600185_2016_格力地产_2016年年度报告_2017-04-16.pdf

2016 年年度报告 1/160 公司代码：600185 公司简称：格力地产 格力地产股份有限公司格力地产股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（瑞华会计师事务所（特殊特殊普通普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人鲁君四鲁君四、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人苏锡雄苏锡雄及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）苏锡雄苏锡雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以母公司为主体进行利润分配，以2016年12月31日公司总股本2,060,000,273股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金股利41,200,005.46元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配，不送红股、不进行资本公积转增股本。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告期内涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/160 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2016 年年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 2016 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、格力地产 指 格力地产股份有限公司 海投公司 指 珠海投资控股有限公司 珠海市国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 格力房产 指 珠海格力房产有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016 年全年度 元、万元、亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 格力地产股份有限公司 公司的中文简称 格力地产 公司的外文名称 GREE REAL ESTATE CO.，LTD 公司的外文名称缩写 GREE REAL ESTATE 公司的法定代表人 鲁君四 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹超 魏烨华 联系地址 广东省珠海市石花西路213号 广东省珠海市石花西路213号 电话 0756-8860606 0756-8860606 传真 0756-8309666 0756-8309666 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 珠海市横琴新区宝华路6号105室-23182（集中办公区）公司注册地址的邮政编码 519000 公司办公地址 广东省珠海市石花西路213号 公司办公地址的邮政编码 519020 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016 年年度报告 5/160 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 格力地产 600185*ST海星 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 王远、罗洪福 报告期内履行持续督导职责的保荐机构（可转换公司债券）名称 新时代证券股份有限公司 办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 签字的保荐代表人姓名 段俊炜、席红玉 持续督导的期间 2014 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 24 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构（非公开发行股票）名称 新时代证券股份有限公司 办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 签字的保荐代表人姓名 段俊炜、席红玉 持续督导的期间 2016 年 8 月 3 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,121,759,389.66 2,544,923,818.48 22.67 1,466,303,262.40 归属于上市公司股东的净利润 600,647,340.71 1,370,765,032.99-56.18 313,162,163.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 559,747,125.04 452,792,805.14 23.62 100,041,609.92 经营活动产生的现金流量净额-1,234,756,555.89 182,129,317.07 不适用-1,145,330,909.93 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 7,302,515,733.76 3,904,973,870.28 87.01 3,285,870,720.34 总资产 26,375,927,290.09 20,612,641,815.72 27.96 18,518,761,264.53 2016 年年度报告 6/160 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.33 0.85-61.18 0.54 稀释每股收益（元股）0.31 0.79-60.76 0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.31 0.28 10.71 0.17 加权平均净资产收益率（%）11.87 40.12 减少28.25个百分点 10.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.06 13.25 减少2.19个百分点 3.27 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,002,561,498.24 364,015,480.12 659,417,714.61 1,095,764,696.69 归属于上市公司股东的净利润 154,997,942.99 72,484,251.73 137,697,223.31 235,467,922.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 155,053,588.66 71,234,469.40 106,667,931.88 226,791,135.10 经营活动产生的现金流量净额 467,519,506.33 239,853,141.73-956,918,358.23-985,210,845.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注2015 年金额 2014 年金额 2016 年年度报告 7/160 （如适用）非流动资产处置损益 19,467.98 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,138,729.08 2,237,605.63 52.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 49,012,208.63 977,862,383.56 213,773,825.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 180,000,000.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,347,016.50 16,183,300.77 1,539,628.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 0.00 0.00 51,678,655.50 少数股东权益影响额 26,456.63 -76,001.53 16,480.91 所得税影响额-12,643,663.15 -258,235,060.58-53,888,088.91 合计 40,900,215.67 917,972,227.85 213,120,553.81 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 116,975.00 0.00 116,975.00 96,755.70 可供出售金融资产 44,700,000.00 0.00 44,700,000.00 45,560,804.78 合计 44,816,975.00 0.00 44,816,975.00 45,657,560.48 2016 年年度报告 8/160 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是一家集房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业以及现代服务业、现代金融业于一体的集团化企业。报告期内公司的主营业务收入主要来自房地产开发与销售。公司房地产业务经营模式以自主开发销售为主，主要产品为中高端住宅。公司在创立初期以“立足珠海，重点布局”为发展战略，主要开拓了珠海、上海和重庆市场。公司开发的格力广场等项目曾问鼎“詹天佑奖”、“全国优秀示范小区”、“全球人居环境生态社区”等大奖，在业内树立了精品工程的品牌形象。公司因应新的形势，设定了“立足珠海，面向湾区，走向世界”的发展目标。报告期内，房地产政策经历从宽松到热点城市持续收紧的过程。商品房销售面积、金额均创新高。四季度，部分城市实施了新的或更为严厉的限购、限贷政策，以遏制投资投机性需求，促进房地产市场稳步发展。在口岸经济产业方面，公司肩负港珠澳大桥珠澳口岸人工岛基础建设的使命，承担珠海口岸、交通中心等的综合建设项目。公司在粤港澳区域就加强沟通机制、创新合作模式、探索社会管理等方面先行先试，通过深化区域合作，承接产业优化，为城市发展增添强大动力。在海洋经济产业方面，从沙滩修复到港湾治理，从通关中心到海岛开发，从游艇码头网络建设到海洋产业链条铺设，公司海洋经济产业已逐渐形成集冷库冷链、物流配送、海洋科技、休闲旅游等于一体的格局。由公司负责建设的香炉湾沙滩获“2016 年度广东省宜居环境范例奖”，成为珠海唯一当选的项目。在现代服务业方面，公司创新服务理念，扩大服务半径，致力打造特色现代服务业，涵盖物业服务、健身餐饮、高端教育、海岛酒店、物流交通、生态农业、休闲旅游等业务。在第九届全球创意设计大奖IAI 设计奖颁奖典礼上公司万山静云山庄夺得 IAI 旅游建筑类设计优胜奖。在现代金融业方面，公司致力打造“无边界”金融系统生态圈，积极推动产业链、价值链和供应链的一体化变革，实现产城结合、产融结合及产服一体的发展部署。公司以“建设理想城市，创造幸福生活”为出发点，注重发展质量，提升公司品牌，形成“房地产业、海洋经济产业、口岸经济产业以及现代服务业和现代金融业”五大板块综合发展的全新产业格局。并且，在全新的发展平台上，依靠精准的产业布局、丰富的项目资源及灵活的资产运营，通过资本和产业的有效联动，打造“大海洋、大金融、大健康”的产业集群，进一步扩大企业竞争力，把公司打造成为一家在国内较具影响力的优质上市公司。2016 年年度报告 9/160 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力与往年相比没有大的变化，主要有下面几点：1、广泛的知名度 格力地产于 2016 年获第 11 届亚洲品牌“2016 中国上市公司创新品牌 100 强”称号，2015年在第十五届中国房地产发展年会上获“2014 年度中国责任品牌地产”殊荣，2013 年荣登“中国房地产开发企业品牌价值 50 强”，在全国范围内树立了高度的知名度和美誉度，其“建筑城市，健康生活”及“好品质，筑好家”的品牌形象和口碑已深入人心。同时，通过品牌形象的不断提升与推广，公司在全国市场建立了广泛的客户基础，为公司的持续发展奠定了良好形象。2、严谨的质量管理体系 公司以“精工细作”为项目建设开发理念，以“见细入微，精益求精”的精神打造房地产，创建精品工程，始终把产品质量放在第一位，建立了极为严格的质量管理体系，在行业首创出诸多创新做法，形成了一套精细化、标准化、流程化的管理系统。以过硬的产品质量获得消费者的认同和肯定，成为公司的核心竞争力之一。公司格力广场项目还以其先进的规划设计、高端的楼盘品质获得了中国土木工程学会的最高奖项“中国土木工程詹天佑奖”，成为 2010 年第十届“詹天佑奖”住宅小区领域唯一获奖项目。3、丰富的开发经验 公司在二十多年的城市开发建设历程中，取得了丰厚的经营成果和瞩目的业绩，也积累了丰富的技术、管理和开发经验，凝聚了大批的专业人才和精英，为公司的快速发展打下了坚实的基础。4、布局优势 公司稳步推进房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业、现代服务业、现代金融业的“3+2”的产业格局，全面构建产业融通、高效联动的新产业发展模式。公司紧抓“产业”核心，注重资源整合，以互联网、金融为手段，让“健康生活”串联五大产业板块，进一步扩大企业竞争力。2016 年年度报告 10/160 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年房地产全年成交规模创历史新高，城市分化态势延续。全年整体政策环境由松趋紧。“两会”提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现，房价涨速较快的部分一二线城市陆续实施了限购、限贷政策，而三四线城市则仍以“去库存”为主。全年商品房销售面积 15.73 亿平方米，同比增长 22.5%；商品房销售金额达到 11.76 万亿元，同比增长 34.8%；销售面积和销售金额同创历史新高。面对宏观经济形势和趋紧的房地产政策，公司坚持“立足珠海、重点布局”的发展战略，保证房地产业务稳健发展。同时，公司继续积极推动产业转型升级，巩固“房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业以及现代服务业、现代金融业”五大板块综合发展格局。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 31.22 亿元，实现利润总额 7.99 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 6.01 亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5.60 亿元。截至2016 年 12 月 31 日，公司总资产 263.76 亿元，归属于母公司股东权益 73.03 亿元，分别比 2015年度增长 27.96%和 87.01%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,121,759,389.66 2,544,923,818.48 22.67 营业成本 1,964,037,505.16 1,497,683,000.63 31.14 销售费用 112,352,644.27 84,034,727.91 33.70 管理费用 93,626,101.38 79,621,208.86 17.59 财务费用 48,773,677.47 66,295,427.73-26.43 经营活动产生的现金流量净额-1,234,756,555.89 182,129,317.07 不适用 投资活动产生的现金流量净额-785,181,921.84 891,131,927.41 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 3,330,810,703.08-444,562,900.04 不适用 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2016 年年度报告 11/160 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产 3,019,013,275.66 1,915,225,574.47 36.56 21.55 31.37 减少 4.74个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产 3,019,013,275.66 1,915,225,574.47 36.56 21.55 31.37 减少 4.74个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）珠海市 3,108,567,780.89 1,958,941,889.48 36.98 22.44 31.01-4.32 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产 土地及开发建设 1,915,225,574.47 97.51 1,457,905,528.09 97.34 31.37 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产 土地开发及建设 1,915,225,574.47 97.51 1,457,905,528.09 97.34 31.37 (3).(3).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 5,602 万元，占年度销售总额 1.80%。前五名供应商采购额 32,062 万元，占年度采购总额 39.21%。2.2.费用费用 适用 不适用 项目 本期金额（元）上期同期金额（元）变动比例（%）2016 年年度报告 12/160 销售费用 112,352,644.27 84,034,727.91 33.70 管理费用 93,626,101.38 79,621,208.86 17.59 财务费用 48,773,677.47 66,295,427.73-26.43 3.3.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 增减率（%）变动主要原因 经营活动产生的现金流量净额-1,234,756,555.89 182,129,317.07 不适用 支付代垫工程款及缴纳上期企业所得税 投资活动产生的现金流量净额-785,181,921.84 891,131,927.41 不适用 本期在建工程支出增加 筹资活动产生的现金流量净额 3,330,810,703.08-444,562,900.04 不适用 本期通过非公开发行股票及非公开发行公司债券所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本期归属于上市公司股东的净利润较上期减少 56.18%，主要原因是上期处置大部分可供出售金融资产取得投资收益 1,014,734,219.20 元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 4,335,555,322.71 16.44 3,016,083,829.36 14.63 43.75 应收账款 29,406,646.42 0.11 6,974,004.77 0.03 321.66 预付款项 12,911,821.58 0.05 6,053,068.07 0.03 113.31 其他应收款 58,743,363.30 0.22 186,857,818.37 0.91-68.56 可供出售金融资产 99,000,000.00 0.38 44,700,000.00 0.22 121.48 长期应收款 142,624,410.42 0.54 56,926,137.49 0.28 150.54 在建工程 1,047,179,953.13 3.97 300,889,793.56 1.46 248.03 短期借款 456,039,444.12 1.73 836,629,627.86 4.06-45.49 预收款项 2,042,427,374.19 7.74 1,207,035,411.00 5.86 69.21 应交税费 285,536,940.79 1.08 568,694,471.76 2.76-49.79 应付利息 108,346,900.00 0.41 8,924,915.38 0.04 1,113.98 2016 年年度报告 13/160 应付债券 4,539,888,392.57 17.21 1,507,729,368.93 7.31 201.11 长期应付款 309,693,888.30 1.17 1,810,275,219.55 8.78-82.89 递延收益 28,642,610.16 0.11 5,591,666.67 0.03 412.24 货币资金：增加主要原因系本期通过非公开发行股票及非公开发行公司债券筹资 60 亿元所致。应收账款：增加主要原因系按进度应收港珠澳大桥澳门口岸管理区代建管理费增加所致。预付款项：增加主要原因系预付设计费及设备款所致。其他应收款：减少主要原因系上期支付购地投标保证金转为地价款所致。可供出售金融资产：增加主要原因系本期新增对上海康橙投资中心（有限合伙）投资所致。长期应收款：增加主要原因系本期代付工程款增加所致。在建工程：增加主要原因系香洲港区域综合整治工程项目与洪湾中心渔港项目工程支出增加所致。短期借款：减少主要原因系保证借款到期归还所致。预收款项：增加主要原因系本期预售楼盘预收售楼款增多所致。应交税费：减少主要原因系上期处置可供出售金融资产产生大额投资收益相应计提的应交所得税增加较多所致。应付债券：增加主要原因系本期发行 16 格地 01（135577）公司债所致。长期应付款：减少主要原因系港珠澳大桥澳门口岸管理区项目重分类调整所致。递延收益：增加主要原因系本期取得海域使用金补助款所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 项目 期末数 受限制的原因 用于担保的资产小计：3,012,547,706.93 存货-开发成本：格力海岸 S6 1,270,633,543.32 向中信银行股份有限公司珠海分行的借款 5.4亿元，以产权人为格力房产的珠海市唐家湾情侣北路（南段）填海区 S6 地块土地使用权（粤房地权证珠字第 0100155665 号）作为抵押。存货-开发成本：上海保联公司前滩 32-01 地块 1,741,914,163.61 向西藏信托有限公司的借款 10 亿元，以产权人为上海保联的上海市浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区 32-01 地块土地使用权（沪房地浦字2015 第 038398 号）作为抵押，并由格力地产为其提供保证。2016 年年度报告 14/160 项目 期末数 受限制的原因 其他原因造成所有权或使用权受限制的资产小计：8,788,192.62 银行存款 2,388,467.90 法院冻结，原因见：附注十四、2。其他货币资金 6,399,724.72 工程保函保证金。合计 3,021,335,899.55 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用不适用 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目 合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)1 珠海 337,048.24 874,202.39 否 2 重庆 371,608.00 775,919.70 是 775,919.70 60 3 上海前滩项目 23,953.70 51,415.99 是 51,415.99 70 4 上海泗泾项目 32,598.10 52,156.96 否 2.2.报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 适用不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 在建项目/新开工项目/竣工项目 项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额 报告期实际投资额 1 珠海 珠海项目 住宅、商业 竣工项目 7,185.35 42,934.04 52,988.53 0.00 52,947.01 51,000.00 58,918.41 2016 年年度报告 15/160 2 珠海 珠海项目 住宅、商业 在建项目 136,022.59 245,012.00 403,227.53 403,227.53 0.00 414,000.00 411,203.79 3 重庆 龙盛总部经济区 1期 住宅+写字楼 在建项目 172,119.00 310,569.00 353,016.47 104,004.47 0.00 165,000.00 76,421.46 3.3.报告期内房地产销售情况报告期内房地产销售情况 适用不适用 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积(平方米)已预售面积(平方米)1 珠海 格力香樟 销售中 8,593.00 184.00 2 珠海 格力广场 销售中 46,405.00 9,822.00 3 珠海 格力海岸 销售中 212,097.00 95,492.00 4 珠海 平沙项目一期 销售中 48,193.00 46,616.00 4.4.报告期内房地产出租情况报告期内房地产出租情况 适用不适用 单位：元 币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 出租房地产的建筑面积(平方米)出租房地产的租金收入 是否采用公允价值计量模式 租金收入/房地产公允价值(%)1 珠海 商铺 租赁 11,409.71 3,398,868.57 否 5.5.报告期内公司财务融资情况报告期内公司财务融资情况 适用不适用 单位：元 币种：人民币 期末融资总额 整体平均融资成本(%)利息资本化金额 12,178,818,801.86 6.05 736,661,969.51 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告内，公司长期股权投资余额为 25.53 亿元，具体内容请详见财务报表附注“十七、母公司财务报表主要项目注释 2、长期股权投资”。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 2016 年年度报告 16/160 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初金额 期末金额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 116,975.00 0.00 116,975.00 96,755.70 可供出售金融资产 44,700,000.00 0.00 44,700,000.00 45,560,804.78 合计 44,816,975.00 0.00 44,816,975.00 45,657,560.48 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 珠海格力房产有限公司 房地产开发 住宅 12,688.20 100%2,126,585.13 167,217.80 63,652.53 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用不适用 随着 2016 年四季度房地产政策的收紧，预计“防范风险、稳定消费”将是 2017 年房地产的主基调，房地产市场将会出现回落并趋于平稳，行业集中度将不断提高，竞争将越发激烈，房地产企业除在产品品质、品牌、设计方面不断提升外，还应通过转型升级，优化产业结构的方式提升自己的竞争力，在激烈的竞争中脱颖而出。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用不适用 2016 年年度报告 17/160 公司以“立足珠海，重点布局”为战略总方针，以“建设理想城市，创造幸福生活”为出发点，注重发展质量，提升公司品牌，形成“房地产业、海洋经济产业、口岸经济产业以及现代服务业和现代金融业”五大板块综合发展的全新产业格局。并且，在全新的发展平台上，依靠精准的产业布局、丰富的项目资源及灵活的资产运营，通过资本和产业的有效联动，打造“大海洋、大金融、大健康”的产业集群，进一步扩大企业竞争力，把公司打造成为一家在国内较具影响力的优质上市公司。(三三)经营计划经营计划 适用不适用 1、公司继续坚持“立足珠海、重点布局”的发展战略，积极开拓思路，创新发展模式，加大项目拓展和资源获取的力度，巩固“房地产业、海洋经济产业、口岸经济产业以及现代服务业和现代金融业”五大板块综合发展的产业格局，实现可持续发展。2、继续坚持以销售为中心，强化项目高效管理，提升项目整体开发水平。3、继续做好融资和资金管理工作，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率。4、严格规范招投标管理，加强成本控制。5、加强内部管理和团队建设，提升效益。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用不适用 1、政策风险 房地产开发受国家调控政策手段的影响较大。国家根据房地产行业发展情况利用行政、金融等多种方式对土地、税收等领域进行政策调节，这对房地产开发企业的发展形势产生相应的影响。公司将继续密切关注国家相关政策的变化，积极分析应对，及时解决存在的问题，提高公司抗风险能力。2、市场风险 随着行业发展的日趋完善，将吸引更多实力雄厚的企业进军房地产行业，房地产环境必将日益复杂和激烈。公司将不断加强自身建设，加速企业转型，提高管理能力，不断提升公司竞争实力。3、财务风险 目前公司各大板块，特别是房地产板块属于资金密集型行业，建设资金需求量大，充足的资金对公司各项目的顺利实施起到重要的保障。随着公司的经营规模快速扩张，公司将加强内部各2016 年年度报告 18/160 项目的资金统筹规划，继续努力扩展各种融资渠道，多领域多方式筹集资金，提高公司的抗风险能力。四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用不适用 1、根据公司 2012 年 9 月 25 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过的关于修改公司的议案及 2015 年 6 月 30 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过的关于修改公司的议案，公司章程明确规定了公司的现金分红政策。（详见公司章程第二百七十一条）。公司目前现金分红政策的执行情况符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰。公司利润分配预案需独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交股东大会，经股东大会批准后方可实施，决策程序完整，机制完备，充分保护了中小投资者的合法权益。2、2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案。2016 年 5 月 9 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案，以母公司为主体进行利润分配，以 2016 年 5 月 25 日公司总股本 577,684,864 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00元（含税），合计派发现金股利 115,536,972.80 元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配；同时，以 2016 年 5 月 25 日公司总股本 577,684,864 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 18 股，共计转增 1,039,832,755 股。公司独立董事对该利润分配及资本公积转增股本预案发表了同意的独立意见。为充分保护中小投资者的合法权益，