600231_2016_凌钢股份_2016年年度报告_2017-03-02.pdf

2016 年年度报告 1/160 公司代码：600231 公司简称：凌钢股份 债券代码：122087 债券简称：11 凌钢债 凌源钢铁股份有限公司凌源钢铁股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郝志强郝志强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何志国何志国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李占东李占东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，公司 2016 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 133,938,228.95 元。本次年终分配拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.17 元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2016 年年度报告 2/160 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 2016 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 朝阳市国资委 指 朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司或凌钢股份 指 凌源钢铁股份有限公司 公司章程 指 凌源钢铁股份有限公司章程 凌钢集团、集团公司 指 凌源钢铁集团有限责任公司 保国公司 指 凌钢股份北票保国铁矿有限公司 钢管公司 指 凌钢股份北票钢管有限公司 朝阳天翼 指 朝阳天翼新城镇建设发展有限公司 国贸公司 指 凌源钢铁国际贸易有限公司 再生资源 指 凌钢股份凌源再生资源开发有限公司 大连公司 指 凌钢（大连）钢材经销有限公司 锦州公司 指 凌钢锦州钢材经销有限公司 北京公司 指 北京凌钢物资供销有限公司 沈阳公司 指 沈阳凌钢钢材销售有限公司 龙山公司 指 朝阳龙山资产管理有限公司 报告期 指 2016 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 原燃料 指 钢铁生产中所需要的燃料和原材料，包括：铁矿石、煤炭、焦炭和废钢等。粗钢 指 固化过程最初阶段形成的钢，即钢锭和连铸坯半制成品。表观消费量 指 就某个国家或经济体系而言，该国家或经济体系的总（钢材）生产量加总（钢材）进口量，减去该国家或经济体系的总（钢材）出口量。焦炭 指 炼焦煤通过加热分解、固化和收缩等一系列复杂物理化学过程后形成的固体燃料。生铁 指 含碳量大于 2%的铁碳合金，工业生铁含碳量一般在 2.5%。废钢 指 在生产生活过程中淘汰或者损坏的作为回收利用的废旧钢铁；其含碳量一般小于 2.0%，硫、磷含量均不大于 0.05%。炼铁 指 把烧结矿、铁矿中的铁还原出来的过程。炼钢 指 把生铁、废钢等中的杂质氧化脱除至规定范围，然后添加铁合金，最终使碳及合金元素达到规定范围的过程。转炉 指 炉体可以转动，使用吹入氧气的炼钢炉，是一种比较先进的炼钢炉。连铸 指 连续铸钢、钢水经连续铸钢机连续不断的铸成一定断面形状和尺寸的钢坯的过程。轧钢 指 钢坯钢锭经轧钢轧制成各类钢材产品的过程。热轧 指 把钢坯加热至再结晶温度以上后，进行轧制的过程。2016 年年度报告 5/160 螺纹钢 指 热轧带肋钢筋的俗称。普通热轧钢筋其牌号由 HRB 和牌号的屈服点最小值构成。H、R、B 分别为热轧（Hotrolled）、带肋（Ribbed）、钢筋（Bars）三个词的英文首位字母。主要用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。板材 指 锻造、轧制或铸造而成的钢板。按厚度分类,可分为薄板、中板、厚板和特厚板。按生产方式分类，可分为热轧钢板和冷轧钢板。钢坯 指 在铸钢过程中生产的半制成产品，包括连铸坯及初轧坯。型材 指 按一定断面形状的长形钢材产品，其横断面一般类似 H、I、L、T、U 或 Z 等英文字母。中宽热带 指 为适应不同工业部门生产各类金属或机械产品的需要而生产的一种窄而长的钢板，通常宽度小于 600mm 称为窄钢带，中宽热带产品指宽度 400-800mm 的热轧钢带（卷）。棒材 指 指产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形、八角形等简单断面，并以直条交货的钢材。线材 指 直径为 5.5-14mm 的盘成线圈状的钢线材料。线材大多用卷材机卷成盘卷供应，故又称为盘条或盘圆。高炉利用系数 指 每立方米高炉有效容积一昼夜产铁吨数。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 凌源钢铁股份有限公司 公司的中文简称 凌钢股份 公司的外文名称 Lingyuan Iron&Steel Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 LING STEEL 公司的法定代表人 郝志强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宝杰 联系地址 辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室 电话 0421-6838259/6838192 传真 0421-6831910 电子信箱 lggf_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省凌源市钢铁路3号 公司注册地址的邮政编码 122500 公司办公地址 辽宁省凌源市钢铁路3号 公司办公地址的邮政编码 122500 公司网址 http:/ 电子信箱 lggf_ 2016 年年度报告 6/160 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 凌钢股份 600231 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区西直门街 2 号成铭大厦 C21 层 签字会计师姓名 宫国超、王丽艳、杨爱华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路中深国际大厦 16 层 签字的保荐代表人姓名 钱丽燕、贾文静 持续督导的期间 2015 年 12 月 10 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 14,462,727,145.29 12,452,841,099.71 16.14 14,372,964,348.88 归属于上市公司股东的净利润 133,938,228.95 47,622,308.01 181.25-712,582,690.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,703,000.58-564,320,723.62 不适用-728,366,572.84 经营活动产生的现金流量净额 692,405,519.01 1,152,723,271.28-39.93 1,388,170,441.78 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 5,222,467,022.87 5,103,416,306.26 2.33 3,085,839,471.43 总资产 15,399,059,895.03 15,299,089,037.26 0.65 14,321,578,873.66 期末总股本 2,519,166,130.00 1,259,583,065.00 100.00 804,002,200.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.05 0.02 181.25-0.28 稀释每股收益（元股）0.05 0.02 181.25-0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.05-0.22 不适用-0.29 加权平均净资产收益率（%）2.60 1.53 增加1.07 个百-20.59 2016 年年度报告 7/160 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.38-18.15 增加20.53个百分点-21.05 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.27 0.46-39.93 0.55 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.07 2.03 2.33 1.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,400,433,928.35 3,703,211,184.49 4,031,100,455.63 4,327,981,576.82 归属于上市公司股东的净利润-130,836,065.18 51,104,580.81 93,525,354.79 120,144,358.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-132,765,159.12 50,795,904.57 93,207,866.87 111,464,388.26 经营活动产生的现金流量净额-429,294,694.78 716,060,345.45-139,121,847.40 544,761,715.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 10,357.69 2,527.51-3,949,492.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持15,158,775.80 主要是报告期公司收到朝阳市财政局下拨805,020,502.19 25,922,818.09 2016 年年度报告 8/160 续享受的政府补助除外 的节能减排资金 1,134 万元。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,698,446.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-188,829.00 -797,433.54-928,148.27 所得税影响额-3,745,076.12 -203,981,010.54-5,261,294.26 合计 11,235,228.37 611,943,031.63 15,783,882.76 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 22,840,000.00 21,685,000.00-1,155,000.00 合计 22,840,000.00 21,685,000.00-1,155,000.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所属行业为钢铁行业，所从事的主要业务为冶金产品生产、经营、开发，黑色金属矿石开采、洗选及深加工。主要产品有热轧中宽带钢、螺纹钢、圆钢、线材、焊接钢管等。经营模式以自产自销为主。报告期内公司的主营业务未发生变化。公司生产的“华凌”牌热轧中宽带钢主要用于结构件、焊管及冷轧料、五金加工等领域；可满足各种焊管、冷带、链轮、链条、链板、齿轮、摩擦片、锯片、锯片基体、碟簧、冷弯型钢、H 型钢、高速公路护栏板、各类箱板、建筑模板、翼缘板、集装箱、桥梁、船舶、车辆、石油贮槽、容器、铁塔、耐大气腐蚀结构件及其它结构件等用料要求；广泛应用于西气东输工程、小浪底工程、南水北调工程、三峡水利工程等国家重点项目；产品覆盖全国 20 个省市及地区；曾荣获“全国冶金产品实物质量金杯奖”和“辽宁省名牌产品”荣誉称号。公司生产的“菱圆”牌热轧带肋钢筋（螺纹钢）主要用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设；在我国第一条具有世界先进水平的高速铁路京沪高铁、被誉为“中国铁路建设现代化的标志性工程”秦沈高速客运专线、亚洲第一长隧道乌鞘岭铁路隧道、哈大客专、京石客专、京沈高速公路、哈大高速公路、贵新高速公路、世界最长的跨海大桥港珠澳大桥、东北最大水利工程-嫩江尼尔基水利枢纽、黄河小浪底水利枢纽、红沿河核电站、徐大堡核电站、首都机场、沈阳桃仙机场、北京奥运场馆、北京西客站、大庆油田、辽河油田等国家重点工程中广泛应用；出口到蒙古、印度、韩国、印尼、泰国、越南、香港等三十多个国家和地区；是全国驰名商标和上期所交割品牌。物理及化学性能稳定，强度高、塑性好、尺寸精度高，被中国建筑材料工业协会批准为“全国建材推荐产品”，被中国工程建设标准化协会评为“工程建设推荐产品”，是国家免检产品，连续多年荣获“全国冶金产品实物质量金杯奖”，HRB500E 抗震结构热轧带肋钢筋是东北地区独家产品。公司生产的“华凌”牌热轧圆钢主要用于各种建设工程、汽车零部件、五金等机械加工行业；圆管坯可用于生产无缝管坯等。具有物理及化学性能稳定，强度高、塑性及韧性好、尺寸精度高、表面光洁、包装牢固整齐、标识清晰、规格覆盖广等特点。公司生产的“菱圆”牌热轧盘条（线材）主要用于建筑、机械加工、拉丝等行业。2016 年年度报告 9/160 公司生产的“华凌”牌焊接钢管主要用于石油天然气输送用管、石油套管、油管、低压流体输送用管、机械和建筑结构用管、锅炉用管、汽车传动轴管、带式输送机托辊用管等；广泛应用于迪拜塔、奥运水立方、鸟巢及其配套交通基础设施和首都机场新航站楼、西昌卫星发射中心、中国大剧院、亚运村、黄河小浪底水利枢纽工程、抚-鞍线输油管线、西气东输工程、深圳国际机场等国家重点工程；远销 30 多个省、市、自治区，出口到美国、加拿大等国家。报告期内，受供给侧改革和去产能、环保执法力度加大等影响,市场缓慢回升，钢材价格出现大幅波动，焦煤等大宗原燃材料价格大幅上涨，钢企生产成本增加，推动了钢材价格震荡上行；国际市场针对中国钢铁产品的反倾销调查逐渐增加，出口增长放缓，出口压力越来越大。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产 重大变化说明 货币资金 同比降低 44.73%，主要是定向增发取得的现金偿还银行借款所致。预付款项 同比增长 89.78%，主要是本期预付的大宗原燃料采购款增加所致。应收利息 同比增长 100.00%，主要是本期确认的定期存款利息增加所致。其他流动资产 同比增长 233.78%，主要是待抵扣增值税增加所致。其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 面对激烈的市场竞争形势，公司充分发扬“自强、诚信、求实、创新”的企业精神，通过引进吸收和自主创新，大力实施产品结构调整，全面加快企业转型升级，实现可持续发展。在创新与发展中，形成了具有公司特色的核心竞争能力。1、品牌质量优势 公司是全国冶金系统首批通过 ISO9001-2000 标准认证的企业之一，热轧带肋钢筋是国家第一批通过抗震钢筋生产许可证产品；热轧带肋钢筋、热轧中宽带钢、圆管坯、焊接钢管等产品多次被评为辽宁省名牌产品，其中热轧带肋钢筋和热轧中宽带钢获得国家冶金产品质量金杯奖、国家免检产品等荣誉称号，焊接钢管已通过美国石油协会 API 认证。公司的“菱圆”牌热轧带肋钢筋是中国驰名商标和辽宁省著名商标，是上海期货交易所螺纹钢期货交割品牌，还通过了美国、香港、新加坡、韩国等国际认证；“华凌”牌热轧中宽带钢、热轧圆钢、焊接钢管等是辽宁省著名商标。公司曾先后获得全国质量管理先进单位、全国守合同重信用企业、中国企业管理杰出贡献奖、辽宁省质量管理先进单位等荣誉。产品被广泛应用于红沿河核电站、徐大堡核电站、港珠澳大桥、青藏铁路、中国大剧院、奥运场馆、首都机场、沈阳桃仙机场、深圳国际机场、北京西客站、西昌卫星发射中心、沈大高速、京沈高速、京沈高铁、京沪高铁、哈大高铁、京石客运专线、三峡水利工程、嫩江尼尔基水利枢纽、黄河小浪底水利枢纽、大庆油田、辽河油田、西气东输、南水北调、迪拜塔、抚-鞍线输油管线等，已成为国家重点工程的首选。被哈大、京石、京沪高速铁路客运专线项目部评为优秀供应商。产品还远销东南亚、中东、美洲、非洲等 30 多个国家和地区，在蒙古国是质量免检产品，是世界第一高楼迪拜塔的唯一钢管供应商。2、区域市场优势 公司地处辽宁、河北、内蒙古三省交汇的凌源市，北距辽宁沈阳 360 公里左右，南达北京约370 公里，距锦州港 200 公里，距秦皇岛港 280 公里，距内蒙古的赤峰市不足 200 公里,是连接东北与华北、沟通内蒙古东部乃至蒙古国与沿海港口的交通要道。独特的地理位置使得公司的资源保障、钢材销售等方面均占有一定优势。2016 年年度报告 10/160 从区域竞争格局看，中国东北、华北地区大型钢铁企业的钢材产品结构以板材为主，公司所在的辽宁省，年产钢能力 5500 万吨，其中有 4000 万吨以上为板材，占全部产能的 73%，导致板材的产能区域性过剩，效益下滑，竞争激烈。而公司产品以棒线材为主，是东北地区最大的棒线材生产基地，弥补了辽宁省乃至东北地区棒线材产能小的缺口，形成了产品差异化的优势，这为公司综合竞争力的发挥提供了良好的市场环境。随着中国工业化、城镇化进程的持续推进，高速铁路、城际铁路及核电项目投资力度的加大，建筑用钢仍将在中国钢材消费结构中占有非常重要的地位。同时，高质量、高性能建筑用钢的需求有望在未来几年不断提高，这将为公司生产的优质螺纹钢筋提供广阔的市场前景。公司产品在蒙古国的市场占有率最高达到 70%以上。随着周边高速铁路建设项目的增多，对高品质钢材需求形成了有力支撑，有利于公司产品的销售和提高盈利能力。3、技术创新优势 近年来，公司获得省级优秀新产品奖 5 项、完成省级新产品和市科技进步奖 3 项；2016 年完成国际 ISO10144 标准和韩国 KS 标准认证并进入辽宁省优秀产品名录；实现了每条轧钢生产线都具备有代表性的新产品，形成了管线钢、低合金高强度钢、中高碳钢（含中高碳优钢、合金结构钢、弹簧钢等）中宽带，抗震钢筋、预应力用盘条等棒线材，优碳圆钢，管坯钢等中型材六大系列 30 多个牌号的品种钢体系，品种比接近 80%。中宽热带品种钢研发始终保持在国内同类企业的前列，中宽热带产线实现 X60 以下级别管线钢品种全覆盖，对石油套管用钢进行了研发及技术储备；在此基础上将低合金高强度钢质量等级拓展至 D、E 级；形成了以管线钢、低合金高强度钢、合金结构钢、优质碳素结构钢为主的新的中宽热带品种四大系列。棒线材产线相继开发了 20Mn2A、GCr15、65Mn、60Mn、SWRCH35K、DLH500、40CrH-LT、JSL2A、JSL2D、42CrMoA、35CrMoA 等新钢种，热轧带肋钢筋实现了 50mm 规格全覆盖，出口规格实现系列化；锚杆用热轧带肋钢筋（YB/T4364-2014）牌号形成系列化（MG400、MG500、MG600）。为公司进一步拓展国际、国内两个市场，提高产品市场竞争力打下了坚实的基础。4、规范运营优势 公司一直坚持“依法治企、规范运作”的经营理念，质量安全、节能环保等方面始终处于行业领先地位，是首批通过国家工信部钢铁行业规范条件审核的 45 家企业之一，是辽宁省首批“两化融合”管理体系贯标试点企业，并通过了工信部“两化融合”评定审核。现有产能、装备水平、产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用等方面都得到了国家相关部委的认可。公司秉承“精品立市、诚信如山”的经营理念，全面实施“质量强企”战略，以质取胜，提质降本，坚持走品种质量效益型道路，已形成了优质的产品、完善的服务、卓越的品质和独特的文化。始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，牢固树立“安全为天、生命至上”理念，认真贯彻落实国家、省市有关安全生产的相关要求，全面推进依法治安进程，细化和深耕严细实的安全管理体系，深入开展安全生产标准化和职业健康安全管理体系建设，强化动态管控和专业安全管理，细化隐患排查及专项治理，突出重大及重要危险源管控，扎实开展“双安全月”、“百日安全无事故”等活动，推进自主安全管理，职工的安全素养和设备本质安全化水平不断提升，事故防控能力不断增强。2014 年，公司通过了环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，2011 年和 2013 年荣获全国“安康杯”竞赛先进单位，2014 年荣获全省“安康杯”竞赛活动组织工作优秀单位。公司在节能环保投入和运行上，始终坚持依法合规的原则，秉承“黑色冶金、绿色制造”的节能环保理念，追求“人钢铁自然”和谐共生，坚持把提高能源利用效率作为企业提升竞争力的重要手段，把环保达标治理作为企业的生命线工程，全力推进节能减排，努力建设绿色企业。近几年，公司累计投入节能减排资金约 21 亿元以上，2012 年、2013 年连续两年环保投入额占营业收入比率在全行业排名第一，2014 年排名第二，2015 年排名第四。通过大力投资和技术升级改造，公司节能减排达到新水平。2016 年，吨钢烟粉尘排放量 0.74 千克，吨钢二氧化硫排放量 0.60千克，在冶金行业率先实现烧结、球团烟气全脱硫；吨钢耗新水 1.49 千克，连续多年实现污水零排放，污水处理工程被评为国家重点环境实用技术示范工程；实现了煤气零放散、固废全利用、余热全回收、余压全发电。随着国家供给侧结构性改革和“三去一降一补”的不断深入，环保执法力度的不断加大，规范运作的企业将具有更强的生存能力和竞争能力。2016 年年度报告 11/160 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期，面对复杂的市场变化，公司经营坚持问题导向，理清思路，明确目标，确立了“以依法治企为基础、以经济效益为核心、以市场机制为手段”的管理模式，积极克服原燃料及运费涨价、资金紧张等困难，大力实施深化挖潜降成本、开拓市场优结构、科学决策抓管理等措施，促进了各项工作的健康有序开展。1、精细组织稳运行。紧密结合市场变化，科学调整生产节奏，不断优化生产组织，实现了稳定高效运行。合理安排年修，强化设备保障，为快节奏、高效率生产创造了条件。2、深化挖潜降成本。全口径、全工序、全流程、全员、全方位开展降本增效。铁前系统以高炉为中心，通过抓优化配矿、优化物流等措施深化挖潜，全力为高炉顺行创造条件，实现了高炉稳定、高产、低耗，铁产量创历史最好水平。铁后系统以“效益产线产量最大化、效益品种产量最大化”为目标，积极开展产线优化及品种结构优化，取得了显著效果。设备系统以稳定运行为中心，以降本增效为重点，充分挖掘设备潜力，增强设备管控能力，加大节能改造力度，开展行业对标，实现了高效、低耗、平稳运行。3、创新机制促研发。全力推进研产销一体化管理，发展技术型营销模式，服务前移，缩短研发周期，新产品研发能力进一步提高；收购了生产优特钢的关键设备凌钢集团的两座 120 吨转炉和 2300m3高炉资产，完善了优特钢生产工艺流程，为公司转型升级，发力优特钢奠定了基础。中宽热带在原有 4 个系列 17 个品种的基础上，又拓展了合金结构钢、耐热钢、工模具钢、石油套管钢 4 大系列，形成 8 大系列 45 个牌号；棒线材相继开发了 20Mn2A、GCr15、65Mn、60Mn、SWRCH35K、DLH500、40CrH-LT、JSL2A、JSL2D、42CrMoA、35CrMoA 等新钢种。4、开拓市场优结构。营销系统灵活应对市场骤变，抓住市场机会，优化市场布局、优化销售渠道、合理控制销售节奏、实行适时价格管理。创新营销模式，积极开展电子商务；通过开发新市场、新标准，调整出口方向减少市场影响，增加比较效益；通过韩标螺纹 KS 认证、香港小规格螺纹认证、牙买加标准螺纹认证等工作；获得了中华人民共和国沈阳海关颁发的AEO 认证企业证书；开发了韩国、香港、乌干达、塞内加尔、海地、特立尼达、牙买加、达喀尔、菲律宾、沙特等新市场。5、科学决策抓管理。全面加强依法治企，修改和完善各项管理制度，加强企业内部管理。安全环保、设备及自动化、科技质量、效能监察、现场管理等工作都得到了进一步加强。“两化融合”管理体系贯标工作通过工信部评定审核，进一步提升了企业的创新能力和经营效率，为企业可持续、低碳化、绿色化发展奠定了基础。6、节能环保上水平。完成 600 万吨钢产能环境现状评估报告评审，获得环保部门备案，成为辽宁省首家环保备案的钢铁企业。完成了 1#、2#烧结机湿法脱硫系统增设湿式电除尘改造、转炉厂房密封等项目，污染控制能力进一步得到提高。强化重点污染源及设施管理，优化检查模式，发现问题立即进行整改和考核，提高环保设施完好率、同步运行率和稳定达标率。吨钢烟粉尘排放量 0.74kg，吨钢二氧化硫排放 0.60kg，均处于行业先进水平；余热余压余能全部有效利用，实现工业废水零排放、煤气零放散、固体废物全利用。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司累计完成钢 312.2 万吨,同比下降 9.46%；铁 293.6 万吨，同比下降 10.86%；钢材商品量 351.9 万吨，同比下降 2.03%。实现营业收入 144.63 亿元，同比增长 16.14%；营业总成本 142.56 亿元，同比增加 7.93%；报告期实现净利润 1.34 亿元，同比增长 181.25%。报告期末,公司拥有总资产 153.99 亿元，比年初增长 0.65%；负债总额 101.77 亿元，比年初下降 0.19%；股东权益 52.22 亿元，比年初增长 2.33%。报告期末资产负债率为 66.09%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）2016 年年度报告 12/160 营业收入 14,462,727,145.29 12,452,841,099.71 16.14 营业成本 13,385,135,925.16 12,059,665,253.15 10.99 销售费用 239,668,962.55 262,769,217.71-8.79 管理费用 186,627,687.51 434,533,596.01-57.05 财务费用 386,435,857.76 395,436,423.49-2.28 经营活动产生的现金流量净额 692,405,519.01 1,152,723,271.28-39.93 投资活动产生的现金流量净额-2,008,304,448.74-80,783,894.03 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-939,493,933.79-255,081,620.60 不适用 研发支出 227,715,649.53 591,897,415.82-61.53 税金及附加 54,782,453.34 23,630,277.23 131.83 资产减值损失 3,687,982.42 32,717,363.17-88.73 投资收益 682,440.61 11,731,212.99-94.18 营业外收入 15,840,198.94 806,430,488.03-98.04 营业外支出 859,894.45 2,204,891.87-61.00 所得税费用 92,846,130.98 12,423,470.09 647.34 研发支出较上年减少，主要是按计划落实已开发新产品的巩固提高，实现新产品批量化、高效化和中高端化。税金及附加较上年增加，主要是 2016 年 5 月 1 日后发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等由管理费用科目调至本科目核算所致。营业外收入较上年减少,主要是报告期收到的政府补助大幅减少所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黑色金属冶炼及压延加工 11,265,040,778.43 10,494,379,679.86 6.84 19.67 12.63 增加 5.82 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）焊接钢管 150,316,294.58 152,069,068.24-1.17 19.26 13.69 增加 4.95 个百分点 棒材 6,246,664,844.98 5,933,868,353.52 5.01 20.35 14.81 增加 4.59 个百分点 中宽热带 2,284,905,665.52 2,025,851,479.34 11.34 15.86 4.39 增加 9.74 个百分点 连铸钢坯 11,397,348.89 12,102,012.39-6.18-81.49-80.45 减少 5.61 个百分点 线材 1,038,139,355.85 1,024,892,293.28 1.28 135.64 118.32 增加 7.84 个百分点 方钢 409,794,007.90 393,808,436.22 3.90-54.30-54.04 减少 0.55 个百分点 其他 1,123,823,260.71 951,788,036.87 15.31 54.77 38.69 增加 9.82 个百分点 合计 11,265,040,778.43 10,494,379,679.86 6.84 19.67 12.63 增加 5.82 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 13/160 东北地区 4,677,621,191.49 4,139,711,094.37 11.50 46.06 22.13 增加 17.34 个百分点 华北地区 4,380,396,261.86 4,290,015,261.10 2.06 45.20 39.21 增加 4.21 个百分点 华东地区 908,156,045.18 844,786,098.22 6.98 31.40 9.68 增加 18.42 个百分点 西北地区 14,649,812.93 14,265,174.53 2.63 10.59 3.91 增加 6.27 个百分点 中南地区 503,313,119.83 501,796,436.06 0.30-14.23-24.64 增加 13.77 个百分点 其他地区 780,904,347.13 703,805,615.57 9.87-58.97-49.60 减少 16.75 个百分点 合计 11,265,040,778.43 10,494,379,679.86 6.84 19.67 12.63 增加 5.82 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期，公司主要产品销售收入较上年增加的主要原因是钢铁行业市场回暖，价格上升和销量同比增加所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（吨）销售量（吨）库存量（吨）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）焊接钢管 70,802.59 60,748.92 7,241.31 25.76 5.62 18.46 棒材 1,874,649.18 3,046,712.80 171,184.72-9.01 6.97 36.93 中宽热带 1,039,401.94 1,030,840.39 21,075.07-3.02-4.40 67.15 连铸钢坯 1,477.43 6,366.40 135.96-94.33-79.14-83.03 线材 486,747.03 471,338.72 14