300174_2016_元力股份_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

福建元力活性炭股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 福建元力活性炭股份有限公司福建元力活性炭股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 福建元力活性炭股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人卢元健、主管会计工作负责人许文显及会计机构负责人公司负责人卢元健、主管会计工作负责人许文显及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)池信捷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。池信捷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司参照互联网游戏业的披露要求公司参照互联网游戏业的披露要求 1、宏观环境变化的风险 木质活性炭行业是与宏观环境关联强的周期性行业，在经历行业影响最大的一次强制洗牌后，随着供给侧结构性改革的有序推进，市场环境逐步转暖。但不确定不稳定的因素 仍然很多，市场和环境变化加快。如果宏观环境出现重大不利变化，仍将对活性炭行业造成严重伤害。为此，公司继续坚持“技术创新”策略，增强公司成长性和核心竞争力；以市场变化为抓手，采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，持续加强市场开拓；坚持优化管理，降本增效，积极应对“三去一降一补”带来的变化；注入有别于原有主业的差异化优质资产，构建波动风险较低且具备广阔业务前景的业务组合，降低行业周期对公司业绩的影响，提高企业的抗风险能力和可持续发展能力。2、互联网游戏业务的经营风险 全资子公司广州创娱是以产品研发为主体的互联网企业，公司面临着行业竞争激烈，中国游戏市场增长有所放缓，网页游戏份额下降等行业发展风险；报告期的经营业绩主要依赖于自身研发的网页游戏剑雨江湖，游戏的生命周期从成熟期走向衰退期，后续不能及时推出有影响力的游戏新作，将对公司经营产生较大压力；公司管理团队没有网络游戏公司管理经验，如果出现整合不利的情形，将对公司整体规范运作、财务状况及经营业绩等造成不利影响。为此，公司给予原管理层充分的发展空间，采取员工持股计划等必要激励措施，保持核心管理层稳定，继续吸纳策划能力突出和开发经验丰富的人才进入游戏研发团队，在以产品质量、游戏体验为主的精品化时代占据优势；加快保持高速增长的移动网络游戏研发，计划 2017 年上线两款精品页游、两款成功网页游戏移植的手游上线；依托较为丰富的精品游戏项目储备和合作关系良好的运营渠道，力求后续推出的游戏新作能够贡献稳定的业绩流水；按照上市公司的管理规范及内控制度要求，控制广州创娱的经营风险和财务风险。预计 网络游戏业务在公司的业务、利润占比将呈现快速增长。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每 10 股送红股股送红股 2 股（含税），派发现金股利人民币股（含税），派发现金股利人民币 2 元（含税），合计分配利润元（含税），合计分配利润 54,400,000 元（其中：红股元（其中：红股 27,200,000 股、现金红利人民币股、现金红利人民币 27,200,000 元）；以资本公积每元）；以资本公积每 10 股转增股本股转增股本 18 股，合计转增股，合计转增 244,800,000 股。送、转股后，公司总股本将增加到股。送、转股后，公司总股本将增加到 408,000,000 股。股。福建元力活性炭股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 优先股相关情况.37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节 公司治理.43 第十节 公司债券相关情况.45 第十一节 财务报告.46 第十二节 备查文件目录.114 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、元力股份 指 福建元力活性炭股份有限公司 荔元公司 指 全资子公司-福建省荔元活性炭实业有限公司 怀玉山公司、江西元力 指 全资子公司-江西元力怀玉山活性炭有限公司 满洲里公司、满洲里元力 指 全资子公司-满洲里元力活性炭有限公司 南平元力 指 全资子公司-南平元力活性炭有限公司 元力环境 指 全资子公司-福建元力环境工程有限公司 元禾化工 指 控股子公司-福建省南平市元禾化工有限公司 信元投资、南平信元 指 间接控股子公司-福建省南平市信元投资有限公司 EWS 指 参股公司-赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司 广州创娱 指 全资子公司-广州创娱网络科技有限公司 海南创娱 指 全资孙公司-海南创娱网络科技有限公司 福建元力活性炭股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 元力股份 股票代码 300174 公司的中文名称 福建元力活性炭股份有限公司 公司的中文简称 元力股份 公司的外文名称（如有）Fujian Yuanli Active Carbon Co.,Ltd.公司的法定代表人 卢元健 注册地址 福建省南平来舟经济开发区 注册地址的邮政编码 353004 办公地址 福建省南平市八一路 356 号 办公地址的邮政编码 353000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许文显 罗聪 联系地址 福建省南平市八一路 356 号 福建省南平市八一路 356 号 电话 0599-8558803 0599-8558803 传真 0599-8558803 0599-8558803 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定创业板信息披露网站 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 签字会计师姓名 郑基、吴存进 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 不适用 福建元力活性炭股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）652,503,286.69588,306,462.3510.91%544,957,432.13归属于上市公司股东的净利润（元）42,547,807.7930,878,217.5537.79%20,305,825.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）43,884,960.6123,537,738.5586.45%3,695,319.41经营活动产生的现金流量净额（元）89,035,997.9246,012,003.6293.51%42,382,027.76基本每股收益（元/股）0.31290.227037.84%0.1493稀释每股收益（元/股）0.31290.227037.84%0.1493加权平均净资产收益率 7.96%5.73%2.23%3.42%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）1,102,494,172.37887,859,496.0824.17%835,753,832.83归属于上市公司股东的净资产（元）551,345,403.72522,397,595.935.54%586,189,378.38六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 140,468,266.19162,100,237.47161,278,336.06 188,656,446.97归属于上市公司股东的净利润 8,276,227.8112,607,263.631,551,356.08 20,112,960.27归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,648,838.6312,741,505.301,413,026.69 22,081,589.99经营活动产生的现金流量净额 20,506,583.6428,325,703.50-2,289,736.70 42,493,447.48上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 否否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 福建元力活性炭股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,541,774.97-1,927,236.11-479,605.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,076,201.634,792,912.526,191,364.72 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,317,002.4612,197,430.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-316,752.93-220,978.43-266,146.92 减：所得税影响额-197,592.92560,894.791,032,537.38 少数股东权益影响额（税后）-247,580.5360,326.65 合计-1,337,152.827,340,479.0016,610,506.21-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。福建元力活性炭股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司参照互联网游戏业的披露要求（一）主要业务（一）主要业务 公司经营业务涵盖活性炭、白炭黑（硅酸钠）、环境工程、网络游戏等四大板块，各业务板块相对独立、共同发展。1、公司主导业务为木质活性炭的生产销售，由子公司南平元力、荔元公司、怀玉山公司、满洲里公司分别生产。四个公司依托当地资源、环境优势，形成各有侧重、优势互补的生产布局。公司产品按用途可分为：糖用、味精用、食品用、化工用、药用、针剂、水处理及其他用途。近年来，随着人们对生命健康、环境保护的日益重视，公司已陆续开发完成室内空气净化活性炭、有机溶剂回收专用炭、天然气贮存专用炭、油气回收专用炭、特殊粒度区间粉状炭、特殊领域用高吸附力磷酸炭、丙酮吸附专用炭等新产品，拓宽了活性炭应用领域。2、2015年4月，元力股份完成对元禾化工51%股权的收购，元禾化工成为公司的控股子公司。元禾化工专业从事白炭黑中间体硅酸钠的生产，是全球领先的特种化工企业德国赢创工业集团在中国大陆唯一的沉淀法白炭黑（包括消光剂和硅胶）领域的合作伙伴。元禾化工通过与赢创工业集团合资设立的赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司（元禾化工占40%股权），获得稳定而良好的投资收益，是主要利润来源；元禾化工生产的水玻璃产品90%以上向EWS销售，EWS消耗的水玻璃100%向元禾化工采购。通过本次收购，公司正式进入白炭黑产业链条。3、2015年12月29日，公司设立“福建元力环境工程有限公司”，将有利于发挥活性炭在环境工程应用方面的优势，打通环保应用，将公司从纯产品生产向环保工程应用和劳务服务领域扩展。4、2016年8月31日，公司完成广州创娱100%股权的受让，广州创娱成为公司全资子公司，纳入合并报表范围。广州创娱及其全资子公司海南创娱是以产品研发为主体的互联网企业，核心业务分为网页网络游戏研发和移动网络游戏研发两块。公司通过并购广州创娱，介入正在快速发展的网络游戏产业，构建波动风险较低且具备广阔业务前景的业务组合，降低行业周期对公司业绩的影响，提高企业的抗风险能力和可持续发展能力。（二）行业发展情况（二）行业发展情况 1、全球活性炭的传统生产大国包括中国、美国、日本及荷兰等国家，自从20世纪90年代起，北美、西欧等发达国家受原材料制约及生产成本不断上升的影响，其活性炭产业逐步向发展中国家转移。据市场研究机构 Research and Markets 近日发布的报告称，2021年全球活性炭市场价值预计达到81.2亿美金，年复合增长率高达9.4%，市场规模将升至385.79万吨，年复合增长率为8.4%。我国是世界最大的木质活性炭生产国，但大多数是年产几百吨到上千吨的小企业。除本公司及其他几家较大型的木质活性炭企业外，国内绝大部分木质活性炭企业的整体生产技术水平和研发实力均远落后于欧美企业。在全球范围内，木质活性炭行业形成了以国内大厂与欧美企业为主导、众多中、小企业共同参与的市场竞争格局。受国内外经济发展放缓的影响，木质活性炭行业自2012年以来面临需求下滑和成本高企的双重挤压，市场持续偏空运行，发生了行业影响最大的一次强制洗牌。公司通过合理的产业布局、加强市场开拓、坚持技术创新、优化管理，占据了主动、优势的地位。随着供给侧结构性改革的有序推进，市场环境逐步转暖。但不确定不稳定的因素仍然很多，市场和环境变化加快。福建元力活性炭股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 未来，面对着日益激烈的国际竞争环境，并随着国内活性炭消费市场的逐渐成熟，一部分规模小、耗能大、污染严重的小型活性炭生产企业必将被市场所淘汰，而行业内技术先进的优势企业必将通过联合、兼并、收购等方式进一步扩大生产规模和市场份额，产业资源将向着规模较大、技术先进、产品结构优化并具有品牌优势和良好售后服务的产业龙头企业集中。2、2015年公司新增的控股子公司元禾化工主营硅酸钠的生产与销售，生产的硅酸钠绝大部分用于生产沉淀法白炭黑。我国白炭黑行业已经有50多年的发展历史，白炭黑产能、产量位居世界首位。沉淀法白炭黑是白炭黑的主流产品，占白炭黑总产能的比重超过80%，其中接近70%用于生产轮胎和其他橡胶制品。随着各国“绿色轮胎”法规、政策的推出，“绿色轮胎”市场将迎来高速发展阶段。沉淀法白炭黑作为“绿色轮胎”的关键原材料之一，也将持续受益。元禾化工生产的硅酸钠绝大部分供EWS用于沉淀法白炭黑的生产，EWS具备年产10万吨白炭黑生产规模，也是国内白炭黑行业少数取得轮胎认证的供应商之一，将在绿色轮胎高速增长中赢得发展先机。3、2014年12月，国家环保部发布石化行业挥发性有机物综合整治方案，大力推进石化行业挥发性有机物（VOCs）治理，标志着VOCs治理千亿市场的正式启幕。活性炭是VOCs治理的核心耗材，具有吸附容量高、吸附速度快、使用成本低、易于再生等优势。VOCs处理市场的启动，将为活性炭的环境工程应用带来历史性的发展机遇。4、广州创娱核心业务的网络游戏，诞生于二十世纪七十年代，随着互联网热潮的兴起，于2005年后出现网页游戏、休闲游戏、移动游戏，道具收费成为主流收费模式。经过十多年的发展，中国网络游戏产业发展已经进入了稳定发展期，据2016 年中国游戏产业报告披露，2016 年，中国游戏市场实际销售收入达到1655.7 亿元，同比增长17.7%，增长率相对上年有所放缓，但销售收入增量保持稳定；中国游戏用户规模达到5.66 亿人，同比增长5.9%，增长率小幅上升；受游戏类型的不断丰富、移动游戏门槛低、智能手机的普及、网络的优化等影响，移动游戏仍将成为增速最快的细分市场。（三）行业地位（三）行业地位 公司自成立以来主要从事木质活性炭的研发、生产和销售，公司利用上市契机，一方面打破资金瓶颈，依托先进的连续化、清洁化、自动化生产技术扩大规模的同时，通过并购实现了原料基地的战略布局，进一步发挥公司技术、品牌优势，行业领军地位日益巩固加强；另一方面完善法人治理结构，建立健全符合公司未来发展目标和产业要求的经营体系，管理水平不断提升。公司以技术创新为动力，以市场需求为导向，提高公司的规模生产能力、创新能力和技术服务能力，实现快速增长。自2001年以来营业收入连续十四年稳健增长，公司木质活性炭的产销量也从1999年建厂时的500吨左右的规模发展到如今6万吨以上的规模，增长约130倍。公司作为国内木质活性炭行业领军企业的地位得到不断巩固和加强，品牌影响力、市场号召力得到极大增强。公司控股子公司元禾化工生产的硅酸钠绝大部分供参股公司EWS用于白炭黑的生产，EWS白炭黑产能、产量位居全国同行业前列。广州创娱拥有一起打磨了8年的稳定的优秀团队，经历了页游从兴起，快速发展到平稳发展的全过程，在研发各个环节，从策划，美术，技术到运营，运维，测试等，均有国内高水平水平专家领航，成为少数几家可以维持稳定输出高质量产品页游内容提供商之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 福建元力活性炭股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 主要资产 重大变化说明 商誉 报告期使用自筹资金共计 23,600 万元收购广州创娱网络科技有限公司 100%股权，购买日可辨认净资产公允价值为 27,108,657.62 元，产生商誉为 208,891,342.38 元。递延所得税资产 公司以 2016 年 9 月 30 日为基准日，将母公司拥有的活性炭业务划转至全资子公司后，导致母公司未来可能无法产生足够的应纳税所得额，用以利用可抵扣暂时性差异。根据企业会计准则的规定，母公司应当减记递延所得税资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司参照互联网游戏业的披露要求 公司作为木质活性炭行业的领军企业，在不断巩固行业龙头地位的同时，立足自身优势，实施产业布局，继切入硅酸钠（白炭黑）行业后，注入有别于公司原有主业的网络游戏轻资产业务，构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合，提升盈利能力、提高抗风险能力和可持续发展能力，公司综合竞争力显著增强。（一）业务组合多样，促进业绩稳定（一）业务组合多样，促进业绩稳定 公司经营业务涵盖活性炭、白炭黑（硅酸钠）、环境工程、网络游戏等四大板块，各业务板块相对独立、共同发展，并且在各自领域均取得较大的竞争优势，行业地位稳固。在公司业务日益多元的情况下，公司已在逐步推行事业部制管理模式，以强化、突出母公司对子公司管控的职能要求，提升管理决策的执行效率，完善精细化的内部管理和绩效评价。公司各业务板块运行良好，有利于降低行业周期性对公司业绩的影响。（二）活性炭规模最大，竞争优势明显（二）活性炭规模最大，竞争优势明显 公司主营业务为木质活性炭的生产和销售，是国内综合实力最强的木质活性炭生产企业。依靠突出的行业认知和企业战略定位能力，坚持“技术创新”策略，注重品牌建设和资质体现完善，积极实施生产基地战略布局，形成了技术、成本、产品质量、区位、品牌、管理等多项竞争优势。（三）硅酸钠业务稳健，实现业务协调（三）硅酸钠业务稳健，实现业务协调 控股子公司-元禾化工，与全球领先的特种化工企业赢创工业集团强强联合，合资成立的白炭黑生产企业EWS的产能、产量居全国同行业前列。EWS也是国内少数取得轮胎认证的供应商之一，元禾化工作为赢创工业集团在中国大陆唯一的沉淀法白炭黑（包括消光剂和硅胶）领域的合作伙伴，将以EWS为平台，与赢创工业集团在白炭黑领域开展全面战略合作，深度介入高分散性白炭黑产业链，分享绿色轮胎产业收益，实现公司业务的协调发展。（四）网游团队能力突出，主打精品游戏（四）网游团队能力突出，主打精品游戏 负责网络游戏研发的广州创娱与海南创娱，拥有一支策划能力突出和开发经验丰富的研发团队，对游戏行业具有深刻的认知，能够较好的把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向。公司开发的剑雨江湖和少年群侠传的卓越表现，在业内获得良好的口碑和影响力，成为少数几家可以维持稳定输出高质量产品页游内容提供商之一。在此基础上，2017年将通过移植成功页游，快速切入移动游戏市场，争取成为手游行业的顶尖内容提供商。福建元力活性炭股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，木质活性炭行业在经历行业影响最大的一次强制洗牌后，随着供给侧结构性改革的有序推进，市场环境逐步转暖，硅酸钠业务继续保持平稳增长。公司在在行业转暖之际，通过并购广州创娱，注入差异化优质资产，打造新的利润增长点，构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合，力争为广大股东提供多元化、可靠的业绩保障。全年营业收入增长10.91%，利润总额增长50.59%。1、公司继续坚持“技术创新”的策略，立足于挖掘内部潜力，防范外部风险，利用既有产能实现稳健发展。木质活性炭销售6.5万吨，再创历史新高，进一步巩固了行业龙头地位，在活性炭新兴应用领域的影响力也显著提升。报告期与EWS续签了水玻璃长期供应合同，确立了双方水玻璃的采购销售方面的密切合作还将长期保持。转让定价的修订有利于元禾化工降低硅酸钠生产成本，提高参股EWS的投资收益水平。元禾化工采用成本加成方式销售，受生产资料价格波动影响，营业收入同比下降1.09%，但EWS毛利率、经营业绩同比增长较大，元禾化工的净利润同比上升48.94%。广州创娱自2016年9月1日纳入合并报表范围，受剑雨江湖游戏的生命周期从成熟期走向衰退期和游戏研发支出全部费用化的影响，并表后广州创娱实现营业收入2,369万元，净利润1,010万元，符合预期。2、报告期内，公司继续强化研发创新，在清洁、节能生产技术及新产品开发方面均取得进展：高效节能活性炭尾气清洁处理技术达到国内领先水平，完成多个开发和调整定型适用型产品，促进产品结构优化；同时在创新机制上持续完善，与科研院所不断深化产研结合：与中国林业科学研究院林产化学工业研究所签约成立“中国林科院林化所-元力股份活性炭联合研发中心”，成立“国家林产化学工程技术研究中心（福建）活性炭基地”。收购后的广州创娱在研发新款页游的同时，也在布局移动网络游戏的规划，页游少年群侠传已经上线，市场反应良好；剑雨江湖的手游版即将上线；近期热播剧三生三世十里桃花的网页游戏正在研发。3、报告期内，公司深挖潜能，积极整合资源。一方面持续提升各子公司的协同水平，推进管理优化，有效提升了活性炭存货周转率及降低库存水平。同时，根据公司经营业务日趋多元的情形，为进一步理顺、明确和完善各业务板块的特性和权责，公司将母公司活性炭经营业务整体划转到全资子公司南平元力，母公司转变为控股管理公司。此举有利于推进事业部制管理模式，提高公司经营管理效率，完善精细化的内部管理和绩效评价，适应多业态经营的需求。4、为促进转型升级，公司启动了“年产6万吨高级精制活性炭建设项目”，推动公司产品结构向健康医药、环境能源、新材料等高端化转型，实现对现有业务进行巩固和战略升级。报告期内，公司努力推进、稳妥实施，进行了大量工作，在项目用地、前期规划等多方面取得进展。5、报告期内，公司严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进”的方针，全体员工围绕“安全第一，环保优先”理念，团结拼搏，扎实工作，在做好公司各项生产经营工作和新项目建设的同时，狠抓安全生产、环境保护工作，以落实安全环保生产责任制为核心，积极开展安全环保生产宣传教育以及安全环保专项整治等行动，不断完善各项安全环保管理制度，进一步强化安全环保各项监管工作。6、报告期内，公司持续强化人力资源管理工作。一方面通过内部挖掘和外部引进完善人才队伍建设机制；另一方面逐步将劳务派遣劳动者的劳动关系转至公司，降低劳务外包用工比重，统一管理。同时，在人才激励方面，公司顺利完成实施福建元力活性炭股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 了第一期员工持股计划，并开展实施第二期员工持股计划，有利于提升公司核心及骨干员工的积极性，提高员工的工作热情和积极性。此外，在员工福利、职业健康、评优表彰、人文关怀等方面不断完善，提升广大员工的凝聚力和积极性，增强团结协作意识。通过各项工作，公司员工关系不断优化，促进公司竞争力和企业软实力的提升。7、报告期内，公司通过各种方式保持与投资者的沟通联系，让投资者更好地了解公司发展情况，尤其是举办2015年度报告网上说明会和参加中国证监会福建监管局举办的“福建辖区上市公司网上集体接待日活动”，通过网络与广大投资者进行了充分的交流。公司执行未来三年股东回报规划（2015-2017），实施了2015年度的现金分红，保障股东的利益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司参照深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求：主要游戏基本情况 单位：元 游戏名称 游戏类型 运营模式 收费方式收入 收入占游戏业务收入的比例 推广营销费用 推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例 推广营销费用占主要游戏收入总额的比例 剑雨江湖 页游 联合运营 道具收费22,866,729.0896.51%0.00 0.00%0.00%少年群侠传 页游 联合运营 道具收费826,532.363.49%0.00 0.00%0.00%主要游戏分季度运营数据 单位：元 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数（月均）付费用户数量（月均）ARPU 值 充值流水 剑雨江湖 第三季度 1,897,2471,897,247118,916303.60 36,102,727.15剑雨江湖 第四季度 2,610,746870,24976,933336.81 77,734,678.38少年群侠传 第四季度 13,756,9264,585,64274,762183.37 41,126,593.60说明：说明：1、上表数据来源于公司自身统计，第三季度仅为 9 月份当月。2、新增用户数量：本季度新增注册用户合计。3、活跃用户数量(月均）：本季度内月均活跃用户数，当月排重。（本季度内每月活跃用户数合计/统计的月份数量）4、付费用户数量（月均）：本季度内月均付费用户数量，当月排重。5、ARPPU 值（月均）：本季度内付费用户的平均付费金额，付费用户当月排重。（月均付费总额/月均付费用户数）6、季度充值流水：本季度用户总充值流水额。7、有过一次及以上登录行为的用户为活跃用户。当月排重是指同一个用户在一个月内有多次登录或付费的行为时，我福建元力活性炭股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 们仅统计为一个有效用户。8、报告期内，公司主要游戏运营关键指标整体保持相对稳定，总充值流水保持稳定。公司研发和运营团队经验丰富，使得该款产品具有长生命周期的特性。单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 652,503,286.69 100%588,306,462.35100%10.91%分行业 活性炭 491,000,953.72 75.25%448,985,249.4776.32%-1.07%硅酸钠 137,809,071.53 21.12%139,321,212.8823.68%-2.56%网络游戏 23,693,261.44 3.63%0.000.00%3.63%分产品 活性炭 489,841,619.81 75.07%448,972,649.1376.32%-1.25%硅酸钠 131,897,888.90 20.21%132,730,675.6822.56%-2.35%网络游戏 23,693,261.44 3.63%0.000.00%3.63%其他 7,070,516.54 1.09%6,603,137.541.12%-0.03%分地区 中国境内 515,290,533.53 78.97%460,724,963.3278.31%0.66%中国境外 137,212,753.16 21.03%127,581,499.0321.69%-0.66%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 公司参照互联网游戏业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 活性炭 491,000,953.72 383,732,265.6821.85%9.36%7.00%1.73%硅酸钠 137,809,071.53 121,981,213.5411.49%-1.09%0.34%-1.26%网络游戏 23,693,261.44 305,680.0598.71%100.00%100.00%98.71%分产品 活性炭 489,841,619.81 382,780,170.9921.86%9.10%6.74%1.74%硅酸钠 131,897,888.90 116,542,973.4311.64%-0.63%0.84%-1.29%网络游戏 23,693,261.44 305,680.0598.71%100.00%100.00%98.71%其他 7,070,516.54 6,390,334.809.62%7.08%6.46%0.52%分地区 中国境内 515,290,533.53 412,099,069.8420.03%11.84%6.95%3.66%中国境外 137,212,753.16 93,920,089.4331.55%7.55%-1.02%5.92%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用 福建元力活性炭股份有限公司 2016 年年度报告全文 13（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 化学原料及化学制品制造业-木质活性炭 销售量 吨 65,11259,803 8.88%生产量 吨 62,18360,681 2.48%库存量 吨 3,3616,290-46.57%化学原料及化学制品制造业-硅化物及硅酸盐 销售量 吨 323,637292,623 10.60%生产量 吨 323,698292,299 10.74%库存量 吨 3,2463,185 1.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 在木质活性炭市场环境逐步转暖的背景下，公司立足于挖掘内部潜力，努力扩大销售，全年生产活性炭62,183吨，销售65,112吨，活性炭库存下降46.57%。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 根据元禾化工与EWS签订的长期水玻璃供应合同及其补充协议，元禾化工将硅酸钠产品绝大部分通过管道向EWS销售。2016年全年，元禾化工共向EWS销售硅酸钠31.55万吨，合计12,227.80万元。（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 活性炭 材料 196,557,617.8051.35%182,539,886.7250.90%0.45%人工 43,407,271.3911.34%42,891,494.0111.96%-0.62%折旧 25,837,661.546.75%23,418,181.936.53%0.22%能源 73,264,124.7319.14%67,564,861.8018.84%0.30%制造费用 43,713,495.5311.42%42,210,107.4111.77%-0.35%合计 382,780,170.99100.00%358,624,531.87100.00%硅酸钠 材料 72,151,754.8561.91%70,338,608.5560.86%1.05%人工 10,162,547.288.72%8,506,279.317.36%1.36%折旧 5,279,396.704.53%5,905,854.255.11%-0.58%能源 21,898,424.7118.79%25,299,246.4921.89%-3.10%制造费用 7,050,849.896.05%5,524,458.574.78%1.27%合计 116,542,973.43100.00%115,574,447.17100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 2016年8月31日，公司完成受让广州创娱100%股权的变更登记，广州创娱纳入公司合并报表范围。福建元力活性炭股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 2016 年 8 月 31 日，公司完成广州创娱 100%股权的受让，广州创娱成为公司全资子公司，纳入合并报表范围。广州创娱从事网页游戏、移动游戏的研发，2016 年营业收入 9,887.10 万元、净利润 4,327.86万元。并购后广州创娱 9-12 月营业收入 2,369.33 万元，占 2016 年公司合并报表营业收入 3.63%，9-12 月归属于上市公司普通股股东的净利润 1,010.25 万元，占2016 年公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润 23.74%。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）223,642,322.36前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.66%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例18.95%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 122,278,026.0218.95%2 第二名 52,730,225.868.17%3 第三名 16,914,592.902.62%4 第四名 15,930,120.362.47%5 第五名 15,789,357.222.45%合计-223,642,322.3634.66%主要