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深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 公告编码：公告编码：2017（006）号）号 2017 年年 03 月月 1 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张京豫、主管会计工作负责人游雷云及会计机构负责人(会计主管人员)王德友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1、宏观经济波动风险、宏观经济波动风险 公司主营业务所涉及的物联网运营服务、物流服务、金融服务等行业与实体经济密切相关，在宏观经济增速连续放缓，实体经济面临压力的情况下，可能会导致公司业务需求下降。公司如果不能加快“大物流”一体化供应链生态圈的战略布局建设，巩固老业务的持续增长，建构新的盈利点，将会面临市场需求下降从而导致公司主营业务收入下降的风险。2、行业风险、行业风险 随着物联网技术的不断升级发展，物联网技术与泛在终端及泛在网络的结合，构建物联网平台，为客户提供可移动信息化运营，以及大数据分析改进，成为未来行业的发展趋势。如果公司不能跟随物联网技术的不断升级改造，巩固现有业务，沉淀研发成果，通过技术实践活动，持续创新，打造新一代物联网运营平台，将会面临客户流失的市场风险。3、经营风险、经营风险 随着顺丰、圆通等快递巨头对接资本市场，提供综合物流服务。智慧物流时代的开启，行业竞争格局2 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 更为激烈，公司如果不能应对变化的市场需求，提高服务能力，有效降低经营成本。公司将面临盈利能力趋降的风险。4、管理风险、管理风险 随着公司资产规模及经营范围不断扩大，管理跨度和半径也随之增大，公司如果不能整合集团内部各方资源，实现各级子公司业务模式、管理制度、企业文化等方面的求同存异，提升运行效率、增强团队稳定性，将面临管理不善、判断失误的风险。5、形成商誉减值的风险、形成商誉减值的风险 公司因溢价收购企业而形成大量商誉。根据企业会计准则规定，商誉需在未来每年年度进行减值测试，如果收购企业未来经营状况不达预期，公司将存在计提商誉减值，从而影响公司当期损益的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31日公司总股本 296,466,868 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。3 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.58 第七节 优先股相关情况.66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节 公司治理.76 第十节 公司债券相关情况.84 第十一节 财务报告.85 第十二节 备查文件目录.181 4 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/华鹏飞 指 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构/恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司（2014 年 7 月 23 日后已转由恒泰长财证券有限责任公司承接持续督导工作）会计师事务所/正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 章程/公司章程 指 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 苏州华鹏飞 指 苏州华鹏飞物流有限公司 添正弘业 指 深圳市添正弘业科技有限公司 华飞供应链 指 深圳市华飞供应链有限公司 华鹏飞供应链 指 深圳市华鹏飞供应链管理有限公司 赛富科技 指 苏州赛富科技有限公司 博韩伟业 指 博韩伟业（北京）科技有限公司 宏图创展 指 辽宁宏图创展测绘勘查有限公司 欧力士（中国）指 欧力士（中国）投资有限公司 中科福泉 指 新疆中科福泉股权投资有限合伙企业 安赐柒号 指 珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）安赐捌号 指 珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）宏升融创 指 深圳前海宏升融创股权投资合伙企业（有限合伙）时位投资 指 厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）中通服 指 中国通信服务股份有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 GIS 指 地理信息系统：提供存储、显示、分析地理数据功能的软件。OA 指 办公自动化系统，利用信息技术提高办公效率，进而实现办公自动化5 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 处理一种系统软件 GPS 指 全球定位系统，在物流领域可以应用于车辆自动定位、跟踪和调度 TMS 指 运输管理系统，可提供包括车辆管理、托运单管理、人员管理等功能的一种系统软件 OMS 指 订单管理系统，可提供基于订单进行业务沟通、实现物流服务和控制管理的系统。WMS 指 仓库管理系统，可提供入库管理、出库管理、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能的一种系统软件。RDC/DC 指 区域配送中心 6 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华鹏飞 股票代码 300350 公司的中文名称 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 公司的中文简称 华鹏飞 公司的外文名称（如有）Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HPF 公司的法定代表人 张京豫 注册地址 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层（大厦自编号 1306#）注册地址的邮政编码 518029 办公地址 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地 办公地址的邮政编码 518129 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李黎明 程渝淇 联系地址 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地 电话 0755-84190977 0755-84190988 传真 0755-84160867 0755-84160867 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 7 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 冯琨琮、林恒新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 恒泰长财证券有限责任公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 李东茂、郭慧 2012 年 8 月 21 日至 2015 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43楼（4301-4316 房）孙科、王楚媚 2015 年 7 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 中国中投证券有限责任公司 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18 层至第 21 层 王晓松、周国辉 2015 年 7 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）695,683,777.47 777,067,045.92-10.47%679,706,936.99 归属于上市公司股东的净利润（元）131,902,228.63 85,326,446.62 54.59%30,821,345.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）103,480,249.30 72,490,971.46 42.75%17,712,320.66 经营活动产生的现金流量净额（元）335,856,620.56 192,321,449.31 74.63%-33,342,463.25 基本每股收益（元/股）0.44 0.38 15.79%0.18 稀释每股收益（元/股）0.44 0.38 15.79%0.18 加权平均净资产收益率 7.37%8.63%-1.26%7.40%8 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）2,630,969,473.91 2,140,849,125.13 22.89%789,865,027.25 归属于上市公司股东的净资产（元）1,847,824,858.45 1,730,168,329.49 6.80%426,157,067.92 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 147,192,414.04 133,538,339.27 150,118,656.31 264,834,367.85 归属于上市公司股东的净利润 19,105,653.98 15,448,324.62 34,811,828.98 48,184,657.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,903,502.07 14,253,681.26 34,479,256.51 35,357,291.34 经营活动产生的现金流量净额 132,682,458.63 7,795,775.85 80,063,884.95 115,314,501.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 9 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10,009,963.56 6,172,025.33 741,065.57 主要系报告期内转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司部分股权 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,504,122.07 8,854,398.71 13,811,786.82 主要系报告期内获得物联网平台建设和运营、重点物流企业贴息补助及广东省甩挂试点等项目政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -34,096.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 632,472.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,983,928.04 29,009.87 407,024.63 主要系博韩伟业2016 年度未完成业绩承诺，公司定向回购李长军、杨阳应补偿股份数及应返还现金所致。减：所得税影响额 4,985,442.92 2,183,237.07 2,434,678.51 少数股东权益影响额（税后）90,591.42 36,721.68 14,550.10 合计 28,421,979.33 12,835,475.16 13,109,024.59-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。10 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016 年是“十三五”开局之年，国家宏观调控坚持稳中求进的主基调，积极推进供给侧结构改革，聚焦提质增效，推动产业创新升级，经济总量保持了平稳增长，宏观经济稳中有进、稳中提质。公司在顺应宏观调控的主基调以及围绕公司构建“大物流”平台供应链一体化生态圈战略的指导下，积极推动移动物联、综合物流及供应链金融服务业务板块联动发展，帮助客户增效提质，实现客户经济效益的进一步提升。（一）报告期内公司从事的主要业务 1、移动信息化及运营服务 公司凭借在物联网领域丰富的运营经验，依托“行业终端研发及定制、物联网技术解决方案、平台运营解决方案及全流程服务”的专业化能力，积极创新，以泛在网络为载体，在物联网、云计算、大数据应用等方面继续加大技术研发投入，夯实核心成果体系，稳步拓展移动物联业务的多元化市场。2、综合物流服务 2016 年，公司加大“互联网思维的大物流服务商”建设力度，秉承“服务社会、创造价值、实现共赢”的经营理念，建立了覆盖全国主要城市的物流业务网络，持续为客户提供“一站式、一体化、个性化”的综合物流服务以及供应链金融物流增值服务，并依托自身业务优势，不断拓宽行业经营领域和市场空间，推进信息化发展，完善综合物流信息化管理平台，提效增质。（二）公司所处行业的发展现状及趋势 2016 年，以物联网为代表的信息通信技术正加快转化为现实生产力，全球物联网应用增长态势明显，万物互联时代开启；传统物流行业亦在新技术、新产业的冲击下，加快业态转型升级。1、移动物联网产业 2016 年受移动互联网泛在普及、互联网融合发展及风险融资快速增长等因素的影响，推动了共享经11 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 济、人工智能等新领域快速发展，催生出诸多新模式、新业务，物联网作为信息通信技术的典型代表，在全球范围内呈现加速发展的态势，物联网数据价值的发掘将进一步推动物联网应用呈现爆发性增长，促进生产生活和社会管理方式不断向智能化、精细化、网络化方向转变。物联网现阶段发展体现出平台化服务、泛在化连接及智能化终端等特点。物联网平台打破了垂直行业的“应用孤岛”，促进大规模开环应用的发展，实现服务的增值，同时利用平台对数据的汇聚，在平台上挖掘物联网数据价值，衍生新的应用类型和应用模式，而更多的传感器设备接入网络，为物联网提供大范围、大规模的连接能力，实现物联网数据实时传输与动态处理，泛在化连接将不断增大物联网的产业价值。物联网的发展极大激发了 5G 网络、云计算、大数据等技术创新活力，带动高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施的建设，以及能源、交通等重要行业设施的智能化改造，同时物联网的融合渗透将有力推动制造业的技术进步、效率提升和组织变革。不同行业和不同类型的物联网应用的普及和逐渐成熟推动物联网的发展进入万物互联的新时代，可穿戴设备、智能家电、自动驾驶汽车、智能机器人等，数以百亿计的新设备将接入网络，预计到 2020 年全球联网设备数量将达到 260 亿个，物联网市场规模达到 1.9 万亿美元。到 2018 年，全球车联网的市场规模将达到 400 亿欧元，年均复合增长率达到 25%，2018 年全球智能制造及智能工厂相关市场规模将达2,500 亿美元；全球可穿戴设备出货量从 2014 年 1960 万增长到 2019 年 1.26 亿；截止 2020 年，全世界智慧城市总投资将达到 1200 亿美元。根据 IDC、Wikibon 等咨询机构咨询机构预测，2016 年，全球的大数据核心产业规模约为 300 亿美元；中国信息通信研究院预计 2016 年我国大数据核心产业的市场规模将达到 168 亿元，2017-2018 年还将维持 40%左右的高速增长。（数据来源：物联网白皮书（2016）、大数据白皮书（2016）2、物流服务及物流信息化产业 物流行业被视为物联网应用最有前途的领域之一，随着物流行业的不断发展，传统的物流模式已经无法满足市场的需求，本质为降本增效的智慧物流已经成为行业发展的既定方向。无论是传统物流企业还是电商物流企业，都在加速对智慧物流的探索。无人机、无人车、智能快递柜、人工智能算法等新兴技术也成为物流企业研发的核心。2016 年我国物流业总体保持了缓中趋稳、稳中向好的发展态势，社会物流总额增速小幅回升，社会物流总费用与 GDP 的比率稳步下降。全年社会物流总额 229.7 万亿元，同比增长 6.1%；社会物流总费用11.1 万亿元，同比增长 2.9%，增速虽比上年提高 0.1 个百分点，但明显低于社会物流总额、GDP 增速；社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.9%，比上年下降 1.1 个百分点，物流运行质量和效益稳步提升（数12 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 据来源：中国物流与采购联合会）。但是我国物流业供给侧的劳动力、土地、资本等要素成本的持续上涨，传统依靠低成本价格竞争模式难以为继，效率提升成为企业推动转型升级，应对成本上涨的关键手段。在此背景下，智慧物流为行业提供了降本增效的解决方案，同时也成为物流业挖掘发展潜力的最佳方向。2016年 7 月，国务院总理李克强在国务院常务会议中部署推进“互联网+”高效物流。一年来，以“互联网+”高效物流为标志的“智慧物流”加速起步，越来越多的企业将物联网、云计算、大数据等新技术作为企业战略重点，催生了一批新模式、新企业、新业态。物流业作为一体化运作、网络化经营的新兴服务产业，市场竞争激烈，企业兼并重组、联盟合作进入快车道，行业企业趋于集中，企业组织结构、资源网络调整日益普遍。随着传统物流市场环境的改善，物流企业规模效应逐步显现，行业进入门槛将稳步上升，而传统物流企业积极拥抱互联网，凭借自身稳定的客户资源和服务能力，将显示出较强的后发优势。3、供应链金融服务业 随着社会化生产方式的不断深入，市场竞争已经从以前单一的客户竞争变成供应链与供应链之间的竞争。2016 年经济新常态下，在金融供给侧改革、金融支持实体产业转型升级过程中，供应链金融作为连接产业与金融的跨界平台，试图打通传统产业链所有不通畅的阻塞点，让链条上所有资金流动起来成为了企业关注的热点。目前供应链金融服务在计算机通信、汽车、化工、医药、有色金属等行业迅速普及，据业内人士预测，目前供应链金融市场规模已经超过 10 万亿，到 2020 年，我国供应链金融的市场规模可达14.98 万亿元左右。（数据来源：中国物流与采购网）。除金融机构外，传统产业公司、电商平台、大宗产品资讯网站、物流企业、ERP 软件服务商等，都在供应链金融领域纷纷布局，在大数据的影响下，未来供应链金融将会朝着供应链参与企业、银行及物流企业等多方合作的平台模式发展。2016 年 2 月，央行、发改委、工信部等八部委联合发布关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见 中提到“大力发展应收账款融资”、“推动更多供应链加入应收账款质押融资服务平台”，“推动大企业和政府采购主题积极确认应收账款，帮助中小企业供应商融资”等内容，供应链金融行业正在政策加持下逐步崛起。二、主要资二、主要资产重大变化情况产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 13 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期无重大变化。固定资产 本报告期无重大变化。无形资产 本报告期较期初增加 1,131.50 万元，增加幅度 16.15%。主要系公司东莞华鹏飞智能物流园项目土地使用权入账所致。在建工程 本报告期较期初增加 1,846.84 万元，增加幅度 16442.64%。主要系公司东莞华鹏飞智能物流园项目开始动工建设所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、资源整合的优势 公司通过在移动物联、综合物流及供应链金融服务方面多年的经验与资源积累，通过“大物流”一体化供应链生态圈的构建，为客户提供物流、信息流、商流、资金流“四流合一”的物联网运营服务，从技术、市场、管理、财务等整合公司资源，并在符合整体发展战略、保持整体经营稳定的前提下，对公司治理、业务体系、组织机构、企业文化等方面进行优化，提高协同效应和管理效率。2、创新的物联网运营模式 公司以平台的思维，通过自主创新的物联网平台、自主研发定制的行业终端以及移动计算等技术模型，构成了基于运营商信道资源的泛在网络，并以“运营方式”服务于各类行业客户，有力保障着客户“全网全程”的移动现场作业需要，以及高效支撑着客户的业务创新活动的开展。公司通过整合供应链资源、运营商资源、金融资本为大规模行业终端应用客户提供综合运营服务，为客户提供设备定制化管理、软件定制开发、系统解决方案以及运营平台服务、增值服务等多层面、系统化的运营服务，满足行业客户的个性化需求，使大规模现场作业领域用户大幅度提升服务能力和生产效率，带动了电子商务、智慧物流、医疗卫生、电力监管、公共事业、快消行业等领域客户业务的快速增长。公司全力整合物联网、泛在网络及 GIS（地理信息系统），构建大数据及云计算平台，努力提升附加14 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 值。3、行业技术的优势 公司作为国内最早进入企业级移动信息化综合运营服务领域的企业之一，具有行业先发优势以及技术领先优势。立足行业需求，围绕相关产业链进行前瞻性布局，以创新为引领，紧跟移动互联、大数据、云计算等新一代信息技术发展方向，研发出多项专业信息化产品和整体解决方案。公司持续加大技术研发投入，依托丰富的研发经验和对行业需求的深刻理解，持续深度技术创新和业务创新，不断提升产品质量和服务水平，牢固树立了公司在相关技术领域的领先优势，为企业提供移动信息化综合运营服务奠定了坚实的基础。4、专业的综合物流服务优势 公司多年来为电子信息产业类客户提供综合物流服务，通过嵌入客户采购、生产、分销等内部业务流程，提供“一体化、一站式、个性化综合物流整体解决方案”，并根据客户需求，提供包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项专业服务，以及基于综合物流服务基础上的 RDC/DC 外包管理、供应商管理库存、流通加工等其他增值物流服务，最大程度满足各类客户需求，在巩固现有客户资源的同时，开拓新客户资源，持续不断地壮大客户群体。目前，综合物流服务业务已涵盖电子信息、光伏风电、机械制造、消费等多个领域。5、优质的客户资源 公司为客户提供具有专业化、时效性、信息化的信息化运营服务与综合物流服务，经过多年行业发展，积累了丰富的服务经验，能够满足客户服务标准化与需求个性化的要求。公司拥有出色执行能力的专业服务团队，在与客户的合作中，深入接触、创新模式，全程参与客户的移动信息化建设运营，增加客户与公司粘性，以期建立长期稳定的合作关系。15 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年，我国宏观经济增速放缓，三大产业结构继续优化，经济转型持续。公司面对错综复杂的经营环境，积极推动移动物联、综合物流及供应链金融服务业务三大板块联动发展，依托自身业务优势不断拓宽行业经营领域和市场空间。依托公司多年在移动物联行业研发的核心技术成果，不断积累经验、技术创新，经过应用层的二次开发，构建面对新市场的物联网解决方案和项目模型，形成了以“物联网&泛在网络+泛在终端”为导向的市场平台。综合物流亦在围绕“大物流”平台构建供应链一体化生态圈战略的指导下，加大“互联网思维的大物流服务商”建设力度，并前瞻性布局智能物流发展，提高综合物流服务的核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入 69,568.38 万元，较上年同期减少 10.47%；实现利润总额 15,887.20万元，较上年同期增长 54.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,190.22 万元，较上年同期增长54.59%。2016 年公司开展了以下工作：1、稳步拓展移动物联业务的多元化市场 报告期内，公司依托过去六年在物联网领域大量的业务创新与实践经验、构建了物联平台核心技术成果体系，积极开拓新市场，通过在物联网、云计算、大数据应用等方面继续加大技术研发投入，充分整合产学研研发成果，在物联网领域获得了行业客户、合作伙伴及生态链企业的认可。公司继续在以“物联网+移动终端”为导向的第一市场平台（包括快递物流、电力能源、无线医疗等行业）持续深度技术创新与业务创新，夯实成果体系，为企业打造第二、三市场平台奠定了坚实的技术基础及市场核心竞争能力。公司依托多年在第一市场沉淀的核心技术成果，与技术创新实践累积的经验，结合业务创新计划，构建面对新市场的物联网解决方案和项目模型，经过应用层的二次开发，形成了以“物联网&泛在网络+泛在终端”为导向的第二市场平台，在教育行业、智慧旅游、智能交通等行业细分市场，取得了里程碑式的进展；结合二级控股子公司（辽宁宏图创展测绘勘查有限公司）在 GIS 领域的技术优势，开展以“物联网&泛16 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 在网络&泛在终端+GIS”的第三市场平台的战略计划，为企业未来 3-5 年的持续发展奠定了坚实的基础。（1）“第一市场平台”的深耕与创新 2016 年全国快递服务企业业务量累计完成 312.8 亿件，同比增长 51.4%，业务收入累计完成 3974.4亿元，同比增长 43.5%。其中同城业务收入累计完成 563.1 亿元，同比增长 40.5%，异地业务收入累计完成 2099.3 亿元，同比增长 38.8%。随着业务量的激增，一线快递物流企业从粗放型发展，向专业化、精细化综合化物流转型，补强性重组与兼并成为新常态，传统快递企业在效益、发展上都面临新模式与新挑战，公司的物联网服务模式为客户提供了有力的服务保障，原有运营业务稳中有增、技术研发创新促动业务深度发展。公司持续加大“第一市场平台”研发投入，在 G20 峰会快件、五节联运、跨平台技术等专项服务上，积极开展业务创新实践，并不断提升服务品质和服务升级，为客户的业务增长提供了有力的支撑。（2）面对新整体化行业市场平台 在以物流快递、无线医疗等，涉及“物联网+移动终端”为特点的第一市场平台，公司持续 6 年的业务创新和深度技术研发实践，形成了大量的成果体系；奠定了公司在物联网、云计算和大数据领域坚实基础，业务创新与技术研发互为驱动，形成诸多“解决方案和项目模型”并为公司的市场格局带来突破；基于第一市场平台的物联网持续研发成果及解决方案、结合市场拓展的（面向应用层）二次开发，创造“可复制化”的市场竞争力能力，为公司面对第二市场及第三市场奠定了坚实的基础。智慧医疗、交通口岸、智慧旅游等行业项目有望在 2017 年形成突破。2、加快信息化建设、精细化管理，搭建干线运输网络，保障综合物流服务稳步发展 2016 年，公司始终以持续提高综合物流服务质量为核心目标，加快对物流板块信息化建设步伐，不断提高精细化管理水平，高度关注业务服务质量，提升运营效率。报告期内，公司在多地实施 WMS 系统助力 RDC 仓库运营；重新规划设计和开发推广物流信息化平台，初步建立了自有的调车信息化平台-司机家园，为公司运营资源的满足和运营成本的降低提供了良好的支持；加大对运输、储存、装卸、搬运、配送、信息处理等各环节的掌控力度，缩短运输时长，减少货损出现，提高了客户黏性。报告期内，公司积极拓展市场，持续跟进各省区物流项目投标，不断拓宽销售渠道，充分调动员工市场拓展的主动性，公司在太阳能光伏产业、风电产业等行业领域加大战略布局，与客户建立了稳定的合作关系。17 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年下半年，位于东莞市清溪镇的东莞华鹏飞智能物流园项目正式动工建设。项目建成投入使用后，将迅速补齐公司库房短缺的短板，能够为公司拓展仓储配送业务提供可靠支持。同时，整合专线运营商的部分场地问题也可迎刃而解，对司机家园平台业务落地给予有力支撑。3、优化集团内部管理体系 报告期内，公司采取扁平化管理体系，横向打通业务、技术、服务等部门，由单一纬度目标考核变为有目标导向的多维度考核，减少部门间的管理内耗，提高执行效率和经营质量。公司高度关注质量体系、环境体系和健康安全体系建设，定期组织内部审核，保障了各体系标准的宣传推广和落实。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 695,683,777.47 100%777,067,045.92 100%-10.47%分行业 物流服务业 303,211,046.98 43.58%327,788,378.04 42.18%-7.50%信息服务业 392,472,730.49 56.42%331,962,164.77 42.72%18.23%18 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 智能制造业 0.00%117,316,503.11 15.10%-100.00%分产品 综合物流服务 301,540,860.50 43.34%327,272,684.10 42.12%-7.86%智能移动服务 245,726,559.13 35.32%168,051,536.44 21.63%46.22%测绘及数据产品 75,100,541.45 10.80%100.00%商品销售 67,797,142.89 9.75%224,719,959.30 28.92%-69.83%供应链业务 5,518,673.50 0.79%57,022,866.08 7.34%-90.32%分地区 华南 209,768,523.45 30.15%329,231,586.02 42.37%-36.29%华东 93,748,106.80 13.48%108,446,315.02 13.96%-13.55%华中 39,720,211.94 5.71%89,584,419.77 11.53%-55.66%东北 28,366,286.80 4.08%50,806,441.89 6.54%-44.17%华北 267,483,638.70 38.45%130,260,555.17 16.76%105.35%西北 4,103,937.64 0.59%西南 23,361,745.70 3.36%1,590,330.77 0.20%1,368.99%出口 29,131,326.44 4.19%67,147,397.28 8.64%-56.62%（2）占公司营业收入或营）占公司营业收入或营业利润业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 物流服务业 303,211,046.98 242,518,193.15 20.02%-7.50%-7.93%0.38%信息服务业 392,472,730.49 215,442,962.21 45.11%18.23%10.36%3.92%分产品 综合物流服务 301,540,860.50 241,478,652.64 19.92%-7.86%-8.64%0.08%智能移动服务 245,726,559.13 100,666,459.88 59.03%46.91%16.36%9.37%测绘及数据产品 75,100,541.45 45,936,435.11 38.83%100.00%100.00%38.83%商品销售 67,797,142.89 65,487,087.98 3.41%-69.83%-187.93%-12.69%分地区 19 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文 华南 209,768,523.40 165,297,596.48 21.20%-36.26%-32.26%0.88%华东 93,748,106.80 72,514,160.61 22.65%-13.40%-14.40%1.41%华北 267,483,638.70 212,087,777.13 20.71%106.12%91.02%2.58%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司）公司实物销售收入是否大于劳务收入实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服务业 服务成本 177,191,176.33 38.69%198,134,999.86 33.86%-10.57%人工成本 32,307,880.18 7.05%34,034,364.59 5.82%-5.07%其他成本 33,019,136.64 7.21%31,238,335.44 5.34%5.70%信息服务业 材料