002687_2016_乔治白_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江乔治白服饰股份有限公司浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人池方燃、主管会计工作负责人李富华及会计机构负责人公司负责人池方燃、主管会计工作负责人李富华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)谢丽青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢丽青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、宏观经济波动风险、宏观经济波动风险:本公司主要业务为职业装定制，市场需求受宏观济波动和客户单位的效益影响较大。目前，世界经济仍然面临诸多不确定性，我国经济发展进入新常态，对公司主营业务产生不确定影响。本公司主要业务为职业装定制，市场需求受宏观济波动和客户单位的效益影响较大。目前，世界经济仍然面临诸多不确定性，我国经济发展进入新常态，对公司主营业务产生不确定影响。2、行业竞争的风险、行业竞争的风险:近年来，传统服装零售企业受到了行业新常态和互联网销售的重大影响，纷纷进军职业装领域。本公司所处的职业装领域竞争压力加大。近年来，传统服装零售企业受到了行业新常态和互联网销售的重大影响，纷纷进军职业装领域。本公司所处的职业装领域竞争压力加大。3、公司管理风险、公司管理风险:本公司生产逐步向中西部转移，受此影响，公司订单、销售、交货、质量控制以及费用控制等方面的风险加大。本公司生产逐步向中西部转移，受此影响，公司订单、销售、交货、质量控制以及费用控制等方面的风险加大。4、业务拓展风险、业务拓展风险:公司开始进入校服行业，业务拓展存在不确定性。公司开始进入校服行业，业务拓展存在不确定性。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 354852000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.147 浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/乔治白/浙江乔治白 指 浙江乔治白服饰股份有限公司 实际控制人 指 池方燃、陈永霞、池也和陈良仁 乔治白置业 指 平阳县乔治白置业有限公司，公司原控股股东之控股股东 上海乔治白实业 指 上海乔治白实业有限公司，公司全资子公司 河南乔治白 指 河南乔治白服饰有限公司，公司全资子公司 云南浩祥/浩祥服饰/云南曲靖 指 原曲靖浩祥服饰有限公司，现已更名为云南浩祥服饰有限公司，公司控股子公司 上海职尚 指 上海职尚创意设计有限公司，公司控股子公司 乔治白校服 指 浙江乔治白校服有限公司，公司控股子公司 平阳思享 指 平阳思享资本管理有限公司，公司参股子公司 公司章程 指 2015 年度股东大会通过的浙江乔治白服饰股份有限公司章程 股东大会 指 浙江乔治白服饰股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江乔治白服饰股份有限公司董事会 监事会 指 浙江乔治白服饰股份有限公司监事会 职业装营销中心 指 公司在省会及以上城市设立、并由公司直接负责的销售办事处。利用该直营方式可有效减少代理商获取利润的中间环节，在拓展利润空间的同时，以更低廉的价格吸引客户，有效开拓职业装市场 代理商销售 指 在特定地域、时间内，由代理商负责公司职业装产品的销售方式，此种销售模式下，公司与代理商签订销售合同、由代理商自行负责产品销售并承担销售风险和分享收益 浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 乔治白 股票代码 002687 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江乔治白服饰股份有限公司 公司的中文简称 乔治白 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG GIUSEPPE GARMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）GIUSEPPE 公司的法定代表人 池方燃 注册地址 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号 注册地址的邮政编码 325400 办公地址 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号 办公地址的邮政编码 325400 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴匡笔 孔令活 联系地址 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号 电话 0577-63722222 0577-63722222 传真 0577-63726888 0577-63726888 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300007315154541 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 沈利刚、李晶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）702,390,539.02 671,503,505.62 4.60%658,471,282.87 归属于上市公司股东的净利润（元）62,937,370.32 61,250,289.57 2.75%81,676,160.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）57,214,791.15 57,455,969.88-0.42%79,611,967.13 经营活动产生的现金流量净额（元）129,202,833.13 92,944,972.38 39.01%103,718,616.28 基本每股收益（元/股）0.18 0.17 5.88%0.23 稀释每股收益（元/股）0.18 0.17 5.88%0.23 加权平均净资产收益率 6.40%6.24%0.16%8.39%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,408,822,232.59 1,374,986,802.75 2.46%1,380,376,702.75 归属于上市公司股东的净资产（元）997,727,699.93 988,018,129.61 0.98%997,738,240.04 浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 155,846,983.18 203,572,515.86 157,525,616.24 185,445,423.74 归属于上市公司股东的净利润 9,927,374.08 27,760,431.81 6,610,328.53 18,639,235.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,517,215.07 27,149,252.21 5,963,019.81 14,585,304.06 经营活动产生的现金流量净额-79,359,599.93-51,760,101.23 59,605,145.25 200,717,389.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）63,206.33 103,590.32 146,376.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,868,775.12 5,291,349.24 5,614,569.20 委托他人投资或管理资产的损益 120,090.21 41,079.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-484,284.28-475,515.47-3,075,854.21 减：所得税影响额 1,845,731.85 909,454.67 621,130.39 少数股东权益影响额（税后）999,476.36 256,729.18-232.75 合计 5,722,579.17 3,794,319.69 2,064,193.48-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主要业务介绍 本公司主要从事中高端商务职业服定制业务，职业服产品收入占公司主营业务收入约90%的比例。公司以招投标方式获取订单，以订单驱动生产，区别于普通服装零售企业。公司主要客户集中在金融行业领域。依托公司强大的品牌、研发、制造工艺等优势，本公司职业服产品在国内商务职业服领域具有重要地位。基于对中国学生服市场即将发生重大变化的战略判断，2015年初，公司开始进入筹划多年的中国学生服的设计研发、生产、销售业务。公司以上海为研发设计中心，总部支持，总部进行集中统一采购、按单统一排产，河南、云南、温州三大生产基地积极有序生产为主要生产经营模式。从年度来看，销售确认集中于第二、四季度，销售回款期集中于第四季度。（二）报告期公司主要业务发展状况 自成立以来公司一直致力商务职业服的技术研究、技术应用和市场开发，在技术创新、产品创新、行业应用创新、知识管理等方面积累了丰富的经验，形成了较强的品牌竞争优势。公司已经形成了以商务职业装为主，男女装高端定制及零售为辅、校服业务行将并存的业务模型的搭建。本年度，公司取得营业收入7亿元，合并净利润6832万元，职业服产品占公司主营业务收入约90%的比例，零售及学生服产品约占主营业务收入约10%的比例。报告期内，公司主业未发生变化。目前，公司商务职业服定制业务已逐步成熟、稳定。学生服业务尚属消费升级阶段，未来公司将集中优势资源，将学生服业务作为战略重点，力争在中国学生服市场取得一定的市场地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 以有限合伙人身份认购温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）3000 万元出资份额。固定资产 无 无形资产 较上期增加 56%，主要系控股子公司云南浩祥购买生产用地及 ERP 项目投入使用所致。在建工程 在建工程转投资性房地产。预付账款 较期初减少 34%，主要系预付采购面料款较年初减少及结转无形资产所致。投资性房地产 较年初增加 67%，主要系房产装修完成用于出租所致。浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力主要体现在：设计研发、采购、生产、仓储、销售和服务的高附加值的纵向一体化业务模式、支持该一体化模式的强大数据库及信息化、现代化工业生产技术；覆盖全国核心区域的高效营销体验中心集售前信息咨询、产品展示及体验、商务洽谈、量体、交货和售后服务一条龙式的服务，具备对终端的掌控能力和对客户需求的快速反应能力。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是公司充满挑战与诱惑的一年。服装行业持续低迷，行业调整仍未结束。这一年，资本市场有一定波动，充满诱惑。对此，在产品市场上，公司管理层在主营业务上依然秉承董事会提出的“专注就是力量”的精神，不断开拓市场，提升品牌影响力，提高制造工艺，优化供应链反应速度。公司已经形成了以商务职业装为主，男女装高端定制及零售为辅、校服业务行将并存的业务模型的搭建。公司始终专注并不断完善定制体系，完成从校服定制到职业服定制，再到高端定制的全覆盖。2016年度公司实现营业收入为7.02亿元，同比上升4.60%，实现归属于母公司所有者的净利润6294万元，同比上升2.75%。公司本年仍然坚持以以商务职业装为主，男女装高端定制及零售为辅，大力拓展校服市场的战略，职业装收入占业务收入的比例为93.00%，零售收入占业务收入的比例为5.96%。截至报告期末，短期借款及长期借款余额合计2000万元。公司资产负债率为24.06%，货币资金占资产总额20.31%，应收账款净额同比下降8.34%，存货金额同比上升10.45%。公司主营业务为职业装定制业务，生产及采购等由销售订单触发。本报告期，尽管受到宏观及行业形势影响，凭借公司优异的品牌美誉度、精湛的制造工艺及对客户需求的把握，公司产品接单能力逐步提高，应收规模进一步扩大。公司经营现金流量依然保持良好态势。总体上看，公司财务状况稳定，资产质量良好，现金流充裕。生产方面，公司将在内部管理体系从升级到体系的同时，将不断寻求制度创新，努力挖掘生产潜力，进一步提高管理和生产绩效。品牌宣传上，“重新定义中国校服”为指导，积极投身校服事业，秉承“以服为礼、树形育人”的教育理念，一方面增强学校对外形象，增强学生集体荣誉感，另外也不让学生对青春留遗憾。同时，公司更是力邀国内知名摄影师在高等学府校园内拍摄乔治白校服宣传片，本次形象片拍摄6组不同风格的校服，其时髦大胆的用色、统一的视觉形象为校服事业部打造形象招牌，一经发布深受各界好评。随着城市居民生活水平的不断提高，人均可消费支出不断提升。在国家提出了供给侧改革的大背景下，公司认为，未来中国校服市场将会迎来快速的消费升级。未来公司仍将坚持主业，深度挖掘商务职业装市场，加大力度积极拓展校服市场，努力打造“中国校服第一品牌”。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 702,390,539.02 100%671,503,505.62 100%4.60%分行业 职业装 653,211,072.09 93.00%601,949,990.73 89.64%3.36%零售 41,830,854.27 5.96%65,178,049.99 9.71%-3.75%设计费收入 1,985,927.38 0.28%533,201.16 0.08%0.20%其他业务 5,362,685.28 0.76%3,842,263.74 0.57%0.19%分产品（1）上衣 175,087,479.31 24.93%175,241,998.06 26.10%-1.17%（2）西裤 141,779,995.37 20.19%144,190,412.61 21.47%-1.28%（3）衬衫 236,491,313.95 33.67%219,717,772.35 32.72%0.95%（4）其他 141,683,137.74 20.17%127,977,857.70 19.06%1.11%（5）设计费收入 1,985,927.38 0.28%533,201.16 0.08%0.20%其他业务 5,362,685.27 0.76%3,842,263.74 0.57%0.19%分地区 华东地区 289,601,421.00 41.23%316,059,607.02 47.07%-5.84%华北地区 83,886,205.85 11.94%87,712,561.71 13.06%-1.12%中南地区 97,800,573.29 13.92%86,997,313.68 12.96%0.96%西南地区 136,497,874.93 19.43%110,631,444.45 16.48%2.95%东北地区 30,550,935.02 4.35%26,523,551.72 3.95%0.40%西北地区 58,690,843.65 8.36%39,736,763.30 5.92%2.44%其他业务 5,362,685.28 0.76%3,842,263.74 0.57%0.19%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 职业装 653,211,072.09 332,595,484.68 49.08%8.52%4.88%1.76%零售 41,830,854.27 31,544,761.85 24.59%-35.82%6.10%-29.79%设计费收入 1,985,927.38 1,083,900.17 45.42%272.45%1,152.85%-38.35%浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 合计 697,027,853.74 365,224,146.70 47.60%4.40%5.27%-0.44%分产品（1）上衣 175,087,479.31 85,587,141.35 51.12%-0.09%2.54%-1.25%（2）西裤 141,779,995.37 89,480,379.54 36.89%-1.67%-0.62%-0.67%（3）衬衫 236,491,313.95 105,556,685.16 55.37%7.63%9.45%-0.74%（4）其他 141,683,137.74 83,516,040.48 41.05%10.71%8.61%1.14%（5）设计费收入 1,985,927.38 1,083,900.17 45.42%272.45%1,152.85%-38.35%合计 697,027,853.74 365,224,146.70 47.60%4.40%5.27%-0.44%分地区 华东地区 289,601,421.00 126,985,568.45 56.15%-8.37%-7.82%-0.27%华北地区 83,886,205.85 54,678,576.75 34.82%-4.36%0.23%-2.99%中南地区 97,800,573.29 51,675,156.66 47.16%12.42%12.48%-0.03%西南地区 136,497,874.93 77,029,237.46 43.57%23.38%12.11%5.67%东北地区 30,550,935.02 18,979,428.35 37.88%15.18%12.22%1.64%西北地区 58,690,843.65 35,876,179.01 38.87%47.70%55.55%-3.09%合计 697,027,853.74 365,224,146.69 47.60%4.40%5.27%-0.44%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 服装 销售量 件 4,380,113 3,883,714 12.78%生产量 件 4,048,240 3,668,141 10.36%库存量 件 1,944,576 1,389,439 39.95%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司年末库存量比年初增加约40%，主要系专卖零售市场低迷，库存增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 职业装 332,595,484.68 91.07%317,111,241.94 91.41%-0.34%零售 31,544,761.85 8.64%29,732,019.03 8.57%0.07%设计费收入 1,083,900.17 0.30%86,514.91 0.02%0.28%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重（1）上衣 85,587,141.35 23.43%83,467,703.83 24.06%-0.63%（2）西裤 89,480,379.54 24.50%90,036,034.41 25.95%-1.45%（3）衬衫 105,556,685.16 28.90%96,441,278.65 27.80%1.10%（4）其他 83,516,040.48 22.87%76,898,244.07 22.17%0.70%（4）其他 1,083,900.17 0.30%86,514.91 0.02%0.28%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）70,548,669.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.04%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 18,687,670.93 2.66%2 中国建设银行深圳市分行 13,195,511.06 1.88%3 南宁乔治白服饰有限公司 13,175,971.84 1.88%4 济南乔治白服饰有限公司 13,057,367.47 1.86%5 福州乔治白服饰有限公司 12,432,148.43 1.77%浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 合计-70,548,669.73 10.04%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）66,218,381.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.34%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 鲁泰纺织股份有限公司 15,542,400.72 5.48%2 江阴三毛销售有限公司 14,972,723.92 5.28%3 鲁丰织染有限公司 12,660,526.54 4.46%4 温州市华展纺织品有限公司 11,940,050.47 4.21%5 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 11,102,679.97 3.91%合计-66,218,381.62 23.34%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 132,720,485.56 129,398,654.14 2.57%管理费用 88,661,712.32 85,004,455.36 4.30%财务费用 820,427.29 2,807,428.20-70.78%主要系本期贷款利息支出减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年研究开发费用投入1977万元，占本期营业收入比例为2.82%（合并报表口径）。为满足市场开发、客户需求及提高公司生产效率，公司主要在新产品设计、新产品开发、提高制造工艺水平等方面投入研发。因公司产能转移战略逐步完成，研发方向规划调整。全资子公司河南乔治白服饰有限公司（2014年-2016年）将享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税（详见本公司 2015年3月28 日披露的关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告公告编号：2015-013）。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）140 151-7.28%浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 研发人员数量占比 4.15%4.14%0.01%研发投入金额（元）19,773,748.00 18,303,753.31 8.03%研发投入占营业收入比例 2.82%2.73%0.09%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 780,762,561.52 764,930,641.16 2.07%经营活动现金流出小计 651,559,728.39 671,985,668.78-3.04%经营活动产生的现金流量净额 129,202,833.13 92,944,972.38 39.01%投资活动现金流入小计 32,431,110.59 41,701,716.71-22.23%投资活动现金流出小计 75,486,693.23 68,884,150.56 9.58%投资活动产生的现金流量净额-43,055,582.64-27,182,433.85-58.39%筹资活动现金流入小计 95,010,000.00 88,200,200.00 7.72%筹资活动现金流出小计 152,659,171.95 213,736,335.06-28.58%筹资活动产生的现金流量净额-57,649,171.95-125,536,135.06-45.92%现金及现金等价物净增加额 28,498,078.54-59,773,596.53-47.68%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加39%，主要系本期采购支付款项较少所致；投资活动产生的现金流量净额增加58%，主要系购买保本型理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额减少45.92%，主要系2015年归还借款及支付股利所致；现金及现金等价物净增加额增加，主要系本年度公司进一步加大了销售货款的回收力度所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要系本年度公司进一步加大了销售货款的回收力度，应收账款余额下降。同时，公司加强了对供应商的议价能力。浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 286,065,666.72 20.31%251,565,660.77 18.30%2.01%应收账款 156,341,825.05 11.10%167,392,552.30 12.17%-1.07%存货 188,410,167.67 13.37%170,580,708.87 12.41%0.96%投资性房地产 52,039,296.84 3.69%31,093,665.80 2.26%1.43%长期股权投资 5,878,595.59 0.42%0.42%固定资产 542,949,777.80 38.54%563,758,803.87 41.00%-2.46%在建工程 1,712,272.31 0.12%36,075,709.00 2.62%-2.50%短期借款 20,000,000.00 1.42%4,000,000.00 0.29%1.13%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 6,000,000.00 41,110,000.00-85.41%浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）其他 否 合伙企业 6,000,000.00 6,000,000.00 自有资金 20.00%-121,404.41-121,404.41 正在实施 合计-6,000,000.00 6,000,000.00-121,404.41-121,404.41-4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2012 年 首先公开发行 53,428.68 0 0 0 0 0.00%0 0 0 合计-53,428.68 0 0 0 0 0.00%0-0 募集资金总体使用情况说明 浙江乔治白服饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 经中国证券监督管理委员会证监许可2012820 号文“关于核准浙江乔治白服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，同意公司向社会公开发行 2,465 万股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 23.00 元，共募集资金人民币566,950,000.00 元。截至2012年7月9日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）2,465万股，募集资金总额为566,950,000.00元，扣除承销费 22,882,102.00 元和保荐费 2,000,000.00 元后，由主承销商(保荐人)华泰联合证券有限责任公司于 2012 年7 月 9 日汇入公司开立在中国银行温州平阳昆阳支行账号为 402661857995 的人民币账户 112,650,000.00 元，于 2012 年 7月 9 日汇入公司开立在中国工商银行温州平阳昆阳支行账号为 1203283229045905006 的人民币账户 429,417,898.00 元，另减除其他上市费用人民币 7,781,070.00 元（包括：审计及验资费 2,240,000.00 元、律师费 900,000.00 元、信息披露费4,540,000.00 元、发行登记费及信息查询费 101,070.00 元），计募集资金净额为人民币 534,286,828.00 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字2012第 113556 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。2016 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案，全体董事一致认为：本次将结余募集资金永久性补充流动资金事项符合上市公司募集资金使用的相关法律法规亦不存在损害公司股东利益的情形，且该事项的决策和审议程序合法、合规。同意将信息化建设项目结余资金永久性补充流动资金。公司于 2016 年 6 月 3 日撤销了招商银行温州鹿城支行开立的存款户：577903926710702。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投