计 417,752,199.40 313,838,051.60 说明：公司主要受限资产为公司缴存银行承兑汇票保证金、经销商整车结算保证金和用于抵押的库存商品。详见第十节之“七、45 所有权或使用权受到限制的资产”部分内容。(三三)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 （1）广告传媒板块：随着互联网技术日益更新以及新媒体的不断涌现，传统的户外广告经营下行趋势已经难以抵挡。未来的主流媒体一定是传统媒体与新媒体融合而成的新平台。如果户外媒体不能在数字时代建立起与其他媒体类似的统一测量标准，其在移动互联等可测量、可提供 LBS 服务的数字媒体的冲击下还会有所下降。今后的户外广告不再谈“互联网+”，而是要落实物联网化，充分发挥它在场景中的本地化服务与线上线下体验功能，创造出可做广告的新的媒介平台。（2）汽车服务板块：近年来，汽车销售增速持续放缓，未来汽车经销商之间的竞争会更加激烈。与此同时，汽车销量增长使国内的汽车保有量也迅速增长，预计到 2020 年，我国汽车保有量或超过 2 亿辆。据统计，汽车售后服务市场是汽车产业链中最稳定的利润来源，占总利润的 60%左右。我国汽车后市场正处在发展的初期，以服务为主导的综合连锁的经营模式是未来我国汽配及维修保养企业发展的重点，巨大的汽车后市场将成为未来一个庞大的黄金产业。另外，随着政府支持2016 年年度报告 13/128 发展新能源汽车政策的陆续出台、企业对新能源产品的升级改进和社会对新能源汽车认可度的提升。因此，新能源汽车及其后服务市场已展现出巨大的发展空间。零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)北京市 汽车 4S 店及展厅 9 4.71 北京市 驾校招生点 19 0.0265 北京市 驾校考试分场 1 5.3333 北京市 汽车租赁门店 7 0.358 北京市 汽车维修门店 2 0.18 山西省 汽车 4S 店 3 0.55 广西省 汽车 4S 店 1 0.36 2.2.其他其他说明说明 适用不适用 （1）公司于 2016 年初启动实施了新能源充电服务设施项目，搭建北京地区新能源车辆充电服务网络。2016 年度，公司共开工建设 20 个充电站，其中：投建服务公交车辆的充电桩 155 个、投建服务社会车辆的充电桩 34 个，项目总建筑面积 6491.28 平方米。截至报告期末，上述 20 个充电站的充电设备正在进行外电源接入工作，尚未投入使用。（2）存货情况说明：a)广告板块存货情况 单位：元 存货种类 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备