600216_2016_浙江医药_2016年年度报告_2017-04-11.pdf

浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 1/183 公司代码：600216 公司简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司浙江医药股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李春波李春波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王明达王明达及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹音冯丹音声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度归属于母公司股东的净利润为 450,102,013.98 元，母公司净利润为 609,583,961.17 元。按公司章程规定，以 2016 年度实现的母公司净利润 609,583,961.17 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 60,958,396.12元，提取 5%的任意盈余公积金 30,479,198.06 元后，加上母公司期初未分配利润3,399,381,022.04 元，期末母公司可供股东分配利润为 3,870,721,989.03 元。公司拟以 2016年 12 月 31 日公司总股本 96,284.80 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.45 元（含税），计派送现金红利 139,612,960.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 2/183 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中阐述关于公司未来经营过程中可能面临的风险因素及应对措施。敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。十、十、其他其他 适用 不适用 浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 浙江医药、公司 指 浙江医药股份有限公司 新昌制药厂 指 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 维生素厂 指 浙江医药股份有限公司维生素厂 昌海生物、昌海生物分公司 指 浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 创新生物 指 浙江创新生物有限公司 昌海制药 指 浙江昌海制药有限公司 来益生物 指 浙江来益生物技术有限公司 来益医药 指 浙江来益医药有限公司 上海维艾乐 指 上海维艾乐健康管理有限公司 仙琚制药 指 浙江仙琚制药股份有限公司 CFDA 指 China Food and Drug Administration,国家食品药品监督管理总局 FDA 指 Food and Drug Administration,美国食品药物管理局 GMP 指 Good Manufacturing Practise,药品生产质量管理规范 cGMP 指 Current Good Manufacture Practices,动态药品生产质量管理规范 TGA 指 Therapeutic Goods Administration,澳大利亚药物管理局 GSP 指 Good Supplying Practice,药品经营质量管理规范 创新药 指 国际国内均未研发上市的药物 仿制药 指 模仿业已上市的药物，药学指标和治疗效果与已上市的药物等价的药品 原料药（API）指 Active Pharmaceutical Ingredient 的缩写，活性药物成分，具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质 NDA 指 New Drug Application，新药申请 POV 指 Pre-operational Visit,运行前访问 浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 5/183 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江医药股份有限公司 公司的中文简称 浙江医药 公司的外文名称 Zhejiang Medicine Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZMC 公司的法定代表人 李春波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶伟东 巫梦梦 联系地址 浙江绍兴滨海新城马欢路398号科创园A楼（综合楼）3层 浙江绍兴滨海新城马欢路398号科创园A楼（综合楼）3层 电话 0575-85211969 0575-85211969 传真 0575-85211976 0575-85211976 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江绍兴滨海新城致远中大道168号 公司注册地址的邮政编码 312366 公司办公地址 浙江绍兴滨海新城马欢路398号科创园A楼（综合楼）3层 公司办公地址的邮政编码 312366 公司网址 www.china- 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江医药股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 浙江医药 600216 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 严善明 李正卫 浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 6/183 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 5,279,204,031.07 4,496,662,378.82 17.40 4,832,291,832.46 归属于上市公司股东的净利润 450,102,013.98 161,801,304.22 178.18 169,739,354.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 456,941,736.82-54,517,609.45 938.15 215,472,945.23 经营活动产生的现金流量净额 336,135,774.91 106,539,172.55 215.50 549,899,398.98 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 6,978,220,941.10 6,595,317,503.19 5.81 6,538,251,188.72 总资产 8,814,303,895.58 8,248,813,636.46 6.86 7,869,425,252.91 期末总股本 962,848,000 936,108,000 2.86 936,108,000 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.48 0.17 182.35 0.18 稀释每股收益（元股）0.48 0.17 182.35 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.49-0.06 916.67 0.23 加权平均净资产收益率（%）6.64 2.46 增加4.18个百分点 2.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.74-0.83 增加7.57个百分点 3.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年 10 月 21 日，公司首期限制性股票激励计划首次授予的 2674 万股限制性股票在中登公司上海分公司完成股份登记，公司总股本由 93610.8 万股增至 96284.8 万股。详见公司 2016 年 10 月 22 日在上交所网站 上刊登的临 2016-056 号公告。浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 7/183 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,308,922,245.86 1,333,584,346.68 1,330,626,374.47 1,306,071,064.06 归属于上市公司股东的净利润 64,722,190.63 127,385,037.07 212,954,763.51 45,040,022.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,960,097.22 123,865,744.48 208,076,041.07 65,039,854.05 经营活动产生的现金流量净额-179,730,608.98 255,249,712.80 160,115,810.84 100,500,860.25 管理费用 100,391,172.44 142,144,474.52 92,821,306.49 202,474,421.82 注：报告期内，第一季度净利润较低，主要系一季度公司主导产品合成维生素 E、维生素 A 价格低，毛利率少所致；第二、三、四季度净利润波动主要系管理费用列支不均所致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-20,637,671.30 -138,115.40-64,238,351.04 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切29,907,684.18 21,044,692.96 21,837,924.18 浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 8/183 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,185,120.42 235,913,673.46 3,733,584.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 9/183 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,544,371.02 -202,740.83-12,589,409.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-2,335,918.11 -2,139,215.02-2,188,727.77 所得税影响额 1,585,432.99 -38,159,381.50 7,711,389.31 合计-6,839,722.84 216,318,913.67-45,733,590.73 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 327,088,500.00 277,863,300.00-41,841,420.00 2,159,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,125,000.00 -1,125,000.00 1,125,000.00 浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 10/183 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务（一）主营业务 公司于 1999 年 10 月在上海证券交易所上市，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为医药制造业（C27）。报告期内公司主营业务未发生变化，主营业务为生命营养品、医药制造类产品的销售及医药商业。生命营养品主要为合成维生素 E、天然维生素 E、维生素 A、维生素 H、维生素 D3、辅酶Q10、-胡萝卜素等脂溶性维生素和类胡萝卜素产品。医药制造类产品主要为盐酸万古霉素、替考拉宁、本芴醇、蒿甲醚等医药原料药和“来立信”（乳酸左氧氟沙星注射液及其片剂）、“来可信”（注射用盐酸万古霉素）、“加立信”（注射用替考拉宁）、“来益”（天然维生素 E 胶丸）等医药制剂。报告期内，公司取得了创新药苹果酸奈诺沙星原料药及其胶囊的生产批文。医药商业业务主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司以配送中标药品为主，以零售为辅，经营范围包括：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素等。（二）经营模式（二）经营模式 1、采购模式 公司所有物料均按生产工艺要求及国家相关法规要求的质量标准采购，建立了原材料供应商评价体系和原材料检验控制制度，审定合格供应商并定期复核，保证原材料的品质。提供用于生产出口产品的原材料供应商需经过 FDA、TGA 等认可。公司医药商业业务主要通过直接向制药企业进行采购，代理其产品在浙江省的销售，或向其他销售代理商采购药品后销售给医疗机构、药品零售商与批发商。2、生产模式 目前公司的各生产线按照以销定产的原则生产。销售部门制定销售计划；生产计划调度部制定生产总计划并了解进度，统一协调；车间按照 GMP 规范组织生产；生产管理部监督安全生产；质量保证部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺流程进行监督检查。3、销售模式 生命营养品根据适用对象分动物营养品和人类营养品，主要用于饲料添加剂，以及食品、膳食补充剂和化妆品领域。动物营养品主要以自营出口的方式销售至欧美地区，同时也通过浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 11/183 国内外贸易公司或中间商销售至南美、东南亚等非主流市场。人类营养品主要通过与规模较大的膳食补充剂生产企业、大型化妆品公司直接建立业务关系，并与有实力的分销商建立合作关系。公司医药原料药绝大多数用于出口，且以自营出口为主，少量通过贸易公司、中间商出口。医药制剂产品则主要采用学术推广和代理分销两种模式进行销售。医药商业主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司，在以省为单位的药品集中招标采购政策下，以公立医院为主要目标市场，以服务为手段，凭借规范经营、规模经营来赢得发展。来益医药已于 2014 年 9 月通过了新版 GSP 现场检查，并于 2014 年 10 月取得 药品经营许可证和 GSP 认证证书，有效期至 2019 年 10 月 27 日止。报告期内，来益医药完成了药品仓库整体搬迁至自动化信息化现代物流基地，该物流基地已被列入杭州市现代物流业重点项目库。（三）行业情况说明和业绩驱动因素（三）行业情况说明和业绩驱动因素 维生素行业的市场需求主要来自于其下游的饲料、食品、医药等领域，总体需求平稳低速增长，供给集中度高，环保成本、生产要素成本上升加速了维生素厂商竞争格局的变化。报告期内，大气污染防治法、环境影响评价法相继开始实施，新环保法律法规要求对纳入重点排污单位的生产企业自动监测并公开排放信息，评估环境风险，引导企业淘汰落后设备、技术方法和工艺，对达标排放以及建设项目的准入形成更高要求。医药行业关乎民生，周期性、区域性不明显。随着生物技术的快速发展和新医学的发展，全球医药行业呈现出增长的趋势。根据国家统计局数据，2016 年，国内医药制造行业增加值同比增长 10.8%，增速高于同期规模以上工业增加值。报告期内，医药政策密集出台，涉及加快药品注册审评审批、保健食品注册、仿制药质量和疗效一致性评价、“两票制”等方面，规范和推动了医药行业的发展。自招投标、医保控费、限抗等政策实施以来，药品价格呈下降趋势，药品降价风险成为影响公司业绩的又一重要因素。（四）公司所处的行业地位（四）公司所处的行业地位 公司作为全国医药大型综合性化学制药企业，2009 年被浙江省人民政府列为浙江省工业行业龙头骨干企业。报告期内被列入 2016 年浙江省高新技术企业百强，众牌饲料级维生素被浙江省质量技术监督局复评认定为“浙江名牌产品”。经过多年发展，公司已成为我国脂溶性维生素、抗耐药抗生素、喹诺酮类抗生素产品的主要生产基地，合成维生素 E 产量国内最大，为全球第二大生产商；天然维生素 E 产量为国浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 12/183 内最大，全球第三大生产商；-胡萝卜素和斑蝥黄素是全国最大、全球第三大供应商；盐酸万古霉素及替考拉宁已占全球产量的 40%以上；公司制剂产品：乳酸左氧氟沙星注射液（商品名“来立信”）占全国销售的 20%以上，注射用盐酸万古霉素（商品名“来可信”）占全国销售的 30%以上，注射用替考拉宁（商品名“加立信”）为国内最大生产商。目前，浙江医药已发展成为一家技术先进、规模大、实力雄厚、对全球市场具有影响力的医药企业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明情况的说明 适用 不适用 报告期内，固定资产、在建工程、无形资产占公司总资产的比例分别为 40.01%，7.14%，4.82%。固定资产较期初余额增加 12.52%，在建工程较期初余额减少 28.71%，主要是因为昌海生物工程项目，杭州来益工程项目部分在建工程完工转入固定资产所致；无形资产较期初余额增加 3.82%，系昌海生物分公司土地使用权增加所致；公司其他资产变动情况参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“（三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产 50,103.23（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.68%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化，主要为：1、公司拥有一支较为稳定的核心管理团队，已构建起一个研发、生产、营销一体化的管理体系；一个以市场为导向的技术创新体系；公司拥有原料、制剂协同发展的较强综合竞争力的产品系列。2、公司的技术控制和技术创新及新药研发能力较强：拥有国家级企业技术中心和国家级博士后科研工作站；培育了一个具有较强创新能力的技术团队；取得了一批具有国际领先水平的技术成果和拥有自主知识产权的专有技术；这一切为企业新产品开发、核心竞争力的提升提供了强有力的技术支撑。3、公司在脂溶性维生素领域及抗生素、抗耐药抗生素领域，产品质量达到了国际先进水平，并参与了相关品种的国际质量标准制定。浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 13/183 4、公司具有较完善的营销网络。拥有先进、高效、专业化的销售团队；并有一大批信誉良好、忠诚度高、销售能力强的客户。且与国内外知名企业及有较强的营销能力和客户服务能力的经销商建立了长期战略合作关系。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司在董事会的领导下，紧密围绕“规范、创新、节约”方针，不懈努力，扎实工作，一方面强化管理，狠抓主导产品的技术进步，降低产品成本，提高公司盈利；另一方面，加速技改进程，合理配置资源，不断优化产品结构，开辟新的经济增长点，保证了全年生产经营计划的顺利实现。公司全年实现营业收入 527,920.40 万元，较上年同期增加17.40%，实现归属于母公司股东的净利润 45,010.20 万元，较上年同期增加 178.18%。报告期内，公司抓住主导产品合成维生素 E 市场情况好转，价格进入上行通道的有利时机，不断改进生产工艺，合成维生素 E 技术指标取得进一步提升。基于量价齐升的良好态势，合成维生素 E 销售收入同比增长 46.80%。此外，公司另一重要盈利产品维生素 A 2016 年市场价格连续上涨，销售收入同比增加 93.00%。报告期内公司生命营养类产品实现销售收入同比增加 37.28%。2016 年药品营销继续加强学术推广，积极开拓市场，发挥品牌优势，产销量稳步增长，医药制剂全年销售收入同比增加 10.23%。报告期内，公司新药研发取得开创性进展，苹果酸奈诺沙星原料药及其胶囊（“太捷信”）于 2016 年 6 月取得生产批文，其注射剂型苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液完成临床研究，准备申报生产。抗肿瘤创新药甲磺酸普喹替尼取得期、III 期临床研究批文，抗肿瘤创新药XCCS605B 取得期、期临床研究批文，进入新研发阶段。国外申报方面，注射用达托霉素新规格获 FDA 同意按 505(b)2 的 NDA 方式申报。抗 HER2-ADC 在新西兰和澳大利亚的临床试验进展顺利。报告期内，昌海生物通过国家二级安全标准化考评。园区技改、国际认证工作取得新成果。昌海制药左氧氟沙星、盐酸米诺环素和喷昔洛韦三个产品通过德国官方审计并取得欧盟GMP 证书。报告期内，公司申请国际、国内发明专利 27 项，授权国际、国内发明专利 16 项。报告期内，公司完成了昌海生物园区的区块划分，建设项目取得了新的重要进展。昌海生物分公司维生素 A 中间体及配套项目自 9 月开始水试和各项系统调试，力争 2017 年 4 月进行试生产。-胡萝卜素项目中间体车间设备安装调试完成，具备试生产条件。创新生物口服浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 14/183 固体制剂项目主体大楼的装修和配套设施的采购工作基本结束，下一步进入安装和调试阶段。无菌粉针制剂项目完成全自动灌装线整线运行，并成功接受了 FDA 在亚洲首次进行的 POV 访问。昌海制药左氧氟沙星项目、达托霉素、米诺环素和替加环素项目均已投产，运行正常。报告期内，新昌制药厂制剂大楼项目验收合格，截止 2016 年末已完成设备安装和水试，力争2017 年年中完成 GMP 认证。报告期内，公司下属医药流通企业来益医药获中国医药商业协会 AAA 级企业信用评级，其配套现代医药物流基地 10 月正式投入使用。同月，来益医药以 1365 万元的总价完成了对杭州九品大药房有限公司（现已更名为浙江来益大药房连锁有限公司）70%的股权收购，为公司“十三五”开展互联网+药品+保健品经营奠定了基础。报告期内，公司下属保健品销售子公司维艾乐实现销售收入“三连增”，目前已经形成了以全国连锁为基础、区域强势连锁为补充的 OTC 销售渠道布局，“来益牌”天然维生素 E、叶黄素咀嚼片和“好心人牌”辅酶 Q10 入驻全国 25 个省、市、自治区的 25000 家 OTC 连锁门店。报告期内，公司实施了首期限制性股票激励计划，对留住和吸引优秀人才投身企业建设，完善长效奖励机制，具有战略意义，有利于企业的长远发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司生命营养品实现销售额 232,842.75 万元，占公司营业收入的 44.11%，同比增加 37.28%；医药制造实现销售额 101,628.86 万元，占公司营业收入的 19.25%，同比增加 5.87%；医药商业实现销售额 192,013.68 万元，占公司营业收入的 36.37%，同比增加 5.06%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,279,204,031.07 4,496,662,378.82 17.40 营业成本 3,781,691,981.24 3,743,594,527.57 1.02 销售费用 233,889,952.69 217,816,270.53 7.38 管理费用 537,831,375.27 467,334,679.24 15.08 财务费用-21,764,080.22-21,951,044.16 0.85 经营活动产生的现金流量净额 336,135,774.91 106,539,172.55 215.50 投资活动产生的现金流量净额-398,647,261.54-445,208,317.57 10.46 浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 15/183 筹资活动产生的现金流量净额 190,547,494.23 190,870,631.07-0.17 研发支出 217,780,375.31 180,576,326.69 20.60 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）生命营养品 2,328,427,485.76 1,432,584,247.13 38.47 37.28-4.94 增加 27.32个百分点 医药制造类 1,016,288,639.93 516,967,036.20 49.13 5.87 5.18 增加 0.33 个百分点 医药商业类 1,920,136,784.41 1,823,209,213.61 5.05 5.06 5.12 减少 0.05 个百分点 其他 9,212,373.88 5,691,767.71 38.22 14.02 -22.14 增加 28.70 个百分点 合计 5,274,065,283.98 3,778,452,264.65 28.36 17.42 1.02 增加 11.63 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）合成维生素 E系列 1,537,155,729.26 866,338,620.91 43.64 46.34-6.06 增加 31.44个百分点 维生素 A 系列 320,843,832.24 144,340,906.54 55.01 92.88-3.62 增加 45.04个百分点 天然维生素 E系列 99,337,938.05 92,101,113.54 7.29-23.33 10.45 减少 28.36个百分点 盐酸万古霉素系列 246,763,595.53 105,139,433.74 57.39-4.02-12.96 增加 4.38 个百分点 替考拉宁系列 106,435,778.95 46,156,047.91 56.63 2.83 35.06 减少 10.35个百分点 社会产品配送 1,920,136,784.41 1,823,209,213.61 5.05 5.06 5.12 减少 0.05 个百分点 浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 16/183 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 3,404,123,238.67 2,336,626,501.58 31.36 13.84 2.07 增加 7.92 个百分点 国外销售 1,869,942,045.31 1,441,825,763.07 22.89 24.54 -0.62 增加 19.52个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 生命营养品销售收入同比增加 37.28%，主要是因为公司主导产品合成维生素 E、维生素 A 销售增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）93%维生素 E 油 吨 20,707 19,201 1,654 39.72 24.31 1,017.57 50%维生素 E 粉 吨 25,808 21,975 4,449 24.07 3.83 622.24 维生素 A 粉（50 万单位）吨 1,144 1,076 161 15.13 11.65 73.71 维生素 A 粉（65 万单位）吨 341 352 49-19.02-12.01-18.67 维生素 A 粉（100 万单位）吨 310 295 66 28.14 38.70 29.59 天然维生素 E 琥珀酸酯 1185 吨 76 66 21-20.88-28.14 103.19 天然维生素 E 琥珀酸酯 1210 吨 42 34 12-15.68-31.25 178.41 盐酸万古霉素原料药 吨 49 47 7-17.67-21.29 31.08 替考拉宁原料药 KG 1,687 1,693 376 15.79 17.41-1.57 盐酸万古霉素制剂 万瓶 281 276 6 42.29 36.68 448.86 替考拉宁制剂 万瓶 191 191 0.003 38.26 25.56-89.62 注：表中 93%维生素 E 油，部分直接销售给客户，剩余用以生产 50%维生素 E 粉进行销售。盐酸万古霉素原料药大部分直接对外销售，部分用于生产注射用盐酸万古霉素。替考拉宁原料药大部分直接对外销售，部分用于生产注射用替考拉宁。浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 17/183 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)生命营养品 原料成本 866,044,735.39 22.92 841,439,904.66 22.50 2.92 人工成本 63,126,873.10 1.67 86,332,614.91 2.31-26.88 制造费用 503,412,638.64 13.32 579,236,603.08 15.49-13.09 小计 1,432,584,247.13 37.91 1,507,009,122.65 40.29-4.94 医药制造类 原料成本 355,520,447.57 9.41 350,255,782.50 9.36 1.50 人工成本 32,525,490.18 0.86 25,776,733.25 0.69 26.18 制造费用 128,921,098.45 3.41 115,451,167.24 3.09 11.67 小计 516,967,036.20 13.68 491,483,682.99 13.14 5.18 医药商业类 产品成本 1,823,209,213.61 48.25 1,734,379,618.53 46.37 5.12 小计 1,823,209,213.61 48.25 1,734,379,618.53 46.37 5.12 其他 原料成本 186,890.75 0.005 2,067,154.71 0.06-90.96 人工成本 2,298,407.50 0.06 1,900,306.15 0.05 20.95 制造费用 3,206,469.46 0.08 3,342,885.68 0.09-4.08 小计 5,691,767.71 0.15 7,310,346.54 0.20-22.14 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)合成维生素 E系列 原料成本 489,192,782.37 12.95 547,139,191.10 14.63-10.59 人工成本 27,586,380.75 0.73 31,603,017.37 0.84-12.71 制造费用 349,559,457.79 9.25 343,469,918.83 9.18 1.77 小计 866,338,620.91 22.93 922,212,127.30 24.66-6.06 维生素 A 系列 原料成本 93,724,429.13 2.48 114,303,190.90 3.06-18.00 人工成本 9,084,893.73 0.24 9,010,483.70 0.24 0.83 制造费用 41,531,583.68 1.10 26,443,763.80 0.71 57.06 浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告 18/183 小计 144,340,906.54 3.82 149,757,438.40 4.00-3.62 天然维生素 E系列 原料成本 42,972,172.65