600370_2016_三房巷_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

2016 年年度报告 1/123 公司代码：600370 公司简称：三房巷 江苏三房巷实业股份有限公司江苏三房巷实业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、江苏公证天业会计师事务所江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人卞平芳卞平芳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卞建峰卞建峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）束德宝束德宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 46536486.03 元，董事会拟定按公司未来实施 2016 年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共派发现金红利 15,944,884.60元。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。上述事项已经 2017 年 4 月 15 日公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 2016 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见“第四节 经营情况讨论与分析”等有关章节中关于可能面对的风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/123 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.123 2016 年年度报告 3/123 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 江苏三房巷实业股份有限公司 三房巷集团、集团公司 指 江苏三房巷集团有限公司 济化公司 指 江阴济化新材料有限公司 新源公司 指 江阴新源热电有限公司 新雅公司 指 江阴新雅装饰布有限公司 兴仁公司 指 江阴兴仁纺织有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年、去年、同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏三房巷实业股份有限公司 公司的中文简称 三房巷 公司的外文名称 Jiangsu Sanfangxiang Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SFX 公司的法定代表人 卞平芳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张民 缪嫦 联系地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 电话 0510-86229867 0510-86229867 传真 0510-86229823 0510-86229823 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司注册地址的邮政编码 214423 公司办公地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司办公地址的邮政编码 214423 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报告 4/123 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三房巷 600370 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 单元 10 层 签字会计师姓名 朱佑敏、路凤霞 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 976,756,001.72 996,268,826.97-1.96 1,113,745,053.32 归属于上市公司股东的净利润 46,536,486.03 18,558,057.49 150.76 15,051,565.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,880,435.55 14,985,108.73 179.48 9,705,978.77 经营活动产生的现金流量净额 149,931,693.69 213,254,047.68-29.69 127,686,101.19 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,242,230,835.22 1,202,072,303.03 3.34 1,188,297,710.99 总资产 1,697,143,924.09 1,615,673,957.75 5.04 1,554,052,906.18 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0584 0.0233 150.64 0.0189 稀释每股收益（元股）0.0584 0.0233 150.64 0.0189 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0525 0.0188 179.26 0.0122 加权平均净资产收益率（%）3.81 1.55 增加2.26个百分点 1.27 2016 年年度报告 5/123 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.43 1.25 增加2.18个百分点 0.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、本期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别比上年同期增加 150.76%、179.48%，主要原因系 2016 年公司夯实内部管理，降低生产成本，提高生产经营能力，纺织业务盈利水平改善；控股子公司江阴新源热电有限公司开工率足，电汽产量及销量与上年同期相比增加；同时公司利息收入增加，财务费用下降，进一步提升了公司的整体盈利能力。2、报告期内，公司实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司 2015 年年末总股本 318897692 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。转增股本后，公司总股本从 318897692 股增加至 797244230 股。2014 年度和 2015 年度每股收益的各项指标已按转增后的总股本 797244230 股重新计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 209,816,550.72 216,078,180.34 257,809,696.33 293,051,574.33 归属于上市公司股东的净利润 13,997,510.29 18,710,571.54 12,616,702.36 1,211,701.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,542,510.29 18,975,753.17 12,516,702.36-3,154,530.27 经营活动产生的现金流量净额 43,223,507.25 25,826,117.26 39,226,068.23 41,656,000.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2016 年年度报告 6/123 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-1,067,633.34 2,668,673.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 259,100.00 政府补贴 1,212,800.00 192,200.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,306,100.26 委托他人投资或管理资产的损益 222,954.82 新雅公司租赁收益 2,667,043.60 2,915,447.65 受托经营取得的托管费收入 5,251,983.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 85,452.77 少数股东权益影响额-109,171.53 -1,243,117.33-1,192,951.48 所得税影响额-40,752.50 -1,732,451.08-1,821,093.28 合计 4,656,050.48 3,572,948.76 5,345,586.43 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 7/123 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 公司属于纺织行业，主要业务包括纺织、化工、热电三个业务板块。公司以印染整理为主业，主要业务为各类棉纱、印染布、涤棉布、加工与销售；布匹染整、印花及进出口业务；化工板块控股子公司江阴济化新材料有限公司的主要业务为 PBT 塑料制品的研发、生产和销售，产品主要应用于制造家电、电子产品及汽车塑料零部件；热电板块控股子公司江阴新源热电有限公司主要从事热电联产，产品有电力和热力两大类，主要用于为周边企业提供电力及工业蒸汽。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。（二）公司主要经营模式 采购模式：公司以销售预测和客户订单为基础，制定滚动的生产计划，再根据生产计划制定原辅料的采购计划。采购科长根据要采购的物品把采购计划分配给不同的采购员,采购员把需要自己采购的物品按照种类分包,分包以后，就同一个采购批次的物品想供应商发出询价单,收到供应商的报价以后，再进行比价,采购科长从中选定达到预期的供应商；如果都不满意，则重新询价。确定供货商后，签订合同或订单,最后由相关客商送货并开具发票。生产模式：公司的纺织印染和化工行业采取“以销定产”的生产模式。生产部根据销售订单情况制定生产计划并组织实施。从订单接收到生产结束主要经过销售、工艺、计划、生产及物流等部门评审。销售部门接收订单之后，若为特殊规格或新产品，先将客户样品交由生产部门审核，分析样品成分并制作样品进行比较，之后由生产部门按照不同工序进行分解，按照计划完成生产。同时，根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点，对常规产品进行适量的备货。子公司新源热电从事热电联产经营多年，将煤炭等一次能源加工转换为电、蒸汽产品并通过电网、热力管网销售给周边企业，满足公司自身及周边相邻企业的生产经营需要。销售模式：公司通过展销会、市场调研、顾客满意度调查、相关行业研究与期刊等多种途径了解客户的需求和期望，确定不同客户在产品质量、价格、交货周期、服务质量等方面的个性化要求与期望，有针对性地进行客户开发和维护。公司主要以自有产品向客户直接销售，也接受客户订单，根据客户要求生产相应产品。公司和客户签订协议，约定供需数量、规格等，具体根据客户下达的订单安排发货和结算。（三）行业情况 公司所处的行业情况说明具体详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“行业格局和趋 势”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、生产管理优势：公司内部管理高效，践行以整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）为内容的 6S 管理标准，在生产实践中，建立并有效实施符合 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008（质量管理体系）、GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004（环境管理体系）、GB/T 28001-2001/OHSAS 18001:2007（职业健康安全管理体系）标准要求的综合管理体系，形成了一套完整的管理体系。内部体制合理、机制灵活、用人少、人工成本低，具有较强的竞争力，保证了公司的整体生产、运营的稳定性。2016 年年度报告 8/123 2、技术创新优势：公司不断开拓，狠抓内部管理，坚持规模加特色的发展方针，全力推进技术创新，具备了高技术的整理工艺和手段。在借鉴国内外优秀企业创新模式的基础上，不断优化自身的研发体系，具有较强的研发能力。控股子公司江阴济化新材料有限公司为江苏省高新技术企业。同时，公司通过内部培养、外部引进等方式拥有一批管理、研发、技能人才，并充分运用产学研合作平台研发新技术，新产品、新工艺。3、人才队伍优势：公司拥有一支从事行业产品研发多年的技术人才队伍，拥有洞察敏锐、网络广泛的市场营销队伍，还拥有一批实践经验丰富的管理人才，大部分人员在公司工作较长年限，与公司一同发展，建立了深厚情感，且多年从事相关行业，经验丰富。同时公司为其提供了优厚的待遇，不断对员工加强培训，不定期要请国内外知名的院校、培训机构的专业技术人员对公司经营管理人员进行培训，提高其业务技能。为公司大力开展各项业务、提升公司的抗风险能力提供了重要保障。2016 年年度报告 9/123 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与讨论与分析分析 2016 年，面对较为复杂的经济环境及行业发展形势，公司紧紧围绕“强基础、控风险、促合作、优结构、增效益”的年度工作主题，通过切实采取成本挖潜、技术创新、经营创效等措施，降低成本，增盈增效，取得了一定的成效。2016 年度，公司生产染色、整理布 4418.73 万米、棉纱 12042.99 吨、PBT 工程塑料 15058.36 吨、电 25418.19 万度，产生蒸汽 787133 吨。报告期内，公司重点完成以下工作：1、多措并举整合市场，促进企业持续稳定发展。2016 年，市场竞争加剧，面对激烈的竞争环境，为应对行业百舸争流的形势，公司及时分析 形势，调整营销策略，通过观摩一系列面料辅料展、展销会等渠道，搜集新潮流、新产品信息，引导公司新产品研发与销售，挖掘市场潜力，引导新的消费需求，并在孟加拉设立公司办事处，进一步开拓国际市场。2、推行质量至上，品种开发的提升 产品质量是企业的生命，新品的开发是优化企业结构的出路和提升企业竞争力的资本。2016年度，公司各分厂狠抓生产，严格把控，确保产品质量的同时，着力加强新工艺、新产品的研发和推广应用，加强上下游产业技术协同和产学研用合作，加大技术成果转化；由销售部门收集新产品的市场信息并积极主动配合生产部门做好新产品的研发及推广应用。3、开源节流，降本增效有成效 报告期内，公司围绕降本增效目标，全面推进精细化管理、对标管理和全面预算管理，严格按照订单控制生产量，并进一步加大技术攻关、优化工艺流程和提升设备效能，多措并举深挖降本潜力，积极采取措施降低财务费用等措施，2016 年营业成本较 2015 年有所下降。4、优化组织架构，执行绩效管理 为实现战略目标，公司结合实际发展的需要优化公司组织架构，清晰权责边界，提高整体运营效能，并在公司各部门全面推行绩效考核管理，深化精细管理。通过年初目标的设定实施分类考核，推进差异化管控，创新激励机制，激发企业积极性和创造力。5、强化基础管理，夯实发展根基 2016 年度，公司严格践行“6S”管理标准，对安全（SECURITY）尤为重视，推行安全生产标准化升级达标，狠抓安全生产指标管理和责任落实，公司上下对安全的敬畏之心得到进一步加强。狠抓工程造价审核和合同管理，强化应收账款回收，严控经营风险。通过多种渠道和方式，提高员工幸福指数和队伍的核心竞争力，增强了企业凝聚力。公司将严格按照上市公司治理结构和规范运作的要求，不断完善公司相关治理制度和内控体系，提升公司综合竞争力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入 97675.60 万元（合并报表），同比减少 1.96%；营业利润8390.51 万元，同比增长 79.62%；归属于上市公司股东的净利润 4653.65 万元，同比增加 150.76%。2016 年利润大幅增长主要原因是 2016 年公司夯实内部管理，降低生产成本，提高生产经营能力，纺织业务盈利水平改善；控股子公司江阴新源热电有限公司开工率足，电汽产量及销量与上年同期相比增加；同时公司利息收入增加，财务费用下降，进一步提升了公司的整体盈利能力。2016 年年度报告 10/123 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 976,756,001.72 996,268,826.97-1.96 营业成本 834,821,633.50 888,267,060.43-6.02 销售费用 10,508,842.74 11,510,755.62-8.70 管理费用 41,848,989.74 40,776,034.39 2.63 财务费用-12,016,195.52-7,736,362.41 不适用 经营活动产生的现金流量净额 149,931,693.69 213,254,047.68-29.69 投资活动产生的现金流量净额-4,408,158.85 10,357,462.74-142.56 筹资活动产生的现金流量净额-6,377,953.84-4,783,465.45 不适用 研发支出 26,014,608.14 23,257,806.01 11.85 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 97675.60 万元（合并报表），同比减少 1.96%；营业成本 83482.16万元，同比减少 6.02%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织 560,367,783.24 541,919,639.91 3.29-2.31-4.72 增加 2.44 个百分点 化工 187,326,397.93 132,189,604.02 29.43-14.22-20.25 增加 5.33 个百分点 热电 206,273,737.49 149,778,234.13 27.39 14.62 9.25 增加 8.45 个百分点 其他材料 22,788,083.06 10,934,155.44 52.02-6.23-34.39 增加 34.50 个百分点 其中：内部抵消 60,259,517.21 59,811,095.92 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）染色、整理布 343,430,913.96 341,621,456.52 0.53-2.97-1.17 减少 1.81 个百分点 棉纱 216,936,869.28 200,298,183.39 7.67-1.25-10.21 增加 9.22 个百2016 年年度报告 11/123 分点 PBT 工程塑料 187,326,397.93 132,189,604.02 29.43-14.22-20.25 增加 5.33 个百分点 电、蒸汽 206,273,737.49 149,778,234.13 27.39 14.62 9.25 增加 8.45 个百分点 其他材料 22,788,083.06 10,934,155.44 52.02-6.23-34.39 增加 34.50 个百分点 其中：内部抵消 60,259,517.21 59,811,095.92 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 788,311,481.67 667,291,502.65 15.35 1.36-1.06 增加 2.07 个百分点 国外 188,444,520.05 167,530,130.85 11.10-13.78-21.65 增加 8.92 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年公司夯实内部管理，降低生产成本，提高生产经营能力，同时，原材料棉花价格下降，使营业成本有所下降，纺织业务盈利水平改善，纺织行业毛利率相比去年增加了 2.44 个百分点。化工行业本期营业收入及营业成本较上期均有所下降，毛利率略有提升，主要原因系本期进一步加强内部管控，在降本增效上取得成效，严格根据订单掌控生产量，从而减少库存，使营业成本降幅大于营业收入的降幅，利润提升。控股子公司江阴新源热电有限公司开工率足，电汽产量及销量与上年同期相比增加，使营业收入较大幅增长，毛利率比去年增加了 8.45 个百分点。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）染色、整理布（万米）4,418.73 3,390.13 523.16 0.30-6.62 10.96 棉纱（吨）12,042.99 9618.90 1,273.86 10.95-1.94-30.42 PBT 工程塑料（吨）15,058.36 15,147.78 1,106.45-7.06-8.73-7.48 电（万度）25,418.19 25,418.19 0 25.21 25.21 蒸汽（吨）787,133.00 787,133.00 0 3.37 3.37 产销量情况说明 2016 年公司总产量及总销量较 2015 年略有提升，销售情况良好，库存量较上年减少 17.00%，主要由于公司进一步加强内部管理，降本增效，根据订单情况掌控生产量，从而减少了库存量。2016 年年度报告 12/123 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 染色、整理布 直接材料 352,178,580.35 82.36 334,206,327.12 82.15 5.38 染色、整理布 直接人工 14,992,500.00 3.51 13,941,600.00 3.43 7.54 染色、整理布 燃料动力 35,365,109.77 8.27 35,944,075.85 8.84-1.61 染色、整理布 制造费用 25,073,677.29 5.86 22,711,852.90 5.58 10.40 染色、整理布 合计 427,609,867.41 100.00 406,803,855.87 100.00 5.11 棉纱 直接材料 172,866,895.28 67.17 176,404,941.12 66.39-2.01 棉纱 直接人工 21,843,300.00 8.49 20,026,600.00 7.54 9.07 棉纱 燃料动力 28,899,247.53 11.23 30,165,738.42 11.35-4.20 棉纱 制造费用 33,753,043.24 13.11 39,131,699.94 14.73-13.75 主要公司部分纺纱设备折旧年限已到所致 棉纱 合计 257,362,486.05 100.00 265,728,979.48 100.00-3.15 PBT 工程塑料 直接材料 118,031,570.36 90.40 145,017,111.83 91.16-18.61 主要本期 PBT 产量减少所致 PBT 工程塑料 直接人工 4,342,846.21 3.33 5,641,269.78 3.55-23.02 主要本年度公司部分岗位调动，工资结构变动所致 PBT 工程塑料 燃料动力 2,179,477.33 1.67 2,653,716.39 1.67-17.87 PBT 工程塑料 制造费用 6,016,069.28 4.61 5,771,457.47 3.63 4.24 PBT 工程塑料 合计 130,569,963.58 100.00 159,083,555.47 100.00-17.92 电、蒸汽 直接材料 142,264,392.88 72.83 132,858,130.76 72.12 7.08 主要本期国内煤炭价格略有上涨所致 电、蒸汽 直接7,608,669.81 3.90 8,158,502.83 4.43-6.74 2016 年年度报告 13/123 人工 电、蒸汽 制造费用 45,468,482.01 23.28 43,192,283.19 23.45 5.27 电、蒸汽 合计 195,341,544.70 100.00 184,208,916.78 100.00 6.04 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 25,087.10 万元，占年度销售总额 25.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,547.82 万元，占年度销售总额 4.66%。前五名供应商采购额 21,536.17 万元，占年度采购总额 25.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 本期与上年同期增减（%）销售费用 10,508,842.74 11,510,755.62-8.70 管理费用 41,848,989.74 40,776,034.39 2.63 财务费用-15,944,130.85-7,736,362.41 不适用 所得税费用 19,132,737.92 16,906,458.12 13.17 说明：1、财务费用相比 2015 年大幅减少，主要原因是本期存放在三房巷财务有限公司的存款利息增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 26,014,608.14 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 26,014,608.14 研发投入总额占营业收入比例（%）2.66 公司研发人员的数量 229 研发人员数量占公司总人数的比例（%）18.88 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 14/123 公司拥有江苏省高新技术企业江阴济化新材料有限公司，重视对人才的引进和技术项目的研发投入，重视科技创新和技术创新，不断提高企业生产管理水平与产品的科技含量，提升企业的自主创新能力。公司积极推进产学研结合，促进行业技术进步；根据客户需求，在印染布和工程塑料方面研发了一些适应市场需求的产品；在研项目中，通过对现有产品技术工艺流程升级改造，优化生产工艺，降低产品成本，提高产品稳定性。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 149,931,693.69 213,254,047.68-29.69 投资活动产生的现金流量净额-4,408,158.85 10,357,462.74-142.56 筹资活动产生的现金流量净额-6,377,953.84-4,783,465.45 不适用 说明：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 29.69%，主要系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 142.56%，主要系子公司新源热电 2015 年处置热网管道及子公司兴仁纺织 2015 年收回理财产品所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比 2015 年有所减少，主要系公司本期利润分配较上期增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,031,025,911.73 69.38 877,634,671.30 61.61 7.77 应收账款 110,444,413.86 7.43 105,306,221.27 7.39 0.04 预付款项 3,325,808.78 0.20 6,348,433.81 0.39-47.61 主要系本期预付坯布、粘胶款减少所致 存货 150,005,155.55 10.09 166,288,065.18 11.67-1.58 固定资产 327,088,807.32 22.01 376,378,233.63 26.42-4.41 应付款项 167,607,679.32 9.85 146,492,592.13 9.07 14.41 预收款项 11,961,791.90 0.70 6,281,097.32 0.39 90.44 主要系本期预收棉纱货款增加所致 2016 年年度报告 15/123 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 纺织板块：纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是具有传统国际竞争优势的产业之一，公司主营业务中印染业务作为纺织品深、精加工和提高产品附加值的关键环节，经历了快速增长和充分竞争的阶段。近几年，国家把印染行业的技术改造列入纺织工业重点支持的行业之一，同时在技术开发和科技攻关方面也给予了相应政策支持，使我国印染行业在质量、品种、效益等方面得到很大改善，整体竞争力有所提高。化工板块：公司化工行业的主要产品 PBT 工程塑料，细分领域-改性塑料行业，是塑料加工工业的子行业，改性塑料行业是典型的技术进步和消费升级受益行业，得益于全球汽车、家电电动工具等产业加速向中国转移，我国已逐渐成为这些领域的制造业大国，从而推动了国内改性塑料行业的发展；公司产品 PBT 塑料凭借其在改性塑料领域内多年积累的研发和生产经验以及对行业和产品的深刻理解，与下游家电、汽车厂商建立了长期、良好的合作关系，深化与大客户良好的业务合作关系，强化对大客户改性塑料粒子的销售，产品全年市场需求相对平稳。热电板块：公司热电板块为热电联产。目前，随着工业园区经济发展，热力电力需求不断增加，热电联产相对稳步发展，总装机容量不断增长，目前国内热电联产机组容量在火电装机容量中的比例已达 30%左右。通过一系列节能减排措施,公司以“热电联产”作为一种高效能源生产方式，在未来仍存在着一定的发展空间。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用不适用 主要控股公司：（1）江阴济化新材料有限公司，注册资本 600 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事生产光纤及化工产品（限包装材料用 PBT），改性工程塑料。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产2016 年年度报告 16/123 为 34934.19 万元，净资产为 31879.61 万元，2016 年全年实现营业收入 18733.80 万元，净利润3044.88 万元。（2）江阴新源热电有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事生产电力、蒸汽。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 37374.70 万元，净资产为 31221.83 万元，2016 年全年实现营业收入 25977.84 万元，净利润 4292.09 万元。（3）江阴新雅装饰布有限公司，注册资本 1050 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事高档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8750.60万元，净资产为 8328.07 万元，2016 年全年实现营业收入 22.30 万元，净利润-461.26 万元。（4）江阴兴仁纺织有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事生产高档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 16759.60 万元，