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武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 武汉力源信息技术股份有限公司武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 02 月月 武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵马克(公司负责人赵马克(MARK ZHAO)、主管会计工作负责人刘昌柏及会计机构负责人)、主管会计工作负责人刘昌柏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)尚芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。尚芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司年报中涉及未来计划、规划等预测性的陈述不代表公司对投资者的承诺,能否实现会受到诸多因素影响,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。公司年报中涉及未来计划、规划等预测性的陈述不代表公司对投资者的承诺,能否实现会受到诸多因素影响,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。重大风险提示:重大风险提示:(一)应收账款风险(一)应收账款风险 收购鼎芯无限后,应收账款大幅增加,但其收购鼎芯无限后,应收账款大幅增加,但其 97.23%为一年以内应收账款,流动性较强,公司将加强对其应收账款风险管理,控制其风险;为一年以内应收账款,流动性较强,公司将加强对其应收账款风险管理,控制其风险;收购飞腾电子后,由于受电力行业预算管理、采购及货款结算政策的影响,飞腾电子下游电能表企业及各类用电信息采集系统产品企业销售实现及货款回收需要较长周期,部分会跨年度,从而致使飞腾电子应收账款余额较高。收购飞腾电子后,由于受电力行业预算管理、采购及货款结算政策的影响,飞腾电子下游电能表企业及各类用电信息采集系统产品企业销售实现及货款回收需要较长周期,部分会跨年度,从而致使飞腾电子应收账款余额较高。2016年飞腾电子的应收账款余额为年飞腾电子的应收账款余额为 12,322.28 万元,占其资产总额的比例分别为万元,占其资产总额的比例分别为57.36%,占比较高。虽然飞腾电子客户大部分系长期合作客户,资产质量及信,占比较高。虽然飞腾电子客户大部分系长期合作客户,资产质量及信武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 用程度较高,发生坏账损失的可能性较小,但应收账款金额较大,仍存在因货款回收不及时、坏账损失、应收账款周转率下降引致的经营风险。用程度较高,发生坏账损失的可能性较小,但应收账款金额较大,仍存在因货款回收不及时、坏账损失、应收账款周转率下降引致的经营风险。(二)存货风险(二)存货风险 公司的经营模式是靠扩大产品线的覆盖能力和现货储备能力影响市场实现价值,若公司不能在产品定位和引进、原厂备货储备合作上达成较好的解决方案,公司存货将在采购、运输、储存和保值方面存在一定的风险。针对存货风险,公司将从采购、销售、加速存货流转、存储和运输方面加强管理;公司的经营模式是靠扩大产品线的覆盖能力和现货储备能力影响市场实现价值,若公司不能在产品定位和引进、原厂备货储备合作上达成较好的解决方案,公司存货将在采购、运输、储存和保值方面存在一定的风险。针对存货风险,公司将从采购、销售、加速存货流转、存储和运输方面加强管理;(三)汇率波动风险(三)汇率波动风险 公司与主要供应商均采用美元进行结算,因此公司持有较大数额的美元负债;随着销售规模的扩大,相应的采购增加,公司的美元负债将会进一步增加。公司将会根据汇率变动情况相应的调整产品销售价格,并通过与银行签订相关协议来锁定汇率,防范汇率大幅波动风险。但如果短期内波动幅度较大,公司仍将出现汇兑损失,对公司的经营业绩产生不利影响。公司与主要供应商均采用美元进行结算,因此公司持有较大数额的美元负债;随着销售规模的扩大,相应的采购增加,公司的美元负债将会进一步增加。公司将会根据汇率变动情况相应的调整产品销售价格,并通过与银行签订相关协议来锁定汇率,防范汇率大幅波动风险。但如果短期内波动幅度较大,公司仍将出现汇兑损失,对公司的经营业绩产生不利影响。(四)并购及整合风险(四)并购及整合风险 1、目前公司持有鼎芯无限、目前公司持有鼎芯无限 100%股权。本公司向投资者提示风险如下:盈利预测实现的风险、业绩补偿承诺实施的违约风险、收购整合风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险;股权。本公司向投资者提示风险如下:盈利预测实现的风险、业绩补偿承诺实施的违约风险、收购整合风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险;2、2016 年年 10 月月 9 日飞腾电子过户手续已全部办理完成,并变更登记至公司名下,公司于日飞腾电子过户手续已全部办理完成,并变更登记至公司名下,公司于 2016 年年 10 月持有飞腾电子月持有飞腾电子 100%的股权。本公司向投资者提示风险如下:盈利预测实现的风险、业绩补偿承诺实施的违约风险、收购整合风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险;的股权。本公司向投资者提示风险如下:盈利预测实现的风险、业绩补偿承诺实施的违约风险、收购整合风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险;武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 4(五)重大资产重组风险(五)重大资产重组风险 公司公司 2016 年年 3 月月 11 日发布了关于重大资产重组停牌公告。日发布了关于重大资产重组停牌公告。2016 年年 8月月 26 日及日及 2016 年年 10 月月 26 日,公司分别公布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要等相关公告,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买武汉帕太电子科技有限公司日,公司分别公布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要等相关公告,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买武汉帕太电子科技有限公司 100%股权并募集配套资金,本次交易拟购买标的公司的交易价格为股权并募集配套资金,本次交易拟购买标的公司的交易价格为 263,000 万元。万元。2016 年年 11 月月 11 日,公司召开日,公司召开 2016 年第三次临时股东大会,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等本次交易的相关议案。年第三次临时股东大会,审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等本次交易的相关议案。2016 年年 12 月月 16 日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了调减本次募集配套资金的相关议案。日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了调减本次募集配套资金的相关议案。本次重大资产重组事项已于本次重大资产重组事项已于 2017 年年 01 月月 13 日收到中华人民共和国商务部反垄断局关于不实施进一步审查通知;并已于日收到中华人民共和国商务部反垄断局关于不实施进一步审查通知;并已于 2017 年年 01 月月 04 日获得中国证监会并购重组委员会审核无条件通过,目前尚未收到中国证监会的正式核准文件,公司将在收到中国证监会的正式核准文件后,及时履行信息披露义务。请投资者注意本次交易的风险。(全部风险提示详细内容请参见日获得中国证监会并购重组委员会审核无条件通过,目前尚未收到中国证监会的正式核准文件,公司将在收到中国证监会的正式核准文件后,及时履行信息披露义务。请投资者注意本次交易的风险。(全部风险提示详细内容请参见 2016 年年 12 月月19 日公司在巨潮资讯网披露的 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)日公司在巨潮资讯网披露的 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 419867926 为基数,向全体股东每为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.55 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.82 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.83 第九节第九节 公司治理公司治理.92 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.98 第十一节第十一节 财务报告财务报告.99 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.191 武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 力源信息 指 武汉力源信息技术股份有限公司(本公司)力源有限 指 武汉力源信息技术有限公司,本公司前身 力源应用服务 指 武汉力源信息应用服务有限公司,公司全资子公司 香港力源 指 武汉力源(香港)信息技术有限公司,公司全资子公司 上海必恩思 指 上海必恩思信息技术有限公司,公司全资子公司 融冰投资 指 乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东 听音投资 指 乌鲁木齐听音股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东 联众聚源 指 乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东 鼎芯无限 指 深圳市鼎芯无限科技有限公司(公司网址:http:/),公司全资子公司 瑞铭无限 指 深圳市瑞铭无限科技有限公司,鼎芯无限全资子公司 鼎芯东方 指 深圳市鼎芯东方科技有限公司,鼎芯无限全资子公司 鼎能微 指 深圳市鼎能微科技有限公司,鼎芯无限全资子公司 力芯科技 指 深圳市力芯科技有限公司,鼎芯无限全资子公司 鼎芯亚太 指 鼎芯科技(亚太)有限公司,鼎芯无限注册在香港的全资子公司 南海成长 指 南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)泰岳投资 指 深圳市泰岳投资有限公司,由侯红亮控制 中科江南 指 常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)久丰投资 指 中山久丰股权投资中心(有限合伙)云汉芯城 指 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(网站:),公司参股(增资)标的,前身为上海云汉电子有限公司,本公司持有其12.51%股权 飞腾电子 指 南京飞腾电子科技有限公司,公司全资子公司(公司网址:http:/)昊拓电子 指 南京昊拓电子科技有限公司,飞腾电子全资子公司 昊飞软件 指 南京昊飞软件有限公司,飞腾电子全资子公司 博立康 指 南京博立康电力设备有限公司,飞腾电子子公司,飞腾电子持有其20.5%股权 武汉帕太 指 武汉帕太电子科技有限公司,公司并购的标的公司 帕太集团 指 帕太集团有限公司,公司并购的目标公司(公司网址:武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 http:/),香港帕太全资子公司,武汉帕太全资孙公司 香港帕太 指 香港帕太电子科技有限公司,武汉帕太注册在香港的全资子公司 帕太上海 指 帕太国际贸易(上海)有限公司,帕太集团全资子公司 帕太深圳 指 帕太国际贸易(深圳)有限公司,帕太集团全资子公司 华夏人寿 指 华夏人寿保险股份有限公司,武汉帕太股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 力源信息 股票代码 300184 公司的中文名称 武汉力源信息技术股份有限公司 公司的中文简称 力源信息 公司的外文名称(如有)WuHan P&S Information Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)P&S 公司的法定代表人 赵马克(MARK ZHAO)注册地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路 5 号 注册地址的邮政编码 430070 办公地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路 5 号 办公地址的邮政编码 430070 公司国际互联网网址 http/: 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓东 廖莉华 联系地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路 5 号 武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路 5 号 电话 027-59417345 027-59417345 传真 027-59417373 027-59417373 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 何政、陈修俭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 25 楼 贾春浩、李明晟 2016 年 10 月 1 日-2017 年 12月 31 日 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 25 楼 贾春浩、吴雯敏 2015 年 7 月 1日-2016 年 12月31 日 五、主要会计数据和财务指标 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)1,592,736,867.69 1,020,380,969.94 56.09%630,778,082.85 归属于上市公司股东的净利润(元)47,349,039.75 37,022,206.24 27.89%20,309,869.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)43,441,066.84 32,010,373.99 35.71%19,787,523.82 经营活动产生的现金流量净额(元)873,390.89-81,269,571.53 101.07%26,531,544.03 基本每股收益(元/股)0.1221 0.1014 20.41%0.0652 稀释每股收益(元/股)0.1211 0.0993 21.95%0.0652 加权平均净资产收益率 5.63%5.82%-0.19%4.04%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额(元)1,741,812,808.77 1,004,815,298.45 73.35%914,430,696.93 归属于上市公司股东的净资产1,304,864,422.41 687,956,251.12 89.67%595,604,615.54 武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 10(元)六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 284,921,323.82 363,780,971.95 380,284,305.72 563,750,266.20 归属于上市公司股东的净利润 7,617,404.75 14,416,930.15 14,212,911.54 11,101,793.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,486,796.10 13,262,830.07 13,951,840.18 8,739,600.49 经营活动产生的现金流量净额-45,740,039.04 2,264,733.27 13,506,669.38 30,842,027.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额 八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)11,345.03-10,628.47-6,386.36 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 104,890.58 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,550,546.24 6,814,510.00 685,000.00 详见本文“第十节财务报告中七、合并财务报表项目注释 41、营业外收入”除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 733,929.75 远期结售汇 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-332,116.91-104.41-30,208.68 减:所得税影响额 1,055,731.20 1,638,732.37 172,368.13 少数股东权益影响额(税后)153,212.50 58,582.09 合计 3,907,972.91 5,011,832.25 522,345.32-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)报告期内公司主营业务概况 力源信息是国内著名的电子元器件代理及分销商,自设立以来主要从事 IC 等电子元器件的推广、销售及应用服务,是推广 IC 新产品、传递 IC 新技术、整合 IC 市场供求信息的重要平台,是 IC 产业链中联接上游生产商和下游用户的重要纽带,于2011年2月在创业板上市,是行业内A股首家上市公司,近三年,通过公司制定的平台战略,对多家同行优秀公司进行并购、整合,公司的整体规模及行业影响力得以迅速上升。力源信息本部是以广大中小电子工业企业为主要目标客户,针对客户在产品设计、产品定型及批量生产等各个阶段对 IC 等电子元器件的不同需求,向客户提供包括产品资料、产品选型、免费样品、产品销售、参考设计、技术支持、供应保障等一揽子服务,代理及分销的品牌包括意法(ST)、安森美(ON)、英特矽尔(Intersil)、富加宜(FCI)、德州仪器(TI)等多家国内外著名半导体生产商的产品,产品覆盖金融电子、电力电子、医疗电子、仪器仪表、工业控制、安防监控、智能穿戴、智能家居、充电桩等领域。2014年-2015年,公司全资收购行业技术型分销商深圳市鼎芯无限科技有限公司,鼎芯无限是一家集方案商和代理分销服务为一体的高新技术企业,给客户提供从芯片、方案及产品的多项服务,与国内外多家知名的IC原厂建立了战略合作关系,包括华为海思、NXP、Knowles、PANASONIC、NUVOTON、Mega Chips、泰斗、MURATA、ZTEMT、JMICRON、LITEON、RENERGY、GD、思比科、思特威、微攀微、旺宏和江波龙等100多家芯片原厂,为其提供技术及市场推广服务,和IC原厂联合开发的芯片也得到了客户的广泛认可,其技术力量雄厚,被认定为国家高新技术企业、双软认证企业,其产品覆盖无线通讯、物联网、安防监控、电力仪表、汽车电子、新能源、IPTV/OTT、电子消费类等领域。鼎芯无限和本公司同属电子元器件分销行业,该次收购有助于两者业务的互补及协同。2016年10月公司完成对国内领先的能源互联网技术解决方案提供商南京飞腾电子科技有限公司100%股权的收购。飞腾电子主要针对下游客户需求提供集成核心软件、核心处理单元等的全套解决方案并配套智能电表、电力通信模块、电力信息采集产品的研发、生产、销售。武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 飞腾电子处在电能计量仪表行业产业链的中游,各类电能表生产企业为其下游客户,产品市场容量较大。在深刻理解客户需求和多年持续技术实践的基础上,飞腾电子积累了大量整体解决方案设计、研发经验,掌握了多项核心技术和自主知识产权,其业务覆盖电力通信模块,含嵌入式软件的芯片及套件解决方案、汽车电子和电气开关等领域。该次收购有助于本公司在研发和产品设计方面的能力得到进一步加强,整体解决方案提供能力得以夯实,有助于在已有的IC分销业务的基础上增强IDH能力,从而提供更多具有高科技附加值的IC产品和模块卡产品。2016年3月,公司停牌收购标的公司武汉帕太(帕太集团)100%股份,武汉帕太(帕太集团)是一家领先的IC产品授权分销商,是索尼、村田、红宝石、罗姆、欧姆龙等多家著名原厂在中国区最重要的代理服务提供商,产品涵盖家电、通信、汽车、安防等领域,经过十余年的快速发展,以优质的供应商和客户资源、强大的销售网络和卓越的行业声誉形成了在IC分销领域强大的核心竞争力,武汉帕太(帕太集团)与本公司同属电子元器件分销行业,业务与本公司形成良好的互补,整合后将帮助公司业务覆盖至通讯、家电、汽车电子等消费电子分销领域。公司本次重大资产重组事项已于2017年01月04日获得中国证监会并购重组委员会审核无条件通过,目前尚未收到中国证监会的正式核准文件,公司将在收到中国证监会的正式核准文件后,及时履行信息披露义务。报告期内,由于公司2016年10月起合并飞腾电子的影响,2016年公司实现营业收入159,273.69万元,同比增长56.09%;营业利润5,109.54万元,同比上升24.09%;利润总额5,716.19万元,同比上升17.97%;归属于上市公司股东的净利润4,734.90万元,同比上升27.89%。(二)报告期内公司所属行业的概况 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位,请详见第四节、经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产 2016 年 12 月 31 日余额较年初增加 49,095,647.54 元,增幅 29.28%,主要武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 原因是本期力源应用办公楼转资以及非同一控制合并飞腾电子所致。无形资产 无形资产 2016 年 12 月 31 日余额较年初增加 18,121,785.94 元,增幅 35.85%,主要原因是非同一控制合并飞腾电子所致。2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 武汉力源(香港)信息技术有限公司 全资子公司 191,420,741.06 香港 自主经营 良好 6.78%否 鼎芯科技(亚太)有限公司 全资子公司 174,361,125.12 香港 自主经营 良好 7.88%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司完成对深圳市鼎芯无限科技有限公司100%股权收购事项后,行业地位及竞争能力得以大幅提高。2、公司完成对南京飞腾电子科技有限公司100%股权收购事项后,公司在研发和产品设计能力方面得到进一步加强,整体解决方案提供能力得以夯实,有助于在已有的IC分销业务的基础上增强IDH能力,从而提供更多具有高科技附加值的IC产品。武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述(一)2016年公司总体经营情况 2016 年是全球经济动荡、中国资本市场惊心动魄的一年,也是力源抓住机会、奋力拼搏的一年,1 月 A 股市场发生连续熔断导致飞腾项目配套融资发行受阻,3 月公司停牌收购帕太集团,6 月调整收购方案并引入华夏人寿为战投,9 月股票复牌完成飞腾项目配套融资,10月南京飞腾 100%并表,2017 年 1 月 4 日收购武汉帕太项目经证监会审核无条件通过,实现开门红。自 2013 年以来的对深圳鼎芯、南京飞腾、武汉帕太三家公司四次产业并购,公司始终围绕着行业在做 1.0 及 2.0 的战略整合,公司的代理的产品线在原来力源代理的欧美系基础上增加了深圳鼎芯代理的以华为海思为代表的国产系产品线、南京飞腾的电力计量采集解决方案、以及即将进来的武汉帕太代理的以索尼摄像头及其它被动元件为代表的日系产品线,公司服务的下游客户由原先的工业控制行业扩展到能源互联网行业及大体量的消费行业,这些都让力源由一家普通的 A 股首家 IC 分销行业的上市公司一跃成为 2016 年资本市场及 IC 分销行业内最闪耀的一颗明星,公司资产规模、销售规模及市场地位均发生了巨大的变化,公司也即将迈入了本土分销行业第一梯队行列。具体表现为:具体表现为:项目 2016 年度(元)2015 年度(元)报告期比上年同期 增减(%)报告期比上年同期 增减(%)营业收入 1,592,736,867.69 1,020,380,969.94 572,355,897.75 56.09%营业毛利 184,765,973.32 156,032,798.06 28,733,175.26 18.41%期间费用 120,198,459.83 107,011,404.59 13,187,055.24 12.32%营业利润 51,095,417.28 41,176,674.93 9,918,742.35 24.09%利润总额 57,161,904.91 48,453,807.41 8,708,097.50 17.97%所得税 9,812,865.16 6,653,646.31 3,159,218.85 47.48%净利润 47,349,039.75 37,022,206.24 10,326,833.51 27.89%每股收益 0.1221 0.1014 0.0207 20.41%武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 16(二)市场(二)市场 2016 年,力源本部力源本部加强了以 ST、ON、INTERSIL、FCI 等主流供应商的合作,紧紧抓住 MCU、电源、模拟产品等重点产品线,强化了现有 POS 机、安防、医疗电子市场分额,并积极布局互动单车、平衡车、无人机、充电桩等新兴行业。同时,力源本部成立了 IC 业务部,积极布局国产 IC 芯片的研发和生产,2016 年,力源本部已开发出 CoolMOS(超级 MOS 管)和 EEPROM系列产品。2016 年,深圳鼎芯深圳鼎芯在安防监控、无线通讯、智能电表等领域进行深耕细作,并积极拓展手机消费类电子、IPTV/OTT 机顶盒、智能家电、POS 机、定位导航及物联网领域。持续引进了中兴微电子、国科微、Vanchip、泰斗、江波龙、思比科、沛喆、力晶、锐骏、东微、稳先、Megachips、英特格灵等产品线,同时也在华为海思、锐能微、Ampleon、GD、muRata、松下及思特微等公司老产品线持续耕耘,并积极拓展其新市场机会。在安防监控领域,在耕耘好传统市场外,积极拓展智能门铃、智能行车记录仪等应用。在无线通讯领域,持续耕耘基站、直放站客户,并扩展微波加热、医疗电子等领域,并积极布局 5G 通信应用。在智能电表领域,积极与原厂及客户配合整体方案拓展国内和海外市场。针对手机消费类及周边市场,积极寻找产品线 vanchip、楼氏等,并开发品牌标杆客户进行合作,取得非常不错的成绩。针对物联网领域,配合公司的 MCU 产品线,拓展新传感器产品线,拓展飞行控制、工业控制及安防报警器等领域。存储器元器件需求持续增长,公司也积极布局,寻求原厂进行合作,并成功与国内存储器原厂合作,拓展鼎智等大客户。通过与国产泰斗微电子的合作,积极布局了国产北斗导航芯片,并成功扩展了云狐等大客户。在 IPTV 领域,成功签署中兴微电子产品线,并签署其周边电源、WiFi、时钟等产品线,配合公司技术方案,成功拓展杰赛、数码视讯等客户群。2016 年,南京飞腾电子在多个新领域实现突破:1、2016 年常规业务电力通信模块保持稳步增长,并且在沿用往年的销售模式下,通过与芯片提供商和方案商合作,为后期的增长打下了基础,2016 年与通信模块原厂前景无忧、新开普、中电华瑞等芯片方案商建立了良好合作。2、公司继续致力开发国网智能电表业务(芯片解决方案),销售总量在国网占比达到24%;与此同时,国网试点符合 698 协议的智能电表,飞腾为客户提供第一批试点产品。3、在新能源汽车领域,与中港电力合作的新能源汽车提供车载充电机产品,为公司在新能源市场的进入奠定了坚实基础,为公司未来发展提供了新的方向。4、电力一级市场领域,2016武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 年新突破了南方电网智能断路器业务,推出该新型智能断路器产品,为公司以后在南方电网的业务开拓奠定了里程牌式的基础。(三)研发 力源本部:力源本部:2016 年在原有行业应用研发的基础上,也积极涉及新的行业应用的研发工作,进一步优化了双模导航模块及其差分算法的各方面性能,同时压降成本,改善可制造性,在多家无人机及车载客户正积极拓展生意机会;针对物联网和可穿戴市场的蓝牙模块也进入到量产和成本复核阶段,为物联网应用大爆发做好了准备;2016 年新增和外部 IDH 合作的,光电测距模块在无人机、机器人行业占据领先地位,已经接到批量订单,预计 2017 年会有大的斩获;2016 年在深圳新建了电源实验室,致力于配合自主知识产权的 CoolMOS 产品形成行业解决方案,结合当前 IC 行业的国产化大潮,预计可以在市场规模巨大的消费电子领域取得重大突破。深圳鼎芯:深圳鼎芯:2016 年持续结合公司代理产品线及市场方向,进行技术方案切入,进一步夯实公司技术型方案商。以公司的核心无线技术、传感器、MCU 及主芯片为基础,以市场需求为导向进行方案设计。针对智能充电桩及服务器存储等领域,研发基于代理国外品牌超级电容单体,成功开发基于平衡电路的超级电容模组,并成功量产。基于物联网传输层领域,以代理 LTE/GPRS 模块基础进行环境监控及烟感传输方案设计。以代理蓝牙芯片为主,进行 MESH组网智能灯方案设计,并成功开发 APPS、云平台等整体解决方案,同时在点对点蓝牙方案基础上,成功拓展扭扭车应用领域,及植物生长智能灯控领域。以公司代理 LED 电源产品线为主,进行集鱼灯等专有方案设计,并成功交付客户。基于中兴微电子代理产品线,进行IPTV/OTT系统方案设计。NFC 智能读卡器方向,持续基于大客户需求进行原有方案迭代开发。以楼氏电子原厂新技术,进一步更新智能语音控制方案,并成功应用于智能家电及 AI 领域。在大功率放大器技术,进行了 1000 瓦大功率放大器方案设计,并拓展在微波炉加热&无人机&医疗电子等新应用领域。南京飞腾:南京飞腾:2016 年研发项目立项累计达 76 个,其中新品项目 38 个、技改项目 35 个、其它项目 3 个;项目涉及多个产品系列,包括电能表系列、用电信息采集系列、电测仪器系列、能源管理系列等。全年共完成新品项目 30 个,技改项目 35 个,其它项目 3 个,新增产品领域 1 个,为电能表外置断路器产品。在研发的基础上,还大力开展了知识产权方面的相关工作,2016 年申请发明专利 1 件,授权发明专利 4 件,实用新型专利 1 件。武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 18(四)并购及整合 2016 年公司继续坚定落实外延式并购发展战略,在 9 月完成了南京飞腾配套融资相关工作,10 月上旬完成南京飞腾的股权交割及工商变更,10 月开始合并其财务报表;2016 年 3 月,公司停牌,进行对香港帕太集团 100%股权的收购,并于 2017 年 1 月 4 日经中国证监会重大资产重组委员会审核无条件通过,待取得证监会正式批文后,公司将尽快完成完成其股权交割及配套融资并相关工作,实现对其 100%并表。在整合方面,2016 年,按照上市公司内控要求,展开了与鼎芯、飞腾在企业文化、业务、财务、内控、人力资源等方面的全面整合和融合,各公司之前互相学习借鉴,取长补短。基于 2014 年-2016 年分四次完成对三家公司的整体并购(帕太目前还未并表),公司外延式发展使得公司在整体销售和利润规模、行业地位和资本市场形象都得以大幅提升。二、主营业务分析 1、概述 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本(1)营业收入构成 2、收入与成本(1)营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求:否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求:否 武汉力源信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,592,736,867.69 100%1,020,380,969.94 100%56.09%分行业 IC 元器件代理分销 1,495,883,600.49 93.92%1,013,780,004.59 99.35%47.56%电力计量采集解决方案 82,515,260.15 5.18%100.00%外协加工 4,339,345.59 0.27%100.00%其他业务 9,998,661.46 0.63%6,600,965.35 0.65%51.47%分产品 微控制器器件 845,452,6