600520_2016_＊ST中发_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

2016 年年度报告 1/130 公司代码：600520 公司简称：*ST 中发 铜陵中发三佳科技股份有限公司铜陵中发三佳科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄言勇黄言勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人柳飞柳飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）常久春常久春声明：保证声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年母公司实现净利润为 17,995,673.13 元，加上年初未分配利润-50,129,430.18 元，合计为-32,133,757.05 元。根据公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2017年4月18日作出，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新，亦不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司 2014 年度、2015 年度经审计的净利润均为负值，公司股票已于 2016 年 4 月 18 日起被实施退市风险警示。2016 年度经审计的净利润为正值，根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，我公司将向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。是否撤销对我公司股票实施的退市风险警示有待上海证券交易所审核批准。请广大投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/130 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.130 2016 年年度报告 3/130 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中发科技 指 铜陵中发三佳科技股份有限公司*ST 中发 指 铜陵中发三佳科技股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 铜陵中发三佳科技股份有限公司 公司的中文简称 中发科技 公司的外文名称 TongLing Zonfa Trinity Technology Co.，Ltd 公司的外文名称缩写 Zonfa Technology 公司的法定代表人 黄言勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏军 毕静 联系地址 安徽省铜陵市石城路电子工业区 安徽省铜陵市石城路电子工业区 电话 0562-2627520 0562-2627520 传真 0562-2627555 0562-2627555 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省铜陵经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 244000 公司办公地址 安徽省铜陵市石城路电子工业区 公司办公地址的邮政编码 244000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST中发 600520 中发科技 2016 年年度报告 4/130 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 乔如林、张扬 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 213,959,248.16 191,636,935.40 11.65 301,200,334.52 归属于上市公司股东的净利润 12,351,019.90-56,984,153.45/-66,712,723.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,996,103.05-66,144,930.40/-65,010,965.92 经营活动产生的现金流量净额 10,544,292.48-5,238,868.83/-92,429,103.50 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 429,223,737.50 416,872,717.60 2.96 473,670,900.51 总资产 811,305,881.06 788,101,657.62 2.94 796,317,359.17 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.08-0.36/-0.4655 稀释每股收益（元股）0.08-0.36/-0.4655 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.16-0.42/-0.4537 加权平均净资产收益率（%）2.92-12.8/-16.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.91-14.85/-16.46 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 148,857,538.88 18.35 114,409,673.14 14.52 30.11 主要是收到转让上海承敏股权投资基金有限公司 40股权转让款所致 应收票据 10,605,848.86 1.31 21,939,778.36 2.78 -51.66 主要是票据到期兑现及支付采购款 预付款项 4,811,056.04 0.59 3,010,998.29 0.38 59.78 主要是采购预付增加 2016 年年度报告 5/130 其他应收款 5,418,074.53 0.67 9,631,319.90 1.22 -43.75 主要是往来资金收回 一年内到期的非流动资产 105,075.57 0.01 180,129.54 0.022856 -41.67 长期待摊费用摊余价值减少 其他流动资产 9,276,749.21 1.14 6,962,736.62 0.88 33.23 主要是进项留抵增加 长期应收款 70,000,000.00 8.63 -新增委托贷款 长期股权投资 -79,219,932.47 10.05199 -100.00 转让上海承敏股权投资 基 金 有 限 公 司40股权 长期待摊费用 -105,075.57 0.01 -100.00 重分类至一年到期非流动资产 递延所得税资产 185,028.97 0.02 422,051.66 0.05 -56.16 主要是子分公司所得税费用调整 其他非流动资产 1,508,547.52 0.19 -预付设备款重分类 短期借款 40,000,000.00 4.93 75,000,000.00 9.52 -46.67 归还贷款 应付票据 169,200,000.00 20.86 120,000,000.00 15.23 41.00 票据融资增加 其他应付款 3,957,187.57 0.49 10,629,532.22 1.35 -62.77 主要是支付应付往来资金 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 1.23 -长期借款重分类 长期借款 -17,000,000.00 2.157082 -100.00 归还及重分类至一年内到期的非流动资产 专项应付款 -1,580,000.00 0.200482 -100.00 项目验收政府补助转营业外收入 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 49,776,446.96 52,759,256.89 55,083,209.26 56,340,335.05 归属于上市公司股东的净利润-9,413,417.78 3,107,727.40 2,594,997.32 16,061,712.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,250,923.56-670,741.40 961,728.14-15,036,166.23 2016 年年度报告 6/130 经营活动产生的现金流量净额-11,896,388.96 11,559,806.04-4,062,902.42 14,943,777.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 11,528,143.24 64,110.45-4,314,247.96 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,360,420.04 6,950,330 6,489,970 债务重组损益 120,519.11 -150,000 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,918,103.18 3,043,166 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 949,755.78-65,502.11-6,510,172.41 少数股东权益影响额-1,469,624.48-551,749.58 1,977,866.79 所得税影响额-60,193.92-279,577.81 804,826.26 合计 37,347,122.95 9,160,776.95-1,701,757.32 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务（一）公司主要业务 1、半导体塑料封装模具、设备及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业；2、化学建材挤出模具及配套的设备属于化学建材行业,从专业的角度来分,可归属为模具产业类别。主导产品有：单腔高速挤出成型模具、多腔稳定高速模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类复杂制品生产模具；挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统及翻料架。3、新型环保节能 SMD LED 支架类产品及 LED 点胶设备,属光电行业,是我公司 2012 年的新产业；SMD LED 支架类主要产品有 5630；2835；3806 等，未来将在现有产品基础上开发新品。LED 点胶设备：2011 年与合肥工业大学联合开发出系列 LED 点胶机，目前主要产品有FSSM-300S 型桌面点胶机、FSSK-1000 型气动点胶机、SADS-1000 型半自动点胶机、ADS-1000 型全自动点胶机、MADS-1000 型四头全自动点胶机、ADS-2000 型全自动点胶机等系列产品。4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机类别。产品主要以精密冲压件、注塑件为主，其中冲压轴承座及密封件产品占公司销售额 90%以上；另外还有冲压、注塑模具；卡簧、钢管、冷拔轴、轴承产品的行业关联配件产2016 年年度报告 7/130 品商贸业务。目前 TK、TKII、DTII、TD75 四大类轴承座产品中，TK 型产品销售量呈上升趋势，DTII及 TD75 型产品的销售受市场低价位竞争的影响很大；将逐步被淘汰，另外我公司新研发的 SOP型、TKIII 结构产品已向市场进行推广销售。5、YC 系列机器人。YC 系列机器人产线改造是 2016 年公司开发的新产品，用于冲压行业自动化产线的项目，替代人工减少劳动强度，有着广泛的前景。报告期内成功完成海德精密机器人产线改造工作。6、房屋建筑门窗。房屋建筑门窗类产品是公司 2016 年度新涉足的行业，主要是与控股股东房地产产业配套。（二）创新经营模式（二）创新经营模式 采用技术升级、管理升级等方式，提升传统产业的竞争力，促进传统产业向现代制造业转型。规模导向向效益导向转变。单一注重规模的经营模式，是经济经营处于高速增长时期的有效经营模式，在经济处于新常态下，经营模式应向效益导向模式转变，经营决策、产品研发、订单承接、生产组织、资源配置、绩效考核以效益为依据，产业结构优化、产品结构调整以效益为导向。成本核算能细化到单一订单、单一产品、单一项目，为效益导向管理作支撑。由生产型制造向服务型制造转变。单一模具、设备制造，向提供成型技术、设备、模具一体化生产线转变，由手动、半自动生产设备模具向自动上料、传递、下料、清理、检测、包装等自动生产线转变，由用户提需求、下订单定制化制造，向与用户协同开发，用户开发产品时，同步开发产品成型技术和生产线装备转变。建立互联网设计、采购、销售、服务平台，与用户在线同步研发、设计，用户远程监控产品制造过程，实现远程采购、销售、调试和远程售后服务。（三）行业情况说明（三）行业情况说明 1、半导体塑料封装模具、设备及配套类设备 在全球半导体市场增速放缓的情况下，我国集成电路产业发展势头仍然强劲，随着我国半导体市场逐年增长，集成电路进口额也持续增长，国内持续加大投入半导体业的政策资源，一方面参与国际间的企业并购，一方面吸引国际大厂与国内发展策略结盟。行业整体发展良好，国内封测企业并购重组（富士通收购 AMD,江阴长电收购金科新朋亚洲两家工厂，天水收购纪元电子等）、增设新厂扩产，给我们迎来了机会。公司作为国内老牌的模具制造企业，在行业内一直享有较高的知名度。2001 年与世界优秀的半导体设备制造商-日本山田尖端科技株式会社合资兴建，极大的提高了产品的技术水平，为企业立足于半导体行业、实现长远发展作出了巨大贡献。另外，2001 年公司从韩国富社引进技术和生产线，生产出国内首台塑封压机，目前主要塑封压机产品有 FSTM200/250/300/350/450-7HS 伺服系统塑封压机；2009 年与中国科学院合作研发的 120T 自动封装系统，填写国内空白，目前主要产品有 FSAM120/170T 系列自动封装系统；2、化学建材挤出模具及配套的设备 从目前市场看，我国塑钢型材整体形势仍处于供大于求的局面，型材生产企业的产能严重过剩，开机率不饱和。在客户处了解到的信息粗略估计，整体开机率约在 40%60%左右，很大一部分企业开始进行转、减产。除房地产相关国家调控影响市场因素以外，原料等成本价格 16 年持续走高，进一步恶化了生产性企业的生存环境，导致国内型材厂家无法生存。经过多年的硬件投资,技术钻研及人才培养,三佳在业内的技术工艺水平在国内已经达到了领先的水平。从 1985 年开始进入挤出模具领域并研究制造了中国第一套 PVC 塑料门窗型材挤出模具。年产1500 套挤出模具和 100 条挤出生产线，已成功向 50 多个国家和地区的 600 多家用户销售挤出模具和挤出生产线。经营模式：国内采取直销模式，国外采取直销+代理模式。主要的业绩驱动因素：开发更节能、更环保的新断面，使塑料门窗更满足最终客户的需要；开发挤出新品并不断成熟化，以满足日益增加的市场需求：如木塑、发泡、铝塑共挤、扣板；并可涉足其他相关挤出类产品，如管材等；开发高速模具，提高型材生产效率，为型材制造商带来更大利益；加强与型材制造商的技术交流，研制更简单、易操作、易维护的模具结构；为型材制造商/门窗制造商提供系统性、延伸性服务。3、新型环保节能 SMD LED 支架类产品及 LED 点胶设备 2016 年 LED 行业由于通用照明的快速增长的带动，总规模明显扩大。2016 年产业规模近 7000亿元，2017 年将继续保持快速增长态势。我司以产品品质好、服务优赢得了众多客户的信赖，行业知名度较高。2016 年年度报告 8/130 报告期内新产品多头全自动点胶机实现订单 721.6 万元（32 台）。4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件 冲压轴承座及密封件，归属中国重型机械工业带式输送机行业，处在成熟期。冲压轴承座产品国内外市场需求量较大，国内市场容量近 2.5 亿，伴随着近几年中国制造业的发展，国外公司纷纷向国内采购皮带机设备零部件，然国内生产企业规模、品质参差不齐，价格竞争激烈。目前我公司处于行业技术和规模领先水平，市场占有率约为 23%，高端市场占有率为 52%的份额。5、YC 系列机器人和房屋建筑门窗。此两类产品都是本公司新业务，报告期内都取得了较好的业绩。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）专有设备、设备或技术升级换代专有设备、设备或技术升级换代、独特经营方式独特经营方式及及盈利模式盈利模式 1 1、半导体设备产品核心竞争力、半导体设备产品核心竞争力 （1）历史优久：早在 1978 年，三佳公司（原 4524 厂）生产出了中国第一副集成电路塑封模具，填补了国内空白，30 年来为中国半导体封装厂家提供了各类封装模具千余套，为国内集成电路发展作出了一定的贡献；（2）品牌影响力：三佳作为国内老牌的模具制造企业，在行业内一直享有较高的知名度。2001年与日本山田合资，以及 2001 年从韩国富社引进技术和生产线，都极大的提高了产品的技术水平，为企业立足于半导体行业、实现长远发展注入了品牌影响力；（3）设备资源：公司合资以来，进口了多台慢走丝、电脉冲、光曲磨、坐标磨、加工中心、三坐标测量仪等关键工艺设备，设备资源配置在同行业居于领先水平，为制造技术提升提供了设备保证；（4）人才资源：三佳具有悠久的模具制造历史，培养了一大批技术、管理、销售人才，有一支工种齐备、技术较好的技术工人队伍；（5）产业链优势：三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，二个公司居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。2 2、化学建材挤出模具及设备核心竞争力、化学建材挤出模具及设备核心竞争力 （1）挤出模具技术规范的升级，为适应当前客户最高要求提供基础。目前是 2016 技术规范（部分工作 2017 年持续在做），较之以前，对设计标准化、各类断面设计的要点，设计的技术控制方法都进行了详细规则的制定，设计人员根据规范，可以设计出同样技术质量的模具，技术稳定性得到保证，为承揽持续订单提供技术保障。（2）丰富的与常规异型材相关联的技术，为市场订单承接提供了多向的选择。包括大面共挤压花模具、全包覆模具、整壁包覆模具、美式高速模具、板材模具，板材全包覆共挤模具等技术，特别是全包覆技术的成功，为开发土耳其等欧洲市场提供了技术保证。（3）技术提升手段的丰富，推进了技术的不断进步。目前专门针对厂内调试和厂外调试跟踪成立的调试科，对模具的调试验证和后期信息收集进行规范，并完成对调试过程中数据的整理。在厂外调试工作完成后，对调试员反馈的问题，组织技术代表进行确认，并纳入下一次设计需求。此工作的开展，使技术设计流程形成闭环，也是三佳技术得以持续改进的保证。（4）与模具设计方法和设计准确性判断的相关研究工作持续推进，在近 3 年内，我司同郑州大学、武汉理工大学进行合作开发，研究对模具的三维设计和模具设计的模拟分析两方面的工作，为将来的技术革新提供技术参照。3 3、新型环保节能新型环保节能 SMD LEDSMD LED 支架类产品支架类产品及及 LEDLED 点胶设备核心竞争力点胶设备核心竞争力 我司在行业起步较早，内部配套完善，技术开发能力较强。4 4、精密零部件制造、轴承座及配套精密零部件制造、轴承座及配套的的注塑件核心竞争力注塑件核心竞争力 （1）规模优势：我公司目前拥有 3 条半自动冲压生产线和一条全自动机器人生产线，年产能达到 500 万件套轴承座，拥有配套密封件产品的生产线，产品规格系列齐全。2016 年年度报告 9/130 （2）模具优势：模具种类齐全，通过 20 多年的生产积累，拥有各种规格的标准及非标产品模具，模具设计和制造能力成熟，能满足国内外不同客户的需求。（3）销售网络优势：依托上市公司全球营销网络以及阿里巴巴电子商务平台。（4）资金优势：依托上市公司的资金优势，国内大部分竞争对手是私营企业，没有强大的资金支持，很难克服复杂的市场竞争和项目参与。（5）品牌优势：中发三佳生产制造轴承座在行业内具有很高的知名度，且产品的质量在国内外得到大部分客户的认同，部分重点项目指定使用我公司品牌产品。（6）技术研发优势：我公司技术力量强大，尤其在异型冲压件设计与制造，注塑密封件工艺温差方面以及批量性生产质量控制稳定性方面具有优势。5 5、YCYC 系列机系列机器人核心竞争力器人核心竞争力 技术开发能力和市场开拓能力较强。6 6、建筑门窗核心竞争力、建筑门窗核心竞争力 与控股股东产业配套。（二）二）专有设备、专利、非专利技术专有设备、专利、非专利技术 1 1、项目申报、项目申报 为公司的技术创新、技术发展争取更多的财政支持，2016 年技术中心积极组织申报获批的项目如下：1)“新型 100*300 集成电路引线框架封装成型成套设备研发”获安徽省重大科技专项 2)“高密度封装全自动成型分离设备”获安徽省 2016 年首台(套)重大技术装备项目 3)“塑料挤出装备设计信息化平台开发项目”获铜陵市两化融合项目 4)铜陵中发三佳科技股份有限公司获安徽省技术创新示范企业 5)铜陵富仕三佳机器有限公司获铜陵市半导体智能装备工程技术研究中心 2 2、项目验收及获得成果、项目验收及获得成果 2016 年组织完成国家级项目验收 1 项：2013 年国家中小企业创新基金项目“大规模集成电路冲浇道机”。省级项目验收 2 项：分别是安徽省 2015 年技术转移计划项目“100-170T 集成电路自动封装装备”、安徽省 2016 年首台(套)重大技术装备项目“170T 集成电路自动封装装备”。3 个项目均较好地完成了项目任务书的各项技术和经济指标的要求，技术水平达到国内领先。新产品：2016 年公司通过了安徽省新产品鉴定 4 项：“SOTSOD 高密度封装模具”、“高精度控制节能型辅机”、“高密度封装全自动成型分离设备”、“节能环保型铝塑共挤挤出装备”；申报安徽省高新技术产品 9 项：120 吨自动封装系统、多料盒循环点胶系统、三头点胶机、第二代高精度控制节能型辅机、节能环保型铝塑共挤挤出装备、SOTSOD 高密度封装模具、动力下置自动换管切筋成型系统、高密度封装全自动成型分离设备、超微尺寸防潮型侧发光 led 精密支架。3 3、申报和授权专利、申报和授权专利 2016 年公司申报各类专利达 33 项，其中三佳山田 4 项，富仕机器 11 项，挤出模具厂 11 项，中智 7 项。2016 年公司共授权专利达 25 件，其中发明专利授权 15 件。有效的加强了公司在集成电路封测装备的技术保护，并保持了相关技术在国内的领先地位。4 4、产学研合作、产学研合作 2016 年公司新增加产学研合作：三佳山田与皖江新兴产业技术发展中心就合作开发新型100*300 集成电路引线框架封装成型成套设备的自动控制系统研制及定型签订了协议。其余包括和武汉理工合作的挤出模具参数化设计技术，和中科院合作的：BGA/QFN 全自动分选机项目都在正常进行中。（三）三）核心管理团队、关键技术人员核心管理团队、关键技术人员 报告期内公司核心管理团队稳定，确保了公司生产经营的正常运行。关键技术人员方面我们建立了后备人才选拔与培养机制，自主培养了高层次的产品研发人员和技术带头人，另一方面我们加大了人才引进力度、拓宽人才引进渠道、制定了人才引进的优惠政策。2016 年年度报告 10/130 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是十三五开局之年，中国经济转型初见成效，下滑势头初现企稳迹象，经济发展进入新常态，供给侧改革正在标注中国经济的新方位。一年来，公司经理层在董事会的领导和股东的大力支持下，在全体员工的共同努力下，扎实工作，团结进取，务实创新，圆满完成年度盈利目标，全年完成合同订单 26464 万元，生产产值 22092 万元，销售收入 23300 万元，资金回笼 25546万元。当前，全公司上下正以饱满的热情和务实的措施，瞄准新的目标，创造新的业绩，创新驱动，质量优先，全面提升经营效益。第一部分第一部分 20162016 年工作回顾年工作回顾 一年来，公司按照年初确定的经营方针：深度挖潜、狠抓落实、积极变革、自我发展，主要做了以下工作：第一、营销工作有的放矢，市场开拓取得成效 富仕公司强化服务营销理念，建立营销与服务人员组合的模式，提升客户满意度，全年塑封压机、自动封装系统等新老产品皆取得较好的销售业绩，销售利润达历史最好水平。海德公司 2016 年先后开发了北方重工集团、美国芬纳邓禄普集团、德国艾托古珀集团等国内外行业市场具有重要影响力的大客户，使全年销售利润增长 47%，为历史最好水平。山田公司新客户开发取得成效，全年新增订单 800 余万元。同时新产品销售，成绩斐然，全年销售全自动冲切成型换管系统 4 台，销售 AUTO 模盒订单近 400 万元，另外超宽高密度封装模具和系统、先进封装 BGA 和 QFN 模盒皆成功实现销售。挤模厂 2016 年重点加大国外代理模式的创新，共建立北美、俄罗斯、伊朗、西欧、南美等五个合作代理，推动了外贸订单的承接。中智公司重点发展与亿光、万润、天赢、东山精密等四大客户的合作，全年订单占总订单的76%左右，逐步淘汰一批订单小信誉差的客户，通过优化客户结构，获得稳定优质的订单。2016 年公司重点加强了对各事业部应收账款的管理，通过制定超期发出商品、到期账款及新增难回收账款的奖惩措施，应收账款总额同比下降1210万元,难回收账款全年累计回笼993万元。第二、产品研发重点突破，增添公司发展动力 2016 年公司牢固把握科技研发的方向，不断推出新产品，完善老产品，切实提升自身的技术水平，增强企业的核心竞争力。一是公司工业机器人项目全面启动，海德公司“机器人”正式上岗。由富仕公司组织开发的海德冲压轴承座自动线改造项目，通过对原生产线进行机器换工，节约了人力，达到了提升产品品质、提高生产效率和避免工人安全事故的目的.该项目是铜陵市一次性投入最多的机器人智能改造项目，海德公司也被评为“铜陵市智能制造示范企业”。项目的成功研制，标志着公司在工业机器人开发应用方面迈开了第一步。二是 2016 年完成公司新产品项目 8 项，其中富仕公司的先进智能封装系统“AMS2000 型自动封装系统”是对原有的封装系统进行了全面的技术提升和质量改进；山田公司的“BGA&QFN 分选机”项目通过与中科院的产学研合作，调试进展顺利，试用效果较好，此两项产品各项技术水平达到国际主流厂商水平，处于国内领先，两项产品的开发将结束我国在先进封装领域长期依赖进口设备的历史。三是项目申报及验收硕果累累。山田公司的“新型 100*300 集成电路引线框架封装成型成套设备研发”获安徽省重大科技专项；富仕公司的“高密度封装全自动成型分离设备”获安徽省2016 年首台(套)重大技术装备项目。另外 2016 年公司组织完成国家级项目验收 1 项、省级项目验收 2 项；通过安徽省新产品鉴定 4 项，获安徽省高新技术产品 9 项。2016 年股份公司获“国家知识产权示范企业”、“安徽省技术创新示范企业”称号，被认定为省级工业设计中心。四是产学研合作稳步推进。山田公司与中科院就合作开发“新型 100*300 集成电路引线框架封装成型成套设备研发”项目的自动控制系统研制及定型，签订了协议。五是 2016 年公司申报各类专利达 35 项，共授权专利达 25 件，其中发明专利授权 15 件。第三、强化人力资源管理，加强人才队伍建设 2016 年年度报告 11/130 一是优化机构和岗位设置。2016 年围绕在全公司营造“精干高效、积极向上”的氛围，公司强化人力资源管理，定岗定编，对相关事业部富余人员，实施转岗分流等措施，减轻经营负担，促进公司劳动效率和凝聚力的提升，保障了公司各项生产经营活动的正常有序开展。二是优化绩效考评制度。绩效管理采用平衡计分卡模式，定量衡量。经营层，在考核指标设计上不但要考核财务指标、还要对运营质量、运营效率、企业成长性等指标进行综合考核；一线管理人员、技术人员、操作人员加大工作效率、工作质量、工作数量的考核力度，同时为鼓励员工多干活、干好活，进一步增加激励薪酬考核总额；销售人员加大销售产品毛利和应收账款回笼方面的考核。三是加强人力资源配置，为生产经营提供人力保障。全年共招录新员工 31 人，其中，技术人员 8 人，技术工人 19 人。新进技术人员中，有 3 名硕士研究生，5 名本科生。第四、稳步完善各项举措，持续推进管理创新 一年来，公司针对管理现状以及管控方面存在的薄弱环节，通过明确管理职责，创新管理思路，强化基础管理，使管理绩效有了一定的提高。一是重点推广内部市场化机制。中智公司与电镀厂、挤模厂与下属的机械加工厂，均采取内部市场化管理模式，提高公司内各项资源的配置水平，充分挖掘企业潜力、增强企业活力，在提高企业运作效率的同时提高企业的整体经济效益。二是加强各项基础管理。推进成本管理，不断实现降本增效；重视采购管理，有力确保公司生产经营所需物资的正常供应；加强财务管理，严格控制费用支出，合理调控资金；持续强化内控管理，规范公司生产经营活动；关注安全生产和现场管理，防范于未然。此外，2016 年公司实行招待费备案、市内定点招待及办公室统一管理，取得良好成效；通过持续强化秩序管理，对公司内部车辆停放、进出门及工作纪律进行了严格管控，员工的工作作风、工作态度和工作效率有所提升。第五、加强企业文化和精神文明建设 2016 年，公司始终注重加强企业文化建设和精神文明建设，并在实践中相互融合、相互作用、相得益彰，营造了和谐的内部环境，增强了企业凝聚力。一年来，汪辉、杨宇同志荣获安徽省战略性新兴产业技术领军人才称号；曹杰劳模创新工作室获安徽省总工会“标杆班组”；朱荣林获省、市优秀党员称号，并被评为“铜都工匠”；股份公司党总支获得 2016 年度开发区“先进基层党总支”称号。回顾 2016 年工作，虽然取得了一定成绩，但也存在一些不足，具体表现在：一是产品质量不稳定，质量损失较大，公司质量管理亟需增强；二是人才梯队建设不够完善，员工效率有待进一步提升；三是部分事业部盈利能力较弱，订单不足、产品毛利率低的现象需要改善。以上存在的这些问题，必须引起我们的高度重视。在新的一年里，我们要以更加严谨的态度、更加务实的作风、更加精细的管理，切实加以改进，使各项工作在现有的基础上，有一个明显的提升。第二部分第二部分 20172017 年工作计划年工作计划 2017 年是国家实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。中央经济工作会议上，明确将振兴实体经济列入供给侧结构性改革，明确要坚持以提高质量和核心竞争力为中心，坚持创新驱动发展，扩大高质量产品和服务供给。对公司来说，2017 年是质量之年，效率之年，创新之年，也是公司实施产品结构升级、进入快速发展阶段的奋进之年，公司上下将发扬团队精神、凝聚集体智慧，全面实现公司既定的目标任务，夺取 2017 年各项工作的全面胜利。经营方针：质量提升树品牌 创新驱动谋发展 目标管理促效率 转型升级增效益 经营目标：合同承揽 37141 万元，生产产值 31914 万元，销售收入 31771 万元；资金回笼 33903 万元。为了保证公司目标的顺利实现，2017 年着重要抓好六个方面工作：一、强化质量意识和品牌意识，倡导“工匠精神”2016 年年度报告 12/130 在国内经济发展新常态背景下，中央经济工作会议强调质量提升、创新驱动、品牌建设，倡导“工匠精神”，明确“质量意识、品牌意识应贯穿于生产流通消费的全过程。”产品质量关系到公司的品牌生存及未来发展。针对公司存在的质量“顽疾”，必须高度重视，要把 2017 年作为公司的“质量年”，在全公司上下推进全面质量管理。一是全员强化质量意识和品牌意识。坚持以一次性将事情做对为导向，坚持以零缺陷为要求，提升技能，苦练内功，减少质量损失；坚持精益求精，注重细节，高标准、严要求，全面改善产品品质，提高产品竞争力。二是以 ISO9000 标准为抓手，加强质量管理，从严考核。2017 年针对重大质量损失、质量事故等，不但要处罚责任人，还要追究单位负责人的责任。打造精品工程，弘扬精益求精的工匠精神，对在