300340_2016_科恒股份_2016年年度报告（更新后）_2017-04-17.pdf

江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 江门市科恒实业股份有限公司江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人万国江、主管会计工作负责人李树生及会计机构负责人(会计主管人员)陈美容声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、原材料价格波动导致的相关风险 公司主营业务锂电正极材料及稀土发光材料的原材料主要为稀土氧化物以及氧化钴、碳酸锂等价格受供求关系、国家宏观调控、产业政策、游资等因素影响波动较大，公司产品价格、收入规模、毛利率、存货价值等均受原材料价格波动的影响，原材料价格的不稳定给公司经营带来更高的难度，进而影响公司业绩。公司将在采购、销售定价及存货管理方面更为积极灵活，降低原材料价格波动对公司业绩的影响。2、宏观经济周期波动风险 公司三元正极材料及全资子公司浩能科技的主要产品均属于新能源汽车产业链，与下游锂电池的市场需求和固定资产投资密切相关。新能源及其设备制造行业在国家政策的大力支持下，继续保持快速增长，但是如果外部经济环境出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显著变化，都将对新能源汽车产业链企业产生较大影响。如果下游锂电池生产商缩小投资规模，削减设备采购规模，则将对公司锂电池设备制造业务产生不利影响，从而对公司未来锂电池设备的销售产生重大不利影响。3、应收账款发生坏账风险 报告期末，公司合计计提坏账准备 10,697.13 万元，计提坏账金额较大且呈逐步增加的态江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 势。公司已开展相应对超期应收账款催收催缴工作，但是否能够取得较好的效果存在一定的不确定性。4、规模扩张引发的管理风险 报告期内，公司设立了英德全资子公司、杭州控股子公司，并购了浩能科技；同时公司本部锂电正极材料产能规模大幅增长，且正加紧建设英德锂电正极材料生产基地，进一步提升产能，全资子公司浩能科技也一直在积极扩产。随着公司下属公司的不断增多和经营规模的不断扩大，对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制、激励措施等方面带来较大的挑战。如果公司不能及时调整公司管理体制以适应规模的快速增长，都可能影响公司业务的拓展或错失发展机遇。尽管公司已经建立了一套完整的公司治理制度，但是仍然不能避免未能及时根据公司发展调整而引起的管理风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/科恒股份/本公司/股份公司 指 江门市科恒实业股份有限公司 董事会 指 江门市科恒实业股份有限公司董事会 监事会 指 江门市科恒实业股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江门市科恒实业股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人/保荐机构 指 国信证券股份有限公司 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 联腾/联腾科技 指 深圳市联腾科技有限公司 雅城/湖南雅城 指 湖南雅城新材料发展有限公司或湖南雅城新材料股份有限公司 浩能科技 指 深圳市浩能科技有限公司，公司全资子公司 英德子公司/科恒新能源/英德能源 指 英德市科恒新能源科技有限公司，公司全资子公司 瑞孚信药业 指 瑞孚信江苏药业股份有限公司 广东粤科 指 广东粤科泓润创业投资有限公司 智慧易德 指 深圳市智慧易德能源装备有限公司，浩能科技与 CIS 联营公司 CIS 指 Creative&Innovative System Co.,Ltd 科明诺 指 广东科明诺科技有限公司，公司全资子公司 杭州萤科 指 杭州萤科新材料有限公司，公司控股子公司 浩能时代 指 深圳市浩能时代科技有限公司，浩能科技之全资子公司 九州浩德 指 东莞市九州浩德新能源设备有限公司，浩能科技之全资子公司 惠州德隆 指 惠州市德隆机械设备有限公司，浩能科技之全资子公司 天津东方富海 指 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙），浩能科技之原股东，公司重组交易对方 湖南新能源 指 湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙），浩能科技之原股东，公司重组交易对方 深圳鑫致诚 指 深圳市鑫致诚基金管理有限公司，浩能科技之原股东，公司重组交易对方 深圳力合创赢 指 深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙），浩能科技之原股东，公江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 司重组交易对方 天津力合创赢 指 天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙），浩能科技之原股东，公司重组交易对方 湖南清源 指 湖南清源投资管理中心（有限合伙），浩能科技之原股东，公司重组交易对方 武汉易捷源 指 武汉易捷源科技有限公司，浩能科技之原股东，公司重组交易对方 新鑫时代 指 深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙），浩能科技之原股东，公司重组交易对方 深圳聚兰德 指 深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙），浩能科技之原股东，公司重组交易对方 南通领鑫创恒 指 南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙），公司重组资金配套方 江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科恒股份 股票代码 300340 公司的中文名称 江门市科恒实业股份有限公司 公司的中文简称 江门市科恒实业股份有限公司 公司的外文名称（如有）Jiangmen Kanhoo Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Kanhoo 公司的法定代表人 万国江 注册地址 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路 22 号 注册地址的邮政编码 529040 办公地址 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路 22 号 办公地址的邮政编码 529040 公司国际互联网网址 Http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐秀雷 杨赤冰 联系地址 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路 22 号 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路 22 号 电话 0750-3863815 0750-3863815 传真 0750-3899896 0750-3899896 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 广东江门市江海区滘头滘兴南路 22 号 江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 B 栋 3 楼 签字会计师姓名 陈琼 王丹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦 张文 2016 年 11 月至 2017 年底 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）786,990,823.79 391,328,211.45 101.11%389,697,552.61 归属于上市公司股东的净利润（元）33,585,947.94-74,326,183.88 145.19%-48,185,456.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,471,408.34-76,297,000.52 139.94%-47,012,555.42 经营活动产生的现金流量净额（元）1,778,192.77-62,043,869.23 102.87%-12,032,527.35 基本每股收益（元/股）0.3309-0.7433 144.52%-0.4819 稀释每股收益（元/股）0.3309-0.7433 144.52%-0.4819 加权平均净资产收益率 3.96%-8.93%12.89%-5.39%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）2,163,661,956.76 949,982,314.20 127.76%1,008,342,042.24 归属于上市公司股东的净资产（元）1,285,788,107.39 794,576,581.16 61.82%869,256,625.02 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 112,700,371.41 141,959,326.69 162,129,764.67 370,201,361.02 归属于上市公司股东的净利润 2,217,938.63 1,886,957.07 1,735,762.03 27,745,290.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,260,021.13 5,101,409.16 1,722,356.40 21,387,621.65 经营活动产生的现金流量净额-32,475,735.05 11,357,768.03-9,475,398.54 32,371,558.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-162,329.74-1,129,460.93-825,536.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,282,964.93 544,292.82 320,072.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,457,540.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,479,962.46 48,642.81-1,162,307.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目-181,800.00 减：所得税影响额 344,333.13 少数股东权益影响额（税后）-49,801.94-494,870.96 合计 3,114,539.60 1,970,816.64-1,172,900.72-江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务主要为稀土发光材料、锂电正极材料、锂离子电池自动化生产设备等。报告期实现营业收入786,990,823.79元，同比增长101.11%。实现归属于上市公司股东的净利润33,585,947.94元，同比增长145.19%。公司锂电产品主要是锂电正极材料，包括钴酸锂和三元材料，钴酸锂主要应用于消费类电子锂电池。公司2013年锂电正极材料钴酸锂开始量产，产销量、收入等一直保持高速增长。由于近年新能源汽车的大力发展，锂电池产业链也发展迅猛。报告期内，公司三元材料也逐步放量，主要应用于小动力电池方面，目前车用动力高镍多元材料也已取得突破，开始量产。公司2016年11月完成收购浩能科技的重大资产重组事项，浩能科技是国家高新技术企业、国家火炬计划高新技术企业，是国内领先的锂离子电池自动化生产解决方案的供应商，主要产品为涂布机、辊压机、分条机、水处理反渗透膜涂布机、光学膜涂布机等。公司锂电正极材料与锂离子电池自动化生产设备业务主要为新能源汽车产业的上游，新能源汽车产业已经成为国家战略性新兴产业,被给予支撑未来经济发展和实现汽车产业转型升级的厚望。电动汽车的核心是锂离子电池，而从全球锂离子电池的供给格局来看，锂电产业经过多年的发展，形成了中、日、韩三分天下的市场格局，而且中国近年来发展迅猛，锂电池出货量占全球锂电出货量的50%以上。由于我国锂电行业的蓬勃发展，锂电正极材料市场和锂离子电池自动化生产设备也面临前所未有的发展机遇。稀土发光材料广泛应用于节能照明、新型照明光源、信息产业、医药产业、现代农业、新能源、军事工业等领域。主要原材料为稀土氧化物。照明领域一直是稀土发光材料最大的市场，近年来受LED替代其它光源等因素影响市场逐年萎缩，公司相应产品产销量及收入也逐年下滑。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初增长 14,040.91 万元，增幅为 311.17%，主要系参股江苏宇翔 20%股份新增 1.08 亿股权投资所致 固定资产 较年初增长 2,395.27 万元，增幅为 14.44%，主要系报告期内新增锂电材料生产设备所致 无形资产 较年初增长 4,963.91 万元，增幅为 1395.94%，主要系本期完成浩能科技的收购，新增合并浩能科技财务数据所致 在建工程 较年初增长 20.07 万元，主要系本期完成浩能科技的收购，新增合并浩能科技财务数据所致 商誉 较年初增长 38,879.96 万元，主要系本期并购浩能科技所致 江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司一直将研发作为保持企业核心竞争力关键，不断保证企业有效的研发能力。公司拥有专业的研发团队、先进的研发设备，不断引进高端技术人才，积极与高校等研究机构合作，专注于稀土功能材料、锂电材料等领域的研发工作。不断的研发投入及优秀的研发创新能力为公司产品上拥有技术优势和竞争实力，将持续为公司带来稳定的经济效益。近年来公司锂电正极材料业务的迅速增长就得益于公司的技术研发优势，截至报告期末公司共获得31项发明专利和22项实用新型专利授权，掌握多项关键生产环节的非专利技术。江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司主营业务主要为稀土发光材料、锂电正极材料、锂离子电池自动化生产设备等。报告期实现营业收入786,990,823.79元，同比增长101.11%。实现归属于上市公司股东的净利润33,585,947.94元，同比增长145.19%。报告期内公司经营成效主要体现在以下几个方面：1、主营业务方面 报告期内，公司收入大幅增长，主要为公司锂电正极材料和锂离子电池自动化生产设备业务规模大幅增长，2016年锂电正极材料实现营业收入491,487,554.81元，同比增长139.41%；公司2016年度完成浩能科技并购的重大资产重组事项，浩能科技11、12月份报表并入公司合并报表范围，合并收入171,567,984.95元，使得本期归属于上市公司股东的收入大幅增加，另外，公司稀土发光材料实现营业收入119,287,588.10元，同比下滑26.34%。2、管理创新方面 报告期内，公司持续推进管理创新，深化阿米巴经营模式，各部门精细化独立核算，更加注重成本管控，切实提高全员经营意识，充分调动全员的积极性、创造性参与经营。结合阿米巴经营建立起合理的考核激励措施，让员工都得到了充分施展才能的机会，进一步激发了员工的工作活力和潜能。建立领导梯队和业绩梯队人才培养体系，在现有的基础上进一步转变理念、释放活力，积极地创新研究、优化和提升领导队伍的经营管理能力。3、技术创新方面 公司一直将研发作为保持企业核心竞争力关键，不断保证企业有效的研发能力。公司拥有专业的研发团队、先进的研发设备，不断引进高端技术人才，专注于稀土功能材料、锂电材料等领域的研发工作。不断的研发投入及优秀的研发创新能力为公司产品拥有技术优势和竞争实力，将持续为公司带来稳定的经济效益。报告期内，公司锂电三元材料持续推出新产品，目前推广工作已取得较大进展。近年来公司锂电正极材料业务的迅速增长就得益于公司的技术研发优势，截至报告期末公司共获得31项发明专利和22项实用新型专利授权，掌握多项关键生产环节的非专利技术。4、战略并购、投资方面 近两年，公司推行自我发展及外延式发展相结合的发展策略，积极探索在公司目标领域并购及投资的可行性，为公司的并购、投资做了充分的准备工作。2016年公司成功完成并购浩能科技的重大资产重组事项，投资了瑞孚信江苏制药股份有限公司，设立英德子公司，设立杭州萤科控股子公司，意向转让湖南雅城股权等等。总之，产业投资和对外并购，有利于加快公司战略目标的实现，为公司带来新的利润增长点，提升公司盈利能力，增强公司的可持续发展能力，提高公司的资产回报率，实现股东利益的最大化。江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 786,990,823.79 100%391,328,211.45 100%101.11%分行业 材料 615,422,838.84 78.20%391,328,211.45 100.00%57.27%设备 171,567,984.95 21.80%分产品 节能灯用稀土发光材料 81,198,202.08 10.32%133,968,314.42 34.23%-39.39%新兴领域用稀土发光材料 38,089,386.02 4.84%27,975,821.71 7.15%36.15%锂离子电池正极材料 491,487,554.81 62.45%205,292,432.16 52.46%139.41%锂离子电池自动化生产设备 171,567,984.95 21.80%LED 工程 20,587,991.31 5.26%-100.00%其他 4,647,695.93 0.59%3,503,651.85 0.90%32.65%分地区 浙江省 47,909,868.45 6.09%70,400,832.90 17.99%-31.95%福建省 5,788,290.56 0.74%9,692,405.94 2.48%-40.28%江苏省 8,331,007.37 1.06%18,206,649.90 4.65%-54.24%广东省 607,866,781.29 77.24%237,000,148.27 60.56%156.48%其他华东地区 105,377,436.38 13.39%21,510,080.40 5.50%389.90%国内其他地区 11,717,439.74 1.49%34,407,904.80 8.79%-65.95%出口 110,189.24 0.03%-100.00%江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 材料 615,422,838.84 556,825,645.76 9.52%57.27%46.38%6.72%设备 171,567,984.95 122,041,293.79 28.87%分产品 节能灯用稀土发光材料 81,198,202.08 91,930,982.99-13.22%-39.39%-34.48%-8.48%锂离子电池正极材料 491,487,554.81 434,103,576.71 11.68%139.41%122.06%6.91%锂离子电池自动化生产设备 171,567,984.95 122,041,293.79 28.87%分地区 广东省 607,866,781.29 509,797,682.80 16.13%156.48%124.84%11.80%其他华东地区 105,377,436.38 90,759,565.39 13.87%389.90%179.49%64.84%（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 稀土发光材料 销售量 KG 811,677.851 826,773.49-1.83%生产量 KG 812,207.453 828,136.3-1.92%库存量 KG 60,590.56 60,060.96 0.88%锂电材料 销售量 KG 3,254,975.7 1,440,759.41 125.92%生产量 KG 3,239,501.7 1,528,883 111.89%库存量 KG 109,361.59 124,835.59-12.40%设备 销售量 台 393 生产量 台 89 库存量 台 194 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 报告期内，锂电材料的销售量、生产量较去年同期大幅增长，主要系锂电材料受益于产品技术提升和需求扩大，销售业绩稳步提升所致；本期新增设备销售，主要系公司2016年度完成浩能科技并购的重大资产重组事项，浩能科技11、12月份报表并入公司合并报表范围所致 江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 材料 直接材料 500,383,236.46 89.86%333,576,673.18 87.69%50.01%材料 直接人工 9,699,108.00 1.74%7,522,826.07 1.98%28.93%材料 燃料动力 24,345,026.94 4.37%19,270,956.53 5.07%26.33%材料 制造费用 22,398,274.36 4.02%20,015,584.30 5.26%11.90%材料 合计 556,825,645.76 100.00%380,386,040.08 100.00%46.38%设备 直接材料 115,897,938.64 94.97%设备 直接人工 3,834,820.26 3.14%设备 制造费用 2,308,534.89 1.89%设备 合计 122,041,293.79 100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：2016 年 3 月 28 日本公司和自然人股东支波、周炯共同出资设立杭州萤科新材料有限公司（以下简称“杭州萤科”），科恒股份持股 51%，本期纳入合并财务报表。2016 年 10 月 17 日本公司出资设立英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德能源”），科恒持股 100%，本期纳入合并财务报表。2016 年 8 月 31 日公司收购深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）100%股权，本期对浩能科技 2016 年 11 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日财务报表纳入合并范围。浩能时代、九州浩德、惠州德隆子公司名称 是否纳入合并财务报表范围 2016.12.31 2015.12.31 广东科明诺科技有限公司 是 是 杭州萤科新材料有限公司 是 英德市科恒新能源科技有限公司 是 深圳市浩能科技有限公司 是 深圳市浩能时代科技有限公司 是 东莞市九州浩德新能源设备有限公司 是 惠州市德隆机械设备有限公司 是 江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 系浩能科技的全资子公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 公司2016年度完成浩能科技并购的重大资产重组事项，浩能科技11、12月份报表并入公司合并报表范围，合并收入171,567,984.95元，使得本期归属于上市公司股东的收入大幅增加，公司主营业务产品增加锂离子电池自动化生产设备。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）220,547,099.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.02%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 珠海格力智能装备有限公司 118,623,931.66 15.07%2 吉安市优特利科技有限公司 30,772,649.57 3.91%3 东莞市诺威新能源有限公司 27,169,043.61 3.45%4 深圳格林德能源有限公司 23,016,346.16 2.92%5 深圳市斯盛能源股份有限公司 20,965,128.17 2.66%合计-220,547,099.17 28.02%公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方与上述客户无关联关系。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）244,771,089.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.02%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 衢州华友钴新材料有限公司 82,929,401.83 11.87%2 珠海市科立鑫金属材料有限公司 59,397,264.96 8.50%3 广州融达电源材料有限公司 37,191,452.85 5.32%4 安徽亚兰德新能源材料股份有限公司 36,473,504.25 5.22%江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 5 阳江市联邦金属化工有限公司 28,779,465.92 4.12%合计-244,771,089.80 35.02%公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方与上述供应商无关联关系。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20,349,415.17 14,529,578.14 40.06%主要系本期加大了锂电材料的市场开拓力度及新增合并浩能科技 11月和 12 月份利润表所致 管理费用 56,933,839.95 44,837,617.71 26.98%主要系本期新增合并浩能科技 11月和 12 月份利润表所致 财务费用 168,068.55-4,330,083.88 103.88%主要系本期募集资金定期利息收入减少所致 资产减值损失 6,814,761.79 73,419,978.95-90.72%主要系本期坏账准备及存货跌价准备计提较上期大幅减少所致 所得税费用 1,329,954.58-13,995,881.37 109.50%主要系扭亏为盈所致 4、研发投入、研发投入 公司一直将研发作为保持企业核心竞争力关键，不断保证企业有效的研发能力。公司拥有专业的研发团队、先进的研发设备，不断引进高端技术人才，专注于稀土功能材料、锂电材料等领域的研发工作。不断的研发投入及优秀的研发创新能力为公司产品上拥有技术优势和竞争实力，将持续为公司带来稳定的经济效益。近年来公司锂电正极材料业务的迅速增长就得益于公司的技术研发优势，截至报告期末公司共获得31项发明专利和22项实用新型专利授权，掌握多项关键生产环节的非专利技术。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人）158 49 57 研发人员数量占比 16.68%15.17%13.35%研发投入金额（元）26,749,277.45 15,121,529.06 13,049,786.03 研发投入占营业收入比例 3.40%3.86%3.35%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 910,790,569.12 207,792,205.70 338.32%经营活动现金流出小计 909,012,376.35 269,836,074.93 236.88%经营活动产生的现金流量净额 1,778,192.77-62,043,869.23 102.87%投资活动现金流入小计 38,382,641.11-631,685.01 6,176.23%投资活动现金流出小计 325,740,378.46 21,682,973.49 1,402.29%投资活动产生的现金流量净额-287,357,737.35-22,314,658.50-1,187.75%筹资活动现金流入小计 294,523,685.21 17,000,000.00 1,632.49%筹资活动现金流出小计 42,420,831.77 37,596,294.44 12.83%筹资活动产生的现金流量净额 252,102,853.44-20,596,294.44 1,324.02%现金及现金等价物净增加额-33,476,691.14-104,954,822.17 68.10%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比上升102.87%，主要系本期新增合并深圳浩能11月及12月份财务数据所致；2、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比下降1187.75%，主要是本期支付江苏宇翔股权投资款及支付浩能科技股权收购款所致 3、投告期内筹资活动产生的现金流量净额同比上升1324.02%，主要系本期银行贷款大幅增长及完成非公开发行股票筹集资金所致。三、非主营业务情况三、非主营业务情况 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 225,640,544.90 10.43%300,527,522.76 31.64%-21.21%主要系本期股权投资及对锂电材料的投入增大所致 应收账款 427,982,919.28 19.78%222,406,086.34 23.41%-3.63%主要系本期锂电材料销售规模增大及新增合并浩能科技资产负债表所致 存货 445,936,205.00 20.61%103,051,964.57 10.85%9.76%主要系本期锂电材料库存增大及新江门市科恒实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 增合并浩能科技资产负债表所致 长期股权投资 167,670,171.93 7.75%40,123,082.08 4.22%3.53%主要系本期新增江苏宇翔1.08亿股权投资所致 固定资产 189,780,861.78 8.77%165,828,117.33 17.46%-8.69%主要系本期新增锂电材料生产设备所致 在建工程 200,681.11 0.01%0.01%要系本期新增合并浩能科技资产负债表所致 短期借款 125,259,573.40 5.79%5.79%主要系本期对锂电材料的投入增大，导致资金需求增大，贷款增加所致 预付款项 43,039,419.11 1.99%17,850,614.40 1.88%0.11%主要系本期新增合并浩能科技资产负债表所致 可供出售金融资产 17,862,000.00 0.83%5,000,000.00 0.53%0.30%主要系本期联腾科技以南方新视界股权抵债所致 无形资产 53,195,100.50 2.46%3,555,972.82 0.37%2.09%主要系本期新增合并浩能科技资产负债表所致 商誉 388,799,621.35 17.97%17.97%主要系本期并购浩能科技所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：项目 年末余额 年初余额 票据保证金 9,000,000.00 58,704,539.72 法院冻结款 8,294,253.00-合计 17,294,253.00 58,704,539.72 受限货币资金说明：截止 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金票据保证金，人民币 9,000,000.00 元,系本公司开具银行承兑汇票而存入的保证金。截止 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金法院冻结款，人民币8,294,253.00 元,系本公司与宁波世捷诉讼案件被法院冻结招商银行股份有限公司深圳东滨支行8,294,253.00 元。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 627,920,000.00 0.00 0.00%