600331_2016_宏达股份_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

2016 年年度报告 1/150 公司代码：600331 公司简称：宏达股份 四川宏达股份有限公司四川宏达股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意带强调事项段或其他事项段的无保留意见见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段无保留意见的2016年度审计报告，董事会对带强调事项段的无保留意见涉及事项进行了专项说明如下：1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见，公司对强调事项段中涉及事项无异议。2、因合同纠纷，云南冶金集团股份有限公司等“四原告”诉被告宏达股份，涉案金额人民币2,117,076,022.00元，截至财务报表批准日，本案尚未开庭审理，其结果具有不确定性。公司及公司董事会高度重视该诉讼事项，积极应诉，通过正常法律途径，力争尽快解决该诉讼事项。3、截至2016年12月31日，宏达股份公司之控股子公司云南金鼎锌业有限公司存货中，低品位氧硫混合铅锌矿库存量为2,493.32万吨，账面价值为12.02亿元。中国有色金属工业协会已对云南金鼎锌业有限公司处理该等矿石的生产工艺进行了科学技术成果鉴定，云南金鼎锌业有限公司拥有此项生产工艺的自主知识产权，整体技术达到国际先进水平。目前，云南金鼎锌业有限公司的此项生产工艺正处于推广应用阶段。公司及公司董事会将持续关注该事项的进展情况，督促云南金鼎锌业有限公司尽快完成前期准备工作。监事会对董事会的专项说明发表了意见如下：1、公司董事会对带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明客观、真实，符合实际情况，监事会同意董事会关于带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明；2、监事会希望公司董事会和管理层积极应诉，通过正常法律途径，尽快解决诉讼事项；同时，希望公司董事会和管理层积极采取切实措施，督促云南金鼎锌业有限公司尽快完成低品位氧硫混合铅锌矿生产工艺项目建设的前期准备工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。2016 年年度报告 2/150 四、四、公司负责人公司负责人王国成王国成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人帅巍帅巍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）帅巍帅巍声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表实现归属母公司所有者的净利润为128,445,086.71元，其中母公司2016年实现净利润209,224,732.65元，截至2016年度末母公司累计未分配利润-712,570,305.20元。鉴于截至2016年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据公司章程及公司生产经营需要，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经验情况讨论与分析”中的“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/150 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 2016 年年度报告 4/150 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 宏达股份或公司 指 四川宏达股份有限公司 宏达实业 指 四川宏达实业有限公司 宏达集团 指 四川宏达（集团）有限公司 四川钒钛 指 四川钒钛资源开发有限公司 金光钒钛 指 攀枝花金光钒钛股份有限公司 宏达钼铜 指 四川宏达钼铜有限公司 钼铜项目 指 钼铜多金属资源深加工综合利用项目 四川信托 指 四川信托有限公司 金鼎锌业 指 云南金鼎锌业有限公司 屹峰公司 指 什邡市屹峰再生资源回收有限公司 福建朗创公司 指 福建朗创建材新材料有限公司 华磷公司 指 四川华磷科技有限公司 西藏地质五队 指 西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队 多龙矿业 指 西藏宏达多龙矿业有限公司 新华联控股 指 新华联控股有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 百步亭集团 指 百步亭集团有限公司 科甲投资 指 成都科甲投资开发有限公司 金花集团 指 金花投资控股集团有限公司 濠吉集团 指 四川濠吉食品（集团）有限责任公司 汇源集团 指 汇源集团有限公司 董事会 指 宏达股份董事会 监事会 指 宏达股份监事会 股东大会 指 宏达股份股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宏达股份公司章程 报告期 指 2016 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川宏达股份有限公司 公司的中文简称 宏达股份 公司的外文名称 SICHUAN HONGDA CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HONGDA CO.,LTD 公司的法定代表人 王国成 2016 年年度报告 5/150 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王延俊 傅婕 联系地址 四川省成都市锦里东路2号宏达国际广场28楼 四川省成都市锦里东路2号宏达国际广场28楼 电话 028-86141081 028-86141081 传真 028-86140372 028-86140372 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省什邡市师古镇慈山村 公司注册地址的邮政编码 618418 公司办公地址 四川省成都市锦里东路2号宏达国际广场28楼 公司办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宏达股份 600331 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 签字会计师姓名 章为纲、刘志永 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 4,076,359,733.71 4,368,755,786.51-6.69 3,759,123,602.57 归属于上市公司股东的净利润 128,445,086.71 39,469,843.25 225.43-281,239,215.47 归属于上市公司股东的扣除99,998,653.31-38,900,749.54 不适用-163,550,201.45 2016 年年度报告 6/150 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,124,070,818.20 1,015,457,420.60 10.70-632,510,160.47 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 4,724,259,333.38 4,598,488,641.94 2.74 4,567,154,539.61 总资产 10,278,176,271.07 10,236,177,324.01 0.41 10,504,154,415.59 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0632 0.0194 225.77-0.2060 稀释每股收益（元股）0.0632 0.0194 225.77-0.2060 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0492-0.0191 不适用-0.1198 加权平均净资产收益率（%）2.76 0.86 增加1.90个百分点-13.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.15-0.85 增加3.00个百分点-7.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项 目 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 590,144,251.92 894,015,736.33 1,153,792,824.91 1,438,406,920.55 归属于上市公司股东的净利润-51,338,245.71 76,607,835.80 26,424,033.75 76,751,462.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-51,424,762.03 72,774,641.68 39,477,712.26 39,171,061.40 经营活动产生的现金流量净额 146,097,254.42 220,811,462.92 210,551,007.79 546,611,093.07 2016 年年度报告 7/150 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-8,987,299.46 -10,542,014.71-29,193,230.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,449,253.41 48,935,043.76 12,026,268.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 63,727,923.30 66,233,671.23 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -42,838,445.86-113,384,107.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 2016 年年度报告 8/150 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-68,109,953.85 25,888,813.09 659,770.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目-986,125.00 少数股东权益影响额 22,729,000.60 320,279.32 8,391,548.48 所得税影响额 7,623,634.40 -9,626,754.04 3,810,735.94 合计 28,446,433.40 78,370,592.79-117,689,014.02 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 公司主要从事有色金属锌的采、选、冶炼、加工和销售，以及磷化工产品的生产和销售。主要产品包括锌锭、锌合金、锌精矿、铅精矿、磷酸一铵、磷酸氢钙和复合肥等，产品主要应用于以下领域：锌锭主要用于电镀锌、合金制造、精密铸件的浇铸，电池工业及锌的化学品制造。锌合金主要用于汽车板、家电板、民用建材板等镀锌。锌精矿是生产金属锌、锌合金等的主要原料。铅精矿是生产金属铅、铅合金等的主要原料。磷酸一铵可用作高效肥料施用，也可用作制造系列复合肥料的氮磷原料，产品广泛适用于水稻、小麦、玉米、高粱、棉花、瓜果、蔬菜等各种粮食作物和经济作物，精制产品还可用作干粉灭火剂原料。磷酸氢钙主要用于牲畜、家禽配合饲料的添加剂，为畜禽提供磷、钙等矿物质营养。复合肥作为肥料施用于农作物。（二）公司的经营模式（二）公司的经营模式 公司本部主要从事有色金属锌冶炼及磷化工生产和销售。主要生产模式为以销定产，市场化采购锌精矿、磷矿等原辅材料，通过冶化结合构建锌冶炼尾气磷、硫化工产品的循环经济产业链，生产锌锭、磷酸一铵、磷酸氢钙、复合肥等产品，锌合金产品使用自产锌片和对外采购锌锭、锌片相结合的方式生产，产品通过市场化方式对外直接销售。公司控股子公司金鼎锌业自有矿山云南兰坪铅锌矿产出的全部氧化矿和部分锌精矿供金鼎锌业冶炼生产锌锭，产出的锌锭和部分锌精矿以及产出的全部铅精矿通过市场化方式对外直接销售。（三）报告期内公司主要业绩驱动因素（三）报告期内公司主要业绩驱动因素 1、2016 年下半年，锌价较上年同期大幅上涨，公司主营业务有色金属锌板块盈利能力较上年同期有所提升；2、报告期内，由于锌价上涨，公司计提的资产减值损失比上年同期大幅减少；3、公司对四川信托长期股权投资按权益法确认当期投资收益 2.86 亿元。4、公司经股东大会批准购买信托理财产品，报告期内取得投资收益 6,372.79 万元。（四）行业情况（四）行业情况 1、有色金属锌行业 2016 年，锌价大幅上涨，0#锌锭从年初市场均价 1.33 万元/吨上涨至年末均价 2.11 万元/吨，涨幅为 58.65%，锌成为 2016 年上涨最多的有色金属品种之一。锌价 2016 年大幅上涨的主要原因是：一方面，美联储加息暂缓，2016 年第三季度人民币进入贬值通道，通胀逐步形成，支撑锌价一路向上；另一方面，随着全球大型矿山关停、减产，国家供给侧改革，去产能，环保等因素叠2016 年年度报告 9/150 加，导致供应短缺，库存较低，支撑锌价大幅上涨；同时，由于房地产去库存政策的出台带动房地产销售状况好转，基础建设加速带来制造业投资回暖，汽车等工业产品产销状况得以改善，拉动锌的下游终端消费需求。公司及控股子公司是国内锌资源开发、冶炼的重点企业之一。截至 2016 年 12 月 31 日，公司控股子公司金鼎锌业云南兰坪铅锌矿保有可采锌金属量522.36万吨，铅金属量 125.97万吨，2016 年度开采锌金属量 19.40 万吨，铅金属量 1.52 万吨。公司及控股子公司现有电解锌生产能力 22万吨/年，锌合金生产能力 10 万吨/年。公司及控股子公司“慈山”“G 慈山”两个锌锭品牌已分别在上海期货交易所和伦敦金属交易所注册，可用于交易所锌标准合约的履约交割。2、磷化工行业 2016 年以来，国内磷复肥市场全面进入了下行通道，出现了量价齐跌的局面。一方面受国际国内经济大环境持续恶化的影响，国际市场对尿素、磷酸二铵、磷酸一铵及复合肥的需求减少，出口不畅，打压国内磷铵、复合肥价格；另一方面，国内复合肥产能大量过剩及农产品价格的低迷反过来对复合肥的价格和销量形成了遏制；同时，2015 年 9 月化肥行业征收增值税，影响国内终端市场的消费能力，也是导致 2016 年整个化肥行业持续低迷的重要原因。公司及控股子公司现有电解锌生产能力 22 万 吨/年，锌合金生产能力 10 万吨/年，磷酸一铵产能 35 万吨/年，磷酸氢钙产能 10 万吨/年，复肥产能 20 万吨/年，合成氨产能 10 万吨/年。公司磷化工生产厂区紧邻全国四大磷矿资源之一的龙门山脉，主要原材料采购具有一定运输成本优势及供应保障。公司“云顶”牌磷酸一铵、复混（合）肥料、“生灵”牌饲料级磷酸氢钙是四川省名牌产品，具有一定品牌竞争优势。公司新开发阻燃级磷铵产品主含量高、产品质量稳定，阶段性竞争优势明显。公司新开发的高养分磷酸一铵已取得了国家专利局颁发的专利证书，具有一定的细分市场竞争优势。公司生产的传统产品粒状磷酸一铵销量每年递增，售价也较市场其他同类产品更高。公司生产的 18%的粒状磷酸氢钙产品质量过硬，目前主要出口到韩国、东南亚和销往西部部分地区。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、资源优势 公司控股子公司金鼎锌业拥有云南兰坪铅锌矿，铅锌矿藏资源储量丰富。公司磷化工基地位于四川省什邡市境内，背靠拥有全国四大磷矿资源之一的金河磷矿和清平磷矿系的龙门山脉，具有丰富的天然气等能源和磷矿资源。2、技术优势 在资源循环和综合利用方面，公司拥有成熟的生产工艺技术，通过有色金属锌冶炼与磷化工业务的有机结合，公司构建了锌冶炼尾气磷、硫化工产品的循环经济产业链条，包括冶炼尾气制酸、蒸汽及余热回收利用、废液循环利用、废渣回收及稀贵金属提炼等，降低生产成本的同时，实现了公司资源的循环和综合利用。公司在难选氧硫混合矿选矿技术方面也具有国际领先水平。3、市场优势 公司有色基地、磷化工基地销售部门均建立了专业化程度很高的专业营销团队，能够及时掌握市场动态，把握近期价格走势，并通过套期保值，将产品、原材料价格变动的风险降到最低。经过多年的发展，公司及控股子公司金鼎锌业主要产品“慈山”牌、“G 慈山”牌锌锭已分别在上海期货交易所和伦敦金属交易所注册，可用于交易所锌标准合约的履约交割。4、区位优势 公司主导产品生产基地位于中国西部，主要原材料就地取材，可节约大量的大宗原材料运输费；西部能源丰富，价格相对较低，可为公司提供较为充足的能源保障；西部劳动力资源较为丰富；西部是国家鼓励和扶持的战略开发区域，公司可因此享受税收优惠等诸多有利政策。此外，2016 年年度报告 10/150 西部交通、通讯条件状况也随着西部开发大潮有很大改善，物流和资讯能够及时进行市场化配置。5、人才优势 公司在有色金属、化肥行业有多年的生产、管理和营销经验，公司自设立以来，建立起了一支团结协作、忠诚敬业、工作务实的专家型、高素质的管理团队，为公司保持持续稳定发展奠定了基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，有色金属市场整体企稳上行，锌铅市场行情先抑后扬持续上涨，0#锌锭从年初市场均价 1.33 万元/吨上涨至年末均价 2.11 万元/吨。报告期内，公司在有色金属生产经营方面重点强化生产管理、内部控制、技术革新、工艺设备改造，优化产品结构，提高产品一次合格率，能耗物耗等成本费用大幅下降，公司产品盈利能力有所提升。1、强化内部管理，过程控制，做好降本增效工作。加强行业对标，强化管理创新、技术创新、工艺优化、设备调整、现场控制，积极挖潜，提升生产工艺、设备、现场等设施和管理水平。严格落实生产任务目标，细化责任目标的分解和考核，做好生产过程管理，积极实施技术升级和设备改造，提高生产效率及原辅料利用率，锌粉、阴阳极板等物耗大幅降低，降本成效明显。积极利用国家电改后直供电、富余电量优惠政策，节约电费支出，大幅降低了生产成本。2、优化产品结构，增强盈利能力，提升产品一次合格率。根据市场需求优化产品结构，加强硫化锌精矿、硫化铅精矿、锌合金等盈利能力强的产品生产销售力度，提高稀贵金属回收率，降低加工成本，提高产品毛利率。加强原辅料采购取样监督，严把进厂质量关，优化调整中间产品取样频次，强化对生产流程的质量控制，提高产品一次合格率，降低了反炉率，锌锭、锌合金产品出厂合格率达 100%。3、加强采购控制，拓宽原料采购和产品销售渠道。按照集中采购、招标采购和比价采购的原则对基地各种原辅料、供应物资和基建项目进行采购或招标管理，采购环节进一步规范，促进采购性价比的提高和采购成本的降低。强化市场调研，并通过铅锌年会等交流会多渠道与客户洽谈合作，保证了原料供应，拓宽销售渠道。化工方面，国内磷化工产品市场进入了下行通道，出现量价齐跌的局面，产品毛利率大幅降低，针对市场需求减少和供给端产能过剩及农产品价格低迷的情况，公司及时调整策略，不断挖掘新的市场和客户，加强内部管理，严控成本费用开支，强化市场营销及农化服务，降低了市场环境给公司生产经营带来的不利影响。报告期内，公司在化工生产经营方面主要开展了以下方面的工作：1、紧跟市场需求，加大技改技革力度，提高新产品产能及生产效率。公司以国家政策和行业发展趋势为导向，立足自身装置进行产品结构调整，以生产消防级、水溶肥磷酸一铵为主导，大力发展复合肥。通过磷铵装置技改，开发了一系列高品位水溶性磷铵,高养分磷铵产品生产实现了 55%-68%不同养分的任意按需转换。公司完成了 10 万吨高塔装置、缓控释复合肥装置改建，新建氨酸法复合肥装置，开发出高磷高钾新产品，成功研制出高技术含量的新型生态肥料，丰富了复合肥产品结构。2、创新经营管理模式，强化生产成本管理。强化营销公司建设，加深与重点优质潜质客户的交流合作，强化农化服务及品牌推广、新产品展销活动，大大提高了产品知名度和订单量。坚持召开生产经营例会，根据市场销售和产品盈利情况，充分讨论研究原燃材料采购、装置负荷调整及产品销售等工作安排。每天及时对产量及消耗指标进行分析，对工艺指标、生产过程管理、废水管理、碳渣管理、配矿管理、磷石膏质量等方面进行考核管理，综合生产成本进一步降低。2016 年年度报告 11/150 3、强化磷石膏综合利用，降低堆存压力。公司新建 15 万吨磷石膏压滤装置配套设施，磷石膏产品质量达到了目标要求，公司建立专业实验室，取得多项技术科研成果，完成了与四川大学等多所院校合作的“863”项目“硫磺分解磷石膏制硫酸技术”，磷石膏已在建筑石膏粉、制水泥缓凝剂、制新型建筑材料等多方面得以运用，公司引进建材石膏粉制砖项目，屹峰公司水泥缓凝剂项目，并与福建朗创公司合作设立华磷公司，实施磷石膏综合利用转化 ECP 装配式高强板一期项目，磷石膏整体利用率大幅提高。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 407,635.97 万元，较上年同期减少 6.69%，实现归属于母公司的净利润 12,844.51 万元，较上年同期增加 225.43%。公司及控股子公司现有电解锌生产能力 22 万吨/年，2016 年实际生产 8.32 万吨；锌合金生产能力 10 万吨/年，2016 年实际生产 4.66 万吨。公司现有磷酸一铵产能 35 万吨/年，2016 年公司实际生产 35.13 万吨；磷酸氢钙产能 10 万吨/年，2016 年公司实际生产 4.11 万吨；复肥产能 20 万吨/年，2016 年公司实际生产 4.75 万吨。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,076,359,733.71 4,368,755,786.51-6.69 营业成本 3,471,916,702.03 3,841,980,925.69-9.63 销售费用 105,319,878.88 119,428,871.91-11.81 管理费用 373,881,073.57 357,889,787.65 4.47 财务费用 168,784,262.13 189,195,983.04-10.79 经营活动产生的现金流量净额 1,124,070,818.20 1,015,457,420.60 10.70 投资活动产生的现金流量净额 406,015,093.66-380,979,073.97 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-563,109,058.24-404,113,709.35 不适用 研发支出 6,254,922.32 9,919,301.82-36.94 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工业 763,016,820.81 689,362,576.12 9.65-34.92-30.17 减少 6.15 个百分点 冶金业 2,420,123,109.97 2,374,593,252.69 1.88 1.81-2.01 增加 3.83 个百分点 采矿业 833,796,710.83 364,555,741.17 56.28 17.00 5.70 增加 4.68 个百分点 物管收入 7,650,246.92 5,678,168.52 25.78 3.87-5.26 增加 7.16 个百分点 酒店业 14,516,835.34 11,372,963.42 21.66-12.10-8.70 减少 2.92 个百分点 工程设计收入 288,349.52 2,792,685.09-868.51-45.58 14.51 减少 508.21 个百分点 2016 年年度报告 12/150 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）锌产品 2,389,396,548.98 2,356,013,897.30 1.40 1.03-2.49 增加 3.56 个百分点 硫化铅精矿 121,149,759.03 49,326,855.34 59.28-3.61-25.39 增加 11.88 个百分点 硫化锌精矿 712,646,951.80 315,228,885.83 55.77 32.59 17.73 增加 5.59 个百分点 磷铵产品 623,222,798.94 546,239,881.33 12.35-37.02-32.97 减少 5.31 个百分点 氢钙产品 67,939,126.00 68,013,018.29-0.11-38.39-33.13 减少 7.88 个百分点 复合肥 61,963,746.96 58,323,851.70 5.87-11.00-11.17 增加 0.18 个百分点 其他产品 40,617,709.90 35,365,180.19 12.93-36.18 59.70 减少 52.27 个百分点 酒店服务 14,516,835.34 11,372,963.42 21.66-12.10-8.70 减少 2.92 个百分点 物业管理 7,650,246.92 5,678,168.52 25.78 3.87-5.26 增加 7.16 个百分点 工程设计服务 288,349.52 2,792,685.09-868.51-45.58 14.51 减少 508.21 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 1,156,977,546.72 903,154,159.58 21.94-28.14-40.44 增加 16.12 个百分点 西南地区 1,816,195,924.77 1,616,812,361.71 10.98 25.07 24.67 增加 0.29 个百分点 华北地区 133,986,876.41 126,014,499.54 5.95-53.85-53.89 增加 0.08 个百分点 东北地区 155,219,135.47 130,488,035.21 15.93 46.39 46.26 增加 0.07 个百分点 华南地区 448,919,631.12 434,012,060.23 3.32 54.25 55.45 减少 0.74 个百分点 西北地区 173,989,695.60 128,596,357.62 26.09-47.27-28.95 减少 19.06 个百分点 华中地区 154,103,263.30 109,277,913.12 29.09-25.51-22.12 减少 3.08 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）锌锭（含锌合金）129,792.41 吨 164,199.10 吨 6,684.29 吨-0.84-9.63-55.23 硫化锌精矿 131,195.70 金吨 84,522.11 金吨 2,326.67 金吨 29.31 12.43 92.53 硫化铅精矿 13,499.93 金吨 13,093.69 金吨 1,533.58 金吨-5.04-10.35 36.04 磷酸一铵 351,267.22 吨 359,431.44 吨 2,342.81 吨-12.63-20.78-85.18 磷酸氢钙 41,133.54 吨 40,192.10 吨 1,535.43 吨-30.83-34.31 158.50 复合肥 47,526.02 吨 38,717.16 吨 11,710.49 吨 50.90 27.88 303.58 产销量情况说明 锌锭（锌合金）销售量中含贸易锌锭 26,161.97 吨；硫化锌精矿生产 131,195.70 金吨，销售 84，522.11 金吨，自用 45,555.37 金吨，磷酸一铵生产 351,267.22 吨，销售 359,431.44 吨，自用5,300.70 吨。2016 年年度报告 13/150 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工业 原材料 561,422,641.65 81.44 837,207,349.38 84.81-32.94 化工业 加工费 127,939,934.47 18.56 149,954,701.24 15.19-14.68 冶金业 原材料 1,430,132,109.20 60.23 1,447,762,154.59 59.74-1.22 冶金业 加工费 944,461,143.49 39.77 975,517,546.63 40.26-3.18 采矿业 原材料 201,761,942.33 55.34 189,950,185.52 55.07 6.22 采矿业 加工费 162,793,798.84 44.66 154,953,821.69 44.93 5.06 物管收入 成本费 5,678,168.52 100.00 5,993,689.94 100.00-5.26 酒店业 成本费 11,372,963.42 100.00 12,456,695.57 100.00-8.70 工程设计收入 成本费 2,792,685.09 100.00 2,438,779.49 100.00 14.51 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 锌产品 原材料 1,416,584,801.09 60.13 1,442,369,608.83 59.70-1.79 锌产品 加工费 939,429,096.21 39.87 973,850,789.19 40.30-3.53 硫化铅精矿 原材料 27,248,837.55 55.24 36,379,148.76 55.02-25.10 硫化铅精矿 加工费 22,078,017.79 44.76 29,736,722.10 44.98-25.76 硫化锌精矿 原材料 174,136,799.14 55.24 147,328,215.12 55.02 18.20 硫化锌精矿 加工费 141,092,086.69 44.76 120,427,726.87 44.98 17.16 磷铵产品 原材料 447,155,143.25 81.86 696,499,809.03 85.47-35.80 磷铵产品 加工费 99,084,738.08 18.14 118,371,274.92 14.53-16.29 氢钙产品 原材料 53,5