600261_2016_阳光照明_2016年年度报告_2017-04-10.pdf

2016 年年度报告 1/164 公司代码：600261 公司简称：阳光照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈森洁 因公出差 陈卫 三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈卫陈卫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周亚梅周亚梅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周亚梅周亚梅声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以本次利润分配实施时总股本1,452,102,930股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），合计派发现金红利232,336,468.80元，剩余未分配利润结转到下一年度。本年度利润分配方案尚须经 2016 年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/164 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/164 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.164 2016 年年度报告 4/164 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、阳光照明、股份公司 指 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 世纪阳光、控股股东 指 世纪阳光控股集团有限公司 厦门阳光 指 厦门阳光恩耐照明有限公司 长城证券 指 长城证券股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 安信证券、保荐机构 指 安信证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所、中汇 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江阳光照明电器集团股份有限公司章程 公司股东大会 指 浙江阳光照明电器集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会 一体化节能灯、紧凑型荧光灯、节能灯 指 Compact Fluorescent Light，指灯管、整流器、灯头等一体化的结构紧凑的荧光灯，具有管径细、体积小等特点,特别适用于小空间照明。普通照明、通用照明 指 General Lighting，适用于商业、家庭和其他非特定行业的照明产品。OEM 指 Original Equipment Manufactures，指受托厂商按原厂之需求与授权，依特定的条件而生产。所有的设计图等都完全依照下游厂商的设计来进行制造加工。ODM 指 Original Design Manufactures，指一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品。受委托方拥有设计能力和技术水平，基于授权合同生产产品。LED 指“发光二极管”，是“light-emitting diode”的缩写，是一种当被电流激发时通过传导电子和空穴的再复合产生自发辐射而发光的半导体二极管。半导体照明 指 采用发光二极管（LED）作为光源的照明方式 高效照明产品 指 普通照明用自镇流荧光灯、三基色双端直管荧光灯（T8、T5 型）和金属卤化物灯、高压钠灯等电光源产品，半导体（LED）照明产品，以及必要的配套镇流器 2016 年年度报告 5/164 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 公司的中文简称 阳光照明 公司的外文名称 ZHEJIANG YANKON GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHEJIANG YANKON 公司的法定代表人 陈卫 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵芳华 孙泽军 联系地址 浙江省绍兴市上虞区凤山路485号 浙江省绍兴市上虞区凤山路485号 电话 0575-82027720 0575-82027721 传真 0575-82027720 0575-82027720 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省绍兴市上虞区凤山路485号 公司注册地址的邮政编码 312300 公司办公地址 浙江省绍兴市上虞区凤山路485号 公司办公地址的邮政编码 312300 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 阳光照明 600261 浙江阳光、G阳光 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州江干区新业路 8 号时代大厦 A 座 6 楼 签字会计师姓名 任成、严利忠 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海浦东世纪大道1589号长泰国际金融大厦22 层 签字的保荐代表人姓名 李泽业、戴铭川 持续督导的期间 2012 年至募集资金使用完毕 2016 年年度报告 6/164 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 4,393,123,514.51 4,257,924,354.60 3.18 3,251,187,297.63 归属于上市公司股东的净利润 452,202,663.41 371,649,412.08 21.67 288,092,640.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 400,096,452.29 351,540,660.74 13.81 264,499,374.96 经营活动产生的现金流量净额 1,032,131,805.82 569,981,172.15 81.08 601,699,421.59 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,160,165,118.80 2,920,678,128.27 8.20 2,690,189,202.12 总资产 5,640,640,108.91 5,048,851,818.41 11.72 4,443,662,760.27 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.31 0.26 19.23 0.20 稀释每股收益（元股）0.31 0.26 19.23 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.28 0.24 16.67 0.18 加权平均净资产收益率（%）14.97 13.30 增加1.67个百分点 11.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.24 12.58 增加0.66个百分点 10.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 7/164 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,023,395,950.92 1,102,994,163.77 1,133,788,204.53 1,132,945,195.29 归属于上市公司股东的净利润 100,608,763.07 117,113,134.35 137,022,332.68 97,458,433.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 86,319,161.92 100,288,897.34 119,391,705.71 94,096,687.32 经营活动产生的现金流量净额 305,232,545.72 217,434,567.22 242,606,751.29 266,857,941.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 1,992,864.58 -12,917,511.10-816,972.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 54,510,824.86 34,645,936.51 37,588,780.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,302.89 2,942,509.00 416,260.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,381,597.56 441,782.69-7,852,333.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,250,000.00 -94,443.25 少数股东权益影响额-3,131,449.68 -474,905.59-1,047,023.04 所得税影响额-9,898,929.09 -4,529,060.17-4,601,003.05 合计 52,106,211.12 20,108,751.34 23,593,265.40 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/164 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 公司的主营业务为照明电器的研发、生产和销售，主要产品为普通照明用的绿色照明产品，具体包括 LED 照明产品、一体化电子节能灯、T5 大功率荧光灯及配套灯具等。普通照明（General Lighting）又称通用照明或一般照明，是一类适用于商业、家庭和其他非特定行业的照明产品。2、经营模式 公司在经营模式上，实现从生产型企业向经营型企业的转变。在不断夯实生产制造能力的同时，提升企业开拓市场、自主创新、照明设计的能力，成长为综合性的照明工程服务提供商。公司产品销售以境外销售为主，通过为国际知名照明商、境外照明批发商、境外连锁型终端超市等代工方式销售照明产品。自 2007 年开始，公司提出必须摆脱以代工为主的经营模式，坚定不移地向代工和自主市场并重的经营模式转变。公司目前已分别在比利时、德国、美国、法国、澳大利亚、香港等成立了境外子公司，从事海外销售业务，通过积极开拓国际市场实现自有品牌产品的销售。国内市场实行以经销为主的销售模式，按照地域范围将全国划分为七大片区，并设立了办事处，协助经销商在当地开拓市场。公司的生产模式主要采取计划式与订单驱动式。计划式是指企业根据未来市场需求情况进行预测，结合自身实际情况设定原材料、各类半成品及成品的安全库存，制定库存计划，再根据预测制定生产计划后进行生产。此类生产模式主要应用于标准化产品，由于该类产品一般需求量较大，所以采取计划式生产可以有效的节省接取订单到生产所产生的时间成本。订单驱动式是指企业根据从客户处接取到的产品采购订单或投标接取照明工程项目后，根据订单或项目所需产品种类、技术特征等，进行针对性的设计、改装、调试后，进行定量的原材料或半成品采购，再组织制订生产计划。此类生产模式可以满足客户对产品定制化的要求。3、行业情况说明 1）照明电器行业分类 照明电器行业的主要上下游行业如下：2016 年年度报告 9/164 LED 照明产品的上游主要是电子元器件以及少量的塑料件等，电子元器件中最核心的是 LED芯片，其技术专利掌握在欧美、日本、台湾等几家大型电子企业手中，近年来 LED 芯片的产量增长较快，供应较为充足，芯片制造商开始大力推动下游照明电器企业开拓 LED 照明产品市场。公司的主营业务为 LED 照明产品的设计与生产、销售和相关照明工程的实施，因此处于产业链下游。照明电器行业的下游面临的是各级经销商和终端应用，根据终端应用领域的不同又可分为商业照明应用、办公照明应用、家庭照明应用、景观照明应用、工矿照明应用等不同细分市场。2）国际 LED 照明行业发展概况 随着人们环保意识的增强，传统照明设备的高耗电性和废弃物污染等问题，已引起各国政府的重视，纷纷投入大量的金钱、人力、物力研发新的环保光源。而有“绿色照明光源”之称的 LED，由于其独有的节能、寿命长、免维护、易控制、环保等特点，已成为各国积极发展的方向。根据最新2015 全球 LED 照明市场趋势报告，2015 年全球照明市场规模将达到 821 亿美元（约 5445亿人民币），其中 LED 照明市场规模将达到 257 亿美金（约 1700 亿人民币），市场渗透率为 31%。美国市场研究公司 Market sand Markets 的报告显示，2018 年全球 LED 市场预计达到 567.9 亿美元（约 3770 亿人民币），2013 年至 2018 年的复合年增长率将达 18.7%。有其他市场机构预测，到 2020 年，LED 将取代传统照明市场 80%-90%的市场份额。“十二五”期间，新兴应用市场如通用照明、景观照明、汽车照明等成为 LED 市场增长的新动力。全球 LED 产业目前已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导、三足鼎立的产业分布与竞争格局，这些地区的厂商垄断着高端产品市场。目前，美国、日本在 LED 芯片等核心器件方面具有竞争优势；欧洲在汽车照明及功能性照明方面具有竞争优势；我国台湾地区 LED 芯片制造、封装的产能最大；韩国凭借大企业战略显现出后发优势。专利、标准、人才竞争白热化，产业整合速度明显加快。从全球范围来看，LED 上游的主导厂商是日本的日亚化学（Nichia）和丰田合成（Toyoda Gosei）、美国的 Cree 以及欧洲的 Philips Lumileds 和欧司朗（Osram）五大厂商，他们都在上游拥有强大技术实力和产能。3）中国 LED 照明行业发展概况 随着我国城市化进程进一步推进，大量的基础建设与城市亮化工程直接带动了照明行业的快速发展。同时，在节能环保理念的倡导下，越来越多的居民企业消费者选择节能照明产品作为首选照明产品，LED 灯具等节能照明产品的迅速普及，有力支撑了整体照明市场的规模增长。我国照明行业正处于转型期，从传统照明向 LED 半导体照明转型，从器件产品向应用产品转型，从单纯产品销售向工程项目和解决方案转型。我国照明产业的发展经历了从普通照明、传统高效照明到 LED 照明等新光源的发展阶段。随着人们节能环保认识的提高，以及国家对新能源产业重视程度的加大，具有环保节能特性的 LED 产业短短几年内就在中国取得长足进步，特别是随着中国开始启动由 GEF 资助的“逐步淘汰白炽灯，加快推广节能灯”项目，更使中国 LED 产业在背光和室外照明等传统领域取得巨大成绩之外，在室内照明市场也获得了一个良好起步。2016 年年度报告 10/164 经过 30 多年的发展，中国 LED 产业已初步形成了包括外延片的生产、芯片的制备和封装，以及 LED 产品应用在内的较为完整的产业链。但是，国内 LED 应用厂商处在一个极为关键的时期。一方面，随着全球性能源危机、环境恶化的日益加重，各国政府对于作为第四代光源的 LED 技术给予了极大地支持，再加上 LED 技术的飞速发展以及 LED 厂家的努力，到目前为止，LED 照明取代传统的 CFL、节能灯的趋势已经成为共识，LED 厂商都将面临着一个非常巨大的市场。另一方面，国内 LED 行业许多检测标准未立，整个市场竞争激烈且秩序混乱，国外 LED 巨头，如 Cree、Philips、Osram 等，都瞄准中国的 LED 市场而积极地进行市场布局。“十二五”期间，因节能环保、寿命长、应用广泛，作为节能环保产业的重要领域，LED 产业被列入我国战略性新兴产业，LED 灯的市场渗透率出现了大幅提高。我国已成为世界照明电器第一大生产国和出口国，占世界市场 21%，经过几年来的高速增长，LED 照明已经确立了在照明产业中的主导地位，随着国内 LED 照明技术日渐成熟和产业规模迅速扩大，我国台湾地区及国外企业开始大量向我国大陆转移，我国大陆地区已经成为 LED 照明产业发展最快、潜力最大的地区。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、研发技术优势 公司是国内照明行业首家国家认定技术中心，设有国内照明行业首家博士后科研工作站，拥有国家认可实验室和产品检测中心，具备材料研究、设备研发、产品设计等综合研发实力。公司在原有的上虞和厦门研发基地的基础上，进一步将江西和安徽升级为研发基地。同时，新设杭州研发中心，继续投入上海研发中心建设，使研发成为公司重要的增长动力。2、专利及专有技术优势 公司一直以来重视知识产权和专利技术，公司是国家知识产权总局评定的首批“全国专利试点企业”，获授权国家专利 364 项，其中获授权发明专利 63 项，国内实用新型专利 144 项，获得国外专利 2 项，主持、参与起草国家标准 38 项。在 LED 照明领域，公司是传统照明行业中起步最早的公司之一，在热学、光学、材料、造型结构设计、驱动芯片开发、智能控制系统等多个要点领域获得了技术突破。3、规模优势 公司已建立了浙江、福建、江西、安徽四大基地，具备4亿盏LED光源和8000万套LED灯具的年生产能力。在球泡类产品和灯管类产品上，公司某些单品已经形成了规模。未来几年公司将通过产品设计、工艺设计、设备设计的综合优势，尽快建立有阳光特色的自动化生产能力，提高效率，降低成本。4、成本管理优势 公司运用传统照明的成本管理理念，集合 LED 的半导体技术和产业特色，以目标市场为导向构建合理的成本模型，系统地优化 LED 芯片封装成本模型、热管理结构成本模型、电子驱动成本2016 年年度报告 11/164 模型，有效地整合供应链系统、品质管理系统，保持成本领先优势。5、营销渠道优势 公司在保持全球均衡的营销策略下，非洲、大洋洲、欧洲等区域业务活动快速增长，同时在发展本地零售业务的同时发展了工程业务，使业务模式更均衡。在区域内部的国家业务开展上也更加细分，积极拓展原来的薄弱国家的业务发展。2016 年年度报告 12/164 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，国际国内经济增速放缓，经济下行压力较大，公司管理层和全体员工在董事会的正确领导下，紧紧围绕公司中长期发展战略，将公司经营目标层层分解、落实，充分发挥每个部门与全体员工的激情，抓住 LED 照明快速普及的行业机会，保证了公司的业务稳定，超额完成了公司年初制定的净利润目标，基本完成了公司年初制定的收入目标，为实现“成为中国节能照明领导者”的公司愿景迈出了坚实一步。2016 年的工作简要回顾如下：1、作为独立运营的第二年，各子公司都取得了不错的成绩。其中，安徽阳光近几年来首次完成预算销售任务，鹰潭阳光利润实现较大的转变，较预算利润超额完成明显，浙江美加和厦门阳光保持了良好的利润超额完成情况。各子公司充分承担责任，自主快速决策，独立经营模式得到了深化。同时，各子公司选拔了一批年轻人走上业务的管理岗位，让更多的年轻人承担责任获得锻炼，以内部竞争的方式激发人的积极性，更直接的面对市场的竞争，更快速的响应市场需求。2、公司灯具业务比例持续上升，已经形成了筒灯、平板灯、吸顶灯、支架灯等主力灯具品类。平板灯单品单一规格可以做到 7,000 万元的销售，筒灯单月出货量也可以达到 100 万套以上。工程类的投光灯、工作灯、天棚灯、路灯等方面有了基本的业务构架，竞争能力尚未显现。3、新产品销售比例有提高，2016 年公司把新品销售比例作为主要考核指标之一。有专利的新品是企业突破市场的利器，美洲市场能快速成长归功于去年的超级eco和今年的灯丝灯发展，以及灯具新品的不断推出。各子公司利润的成长和保障也主要是依赖新产品的销售拓展。4、自动化效率提升，公司在球泡自动化方面 1 年内累计投入了 10 多条自动线。在冲压和电焊等工序上加大了机器人和机械手的运用，在喷涂机器人和自动化搬运小车的运用上也做出了初步尝试。人均产值的概念和努力方向逐步在企业中展开。5、成本控制和毛利率保持较好，各子公司的利润率都有所提升，这与重视产品的技术降本和材料降本的工作密切相关。当然 2016 年汇率快速波动及相关基地的政府补贴，也对我们的利润率产生积极影响，这是不可持续的短期效益。6、加强了对内部管理风险的关注，对库存，应收账款等作为每月的利润冲减考核指标。各子公司自主设立了风险运营管控部门，从流程和过程上来防止经营风险的出现。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，2016 年，公司实现销售收入 43.93 亿元，同比增长 3.18%，归属于上市公司股东的净利润 4.52 亿元，同比增长 21.67%。其中，LED 光源及灯具产品收入 36.74 亿元，同比增长17.97%，销量 2.69 亿只（套），同比增长 31.86%；节能灯光源及灯具产品收入 6.58 亿元，同比下降 39.80%，销量 0.83 亿只（套），同比减少 38.06%。2016 年年度报告 13/164 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,393,123,514.51 4,257,924,354.60 3.18 营业成本 3,183,428,156.18 3,184,403,649.22-0.03 销售费用 144,496,431.47 126,116,762.14 14.57 管理费用 550,216,937.27 505,648,741.69 8.81 财务费用-100,181,115.68-100,316,547.18 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,032,131,805.82 569,981,172.15 81.08 投资活动产生的现金流量净额-196,007,343.19-227,799,067.45 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-168,257,916.53-287,072,108.03 不适用 研发支出 182,770,115.42 157,895,189.03 15.75 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）照明电器销售 4,331,552,248.29 3,151,858,018.58 27.23 2.96-0.07 增加2.20 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）节能灯光源及灯具产品 657,982,247.65 495,206,438.22 24.74-39.80-41.05 增加1.61 个百分点 LED 光源及灯具产品 3,673,570,000.64 2,656,651,580.36 27.68 17.97 14.81 增加1.99 个百分点 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（营业收入比上年增减（%）亚洲(不含中国)708,760,978.98 0.36 非洲 68,553,568.86 79.07 欧洲 1,613,364,557.70 8.65 大洋洲 136,464,713.30 190.69 北美 882,724,928.88-21.26 拉美 173,752,000.30-10.36 2016 年年度报告 14/164 中国 747,931,500.27 21.48 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司目前主要市场占比分别为：欧洲 37.25%、北美洲 20.38%、亚洲 16.36%、中国 17.27%、拉丁美洲 4.01%、大洋洲 3.15%、非洲 1.58%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）节 能 灯 光源 及 灯 具产品 77,549,953.00 82,705,855.00 6,421,775.00-38.85-38.27-44.53 LED 光源及灯具产品 267,213,863.00 266,296,369.00 28,258,547.00 22.94 30.28 3.36 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 照明电器销售 材料 261,762.37 83.05 266,645.38 84.54-1.83 人工工资 39,513.77 12.54 36,907.83 11.70 7.06 折旧 4,347.72 1.38 4,639.05 1.47-6.28 其他 9,561.94 3.03 7,219.43 2.29 32.45 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 节能灯光源及灯具产品 材料 40,126.39 81.03 70,872.81 84.37-43.38 人工工资 5,983.50 12.08 9,207.50 10.96-35.01 折旧 793.96 1.60 1,665.72 1.98-52.34 其他 2,616.80 5.28 2,262.05 2.69 15.68 LED 光源及灯具产品 材料 221,635.98 83.43 195,772.56 84.61 13.21 人工工资 33,530.27 12.62 27,700.33 11.97 21.05 折旧 3,553.76 1.34 2,973.33 1.28 19.52 其他 6,945.14 2.61 4,957.39 2.14 40.10 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 15/164 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名销售客户名称 销售金额（万元）占年度营业收入的比例（%）客户 A 182,664.53 41.58 客户 B 62,794.40 14.29 客户 C 16,399.65 3.73 客户 D 8,481.54 1.93 客户 E 6,753.92 1.54 前五名销售客户销售合计 277,094.04 63.07 前五名客户销售额 277,094.04 万元，占年度销售总额 63.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商名称 采购金额（万元）占年度采购总额比例（%）供应商 A 21,198.15 8.13 供应商 B 4,137.99 1.59 供应商 C 3,785.61 1.45 供应商 D 3,239.13 1.24 供应商 E 2,632.55 1.01 前五名供应商采购合计 34,993.43 13.43 前五名供应商采购额 34,993.43 万元，占年度采购总额 13.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期金额 上年同期数 变动比例（%）销售费用 144,496,431.47 126,116,762.14 14.57 管理费用 550,216,937.27 505,648,741.69 8.81 财务费用 -100,181,115.68-100,316,547.18 不适用 报告期，销售费用、管理费用、财务费用无较大变化。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 182,770,115.42 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 182,770,115.42 研发投入总额占营业收入比例（%）4.16 公司研发人员的数量 974 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.10 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 2016 年年度报告 16/164 适用 不适用 报告期，公司研发支出 182,770,115.42 元，较 2015 年增长 15.75%，由于公司对 LED 照明产品的研发投入力度较大，所以导致研发支出增长较快。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期金额 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 1,032,131,805.82 569,981,172.15 81.08 投资活动产生的现金流量净额 -175,837,585.32 -227,799,067.45 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -168,257,916.53 -287,072,108.03 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,262,738,941.94 40.11 1,577,229,699.32 31.24 43.46 预付款项 10,685,474.47 0.19 30,403,834.68 0.60-64.85 一 年 内 到期 的 非 流动资产 4,680,060.01 0.08 1,468,761.85 0.03 218.64 其 他 流 动资产 23,668,913.06 0.42 16,548,085.90 0.33 43.03 长 期 股 权投资 5,704,873.59 0.10 980,000.00 0.02 482.13 在建工程 76,301,466.80 1.35 50,788,925.79 1.01 50.23 长 期 待 摊费用 20,634,067.28 0.37 30,539,412.22 0.60-32.43 其 他 非 流动资产 8,983,006.80 0.16 34,585,144.90 0.69-74.03 短期借款 85,832,600.00 1.52 31,493,960.00 0.62 172.54 应 付 职 工薪酬 326,642,321.07 5.79 219,061,567.64 4.34 49.11 应付利息 24,469.85 0.00 12,316.87 0.00 98.67 长 期 应 付职工薪酬 22,427,494.55 0.40 12,738,994.55 0.25 76.05 其 他 综 合收益-3,930,568.71 -10,997,740.24 -64.26 2016 年年度报告 17/164 其他说明 货币资金：主要系销售商品收回的现金增加所致。预付款项：主要系期初预付的货款本期已收货所致。一年内到期的非流动资产：主要系期末将于一年内到期的长期待摊费用重分类所致。其他流动资产：主要系待抵扣增值税进项税重分类所致。长期股权投资：主要系本期投资联营企业江苏阳光恩耐照明有限公司所致。在建工程：主要系母公司办公楼改扩建及子公司厂房建造支出增加所致。长期待摊费用：主要系上期增加的装修费在本期摊销所致。其他非流动资产：主要系上期末预付的设备款及工程款本期已结算所致。短期借款：主要系艾耐特照明(欧洲)有限公司本期短期借款增加所致。应付职工薪酬：主要系公司计提奖金所致。应付利息：主要系本期短期借款增加所致。长期应付职工薪酬：主要系本期公司计提长期薪酬所致。其他综合收益：主要系汇率变动所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 随着 LED 照明技术发展迅速，成本快速下降，节能减排效果明显，LED 照明被消费者普遍接受，LE