600249_2016_两面针_2016年年度报告_2017-03-28.pdf

2016 年年度报告 1/182 公司代码：600249 公司简称：两面针 柳州两面针股份有限公司柳州两面针股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人钟春彬钟春彬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人莫善军莫善军及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）周卓媛周卓媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现母公司净利润 3,101.57 万元，提取法定盈余公积 310.16 万元，加上年初未分配利润 55,360.62 万元，本年度年末未分配利润为 58,152.03 万元。为实现公司 2017 年度经营目标，实现公司可持续的、稳健和高效的发展，根据公司 2017 年 3 月 27 日第六届董事会第四十次会议决议，公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/182 九、九、重重大风险提示大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了存在的行业风险、市场风险、经营风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“三、关于公司未来发展讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/182 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 2016 年年度报告 4/182 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司 指 柳州两面针股份有限公司 捷康公司 指 盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司 江苏实业公司 指 两面针（江苏）实业有限公司 亿康药业 指 广西亿康药业股份有限公司 房开公司 指 柳州两面针房地产开发有限公司 芳草公司 指 安徽两面针芳草日化有限公司 纸品公司 指 柳州两面针纸品有限公司 纸业公司 指 柳州两面针纸业有限公司 惠好公司 指 柳州惠好卫生用品有限公司 进出口公司 指 柳州两面针进出口贸易有限公司 柳州市产投公司或产投公司 指 广西柳州市产业投资发展集团有限公司 柳州市国资委 指 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 瑞华所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2016 年度 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元，中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 柳州两面针股份有限公司 公司的中文简称 两面针 公司的外文名称 LIUZHOU LIANGMIANZHEN Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 LMZ 公司的法定代表人 钟春彬 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 莫善军 韦元贤 联系地址 广西柳州市东环大道282号柳州两面针股份有限公司董事会办公室 广西柳州市东环大道282号柳州两面针股份有限公司董事会办公室 电话 0772-2506159 0772-2506159 传真 0772-2506158 0772-2506158 电子信箱 2016 年年度报告 5/182 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广西柳州市东环大道282号 公司注册地址的邮政编码 545006 公司办公地址 广西柳州市东环大道282号 公司办公地址的邮政编码 545006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 两面针 600249 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 饶世旗 陈松波 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国海证券股份有限公司 办公地址 南宁市滨湖路 46 号国海大厦 签字的保荐代表人姓名 覃涛 安宇 持续督导的期间 2015 年度-2016 年度 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主主要会计数据要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,561,837,699.85 1,353,192,521.77 15.42 1,186,989,185.02 归属于上市公司股东的净利润 26,902,965.06-173,258,005.36 不适用 21,909,138.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-109,103,502.39-169,810,425.84 不适用-177,080,408.15 经营活动产生的现金流量净额 15,057,959.93-283,485,430.11 不适用-166,443,614.38 2016 年年度报告 6/182 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,982,343,388.90 2,135,253,916.13-7.16 2,165,706,291.95 总资产 3,276,852,119.77 3,968,228,871.08-17.42 4,108,967,234.84 (二二)主要财主要财务指标务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.05-0.32 不适用 0.05 稀释每股收益（元股）0.05-0.32 不适用 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.20-0.32 不适用-0.40 加权平均净资产收益率（%）1.31-7.53 增加8.84个百分点 1.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.30-7.38 增加2.08个百分点-8.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分年分季度主要财务数据季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 323,200,616.12 493,960,601.54 320,452,892.42 424,223,589.77 归属于上市公司股东的净利润-45,784,885.09-32,333,767.38-14,078,306.19 119,099,923.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-46,860,640.89-33,985,596.28-24,401,460.62-3,855,804.60 经营活动产生的现金流量净额-35,985,774.04 26,272,512.17 22,249,373.46 2,521,848.34 2016 年年度报告 7/182 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 12,262,054.14 七、69-70-38,417,944.52-7,786,452.71 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,670,983.85 七、69 12,472,628.43 12,419,507.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 283,106.98 七、69 155,884.49 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负157,096,810.77 七、67-68 14,513,482.23 259,870,812.43 2016 年年度报告 8/182 债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,173,850.41 七、69-70-380,187.06-1,192,934.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,121,358.71 4,753,965.35 1,724,734.60 所得税影响额-45,358,979.99 3,454,591.56-66,046,120.96 合计 136,006,467.45 -3,447,579.52 198,989,546.73 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)6,643,236.57 29,164,527.41 22,521,290.84-15,600.00 以公允价值计量的可供出售金融资产 517,729,703.44 243,106,983.27-274,622,720.17 合计 524,372,940.01 272,271,510.68-252,101,429.33-15,600.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/182 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）（一）公司的主要产品及业务公司的主要产品及业务 公司以日化产业为主营业务，将现有业务分为日化、纸业、医药、精细化工及房地产五个板块，实施“相关多元化发展，专业化经营，一体化运作”的运营模式，致力于发展“大消费、大健康”产业。1.主营业务日化板块：主要产品为牙膏（含酒店用品牙膏）、洗涤用品，由母公司日化事业部、江苏实业公司、芳草公司负责经营。2.纸业板块：主要产品为纸浆、生活用纸。由纸品公司和纸业公司负责经营。3.医药板块。从事药品生产销售，主要产品为银杏叶片、苍鹅鼻炎片、银杏洋参胶囊，丹皮酚、细辛脑等，由亿康药业负责经营。4.精细化工板块。主要产品是三氯蔗糖，由捷康公司负责经营。5.房地产板块。房地产业务为公司辅业，主要以盘活开发自有土地资源为目的，由房开公司负责经营，2016 年 1 月，“长风雅筑”二期项目完成交付，本期确认收入 17,281 万元。目前正在开发“丹江雅筑”项目，位于融水县融水镇丹江桥头，商住用地规划总面积约 32,209。（二）公司主要经营模式 公司采用集团统一管理、下属子公司专业化经营的管理模式。公司总部通过建立目标责任考核体系、激励与约束相结合、适应市场发展的运营机制，实现公司利益最大化的目标。1.采购模式 原料采购采取各业务板块自主采购的模式，各业务板块根据生产需要，产品生产工艺、原材料性质、年度原材料需求量等编制年度、月度采购计划，采取招标、竞争性谈判，比质比价等不同的采购方式，控制采购成本，保证原料质量，满足生产需要。2.生产模式 公司遵循“以市场为导向”的经营宗旨，各业务板块采取“以销定产”的方式组织生产，根据业务运行要求和销售需求编制、调整年度、月度生产计划，由生产部门负责落实，质量管理部门监控产品质量。3.销售模式 公司以经营自主品牌为主，主要产品以“研发设计+生产+销售”为主要经营模式，少量产品遵循成本效益原则通过 OEM 代加工运营。公司依据市场需求，开发适应市场的产品，并对以往的产品进行升级改造。采用经销与直销相结合的销售模式，与有渠道资源的经销商进行合作销售产品，同时向重点终端卖场、重点客户直接供货，拓宽销售渠道。开辟新兴线上电商渠道，关注线上购买群体，进驻天猫、1 号店等线上购物网站，推进 B2C 渠道。（三）公司所处行业情况（三）公司所处行业情况 2016 年年度报告 10/182 2016 年，日化快速消费品行业整体增速趋稳，口腔护理行业已经进入产业成熟阶段。消费额提升幅度大于销售量的提升，如口腔类牙膏产品平均单价提升较明显，市场价格竞争日益激烈。口腔护理、洗涤用品和化妆品的国内人均消费量尚处在较低水平，随着经济的发展和人均 GDP 的提高，人均消费量仍可望有较大幅度的增长，市场总规模也将会在相当长时期内保持一定的增长速度。公司所经营日化产品属日化快速消费品中平均销售量较稳定的品类，行业周期性并不明显。但总体经济发展的波动在酒店一次性用品等特定的细分产品上，有一定的影响。2016 年，公司主营日化产品市场竞争激烈，呈现本土品牌与国外品牌依据各自优势，共同主导市场的局面。产品的细分不断深化，科技创新力度加大，护理性功能需求不断升级，产品向中高端发展趋势明显，低端产品市场份额逐渐降低。天然，安全越来越受青睐，中草药类产品继续呈现上涨势头。公司将抓住发展机遇，以中国中医药文化为核心，打造两面针产品“传承、健康、时尚”的品牌价值观。二、二、报告期内公报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较上年增加了 339.01%，主要变动原因是：基金投资增加。2.预付款项较上年减少 41.65%，主要变动原因是：纸品公司预付工程款结转。3.一年内到期的非流动资产较上年增加 66.12%，主要变动原因是：江苏实业公司办公楼装修工程待摊增加。4.可供出售金融资产较上年减少 33.91%，主要变动原因是：出售股票证券，股票市值较上年下跌约 17%。5.长期待摊费用较上年增加 2274.47%，主要变动原因是：纸品公司未实现售后租回损益增加。6.其他流动资产较上年减少 55.42%，主要变动原因是：银行理财产品减少。其中：境外资产 268,789.6（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.008%。1 1、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 两面针公司从中草药牙膏起家，经过三十多年的发展，“两面针”品牌享誉全国，已从单一的牙膏业务逐渐扩展成为包含口腔护理用品、洗涤用品、酒店用品、生活纸制品、医药业、精细化工业及制浆造纸等产业板块的综合性上市企业。（一）研发与技术优势 2016 年年度报告 11/182 公司科研开发能力雄厚，是中国口腔清洁护理用品工业协会副理事长单位，是中药牙膏行业标准牵头起草单位，拥有自治区级企业技术中心、博士后科研工作站以及两面针 GAP 种植生产基地，是行业内首家通过 ISO9001 国际质量体系认证的国家高新技术企业。2002 年，两面针获得国家人事部批准设立牙膏行业首家博士后科研工作站，致力于中药在个人及家居护理用品上的应用研究，成为牙膏行业首家拥有博士后科研工作站的企业。自设站以来，公司博士后科研工作站先后联合复旦大学、成都中医药大学、广西大学等博士后科研流动站招收培养博士后人员，目前博士后科研工作站共承担省部级科研项目 1 项，设站单位科研项目 2 项，获国家发明专利 3 项，发表学术论文 15 篇。2005 年，博士后工作站完成两面针镇痛、抗炎和止血活性成分的研究及应用课题研究。第一次全面地、系统地对植物药两面针的化学成分、药理、药效及其开发利用、原料采集、活性成分分离与提取工艺等进行了深入研究并取得高水平成果。（二）品牌优势 经过三十多年的发展，“两面针”品牌享誉全国，在中国市场上的“知名”、“优质”品牌地位已经确立。公司主导产品“两面针中药牙膏”为中国名牌产品，是行业内最早拥有临床数据证实具有相应功效的中药牙膏，被认定为“国家质量标准示范产品”和“全国用户满意产品”，并被评为“中国最受公众喜爱的十大民族品牌”。（三）产品质量优势 公司是行业内首家通过 ISO9001 国际质量体系认证的国家高新技术企业，拥有采用国家 2G制药标准生产牙膏，是国内一流的中草药牙膏生产企业。2011 年公司入选国家首批 16 家“全国中小学质量教育社会实践基地”之一，作为广西唯一入选企业，承担起质量教育的社会责任。（四）原料供应优势 公司坐落于广西壮族自治区中部，拥有本地丰富的自然资源。公司先后在柳州融水县、南宁锦亮村、桂林等地建立了两面针中药材 GAP 种植研究基地，原料供应便捷，能确保两面针提取药材地道、安全、有效。多年来的多元化发展模式积累了多领域的产业经验和生产能力基础，已经形成的产业经验、研发能力、管理能力、制造能力、资金实力和市场信誉，为公司未来快速发展奠定较为坚实的基础。2016 年年度报告 12/182 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是“十三五”规划开局之年，供给侧结构性改革不断推进，中国经济增速放缓已经成为新常态。面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争，公司以“深化改革、创新发展、加快步伐、提质增效”为方针，继续深化改革，攻坚克难，加快实施产品创新、营销创新和制度创新，全力以赴推进各项工作。（一）转型升级，推动产业稳步发展（一）转型升级，推动产业稳步发展 日化板块 2016 年坚定实施日化产品“中药”核心理念，继续优化产品结构，合理调整高、中、低档牙膏产品占比，完成了植物系列清新、美白类产品向“中药+清新”、“中药+美白”升级改造工作，全面完成牙膏产品“中药”切换。重点开发了沐兰泽系列茶麸洗发水、瑶浴清凉型沐浴露等中药洗涤产品，提升产品竞争力及毛利率。捷康公司 2016 年充分发挥竞争优势，在超微、造粒、液体三氯蔗糖等多种形态产品中凸显竞争优势，满足客户的不同需求。抓住产品价格大幅上涨的机会，成功实施产品提价。通过实施改造 DMF 塔、改造酯化催化反应装置、生产线填平补齐、废气处理改造等技术改造项目，努力保持捷康公司在三氯蔗糖行业的领先优势。亿康公司 2016 年推出高含量的银杏叶片，疗效更为显著，获得用户的广泛认可，成为亿康公司新的增长点。继续加强重点产品、重点市场、重点客户相关工作，实现主要产品销售稳定增长，盈利能力持续提高，亿康品牌在医药市场知名度、美誉度得到了进一步提升。纸业板块全面完成产品转型为生活用纸，8 万吨生活用纸项目二期两台意大利进口特斯克纸机生产稳定，进一步降低成本，提升产业规模。（二）营销创新，不断拓展销售渠道（二）营销创新，不断拓展销售渠道 日化板块加大有利于增强与消费者体验及互动的现代电商及团购运作，快速提高品牌影响力；积极开发京东、苏宁等线上销售平台，大力开拓分销网络，提高线上销售。在东盟会展中心成功举办“携手东博会，共谋中药日化产业发展暨两面针产品东盟市场推介会”，签约新加坡、马来西亚客户，把产品推向东南亚市场。江苏实业公司积极调整经营思路，不断强化市场开拓，持续加强连锁酒店合作的同时，开发中、高端酒店也取得持续突破，新增高星酒店 120 多家。同时，外贸业务稳步提升，新开拓了美国、巴西等 9 个国外市场，国际业务持续增长。捷康公司稳固海天、蒙牛、伊利等国内大客户主要供应商的地位；努力开发国际大客户，与达能、卡夫亨氏、亿滋、可口可乐、联合利华、百事等保持良好的合作关系，同时与强生、康宝莱等大客户开展合作。2016 年年度报告 13/182 （三）技术创新，打造企业核心优势（三）技术创新，打造企业核心优势 2016 年，公司开展了两面针主方研究、洗涤新原料应用研究等 10 项基础研究项目。公司积极参与口腔协会组织的“中药牙膏”标准研讨工作并开展中草药分标委工作，顺利完成博士后科研项目验收工作，2016 年公司申请专利 10 项，授权发明专利 9 项，完成自治区科技厅项目验收 1项。公司与广西药用植物园共建“药用植物研究基地”深入推进中药日化产品研发。二、二、报告期内主要经营情报告期内主要经营情况况 报告期内，公司实现营业收入 156,183.77 万元，较上年同期增加了 15.42%；归属于母公司股东净利润 2,690.30 万元，实现扭亏为盈。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,561,837,699.85 1,353,192,521.77 15.42 营业成本 1,335,715,600.05 1,175,030,174.78 13.68 销售费用 192,333,137.64 200,319,341.24-3.99 管理费用 159,864,637.10 163,864,406.90-2.44 财务费用 42,323,333.56 33,842,677.73 25.06 经营活动产生的现金流量净额 15,057,959.93-283,485,430.11 不适用 投资活动产生的现金流量净额 213,069,948.69-358,783,646.68 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-317,552,315.01 405,047,290.61 不适用 研发支出 25,393,164.27 24,889,503.28 2.02 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业制造业 1,360,287,619.43 1,152,224,867.86 15.30 3.48 0.27 增加 2.71个百分点 商业贸易 5,020,043.38 4,416,130.35 12.03-11.17-11.09 减少 0.08个百分点 房地产及物业管理 176,787,415.28 161,496,763.61 8.65 16,836.23 28,492.82 减少 37.24个百分点 合计 1,542,095,078.09 1,318,137,761.82-2016 年年度报告 14/182 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）日化产品 526,956,357.67 409,542,320.92 22.28-3.51-3.91 增加0.32个百分点 纸浆、纸品 388,186,394.61 418,228,771.59-7.74 27.71 24.88 增加2.45个百分点 三氯蔗糖 325,777,016.08 241,993,331.63 25.72-4.82-19.73 增加13.81个百分点 药品 107,012,847.79 71,812,852.81 32.89 0.56-1.96 增加1.72个百分点 卫生巾等家庭卫生用品 12,355,003.28 10,647,590.91 13.82-22.08-19.83 减少2.43个百分点 商业贸易 5,020,043.38 4,416,130.35 12.03-11.17-11.09 减少0.08个百分点 房地产及物业管理 176,787,415.28 161,496,763.61 8.65 16,836.23 28,492.82 减少37.24个百分点 合计 1,542,095,078.09 1,318,137,761.82-主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,333,097,411.73 1,159,059,032.74 13.06 20.49 20.20 增加0.21个百分点 国外 208,997,666.36 159,078,729.08 23.88-2.75-16.43 增加12.46个百分点 合计 1,542,095,078.09 1,318,137,761.82-2016 年年度报告 15/182 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 房地产及物业管理营业收入、营业成本变动较大的原因：本期房开公司“两面针长风雅筑”二期项目确认营业收入和结转营业成本。(2).(2).产产销量情况销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）家 用 牙 膏(万支)4,440.52 4,360.295 607.2871-18.86-14.24 1.69 旅 游 牙 膏(万支)131,589.89 135,355.03 2,314.19 34.64 37.64-54.91 原纸(吨)85,761.4 89,907.844 4,893.97 13.28 33.29-38.38 三 氯 蔗 糖(吨)1,009.44 1,075.2 33.342-32.13-25.10-69.26 产销量情况说明 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 材料 743,456,178.62 56.40 715,251,725.90 61.94 3.94 工业 人工 78,572,795.38 5.96 85,914,154.59 7.44-8.54 工业 燃料动力 155,761,036.50 11.82 146,427,867.27 12.68 6.37 工业 制造费用 168,574,908.49 12.79 167,011,912.41 14.46 0.94 工业 外购产品采购成本 5,859,948.87 0.44 34,520,720.92 2.99-83.02 工业 工业成本小计 1,152,224,867.86 87.41 1,149,126,381.09 99.52 0.27 商业贸易 商业贸易成本 4,416,130.35 0.34 4,966,865.40 0.43-11.09 房地产及物业管理 开发及物业管理 161,496,763.61 12.25 564,815.74 0.05 28,492.82 合计 1,318,137,761.82 100.00 1,154,658,062.23 100.00 2016 年年度报告 16/182 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 日化产品 409,542,320.92 31.07 426,202,247.39 36.91-3.91 纸浆、纸品 418,228,771.59 31.73 334,906,844.13 29.00 24.88 三氯蔗糖 241,993,331.63 18.36 301,490,679.79 26.11-19.73 药品 71,812,852.81 5.45 73,245,948.40 6.34-1.96 卫生巾等家庭卫生用品 10,647,590.91 0.81 13,280,661.38 1.15-19.83 商业贸易 4,416,130.35 0.34 4,966,865.40 0.43-11.09 房地产及物业管理 161,496,763.61 12.25 564,815.74 0.05 28,492.82 本期结转销售收入 合计 1,318,137,761.82 100 1,154,658,062.23 100 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 16,302.66 万元，占年度销售总额 10.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 24,015.89 万元，占年度采购总额 29.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 192,333,137.64 200,319,341.24-3.99 管理费用 159,864,637.10 163,864,406.90-2.44 财务费用 42,323,333.56 33,842,677.73 25.06 2016 年年度报告 17/182 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 25,393,164.27 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 25,393,164.27 研发投入总额占营业收入比例（%）1.63 公司研发人员的数量（人）399 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.86 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目名称 年初至报告期末 去年同期 增加（减少）数 原因分析 经营活动产生的现金流量净额 15,057,959.93-283,485,430.11 298,543,390.04 经营亏损减少，收回货款较大以及去年同期支付费用款较大 投资活动产生的现金流量净额 213,069,948.69-358,783,646.68 571,853,595.37 购建固定资产减少以及银行理财产品投资的减少 筹资活动产生的现金流量净额-317,552,315.01 405,047,290.61-722,599,605.62 去年同期收到定向增发募集资金和短期融资债券资金 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1.本期公司获得深圳市中信联合创业投资有限公司分红 1,597.41 万元。2.本期公司出售中信证券股票1162 万股，实现投资收益约15,684.39 万元。3.出售长风路2 号危旧改土地及地面附属物，获得处置收益1,239.1 万元。2016 年年度报告 18/182 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 29,164,527.41 0.89 6,643,236.57 0.17 339.01 基金投资增加 预付款项 46,960,264.81 1.43 80,476,926.62 2.03-41.65 纸品公司预付工程款结转 一年内到期的非流动资产 1,853,085.03 0.06 1,115,498.09 0.03 66.12 江苏实业公司办公楼装修工程待摊增加 其他流动资产 63,695,635.69 1.94 142,863,534.70 3.6-55.42 银行理财减少所致 可供出售金融资产 535,297,362.83 16.34 809,920,083.00 20.41-33.91 出售股票证券所致 长期待摊费用 90,756,419.83 2.77 3,822,173.86 0.10 2,274.47 纸品公司未实现售后租回损益 短期借款 243,000,000.00 7.42 422,416,036.80 10.64-42.47 归还借款 应付票据 6,000,000.00 0.18 30,700,000.00 0.77-80.46 捷康公司、纸品公司票据结算减少 预收款项 93,878,893.18 2.86 219,039,063.92 5.52-57.14 房地产开