002775_2016_文科园林_2016年年度报告（更新后）_2017-03-26.pdf

深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳文科园林股份有限公司深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李从文、主管会计工作负责人聂勇及会计机构负责人公司负责人李从文、主管会计工作负责人聂勇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)殷峻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。殷峻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。1.行业及业务发展带来的经营管理风险行业及业务发展带来的经营管理风险 报告期世界政治经济形势发生诸多变化，全球经济增速缓慢，在这样的环境下，各国根据自身情况，实行了相关经济政策，以期提速经济发展并增加就业，但贸易保护主义有所抬头。在新经济形势下，我国继续深化供给侧改革及扩大内需，在基础设施建设方面，也因大量基础设施及环保设施建设存在较强内在需求，且基础设施及环保设施投资对经济发展具有一定的促进作用，报告期内我国基础及生态环保设施建设力度有所加大，在全面引导社会资本参与及市场化管理的理念引导下，以报告期世界政治经济形势发生诸多变化，全球经济增速缓慢，在这样的环境下，各国根据自身情况，实行了相关经济政策，以期提速经济发展并增加就业，但贸易保护主义有所抬头。在新经济形势下，我国继续深化供给侧改革及扩大内需，在基础设施建设方面，也因大量基础设施及环保设施建设存在较强内在需求，且基础设施及环保设施投资对经济发展具有一定的促进作用，报告期内我国基础及生态环保设施建设力度有所加大，在全面引导社会资本参与及市场化管理的理念引导下，以 PPP 及及 EPC 等形式推出的建设项目日趋增多，给公司所在以园林绿化、生态环保类业务为主业的公司也带来发展机遇，但承接新型大型市政项目，需要公司具备策划、规划设计、融资方案安排、项目建设等全面的运作能力，这给公司的管理能力提升提出了挑战，行业企业存在经营管理方面的风险。等形式推出的建设项目日趋增多，给公司所在以园林绿化、生态环保类业务为主业的公司也带来发展机遇，但承接新型大型市政项目，需要公司具备策划、规划设计、融资方案安排、项目建设等全面的运作能力，这给公司的管理能力提升提出了挑战，行业企业存在经营管理方面的风险。深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 2016 年公司通过研究拓展、投资合作等形式拓宽了生态环保等方面的业务领域，并通过转变经营思路，落实了加大市政业务拓展及实施力度的目标，取得了不错的成绩，公司将通过人才引进及管理完善进一步推动公司管理能力的提高，促进业务发展。年公司通过研究拓展、投资合作等形式拓宽了生态环保等方面的业务领域，并通过转变经营思路，落实了加大市政业务拓展及实施力度的目标，取得了不错的成绩，公司将通过人才引进及管理完善进一步推动公司管理能力的提高，促进业务发展。2.业务发展产生的财务风险业务发展产生的财务风险 公司对接资本平台后，承建的大中型市政工程项目逐渐增多，公司对接资本平台后，承建的大中型市政工程项目逐渐增多，EPC 项目的分期收款及项目的分期收款及 PPP 模式下的资本金出资，均会给公司形成较大的资金投入客观需求，使得业务规模的扩张能力在一定程度上有赖于资金的周转状况及融资能力，并可能使公司面临经营活动现金流量净额波动的风险及应收账款增加的风险。公司将通过更多的参与优质模式下的资本金出资，均会给公司形成较大的资金投入客观需求，使得业务规模的扩张能力在一定程度上有赖于资金的周转状况及融资能力，并可能使公司面临经营活动现金流量净额波动的风险及应收账款增加的风险。公司将通过更多的参与优质 PPP 项目及与更多具有较强实力的社会资本方合作参与项目及与更多具有较强实力的社会资本方合作参与 PPP 项目的出资等方式，有效缓解公司在这方面的压力和风险。项目的出资等方式，有效缓解公司在这方面的压力和风险。3.宏观政策及行业运行风险宏观政策及行业运行风险 报告期内，公司积极开拓生态修复、河道治理及其他市政公用工程项目，且取得了较好进展报告期内，公司积极开拓生态修复、河道治理及其他市政公用工程项目，且取得了较好进展，公司，公司 2016 年市政业务订单量已大幅增加并基本与地产业务订单量持平，年市政业务订单量已大幅增加并基本与地产业务订单量持平，2017 年公司市政业务量将有望进一步扩大，但房地产业务作为公司的传统强项业务，还将占有一定比例，并不容忽视，因此，房地产行业的整体景气度还将会对本公司的经营状况构成较大影响。近年来，国家及各级政府密集出台了一系列的政策和措施，加强对房地产市场的调控和正确引导，促进房地产行业持续健康发展，政策的变化将影响园林绿化企业地产景观工程业务市场的竞争格局和业务规模，有可能给公司带来经营风险。另外，公司市政业务的开展力图建立全面的服务能力，以期市政项目能够快速、高效的落地实年公司市政业务量将有望进一步扩大，但房地产业务作为公司的传统强项业务，还将占有一定比例，并不容忽视，因此，房地产行业的整体景气度还将会对本公司的经营状况构成较大影响。近年来，国家及各级政府密集出台了一系列的政策和措施，加强对房地产市场的调控和正确引导，促进房地产行业持续健康发展，政策的变化将影响园林绿化企业地产景观工程业务市场的竞争格局和业务规模，有可能给公司带来经营风险。另外，公司市政业务的开展力图建立全面的服务能力，以期市政项目能够快速、高效的落地实深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 施，但市政建设项目审批流程复杂、施，但市政建设项目审批流程复杂、PPP 形式项目规划等程序流程长，而且受政府认知、贯彻力度等各方面因素的影响，部分项目存在落地时间长或落地难的问题，给公司经营带来一定风险。形式项目规划等程序流程长，而且受政府认知、贯彻力度等各方面因素的影响，部分项目存在落地时间长或落地难的问题，给公司经营带来一定风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 24,800 万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、文科园林 指 深圳文科园林股份有限公司 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中德证券、保荐机构、主承销商 指 中德证券有限责任公司 中喜、会计师 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳文科园林股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江西贝融 指 江西贝融循环材料股份有限公司 佛山花博 指 佛山领南花博投资管理有限公司 创景园艺 指 东莞市创景园艺绿化有限公司 文科投资 指 深圳文科生态投资有限公司 研源环境 指 深圳研源环境科技有限公司 青海文科 指 青海文科沙地种植科研有限公司 大连文科 指 大连市文科园林绿化工程有限公司 武汉环境 指 武汉文科生态环境有限公司 深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 文科园林 股票代码 002775 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳文科园林股份有限公司 公司的中文简称 文科园林 公司的法定代表人 李从文 注册地址 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心（福田科技广场）A 栋 35、36 层 注册地址的邮政编码 518026 办公地址 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心（福田科技广场）A 栋 35、36 层 办公地址的邮政编码 518026 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴仲起 程玉姣 联系地址 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心（福田科技广场）A 栋 36 层 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心（福田科技广场）A 栋 36 层 电话 0755-33052661 0755-33052661 传真 0755-83148398 0755-83148398 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办公室、深圳证券交易所 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更 深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 有）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 刘洛、李松清 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 万军、单晓蔚 2015.06.29-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,517,126,768.35 1,045,943,812.86 45.05%944,704,102.63 归属于上市公司股东的净利润（元）139,570,559.01 96,921,835.41 44.00%90,153,893.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）135,498,103.97 96,272,575.60 40.74%88,399,653.56 经营活动产生的现金流量净额（元）77,091,786.72-273,787,746.80 128.16%-69,731,600.73 基本每股收益（元/股）0.5736 0.4615 24.29%0.5 稀释每股收益（元/股）0.5736 0.4615 24.29%0.5 加权平均净资产收益率 11.70%11.80%-0.10%18.12%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,174,775,373.84 1,769,620,661.25 22.90%1,296,982,921.52 归属于上市公司股东的净资产（元）1,230,136,440.80 1,101,803,381.79 11.65%540,331,546.38 深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 179,940,152.50 393,229,095.17 440,650,197.18 503,307,323.50 归属于上市公司股东的净利润 7,435,802.04 54,072,533.16 40,055,582.88 38,006,640.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,282,377.04 53,976,398.16 39,855,591.74 34,383,737.03 经营活动产生的现金流量净额-61,299,282.43 61,812,850.23-78,096,284.55 154,674,503.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）55,988.05-32,057.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,659,452.94 813,100.00 2,507,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-883,870.36-105,252.98-103,609.83 减：所得税影响额 703,127.54 114,575.26 617,193.16 合计 4,072,455.04 649,259.81 1,754,239.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的主营业务是园林绿化工程施工、园林景观设计等，报告期内公司在河道治理、河流园林生态景观建设、市政道路、管廊、旅游景区打造等公用工程业务方面进行了拓展，并取得相关进展。近年来，随着公司综合实力和业务规模的不断发展，以及相关业务资质及其等级的不断完善和提升，公司充分运用自身积累的设计、施工优势，稳步拓展传统园林绿化施工业务的同时，在新的领域进行了积极拓展。公司通过业务的逐步积累、研发能力的不断提升、资源的有效整合及新业务的有力拓展，进一步开拓了公司在生态环境治理、海绵城市建设、市政管廊建设、旅游景区及特色小镇的打造等领域的业务发展，并着力形成竞争优势，上述业务是公司报告期业务领域拓展的主要方向。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期对外投资 3,031.11 万元；固定资产 本报告期末余额为 2,391.76 万元，较上年末增长 35.77%，主要系购置安居房及施工机械所致；无形资产 本报告期内期末余额为1,179.89万元,较上年末增长1,225.43%,主要系本报告期在建项目中归集的土地预付款因办好土地使用权证而结转至无形资产所致；在建工程 本报告期末余额为 836.13 万元，较上年末下降 19.11%，主要系本报告期在建工程项目中归集的土地预付款因办好土地使用权证而结转至无形资产所致；2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.多类型业务技术积累及品牌优势，为业务拓展创造条件 除传统园林绿化施工外，公司近年来在河道改造、河湖生态景观治理、开发区基础设施建设等领域进行了诸多业务积累，为公司更多的开拓河湖治理、生态修复、海绵城市等市政项目创造了坚实的业务技术基础。与此同时，公司在行业内多年的深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 精耕细作形成了较强的品牌优势，多次被评为行业优秀企业，公司承做的大量项目亦被评为行业内优秀示范项目。上述优势为公司向生态修复、市政基础设施建设等领域业务规模化扩展创造了坚实条件。2.管理及业务模式的自我改进能力，推动公司不断发展 公司具有顺应经济和行业发展趋势，适时进行管理、经营模式改进的传统和能力。公司经营管理层时刻把握业务发展情况，并根据业务特点制定改进策略，为公司规范化、长效化发展起到了很好的作用。针对目前市政基础设施建设项目规模的扩大，公司将加强区域管理模式和与实力供应商等机构合作的经营模式，促进公司在新形势下的稳健、顺畅发展。公司对市场发展趋势能够做出快速反应并进行管理及经营模式调整的能力，是公司的重要优势之一。3.扎实的业务专业能力，保证业务质量和规模的可持续性 公司经过多年的应用技术研究和经验积累，在专业施工方面形成了很强的能力和专业的质量控制体系。随着公司施工技术能力的提升，公司现已拥有城市园林绿化企业一级、风景园林工程设计专项甲级、污染修复甲级、市政公用工程施工总承包二级、城市规划编制乙级等一系列资质，同时，公司将质量控制、高端服务作为打造公司高品质精品工程领导者的基本前提，重视设计、原材料采购、工程施工各环节的质量控制。公司已通过了GB/T19001-2008/ISO 9001:2008、GB/T24001-2004及GB/T28001-2011质量管理体系认证，并采取各项措施确保质量管理体系的有效运行。在此基础上，公司在大项目施工管理、跨区域经营协调、设计施工一体化等多方面表现卓著，在全国范围内打造了一系列精品工程，这些均为公司业务的可持续发展打下了良好的基础。4.人才集聚优势，促进公司持续进步 公司在行业内各方面优势的体现和成功上市，使公司成为人才集聚的平台。公司在技术研发、施工建设、市场开拓、质量控制、运营管理等各个方面均配备了专业人才，并且在保持稳定的情况下不断进行人才的输入和更新。除内部人员的配备之外，公司与外部专业人士和机构也均建立了良好的沟通渠道，这促使公司充满活力并打通了新观念输入和交流的渠道，为公司的持续进步打下良好人才和信息基础。5.资本平台具有的优势，助力公司高效发展 上市以来，公司扎实进行资本平台运用的探讨和尝试，与多家银行及非银行金融机构建立了业务合作关系，并通过对外投资实现业务及资金协同，借助外部专业资源力量，为公司规模发展和业务转型提供高效的资金和资源保障。深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期世界政治经济形势发生诸多变化，世界经济尚未走向复苏，贸易保护成为诸多国家拟提出的应对策略，在这样的环境下，诸多国家开始注重制造业及基础设施建设，以期奠定经济发展的基础并增加就业。我国在供给侧改革不断深化的同时，政府在生态环境保护及治理、公用基础设施建设等领域的投资力度逐步加大。公司管理层在分析宏观经济形势、行业发展趋势及企业自身情况的基础上，坚持稳健经营宗旨，积极推进公司既定发展战略，保持公司业务按照计划进度推进。报告期，公司市政业务份额得到进一步提升，传统地产业务稳定增长，PPP、EPC项目的开拓工作有序开展，逐步落实。报告期内，公司继续深化绩效管理，对业务结构进行进一步优化，在生态治理、基础设施建设领域加大了开拓力度，成效逐步显现，实现了业绩的稳定增长。2016年，公司实现营业收入151,712.68万元，较上年同期增长45.05%；营业成本为120,053.00万元，较上年同期增长53.80%；实现营业利润15,800.00万元，较上年同期增长32.95%；实现归属上市公司股东净利润13,957.00万元，较上年同期增长44.00%，增长态势明显。未来，公司实行稳健发展策略，进一步加大生态治理、基础设施建设等市政业务的开拓力度，加快PPP模式业务的落地进程，并将继续保持传统业务地产园林的市场份额。为此，公司将通过多种方式拓宽资金来源、提高资金实力，为业务发展打下基础。另一方面，为贯彻公司业务、投资双轮驱动战略，公司将加大有关生态、环保、旅游等领域的投资，使投资企业与公司实现资源互补、共同发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,517,126,768.35 100%1,045,943,812.86 100%45.05%分行业 园林绿化 1,517,126,768.35 100.00%1,045,943,812.86 100.00%45.05%分产品 园林工程 1,466,955,189.50 96.69%997,875,003.92 95.41%47.01%园林设计 47,893,179.99 3.16%46,357,906.82 4.43%3.31%园林养护 2,278,398.86 0.15%1,710,902.12 0.16%33.17%分地区 东北地区 70,002,882.45 4.61%165,473,011.75 15.82%-57.70%深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 华东地区 128,088,306.34 8.44%136,735,123.51 13.07%-6.32%华南地区 291,805,299.34 19.23%335,397,681.35 32.07%-13.00%华北地区 82,157,246.36 5.42%86,667,634.03 8.29%-5.20%华中地区 439,830,449.26 28.99%218,270,221.75 20.86%101.51%西南地区 382,553,998.36 25.22%48,292,060.27 4.62%692.17%西北地区 122,688,586.24 8.09%55,108,080.20 5.27%122.63%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 园林绿化 1,517,126,768.35 1,200,537,932.40 20.87%45.05%53.80%-4.50%分产品 园林工程 1,466,955,189.50 1,165,915,581.82 20.52%47.01%56.04%-4.60%分地区 华南地区 291,805,299.34 231,574,190.32 20.64%-13.00%-5.80%-6.06%华中地区 439,830,449.26 343,100,171.13 21.99%101.51%110.93%-3.49%西南地区 382,553,998.36 314,906,307.60 17.68%692.17%771.50%-7.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 园林绿化 1,200,537,932.40 100.00%780,574,461.06 100.00%53.80%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 园林工程 1,165,915,581.82 97.11%747,181,729.63 95.72%56.04%园林设计 33,474,557.28 2.79%32,165,586.43 4.12%4.07%园林养护 1,147,793.30 0.10%1,227,145.00 0.16%-6.47%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见十一节、八合并范围的变更（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）871,001,282.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.41%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 497,957,912.43 32.82%2 第二名 123,508,114.49 8.14%3 第三名 95,002,064.80 6.26%4 第四名 81,935,010.98 5.40%5 第五名 72,598,179.38 4.79%合计-871,001,282.08 57.41%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）41,989,904.23 深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 4.92%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 11,133,121.80 1.30%2 第二名 9,001,375.90 1.05%3 第三名 8,380,579.00 0.98%4 第四名 7,705,584.53 0.90%5 第五名 5,769,243.00 0.68%合计-41,989,904.23 4.92%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 管理费用 106,737,889.15 70,285,216.86 51.86%主要系本报告期计提股权激励费用及公司员工薪酬上涨所致 财务费用 18,362,088.19 24,297,748.55-24.43%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司新增专利16项，其中发明专利1项；公司2016年开展的研发项目共有8个，主要属于当前优先发展的高技术产业化重点领域指南中第八项“节能环保和资源综合利用”之生态环境建设及保护领域；本公司项目研究目的是对生态环境的生态修复，包括土壤和水体的修复；研究目标旨在进一步挖掘主要乔灌类园林植物及联合微生物对高浓度重金属污染、农药及抗生素污染等恶劣环境抗性，掌握其在以上逆境中的生理响应基础和忍受度，为在上述重污染场地的生态复绿和开发选择合适的树种提供科学依据；公司在环境修复植物的选育及快繁方面的技术积累，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）131 128 2.34%研发人员数量占比 12.84%14.88%-2.04%研发投入金额（元）50,363,479.83 34,281,931.35 46.91%研发投入占营业收入比例 3.32%3.28%0.04%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入0.00%0.00%0.00%深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,251,280,940.62 637,500,122.04 96.28%经营活动现金流出小计 1,174,189,153.90 911,287,868.84 28.85%经营活动产生的现金流量净额 77,091,786.72-273,787,746.80 128.16%投资活动现金流出小计 45,896,776.58 16,442,020.48 179.14%投资活动产生的现金流量净额-45,896,776.58-16,442,020.48-179.14%筹资活动现金流入小计 720,620,000.00 847,140,053.06-14.93%筹资活动现金流出小计 597,982,800.14 392,445,368.71 52.37%筹资活动产生的现金流量净额 122,637,199.86 454,694,684.35-73.03%现金及现金等价物净增加额 153,832,210.00 164,464,917.07-6.47%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年增长128.16%主要系本报告期加快项目回款所致；(2)投资活动产生的现金流量净额较上年下降179.14%主要系本报告期对外投资增加所致；(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年下降73.03%主要系上年同期发行新股及本报告期分配股利、偿还银行借款与利息所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 454,549,959.03 20.90%299,170,276.64 16.91%3.99%应收账款 457,843,463.73 21.05%475,261,896.94 26.86%-5.81%存货 808,672,537.20 37.18%719,617,634.25 40.67%-3.49%投资性房地产 0.00%长期股权投资 16,052,135.64 0.74%0.74%固定资产 23,917,645.37 1.10%17,616,461.39 1.00%0.10%在建工程 8,361,305.54 0.38%10,336,894.50 0.58%-0.20%短期借款 380,100,000.00 17.48%205,750,000.00 11.63%5.85%长期借款 40,000,000.00 2.26%-2.26%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 固定资产 4,087,131.05 作为申请财产保全的担保 其他货币资金 90,000.00 履约保证金 其他货币资金 1,547,472.39 应付票据保证金 其他货币资金 7,754,472.02 作为申请财产保全的担保 合 计 13,479,075.46 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 30,311,100.00 0.00 不适用 深圳文科园林股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 年 公开发行股份募集资金 46,455 13,415.49 45,779.95 8,981 8,981 19.33%675.05 现存于募集资金专户 0 合计-46,455 13,415.49 45,779.95 8,981 8,981 19.33%675.05-0 募集资金总体使用情况说明 2015年6月9日中国证券监督管理委员会下发 深圳文科园林股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20151178号），核准公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 16.93 元，募集资金总额为人民币 50,790 万元，扣除券商承销佣金及保荐费、律师费、审计费及其他相关费用后，实际募集资金净额为人民币 46,455 万元，报告期内使用募集资金总额为 13,415.49 万元，截至报告期末累计使用募集资金总额为 45,779.95 万元，报告期内变更用途的募集资金总额为 8,981 万元，尚未使用募集资金总额为 675 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金