002820_2016_桂发祥_2016年年度报告（更新后）_2017-03-31.pdf

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李辉忠、主管会计工作负责人蒋桂洁及会计机构负责人公司负责人李辉忠、主管会计工作负责人蒋桂洁及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐彦珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐彦珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告第四节本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2017 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 128,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.130 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 桂发祥股份、本公司、公司 指 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 桂发祥集团、控股股东 指 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司 北京公司 指 桂发祥十八街麻花（北京）有限公司 锡山公司 指 无锡桂发祥十八街麻花有限公司 上海公司 指 桂发祥十八街麻花（上海）有限公司 空港公司 指 桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司 瑞芙德 指 天津瑞芙德食品科技有限公司 桂发祥物流 指 天津桂发祥物流有限公司 艾伦糕点 指 天津艾伦糕点食品有限公司 桂发祥酒店 指 秦皇岛北戴河桂发祥酒店有限公司 桂发祥商业管理 指 天津市桂发祥商业管理有限公司 实际控制人、区国资委 指 天津市河西区人民政府国有资产监督管理委员会 中信津点 指 中信资本津点食品投资有限公司 中华投资 指 中华传统食品投资有限公司 凯普德 指 南通凯普德股权投资合伙企业（有限合伙）海谐投资 指 天津市海谐投资有限公司 海嘉投资 指 上海海嘉实业投资中心（有限合伙）天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 桂发祥 股票代码 002820 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 公司的中文简称 桂发祥 公司的外文名称（如有）Tianjin Guifaxiang 18th Street Mahua Food Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Guifaxiang 公司的法定代表人 李辉忠 注册地址 天津市河西区洞庭路 32 号 注册地址的邮政编码 300221 办公地址 天津市河西区洞庭路 32 号 办公地址的邮政编码 300221 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴宏 黄靓雅 联系地址 天津市河西区洞庭路 32 号 天津市河西区洞庭路 32 号 电话 022-88111180 022-88111180 传真 022-88111991 022-88111991 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报以及巨潮网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津市河西区洞庭路 32 号公司董事会办公室 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91120103103368983M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 刘磊、宋以晶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 林煊、于宏刚 2016 年 11 月 18 日-2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）457,554,812.00 457,165,725.00 0.09%460,191,551.00 归属于上市公司股东的净利润（元）91,766,800.00 94,044,642.00-2.42%86,504,587.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）80,988,818.00 92,419,845.00-12.37%86,103,050.00 经营活动产生的现金流量净额（元）97,859,961.00 92,412,842.00 5.89%108,037,245.00 基本每股收益（元/股）0.93 0.98-5.10%0.90 稀释每股收益（元/股）0.93 0.98-5.10%0.90 加权平均净资产收益率 19.35%24.02%-4.67%26.20%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,041,431,815.00 516,540,197.00 101.62%475,963,592.00 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）977,874,075.00 430,505,370.00 127.15%355,872,878.00 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 139,478,983.00 101,304,774.00 120,945,278.00 95,825,777.00 归属于上市公司股东的净利润 30,518,621.00 19,627,124.00 27,261,795.00 14,359,260.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,461,350.00 18,047,384.00 24,954,569.00 7,525,515.00 经营活动产生的现金流量净额 39,423,425.00 31,411,473.00 34,450,123.00-7,425,060.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）85,913.00 744,441.00-29,799.00 处置固定资产收益及损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,296,326.00 2,362,107.00 193,107.00 详见“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“69、营业外收入”除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,596.00-940,152.00 372,075.00 其他营业外收支净额 减：所得税影响额 3,592,661.00 541,599.00 133,846.00 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后）0.00 0.00 0.00 合计 10,777,982.00 1,624,797.00 401,537.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是专业从事传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售的食品企业。公司的产品包括以十八街麻花为代表的传统特色休闲食品，以及糕点、面包、甘栗、果仁等其他休闲食品，共计100多种；主打产品为“桂发祥十八街”系列麻花，其制作技艺被评为国家非物质文化遗产，是我国传统特色饮食文化的代表之一，以酥脆香甜、久放不绵等优点享誉国内外。截至报告期末，公司在津、京等地设有45家直营店，通过以直营店为主，经销商、商超及电子商务等相结合的营销体系，产品行销全国。休闲食品行业始终保持良好发展态势，据中国食品工业协会发布的 中国传统特色小品类休闲食品行业发展现状及趋势研究（2014）报告对全国休闲食品行业发展进行的预测：2015年-2019年，全国休闲食品行业将继续保持较高速度的增长，增长率基本维持在17%以上。预计全国休闲食品行业产值到2019 年将达到19,925.28亿元。由于休闲食品行业涵盖广，近年来随消费升级、饮食观念发展变化巨大，品牌、概念迭代升级空前活跃，渠道更加零散、多样、个性化，细分行业市场发展更加迅猛。麻花、糕点等传统烘焙类休闲食品，作为休闲食品的细分行业具有较大的发展空间和市场潜力。经多年发展，公司建立了现代化生产基地、高水平研发品控中心，生产规模、技术创新及产品开发能力居全国麻花行业前列。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 首次公开发行人民币普通股（A 股）3200 万股 在建工程 募投项目增加建设投入 货币资金 公开发行人民币普通股，取得募集资金净额 484,429,500 元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.品牌文化优势 公司作为商务部认定的“中华老字号”企业，品牌发展近百年，经几代人传承、创新，具有较高的品牌美誉度和良好的市场形象；麻花是我国传统特色饮食文化的代表之一，公司主打产品“十八街麻花”是天津文化的一个象征和文化交流的窗口，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 其制作技艺入选国家非物质文化遗产名录，使公司在参与市场竞争时具有难以复制和替代的品牌文化优势。“桂发祥十八街”品牌是全国知名、消费者认可度高的品牌之一，品牌文化优势是公司竞争优势的综合体现。2.渠道管控优势 经多年发展，公司已经形成以直营店为主，经销商、商超及电子商务等相结合，全方位覆盖市场的营销网络体系。截至报告期末，公司在津、京等地设有45家直营店，在销售业绩保证、品牌知名度提升、增强市场话语权方面起着相当重要的作用；依托品牌影响力及旺盛的消费需求，公司对经销商具有较强议价能力，与多数经销商结成了长期稳定的业务合作关系，保证了产品在零售终端市场的有序销售；同时建立了自己的物流系统，使得营销网络体系更加高效紧密地与生产基地对接；此外，公司已拥有一支经验丰富、勇于开拓、积极进取的营销队伍，具有较强的渠道管控能力，并建立了一整套有效的渠道管理制度予以推广、复制。3.食品质量控制优势 公司高度重视食品安全，有专业的品控检测技术队伍，在行业内较早地通过了ISO9001质量管理体系以及ISO22000食品安全管理体系的认证。同时结合自身特点，在引入食品安全管理体系和风险评估管理的基础上，制定了一整套系统、严密的质量控制保证措施，并切实地贯彻到产品生产和流通全部环节。4.生产技术与规模优势 公司创新性地将传承百年的制作工艺与现代科技相结合，持续对工艺及设备进行优化升级，引入了国内领先的自动化麻花生产线，采用电脑程控系统控制煎炸时间和煎炸温度，通过全自动油脂过滤系统、螺旋冷却系统、CIP清洗系统、食品在线检测系统等先进设备，优化了生产工艺，在保持十八街麻花独特的酥脆香甜口感的同时，又显著提高了麻花品质的稳定性和生产效率，保证产品质量、实现产品规模化生产。5.研发优势 公司自成立以来一直非常重视新产品、新技术、新工艺的开发，目前在研发和产业化方面已经形成了“研发一代、储存一代、经营一代”的良性循环，能够将研发的新产品较好地产业化，将研发优势转化为竞争优势。截至报告期末，公司共取得专利40项，其中发明专利5项，即“一种夹馅小麻花的制作方法”、“一种高膳食纤维裹馅麻花及其制作方法”、“一种2型糖尿病患者可食用的含蔗糖的夹馅麻花及其制作方法”、“一种食用后可抑制蔗糖吸收和调节脂肪代谢的夹馅麻花及其制作方法”以及“一种不添加蔗糖、非油脂炸制的低能量夹馅麻花及制作方法”。天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，受宏观经济下行、消费市场趋势变化的影响，国内的休闲食品行业发展整体趋缓。公司面临错综复杂的经营环境，积极调整适应经济发展新常态，重点围绕研发创新、产品结构调整培育特色食品大市场，利用渠道升级深挖市场、抢占份额，依靠新业务储备新增长点，借助公司首发登陆资本市场的东风积极进取，克服结构调整过渡期、成本升高等不利因素影响，经过全体员工的共同努力，公司保持了持续发展的良好局面。作为中华老字号传统食品企业，公司始终坚持“秉承百年基业，追求创新卓越”，注重精工细作、务实求真、稳中有进，实现公司健康长远发展。回顾过去一年，公司主要经营情况如下：1.产品推新，丰富产品品类 公司自主研发、获得多项国家专利的高纤麻花和益糖麻花两项新品年内上市，市场反响良好，新品将“膳食纤维”、具有抑制蔗糖吸收和调节脂肪代谢功能的健康新食品资源引入传统麻花中，满足广大消费者“追求健康与美味共享”的需求，为桂发祥产品注入“健康”理念；糕点类推出了台式绿豆皇、喜饼、桃果子、鲜果酥等四大系列近30个新品，丰富了糕点品类，满足消费者的多种需求。2.结构调整，优化产品结构 随着公司糕点产品的推新，2016年糕点产品销售占比有所提升，部分产品深受消费者喜爱，产品供不应求，为日后产能释放、培育糕点成为公司产品新支柱提供了市场基础；糕点及其他休闲产品的发展，将优化公司产品结构，突破单一产品的束缚，形成丰富、优质的产品群。3.渠道升级，丰富、扩大营销网络 为巩固直营店的销售支柱作用，公司一方面对现有直营店进行店铺装修改造，使购物环境得以改善；另一方面，加强直营渠道管理力度，通过管理、培训、考核提升直营店销售服务能力，使服务水平得以提升；第三，2016年公司分别在天津市区、滨海新区新开设了直营店，进一步扩充了营销网络。此外，公司加大了对电子商务的支持和投入，尝试开展多种线上活动，获得了较好的收益和效果。4.建设食品广场，探索新商业模式 公司以整合特色食品为立足点，2016年底投资建设桂发祥食品广场，致力于将其打造成为汇聚全国名特优食品、精品进口超市、跨境电商于一体的综合性食品广场。桂发祥食品广场将成为公司探索新商业模式的试点，成为桂发祥的商业新名片。5.募投项目建设取得阶段性进展，新设科技公司，增强技术水平 空港生产基地建设项目于本年度取得了阶段性的建设进展，为2017年度投产释放产能做好了准备；同时，空港公司新设瑞芙德公司，将以食品研发、检测、科技孵化为核心，着力增强公司研发技术水平。6.细化管理，规范运作，降本增效 公司致力于控制和持续提升原材料的品质，坚持“品质先行”，例如严格采购“非转基因”油等高品质原材料；为减少原材料价格上涨给公司带来的成本压力，同时降低劳动力等人工成本上浮的不利影响，公司以成本控制为目标，深化、细化全面预算和内部管理，降低运营成本的同时，实现管理更严明、运营更规范。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 457,554,812.00 100%457,165,725.00 100%0.09%分行业 主营业务收入 456,667,366.00 99.81%456,277,778.00 99.81%0.09%其他业务收入 887,446.00 0.19%887,947.00 0.19%-0.06%分产品 麻花产品 328,477,650.00 71.80%331,776,125.00 72.58%-0.99%小食品产品 64,212,576.00 14.03%64,889,013.00 14.19%-1.04%糕点食品 47,143,306.00 10.30%41,707,446.00 9.12%13.03%OEM 产品 16,833,834.00 3.68%17,905,194.00 3.92%-5.98%其他业务收入 887,446.00 0.19%887,947.00 0.19%-0.06%分地区 天津地区 444,365,710.00 97.12%441,601,252.00 96.60%0.63%其他地区 13,189,102.00 2.88%15,564,473.00 3.40%-15.26%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品 456,667,366.00 217,806,404.00 52.31%0.09%2.10%-0.93%分产品 麻花 328,477,650.00 133,860,647.00 59.25%-0.99%3.01%-1.58%小食品 64,212,576.00 49,560,594.00 22.82%-1.04%-1.94%0.71%糕点 47,143,306.00 25,003,261.00 46.96%13.03%7.42%2.77%分地区 天津地区 444,217,843.00 212,561,217.00 52.15%0.63%2.65%-0.94%天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 食品制造业 销售量 吨 7,177.38 7,276.72-1.37%生产量 吨 7,149.36 7,331.45-2.48%库存量 吨 855.87 883.89-3.17%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品 主营业务成本 217,811,660.00 99.79%213,343,381.00 99.71%2.09%酒店服务 其他业务成本 393,872.00 0.18%580,627.00 0.27%-32.16%租赁 其他业务成本 73,111.00 0.03%34,491.00 0.02%111.97%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 麻花 主营业务成本 133,860,647.00 61.33%129,947,936.00 60.74%3.01%小食品 主营业务成本 49,560,594.00 22.71%50,541,515.00 23.62%-1.94%糕点 主营业务成本 25,003,261.00 11.46%23,276,648.00 10.88%7.42%OEM 主营业务成本 9,381,902.00 4.30%9,570,877.00 4.47%-1.97%其他 其他业务成本 466,983.00 0.20%615,118.00 0.29%-24.08%说明 无 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司之全资子公司空港公司于2016年3月1日设立全资子公司瑞芙德，自2016年3月1日起将其纳入合并财务报表范围。本公司于2016年12月20日设立全资子公司桂发祥商业管理，自2016年12月20日起将其纳入合并财务报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）49,821,216.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.89%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 15,818,240.00 3.46%2 客户二 13,623,020.00 2.98%3 客户三 10,220,417.00 2.23%4 客户四 6,050,469.00 1.32%5 客户五 4,109,070.00 0.90%合计-49,821,216.00 10.89%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）52,147,417.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.60%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 15,212,202.00 8.05%2 供应商二 12,516,788.00 6.63%3 供应商三 9,804,465.00 5.19%4 供应商四 8,481,152.00 4.49%天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 5 供应商五 6,132,810.00 3.25%合计-52,147,417.00 27.60%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 82,188,812.00 78,382,283.00 4.86%管理费用 40,405,752.00 35,444,841.00 14.00%本报告期增加公开发行股票相关费用支出所致 财务费用 1,358,299.00-369,196.00 467.91%本报告期募投项目前期投入增加短期借款和利息费用所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016年，公司研制了大豆分离蛋白包膜的低含油量麻花和一种不添加蔗糖的酥脆麻花：大豆分离蛋白包膜的低含油量麻花是通过使用大豆分离蛋白包裹麻花，降低了产品的油脂含量，同时也有效延缓了油脂的氧化，亦可防止水分进入，保证了麻花酥脆的口感，并延长了产品的保质期，该技术已申请国家发明专利；一种不添加蔗糖的酥脆麻花是针对原有糖醇麻花，通过甜味剂的优选与复配，研制出口感和酥脆度都更加优良的产品，该技术目前已应用到现有产品中，并已申请国家发明专利。此外还研制了创新口味的咸味系列休闲小麻花，产品主要面向休闲食品市场、青年消费群体。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）18 16 12.50%研发人员数量占比 2.10%1.85%0.25%研发投入金额（元）2,887,385.00 2,868,800.00 0.65%研发投入占营业收入比例 0.63%0.63%0.00%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 545,926,593.00 536,772,298.00 1.71%经营活动现金流出小计 448,066,632.00 444,359,456.00 0.83%经营活动产生的现金流量净额 97,859,961.00 92,412,842.00 5.89%投资活动现金流入小计 9,385,896.00 6,231.00 150,532.26%投资活动现金流出小计 58,887,851.00 58,873,936.00 0.02%投资活动产生的现金流量净额-49,501,955.00-58,867,705.00 15.91%筹资活动现金流入小计 612,020,000.00 筹资活动现金流出小计 157,561,483.00 22,466,772.00 601.31%筹资活动产生的现金流量净额 454,458,517.00-22,466,772.00 2,122.80%现金及现金等价物净增加额 502,816,523.00 11,078,365.00 4,438.73%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 本报告期投资活动现金流量净额变动原因：本报告期收回到期银行理财产品以及收到拆迁补偿款所致。本报告期筹资活动现金流量净额变动原因：本报告期公开发行股票取得募集资金所致。本报告期现金等价物净增加额变动原因：本报告期公开发行股票取得募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 265,436.00 0.22%主要系理财收益和持股天津银行的分红 否 资产减值 13,783.00 0.01%主要系应收款项坏账 否 营业外收入 14,416,732.00 11.72%主要系取得政府补贴 否 营业外支出 46,089.00 0.04%主要系固定资产清理损失 否 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 635,343,574.00 61.01%132,527,051.00 25.66%35.35%本报告期公开发行股票收到募集资金导致资产总额增加，从而影响相关资产构成比例 应收账款 17,885,327.00 1.72%17,297,063.00 3.35%-1.63%存货 37,215,204.00 3.57%32,953,835.00 6.38%-2.81%固定资产 46,409,962.00 4.46%51,831,003.00 10.03%-5.57%在建工程 219,306,444.00 21.06%192,208,395.00 37.21%-16.15%本报告期募投项目建设投入增加、店面改造支出增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 30,400.00 0.00 240,340.00 0.00 0.00 0.00 270,740.00 金融资产小计 30,400.00 0.00 240,340.00 0.00 0.00 0.00 270,740.00 上述合计 30,400.00 0.00 240,340.00 0.00 0.00 0.00 270,740.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 73,051,884.00 101,980,159.00-28.37%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）瑞芙德 食品研发 新设 1,000,000.00 100.00%自有资金 无-食品 已设立 0.00 0.00 否 2016 年11 月 07日 详见巨潮资讯网 2016年 11 月7 日公告 空港公司 食品研发 增资 20,000,000.00 100.00%自有资金 无-食品 已增加实收资本 0.00 0.00 否 2016 年11 月 07日 详见巨潮资讯网 2016年 11 月7 日公告 桂发祥商业管理 商业企业管理 新设 0.00 100.00%自有资金 无-食品 已设立 0.00 0.00 否 2016 年11 月 07日 详见巨潮资讯网 2016年12月16 日公告 合计-21,000,000.00-0.00 0.00-天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）空港经济区生产基地建设项目 自建 是 食品制造 45,758,202.00 232,430,051.00 自有资金（包含拟使用募集资金建设部分，预先投入待置换18,579.83 万元）56.77%0.00 0.00 无 2016 年11 月 07日 详见巨潮资讯网 2016年 11 月7 日公告 营销网络建设项目 自建 否 食品销售 3,336,088.00 8,752,197.00 自有资金 23.29%0.00 0.00 无 2016 年11 月 07日 详见巨潮资讯网 2016年 11 月7 日公告 桂发祥食品广场 自建 否 食品销售及商业管理 0.00 0.00 自有资金 0.00%0.00 0.00 无 2016 年12 月 16日 详见巨潮资讯网 2016年 12 月16 日公告 合计-49,094,290.00 241,182,248.00-0.00 0.00-4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 30,400.00 240,340.00 240,340.00 0.00 0.00 240,340.00 270,740.00 自有资金 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 合计 30,400.00 240,340.00 240,340.00 0.00 0.00 240,340.00 270,740.00-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总