002674_2016_兴业科技_2016年年度报告（更新后）_2018-06-01.pdf

2016 年年度报告 2016 年年度报告 2017 年 03 月 2017 年 03 月 兴业皮革科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴华春、主管会计工作负责人蔡建设及会计机构负责人(会计主管人员)李光清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股本 302,178,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。兴业皮革科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.第六节 股份变动及股东情况.58 第七节 优先股相关情况.第七节 优先股相关情况.67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节 公司治理.第九节 公司治理.75 第十节 财务报告.83 第十一节 备查文件目录.190 第十节 财务报告.83 第十一节 备查文件目录.190 兴业皮革科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、兴业科技 指 兴业皮革科技股份有限公司 万兴投资 指 晋江万兴投资有限公司现变更为“石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）”，为公司股东 恒大投资 指 泉州恒大投资有限公司现变更为“石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）”，为公司股东 远大公司 指 晋江市远大投资管理有限公司，为公司股东 润亨公司 指 新余润亨投资有限公司，为原公司股东 荣通公司 指 荣通国际有限公司（Fame Link International Limited），为公司股东 华佳公司 指 华佳发展有限公司（Vast China Development Limited），为公司股东 瑞森皮革 指 福建瑞森皮革有限公司，为公司全资子公司 兴宁皮业 指 徐州兴宁皮业有限公司，为公司全资子公司 兴业国际 指 兴业投资国际有限公司，为公司全资子公司 晋江农商行 指 福建晋江农村商业银行股份有限公司，为公司参股公司 正隆民资 指 晋江市正隆民间资本管理股份有限公司，为公司参股公司 SATRA 指 1919 年组建的位于英国的全球性鞋类认证机构，代表着世界鞋类认证的顶尖水平，众多鞋类品牌公司，如阿迪达斯、耐克等均使用或参考 SATRA 的技术标准，并要求其供应商采用 SATRA 标准服务 真皮标志生态皮革 指 真皮标志是中国皮革协会在国家工商行政管理局注册的证明商标，并已在 14 个国家注册。佩挂“真皮标志”的产品必须符合三个条件：原料是天然头层皮革；产品是中高档产品；产品享有良好的售后服务。真皮标志生态皮革是“真皮标志”的延续，指有资格使用证明商标“真皮标志”的各种成品革的总称，突出了对皮革中可能存在的对生态环境有影响的特殊化学物质（六价铬、禁用偶氮染料、五氯苯酚、甲醛）的限量规定以及对制革企业的污染治理管理 清洁生产 指 将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。即：对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式 兴业皮革科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 牛头层皮 指 头层皮指经片皮后含有粒面的一层皮或革进行加工得到的皮革产品 牛原皮、原皮 指 屠宰后动物胴体上剥下的、未经鞣制成革的皮，又称毛皮、生皮 牛蓝湿皮、牛蓝皮 指 生皮用碱式铬盐鞣制得到的外观呈蓝色的含水在制品，所以被称为蓝皮或蓝湿皮，蓝湿皮又称熟皮，可以进行片皮和削匀等机械操作 铬鞣 指 利用铬鞣剂的化学作用在胶原纤维之间形成交联以提高皮革结构稳定性和耐湿热稳定性的操作，是皮革工业最重要、应用最广的鞣法，鞣革效果优良，尤其适于轻革鞣制 纳帕革系列 指 也称纳帕牛皮软面革，英文名称为 NAPPA，手感柔软是纳帕皮革的最大特点，表面丝滑也是纳帕皮革特点之一，自九十年代初期纳帕皮革做为休闲鞋的常用原料，一直盛行至今 特殊效应革系列 指 在皮革的染整和涂饰阶段采用特殊的处理工艺而得到的一类具有特殊效应的皮革产品，如双色效应、水洗效应和梦幻效应等，较受青年人喜欢 自然摔纹革系列 指 一种利用转鼓旋转摔动的机械作用而得到表面具有自然皱纹的皮革产品，根据工艺不同可以摔出纹的大小也不同，是皮革材料层次较高的品种，价格也相对较高 激励计划（草案修订稿）指 兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）兴业皮革科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兴业科技 股票代码 002674 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兴业皮革科技股份有限公司 公司的中文简称 兴业科技 公司的法定代表人 吴华春 注册地址 福建省晋江市安海第二工业区 注册地址的邮政编码 362211 办公地址 福建省晋江市安海第二工业区 办公地址的邮政编码 362211 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴美莉 张亮 联系地址 福建省晋江市安海第二工业区 福建省晋江市安海第二工业区 电话 0595-68580886 0595-68580886 传真 0595-68580885 0595-68580885 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券事务部 兴业皮革科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350000154341545Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场 22 层 签字会计师姓名 林新田、邓伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座19层 赵锋、陈旸 2015 年 12 月 16 日至公司首次公开发行股票和非公开发行股票所募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,565,857,719.58 2,358,148,642.13 2,358,148,642.13 8.81%2,233,905,376.19 2,233,905,376.19 归属于上市公司股东的净利润（元）63,119,198.43 13,299,906.00 13,299,906.00 374.58%119,952,386.98 119,952,386.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）58,277,002.49-6,442,598.63-6,442,598.63 1,004.56%106,190,245.64 106,190,245.64 经营活动产生的现金流量净额（元）420,499,636.20-81,018,774.19-81,018,774.19 619.02%162,204,224.37 162,204,224.37 兴业皮革科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股）0.2418 0.0548 0.0553 337.25%0.4938 0.4998 稀释每股收益（元/股）0.2418 0.0548 0.0553 337.25%0.4938 0.4998 加权平均净资产收益率 3.42%0.83%0.83%增加 2.59个百分点 7.60%7.60%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,686,161,891.25 2,549,777,753.83 2,549,777,753.83 5.35%2,318,892,911.35 2,318,892,911.35 归属于上市公司股东的净资产（元）2,351,257,846.34 1,590,154,192.41 1,581,404,072.41 48.68%1,616,537,637.02 1,604,417,727.02 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部印发企业会计准则解释第 7 号，要求限制性股票会计处理及基本每股收益、稀释每股收益的计算方法按照解释第 7 号执行并进行并追溯调整，因执行企业会计准则解释第 7 号，2015 年 12 月 31 日资产负债表“其他应付款”增加 8,750,120 元，库存股增加 8,750,120 元，2015 年度基本每股收益增加0.0005 元/股。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 425,807,754.65 600,701,646.47 696,542,624.30 842,805,694.16 归属于上市公司股东的净利润 772,272.35 8,833,618.21 23,034,091.18 30,479,216.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 576,857.80 6,902,884.74 21,359,393.80 29,437,866.15 兴业皮革科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额 69,626,385.87 59,940,442.74-22,204,631.62 313,137,439.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-139,086.61-11,660.51-77,296.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,249,792.83 23,611,674.42 13,218,601.00 委托他人投资或管理资产的损益 122,972.60 395,813.16 5,054,946.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,228,814.62-220,899.52-1,829,947.00 减：所得税影响额 1,162,668.26 4,032,422.92 2,604,162.21 合计 4,842,195.94 19,742,504.63 13,762,141.34-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。兴业皮革科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司所处行业为“皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业”大类下的“皮革鞣制加工业”，属于可再生资源产业，是畜牧业的延伸，上游企业主要为牛原皮供应商，下游企业主要为制鞋厂或箱包厂。公司一直专注于牛头层鞋面革的开发、生产与销售，产品被广泛应用于制造皮鞋、箱包、皮具等。目前公司形成了以纳帕革、自然摔纹革、特殊效应革三大类产品为支柱的发展格局。公司销售渠道以直销为主，经销为辅，根据客户的需求，先打样并经客户确认后，根据订单进行生产。公司产品定位于中高端领域，主要满足国内知名品牌的需求，百丽、森达、奥康、红蜻蜓、意尔康等诸多品牌均为公司的客户。制革行业为消费品的上游，行业周期性同消费类，受宏观经济形势的影响。有较强的区域性特征，规模较大的企业主要分布在沿海一带，福建、广东、浙江。近几年，河南、四川、重庆、江西、安徽等中西部省市的皮革行业在承接东部沿海省市产业转移中得到了较快发展。我国制革行业经过多年的发展，无论从整体规模还是从工艺技术上都取得了快速发展，目前已处于产业升级的关键时期，未来制革行业将继续坚持以市场为导向，强化创新驱动，提质增效，提升全行业的竞争优势，坚持质量为先，中高端产品的比重将增加，坚持绿色发展推进节能减排，挖掘内消市场潜力，拓展多元化的国际市场。公司在牛头层鞋面革市场占有率连续多年保持国内第一，公司在产品研发创新方面一直处于行业领先地位。公司经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局审批，被认定为高新技术企业。被皮革和制鞋行业生产力促进中心评为“中国制革行业科技示范企业”。公司企业技术中心被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为“国家级企业技术中心”。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资年末余额 80,119,286.60 元，较上年年末增长 158.44%，主要系本报告期新增投资福建兴业东江环保科技有限公司所致。在建工程 在建工程年末余额 4,879,762.74 元，较上年年末下降 57.01%，主要系本报告期募投项目在建工程完工转入固定资产所致。货币资金 货币资金年末余额 954,080,724.26 元，较上年年末增长 144.12%，主要兴业皮革科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 系本报告期公司非公开发行募集资金到位所致。应收票据 应收票据年末余额 55,415,818.35 元，较上年年末下降 34.27%，主要系本报告期使用票据付款增加所致。存货 存货年末余额 624,820,993.88 元，较上年年末下降 35.16%，主要系本报告期公司消化库存，库存商品及自制半成品减少较多所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、规模优势 公司牛头层鞋面革市场占有率连续多年国内排名第一。公司现在有安海本部、安东园区、瑞森皮革、兴宁皮业四大生产基地，年生产牛头层革超1.2亿SF，由于规模较大，在原材料采购上，较其他制革企业具有议价能力强、原材料供应稳定、质量优良且同质性好的优势；生产方面，具有规模生产优势和比较成本优势，能适应大批量、多批次、多品种的客户需求。2、区位客户优势 我国最具规模、最集中的四大制鞋基地包括广州、温州、泉州和成都，俗称“三州一都”，公司地处福建省晋江市，毗邻浙江省、广东省，公司位于四大制鞋基地之一的泉州，与四大制鞋基地中的广州、温州相邻，具备得天独厚的地理优势，有利于及时了解客户的需求、并通过客户的反馈迅速掌握市场动态，把握市场趋势，并根据市场动态和未来趋势及时调整产品结构；地理上的相邻可以让公司的供货及售后服务做到及时、快捷，有利于保持客户关系的稳定。公司长期以来定位国内中高端鞋业品牌客户，销售渠道以直销为主，公司已与知名品牌的生产厂家如百丽、森达、富贵鸟、奥康、红蜻蜓、意尔康等保持长期合作关系，为其提供优质皮革材料。3、技术研发优势 2006年，公司正式成为世界制革技术权威组织SATRA的成员。公司按照国家级检测中心的标准配置建设了国内首家制革企业行业检测中心，并于2009年1月被认可为国家级检测实验室，成为国内高标准的皮革检验机构。2014年被认定为“高新技术企业”。2014年12月，公司企业技术中心被认定为“国家级企业技术中心”。2016年度公司依托技术中心平台，在加强行业基础技术研究的基础上对前沿技术方面不断探索，目前已在“提高撕裂强度”、“铬斑防霉改善”等方面取得成功，并申请发明专利12项、实用新型2项、外观设计1项。截止到2016年末公司现有发明专利12项、实用新型15项、外观设计4项目。技术创新是公司赖以保持议价优势和抵御同行业竞争的一个重要手段。下游高端品牌客户由于品牌推兴业皮革科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 广力度大、市场集中度高、设计实力强、花样款式品种繁多、变化速度快，不仅要求公司适应其“大批量、多品种”的采购特性，还要求公司必须具备快速研发、快速供货能力，尽可能缩短开发、小试、中试、批量试产、量产的新产品研发周期。公司基于对下游产业的需求变化和本行业技术发展的准确把握，并预先立项研发新技术、新工艺，能够快速响应市场的创新需求。4、生产设备优势 公司在全球范围内选购并配备了先进的生产装备。多年来，公司从意大利、法国、韩国、巴西等国引进了Y型不锈钢转鼓、电脑全自动片皮机、高精度削匀机、恒压控水系统、全自动生产流水线、电脑喷浆机、实验室检测分析仪、污水处理先进设备，不但极大提高了公司生产过程的机械化、自动化程度，而且对产品质量的稳定性提供了硬件保障。未来随着非公开发行股票募投项目的实施将进一步提升公司整体装备水平，强化公司生产设备优势。5、人力资源优势 经过多年的发展，公司已拥有一支高素质、多层次、经验丰富、结构合理的管理团队和技术研发队伍，研发人员中专业构成合理，其中硕士及以上学历人员13名（含博士2名），具有较强的科研创新能力。同时，公司健全了项目责任制、成本核算制、考评奖励制及人才成长制等多种科学的研发管理机制，极大地调动科研技术人员的工作积极性和主观能动性。6、企业文化优势 多年来，公司管理层在吸取中国传统文化、结合自身经营特质和实践经验的基础上，分别从犀牛、黄牛、斗牛、奶牛身上提炼出“执着、勤劳、爱拼、奉献”的企业精神，形成了“如犀牛般坚定不移、如黄牛般爱岗敬业、如斗牛般永不言败、如奶牛般无私奉献”的独特“牛文化”。同时，公司还将“牛文化”衍生成“为中国绿色皮革典范，为世界名牌服务”的愿景，在“绿色皮革，百年兴业”使命的带动下，“牛文化”已经成为公司战略创新、制度创新、技术创新、经营创新的理念基础。兴业皮革科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年度国内 GDP 增长 6.7%，经济增长放缓已成为常态，下游制鞋行业整体低迷，品牌鞋企关闭终端店铺趋势仍在继续，根据国家轻工网的数据 2016 年 112 月全国皮革行业累计完成利润总额同比增长-3.03%，其中皮鞋制造完成累计利润总额占 35.83%，同比增长-2.32%。受下游需求放缓影响，制革业发展也是举步维艰，2016 年全国规上制革企业销售收入和利润总额增速双降，整个行业发展态势严峻。面对困境公司管理层因势而谋，提出“去库存”、“去杠杆”、“降成本”、“补短板”的经营方针，以市场为导向利用设计研发优势，不断优化销售渠道建设，以保量求质、降耗增效、创新求变、稳中求进为公司经营策略，最终在 2016 年取得了可喜的经营业绩，报告期内实现营业收入 2,565,857,719.58 元，同比增长 8.81%。实现净利润 63,119,198.43 元，同比增长 374.58%。实现经营活动产生的现金流量净额420,499,636.20 元，同比增长 619.02%。1、渠道优化，保质增量 面对下游市场需求疲软的局面，公司营销部门对广东、浙江、成都等国内制鞋业集中区域进行重点走访，及时收集市场信息把握市场动向，同时结合公司的产品结构，不断调整优化公司的销售渠道。营销部还对客户的资信情况加强跟踪，根据不同客户采取付款方式差异化的销售政策，在确保全年销量提升的同时，也实现了销售回款的增加。2、协同配合、优化库存 公司成立物质中心对库存原材料及半成品进行盘点、严格分选，掌握库存材料的精准数据，技术研发团队加强与下游企业的沟通合作，以市场为导向，结合自身的材料库存情况开发适销对路的产品，经过各部门的共同努力 2016 年度公司去库存效果显著。3、精细管理、减损降耗 公司下大力度抓精细化管理、降成本。在降低化料单耗方面，各事业部组织研发团队对原有的工艺流程进行讨论分析，改进优化工艺。在生产过程中严格执行工艺要求减少返工呆滞，提高配料的准确性减少废料，对不同伤残的蓝皮进行区分，采用有针对性的工艺，减少返工，降低损耗。在降低水电气单耗方面，促进技术与工艺相匹配，通过改善作业安排，合理调配机台设备减少空机、待机时间，提升机台使用效率，同时注重机台的维护保养确保机台运转稳定。4、完善标准、把控品质 兴业皮革科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 品质的控制是制革企业赢得市场主动权的基础，近年来公司发展迅速，每年开发生产的新产品种类也越来越多，这对产品品质的控制也提出了更高的要求，原有的品质控制体系也需要升级调整，为此公司在行业标准的基础上，进一步深化制定了内部检验标准明确了品质判定标准，各职能中心、部门协调配合从源头开始把控品质，做好预防管理工作，事先进行品质工程诊断、事后针对品质问题进行改善，通过数据分析，查找关键问题指导生产作业，同时对生产进行全流程品质监督，发现问题及时处理，从而使公司产品的合格率、直通率得到提升。5、依托平台、持续创新 公司一直以来都十分重视科技创新，坚持以科技引领企业发展，2016 年初公司国家认定企业技术中心揭牌暨院士工作站成立。公司以技术中心为平台，进一步整合行业内的科技资源，加强软硬件的建设，提升公司的自主创新能力。同时公司还与四川大学轻纺与食品学院、中国皮革和制鞋工业研究院及陕西科技大学签订了产学研合作框架协议，积极推进产学研协同创新，在新产品研发、提高产品附加值、制革工艺改进、制革固废资源化等方面提供技术支持。2016 年度技术中心已在“提高撕裂强度”、“铬斑防霉改善”等方面取得成功。6、重视环保，始终如一“绿色皮革、百年兴业”是公司使命，“做中国绿色皮革的带头人，为世界名牌提供优质皮革产品和服务”是公司的景愿。为此公司生产过程中一直重视环境保护和污染治理，环保中心对各事业部的厂区雨污管道定期排查，确保污水分类收集和“五水分离、分流分治”的成效。同时对于分布不合理或存在环境安全隐患的管道进行改造杜绝污染隐患。2016 年度各事业部环保设施正常运行，水、气、声污染物均达标排放，做到环保零事故，其中子公司瑞森皮革和安东项目部被地方政府环保监督部门评为“危险废物达标升级管理”示范单位。7、完成公司首次非公开发行股票 2016 年 4 月 29 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行 A 股股票的申请，并于 7 月 22 日下发了关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20161370 号）核准批文，核准公司非公开发行不超过 61,510,162 股新股，该批复自核准之日起 6 个月内有效。公司向四名认购对象非公开发行股份 61,510,162 股，8 月 18 日本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记手续并上市。本次募集资金主要用于兴业科技工业智能化技改项目、瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设、归还银行借款及补充流动资金。上述募投项目的实施将有效推动公司的业务发展，提升公司的核心竞争力，增强公司的资本实力。兴业皮革科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,565,857,719.58 100%2,358,148,642.13 100%8.81%分行业 牛皮革行业 2,546,065,040.60 99.23%2,341,997,621.40 99.32%8.71%其他业务收入 19,792,678.98 0.77%16,151,020.73 0.68%22.55%分产品 牛皮革销售 2,546,065,040.60 99.23%2,341,997,621.40 99.32%8.71%其他业务收入 19,792,678.98 0.77%16,151,020.73 0.68%22.55%分地区 浙江地区 922,279,486.54 35.94%864,911,428.84 36.68%6.63%广东地区 879,339,233.56 34.27%674,359,192.66 28.60%30.40%福建地区 275,430,332.82 10.73%336,477,935.67 14.27%-18.14%四川地区 177,073,694.28 6.90%166,614,112.81 7.07%6.28%国内其他 270,517,493.01 10.54%274,336,779.67 11.63%-1.39%国外 21,424,800.39 0.83%25,298,171.75 1.07%-15.31%其他业务收入 19,792,678.98 0.77%16,151,020.73 0.68%22.55%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 兴业皮革科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 牛皮革行业 2,546,065,040.60 2,311,916,091.66 9.20%8.71%7.62%增加 0.93 个百分点 分产品 牛皮革销售 2,546,065,040.60 2,311,916,091.66 9.20%8.71%7.62%增加 0.93 个百分点 分地区 浙江地区 922,279,486.54 837,351,764.19 9.21%6.63%5.56%增加 0.92 个百分点 广东地区 879,339,233.56 798,298,499.56 9.22%30.40%29.08%增加 0.93 个百分点 福建地区 275,430,332.82 250,389,673.89 9.09%-18.14%-18.93%增加 0.88 个百分点 四川地区 177,073,694.28 160,866,615.97 9.15%6.28%5.22%增加 0.91 个百分点 国内其他 270,517,493.01 245,619,462.06 9.20%-1.39%-2.38%增加 0.92 个百分点 国外 21,424,800.39 19,390,075.99 9.50%-15.31%-16.19%增加 0.95 个百分点（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 牛头层皮革 销售量 万平方英尺 14,772.02 11,770.03 25.51%生产量 万平方英尺 14,492.98 12,118.92 19.59%库存量 万平方英尺 726.01 1,005.05-27.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 牛头层皮革 皮料 1,591,385,449.65 68.31%1,519,996,446.82 70.25%下降 1.94 个百分点 化料 336,734,500.44 14.45%263,660,515.83 12.19%增加 2.26 个百分点 人工 104,138,066.80 4.47%88,382,692.59 4.09%增加 0.38 个百分点 能源动力 37,851,825.42 1.62%29,981,733.13 1.39%增加 0.23 个百分点 折旧 28,004,198.64 1.20%22,063,543.88 1.02%增加 0.18 个百分点 兴业皮革科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 环保费用 33,102,902.29 1.42%26,536,112.97 1.23%增加 0.19 个百分点 其他制造费用 33,187,468.69 1.42%27,155,958.69 1.26%增加 0.16 个百分点 二层等其他 147,511,679.73 6.33%170,423,904.47 7.88%减少 1.55 个百分点 其他业务 18,134,227.01 0.78%14,933,597.16 0.69%增加 0.09 个百分点（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）573,039,520.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.34%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一大客户 150,803,436.71 5.88%2 第二大客户 125,085,427.04 4.87%3 第三大客户 102,820,512.60 4.01%4 第四大客户 98,659,160.90 3.85%5 第五大客户 95,670,983.14 3.73%合计-573,039,520.39 22.34%主要客户其他情况说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）803,932,317.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.76%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%兴业皮革科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一大供应商 242,382,705.31 13.80%2 第二大供应商 232,140,305.60 13.21%3 第三大供应商 140,691,794.98 8.01%4 第四大供应商 109,105,931.15 6.21%5 第五大供应商 79,611,580.57 4.53%合计-803,932,317.61 45.76%主要供应商其他情况说明 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,358,902.46 8,607,247.11 20.35%主要系本报告期销售人员工资增加所致 管理费用 124,466,329.26 123,216,939.25 1.01%不适用 财务费用 18,525,005.06 62,565,736.29-70.39%主要系本报告期贷款利息及汇兑损失减少较多所致 4、研发投入、研发投入 研发项目 目的 进展 拟达到的目标 现 有 产 品 技术 与 效 益 提升项目 对现有产品进行技术创新与改进，提高产品技术水平与清洁生产水平，降低生产成本，提高现有产品竞争力。涉及现有产品技术与性能提升项目7项，完成5项，在提高产品撕裂强度、耐黄变性能，减少制革铬污染方面取得了一定的效果。现有产品的市场竞争力进一步增强，多功能性、高附加值、低污染、低成本的应用技术得到丰富和完善，保证企业在未来的激烈的市场竞争中立于不败之地。制 革 清 洁 生产 与 废 弃 物资源化项目 突破制革清洁生产技术瓶颈，从源头上减少污染物的排放，以及加强对生产过程中的污染物的资源化利用。涉及制革清洁生产与废弃物资源化利用项目10项，已完成2项，在制革废水与废弃物处理与资源化利用方面取得一定进展。制革废水、废气与废弃物的产生量进一步减少，制革污染物的资源化利用率进一步提升，探索制革循环经济发展、完善生态制革技术。基础研究、前沿 研 究 与 应用项目 对制革开展基础研究和应用研究，研发前沿、先进技术，促进制革技术进步。涉及基础研究、前沿技术开发与应用项目5项，已完成2项，在制革涂饰技术简化、低铬/无铬鞣制技术方面取得了一定进展。强化基础研究和对前沿技术探索，如开发低铬/无铬的生态（绿色）皮革产品，为解决行业共性难题和技术瓶颈奠定基础，保证企业在未兴业皮革科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 来发展抢得先机。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）239 246-2.85%研发人员数量占比 8.86%8.76%0.10%研发投入金额（元）72,111,849.56 66,064,738.28 9.15%研发投入占营业收入比例 2.81%2.80%0.01%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,962,295,430.07 2,615,878,506.98 13.24%经营活动现金流出小计 2,541,795,793.87 2,696,897,281.17-5.75%经营活动产生的现金流量净额 420,499,636.20-81,018,774.19 619.02%投资活动现金流入小计 32,