600126_2016_杭钢股份_2016年年度报告_2017-04-21.pdf

2016 年年度报告 1/161 公司代码：600126 公司简称：杭钢股份 杭州钢铁杭州钢铁股份有限公司股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 胡祥甫 因公出差在外 陈杭生 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人汤民强汤民强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孔祥胜孔祥胜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆才平陆才平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润725,459,529.92元；2016年度母公司实现净利润2,861,284.95元，加上2016年年初转入的母公司的未分配利润-453,628,652.51元，报告期末可供股东分配的利润为-450,767,367.56 元。根据公司章程 的规定，公司2016年度拟不进行利润分配或公积金转增股本。该预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2016 年年度报告 2/161 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.161 2016 年年度报告 3/161 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或杭钢股份 指 杭州钢铁股份有限公司 杭钢集团、集团公司、控股股东 指 杭州钢铁集团公司 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州钢铁股份有限公司章程 报告期 指 2016 年度 董事会 指 杭州钢铁股份有限公司董事会 股东大会 指 杭州钢铁股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 杭钢商贸 指 浙江杭钢商贸集团有限公司 富春公司 指 ZHEJIANG FUCHUEN COMPANY LIMITED（富春有限公司）冶金物资 指 浙江省冶金物资有限公司 宝钢集团、宝武集团 指 原名宝钢集团有限公司，现名中国宝武钢铁集团有限公司 宁开投资 指 宁波开发投资集团有限公司 宁经控股 指 宁波经济技术开发区控股有限公司 杭钢集团及相关交易对方 指 本次重组交易对手方，包括杭钢集团、杭钢商贸、富春公司、冶金物资、宝钢集团、宁开投资及宁经控股 宁波钢铁、宁钢 指 宁波钢铁有限公司 紫光环保 指 浙江富春紫光环保股份有限公司 再生资源 指 浙江新世纪再生资源开发有限公司 再生科技 指 浙江德清杭钢富春再生科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州钢铁股份有限公司 公司的中文简称 杭钢股份 公司的外文名称 Hang Zhou Iron&Steel Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HZIS 公司的法定代表人 汤民强 2016 年年度报告 4/161 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴继华 联系地址 杭州市拱墅区半山路178号 电话（0571）88132917 传真（0571）88132919 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市拱墅区半山路178号 公司注册地址的邮政编码 310022 公司办公地址 杭州市拱墅区半山路178号 公司办公地址的邮政编码 310022 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 杭州钢铁股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 杭钢股份 600126 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 叶卫民、侯波 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 上海浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层 签字的财务顾问主办人姓名 朱烨辛、郭丹 持续督导的期间 2016 年 3 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 5/161 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 19,660,287,053.29 21,922,016,921.79 8,350,293,920.48-10.32 14,449,052,796.82 归属于上市公司股东的净利润 725,459,529.92-1,493,448,007.20-1,088,908,867.85 不适用 10,733,613.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 581,733,062.04-1,627,708,752.98-1,109,854,783.73 不适用-92,996,024.19 经营活动产生的现金流量净额 3,278,971,373.08 885,767,066.22 977,453,524.64 270.18 1,090,189,583.47 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 14,835,443,615.39 7,722,139,493.86 2,214,394,839.86 92.12 3,307,498,401.46 总资产 25,561,304,799.08 25,184,574,396.14 3,865,720,753.18 1.50 7,028,524,044.85 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.32-1.78-1.30 不适用 0.01 稀释每股收益（元股）0.32-1.78-1.30 不适用 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.26-1.94-1.32 不适用-0.11 加权平均净资产收益率（%）6.35-11.15-39.41 增加17.50个百分点 0.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.80-12.22-40.17 增加18.02个百分点-2.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司因实施资产重组，本期的合并范围已发生了重大变化，宁波钢铁、紫光环保、再生资源、再生科技纳入了本报告期合并范围，相关置出资产不再纳入合并范围；上年同期报表系根据企业会计准则模拟列报，合并范围为原杭钢股份及宁波钢铁、紫光环保、再生资源、再生科技，因此本期数和上年同期调整前后数据存在较大的差异。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 6/161 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,353,413,678.11 4,999,614,483.21 4,665,588,271.78 5,641,670,620.19 归属于上市公司股东的净利润 111,400,447.74 227,246,630.74 190,020,974.26 196,791,477.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,272,725.50 156,409,250.45 173,925,693.67 215,125,392.42 经营活动产生的现金流量净额 748,002,679.19 711,390,197.43 661,734,159.04 1,157,844,337.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 分季度数据与已披露定期报告数据中的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润存在较大的差异，主要系公司根据年报审计机构审计意见将宁波钢铁受托研发项目收入界定为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”所致，公司相应分别调减 2016 年一季度、二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 63,073,672.5 元、63,073,846.61 元。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-24,649,286.60-11,032,571.60-100,856.69 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 23,763,915.92 27,595,738.91 20,666,563.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,033,177.86 50,722,600.78 80,058,946.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,103,877.29 委托他人投资或管理资产的损益 6,193,906.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-476,378.74 6,127,936.44 4,172,918.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 126,147,519.11 126,147,519.11 少数股东权益影响额-1,018,198.13-60,274,902.65-312,165.38 所得税影响额-3,268,188.38-9,129,452.50-755,769.09 合计 143,726,467.88 134,260,745.78 103,729,638.15 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 7/161 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期，公司重大资产重组全面完成，公司主要资产和业务发生了重大变化，公司原位于半山基地的钢铁资产和业务置出后全部关停，新置入的资产为宁波钢铁、紫光环保、再生资源等，重组后公司业务以宁波钢铁所从事的钢铁业务为主，以部分环保业务为辅。因此，公司仍属于钢铁行业，主营业务为钢铁及其压延产品的生产和销售，经营模式以自产自销为基础，另外进行部分原燃材料以及钢材的贸易。公司主要产品为热轧卷板，消费行业为冷轧压延、建筑用钢（钢结构）、集装箱制造、管线制造、汽车制造、造船、刀模具等行业。钢铁行业发展情况请详见本报告第四节。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期，公司完成了重大资产重组，置出了半山基地的资产以及控股子公司高速线材 66%股权、杭钢动力 95.56%股权、杭钢小轧 60%股权，置入了宁波钢铁 100%股权、再生科技 100%股权、紫光环保 87.54%股权、再生资源 97%股权。公司重组完成后，由于合并报表范围发生了较大变化，相应的资产和业务也发生了较大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一、钢铁产业 1、物流成本优势 宁钢毗邻北仑港，该码头可以通行和停靠 30 万吨级的大型船舶，宁波港是我国为数不多的不冻、不淤、浪平的深水良港，为宁钢大宗原燃料供应提供了极为有利的外部水运条件，宁钢已具备将港口优势转变为产业优势的条件。宁钢采购的铁矿石、煤、焦等大宗原燃料均通过北仑港的流程直接卸到自己的料场，无需倒运，减少物料倒运费和降低物料损耗，较内陆企业，在大宗原燃料运输上有着不可复制的物流成本优势。2、市场区位优势 宁波处于我国经济发展最具活力和潜力的长三角经济圈，长三角是中国第一大经济区、中国综合实力最强的经济中心、亚太地区重要的国际门户、全球重要的先进制造业基地、中国率先跻身世界级城市群地区。通过宁钢技术改造和技术创新，将提供该地区经济发展所需要的钢铁产品，并面向海外市场。浙江省是产钢小省、需求大省，宁钢 70%以上产品在浙江省内销售，销售半径小（200 公里内）、交货周期短（从合同签订到提货 11 天左右），区位优势十分明显。3、博采众长的内部管理优势 多次重组使宁钢充分吸收了民营企业和国有企业的管理特长，形成了具有宁钢特色的以组织机构扁平化、人均劳动效率高、集中一贯制管理为基础的多种管理模式交叉渗透的管理优势。宁波钢铁拥有一套与生产流程高度匹配、高度集成的信息化系统（ERP），该系统保证了线上设计与线下流程、工艺的高度匹配，实现管理流程的全透明、全数字化，切实将管理制度化，制度流程化，流程信息化的理念落实到系统和流程中，实时正确展现多种实物动态趋势和存量信息，保证了决策有效性。二、环保产业 1、环保产业链优势 2016 年年度报告 8/161 公司控股子公司紫光环保战略定位于综合环境服务商，当前业务板块涵盖了市政供水及城镇污水处理、高浓度工业废水处理、垃圾渗滤液处理、河道治理、环保设备、第三方环境检测和工程业务等多个领域，通过各业务板块在技术、客户、销售网络等方面的深入互动和资源配置，可以为政府和企业用户提供一整套的环境治理方案，充分发挥公司在投资、咨询、设计、工程、运营为一体的环保产业链综合优势。2、技术领先优势 紫光环保一贯坚持技术领先战略，具备雄厚的技术储备和行业实施经验，业务涵盖了水处理产业链的研发、咨询、设计、建设和运营等各方面，多年来，公司通过并购、整合、自研的方式，建立了以突破型治理技术和可持续型资源化技术为核心的两大技术支撑体系。其中在城镇污水处理方面拥有多项生化处理和深度处理工艺核心技术，并在污泥、除臭等方面掌握先进技术，申请了两项发明专利，获得了一项实用新型专利；在高浓度工业废水处理方面，公司掌握了高浓度煤化工酚氰废水处理、重工业污水深度处理回用、以及轻工业污水处理等方面的核心技术，拓宽了公司的业务领域。3、管理团队优势 紫光环保拥有一支长期从事水务和环保领域拓展、收购、建设和运营管理的团队，对国内的水务市场和环保市场有着深刻而独到的理解，在产业构架和布局、市场开发和运营管理方面有着丰富的经验，有效地保障了公司水处理业务和环保业务的稳健经营和发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）行业运行情况 1、钢铁行业运行发展总体情况 2016 年随着前期政府出台的一系列去产能、去库存、促投资政策效应逐步显现，投资增速回升，房地产各项数据全面回暖，国内钢市供需关系得到较明显改善。受市场需求有所好转、钢材库存处于历史低位等多重因素影响，国内市场钢材价格波动回升。钢材综合价格指数从上年 12月历史最低点 54.48 点开始回升，4 月末最高涨至 84.66 点；到 11 月末涨至 90.38 点，同比上升60.85%；12 月中旬达到 103.4 点，同比涨幅超过 80%。钢铁企业扭转深度亏损局面，全行业实现盈利。2、公司客户市场发展情况 公司主要销售区域为以浙江为主的华东地区。浙江是华东地区主要用钢市场，作为制造业最发达的地区之一，浙江省热卷年消费量在 800 万吨以上。在制造业方面，浙江省已经形成了多个区域集约型的制造中心，如以诸暨、富阳为主的弹簧生产基地，以台州、黄岩为主的齿轮生产基地，以新昌、宁波为主的轴承生产基地，以海盐、宁波为主的紧固件及标准件生产基地，以杭州、台州、金华、宁波为主的汽车零部件生产基地等，此外，浙江的船舶行业、五金制品行业也在全国名列前茅。近年来，为适应市场竞争，部分制造企业已开始主动促进产品结构的转型，因此对品种钢的需求有进一步增长的潜力。3、公司钢铁产业经营的特点 宁钢在经营上充分发挥贴近市场以及物流运输优势。宁钢毗邻不冻、不淤、浪平的深水良港-北仑港，可以通行和停靠 30 万吨级的大型船舶，为宁钢大宗原燃料供应提供了极为有利的外部水运条件，与内陆企业相比，吨矿、吨煤的成本低 60 元左右，折合吨铁水成本、热卷成本低 100元/吨左右。宁钢周边杂货码头众多，高速公路可以便捷地与省内外各地相连接，产品在目标市场2016 年年度报告 9/161 内的运输优势也十分明显，交货周期可控制在 15 天左右。同时宁钢拥有一套国内最先进、与项目同步建设、与生产流程高度匹配、高度集成的 ERP 系统，保证了线上设计与线下流程、工艺的高度匹配，实现管理流程的全透明、全数字化，切实将管理制度化、制度流程化、流程信息化的理念落实到系统和流程中，保证了“低成本、高效率”经营策略的有效实施。高效的生产组织模式，使产品生产周期保持在 10 天左右，低成本的运营方式使成本排名稳居大中型钢铁企业第一方阵，其中铁水成本和热轧卷成本均保持在前十位。4、2017 年钢铁行业展望 2017 年中国政府已将钢铁去产能目标由原先的 1 亿-1.5 亿吨修正至 1.4 亿吨。国家发改委等五部委对 2017 年开展钢铁煤炭违规新增产能等工作提出明确要求，去产能部际联合会再次派出督导组对各地淘汰落后产能尤其是打击清理“地条钢”等工作进行专项督导。这些举措将继续压减2017 年钢铁产能，将较大改善供求关系，有利钢材市场健康发展。但是铁矿石、煤炭等原燃材料价格的持续攀升，将影响钢铁行业盈利空间的提升。公司将利用钢材市场供求关系改善、客户市场发展良好的机遇，充分发挥自身优势，克服原燃材料价格上涨的困难，提升公司效益。（二）公司主要经营措施 1、苦练内功、精准发力，宁波钢铁经营业绩取得历史性突破 1）多项技经指标创历史最好成绩。宁波钢铁紧扣全年经营目标，紧盯行业先进、瞄准行业标杆，苦练内功、奋勇拼博，牢牢把握原燃料市场“触底回升”时机，踩准了销售市场“震荡回升”的走势，生产经营业绩实现历史性突破、多项技经指标刷新历史最好成绩。其中，年度吨钢利润187 元/吨，产品盈利能力也创历史最好水平；铁水成本累计排名第 9，低于行业平均 61 元，热卷成本累计排名第 8，低于行业平均 52 元，两项关键成本指标继续保持行业先进水平。2）产供、产销实现紧密衔接。有效运用信息化工具，强化市场研究，紧跟市场动态，科学研判两端市场行情，紧密衔接产供、产销，精益实施策略采购和策略库存，踩准了市场波动节奏，其中铁矿石平均采购价格低于普氏指数 1.07 美元，为宁钢降本增效目标打下了基础；以优化销售渠道、培育有效客户为抓手，主动深入市场、深入客户，及时收集“一手”市场信息，通过灵活微调定价模式、动态调整补差政策，化被动为主动，保证了公司正常产销衔接，为实现全年经营目标做出了积极贡献。通过对两端市场的准确把握，使宁钢大宗原燃料采购价格与市场行情、产品定价与市场走势实现完美衔接，产品盈利能力逐月增强，经营业绩逐月提高。3)降本增效再上台阶。降本增效工作作为宁钢提升精细化管理的重要举措，始终贯穿于宁钢生产经营活动中。从去年的引进到今年的深化，宁钢上下齐思共进，为提升企业效益和提高精细化管理水平提供了有力保障。经过全年卓有成效的成本精细管理和增效拓展运作，全年降本增效效果显著。宁钢各生产厂围绕“降本增效、增产增效”目标，不断提高应对外围原燃料条件变化的能力和精益化操作水平。通过关键工序技术创新、新技术应用、动态调整用料配比、优化入炉料结构、降低消耗指标等举措，实现产品质量和效益双丰收，全年合计结构消耗同比降本过亿元；积极主动管控外汇风险，灵活调整融资结构，全年综合融资成本 3.4%，相当于同期人民币贷款基准利率下浮 20%，财务费用同比下降明显；各费用归口部门牢牢抓住“从严从紧”思想不放松，重点梳理需要源头把关的费用类别，落实“一支笔签字”，可控费用同口径全面降低。4)恪守绿色发展承诺，提升环境管理水平。紧扣“环境经营、绿色发展”的工作思路，严格恪守政府下达的节点要求，按照宁钢环境整治三年提升计划，重点围绕地方政府和群众关注的环境问题，加快签约项目建设进度，推进投产项目尽快见效。多项大气污染治理项目全部在 6月底实现投用，宁钢环境整治工作不但从硬件上得到了改善，在软件上更是得到了实质性提升。同时，按照治标治本、源头治理的工作要求，加快对湿法脱硫水蒸汽、炼钢厂房冒烟及无组织粉尘排放等问题的攻关、整治，完成焦化酚氰废水回用项目建设，加快推进中央污水处理站深度处理项目建设，加快烧结烟气治理等项目论证。围绕既要保驾“高产用能”，又要实现“绿色生产”的目标，进一步深化能源、环保精细化管理，全面完成全年能源环保各项管理目标，多项能耗指2016 年年度报告 10/161 标稳中有降，截至 12 月底吨钢综合能耗为 568.34kgce/t，比 2016 年计划指标下降了 1.33%，比2015 年实绩 570.15 kgce/t 下降了 0.32%。2、虎口夺食拓市场，紫光环保发展质量和规模效益得到显著提升 1)水务市场开发得到新拓展。紫光环保坚持以“做强做大”水务为中心，加大环保业务拓展力度，紧紧抓住国家广泛推广 PPP 合作模式、我省深入推进“五水共治”等重大机遇，动员全体干部员工以市场为中心，以虎口夺食的勇气，紧咬市场不放，奋力抢占水务市场，拓宽项目获取渠道，努力在抢占水务市场上先人一步、快人一拍。全年跟踪项目 60 余个，新增污水处理能力32.8 万吨/日。通过加快项目工程建设，浦江项目 13.8 万吨、开化 2 万吨、遂昌 2 万吨以及凤阳2.5 万吨污水处理项目顺利投运；通过竞争性磋商，分别获得宿迁市河西污水厂二期 5 万吨/日扩建项目、象山县中心城区污水处理厂三期 2 万吨/日委托运营项目；通过竞标，分别获得桐庐分水镇下白沙污水处理厂 1 万吨/日 TOT 项目、松阳县污水处理厂及污水管网 4.5 万吨/日 PPP 项目。同时通过竞争性磋商，获得了瑞安江南污水厂 2.5 万吨/日提标改造项目、襄阳市鱼梁洲污水厂30 万吨/日提标改造项目。2)核心竞争力和发展活力得到新突破。紫光环保为解决在发展过程中遇到的技术和管理瓶颈，成立了 3 个行动小组，持续推进技术研发，自主创新获得新突破，核心竞争力得到进一步提升。目前，已经具备了独立设计制造中小型水厂除臭系统的综合能力，掌握了一项污水深度处理技术；成功申请了首个实用新型专利“一种污水处理厂用生物除臭装置”，新增“污染治理设施运行服务能力评价证书有机废物处理二级和工业废气处理二级”“国家环保产业 AAA 级企业信用等级”等资质。抽调部门人员成立“投资后评价（内审）工作小组”，组织对公司拟建、在建和已完工项目进行投资分析，对比项目投标时的投标价、实施时的合同价、完工后的结算价，分析原因，寻找差距，促使项目投标报价更加准确，工程招标价格控制更加合理，项目投资把控更为精准，投资风险防控能力进一步提高。积极开展对内合作与对外交流，与芬兰、以色列等国外环保企业及同济大学、省环科院、中冶华天、锦江环保等建立了沟通机制，部分达成战略框架合作协议，并就具体项目展开技术交流，如与省环科院在污泥原位减量、生物强化、磁分离等方面开展技术交流已取得初步成果。3、再生资源产业实现平稳发展，新项目建设有序推进。再生资源报废汽车拆解业务和废钢业务保持稳健经营，在不断提高服务质量与产品质量的同时，积极开拓新的资源渠道。在保持现有业务平稳发展的基础上，再生资源积极推进德清再生基地（二期）年拆解 5 万辆报废汽车项目前期工作，包括（二期）总平规划设计与申报、东进道路及预拆厂房场地“三通一平”施工及预拆厂房施工图设计、（二期）项目再论证准备工作、科研报告优化等。同时及时启动报废车回收杭州 4S 店移地改造项目，把此项目作为德清再生基地（二期）配套项目，目前已经完成了选址工作。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年是“十三五”规划开局之年，也是公司重大资产重组完成后的第一年，面对复杂多变的市场环境，公司坚持“低成本、高效率”经营策略，以“稳定、创新、发展”为工作总基调，以“提高企业效益、提升企业综合竞争力”为方向，精准发力、综合施策，取得了较好的经营业绩。报告期，公司实现营业收入 196.60 亿元，归属于母公司所有者的净利润 7.25 亿元，全年生产焦炭 106.44 万吨、铁水 426.97 万吨、板坯 444.84 万吨、钢卷 438.37 万吨，焦、铁、钢、轧均全面超额完成生产计划。2016 年年度报告 11/161 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流利润表及现金流量表相关科目变动分析表量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 19,660,287,053.29 21,922,016,921.79-10.32 营业成本 17,919,855,099.58 22,268,871,622.50-19.53 销售费用 15,783,746.12 24,950,814.20-36.74 管理费用 656,191,857.92 701,850,207.45-6.51 财务费用 182,528,505.09 535,670,918.91-65.93 经营活动产生的现金流量净额 3,278,971,373.08 885,767,066.22 270.18 投资活动产生的现金流量净额 1,733,529,194.59-4,436,904,046.78 筹资活动产生的现金流量净额-949,493,421.05-1,512,244,653.57 研发支出 298,341,615.76 117,787,883.73 153.29 资产减值损失 34,313,147.86 128,556,607.87-73.31 营业外支出 38,798,733.89 28,619,477.92 35.57 所得税费用 45,333,882.54 21,861,180.57 107.37 收到的税费返还 46,399,979.22 17,831,365.69 160.22 收到其他与经营活动有关的现金 163,768,055.90 299,492,948.71-45.32 支付给职工以及为职工支付的现金 530,624,623.78 1,359,212,245.56-60.96 支付其他与经营活动有关的现金 229,311,231.55 457,641,073.02-49.89 收回投资收到的现金 468,000,000.00 取得投资收益收到的现金 6,193,906.84 1,666,000.00 271.78 收到其他与投资活动有关的现金 4,153,448,462.55 844,296,829.60 391.94 投资支付的现金 4,900,000.00 472,900,000.00-98.96 支付其他与投资活动有关的现金 2,023,403,368.87 4,251,602,141.97-52.41 吸收投资收到的现金 2,438,999,973.97 78,100,000.00 3,022.92 取得借款收到的现金 9,680,412,882.83 22,260,449,867.73-56.51 收到其他与筹资活动有关的现金 1,306,022,587.82 618,480,000.00 111.17 偿还债务支付的现金 13,735,671,408.30 23,778,156,609.71-42.23 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198,113,213.11 351,117,911.59-43.58 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黑色金属冶炼及压延加工 10,240,373,400.59 8,922,422,780.32 12.87 15.34-0.02 增加 13.39 个百分点 2016 年年度报告 12/161 环保 348,206,674.31 236,278,400.48 32.14 75.87 99.63 减少 8.08 个百分点 商品贸易 7,900,769,708.35 7,752,828,854.60 1.87 138.16 137.37 增加 0.32 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）热轧卷板 10,046,628,962.35 8,755,162,720.37 12.85 17.20 1.45 增加 13.53 个百分点 热轧钢板 9,164,979.09 6,496,094.00 29.12-26.63-37.99 增加 12.98 个百分点 钢铁生产副产品 184,579,459.15 160,763,965.95 12.90-9.23-17.97 增加 9.27 个百分点 板坯、铸带 0 0 0-100.00-100.00 减少 2.38 个百分点 环保 348,206,674.31 236,278,400.48 32.14 75.87 99.63 减少 8.08 个百分点 商品贸易 7,900,769,708.35 7,752,828,854.60 1.87 138.16 137.37 增加 0.32 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 14,807,794,480.66 13,378,141,005.16 10.69 38.03 25.33 增加 10.18 个百分点 华北 28,904,567.82 28,363,333.66 1.91-28.27-28.65 增加 0.54 个百分点 华南 343,509.69 337,077.52 1.91 增加 1.91 个百分点 中南 1,091,813,532.92 992,139,828.07 10.05 6.89-0.66 增加 7.78 个百分点 西北 2,560,493,692.16 2,512,548,790.99 1.91 323.59 321.36 增加 0.54 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）热轧卷板 438.37 万吨 436.15万吨 4.11 万吨 0.15-0.10-0.61 产销量情况说明 上述数据分析为公司自产自销钢材的相关数据。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)黑色金属冶炼及压延加工 原材料 4,616,512,660.16 27.30 4,601,553,603.25 37.38 0.33 黑色金属冶炼及压延加工 燃料动力 1,960,546,725.11 11.59 1,891,886,785.68 15.37 3.63 黑色金属冶炼及压延加工 人工 404,081,728.86 2.39 362,868,398.63 2.95 11.36 2016 年年度报告 13/161 黑色金属冶炼及压延加工 折旧 760,565,404.79 4.50 799,734,719.84 6.50-4.90 黑色金属冶炼及压延加工 费用 699,607,174.01 4.14 675,301,015.56 5.49 3.60 黑色金属冶炼及压延加工 其他 481,109,087.39 2.84 593,086,824.45 4.82-18.88 环保 236,278,400.48 1.40 118,355,376.67 0.96 99.63 商品贸易 7,752,828,854.60 45.84 3,266,081,579.24 26.53 137.37 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)热轧卷板 原材料 4,529,971,346.96 26.79 4,449,694,965.24 36.15 1.8 热轧卷板 燃料动力 1,923,794,245.34 11.38 1,829,451,