002728_2016_特一药业_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

特一药业集团股份有限公司特一药业集团股份有限公司TEYI PHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD（注册地址：台山市北坑工业园）2016 年年度报告年年度报告2017 年年 3 月月2016 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人许丹青公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)蔡壁坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡壁坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第四节第四节-经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九九、公司未来发展的展公司未来发展的展望望”中部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资中部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20000 万股为基数，向万股为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.75 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公积不以公积金转增股本。金转增股本。2016 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15第五节第五节 重要事项重要事项.36第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58第九节第九节 公司治理公司治理.65第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71第十一节第十一节 财务报告财务报告.72第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.1842016 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、特一药业指特一药业集团股份有限公司海力制药指海南海力制药有限公司，本公司全资子公司特一海力指广东特一海力药业有限公司，本公司全资子公司新宁制药指台山市新宁制药有限公司，本公司全资子公司海力医生指海南海力医生药业集团有限公司，本公司全资孙公司海力安徽指海南海力医生集团（安徽）中药饮片有限公司，本公司全资孙公司台山化工指台山市化工厂有限公司，本公司全资孙公司GMP指Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范CFDA指国家食品药品监督管理总局中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所会计师事务所指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日年初、期初指2016 年 1 月 1 日年末、期末指2016 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元2016 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称特一药业股票代码002728股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称特一药业集团股份有限公司公司的中文简称特一药业公司的外文名称（如有）TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）TY PHAR.公司的法定代表人许丹青注册地址台山市北坑工业园注册地址的邮政编码529200办公地址台山市北坑工业园办公地址的邮政编码529200公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈习良徐少华联系地址台山市北坑工业园台山市北坑工业园电话0750-56275880750-5627588传真0750-56270000750-5627000电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室2016 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层签字会计师姓名杨春盛、张引君公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国信证券股份有限公司深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 1626 层何雨华、马华锋2014 年 7 月 31 日起至 2016年 12 月 31 日止公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间国信证券股份有限公司深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 1626 层何雨华、郭文俊、欧阳志华、郑琨2015 年 6 月 1 日起至 2016年 12 月 31 日止六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2016 年2015 年本年比上年增减2014 年营业收入（元）655,856,830.11516,540,038.7926.97%344,748,357.41归属于上市公司股东的净利润（元）94,777,036.7081,105,342.0716.86%80,193,673.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）90,630,214.9578,244,696.6415.83%77,881,389.12经营活动产生的现金流量净额（元）101,296,691.2768,867,455.4747.09%57,348,296.78基本每股收益（元/股）0.470.4114.63%0.47稀释每股收益（元/股）0.470.4114.63%0.472016 年年度报告全文7加权平均净资产收益率11.21%10.53%0.68%15.71%2016 年末2015 年末本年末比上年末增减2014 年末总资产（元）1,603,188,203.151,598,083,770.300.32%825,602,717.48归属于上市公司股东的净资产（元）886,573,914.41804,298,829.8610.23%735,640,442.62七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入157,110,660.94142,786,490.38158,552,201.68197,407,477.11归属于上市公司股东的净利润19,950,585.9023,799,331.2122,726,893.5628,300,226.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,886,839.1123,136,449.6121,552,448.9326,054,477.30经营活动产生的现金流量净额-40,246,801.0081,830,714.3857,360,758.092,352,019.80上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2016 年金额2015 年金额2014 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-221,680.64-347,847.16计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定5,047,626.092,812,780.002,550,000.002016 年年度报告全文8量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出131,872.881,019,043.55174,544.86减：所得税影响额810,996.58623,330.96412,260.00合计4,146,821.752,860,645.432,312,284.86-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。2016 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）公司的主营业务（一）公司的主营业务公司所属行业为医药制造业，公司专注于医药健康产业，主要从事药品、化学原料药的研发、生产和销售。1 1、主要产品及其功能或用途、主要产品及其功能或用途公司的主要产品包括止咳宝片、血塞通分散片、益心舒颗粒、银杏叶分散片、奥美拉唑肠溶胶囊、金匮肾气片、红霉素肠溶片、依托红霉素片、罗红霉素胶囊、阿莫西林胶囊、阿咖分散等。主要产品的功能或用途如下表：类别主要产品产品图片产品功能或用途止咳化痰类止咳宝片宣肺祛痰，止咳平喘。用于外感风寒所致的咳嗽、痰多清稀、咳甚而喘；慢性支气管炎、上呼吸道感染见上述证候者。心脑血管类血塞通分散片活血祛瘀，通脉活络，抑制血小板聚集和增加脑血流量。用于脑络瘀阻，中风偏瘫，心脉瘀阻，胸痹心痛；脑血管后遗症，冠心病心绞痛属上述证候者。益心舒颗粒益气复脉，活血化瘀，养阴生津。用于气阴两虚，心悸脉结代，胸闷不舒、胸痛及冠心病心绞痛见有上述症状者。2016 年年度报告全文10银杏叶分散片活血化瘀通络。用于瘀血阻络引起的胸痹心痛、中风、半身不遂、舌强语謇；冠心病稳定型心绞痛、脑梗死见上述症候者。消化系统类奥美拉唑肠溶胶囊适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、反流性食管炎和卓-艾综合征（胃泌素瘤）。补肾类金匮肾气片温补肾阳，化气行水，用于肾虚水肿、腰膝酸软、小便不利、畏寒肢冷。抗感染类红霉素肠溶片1.本品可作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药：溶血性链球菌、肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎、急性咽炎、鼻窦炎；溶血性链球菌所致的猩红热、蜂窝织炎；白喉及白喉带菌者；气性坏疽、炭疽、破伤风；放线菌病；梅毒；李斯特菌病等。2.军团菌病。3.肺炎支原体肺炎。4.肺炎衣原体肺炎。5.衣原体属、支原体属所致泌尿生殖系感染。6.沙眼衣原体结膜炎。7.淋病奈瑟菌感染。8.厌氧菌所致口腔感染。9.空肠弯曲菌肠炎。10.百日咳。依托红霉素片1.本品作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药：溶血性链球菌、肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎、急性咽炎、鼻窦炎；溶血性链球菌所致的猩红热、蜂窝织炎；白喉及白喉带菌者；气性坏疽、炭疽、破伤风；放线菌病；梅毒；李斯特菌病等。2.军团菌病。3.肺炎支原体肺炎。4.肺炎衣原体肺炎。5.其他衣原体属、支原体属所致泌尿生殖系感染。6.沙眼衣原体结膜炎。7.厌氧菌所致口腔感染。8.空肠弯曲菌肠炎。9.百日咳。10.风湿热复发、感染性心内膜炎（风湿性心脏病、先天性心脏病、心脏瓣膜置换术后）、预防口腔或上呼吸道感染（青霉素的替代用药）。罗红霉素胶囊本品适用于化脓性链球菌引起的咽炎及扁桃体炎，敏感菌所致的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作，肺炎支原体或肺炎衣原体所致的肺炎；沙眼衣原体引起的尿道炎和宫颈炎；敏感细菌引起的皮肤软组织感染。解热镇痛类阿咖酚散用于普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。2016 年年度报告全文112 2、经营模式、经营模式公司根据实际经营情况和市场规则，建有自身特点的经营模式，有独立、完整的采购、生产、销售和研发等体系，具体如下：一是采购方面：公司根据市场需求、原材料市场供需及生产能力，制定原材料的采购计划，保证物料及时供应；公司物料的采购实行经济批量进货，有效降低采购成本；严格要求供货质量，提高采购工作效率，满足经营需要。二是生产方面：公司以保证产品质量及产品的安全性、有效性为目的，通过不断提高产品生产的科学管理水平，进一步实现生产的标准化、规范化和集约化。通过产品质量的稳定来提高产品的品质和品牌的影响力。三是销售方面：公司目前的营销模式主要为经销商模式。其中：中成药和化学药制剂方面，属于OTC药物的品种，主要通过经销商进入药店和诊所；属于国家基本药物和处方药物的品种，通过经销商配送进入医院、诊所或药店。化学原料药及化工产品方面，部分直接销售到终端客户（生产厂家），部分通过经销商销售。四是药品研发方面：公司视研发为企业发展的源动力，一贯重视对技术创新和研发的投入。近年来，公司在生产经营过程中不断开展技术创新、难题攻关等技术开发活动，并积极加强与院校、研究单位等密切合作。公司先后完成了多项技术的研究及开发工作，部分研究开发成果已在项目中得到应用，部分已申报且获得国家专利。报告期内，公司8个项目获得CFDA颁发的临床批件；截至报告期末，公司共拥有发明专利18项、外观设计专利26项，其中报告期内获得1个发明专利。同时，为了提升公司药品制造水平，保障药品安全性和有效性，促进公司产品结构调整，增强竞争能力，报告期内，公司进行了品种筛选、市场分析以及研发机构调研等工作，并与相关研发机构进行合作，开展药品质量和疗效一致性评价工作。3 3、经营业绩增长的主要因素、经营业绩增长的主要因素2016年，公司围绕年初的经营计划，在优化产品结构、强化品牌建设和营销网络及队伍建设等方面进行了内部资源的整合，经过内部资源整合，公司产品的产销得到优化，销售网络及人员得到融合，品牌定位更为清晰，销售政策实现了统一。尽管报告期内，公司的广告宣传费用、研发费用以及财务费用等费用增长幅度较大，但由于止咳宝片等核心产品销售收入持续增长，盈利能力进一步增强，公司的经营业绩持续增长。（二）行业发展现状（二）行业发展现状医药制造业是关系到国计民生的基础性、战略性产业，医药制造业将保持平稳增长的趋2016 年年度报告全文12势不变。“十三五”时期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是建立健全基本医疗卫生制度、推进健康中国建设的关键时期，我国经济发展进入新常态，在工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，以及疾病谱变化、生态环境和生活方式变化背景下，健康中国建设为我国医药产业提供了巨大的发展机遇。根据国家统计局公布的数据，截至2016年12月，我国医药制造业（规模以上企业）2016年实现主营业务收入28,062.9亿元，较上年同期增长9.7%；实现利润总额3,002.9亿元，较上年同期增长13.9%。从销售收入的增长速度来看，尽管增速逐渐放缓，但医药制造业仍然保持了快速增长势头，盈利能力也保持较好的增长速度且进一步增强。同时，建立规范有序的药品供应保障制度也是“十三五”期间深化医疗卫生体制改革的重点任务之一，实施药品生产、流通、使用全流程的改革，将强化药品质量监管，进一步规范药品市场流通秩序，达到建立完善药品信息追溯体系，形成全品种、全过程完整追溯与监管链条，以促进医药产业结构调整和转型升级，保障药品安全有效、价格合理、供应充分。在这样的监管力度和目标要求下，会进一步促进医药制造及流通领域的优胜劣汰，提高行业集中度。因此，在今后的一段时期内，医药行业将在保持平稳增长的同时，亦面临较大的经营风险。公司从目前的经营业务方面看，属于医药制造业，在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下，整个医药产业链优胜劣汰和产业规模集中的过程，既是公司发展的机会，也对公司的经营提出了更大的挑战。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明固定资产报告期末比期初增长 19.27%，主要是海力制药二期厂房完工转固所致。在建工程报告期末比期初增长 22.75%，主要是募投项目持续投入所致。货币资金报告期末比期初下降 37.27%，主要是支付运营管理中心建设项目投资款以及按期支付海力制药股权收购款所致。应收账款报告期末比期初下降 31.99%，系报告期加强应收账款管理，货款回收较好所致。预付款项报告期末比期初下降 51.63%，主要是上期预付款项在本期结算所致。其他非流动资产报告期增加的其他非流动资产，系报告期内预付运营管理中心建设项目投资款及其他设备款和工程款。2016 年年度报告全文132、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1 1、一体化经营优势、一体化经营优势报告期，公司通过内部资源整合，形成了以特一药业、海力制药为主的药品制剂生产基地；以新宁制药、台山化工为主的化学原料药、化工产品生产基地；以特一海力为自产产品的营销和推广平台；以海力医生为代理产品的营销、流通配送平台。并在此基础上，初步形成供、产、销“一体化”经营，实现了资源集中、优化和共享，促进内部分工明确和协作高效的集约化经营，进一步增强了公司整体竞争力。2 2、核心产品优势、核心产品优势公司的止咳宝片产品具有近百年的悠久历史，产品秘方入选岭南中药文化保护遗产。在清代末期就享有盛誉，有较高的认可度和忠实用户群体，由于其独特的祛痰、镇咳、平喘的疗效，民间俗称“刘得之救命止咳宝”。后经对原处方的传承发展和研究开发，于1990年生产出止咳宝片，获得国家新药证书，曾为国家二级中药保护品种。止咳宝片在临床上用于治疗慢性支气管炎，尤其是寒性咳嗽、痰湿咳嗽，疗效确切。经广东省中医院和广州中医学院附属医院临床疗效总结有三大特点：一是对各类型的慢性咳嗽有显著效果，对止咳、化痰、平喘疗效十分明显，临控显效率为73%，总有效率为93%；二是毒副作用很低，疗程短、见效快、服药方便；三是对虚寒型和痰湿型咳喘治疗效果最好，总有效率分别是100%及95%。近年来，止咳宝片凭借确切的疗效和推广力度的加强，其销售区域已覆盖全国大部分地区，并在相关销售地区形成较为深厚的影响力和良好的口碑。3 3、品牌优势、品牌优势品牌是企业的软实力，知名品牌给企业带来强大的竞争力和市场影响力。公司始终将品牌建设作为一项系统性工程，有计划地实施并不断总结和改进。公司经过十余年的发展，在规模不断扩大的同时，持续加大对品牌建设的投入，以提升公司品牌市场知名度和市场影响力。目前，公司的品牌被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”，品牌2016 年年度报告全文14亦被广东省医药行业协会评为“广东省中成药、中药饮片行业领军品牌”。通过多年的品牌经营与维护，公司品牌已树立起较高知名度和美誉度的品牌形象。4 4、产品结构优势、产品结构优势公司目前的产品涵盖中成药、化学药制剂和化学原料药等多种类、多剂型产品，在呼吸系统、心脑血管、消化系统等方面的药物丰富，公司的牌止咳宝片、血塞通分散片、益心舒颗粒、银杏叶分散片、奥美拉唑肠溶胶囊等均是治疗呼吸系统、心脑血管、消化系统等方面的药物。在当前工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，以及疾病谱变化、生态环境和生活方式变化的背景下，呼吸系统、心脑血管、消化系统等方面用药的人群越来越多，为公司多品种、多类型的产品组合提供了广阔的消费市场。5 5、人才优势、人才优势公司拥有一支高素质的研发、生产、销售及管理团队，不仅拥有过硬的专业技能和敏锐的市场嗅觉，还具有丰富的制药行业管理经验。同时，公司多年来积极与多个高校和研究院所开展全方位、多领域的合作交流，为公司的研发工作提供了人才保障。公司在发展过程中，还将积极拓展人才引进渠道，积极引进高层次人才，强力推动公司快速发展，通过积极推进人才战略，加大对高、中、基层员工的专业培养力度，形成一支结构合理、人岗匹配、素质优良，符合公司发展战略的人才队伍。6 6、研发优势、研发优势公司一贯重视自身的研发，视其为推动自身发展的源动力，目前已建立较为完善的技术创新体系，配套相应的研发经费投入与核算、研发人员绩效考核等制度，并被认定为高新技术企业和省级企业技术中心。近年来，公司还与相关科研院所密切合作，致力于开发适用症更加广泛、使用更加方便、剂型更加先进的系列新产品。公司已取得多项研发成果，独立和联合制订了10个药品及药材的国家或地方质量标准。当前，公司已经筛选了部分仿制药品，并与相关研发机构联合开展质量和疗效一致性评价的研究开发工作。公司这些研发活动，为公司生产技术的升级和生产工艺的改进提供了保障，进一步提高产品的质量和疗效，增强产品竞争力。2016 年年度报告全文15第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，而2016年是“十三五”的开局之年，在这一年，我国进一步提出了“健康中国2030”的宏伟规划，在“共建共享、全民健康”的战略主题下，深化医疗卫生体制改革、完善国家药物政策、强化药品安全监管，是保障人民用药安全，促进健康产业繁荣发展必要前提。在这样的政策及监管环境下，报告期，公司坚持“以成熟品牌为依托，以优势品种为核心”的经营战略，围绕“加大内部整合，形成协同效应”的经营计划，在公司管理团队及全体员工的共同努力下，实现了营业收入65,585.68万元，同比增长26.97%，净利9,477.70万元，同比增长16.86%的经营业绩。有关公司2016年度的经营情况分析如下：（一）内部资源整合，协同效应显著（一）内部资源整合，协同效应显著2016年，公司主要围绕产品结构、品牌和营销网络及队伍等方面进行资源整合。在产品结构方面：将母公司（特一药业）和子公司（海力制药）的同一品种止咳宝片的产销归并到母公司（特一药业），停止了子公司海力制药对止咳宝片的生产，同时以核心产品止咳宝片为OTCOTC产品的销售龙头，形成品牌的OTC系列产品组合；在品牌方面：把品牌作为集团成员自产产品的品牌，以品牌建设为核心并予以实施；在营销网络和营销队伍方面：将母公司和海力制药双方OTC市场的营销网络和人员进行了优化融合，对销售渠道重叠的区域进行了整合，并持续加强和规范经销商的管理。尽管资源整合后，以海力制药为会计主体的2016年度经营业绩下降幅度较大，未达到预测的业绩水平，但从公司整体看，整合的协同效应显著。2016年度，海力制药的净利润为721.41万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,117.42万元,与盈利预测的扣除非经常性损益后的净利润3,738.69万元存在较大差距，其主要原因是：海力制药的止咳宝片停止生产后，止咳宝片的销售收入全部归并到母公司（特一药业）的报表层面，而属于海力制药原先第一大品种的止咳宝片无销售，导致海力制药2016年的营业收入、营业利润、净利润等与同期相比下降幅度较大。但就公司的整体而言，经过内部资源整合后，公司产品的产销得到优化，销售网络及人员得到融合，品牌定位更为清晰，销售政策实现了统一，止咳宝片等核心产品以及公2016 年年度报告全文16司的整体业绩均呈现良好的增长态势。2016年度，以止咳宝片为核心的中成药销售收入达到了2.31亿元，比去年同期净增长28.3%，在销售增长的同时，公司内部资源整合后在成本方面更利于整体有效控制，体现在尽管大部分中药材采购价格涨幅较大，但公司中成药的整体毛利率比同期增长了3.12%，呈现出较好的盈利能力和市场竞争力。另外，在公司的广告宣传费、研发费用及财务费用等费用增幅较大的情况下，2016年度仍实现净利润达9,477.70万元，同比增长16.86%，保持了稳健的增长，足见内部资源整合的协同效应比较显著。（二）内部管理加强，流动资产使用效率提高（二）内部管理加强，流动资产使用效率提高报告期内，公司在加大内部资源整合的同时，加强了公司的内部管理，初步实现了供、产、销“一体化”经营，促进了内部分工明确和协作高效，在公司流动资金压力较大的情况下，流动资产使用效率的提高，缓解了财务压力。一是公司在加强经销商管理的同时，加大了应收账款和货款结算方式的管理，在销售收入增长的同时，应收账款回收较好，比同期下降了2,781.81万元；以银行承兑方式收回的款项与上年同期基本持平，应收票据的期末余额亦比同期下降。二是加强采购统一管理，实行经济批量进货，提高了存货的周转率。2016年度，在销售收入增长的同时，营业成本也比上年同期增加了6,007.38万元，但公司的存货及预付货款同比下降，降低了存货对资金的占用，提高了使用效率。三是由于药品质量和疗效一致性评价，导致公司其他未能开展一致性评价的产品，以及未来随着范围扩大陆续入围的抗感染类产品，其未来面临市场的不确定性，公司终止了“抗感染药物等产品生产线改扩建项目”的实施，将项目的节余募集资金变更为永久性补充流动资金，在一定程度上缓解了流动资金压力，提高募集资金使用效率。（三）银行融资借款多，利息费用对净利影响较大（三）银行融资借款多，利息费用对净利影响较大报告期末，公司通过银行融资借入的款项达到了4.03亿元，比去年同期净增长了5,357.50万元。2016年度，在销售收入增长的情况下，为了满足公司流动资金需求，公司增加了短期流动资金借款。由于当期银行借款多，利息费用增长较大，报告期支付的利息费用达到了1,733.20万元。利息费用占销售收入的比重达到了2.64%，影响销售净利率达到2.25%，是当期净利润的18.29%，对净利润的影响较大。（四）积极开展仿制药质量一致性评价（四）积极开展仿制药质量一致性评价公司对仿制药质量和疗效一致性评价工作高度重视，前期进行了相关品种的筛选、市场前景分析以及研发机构调研等工作。报告期内，公司已根据自身产品生产特点、销售情况等，筛选出部分潜力大的品种，与相关研发机构进行研究合作，开展仿制药品质量一致性评价工2016 年年度报告全文17作。尽管仿制药质量一致性评价的投入较大，但随着一致性评价工作的开展，对公司提高药品生产的技术工艺水平、优化调整产品结构等均有积极的促进作用。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2016 年2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计655,856,830.11100%516,540,038.79100%26.97%分行业医药工业614,426,515.0593.68%490,981,512.8895.05%25.14%医药商业24,956,523.993.81%25,448,414.804.93%-1.93%化工产品及其他16,473,791.072.51%110,111.110.02%14,861.06%分产品化学药制剂352,865,556.8953.80%336,373,622.4865.12%4.90%中成药231,005,756.6235.22%180,056,305.2034.86%28.30%化学原料药55,511,725.538.46%化工产品及其他16,473,791.072.51%110,111.110.02%14,861.06%分地区华南275,717,966.4242.04%244,267,557.4047.29%12.88%华东118,169,245.8418.02%78,486,204.2615.19%50.56%西南54,384,760.278.29%42,973,941.958.32%26.55%东北68,025,821.3110.37%65,398,334.6712.66%4.02%华北47,722,697.547.28%33,276,125.256.44%43.41%华中60,826,252.439.27%27,593,704.835.34%120.44%西北31,010,086.304.73%24,544,170.434.75%26.34%2016 年年度报告全文18（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业医药工业614,426,515.05317,278,418.1148.36%25.14%19.22%2.56%分产品化学药制剂352,865,556.89241,525,206.0831.55%4.90%7.97%-1.94%中成药231,005,756.6268,398,920.5970.39%28.30%16.08%3.12%分地区华南275,717,966.42181,401,164.2134.21%12.88%10.92%1.16%华东118,169,245.8448,098,630.3359.30%50.56%52.74%-0.58%东北68,025,821.3123,333,536.4065.70%4.02%-9.70%5.21%华中60,826,252.4328,496,637.2253.15%120.44%113.41%1.54%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2016 年2015 年同比增减医药工业销售量元317,278,418.11266,126,405.4619.22%生产量元309,631,043.86273,727,327.5113.12%库存量元35,435,370.2143,774,197.55-19.05%医药商业销售量元16,430,833.9416,504,194.87-0.44%生产量元15,234,919.814,323,374.256.36%库存量元1,019,889.81,927,559.81-47.09%化工产品销售量元8,993,064.76生产量元6,812,273.62库存量元1,749,048.354,078,492.29-57.12%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用2016 年年度报告全文191、医药商业库存量比上年下降47.09%，主要是报告期，公司加强了对库存的管理，提高了产品的周转率所致。2、化工产品的销售量和生产量，系上年末收购全资子公司新宁制药于本报告期内发生，上年末合并报表期间无相关发生额。3、化工产品的库存量同比下降57.12%，主要是报告期，公司加强了对库存的管理，提高了产品的周转率所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类行业分类单位：元行业分类项目2016 年2015 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重医药工业直接材料260,092,792.3175.89%231,446,683.8381.88%12.38%医药工业直接人工19,165,481.395.59%13,776,903.214.87%39.11%医药工业制造费用38,053,206.9111.10%20,902,818.427.39%82.05%医药商业采购成本16,430,833.944.79%16,504,194.875.84%-0.44%化工产品及其他直接材料6,780,324.931.98%30,916.52100.00%21,831.07%化工产品及其他直接人工419,326.780.12%化工产品及其他制造费用1,793,386.880.52%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否1、公司的子公司海力制药根据实际业务发展需要，注销了其子公司海南海力医生合肥医药科技有限公司，相关注销手续已于2016年5月全部办理完毕。2016 年年度报告全文202、公司的子公司海力制药根据实际业务发展需要，注销了其子公司安徽海力医生医药科技有限公司，相关注销手续已于2016年11月全部办理完毕。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）112,395,278.88前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例17.14%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一32,469,872.484.95%2客户二26,240,145.194.00%3客户三24,520,561.753.74%4客户四15,985,907.052.44%5客户五13,178,792.412.01%合计-112,395,278.8817.14%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）57,932,608.41前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例20.88%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一14,279,059.825.15%2供应商二11,326,552.704.08%3供应商三10,809,401.683.90%4供应商四10,790,598.323.89%5供应商五10,726,995.893.87%2016 年年度报告全文21合计-57,932,608.4120.88%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2016 年2015 年同比增减重大变动说明销售费用89,682,313.0774,365,372.5220.60%主要是报告期广告业务宣传费增加所致。管理费用97,383,569.4964,246,927.6151.58%主要是报告期研发费用以及折旧和摊销费增加所致。财务费用16,933,600.59-311,537.295,335.50%系报告期贷款利息支出增加所致4、研发投入、研发投入 适用 不适用公司目前的研发主要有三方面：一是对现有生产技术和药品进行改