002717_2016_岭南园林_2016年年度报告_2017-03-13.pdf

岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 岭南园林股份有限公司岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人杜丽燕及会计机构负责人(会计主管人员)黄科文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人杜丽燕及会计机构负责人(会计主管人员)黄科文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人 士对此保持足够的风险认识，注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、内增式发展及外延式并购带来的管理风险 士对此保持足够的风险认识，注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、内增式发展及外延式并购带来的管理风险 公司在“二次创业”转型升级的关键发展时期，通过内增式发展及外延式并购持续推进生态环境及文化旅游双主业业务规模延伸及扩张，将在发展战略、制度建设、运营管理、资金管理、内部控制建设、引进及培养优秀人才等方面面临更大的挑战。如公司的管理水平和人才储备无法适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。因此，公司成立了专门的战略研究团队，并积极借助外部专业团队力量，为公司战略发展提供专业的指导，同时建立更为健全的人才管理制度、内控管理制度，为公司的高效管理提供保障。2、生态园林板块快速发展产生的财务风险 2、生态园林板块快速发展产生的财务风险 由于市政园林项目通常需要企业先垫资后收款，根据投资方的财政状况和项目的具体进度，存在形成大量应收账款的可能性，对流动资金的占用将进一步提高，可能使公司面临经营活动现金流量净额波动的风险；受益于国家基建投资政策的影响，公司积极推行 PPP 的合作模式，与多地政府就 PPP 模式开展合作。但由于我国 PPP 模式处于起步阶段，PPP 模式发展的政策环境、信用环境还有待完善。公司将密切关注政策变化，牢牢抓住 PPP 模式的发展机会，同时审慎考虑项目风险，筛选优质低风险的项目。3、文化旅游板块快发展产生的风险 3、文化旅游板块快发展产生的风险 收购恒润科技及德马吉为公司布局文化旅游板块的两大重要举措，作为文化旅游及文化创意的公司，持续提高设计水平、产品质量、服务标准、资金实力等是其快速发展的重要要素所在，且文化创意产品具岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 有创新性、主观性和个性化的特点，产品多来源于消费者精神层面的需求，受消费者主观意愿和消费行为影响较大。如果对消费市场把握不够准确，或者消费市场在短时间内出现较大变化，现有产品销售及未来市场拓展将会受到负面影响，从而影响到公司的经营业绩。为此，恒润科技及德马吉随时保持对市场变化的高度敏感，通过全方面市场调查，准确把握市场发展趋势，鼓励提升员工自主创意水平。同时，建立了完善的保密机制和人才培养、储备、薪酬福利、职业上升机制，提升公司管理人才、设计创意人才、销售人才的综合素质，保持文化旅游、创意业务的快速发展。4、市场竞争加剧的风险 4、市场竞争加剧的风险 受宏观经济及行业本身的限制和发展趋势影响，行业竞争尤为激烈，尤其是生态环境板块存在工程毛利率下滑、盈利减少的风险。面对激烈的市场竞争，公司一方面建立了总部+五大区域中心管理平台，通过改革放权、扁平化管理，公司再次精简各类审批流程，大幅下放经营管理权限，从根本上鼓励和支持区域发展，能够充分调动区域的积极性与创造性，使其承担更多的职责与使命，有利于区域效率提升，从而加速公司高效运转。同时，通过收购恒润科技及德马吉，优化了公司的业务结构、提升资产质量、加速资金回流，提升整体综合竞争力。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 414,037,880 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 414,037,880 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.62 第七节 优先股相关情况.71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节 公司治理.78 第十节 公司债券相关情况.84 第十一节 财务报告.88 第十二节 备查文件目录.183 岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、岭南园林 指 岭南园林股份有限公司 岭南苗木、苗木公司 指 东莞市岭南苗木有限公司 岭南设计、设计公司 指 岭南园林设计有限公司（曾用名：东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司）信扬电子、信扬科技 指 东莞市信扬电子科技有限公司 岭南绿化 指 东莞市岭南园林绿化有限公司 岭南建设 指 东莞市岭南园林建设有限公司 恒润科技、上海恒润 指 上海恒润数字科技有限公司 德马吉 指 德马吉国际展览有限公司 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 广发证券、保荐机构、主承销商 指 广发证券股份有限公司 正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 岭南园林 股票代码 002717 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 岭南园林股份有限公司 公司的中文简称 岭南园林 公司的外文名称（如有）LingNan Landscape Co.,Ltd.公司的法定代表人 尹洪卫 注册地址 东莞市东城区东源路 33 号岭南园林大厦十楼 注册地址的邮政编码 523129 办公地址 广东省东莞市东城区东源路 33 号岭南园林大厦 11 楼 办公地址的邮政编码 523129 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秋天 张莉芝 联系地址 广东省东莞市东城区东源路 33 号岭南园林大厦 11 楼 广东省东莞市东城区东源路 33 号岭南园林大厦 11 楼 电话 0769-22500085 0769-22500085 传真 0769-22492600 0769-22492600 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91441900708010087G 岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 签字会计师姓名 王韶华、林恒新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场 43 楼 胡涛、陈家茂 2015 年 10 月 8 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场 43 楼 胡涛、陈家茂 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,567,695,762.48 1,888,861,160.97 35.94%1,088,192,851.22 归属于上市公司股东的净利润（元）260,804,059.47 167,951,055.82 55.29%117,011,557.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）250,257,217.64 165,041,427.89 51.63%117,369,388.82 经营活动产生的现金流量净额（元）-74,989,668.93-137,327,609.08 45.39%-191,839,795.53 基本每股收益（元/股）0.67 0.52 28.85%0.37 稀释每股收益（元/股）0.66 0.51 29.41%0.37 加权平均净资产收益率 12.87%19.87%下降 7 个百分点 17.74%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,337,301,392.04 3,635,664,557.80 46.80%1,913,494,513.20 岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）2,657,503,081.08 958,678,462.57 177.20%753,149,284.45 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 403,262,696.74 661,071,220.52 579,853,533.81 923,508,311.41 归属于上市公司股东的净利润 28,450,292.33 74,789,064.03 69,718,678.99 87,846,024.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,882,452.73 69,217,453.94 67,309,090.96 84,848,220.01 经营活动产生的现金流量净额-53,272,180.51-50,516,974.87 132,246,477.21-103,446,990.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-50,003.83-100,558.82-78,442.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,244,111.16 3,765,232.22 994,700.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和75,740.19 岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-814,818.74-245,645.37-1,347,897.38 减：所得税影响额 1,907,350.81 507,490.49-73,808.30 少数股东权益影响额（税后）836.14 1,909.61 合计 10,546,841.83 2,909,627.93-357,831.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内主营业务介绍 报告期内，公司生态园林及文化旅游两大主营业务板块经营业绩高速增长：公司实现总营业收入256,769.58万元，较上年同期188,886.12万元增长35.94%；实现利润总额30,877.49万元，比上年同期20,279.24万元增长52.26%，实现归属于母公司股东的净利润26,080.41万元，较上年同期16,795.11万元增长55.29%。其中，公司生态园林业务取得了持续上升的良好成绩，实现生态业务板块营业收入221,103.44万元，净利润18,688.89万元；公司文化旅游业务板块对公司整体业绩贡献效果明显，实现营业收入35,666.13万元，净利润7,433.75万元。生态环境板块业务：公司在生态环境领域拥有集景观规划设计、园林建设、苗木培植与养护、水生态治理、生态环境科学研究为一体的全产业链集成运营能力。报告期内，公司区域化建设成效显著，订单承揽大幅增加，各区域经营成果亮点纷呈，较好的完成了公司年度经营目标。一方面，公司积极在污染河道治理、海绵城市建设、生态环境修复等方面的前期进行研发及投入，加强了专业团队的建设，取得了突破性进展。另一方面，积极寻求行业优质合作方，通过外延合作，加快公司生态综合治理业务全产业链的整合发展。与此同时，公司将不断加大PPP业务拓展，变小步快跑为大步赶超，乘势而上。文化旅游板块业务：根据日渐清晰的长远战略发展目标，公司从生态环境涉足文化旅游，从建设端延伸至运营端，从2B端切换至2C端，积极整合与孵化文旅上下游产业资源，为公司未来产业发展与转型奠定基础。报告期内，恒润科技主题乐园、影视文化等板块发展迅速，单体订单规模均呈现较大增长，并正式开启了承接“生态+文旅”综合项目的新模式，业务协同效应凸显。报告期内，公司完成并购德马吉，推动及加速文化旅游领域文化创意、展览营销等模块布局。同时，借助德马吉丰富的海外资源实现“走出去、带进来”，将公司及恒润科技的资源及技术优势与德马吉的创意营销基因有机结合，共同构筑一个多元的营销组合，提升公司的整体价值。2、行业发展情况 随着国家持续加大对环境保护治理的政策支持以及多元化的文化产业政策扶持，对中国的生态环境综合治理、人居环境改善及文化生活质量提出了更高的要求。生态保护治理和文化产业将成为经济发展新常态下促进经济转型升级的重要引擎，为社会环境和经济发展注入强劲新动力。在此背景下，公司对未来中岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 国的生态环境产业与文化旅游事业充满期待和信心。生态环境行业：随着十八届三中全会提出要加快生态文明制度建设，国务院印发的关于加强城市基础设施建设的意见、水污染防治行动计划以及国家“十三五”规划的制定和PPP政策的进一步推进，为污染河道治理、海绵城市建设、生态环境修复等生态综合治理业务带来了良好发展机遇，公司加大在该方面的研发及投入、寻求合作方的切入等将为公司生态综合治理业务业绩快速增长奠定基石。随着城市化进程的不断推进，城市居住舒适感的要求刺激了生态园林绿化率的不断上升；同时，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准也让地方政府在城市建设中重视生态园林的营造，这都为生态园林行业进入高速发展通道提供了有利的条件。但由于受园林行业本身的特征限制，例如资金密集型特征、劳动密集型向知识密集型、技术密集型过渡特征和周期性特征等特点，使得行业目前竞争尤为激烈，对园林企业的运作管理面临巨大的挑战。文化旅游行业：2016年，国家先后表决通过和印发国务院关于印发“十三五”旅游业发展规划的通知、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、中华人民共和国公共文化服务保障法等十余项法规政策，表明政府对文化产业的扶持力度正不断加大，这也为公司文化旅游的发展创造了良好的外部环境。公司全资子公司恒润科技主营的主题数字体验业务属于文化创意行业的新兴领域，尚未形成明显的行业边界与竞争格局，目前行业参与者较多，但行业集中度不高。公司子公司德马吉所属的会展营销行业在我国处于持续增长阶段，面对存量庞大且需求持续加速释放的消费市场，行业整体竞争态势处于缓和阶段。面对宏观经济及行业特点等外部因素的影响，公司将继续加强企业战略管理工作，通过对内部管理体系的系统化、标准化、流程化建设，不断简政放权，持续深化区域建设，加快企业规模化发展；坚定发展战略规划及发展目标，大力发展文化旅游新产业，加速推动转型升级，鼓励全员创新思维，全面提升公司整体核心竞争力，确保公司的市场竞争优势，达到预期战略目标。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期内收购德马吉 100%股权 固定资产 本报告期在建工程恒润科技园竣工验收结转固定资产 无形资产 本报告期内增加专利使用权 在建工程 本报告期在建工程恒润科技园竣工验收结转固定资产 商誉 本报告期内收购德马吉 100%股权形成的商誉 岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、专业能力优势：产业规模与品质奠定行业地位 1、专业能力优势：产业规模与品质奠定行业地位 风雨兼程十八载，不断磨砺、积淀与前行，公司奠定了在生态环境领域的行业领先地位，并通过生态环境建设全产业链资源整合来不断夯实及丰富自有品牌的生态内涵，取得了“城市园林绿化一级、风景园林工程设计专项甲级”等在内的多类型高等级专业资质，拥有集景观规划设计、生态环境与园林建设、苗木培植与养护、科学研究为一体的集成运营能力，形成了“华北、华西、华东、华南、华中”五大区域运营中心、二十余家分公司的业务布局。公司文化旅游业务板块，已取得“中国展览馆协会展览工程一级资质、国家住建部装饰设计施工一体化贰级资质、中国展览协会展览陈列工程设计与施工一体化证书”等多项资质，拥有在产业布局、资源整合和运营管理方面的领先优势。公司凭借着良好的服务水平、优质的工程质量、高效的运营管理能力和持续的品牌文化建设，为客户提供高品质的服务，创造长期价值，多个园林类项目先后荣获国家级及省市级大奖，多个文创类项目荣获各类高科技创新大奖及优秀发明金奖，为公司树立了良好的企业品牌形象和领先的行业竞争地位。2、管理模式优势：管理模式夯实岭南规模发展的基础 2、管理模式优势：管理模式夯实岭南规模发展的基础 在公司“二次创业”战略布局的实施中，文化旅游作为战略转型发展方向，区域化建设则作为重要引擎，不断加强和完善区域化建设，注重深耕细作的发展模式。公司总部将建设成为管理型、资源型、平台型集团中心，各区域及子公司将发展成为公司的业务中心、生产中心和利润中心。经过近两年的区域化建设推进，华北、华东、华南、华西和华中五大区域经营能力得到大力提升；同时，文化创意业务亦高速拓展，不断进行各业务模块资源协同整合，为公司后续进一步飞跃式变革打下了坚实基础。3、产业方向优势：产业拓展助推岭南突破瓶颈 3、产业方向优势：产业拓展助推岭南突破瓶颈 在保持原有生态环境业务快速增长的基础上，公司从生态环境涉足文化旅游，从建设端延伸至运营端，从2B端切换至2C端，打造全盈利闭合产业链，为公司未来发展指引方向，谋篇布局。公司并购的恒润科技及德马吉，作为具备文化创意基因的优质资源，与公司生态环境主业优势互补、相辅相成，并正式开启了承接“生态+文旅”综合项目模式的新征程，助力生态环境主业与文化旅游产业步入高速发展期。岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 4、科研创新优势：创新驱动实现岭南可持续发展 4、科研创新优势：创新驱动实现岭南可持续发展 公司秉承着“厚德、务实、创新、共赢”的核心价值观，一直注重知识产权的累积，并推行专利管理常态化，持续加强对研发及创新的投入。公司在科学研究方面，通过自主立项和产学研相结合的方式进行研究开发，实现研发和产业的相互促进，共同发展。公司先后成立了园林科学研究院、岭南新科生态科技研究院、南疆生态科学研究院三个研究院。目前园林科学研究院和新科生态科技研究院在大树移植、园林植物选育及引种驯化、水生态治理修复、污染土壤修复、湿地生态修复等多个领域展开研究，并取得了一定的成果。公司坚持把科学研究作为实现可持续发展的重要战略，未来将进一步加大投入，加速培养公司科技人才和提升自主创新能力，为公司提供有力的科技支撑和技术服务。报告期内，公司及全资子公司共申请专利42项，获得授权专利21项，获得认定的高新技术产品2项。截止2016年12月31日，公司及全资子公司共拥有三个高新技术企业资质，共获得授权专利73项，高新技术产品16项，31项影片著作权，32项软件著作权，28项美术著作权获得授权。5、资本运营优势：资本平台助力岭南快速发展 5、资本运营优势：资本平台助力岭南快速发展 上市以来，公司充分借助资本市场平台加速发展，资本运作多点突破，通过发行公司债、兼并收购、再融资、股权激励、成立产业基金等方面多措并举、多渠道融资，借助外部专业资源力量，为公司实现战略转型和快速发展提供了坚实的资金保障，在资本市场的快车道上助力公司成为行业领跑者。6、人才战略优势：人才理念促进岭南持续发展 6、人才战略优势：人才理念促进岭南持续发展 公司一直秉承着“唯才是举，海纳百川”的人才理念，不仅在生态环境业务的专业队伍上保持着专业深度，更加注重各类人才梯队的建设，不断拓展不同人才专业领域的幅度，注重引进和培养多元化、复合型的人才梯队。公司全力为员工打造良好的事业平台，提供广阔的发展空间和具有行业竞争力的薪酬福利待遇，营造良好的企业文化氛围。报告期内，公司股权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权对象均行权完毕，股权激励计划预留股票期权授予登记实施完毕，公司的广大员工与公司发展紧密相连、利益共享，为企业的健康可持续发展奠定了坚实基础。岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年在国内宏观经济转型升级、结构优化，经济增速换挡的新常态下，公司积极适应，不断深化区域化建设，坚持绿色发展，创新发展。围绕“二次创业”的战略目标：致力于成长为“美丽生活创造者生态环境与文化旅游运营商”，加速转型升级的步伐，通过内增式发展与外延式并购，以“大生态”与“泛娱乐”优势互补、相辅相成，以邹城项目为示范，引领双主业有机结合，促进生态环境主业与文化旅游产业高速发展。从生态环境主业来看，随着国务院印发的关于加强城市基础设施建设的意见、水污染防治行动计划 以及国家“十三五”规划制定的生态文明建设和PPP政策的进一步推进，为生态环境业务带来了良好发展机遇。在这样的国家政策和行业背景下，公司更加坚定了发展方向，大力推进生态园林建设、生态环境综合治理，全力以赴抓住PPP大发展的机会。一方面，公司将积极在污染河道治理、海绵城市建设、生态环境修复等方面进行研发及投入，并不断加强了专业团队的建设，目前已具备微生物菌剂水质净化技术等多项核心技术，并已与以色列、日本等国的行业领先者开展污泥、污水等领域的先进技术合作，取得了突破性进展。另一方面，积极寻求行业优质合作方，通过外延合作，加快公司生态综合治理业务全产业链的整合发展。报告期内，公司通过多渠道融资举措，并积极寻求新的社会资本方切入合作，为公司主营业务逐年快速增长提供资金支持与保障。从文化旅游业务来看，对接资本市场以来，公司长远战略发展蓝图日渐清晰。“岭南园林，不只是园林”，公司从生态环境涉足文化旅游，从建设端延伸至运营端，从2B端切换至2C端，打造全盈利闭合产业链，为公司未来发展指引方向。公司大力拓展文化旅游业务，本报告期内，恒润科技以高速增长的亮丽业绩超额完成收购时所做的业绩承诺。2016年度公司完成以发行股份及支付现金相结合方式并购优质资源德马吉，推动及加速文化旅游领域文化创意、展览营销等模块布局。同时，公司借助德马吉丰富的海外资源实现“走出去、带进来”，将公司及恒润科技的资源及技术优势与德马吉的创意营销基因进行有机结合，共同构筑一个多元的营销组合，提升公司的整体价值。本报告期内，德马吉亦超额完成收购时所进行的业绩承诺。随着公司发展战略的持续践行，文化旅游板块高速增长的业绩表现诠释了公司文旅方向发展的新高地，愈加凸显其战略支撑作用，该板块拥有广域的2C端消费市场、较高的利润率及较快的资金周转率，将进一步优化公司业务结构、提升资产质量，从而提升公司核心竞争力。2016年度，公司经营业绩再创新高，实现生态环境和文化旅游板块利润双高增长。同时，公司持续优岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 化业务结构，提升文化旅游板块的利润占比，提高公司资产质量。报告期内，公司实现总营业收入256,769.58万元，较上年同期188,886.12万元增长35.94%；实现利润总额30,877.49万元，比上年同期20,279.24万元增长52.26%，实现归属于母公司股东的净利润26,080.41万元，较上年同期16,795.11万元增长55.29%。报告期内管理费用为35,370.28万元，较上年同期增长了56.70%，主要系随着公司区域化管理的深入推行，各大区域运营中心进一步发展壮大，相应的办公、差旅费用、人工薪酬等支出较上年有所增加；财务费用为-432.60万元，较上年同期减少了115.50%，主要系本期园林绿化工程长期应收项目确认本年度的未实现融资收益大幅增加及使用募集资金偿还银行借款减少了利息支出所致。研发投入9,563.39万元，较上年同期增长49.96%，主要系公司加大了对生态治理技术及文创高科技技术科研开发的投入。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,567,695,762.48 100%1,888,861,160.97 100%35.94%分行业 生态园林 2,211,034,430.34 86.11%1,749,539,732.73 92.62%26.38%文化旅游 356,661,332.14 13.89%139,321,428.24 7.38%156.00%分产品 生态园林 2,211,034,430.34 86.11%1,749,539,732.73 92.62%26.38%文化旅游 356,661,332.14 13.89%139,321,428.24 7.38%156.00%分地区 华南 340,234,569.79 13.25%290,322,586.77 15.37%17.19%华北 237,443,326.42 9.25%91,469,891.25 4.84%159.59%华中 176,131,529.65 6.86%275,529,182.36 14.59%-36.08%华东 1,320,838,643.53 51.44%642,323,369.02 34.01%105.63%岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 华西 478,247,571.45 18.62%589,216,131.57 31.19%-18.83%境外 14,800,121.64 0.58%0.00 0.00%100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 生态园林 2,211,034,430.34 1,657,880,820.23 25.02%26.38%31.12%-2.71%文化旅游 356,661,332.14 183,619,054.19 48.52%156.00%179.19%-4.28%分产品 生态园林 2,211,034,430.34 1,657,880,820.23 25.02%26.38%31.12%-2.71%文化旅游 356,661,332.14 183,619,054.19 48.52%156.00%179.19%-4.28%分地区 华南 340,234,569.79 221,837,256.09 34.80%17.19%3.76%8.44%华东 1,320,838,643.53 870,287,680.57 34.11%105.63%108.33%-0.85%华西 478,247,571.45 416,177,672.38 12.98%-18.83%-2.36%-14.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 生态园林 生态园林 1,657,880,820.23 90.03%1,264,389,577.26 95.06%31.12%岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 文化旅游 文化旅游 183,619,054.19 9.97%65,768,230.15 4.94%179.19%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 生态园林 生态园林 1,657,880,820.23 90.03%1,264,389,577.26 95.06%31.12%文化旅游 文化旅游 183,619,054.19 9.97%65,768,230.15 4.94%179.19%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，新纳入合并财务报表范围包含德马吉国际展览有限公司、岭南香市建设项目管理有限公司、乳山市岭南园林绿化有限公司、上海幻动软件有限公司、上海恒宗影视传媒有限公司、上海润岭文化投资有限公司、香港恒润文化娱乐有限公司、上海恒润文化传媒有限公司、上海缔桑图文制作有限公司、上海涵霹文化投资有限公司、淮安恒润科技有限公司、上海励媛汇投资管理有限公司、德马吉香港展览有限公司共13家公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）979,896,243.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.16%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 256,173,110.99 9.98%2 第二名 254,047,208.66 9.89%3 第三名 172,220,012.45 6.71%4 第四名 156,574,276.41 6.10%5 第五名 140,881,634.96 5.49%合计-979,896,243.46 38.16%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 岭南园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 前五名供应商合计采购金额（元）300,400,876.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.31%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 84,220,319.50 4.57%2 第二名 81,175,635.42 4.41%3 第三名 60,112,327.04 3.26%4 第四名 43,143,480.91 2.34%5 第五名 31,749,113.15 1.72%合计-300,400,876.02 16.31%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 12,673,379.00 6,110,751.44 107.39%主要系上期只合并上海恒润数字科技有限公司 7-12 月的数据且本期新收购德马吉国际展览有限公司所致 管理费用 353,702,796.17 225,714,812.73 56.70%主要系业务规模扩大，相应的人工、研发费用、业务差旅费、办公费用增加，另外上期只合并上海恒润数字科技有限公司 7-12 月的数据且本期收购德马吉国际展览有限公司所致 财务费用-4,326,007.28 27,904,225.27-115.50%主要系本期园林绿化工程长期应收项目确认本年度的未实现融资收益大幅增加及使用募集资金偿还银行借款减少利息支出所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司在科学研究方面，通过自主立项和产学研相结合的方式进行研究开发，实现研发和产业的相互促进，共同发展。公司先后成立了园林科学研究院、岭南新科生态科技研究院、南疆生态科学研究院三个研究院。目前园林科学研究院和新科生态科技研究院在大树移植、园林植物选育及引种驯化、水生态治理修复、污染土壤修复、湿地生态修复等多个领域展开研究，并取得了一定的成果。公司坚持把科学研究作为实现