600281_2016_太化股份_2016年年度报告_2017-04-28.pdf

2016 年年度报告 1/128 公司代码：600281 公司简称：太化股份 太原化工股份有限公司太原化工股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无带强调事项段或其他事项段的无保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人张旭升张旭升、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王建保王建保及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）甄小玲甄小玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 受国家宏观经济政策影响和行业及区域政策限制，公司面临转型发展的挑战，正积极寻求新的利润增长点。此陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 至报告期，公司根据省市“西山综合整治”精神，主要化工生产装置关停，面临发展和转型考验，经营成果存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。2016 年年度报告 2/128 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/128 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变普通股股份变动及股东情况动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.127 2016 年年度报告 4/128 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 西山综合整治 指 太原市西山地区生态环境综合整治工作 阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 太化集团 指 太原化学工业集团有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 太原化工股份有限公司 公司的中文简称 太化股份 公司的外文名称 TAIYUAN CHEMIAL INDUSTRY CO.LTD.公司的外文名称缩写 TCICL 公司的法定代表人 张旭升 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志平 陈永新 联系地址 山西省太原市义井街20号 山西省太原市义井街20号 电话 0351-5638003 0351-5638116 传真 0351-5638000 0351-5638000 电子信箱 M T 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省太原市学府西街高科技园区长治路工西三条2号 公司注册地址的邮政编码 030006 公司办公地址 山西省义井街20号 公司办公地址的邮政编码 030021 公司网址 http：/ 电子信箱 T 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报/、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司董事会 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 2016 年年度报告 5/128 A股 上海证券交易所 太化股份 600281 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 签字会计师姓名 王亮 谭寿成 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,581,091,209.18 2,305,578,639.60-31.42 3,370,144,157.24 归属于上市公司股东的净利润 32,932,003.46-177,235,010.52 不适用 19,105,913.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-44,935,617.30-79,503,803.09 不适用-37,347,355.67 经营活动产生的现金流量净额-135,492,286.85-46,291,920.12 不适用-121,075,333.95 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 551,429,235.99 518,403,706.22 6.37 695,389,939.81 总资产 2,118,899,989.63 2,309,022,838.63-8.23 2,539,584,948.24 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.064-0.3445 不适用 0.0371 稀释每股收益（元股）0.064-0.3445 不适用 0.0371 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0874-0.1546 不适用-0.0726 加权平均净资产收益率（%）6.16-29.21 增加35.37个百分点 2.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-8.4-13.1 增加4.70个百分点-5.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6/128 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 91,869,118.38 322,414,278.46 625,137,333.38 541,670,478.96 归属于上市公司股东的净利润-4,869,276.86-90,287,518.69 71,212,938.59 56,875,860.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,260,301.92-30,782,853.44 11,772,313.91-20,664,775.85 经营活动产生的现金流量净额-150,907,205.38 191,165.12-26,535,688.69 41,759,442.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-21,271,958.65 -531,438.69 12,660,575.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 241,548,578.85 84,907,407.08 48,510,672.14 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 18,166,645.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,311,750.00 -18,574,993.51-4,136,475.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目-80,417,375.79 -196,089,133.68 少数股东权益影响额-5,731.48 -15,837.43 53,085.38 所得税影响额-26,674,142.17 32,572,788.80-18,801,233.87 合计 77,867,620.76 -97,731,207.43 56,453,268.89 2016 年年度报告 7/128 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务有三大块，分别为贵金属回收加工、石油化工设备管道工程安装、贸易业务。贵金属回收加工业的经营模式为生产代工型，根据客户的订单，加工产品，同时回收产品再次加工，为企业提供技术及其他服务。贵金属加工业是化工行业氨氧化制硝酸用铂催化剂，本身业务份额不大，目前受石油化工行业相对低迷的影响，行业内竞争趋白热化。本公司控股子公司华贵金属有限公司是集科工贸为一体的新技术企业，其前身是当时我国唯一的铂网定点生产基地。公司现拥有 16 项专利，企业核心竞争力为科技研发能力，主业是铂铑钯系列贵金属催化剂的研制和生产，是国家“氨氧化制硝酸用铂催化剂”行业标准的制定者。企业已在全国 28 个省（市）建立了经营网络，企业的产品多次获国家及省、部级奖励，产品在市场的占有率 20%左右。石油化工设备管道工程业的经营模式主要为采取承包方式，通过不同形式建立承发包关系，采取具体的承包方式，进行投标或协议签订合同，根据签订的包工合同，按要求接受订货，组织施工。本公司的全资子公司工程建设公司具备石油化工设备管道安装工程总承包二级资质，房屋建筑施工工程总承包三级资质（含钢结构专业承包三级资质）。目前行业形势总体受石油化工行业增长缓慢的影响，市场份额小，业务量少，导致市场竞争十分激烈。报告期内公司此业务的开展主要集中在太化集团相关联的化工企业居多，现正强化施工组织管理水平，进一步提升专业资质的级别，找市场，做大产业。贸易业务的经营模式主要为自营方式。根据市场需求，买卖双方协商，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，签订购货合同。现受国内外经济形势不稳定及经济下行压力持续加大，贸易业务波动较大，市场节奏难以把握，业务不容易做，风险也比较大。目前公司此业务的开展多集中在化工行业中曾与本公司生产、研制、开发、销售、经营等方面业务交往密切的领域，以此维系本公司的客户源，同时控制公司的交易风险。2016 年年度报告 8/128 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本公司上市时是一家综合性煤化工企业，2011 年根据省、市“西山综合整治”精神，陆续关停了主要化工生产装置，公司面临调整产业结构，转型发展的局面。当下做好做强现有与原化工行业联系密切的工程建设、物流贸易、贵金属加工业务至关重要。所以本报告期公司核心竞争力离不开与化工生产、销售、经营中的服务业，体现在煤化工生产、研制、开发及化工经营、焦炭深加工领域中积累的丰富的化工技术、人才、管理、优质品牌及区域优势和危化品生产、运输（铁路专用线）等的资质和管理经验。同时积极利用土地等资源优势，进行土地开发利用和现代服务业的转型发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 本报告期，公司面对国际政治和经济复杂多变形势及国内深化供给侧改革，调结构促发展的发展形势，结合公司转型发展的现状，一方面强化贵金属加工、物流贸易、工程建设的安全运行、优化管理、创新经营模式，将现有业务做精做强，同时积极把控资产处置与公司发展的协调性，实现公司利益最大化；另一方面积极探索公司新业务新领域，为转型发展打好基础；确保了公司生产经营形势平稳运行。报告期内，公司实现主营业务收入 15.81 亿元，利润总额 1097.70 万元，实现归属于上市公司股东净利润 3293.20 万元。2016 年公司营业收入比去年同期下降 31.42%，主要是贸易业务收入减少，贵金属加工和工程建设业务的收入与去年基本持平。贸易业务收入减少是公司针对 2016 年市场行情，积极管控交易风险，规范贸易流程，进一步做实做精，开展与自身相匹配的业务。2016 年的贸易收入以经营化工产品业务居多。贵金属加工业根据铂网催化剂市场受化工去产能等影响，面对新增产能减少，而旧装置减量、退出等压力。积极抓好铂、铑、钯系列贵金属催化剂研制和生产的同时，挖掘贵金属回收的潜力，推进“1000 吨/年煤化工催化剂处置及 5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工”项目的实施，并利用自身三元铂催化剂在氢氰酸使用上的高氧化率和消耗低、使用寿命长的优势，保持自己的国内氢氰酸铂催化剂市场的领先地位。在铂催化剂国内市场份额上，本公司贵金属加工业务占有率基本保持在 20%左右。工程建设公司面对激烈的市场竞争，强化施工管理，基本保持了阳煤集团内部市场占有率。2016 年年度报告 9/128 公司在做好现有业务平稳运行的基础上，结合国家和省内经济结构调整、产业布局的新政策导向，积极尝试和扩展新业务，做了大量调研和论证工作。投资 2000 万元申购山西省中医药泛旅游基金，与建信信托有限责任公司等公司共同发起设立基金公司，并拟发起设立山西省文化旅游产业投资基金。年内启动了重大资产重组事项，但未成功。各项工作为公司发展积累了经验，为转型发展带来了积极影响。新的一年，公司将继续推进现有产能扩大和产业的升级，拓展和涉足新的业务领域，寻求公司的转型发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年共完成营业收入158109.12万元，实现利润1097.70万元，归属母公司所有者净利润3293.20万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,581,091,209.18 2,305,578,639.60-31.42 营业成本 1,560,873,201.09 2,265,797,345.43-31.11 销售费用 6,846,805.27 12,541,792.50-45.41 管理费用 24,267,452.21 30,281,654.28-19.86 财务费用 17,977,689.29 26,654,963.88-32.55 经营活动产生的现金流量净额-135,492,286.85-46,291,920.12 不适用 投资活动产生的现金流量净额 114,098,375.31-46,538.07 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 348,558,417.58 87,850,587.41 296.76 研发支出 797,028.86 819,741.86-2.77 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）贸易 1,372,388,204.54 1,369,992,478.71 0.17-34.04-33.78 减少0.39 个百分点 贵金属加工 157,415,079.46 147,423,806.73 6.35-2.34-2.29 减少0.06 个2016 年年度报告 10/128 百分点 建筑安装业 18,380,302.65 15,325,893.98 16.62-56.85-54.96 减少3.51 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）焦炭贸易 563,774,177.48 562,267,992.22 0.27 37.60 40.26 减少1.89 个百分点 钢材贸易 190,664,781.83 190,475,461.04 0.10-59.87-59.92 增加0.15 个百分点 化肥贸易 97,637,345.17 97,394,867.25 0.25-86.85-86.88 增加0.19 个百分点 有色金属贸易 517,807,660.76 517,451,782.17 0.07 甲醇贸易 2,504,239.30 2,402,376.03 4.07 铂网 157,415,079.46 147,423,806.73 6.35-2.34-2.29 减少0.06 个百分点 建筑安装业 18,380,302.65 15,325,893.98 16.62-56.85-54.96 减少3.51 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内收入 1,569,028,532.30 1,550,886,458.39 1.16-31.67-31.34 减少0.47 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铂网 1664.68KG 1664.68KG 5.69%5.69%(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构本期金额 本期占上年同期金额 上年同本期金情况 2016 年年度报告 11/128 成项目 总成本比例(%)期占总成本比例(%)额较上年同期变动比例(%)说明 贸易 采购成本 1,369,992,478.71 100.00 2,068,796,964.27 100.00-33.78 建筑安装业 建安成本 15,325,893.98 100.00 34,025,495.11 100.00-54.96 铂网 直接材料 141,717,719.60 96.13 146,695,558.10 98.50-3.39 铂网 直接人工 2,301,279.93 1.56 2,061,596.40 0.69 11.63 铂网 制造费用 3,404,807.20 2.31 2,115,935.34 0.82 60.91 合计 147,423,806.73 100.00 150,873,089.84 100.00-2.29 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 焦炭贸易 采购成本 562,267,992.22 100.00 400,884,307.39 100.00 40.26 钢材贸易 采购成本 190,475,461.04 100.00 475,294,933.36 100.00-59.92 化肥贸易 采购成本 97,394,867.25 100.00 742,222,501.97 100.00-86.88 有色金属贸易 采购成本 517,451,782.17 100.00 甲醇 贸易 采购成本 2,402,376.03 100.00 建筑安装业 建安成本 15,325,893.98 100.00 34,025,495.11 100.00-54.96 铂网 直接材料 141,717,719.60 96.13 146,695,558.10 98.50-3.39 铂网 直接人工 2,301,279.93 1.56 2,061,596.40 0.69 11.63 铂网 制造费用 3,404,807.20 2.31 2,115,935.34 0.82 60.91 合计 147,423,806.73 100.00 150,873,089.84 100.00-2.29 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 70,608.67 万元，占年度销售总额 44.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2016 年年度报告 12/128 前五名供应商采购额 78,655.76 万元，占年度采购总额 50.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 23,717.94 万元，占年度采购总额 15.2%。2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销 售 费用 6,846,805.27 12,541,792.50 -45.41 主要为运输费减少所致。管 理 费用 24,267,452.21 30,281,654.28 -19.86 主要是由于营改增后科目核算变化所致。财 务 费用 17,977,689.29 26,654,963.88 -32.55 主要是由于银行承兑利息减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 797,028.86 本期资本化研发投入 研发投入合计 797,028.86 研发投入总额占营业收入比例（%）0.05 公司研发人员的数量 14 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.97 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 一、经营活动 现金流入总额 1,762,643,207.85 2,099,647,661.56 -16.05 主要是经营业务下降，银行承兑保证金减少影响。现金流出总额 1,898,135,494.70 2,145,939,581.68 -11.55 现金流量净额 -135,492,286.85 -46,291,920.12 不适用 一、投资活动 2016 年年度报告 13/128 现金流入总额 136,024,696.30 181,576.00 74,813.37 主要是处置资产影响。现金流出总额 21,926,320.99 228,114.07 9,512.00 现金流量净额 114,098,375.31 -46,538.07 不适用 一、筹资活动 现金流入总额 657,500,000.00 608,300,000.00 8.09 主要是金融机构借款增加影响。现金流出总额 308,941,582.42 520,449,412.59 -40.64 现金流量净额 348,558,417.58 87,850,587.41 296.76 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 509,826,252.98 24.06 364,646,011.18 15.79 39.81 主要是收到资产处置损失补偿影响。应收票据 14,710,599.62 0.69 21,028,460.50 0.91-30.04 主要是票据背书转让，年末留存减少。其他流动资产 4,085,357.96 0.19 8,177,473.48 0.35-50.04 主要是待抵扣税金减少所致。可供出售金融资产 32,356,661.77 1.53 12,356,661.77 0.54 161.86 主要是本期对外投资增加。短期借款 232,000,000.00 10.95 51,990,000.00 2.25 346.24 主要是银行贷款增加。应付票据 109,500,000.00 5.17 519,220,000.00 22.49-78.91 主要是银行承兑汇票到期。预收账款 89,551,522.27 4.23 174,126,939.92 7.54-48.57 主要是预收货款减少所致。其他应付款 650,089,026.33 30.68 481,516,573.50 20.85 35.01 主要是往来款增加所致。其他流动负债 1,422,455.65 0.07 18,216,578.85 0.79-92.19 主要是政府补助减少。专项应付款 3,200,000.00 0.15 29,700,000.00 1.29-89.23 主要是本期归还焦炭技改资金。2016 年年度报告 14/128 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 本公司上市时是一家综合性煤化工企业，主营是研制、开发、生产、销售化工产品及原料（除危化品），化肥、焦炭、生物化工产品（除危化品），精细化工产品（除危化品）等，产品有化肥系列、氯碱系列、焦炭系列等 60 余种，属于煤化工行业。2011 年后本公司根据省、市“西山综合整治”精神，关停了化工生产装置，主营业务面临转型。现公司主要以经营与原煤化工行业联系密切的工程建设、物流贸易、贵金属加工业务。此业务经营情况与市场行业定位存在不确定性，公司正寻求转型发展。2016 年年度报告 15/128 化工行业经营化工行业经营性信息分析性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用不适用 (2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用不适用 2 2 产品与生产产品与生产(1).(1).主要经营模式主要经营模式 适用不适用 报告期内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用不适用 (2).(2).主要产品主要产品情况情况 适用不适用 (3).(3).研发创新研发创新 适用不适用 (4).(4).生产工艺与流程生产工艺与流程 适用不适用 (5).(5).产能与开工情况产能与开工情况 适用不适用 生产能力的增减情况生产能力的增减情况 适用不适用 产品线及产能结构优化的调整情况产品线及产能结构优化的调整情况 适用不适用 非正常停产情况非正常停产情况 适用不适用 3 3 原材料采购原材料采购(1).(1).主要原材料的基本情况主要原材料的基本情况 适用不适用 (2).(2).原材料价格波动风险应对措施原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况持有衍生品等金融产品的主要情况 适用不适用 采用阶段性储备等其他采用阶段性储备等其他方式的基本情况方式的基本情况 适用不适用 4 4 产品销售情况产品销售情况(1).(1).销售模式销售模式 适用不适用 2016 年年度报告 16/128 (2).(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况按细分行业划分的公司主营业务基本情况 适用不适用 定价策略及主要产品的价格变动情况定价策略及主要产品的价格变动情况 适用不适用 (3).(3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 适用不适用 会计政策说明会计政策说明 适用不适用 (4).(4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 适用不适用 情况说明情况说明 适用不适用 5 5 环保与安全情况环保与安全情况(1).(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况公司报告期内重大安全生产事故基本情况 适用不适用 (2).(2).报告期内公司环保投入基本情况报告期内公司环保投入基本情况 适用不适用 报告期内发生重大环保违规事件基本情况报告期内发生重大环保违规事件基本情况 适用不适用 (3).(3).其他其他情况情况说明说明 适用不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用不适用 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用不适用 2016 年年度报告 17/128 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用不适用 2017 年是股份公司转型攻坚的关键之年。从宏观经济形势角度看，稳中向好的回暖趋势已经呈现，需求方面，拉动经济增长的投资、消费、进出口“三驾马车”表现平稳有力；供给侧方面，“三去一降一补”取得明显进展，原煤产量、商品房待售面积降幅持续扩大，规模以上工业产能利用率持续提高，工业企业资产负债率及成本逐渐走低。山西省政府加大改革力度，要在发展以煤为主的重化工传统产业的同时，坚定不移的发展新兴产业。传统产业在相当长的时间内仍然是山西经济的基础和顶梁柱，传统产业通过技术改造提升，与现代科技结合，将实现从传统向现代的蝶变。随着供给侧改革进程加速及更加严格的环保核查，将会使得 2017 年更多技术落后、环保要求不过关的化工产能陆续退出市场，对整个化工市场形成利好；其次，由于人民币贬值及美联储继续加息等事件概率较大，部分自给率较低的化工产品进口成本将进一步增加，价格将继续上涨。再次，随着经济环境的触底，终端市场逐步稳定，2017 年需求大幅缩减的现象将难再现，对化工市场成形稳定支撑。综合来看，受益于国际油价回升以及供给侧改革的推进，化工市场 2017 年将呈现整体向上趋势。我国的新型煤化工发展，存在着宏观管理体制滞后，产业发展缺乏整体统筹规划指导的问题，煤化工行业的发展要立足于可持续发展战略，走科技含量高、资源消耗低、环境污染少、经济效益好的新发展道路。煤化工行业的发展主要存在以下几个趋势：(一)产品结构方面，除发展传统的煤化工产品外，还将以市场为导向，重点发展以能源转化型为主的煤化工产业，建设能源转化型和产品联产型的综合煤化工企业。(二)企业结构方面，由于新型煤化工项目资金投入规模非常大，因此煤化工企业规模将向大型化方向发展。尤其在全球经济一体化的背景下，培育世界级煤化工大企业，建立具有国际竞争能力的大型工厂是提高我国煤化工行业竞争力、促进煤化工行业持续发展的必然选择。(三)技术开发方面，随着新型煤化工技术的大规模产业化，企业将逐渐成为新技术发展的主体，这将有效地提高新技术的市场转化速度，并为煤化工新技术的开发提供更多的资金支持。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用不适用 太化股份是综合性煤化工企业，受省市“西山综合整治”的影响，主要化工生产装置全部关停。根据山西省“十三五”规划，结合太化的人才、技术、土地资源等优势，通过积极的调研论2016 年年度报告 18/128 证，将在做精做强贵金属加工、工程建设、物流贸易的基础上，积极寻求向自有土地开发利用，现代服务业的转型发展。(三三)经营计划经营计划 适用不适用 1、2017 年的经营计划 1）营业收入：16 亿元 2）实现利润：1000 万元 2、为实现以上任务指标，重点做好以下几方面的工作：1）提高公司运行质量，加快产业转型 贵金属加工业继续强化传统优势，稳定固有市场，利用常规铂网和三元铂催化网的技术优势稳定传统铂网市场，提升贵金属催化剂业务科技含量和竞争力，全年实现收入 3 亿元。并加快推进 1000 吨/年煤化工废催化剂处置及 5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工项目建设，争取年内尽早建成投产。工程建设业务要重点跟踪阳煤集团内部工程项目，寻求拓展外部市场业务；推进企业资质的增项取证工作，增添企业发展实力，全年实现收入 3 亿元。贸易业务要切实提升贸易质量和运行质量，紧跟市场，发挥自身业务优势，把控风险，规范经营，严格贸易货物、发票、资金三流一致的要求，积极开拓与自身相匹配的业务，做盈做实贸易。全年实现收入 10 亿元。2）结合发展规划,有序开展资产处置工作 严格按照上市公司和国有资产处置的有关规定，依法依规做好资产处置工作。根据国家相关政策及省市有关文件精神，积极争取停产停业及资产损失补偿，弥补关停带来的损失。结合转型发展规划，有序开展资产处置工作。3）利用公司资源优势，积极寻求现代服务业的转型发展 利用资本市场平台，推动基金管理公司和山西文化旅游产业投资基金（暂定名）落地。尝试向现代服务业挺近，谋求转型发展。4）不断强化管理，促进公司协调发展 一要改进管理机制，使管理机制更加适应转型发展需要。二要严格落实安全生产责任、狠抓隐患排查治理、全面安全监管。三要加强财务管理，提高内控管理水平。四要优化人力资源配置，根据公司转型发展的需要，合理调整、引进急需人才，发挥专业特长，做到人尽其才。五要推进体制创新，按照国资委会议精神推进一系列改革工作。2016 年年度报告 19/128 (四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用不适用 基于对国际国内经济及行业走势的分析和公司当前转型发展的实际，实现 2016 年经济目标，不确定因素主要有以下两点：一是市场对本公司产品的影响。采取的对策：适应国家产业政策的变化，进一步控制企业运营成本，及时调整经营策略，积极扩展市场空间，以良好的市场信誉和产品的质量赢得利润。二是受公司处于转型发展时期，持续经营面临新的挑战。采取对策：根据公司发展战略，加大转型发展力度，用足用好有关政策，优化资源配置，做大做强物流贸易、贵金属加工和工程建设等非化产业，寻求土地开发利用和现在服务业的转型发展。(五五)其他其他 适用不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊