002694_2016_顾地科技_2016年年度报告_2017-03-21.pdf

顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 顾地科技股份有限公司顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人任永明、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人公司负责人任永明、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘全中声明：保证年度报告中财务报告的真实刘全中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告请投资者注意投资风险。公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。措施，敬请投资者关注相关内容。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意上述风险因素。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意上述风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 373248000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.147 顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/股份公司 指 顾地科技股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 顾地科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人/保荐机构 指 国信证券股份有限公司 报告期/本报告期/本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 重庆顾地 指 重庆顾地塑胶电器有限公司 北京顾地 指 北京顾地塑胶有限公司 佛山顾地 指 佛山顾地塑胶有限公司 河南顾地 指 河南顾地塑胶有限公司 马鞍山顾地 指 马鞍山顾地塑胶有限公司 邯郸顾地 指 邯郸顾地塑胶有限公司 甘肃顾地 指 甘肃顾地塑胶有限公司 山西顾地 指 山西顾地文化旅游开发有限公司 体育赛事公司 指 越野一族体育赛事（北京）有限公司 山西盛农/控股股东 指 山西盛农投资有限公司 越野一族 指 越野一族（北京）投资管理有限公司 正源科技 指 鄂州正源科技有限公司 银山生态园 指 鄂州市银山生态园有限公司 振源生物 指 湖北振源生物科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 顾地科技 股票代码 002694 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 顾地科技股份有限公司 公司的中文简称 顾地科技 公司的外文名称（如有）GOODY SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定代表人 任永明 注册地址 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号 注册地址的邮政编码 436099 办公地址 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号 办公地址的邮政编码 436099 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张东峰 王瑰琦 联系地址 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号 电话 0711-3613185 0711-3350050 传真 0711-3613185 0711-3350050 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号 公司董秘办 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91420700714676520L 顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2016 年 4 月 26 日，公司控股股东由广东顾地塑胶有限公司变更为山西盛农投资有限公司，详见公司于 2016 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http:/)上刊登的关于股份转让完成的公告（公告编号：2016-052）五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 王永新、陈海艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,531,157,195.89 1,771,720,450.81-13.58%1,837,272,360.60 归属于上市公司股东的净利润（元）39,781,779.13 25,043,987.96 58.85%28,135,201.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）35,186,006.55 15,901,936.03 121.27%22,971,605.05 经营活动产生的现金流量净额（元）120,166,655.60 169,451,741.55-29.09%-75,557,563.33 基本每股收益（元/股）0.12 0.07 71.43%0.08 稀释每股收益（元/股）0.12 0.07 71.43%0.08 加权平均净资产收益率 4.14%2.56%1.58%2.76%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,295,483,003.84 2,242,770,911.83 2.35%2,392,567,738.92 归属于上市公司股东的净资产（元）979,005,200.90 942,473,956.42 3.88%1,037,429,663.06 顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 294,992,723.05 366,566,192.07 467,267,013.15 402,331,267.62 归属于上市公司股东的净利润-12,002,476.05 20,216,057.87 6,545,626.12 25,022,571.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,513,155.02 15,639,509.41 4,927,419.44 28,096,216.31 经营活动产生的现金流量净额 18,994,961.90-3,169,638.61-78,090,465.66 182,231,797.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-655,622.76 175,367.87-1,544,194.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,899,958.25 11,928,252.25 8,199,708.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,330,162.92-1,336,806.40-126,141.39 减：所得税影响额 951,612.60 1,537,435.62 1,080,526.11 少数股东权益影响额（税后）366,787.39 87,326.17 285,249.73 合计 4,595,772.58 9,142,051.93 5,163,596.16-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所属行业为塑料管道制造业。公司自成立以来，专业从事塑料管道的研发、生产和销售，主要产品有聚氯乙烯（PVC）系列管道、聚乙烯（PE）系列管道和聚丙烯（PP）系列管道等。公司产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌排）、市政排污、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流体输送等领域。2016年7月，公司与越野一族（北京）投资管理有限公司等合资成立越野一族体育赛事（北京）有限公司公司，增加了体育赛事业务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程 2016 年末较 2015 年末减少 24455172.23 元，减少比例为 40.98%，主要原因为本期在建工程投入减少及部分在建工程完工转入固定资产所致。投资性房地产 投资性房地产 2016 年末较 2015 年末减少 1242383.66 元，减少比例为 100%，主要原因为本期投资性房地产出售所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）在塑料管道业务方面 多年来专注于塑料管道主业的经营积累，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、生产营销网络布局全国化的大型塑料管道综合供应商，有以下竞争优势。1、品牌优势 经过多年的市场开拓和培育，公司“顾地”、“得亿”两大品牌已在塑料管道行业享有较高的知名度，在市场上建立了良好的声誉，拥有稳定的客户群，具有较为突出的品牌优势。2、产品生产、研发优势 由于产品自身特点，塑料管道运输效率较低，尤其是市政大口径管道，长距离运输会大幅增加成本，降低产品竞争力，因此目前我国塑料管道行业以区域竞争为主。公司在稳固发展核心竞争区域的基础上，已完成全国七大区域产能布局，有效克服塑料管道行业销售半径限制，成为国内少数几家实现覆盖全国客户的企业之一。顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 公司自成立以来一直专业从事塑料管道的研发和生产，在相关技术方面积累了大量的经验。多年来，公司一直高度重视技术创新，重视研发投入。目前，母公司及下属四家子公司荣获国家高新技术企业。作为拥有横跨PVC、PE和PP三大系列40多个品种5,000多个规格的综合性塑料管道生产企业，公司生产的产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌排）、市政排污、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流体输送等领域，在城市管网建设领域有一定优势。（二）在体育赛事业务方面 2016年7月，公司与越野一族（北京）投资管理有限公司等合资成立越野一族体育赛事（北京）有限公司以来，凭借合作各方的资源优势，公司举办大型汽车赛事的影响力得以有效提升。同时基于越野一族（北京）投资管理有限公司在国际汽车赛事界的影响力及丰富的国际汽车赛事合作资源，公司已获得（中国-俄罗斯）丝绸之路拉力赛（Silk Way）、美国SST 超级皮卡场地赛（Stadium Super Trucks）、美国雷神之锤挑战赛（King of the Hammers）、马来西亚RFC 国际雨林挑战赛等国际汽车赛事IP的原则性全权授权。届时公司或公司控股子公司将负责上述赛事的具体运营执行。未来，随着赛事场次逐步增多、国际知名赛事本土化及相关体育旅游产品的陆续推出，公司在体育赛事业务方面的核心竞争力将愈发突出。顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司在稳定原有业务的基础上，探索多元化发展之路，并取得实质性进展。1、管道业务坚持以销售为龙头，多法并举，促使销售平稳发展。一是在民建市场疲软的情况下，积极开拓市政类燃气市场。2016年，公司市政类PE燃气管销售较去年同期大幅增长。二是优化营销渠道，战略客户占比稳步上升，朝着大客户与经销商并重的格局发展。2016年，股份公司在现有10家战略客户的基础上，新开发了4家战略客户；三是进一步扩充、壮大经销商队伍，仅仅母公司500万以上的经销商就有32家，与2015年相比增加2家。老基地中，母公司和重庆顾地、佛山顾地销售额位列三甲，三家销售额占整个股份公司销售额79%以上。四是发挥自身品牌优势，不断调整营销策略和营销手段，增强市场竞争能力。2、汽车赛事业务发展顺利，回报可观。2016年7月，公司与越野一族（北京）投资管理有限公司等合资成立越野一族体育赛事（北京）有限公司。凭借合作各方的资源优势，体育赛事公司成立以来业务发展顺利。2016年10月，体育赛事公司参与了第十一届阿拉善英雄会、并成功举办了8场比赛，产生了巨大的社会影响力，极大地提升了体育赛事公司的知名度和品牌影响力。体育赛事公司自2016年10月起开始贡献业绩，并为赛事举办地及赛事公司本身带来巨大经济效益，有效地促进了公司业务的多元化发展。3、财务管理能力得到进一步提升。一是加强资金收支工作；二是加强财务服务与监督工作，为公司相关部门项目申报、招投标业务等提供服务；三是进一步规范会计核算工作，加强费用控制；四是完善财务内控管理制度，保障资产的安全完整；五是积极与银行等部门联系和沟通，千方百计调配资金，保障公司正常生产经营。4、运营管理能力得以加强，积极推动总部各部门、各子公司之间的协调与沟通，提高了经营数据的收集汇总能力；围绕2016年公司总体经营目标，根据实际情况不断完善组织绩效考核方案；建立了重大事项督察督办机制，2016年，对各项阶段性重点工作进行督办和落实，全年共进行专项督办4项，其他督办工作100项。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,531,157,195.89 100%1,771,720,450.81 100%-13.58%分行业 塑料制造业(主营业务）1,439,044,576.58 93.98%1,765,356,357.23 99.64%-18.48%管道安装工程（主营业10,795,782.60 0.71%0.00%顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 务）体育赛事（主营业务）61,132,075.65 3.99%0.00%塑料制造业（其他业务）20,184,761.06 1.32%6,364,093.58 0.36%217.17%分产品 PVC 管道 677,622,074.62 44.26%880,469,176.41 49.70%-23.04%PP 管道 356,104,828.63 23.26%245,143,634.05 13.84%45.26%PE 管道 405,317,673.33 26.47%639,743,546.77 36.11%-36.64%体育赛事 61,132,075.65 3.99%0.00%其他 30,980,543.66 2.02%6,364,093.58 0.36%386.80%分地区 华中 637,070,470.83 41.61%759,767,697.60 42.88%-16.15%华南 145,554,663.29 9.51%156,604,344.06 8.84%-7.06%华东 131,902,295.23 8.61%195,654,046.78 11.04%-32.58%东北华北 117,682,285.53 7.69%62,509,075.03 3.53%88.26%西南 386,923,523.90 25.27%463,463,590.32 26.16%-16.51%西北 112,023,957.11 7.32%133,721,697.02 7.55%-16.23%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 塑料管材管件 1,449,840,359.18 1,135,001,880.42 21.72%-17.87%-18.79%0.89%体育赛事 61,132,075.65 5,708,209.78 90.66%90.66%分产品 PVC 管道 677,622,074.62 525,835,351.82 22.40%-23.04%-23.00%-0.04%PP 管道 231,755,549.19 160,870,426.60 30.59%-5.46%-12.33%5.44%PE 管道 529,666,952.77 438,690,507.43 17.18%-17.21%-17.43%0.22%赛事 61,132,075.65 5,708,209.78 90.66%90.66%其他 10,795,782.60 9,605,594.57 11.02%11.02%分地区 顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 华中 619,129,987.34 457,370,400.07 26.13%-18.51%-24.32%5.67%华南 145,512,348.11 126,535,573.01 13.04%-7.08%-1.23%-5.15%华东 131,902,295.23 104,222,529.02 20.99%-32.58%-24.52%-8.44%东北华北 117,682,285.53 58,360,762.05 50.41%88.26%1.36%42.52%西南 385,606,573.58 304,763,333.06 20.97%-16.80%-17.14%0.33%西北 111,138,945.05 89,457,492.99 19.51%-16.89%-18.29%1.38%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 塑料管材管件 销售量 吨 182,345 220,102-17.15%生产量 吨 184,176 219,692-16.17%库存量 吨 20,479 18,648 9.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料管材管件 1、原材料 966,915,335.49 83.76%1,213,873,076.89 86.37%-20.34%塑料管材管件 2、直接人工工资 43,101,860.16 3.73%59,143,906.40 4.21%-27.12%塑料管材管件 3、折旧 39,868,385.38 3.45%38,372,377.76 2.73%3.90%塑料管材管件 4、水电 42,167,900.19 3.65%52,609,933.34 3.74%-19.85%塑料管材管件 5、其他制造费用 33,342,804.63 2.89%33,681,359.88 2.40%-1.01%合计 1,125,396,285.85 97.49%1,397,680,654.27 99.45%-19.48%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 PVC 1、原材料 440,057,489.16 38.12%577,623,056.16 41.10%-23.82%PVC 2、直接人工工资 26,767,720.21 2.32%38,681,218.56 2.75%-30.80%PVC 3、折旧 19,911,973.69 1.72%19,565,865.88 1.39%1.77%PVC 4、水电 20,716,461.81 1.79%26,839,292.20 1.91%-22.81%PVC 5、其他制造费用 18,381,706.95 1.59%20,181,228.20 1.44%-8.92%PVC 小计 525,835,351.82 45.55%682,890,661.00 48.59%-23.00%PP 1、原材料 143,281,660.50 12.41%164,374,433.98 11.70%-12.83%PP 2、直接人工工资 5,040,194.04 0.44%6,051,040.52 0.43%-16.71%PP 3、折旧 4,663,217.39 0.40%4,058,303.03 0.29%14.91%PP 4、水电 4,881,553.46 0.42%6,257,559.18 0.45%-21.99%PP 5、其他制造费用 3,003,801.21 0.26%2,754,418.21 0.20%9.05%PP 小计 160,870,426.60 13.94%183,495,754.92 13.06%-12.33%PE 1、原材料 383,576,185.83 33.23%471,875,586.76 33.58%-18.71%PE 2、直接人工工资 11,293,945.91 0.98%14,411,647.31 1.03%-21.63%PE 3、折旧 15,293,194.29 1.32%14,748,208.86 1.05%3.70%PE 4、水电 16,569,884.93 1.44%19,513,081.95 1.39%-15.08%PE 5、其他制造费用 11,957,296.47 1.04%10,745,713.47 0.76%11.28%PE 小计 438,690,507.43 38.00%531,294,238.35 37.80%-17.43%合计 1,125,396,285.85 97.49%1,397,680,654.27 99.45%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2016年7月公司新设成立越野一族体育赛事（北京）有限公司。注册资本：18000万元；经营范围：体育运动项目经营（高危险性项目除外）；技术开发、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询（投资咨询除外）；摄影服务；电脑图文设计；承办展览展示活动；影视策划；网页设计；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；企业管理；市场调查；企业营销策划；会议服务；包装服务；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2016年7月公司新设成立山西顾地文化旅游开发有限公司。注册资本：18000万元；经营范围：旅游开发及管理；旅游信息咨询；体育赛事组织及策划；组织文化艺术交流活动；广告的设计、制作、代理、发布；会议服务；展览展示服务；酒店管理；销售：工艺品、纺织品、服装、文化用品、体育用品、玩具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2016年9月公司控股子公司新设成立赛车星球（北京）文化产业有限公司。注册资本：1000万元；经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询（不含投资咨询）；摄影服务；电脑图文设计；承办展览展示活动；影视策划；网页设计；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；企业管理；市场调查；会议服务；包装服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）165,297,870.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.80%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 武汉恒力永久商贸有限公司 37,897,100.20 2.48%2 重庆欧拓工贸有限公司 36,790,609.60 2.40%3 湖北汉铭荣华管业发展有限公司 31,778,380.26 2.08%4 广州恒大材料设备有限公司 31,541,882.91 2.06%5 上海苏岛贸易有限公司 27,289,897.68 1.78%合计-165,297,870.65 10.80%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名客户中未直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）266,991,994.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.31%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司 85,529,063.75 6.51%2 武汉华泰鑫贸易有限公司 50,036,708.00 3.81%3 武汉常盛源塑胶有限公司 49,447,000.00 3.76%4 中国石油天然气股份有限公司西南化工销售重庆分公司 44,803,015.24 3.41%5 成都华融化工有限公司 37,176,207.45 2.83%合计-266,991,994.44 20.31%主要供应商其他情况说明 顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 适用 不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名供应商中未直接或者间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 95,034,720.78 114,006,637.12-16.64%主要是销售人员薪酬、运输费、广告费、差旅费等下降所致。管理费用 150,003,119.89 169,234,037.41-11.36%主要为管理人员薪酬、研发费用、税金等减少所致。财务费用 39,562,965.27 49,018,871.97-19.29%主要为银行利息支出减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016年全年公司获得授权专利34项，其中发明专利6项，实用新型专利27项，外观设计专利1项。高密度聚乙烯（HDPE）大口径结构壁雨水储罐、聚乙烯缠绕结构壁管（B型）、承插式钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、埋地用高强度聚丙烯（PP-HM）双壁波纹管成功入围海绵城市建设先进适用技术与产品目录（第二批）。2016年共制修订企业内控标准13项，参与制修订国家、行业、地方标准共计44项，其中已发布实施25项，参编进行中的有19项。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）23 24-4.17%研发人员数量占比 0.86%0.77%0.09%研发投入金额（元）49,415,955.21 58,589,314.52-15.66%研发投入占营业收入比例 3.23%3.31%-0.08%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 经营活动现金流入小计 1,412,988,825.66 1,952,951,917.15-27.65%经营活动现金流出小计 1,292,822,170.06 1,783,500,175.60-27.51%经营活动产生的现金流量净额 120,166,655.60 169,451,741.55-29.09%投资活动现金流入小计 72,445,129.36 1,589,627.32 4,457.37%投资活动现金流出小计 163,781,646.63 158,942,847.16 3.04%投资活动产生的现金流量净额-91,336,517.27-157,353,219.84 41.95%筹资活动现金流入小计 878,155,256.26 952,826,260.80-7.84%筹资活动现金流出小计 934,711,978.65 1,023,553,915.08-8.68%筹资活动产生的现金流量净额-56,556,722.39-70,727,654.28 20.32%现金及现金等价物净增加额-27,726,584.06-58,629,132.57 52.71%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额2016年度较2015年度减少4928.51万元，下降幅度为29.09%，主要原因是经营活动现金流入小计减少53996.31万元（其中：销售商品、提供劳务收到的现金减少36969.83万元，收到其他与经营活动有关的现金减少17026.47万元），以及经营活动现金流出小计减少49067.80万元（其中：购买商品、接受劳务支付的现金减少48833.91万元，支付给职工以及为职工支付的现金减少309.26万元，支付的各项税费增加1997.03万元，支付其他与经营活动有关的现金减少1921.67万元）。投资活动现金流入小计2016年度较2015年度增加7085.55万元，增长幅度为4487%，原因是收到其他与投资活动有关的现金增加6420万元。投资活动现金流出小计2016年度较2015年度增加483.88万元，增长幅度为3.04%，原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加4193.88万元，支付其他与投资活动有关的现金减少3710万元。筹资活动现金流入小计2016年度较2015年度减少7467.10万元，减少幅度为7.84%，主要原因是取得借款收到的现金减少9596.41万元。筹资活动现金流出小计2016年度较2015年度减少8884.19万元，减少幅度为8.68%，主要原因是偿还债务所支付的现金减少9995万元。现金及现金等价物净增加额2016年度较2015年度增加3090.25万元，增长幅度为52.71%，原因是经营活动产生的现金流量净额减少4928.51万元，投资活动产生的现金流量净额增加6601.67万元，以及筹资活动产生的现金流量净额增加1417.09万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 18,343,495.28 27.39%应收账款增加及少部分应收账款账龄增加所致。否 营业外收入 13,834,400.21 20.65%主要为政府补助。否 顾地科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 营业外支出 2,259,850.26 3.37%主要为固定资产处置损失和捐赠支出、罚款支出等。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构