600319_2016_＊ST亚星_2016年年度报告_2017-02-17.pdf

2016 年年度报告 1/133 公司代码：600319 公司简称：*ST 亚星 潍坊亚星化学股份有限公司潍坊亚星化学股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意带强调事项段或其他事项段的无保留意见见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。无 四、四、公司负责人公司负责人苏从跃苏从跃、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕云吕云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吕云吕云声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/133 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 因公司 2014 年度、2015 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，同时 2015 年度经审计的期末净资产为负值，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司在 2015 年年度报告披露后被实施退市风险警示。公司 2016 年度经审计的净利润及净资产为正值，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司在年度报告披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。若撤销退市风险警示的申请未得到上海证券交易所批准，公司可能面临暂停上市风险 此外，公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/133 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.45 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.133 2016 年年度报告 4/133 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、亚星化学 指 潍坊亚星化学股份有限公司 长城汇理 指 深圳长城汇理资产管理有限公司 亚星集团 指 潍坊亚星集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 瑞华、瑞华事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）亚星湖石 指 潍坊亚星湖石化工有限公司 赛林贸易 指 潍坊赛林贸易有限公司 深圳品汇 指 深圳品汇投资有限公司 东营志远 指 东营市志远化工有限公司 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 本期、报告期 指 2016 年度 元、万元、百万元 指 人民币元、人民币万元、人民币百万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 潍坊亚星化学股份有限公司 公司的中文简称*ST亚星 公司的外文名称 WEIFANG YAXING CHEMICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写 YAXING CHEMICAL 公司的法定代表人 苏从跃 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙岩 张莎 联系地址 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 电话 0536-8591007 0536-8591189 传真 0536-8660047 0536-8663853 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省潍坊市寒亭区民主街529号 公司注册地址的邮政编码 261100 公司办公地址 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 公司办公地址的邮政编码 261031 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 2016 年年度报告 5/133 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法律部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST亚星 600319 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 赵艳美 王宗佩 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东园路 18 号 签字的财务顾问主办人姓名 王晓洋、章宇轩 持续督导的期间 2016 年 12 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,457,437,578.68 1,311,503,407.88 11.13%1,489,024,428.17 归属于上市公司股东的净利润 26,781,674.57-331,753,096.73 不适用-179,178,344.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-144,751,225.58-329,825,466.86 不适用-181,224,545.46 经营活动产生的现金流量净额 50,950,254.13 29,391,423.19 73.35%81,800,903.31 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 7,349,479.52-155,534,991.62 不适用 176,895,469.07 总资产 1,709,865,108.20 2,022,842,409.11-15.47%2,289,348,755.22 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.08-1.05 不适用-0.57 稀释每股收益（元股）0.08-1.05 不适用-0.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.46-1.05 不适用-0.57 2016 年年度报告 6/133 加权平均净资产收益率（%）-18.84-3,010.76 不适用-67.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）101.83-2,993.26 不适用-67.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2014 年以及 2015 年度均为亏损状态，本年扭亏为盈，主要是：1、因为本期收到潍坊市财政局节能减排补贴 1 亿元。2、本期转让对子公司亚星湖石的全部股权实现收益。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 311,016,878.00 341,358,517.32 365,410,582.58 439,651,600.78 归属于上市公司股东的净利润-29,234,458.84-41,920,827.80-32,957,461.47 130,894,422.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-26,772,777.13-42,238,199.28-32,978,688.64-42,761,560.53 经营活动产生的现金流量净额-52,849,670.63 55,297,067.29 19,412,776.57 29,090,080.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 1、第一季度经营活动产生的现金流量净额为负的说明：第一季度为公司产品的销售淡季，且受春节因素影响，收入偏少，同时赊销额比重较大，而支出相对较多，导致经营活动现金流净额为负数。2、第四季度归属于上市公司净利润较前三季度增加较大，主要因为一是公司第四季度收到潍坊市财政局节能减排补贴 1 亿元，二是本期转让对子公司亚星湖石的全部股权实现收益。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 73,827,618.12 -7,911,161.97 996,813.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶 2016 年年度报告 7/133 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,614,694.00 6,251,287.30 15,300.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-2,697,779.87 -6,222,679.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 316,347.00 182,689.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 443,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-687,377.59 4,361,103.44 734,934.72 少数股东权益影响额 159,398.49 1,411,131.60-143,847.01 所得税影响额 合计 171,532,900.15 -1,927,629.87 2,046,201.02 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00 316,348.00 合计 316,348.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2016 年所从事的主要业务是氯化聚乙烯、烧碱、ADC 发泡剂、水合肼的生产及销售，此外公司还从事蒸汽和电力生产及销售。氯化聚乙烯的主要用途是 PVC 塑料优良的抗冲击改性剂，也是综合性能良好的合成橡胶，有着极为广泛的应用领域，已广泛用于电缆、电线、胶管、胶布、橡塑制品、密封材料、阻燃运输带、防水卷材、薄膜和种种异型材等制品。烧碱的主要用途是用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。ADC 发泡剂的主要用途是用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、ABC 及特种橡胶等合成材料，广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。水合肼的主要用途是合成 AC、D1PA、TSH 等发泡剂；也用作锅炉和反应釜的脱氧和脱二氧化碳的清洗处理剂；在医药工业中用于生产抗结核、抗糖尿病的药物；在农药工业中用于生产除草剂、植物生长调和剂和杀菌、杀虫、杀鼠药；此外它还可用于生产火箭燃料、重氮燃料、橡胶助剂等。2016 年年度报告 8/133 烧碱、水合肼、ADC 发泡剂的经营模式是直接对客户销售，氯化聚乙烯的经营模式是采用对客户直接销售、经销商、电子商务平台等混合模式销售。2016 年公司继续进行内部挖潜、实行精细化管理、采取了一系列的技改技措，狠抓节能降耗，使得主导产品的制造成本大幅度降低，提高了市场竞争力，同时公司还在安全、环保方面加大投入，为生产经营的持续稳定打下了坚实的基础。2016年主导产品CPE市场竞争依然惨烈，市场产能远大于市场需求，行业整体开工负荷约50%，在国家日趋严格的环保政策及规模企业的挤压之下，部分小型企业开始关停，行业整合初步开始，为装置产能大、技术实力优厚的企业提高负荷创造了条件，外加 2016 年度人民币汇率大幅贬值，为出口创造了条件，行业内潍坊亚星、杭州科利等产品质量优异、稳定的企业纷纷加大出口业务。公司自 2016 年度 4 月份始主导产品 CPE 基本满负荷生产，凭借优异的质量，适合的价格，在竞争中处于优势地位。2016 年度烧碱市场全面复苏，受烧碱价格高的影响，行业开工负荷率普遍较高，公司全年满负荷生产。2016 年度水合肼、ADC 发泡剂市场整体较好，受国家环保巡视组环保督查影响，四季度部分企业受限减产，产品价格大幅提升；随着国家环保政策、环保督查的日趋严格，行业不确定性加大，前期环保投入大、工艺先进排污少的企业将在竞争中受益，并进一步促进行业洗牌、整合。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司在报告期内经第六届董事会第四次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过了关于公司出售其持有的全资子公司潍坊赛林贸易有限公司 100%股权的重大资产出售暨关联交易方案的议案、关于公司出售其持有的潍坊亚星湖石化工有限公司 75%股权的重大资产出售方案的议案，公司将持有的赛林贸易 100%股权转让给深圳品汇，将持有的亚星湖石 75%股权转让给东营志远。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 亚星化学主营氯化聚乙烯（CPE）、离子膜烧碱、水合肼、ADC 发泡剂等高科技化学产品，同时从事新型化学材料的开发和研究，是目前世界上最主要的含氯聚合物研发生产企业，具有一系列鲜明的差异性和独特的核心竞争力。（一）产品结构 1.技术高端，装备一流 亚星化学主导产品的生产装置和技术全部从德国引进，现拥有四套世界级技术水平及规模的化工装置,其中包括：赫司特公司的 CPE、拜耳公司的 100%水合肼、拜耳公司的 ADC 发泡剂和克虏伯-伍德公司的离子膜烧碱等高端化学品装置。亚星化学 CPE 采用全球领先的酸相法氯化专项技术制备，采用西门子公司和自主研发的自动控制系统，独有的工艺和精准的控制赋予了产品优异的物理化学特性，奠定了其世界一流的地位。采用德国拜耳公司酮连氮法技术生产的水合肼纯度高达 100%，是目前中国屈指可数的能够生产这样高浓度水合肼的企业。虽然目前国内市场竞争日趋激烈，但公司凭借先进的工艺，拥有独特的市场份额和竞争优势。采用德国拜耳公司无硫酸缩合技术生产的 ADC 发泡剂，以高浓度水合肼(80%以上)为原料，产品纯度高、发气量大、质量稳定。公司独创的 ADC 发泡剂产品后处理改性技术工艺，根据颗粒度及改性方法可生产多种新牌号，扩大了产品的应用范围。2.规模龙头，质量最优 报告期内亚星化学主导产品的生产规模居世界首位。其中，拥有全球规模最大的年产 15 万吨 CPE生产装置，稳居世界第一位。高品质水合肼和 ADC 发泡剂两个产品的单套生产规模也居世界前列。2016 年年度报告 9/133 亚星化学所有主导产品的生产和质量管理均执行国际认定的技术标准，其优异品质赢得了崇高声誉。其中，亚星化学 CPE 和烧碱均被认定为山东名牌产品。亚星化学商标于 1992 年注册，并在韩国、德国、中国台湾等地进行了商标注册，2006 年被认定为山东省著名商标，2009 年获中国驰名商标。2010 年完成了 CPE 和 ADC 发泡剂产品的欧盟 REACH 注册工作，获得了该两种产品进入欧盟的通行证。亚星化学是中国本行业第一个取得 ISO9000 质量管理体系认证的企业，2007、2008 年分别通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。亚星化学主导产品 CPE 采用的技术标准大大高于国内行业标准，质量达到世界最高水平；水合肼、ADC 发泡剂和烧碱产品采用德国拜耳等世界500 强企业的生产技术标准，产品质量指标全部达到世界最先进水平。3.产品多元，经济循环 近年来，企业坚持以氯碱为龙头，以含氯聚合物为主线，通过不断调整产品结构和拉长产品链，发展相关功能化学品，打造出一条布局合理、资源节约、环境友好的循环经济发展之路。目前，企业生产的烧碱用于制备水合肼，水合肼用来制备发泡剂。生产发泡剂过程中产生的副产品氨水及废盐酸分别全部用于水合肼和磷酸氢钙的生产。而生产烧碱产生的氯气又用于制备 CPE。这种循环延长的产品链，构建起亚星化学独具特色的产品结构。另外，还配套建设了十几套三废治理和资源综合利用装置，水资源重复利用率达 95%以上。（二）核心技术 1.工艺技术，全球独有 CPE 是由高密度聚乙烯为原料经氯化反应制得的一种新型高分子材料，其特殊的高分子结构形式决定了 CPE 具有优良的柔韧性、阻燃性、低温性、耐候性、耐油性、耐化学品性、高填充性以及与 PVC、ABS 等有良好的相容性等一系列优异的物理和化学性能，在塑料、建材、橡胶、油漆、颜料、轮船、造纸、纺织、包装以及涂料等行业具有广泛的应用。目前，生产 CPE 的主要方法有水相法、盐酸相法。国内外生产 CPE 的主要方法为水相悬浮法，其缺点是产品白度不高，含酸废水不能回收利用，污水排放量大。亚星化学 CPE 独家采用德国赫司特公司酸相法工艺技术，经过二十多年的创新发展，生产技术更臻完善，具有一系列无可比拟的优势：（1）酸相法工艺不需在反应体系加引发剂，加入的其它水溶性助剂仅为水相法的 1%，因而产品残留的助剂及冲洗水有机物含量非常低，排出废水的 COD100mg/l。（2）工艺流程短，能耗低。据统计，盐酸相法吨 CPE 耗蒸汽 1.5-2 吨，水相法耗蒸汽达到6-10 吨。（3）副产盐酸循环利用，无废酸排放。酸相法反应结束后，得到 25%左右的盐酸，一部分可再配成 20%的盐酸回用，其余部分可作为工业盐酸销售。水相法反应结束后，得到 4%的酸性废水，无利用价值，只能中和后排放，造成水资源浪费和一定程度的污染。2.产销最大，牌号最多 亚星化学 1990 年引进国外先进技术建成国内首套年产 6000 吨 CPE 生产装置，此后的 20 多年间先后进行了 6 次大规模的技术改造和扩建，其中关键设备氯化反应釜的开发应用，从最初的12.5m3 发展到 60m3；工艺过程控制从最初传统的模拟盘，到具有自主知识产权的 DCS 控制系统。而且亚星化学自主研发了新反应体系下的温度、压力、介质流量，反应速率的数学模型，成功应用于 CPE 生产控制中，使 CPE 产品的品种牌号由引进时的 3 种增加到 42 种，产销量最大、品种牌号最多。（三）创新能力 1.拥有国家认定的企业技术中心 围绕开发新型化学材料，亚星化学创建了国家认定的企业技术中心，在含氯聚合物材料研究领域达到世界领先水平。中心设有含氯聚合物料研究中心、设计中心、中试生产基地、技术培训基地，形成了研究、设计、小中试、检测、产业一体化的科研开发和工业化生产体系，保证了科研成果能够迅速转化为现实生产力。技术中心配备了世界一流的实验仪器和研究手段，拥有红外光谱、扫描电镜等仪器设备 80余台(套)，完全满足公司技术创新、项目技改、科研立项、新产品开发和制品应用试验的需要。2.注重环保投入，加快生态文明建设 2016 年年度报告 10/133 公司多年来一直注重环保投入，2016 年新上脱硫装置一套，烟气脱硫已达超低排放标准；安全环保的持续稳定投入为公司的长周期、满负荷运行奠定了良好的基础，同时在国家严格的排放政策下，进一步增强了公司竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，在中国“L”型经济大形势下，国家调结构、去产能、供给侧改革进一步深化，国内经济形势整体平稳，但未见明显好转，外加主导产品 CPE 市场竞争仍然无序，公司盈利空间有限，财务负担重，整体经营形势严峻。面对困境，公司管理层带领全体职工，发扬“永不满足、永不止步、永不言败”的“三永不”企业精神，细化生产经营各项措施，维持了公司正常平稳运行。营销策略：以“巩固市场、扩大市场、占领市场，提高主导产品市场占有率，扩大影响力，增强话语权”为指导思想，牢固树立“市场有淡季，亚星无淡季，关键看思路，重点靠工作”的营销理念，夯实“五个稳定”，落实“五个重视”，完善“两个梳理”和“两个分析”，实施“一厂一策，一户一策”，努力开创营销工作新局面。优质低耗、稳定生产：在公司因营销策略的适时调整使产品市场份额大幅提升的有利保障下，除检修期间外，公司生产装置满负荷生产，通过合理化建议等方式，广征节能技改新举措，诸如锅炉省煤器升级改造、发电机组改造、新型离心式空压机等项目顺利实施，配合精细化管理、考核，产品各项消耗屡创新低，质量稳步提高，为提高产品市场竞争力提供了有力保证。加强安全环保管理，加大安全环保投入：公司严格按安全标准化的要求加强日常安全管理，通过层层签订安全责任书分解落实安全责任，通过安全隐患排查治理增强本质安全，通过事故应急演练增强紧急状态下的处理能力，全年生产平稳运行，未出现任何安全事故。公司注重日常的环保管理，从源头出发，落实责任，层层考核，并持续加大环保投入 3500 万元，其中为保证锅炉烟气的达标排放，2016 年新上一套脱硫装置，目前烟气达到国家要求的超低排放标准。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、主导产品 CPE：产量（吨）销量（吨）2015 2016 同比增减 2015 2016 同比增减 96,547 128,246 32.83%98,193 129,391.65 31.77%2、其他产品（产销平衡）烧碱产量（吨）水合肼产量（吨）ADC 发泡剂产量（吨）2015 2016 同比增减 2015 2016 同比增减 2015 2016 同比增减 113,769 115,313 1.36%10,488 11,395 8.64%5,995.60 7,885.4 31.52%(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,457,437,578.68 1,311,503,407.88 11.13 营业成本 1,396,063,031.97 1,299,047,187.07 7.47 销售费用 54,598,400.01 46,067,112.97 18.52 管理费用 70,665,581.87 123,169,871.85-42.63 财务费用 96,366,464.02 125,840,816.72-23.42 经营活动产生的现金流量净额 50,950,254.13 29,391,423.19 73.35 投资活动产生的现金流量净额-1,033,156.19-5,865,511.65 不适用 2016 年年度报告 11/133 筹资活动产生的现金流量净额 32,990,167.79 54,449,802.40-39.41 研发支出 11,862,495.12 39,320,102.24-69.83 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本年实现主营业务收入 142595 万元，较去年 127935 万元增加 14660 万元。主要原因是主导产品价格降低影响收入减少 10737 万元，销量增加影响收入增加 25397 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工行业 1,425,948,395.62 1,366,882,277.88 4.14 11.46 7.60 增加 3.43 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）氯化聚乙烯 943,151,266.66 963,022,879.55-2.11 16.58 12.59 3.61 ADC 发泡剂 106,459,160.93 93,184,735.67 12.47 32.08 18.97 9.65 水合肼 120,928,093.81 105,277,943.61 12.94 5.52-2.98 增加 7.63 个百分点 烧碱 140,463,061.72 82,770,619.59 41.07 7.51-12.02 13.08 其他产品 114,946,812.50 122,626,099.46-6.68-20.43-8.56 -13.85 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,038,610,526.40 999,015,664.04 3.81 9.72 7.47 2.01 国外 387,337,869.22 367,866,613.84 5.03 16.42 7.96 7.45 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）氯化聚乙烯 128,245.91 129,391.65 3,291.83 96,547.02 98,193.12 7,498.18 ADC 发泡剂 7,885.40 7,942.55 156.00 5,995.60 6,002.33 231.08 水合肼 11,394.79 7,685.04 249.87 10,488.13 7,694.52 216.94 2016 年年度报告 12/133 烧碱 115,312.67 85,700.20 370.01 113,769.40 87,512.54 556.31 产销量情况说明 水合肼、烧碱除对外销售外，还有部分公司自用。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工行业 材料 1,083,458,124.31 69.69 931,845,896.77 67.14 16.27 化工行业 燃料动力 341,040,597.04 21.94 316,246,753.00 22.79 7.84 化工行业 职工薪酬 63,770,548.36 4.10 81,123,989.82 5.85-21.39 化工行业 折旧 95,060,547.99 6.11 111,559,139.34 8.04-14.79 化工行业 联副产品等-28,590,405.78-1.84-52,893,428.59-3.81-45.95 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 CPE 材料 759,711,066.44 79.60 618,359,646 76.04 22.86 CPE 燃料动力 106,628,381.24 11.17 91,634,971 11.27 16.36 CPE 职工薪酬 27,673,518.88 2.90 33,554,784 4.13-17.53 CPE 折旧 37,060,242.17 3.88 42,408,433 5.21-12.61 CPE 其他成本 23,315,606.29 2.44 27,260,399 3.35-14.47 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 30,865.74 万元，占年度销售总额 21.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 88,884.51 万元，占年度采购总额 82.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减%备注 销售费用 54,598,400.01 46,067,112.97 18.52 注 1 2016 年年度报告 13/133 管理费用 70,665,581.87 123,169,871.85 -42.63 注 2 财务费用 96,366,464.02 125,840,816.72 -23.42 注 3 资产减值损失 826,401.41 93,885,974.00 -99.12 注 4 注 1、主要原因：一是本期销量增加，销售费用相应增加；二是下半年受国家查超载影响，单位运费提高。注 2、主要原因是本期内退人员减少，计提的辞退福利相应减少。同期计提内退人员辞退福利 5096万元，本期计提辞退福利 1215 万元。注 3、主要原因是本期部分融资成本降低影响财务费用降低 1705 万元，另外汇兑损失较同期减少1242 万元。注 4、主要是同期计提 CPE 资产减值 9228 万元所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 11,862,495.12 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 11,862,495.12 研发投入总额占营业收入比例（%）0.81 公司研发人员的数量 12 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.67 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目项目 本年数本年数 上年数上年数 增减比率 说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,179,219,680.50 1,344,113,819.21 -12.27 注 1 收到其他与经营活动有关的现金 117,842,107.27 30,931,469.53 280.98 注 2 购买商品、接受劳务支付的现金 1,035,544,275.10 1,131,273,254.20 -8.46 注 3 取得投资收益收到的现金 316,347.00 182,689.00 73.16 注 4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,522,300.00 /注 5 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,776,586.94 6,048,200.65 293.12 注 6 支付其他与投资活动有关的现金 11,095,217.25 /注 7 取得借款收到的现金 764,428,339.70 2,002,007,210.63 -61.82 注 8 偿还债务支付的现金 1,399,191,690.14 1,867,031,453.32 -25.06 注 9 2016 年年度报告 14/133 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,769,206.73 87,563,199.52 -11.19 注 10 支付其他与筹资活动有关的现金 426,537,653.08 1,287,288,736.01 -66.87 注 11 注 1、主要原因是 2016 年收到的承兑较多，现汇比例降低导致。注 2、主要原因是 2016 年收到潍坊市财政局财政补贴 1 亿元。注 3、主要原因是 2016 年末处置子公司湖石化工，收益 1 元。注 4、主要原因是 2016 年 PE 期货交易产生的收益增加 13.37 万元。注 5、主要原因是 2016 年末处置广州等外地房产，收到房款 3352.23 万元。注 6、主要原因是 2016 年新建脱硫塔等项目，投入较多资金。注 7、主要原因是 2016 年末处置子公司湖石化工，收益 1 元，与湖石处置时持有现金差额 989.62万元；2016 年购买鲁证期货缴纳保证金 119.90 万元。注 8、主要原因是 2016 年融资方式发生变化，部分银行借款到期之后转为银承融资；另 2015 年半年期贷款较多，2016 年减少，借款频率降低导致发生额降低。注 9、主要原因是 2015 年半年期贷款较多，2016 年减少，借款频率降低导致发生额降低。注 10、主要原因是 2016 年借款利率降低，利息费用减少。注 11、主要原因是 2015 年全额保证金业务较多，2016 年减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年度公司实现归属上市公司股东的净利润 2678.17 万元，实现了扭亏为盈。非经常性损益合计为 10065.73 万元，主要项目是收到潍坊市财政局财政补贴 1 亿元。详见公司于 2016 年12 月 29 日披露的临 2016-134 公告。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 18,731,022.05 1.10 8,819,756.58 0.44 112.38 注 1 其他应收款 377,534.55 0.02 1,249,103.22 0.06-69.78 注 2 存货 87,907,547.37 5.14 137,845