002830_2016_名雕股份_2016年年度报告_2017-04-09.pdf

深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳市名雕装饰股份有限公司深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-015 2017 年年 04 月月 深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人蓝继晓、主管会计工作负责人黄立及会计机构负责人公司负责人蓝继晓、主管会计工作负责人黄立及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)肖利红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。肖利红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求。上市公司从事装修装饰业务的披露要求。公司所属的建筑装饰业，面临房地产行业相关政策调整带来的波动风险，公司亦存在核心市场相对集中的风险、业务季节性波动的风险、劳动力成本上升导致的经营风险、快速成长导致的管理风险、募集资金投资项目实施风险等，敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第四节公司所属的建筑装饰业，面临房地产行业相关政策调整带来的波动风险，公司亦存在核心市场相对集中的风险、业务季节性波动的风险、劳动力成本上升导致的经营风险、快速成长导致的管理风险、募集资金投资项目实施风险等，敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”的相关内容。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。的相关内容。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2016 年年 12 月月 31 日公司股份总数日公司股份总数 6667 万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.62 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.172 深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、名雕股份 指 深圳市名雕装饰股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 企业会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其应用指南和其他相关规定 公司章程 指 深圳市名雕装饰股份有限公司章程，公司现行章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 中大户型住宅 指 按照行业惯例，90 平方米以上住宅为中大户型，90 平方米以下住宅为中小户型 装饰一体化 指 提供设计和施工、家居产品定制与主材选购、售后服务等全流程一体化的装饰服务模式 工厂化生产 指 将传统装饰过程中需要在现场加工、生产完成的装饰部品部件转化为在工厂加工完成的生产方式 公装 指 对公共建筑装饰的简称 精公装 指 公装业务中，强调个性化、对设计要求较高，且面积一般小于 3,000的房地产售楼处、会所、写字楼、餐饮店、专卖店等商业空间的装饰业务，又称精品公装 家装、住宅装饰 指 对家庭房屋室内装饰的简称 住宅精装修 指 房屋交钥匙前，所有工程空间的固定面全部铺装或粉刷完毕，厨房与卫生间的基本设备全部安装完成，又称住宅装修一次到位 TQM 指 Total Quality Management（全面质量管理/全面品质经营）的缩写。它指一个组织以质量为中心，以全员参与为基础，目的在于通过让顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到永续经营的管理途径 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 名雕股份 股票代码 002830 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市名雕装饰股份有限公司 公司的中文简称 名雕股份 公司的外文名称（如有）Shenzhen Mingdiao Decoration Co.，Ltd.公司的法定代表人 蓝继晓 注册地址 深圳市罗湖区宝安北笋岗仓 831、830 号陆层 615、616 房 注册地址的邮政编码 518000 办公地址 深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 236、37、38、39、40 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林列华 刘灿星 联系地址 深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1 栋 236、37、38、39、40 深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1 栋 236、37、38、39、40 电话 0755-26407370 0755-26407370 传真 0755-26407370 0755-26407370 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 名雕股份证券部、深圳证券交易所 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403007152286075 深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 签字会计师姓名 陈昭、林恒新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 沈璐璐、潘志兵 2016 年 12 月 13 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）690,973,275.57 673,452,517.28 2.60%704,860,716.76 归属于上市公司股东的净利润（元）50,578,915.91 48,086,886.19 5.18%50,170,177.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）50,503,577.62 48,003,341.78 5.21%50,036,483.11 经营活动产生的现金流量净额（元）97,199,199.50 121,074,995.83-19.72%75,760,049.82 基本每股收益（元/股）1.01 0.96 5.21%1.00 稀释每股收益（元/股）1.01 0.96 5.21%1.00 加权平均净资产收益率 15.82%16.87%-1.05%19.88%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）936,088,709.33 640,406,057.02 46.17%557,007,587.28 归属于上市公司股东的净资产（元）569,075,101.97 303,584,370.96 87.45%270,497,484.77 深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 92,466,098.99 184,390,966.04 164,366,510.99 249,749,699.55 归属于上市公司股东的净利润-18,325,112.59 27,447,331.86 8,280,345.23 33,176,351.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,021,784.72 26,886,397.24 8,278,693.29 33,360,271.81 经营活动产生的现金流量净额-54,338,742.62 80,279,191.63 44,431,813.31 26,826,937.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）69,686.91 30,086.75-42,515.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）100,000.00 610,000.00 410,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,235.86-528,694.20-189,226.13 减：所得税影响额 25,112.76 27,848.14 44,564.71 合计 75,338.29 83,544.41 133,694.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 一、公司主营业务情况 公司是一家面向中高端客户的、产业链最完整的家装及家居综合服务提供商。公司以设计与品质为核心、以材料和工艺研发为驱动，人才培养和信息化为支撑，为客户提供集原创设计、工程施工、辅材配送、木制品定制、主材及配饰选购、售后服务为一体的家居综合服务。报告期内，公司主营业务突出，收入及利润实现平稳增长。公司现阶段仍以中大户型住宅、别墅等高档住宅为核心，面对此类客户提供如下产品及服务：1、设计及工程施工业务 公司多年来坚持原创设计为本，在吸收国内外先进设计理念的基础上进行创新，形成了以人为本的“时尚、合理、人性、先进、功能、健康、环保”独特设计理念。公司严格执行质量控制体系的要求，保障每一项工程的品质，确保设计方案能够完美呈现。2、木制品定制化生产服务 木制品定制化生产是公司实现一体化家居综合服务战略中工厂化生产的重要组成部分。目前名启木制品已拥有较为丰富的产品线，包括木门及门套、柜类和活动家具等一系列产品。3、主材及配饰选购服务 公司通过美家世邦建材体验馆整合了建材行业内众多知名、优质品牌，产品及服务涵盖了大部分的装饰主材、配饰以及综合配套服务，为客户提供的优质服务贯穿于售前、售中和售后的整体服务体系中。为更有针对性的满足不同消费人群对空间装饰的差异化需求，公司推行多品牌运营战略，形成了“名雕设计”、“名雕丹迪”、“名雕墅派”和“名雕盛邦”四个装饰服务子品牌。（1）名雕设计：公司第一大子品牌，定位于主要为90平方米以上中大户型住宅提供装饰设计及施工等一体化服务。品牌创立十多年来，创造了大量备受业界和客户赞誉的经典案例，成功的将卓越的设计能力与对客户需求的精准把握相结合，令“名雕设计”成为住宅装饰行业的领先者。（2）名雕丹迪：公司倾力打造的专门面向别墅、豪宅市场的高端品牌，凭借多年积累的设计优势，在行业内享有“别墅、豪宅设计专家”的美誉。（3）名雕墅派：公司推出“全包”服务模式的新品牌，着力打造家装行业高端“整装定制”新服务模式：以专属顾问的全程贴心服务，整合装修、主材、配饰、家具电器等的全方位规划设计，并提供全程材料的选配、代购、售后的一体化服务。（4）名雕盛邦：公司在住宅装饰领域经验积累的基础上延伸发展的精公装品牌，专门针对写字楼、地产商样板间、售楼处、连锁专卖店、酒店酒楼等中小型高端公装项目提供专业的装饰服务。经过十多年的发展，公司形成了一整套具有名雕特色的经营模式，其具体情况如下：深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 除此之外，公司的“体验式营销+顾问式营销”和“直营分公司及其配套连锁式拓展市场”的营销模式、全流程设计管理模式、施工作业模式、自我可复制的商业模式有很好的市场深度和广度：（1）体验式营销+顾问式营销 区别与住宅装饰行业的传统模式是“先消费后获得服务”，公司构建了五重体验式营销体系，将施工、家具制作、辅材配送、主材选购等各个环节及整体装修质量全部透明化，向客户提供全程现场体验，并且通过虚拟现实技术，为用户提供720全景体验模式，进一步提升客户对家装设计的体验感。（2）直营分公司及其配套连锁式拓展市场 公司在发展过程中，一直采用直营连锁的模式进行区域性扩张，通过不断增设直营分公司营业网点的方式拓展市场。公司跨区域扩张主要采用新设直营分公司的方式并配套物流配送中心和高品质生活示范间。通过物流配送中心，将主要装饰辅材统一配送至每个直营分公司的工地现场；在直营分公司所在城市设立多套户型、装饰风格不同的高品质生活示范间，向客户全面、直观地展示公司在设计、工艺、材料、工程管理等方面的优势。（3）全流程设计管理模式 公司倡导“以设计为导向”的全流程设计管理模式，在选择方案的时候充分考虑材质材料的选购、装饰配饰的搭配和施工工艺的考量，并要求设计师参与施工过程的各个阶段，使设计师成为整体装饰工程的规划者和监督者。全流程设计管理模式使得公司能够在满足客户对使用功能、感观功能需求的同时，使施工效果充分尊重原创设计，真正实现住宅装饰以“设计为导向”的装饰理念。（4）施工作业模式 报告期内，公司不断探索更适应行业经营特点的用工模式，在以自有工程项目人员实施的基础上，将施工作业中的部分砌筑、木工、水暖电安装等作业内容发包给劳务分包公司，由其按约定完成劳务作业内容。该等劳务分包公司均具备装修过程中所需工种的分包作业的专业资质，能够独立组织施工团队，按照施工图纸及公司制定的施工和验收标准完成相关的分包深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 工作，公司在施工现场派遣项目管理人员，监督分包作业的工程进度及施工质量即可。（5）可自我复制的商业模式 通过多年精细化管理和运作，公司深刻认识到，面对外部市场，能够快速复制的“家装产品化”模式将成为未来发展趋势，因此，公司不断加强在装饰材料与工艺研发、设计、材料配送、主材选购、木制品工厂化定制、一体化信息平台等方面的建设，通过自有平台实现各业务单元的套餐化；面对内部管理，对异地经营机构的管控能力，成为能否成功复制的核心，公司通过上述自有体系内的配套资源，减少门店独立完成的业务环节，降低了对个人技能的要求，并依托一体化信息平台加强管理，对各个业务节点拥有很强的控制力。目前公司已搭建好完善的自有业务平台，并获得良好的运营效果；基于自身资金积累再投入，公司发展相对稳健，未来结合资本市场等多种融资渠道，公司能够将该商业模式迅速复制，步入快速增长的新阶段。多年来，公司致力于装饰一体化发展，打造了原创设计、工程施工、木制品定制、装饰材料选购、综合服务于一体的家居综合服务价值链，通过持续的精细化管理和运作，公司已逐步发展成为在品牌知名度、专业能力、配套服务及运营管理等方面领先的一体化住宅装饰企业，市场渗透能力和影响力日益增强。公司拥有住宅装饰行业最高等级建筑装饰装修工程设计与施工（壹级）资质。“名雕设计”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司在中国建筑装饰协会发布的“2015中国家居产业百强企业榜单”中，位列家居装饰类十强。此外，公司曾获“全国住宅装饰装修行业知名品牌企业”、“全国住宅装饰装修行业百强企业”、“全国家居装饰优秀标兵企业”、“广东省守合同重信用企业”、“全国住宅装饰装修行业明星标杆企业”等重量级奖项和荣誉，标志着公司在全国住宅装饰行业的重要地位。二、公司所处的行业及市场情况 中国城镇化进程在不断推进，随之产生的住房需求增加带动了房地产业、建筑、建材、住宅装饰业等相关产业的快速发展。据中国建筑装饰协会预计，到2020年，我国城市化率将达到60%左右，而城镇化率每年平均增长1个百分点，每年将新增城镇人口1,300万，以全国城镇人均住房面积30平方米测算，每年带来3.9亿平方米的新建住房需求，按每平方米产生600-1,000元的基础装饰费用保守估算，由此将带来每年2,400-4,000亿元的住宅装饰市场需求。据中国建筑装饰协会数据显示，2015年我国住宅装饰装修市场总产值为16,600亿元，而同期我国建筑装饰行业的企业数量约为13.5万家，其中住宅装饰企业占70%以上，行业百强企业所占的市场份额不足10%，体现了建筑装饰行业竞争激烈，行业集中度低，存在“大市场、小企业”的特征。综合企业规模、品牌知名度、市场影响力、专业服务能力等多种因素，行业内企业总体形成三个较为明显梯队的竞争格局：一体化住宅装饰公司，传统住宅装饰企业，无资质的装修施工游击队。住宅装饰行业与国民经济的发展和居民消费能力密切相关，受房地产行业一定程度的影响，呈现一定的周期性特征。当房地产市场活跃，住宅成交量不断上涨时，会增加成交住宅的装饰需求；当房地产市场受周期性调整或国家调控政策等因素影响，交易量有所萎缩时，会导致可供装修面积的增速下滑。例如2015年底开始，政府持续推出一系列房地产去库存政策，按照加快提高户籍人口城镇化率和深化住房制度改革的要求，通过加快农民工市民化，扩大有效需求，打通供需通道，消化库存。自2016年下半年以来，政府对房地产市场的调控政策逐步升级，一些地方也陆续出台了限购政策。这些政策的实施，导致了住宅交易市场成交量波动加大，带来住宅装饰需求在一定时期内相应波动的风险。三、公司的施工及质量控制情况 报告期内，公司持有住房和城乡建设部颁发的建筑装饰装修工程设计与施工（壹级）资质，有效期至2020年7月7日。2016年度，公司开始全面推广劳务分包的施工作业模式，对劳务分包模式下的施工用工管理建立起了严格的内部管理体系。公司依据劳务施工队伍管理规范，在劳务施工队伍准入管理、劳务施工团队的选用、劳务施工团队的培训、劳务施工团队施工开展和过程管理、劳务施工团队的质量检验等方面，对劳务分包模式下项目中施工队伍实施管理。劳务分包模式下，除相关工程的具体施工通过分包人员完成外，总体工程质量的把关及验收、材料采购及配送、相关项目的收入及成本确认方式等均与自行实施的项目相同，采用劳务分包模式未对公司的正常生产经营产生重大不利影响。报告期内，公司不存在重大项目质量问题。四、其他需要说明的事项 报告期内，公司未完工项目金额合计70,380.69万元，累计确认收入39,462.29万元，未完工部分金额30,918.40万元。该等未完工项目合同履行正常，项目进展与合同约定基本保持一致，未出现重大变化。深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 报告期内，公司已完工未结算金额合计1,283.24万元，累计已发生成本6,465.31万元，累计已确认毛利 3,550.66万元。该等完工未结算项目不存在结算风险。报告期内，公司未发生重大安全事故。公司制定了一系列措施来保障施工现场的人员安全，如在工地配置已取得国家专利的多功能安全配电箱，临时用电采用墙面挂式处理，以此预防地面破损的电线对人员造成伤害，杜绝安全事故发生。此外，在项目进场后，用5毫米板对强弱电箱进行保护，刷蓝色地保漆，统一工地形象。公司在施工工地设有VI标识系统，根据不同的工种及材料分区作业，并就存在的一些安全隐患，对施工工人进行温馨提示，保障工地整洁、工序有序、安全进行。报告期内，公司未开展境外项目。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 公司募投项目之“名启高品质集成家具生产建设项目”建设投入 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 公司的竞争优势体现在：1、品牌优势 公司自设立之初即深刻理解品牌对于家装企业的重要性，通过一个个精品项目逐步建立并扩大“名雕”品牌的影响力。“名雕设计”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，公司在中国建筑装饰协会发布的“2015中国家居产业百强企业榜单”中，位列家居装饰类十强。此外，公司曾获“全国住宅装饰装修行业知名品牌企业”、“全国住宅装饰装修行业百强企业”、“全国家居装饰优秀标兵企业”、“广东省守合同重信用企业”、“全国住宅装饰装修行业明星标杆企业”等众多殊荣，先后获得相关机构、知名媒体授予的数十项品牌方面的荣誉，体现了公司以品牌为代表的综合实力受到市场的广泛认可。2、设计优势 公司多年来坚持原创设计为本，凭借“设计之都”的区位优势，在吸收国内外先进设计理念的基础上进行创新，形成了以人为本的“时尚、合理、人性、先进、功能、健康、环保”独特设计理念。公司在各类高规格设计赛事中荣获了“2013住宅装饰装修行业最佳设计机构”、“2013年度室内设计行业杰出贡献奖”、“亚太区室内设计大赛住宅组别优秀奖”、“IDCF2007年度国际室内文化节金奖”、“金外滩奖”最佳概念设计奖和最佳饰品搭配奖、“全国零碳家居设计大赛金奖”、“2010-2011年海峡两岸四地室内设计大赛设计师组方案类和工程组金奖”等近百项奖项。深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 3、材料及工程质量优势 公司通过吸纳、整合国际环保理念和技术标准，结合自身十余年家装行业的经验积累与沉淀，提炼出“名雕TQM”质量管理体系并在施工项目中严格执行，全方位、严格保障每一项工程的品质。凭借严格规范的工程管理、独特精良的施工工艺、品质优良的工程质量，公司连续五届荣获代表深圳装饰行业工程类最高荣誉的“金鹏奖”桂冠。公司材料与工艺已形成51项国家专利技术，是行业内为数不多的研发能力强、拥有较多自主知识产权的企业。4、综合配套能力优势 公司为客户提供统一的材料采购和标准化的物流配送服务、优质的木制品定制服务、便捷的装饰材料选购服务，迅速拉开了与同行业竞争对手的差距，提升了整体服务质量；同时，公司在“一体化”服务过程中实施的标准化管理，有利于公司将现有成功运作模式复制到全国范围，为公司实现扩张战略奠定坚实的基础。5、服务优势 为实现公司一贯坚持的“精品”服务意识，公司设立了客户服务中心和售后服务中心，通过分工协作，为客户提供包括售前、售中和售后服务的全过程、全天候、全方位的优质综合服务，成就放心无忧家装工程。6、一体化信息平台优势 以信息化为依托，公司对待每一个工程项目均采取“团队作战”的模式。公司各项业务环节通过一体化的信息平台进行管理，材料采购、配送、安装、工程施工、质量控制、售后服务等环节通过后台运作，直接对接公司各个相关部门或机构，真正实现沟通一步到位，设计、施工和配套服务之间的无缝衔接。通过信息化的管理手段，保证了工程质量标准化，又极大降低了客户的沟通成本，有效缩短了工期，真正让客户获得“省时、省力、省心”的装修服务体验。深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司继续完善“一体化”服务体系，对内落实改革管理措施、提升管理效率，对外推动市场扩张，持续提高公司在全国市场的占有率和覆盖率。报告期内，主营业务突出，经营业绩保持稳定增长。2016年度，公司实现营业收入69,097.33万元，比上年同期67,345.25万元，增加1,752.08万元，增长2.60%，主要系子公司美家世邦的建筑材料销售收入增长所致；实现净利润5,057.89万元，比上年同期4,808.69万元，增加249.20万元，增长5.18%，主要系公司业绩增长导致。截至2016年末，公司资产总额93,608.87万元，较年初增加29,568.26万元，主要系由公司发行新股所收到募集资金及当年经营活动产生净现金流量所致。公司负债总额36,701.36万元，比年初增加3,019.19万元，系业务发展预收销售货款和装修合同款增加所致。资产负债率46.89%，比上年同期的62.85%，降低15.94个百分点。归属母公司股东权益合计56,907.51万元，比去年同期30,358.44万元增加26,549.07万元，增长87.45%，系公司发行新股所增加股本、资本公积以及当年留存收益增加所致。报告期内，公司围绕一体化住宅装饰产业链，内外兼修：面对装饰行业及房地产市场的调整，积极优化分公司营销网络布局，大力支持网络营销，同时实施了分公司经理由单店管理模式向跨片区多店管理推进的试点工作，有效推动了公司稳步发展。同时，进一步完善了内部架构和管理制度，梳理了内部管理流程，强化了审计部门的职能，大大提高了公司的管理水平。重新梳理企业文化，将“客户满意”构建成企业唯一的核心价值，全体员工都必须真正把客户满意这一核心价值作为行动指南，最大限度的发挥企业文化的引领作用。在业务管理方面，“名雕智装”移动端APP推出后，实现线上线下联动，完成家装过程的全流程一体化管理。“名雕智装”将施工过程分成11个大阶段，118个小节点，对每个节点建立数据模型，系统自动生成施工计划，所有人、财、物根据节点由系统自动调配。系统同时对每个工地建立项目型管理体系，并整合各种项目的相关信息，在项目策划、运行和维护的过程中进行共享和传递，使工程技术人员对各种装修信息作出正确理解和高效应对，为包括设计团队、施工团队在内的各方装修主体提供协同工作的基础，在提高生产效率、节约成本和缩短工期的前提下保证装修质量，实现全项目周期的集成管理。在工程施工方面，推出行业内领先的一体化服务标准“金钻工程”。“金钻工程”的内涵包括“六重TQM质量管理体系、八大行业特色工艺、十项核心专利技术、二十款创新型环保低碳材料、十个分项行业高标准验收”，全方位严格保障每一项工程的质量和环保，全力打造每一项精品工程。报告期内，公司的质量管控、工艺和材料应用均严格按照“金钻工程”的体系运作，确保公司的装饰工程具备钻石级的品质。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 营业收入合计 690,973,275.57 100%673,452,517.28 100%2.60%分行业 住宅装饰设计及施工 503,368,206.16 72.85%513,775,686.68 76.29%-2.03%公共建筑装饰设计及施工 12,977,408.04 1.88%4,522,552.40 0.67%186.95%建筑材料及木制品销售 160,493,954.11 23.23%139,295,221.28 20.68%15.22%自有物业租赁收入 1,017,761.93 0.15%2,439,486.31 0.36%-58.28%综合管理服务费收入 13,115,945.33 1.90%13,419,570.61 1.99%-2.26%分产品 装饰施工收入 493,708,745.04 0.71%491,443,473.87 0.73%0.46%装饰设计收入 22,636,869.16 0.03%26,854,765.21 0.04%-15.71%建筑材料及木制品销售 160,493,954.11 0.23%139,295,221.28 0.21%15.22%自有物业租赁收入 1,017,761.93 0.00%2,439,486.31 0.00%-58.28%综合管理服务费收入 13,115,945.33 0.02%13,419,570.61 0.02%-2.26%分地区 深圳地区 398,329,425.27 57.65%386,725,251.97 57.42%3.00%中山地区 36,970,314.80 5.35%40,575,761.13 6.03%-8.89%东莞地区 84,799,538.00 12.27%82,874,184.83 12.31%2.32%佛山地区 107,626,607.66 15.58%95,958,396.78 14.25%12.16%广州地区 23,688,807.75 3.43%19,282,137.49 2.86%22.85%其他地区 39,558,582.09 5.73%48,036,785.08 7.13%-17.65%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 分行业 住宅装饰设计及施工 503,368,206.16 324,192,677.40 35.60%-2.03%-0.17%-1.20%建筑材料及木制品销售 160,493,954.11 134,780,996.97 16.02%15.22%15.19%0.02%综合管理服务费收入 13,115,945.33 100.00%-2.26%0.00%0.00%分产品 装饰施工收入 493,708,745.04 315,571,648.29 0.36%0.00%2.49%-1.27%建筑材料及木制品销售 160,493,954.11 134,780,996.97 0.16%0.15%15.19%0.02%综合管理服务费收入 13,115,945.33 100.00%-0.02%0.00%0.00%分地区 深圳地区 398,329,425.27 273,694,226.52 31.29%3.00%4.84%-1.20%东莞地区 84,799,538.00 54,300,994.99 35.97%2.32%5.57%-1.97%佛山地区 107,626,607.66 70,909,209.52 34.12%12.16%16.34%-2.37%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司不同业务类型的情况 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 住宅装饰设计及施工 503,368,206.16 324,192,677.40 35.60%公共建筑装饰设计及施工 12,977,408.04 9,080,079.48 30.03%建筑材料及木制品销售 160,493,954.11 134,780,996.97 16.02%自有物业租赁收入 1,017,761.93 692,912.62 31.92%综合管理服务费收入 13,115,945.33 100.00%公司是否需通过互联网渠道开展业务 是 否 公司是否需开展境外项目 是 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额 未完工项目 703,806,900.00 394,622,890.93 350,380,932.82 项目名称 项目金额 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额 纯水岸六期T*7,027,856.00 0 48.00%1,589,160.18 3,356,999.89 0 0.00 陆丰文化中心项目 6,850,000.00 0 77.00%5,285,456.22 5,285,456.22 0 79,485.82 远洋广场 B 座*楼 4,873,163.00 0 62.00%637,582.67 3,018,714.24 0 0.00 万科兰乔圣菲*号 4,280,339.00 0 50.00%545,403.79 2