600017_2016_日照港_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

公司代码：公司代码：600017600017 公司简称：公司简称：日照港日照港 日照港股份有限公司日照港股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 二一二一七七年年三三月月二十四二十四日日 日照港股份有限公司（600017）2016 年年度报告 2/158 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王建波王建波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙少波孙少波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波孙少波声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止 2016 年12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 3,435,615,019.92 元，资本公积金余额为 3,059,908,972.20元。本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，拟定 2016 年度利润分配预案为：以公司总股本 3,075,653,888 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.10 元（含税），需分配利润总额为 30,756,538.88 元。资本公积金不转增股本。2016 年末剩余未分配利润 3,404,858,481.04 元转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。日照港股份有限公司（600017）2016 年年度报告 3/158 对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节 管理层讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”，“（四）可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 日照港股份有限公司（600017）2016 年年度报告 4/158 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 普通股股份变动及股东情况.41 第七节 优先股相关情况.45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节 公司治理.51 第十节 公司债券相关情况.57 第十一节 财务报告.64 第十二节 备查文件目录.158 日照港股份有限公司（600017）2016 年年度报告 5/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 日照港股份有限公司（在财务报表附注中代指公司母公司报表口径）本集团 指 日照港股份有限公司及下属子公司（在财务报表附注中代指公司合并报表口径）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 日照市国资委 指 日照市人民政府国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 日照港集团 指 日照港集团有限公司（本公司控股股东）岚山港务 指 日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司）动力公司 指 日照港动力工程有限公司（本公司全资子公司）港通公司 指 日照港通通信工程有限公司（本公司全资子公司）外理公司 指 日照中理外轮理货有限公司（本公司持股 84%）裕廊公司 指 日照港裕廊码头有限公司（本公司持股 70%）岚山万盛 指 日照岚山万盛港业有限责任公司（本公司持股 50%）山钢码头公司 指 日照港山钢码头有限公司（本公司持股 45%）财务公司 指 日照港集团财务有限公司（本公司持股 40%）岚北公司 指 日照港岚北港务有限公司（本公司持股 40%）中联水泥 指 日照中联港口水泥有限公司（本公司持股 30%）储配煤公司 指 山东兖煤日照港储配煤有限公司（本公司持股 29%）东平铁路公司 指 东平铁路有限责任公司（本公司持股 24%）枣临铁路公司 指 枣临铁路有限责任公司（本公司持股 3%）利达公司 指 日照港利达船货代理有限公司（外理公司全资子公司）新岚公司 指 日照港新岚木材检验有限公司（外理公司全资子公司）山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司 山东省国投 指 山东省国有资产投资控股有限公司 山东港湾 指 山东港湾建设集团有限公司 港机公司 指 日照港机工程有限公司 油品码头公司 指 日照港油品码头有限公司 晋瑞国际 指 香港晋瑞国际有限公司（持有万盛公司 50%股权）“11 日照港”公司债券 指 日照港股份有限公司 2011 年公司债券“13 日照港”公司债券 指 日照港股份有限公司 2013 年公司债券 瑞银证券 指 瑞银证券有限责任公司 申银万国 指 申银万国证券股份有限公司 申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 新加坡石化 指 新加坡石化发展有限公司 谷隆投资 指 上海谷隆投资有限公司 中科华 指 北京中科华资产评估有限公司 中准会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）日照港股份有限公司（600017）2016 年年度报告 6/158 西港四期、西区四期 指 日照港石臼港区西作业区四期工程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 日照港股份有限公司 公司的中文简称 日照港 公司的外文名称 RIZHAO PORT CO.,LTD.公司的外文名称缩写 RIZHAO PORT 公司的法定代表人 王建波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余慧芳 范守猛 联系地址 山东省日照市海滨二路81号 山东省日照市海滨二路81号 电话 0633-8388822 0633-8388822 传真 0633-8387361 0633-8387361 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省日照市海滨二路 公司注册地址的邮政编码 276826 公司办公地址 山东省日照市海滨二路 公司办公地址的邮政编码 276826 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 日照港股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 日照港 600017 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 梁卫丽、张在强 日照港股份有限公司（600017）2016 年年度报告 7/158 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 邓淑芳、王超男 持续督导的期间 2011 年 9 月至 2013 年 12 月；公司 2011 年非公开发行 A 股股票募集资金全部使用完毕前，保荐机构继续履行相关持续督导义务 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 4,276,865,598.86 4,377,920,787.53-2.31 5,083,603,807.80 归属于上市公司股东的净利润 176,243,235.99 308,158,527.09-42.81 572,513,854.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 171,189,260.69 304,427,796.03-43.77 564,646,267.37 经营活动产生的现金流量净额 993,902,057.18 1,142,763,281.01-13.03 1,121,115,805.24 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 10,298,629,193.29 10,121,019,930.38 1.75 9,941,989,654.86 总资产 19,844,195,817.64 18,596,323,368.68 6.71 17,563,848,458.54 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.06 0.10-40.00 0.19 稀释每股收益（元股）0.06 0.10-40.00 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.10-40.00 0.18 加权平均净资产收益率（%）1.73 3.00 减少1.27个百分点 5.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.68 3.04 减少1.36个百分点 5.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 日照港股份有限公司（600017）2016 年年度报告 8/158(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,101,652,426.68 1,060,182,959.77 1,042,323,667.8 1,072,706,544.61 归属于上市公司股东的净利润 79,603,940.44 80,799,880.37 70,565,852.91-54,726,437.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 79,088,497.57 80,220,717.31 69,605,335.46-57,725,289.65 经营活动产生的现金流量净额 75,421,369.24 312,644,318.87 246,682,515.36 359,153,853.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 78,216.76 390,729.47 760,180.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,041,687.73 3,797,955.00 委托他人投资或管理资产的损益 795,928.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 224,155.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 813,453.59 684,598.43 324,138.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,822,430.68 少数股东权益影响额-177,893.76-207,165.50 266,247.03 所得税影响额-1,721,572.80-935,386.34-305,409.44 合计 5,053,975.30 3,730,731.06 7,867,587.53 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 日照港股份有限公司（600017）2016 年年度报告 9/158 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）（一）主要业务及经营模式说明主要业务及经营模式说明 公司目前依托日照港口开展大宗散杂货物的装卸、堆存及中转服务。公司主营业务包括码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务等。从业务板块看，可分为装卸业务、堆存业务和港务管理业务，其中装卸业务营业收入占比最高。公司其他经营业务主要包括：为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理；市场营销策划等。近三年来，各业务板块结构相对稳定。数据来源：公司整理 数据来源：公司整理 公司目前主要经营货种为金属矿石、煤炭及制品、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等散杂货。其中，金属矿石、煤炭及制品的吞吐量占比较高。2016 年这两个货种占公司总货物吞吐量的比重为76.83%。公司铁矿石、粮食、镍矿、木材等货种吞吐量继续保持全国沿海港口前列。（二）（二）行业情况说明行业情况说明 港口行业是支持国民经济持续发展的重要基础行业，是交通运输行业的重要组成部分。港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征，规模较大，港口的业务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展，通常会跨地区甚至跨境经营，基本实现了集运输、贸易、信息服务、物流配送等综合服务为一体的“贸易物流中心”，并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。港口行业的发展与宏观经济的发展密切相关，国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点。目前，我国已构成“布局合理、层次分明、功能齐全”的港口格局，在环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海区域建成规模庞大并相对集中的五大沿海港口群。日照港股份有限公司（600017）2016 年年度报告 10/158 日照港是国家重点发展的沿海主要港口、新亚欧大陆桥东方桥头堡、“一带一路”重要支点。日照港于 1982 年开工建设，1986 年投产运营。现有石臼、岚山两个作业港区，58 个生产泊位，设计年通过能力达到 1.91 亿吨。2016 年日照港累计完成货物吞吐量 3.5 亿吨，同比增长 3.9%，在全国沿海港口吞吐量排名第 9 位。（以上“日照港”数据为包含本公司在内的日照港全港统计口径）数据来源：交通运输部快报数据来源：交通运输部快报 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、自然条件和区位优势明显 日照港位于山东半岛南翼，是我国重点开发的沿海主轴线与欧亚大陆桥经济带的交汇点，在中国生产力布局和全球大宗散货运输格局中具有重要战略地位。日照港是天然深水港，自然水深达-13米，具备建造-25 米及以上深水码头的条件；气候温和，全年不冻不淤。现有石臼、岚山两大港区，适宜建港的海岸线长达 30 公里，目前仅开发 1/3，丰富的深水岸线资源储备在全国沿海港口中不可多得，具有较大的发展潜力。2、集疏运条件优越 港口周边公路、铁路发达，集疏运体系完善，条件优越，可以为客户提供综合物流成本较低的港口服务。公路方面，日照港通过疏港高速公路可以与“沈-海”、“日-兰”、“长-深”等高速公路联通并接入全国公路网，交通便利，货物集疏运能力较强。水路方面，日照港可通达国内、国际各大港口，为大宗散货进出口中转和我国北煤南运的实施起到了重要作用。铁路方面，日照港目前是国内唯一拥有两条千公里以上干线铁路直通港区的沿海港口，“新-菏-兖-日”电气化铁路直通港口，运输能力超过 1.2 亿吨；瓦日铁路也于 2016 年 9 月实现重载列车通达港口的运营，当年实现煤炭集港 120.5 万吨，预计 2017 年瓦日铁路运量还将不断释放；青日连沿海铁路的建设正在稳步推进，2018年底有望通车运营。依托集疏运优势，日照港大力发展海铁、海陆等多式联运业务，深化路港战略合作，努力构建综合、高效、便捷的立体集疏运网络。3、码头设施和设备先进，装卸效率高 日照港股份有限公司（600017）2016 年年度报告 11/158 公司目前拥有大型专业化的 30 万吨级和 20 万吨级矿石专用泊位各 1 个，煤炭专用泊位 3 个，木片专用泊位 4 个，水泥专用泊位 2 个，粮食专用泊位 1 个以及其它能够承担多货种作业任务的通用散杂货泊位 34 个，年通过能力 13,412 万吨。配置了具有世界先进水平的卸船机和矿石自动堆存、装车系统，铁矿石单船装卸效率世界领先；拥有国内最大的粮食进口专业化泊位，大豆年进口量居全国沿海港口首位；拥有国内能力最大的木片专业化进口码头和全自动接卸系统，木片年周转量居全国沿海港口首位。截至 2016 年末，公司总堆存能力为 5,000 万吨，其中煤炭专业化堆场堆存能力为350万吨；矿石专业化堆场60万平方米，堆存能力为1,194万吨；以及其他散货堆场堆存能力约3,456万吨。目前公司装卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。4、港口信息化提升服务水平 结合当前市场需求的多元化，日照港也在不断完善和提升数字化、信息化、智能化水平，通过互联网化打造信息服务平台，实现信息数字化、网络化，引进智能化管理技术，努力打造“智慧之港”。2016 年，港口信息化建设步伐加快，临沂路停车场管理系统、日照港商务管理系统等 16 个信息化系统投入运行，经营效率提到提升；面向客户的“舟道网”上线运行、港口微信公众号升级改版，努力为客户提供“一键式”、“菜单式”服务，得到了广大客户和市场的好评；港口管理信息系统标准化建设稳步推进，为做大、做强港口平台经济规模，提升港口服务能力奠定了基础。5、产业联动发展，发展优势明显 2016 年，日照钢铁精品基地建设进展顺利，5100 立方米的 1#高炉顺利封顶，炼钢区域、热连轧生产区域施工等主体工程稳步推进，宽厚板工程进入现场施工阶段，项目配套矿石码头工程堆场围堰实现合拢，项目一期工程有望在 2017 年中下旬建成投产。上述项目的推进将提升公司铁矿石、钢材等大宗散货业务吞吐量；瓦日铁路随着运量逐步释放，将进一步发挥矿、港、路、电协同效应，提升日照港在国家能源、原材料运输格局中的战略地位；与日照港集团共同投资设立的日照港集团财务有限公司，搭建了金融服务与融资平台，与公司产业经营形成有效互补，将促进企业快速发展；控股股东在集装箱、原油、液化等方面的经营培育与业务拓展也为未来港口资源整合、优化货物结构和完善运输方式等方面奠定了基础。6、“一带一路”国家战略为港口带来新机遇 日照港作为“一带一路”战略重要的经济枢纽和节点港口，将持续受益于“一带一路”国家战略。国际联运过境货物运输资质的取得、海铁联运的培育发展、港口与中亚五国企业共同设立的日照港中亚国际物流园区，都为日照港对接“一带一路”创造了有利条件。2016 年 3 月，国内首条中美大豆班轮航线“波特兰港-日照港”开通，建立起全球最大粮食生产地区的装船港到全世界最大的粮食进口口岸高速通道；2016 年 9 月，中澳集装箱班轮航线开通，标志着日照港正式进军远洋洲际航线。日照港作为“一带一路”沿线重要枢纽的地位得到进一步强化并日益突显。日照港股份有限公司（600017）2016 年年度报告 12/158 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一年来，面对经济持续下行压力、航运市场低迷、港口竞争激烈、贸易融资艰难等诸多困难，公司加大市场营销力度，及时调整营销策略，努力开拓市场，优化服务流程，创新服务模式，加强生产组织的统筹协调，坚持规范运作，实现了“十三五”的平稳开局。（一）国内经济（一）国内经济前景平稳，前景平稳，进出口贸易形势依然严峻进出口贸易形势依然严峻 2016 年作为“十三五”的开局之年和供给侧结构性改革的元年，中国经济继续呈现增速放缓态势，但随着供给侧结构性改革逐步显效，在基建投资、住房和汽车需求全面回暖等综合作用下，宏观经济呈现底部企稳迹象。国家统计局数据显示，2016 年中国国内生产总值（GDP）达到 74.4 万亿元，同比增长 6.7%，较上年度增速下滑 0.2 个百分点。四季度 GDP 同比增速、环比增速均有改善，名义 GDP 增速连续 5 个季度回升，反映供求水平的 GDP 平减指数持续为正，经济底部企稳迹象有所显现。20200808-2012016 6 年中国年中国国内生产总值国内生产总值及增速及增速 资料来源：国家统计局 2012016 6 年年中国中国进进出口总值及增速出口总值及增速 资料来源：国家统计局 港口发展与国民经济和对外贸易的增长正相关。近两年，受国内经济增速放缓和增长模式的转变，特别是自 2015 年以来，以去产能为目标的结构性改革策略在一定程度上抑制了对外贸易的发展，特别是大宗商品进口量的增长，这种影响一直延续至 2016 年上半年。海关数据显示，2016 年我国货物贸易进出口总值 24.33 万亿元人民币，同比下降 0.9%。贸易增速的下滑也对水路运输和港口吞吐量的增长造成了影响，促使港口运输主要指标仍保持低速增长态势。根据交通运输部初步统计数据，2016 年交通运输经济运行“总体平稳、稳中向好”，全年规模以上港口完成货物吞吐量 118 亿吨，同比增长 3.2%，增速较上年回升 1.3 个百分点。（二二）港口生产平稳港口生产平稳发展发展，主要货种吞吐量有所回升，主要货种吞吐量有所回升 近年来，受到国内经济增速放缓，大宗能源、原材料货种需求量下降等因素的影响，公司主力货种，如金属矿石、煤炭、木材等吞吐量，均出现了不同程度的下滑。但自 2016 年下半年开始，伴随人民币兑美元的贬值促进进口的恢复以及大宗商品价格上涨所带动的贸易回暖，使得港口吞吐量增速有所恢复，全年呈“前低后高”态势。公司目前主要经营货种为金属矿石、煤炭、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等散杂货。2016 年度，公司累计完成吞吐量 20,846 万吨，同比下降 0.31%。占比较高的金属矿石、煤炭及制品的吞吐量自 2016 年四季度开始出现明显反弹回升，全年分别实现吞吐日照港股份有限公司（600017）2016 年年度报告 13/158 量 13,000 万吨和 3,017 万吨，同比增幅达到 5.82%和 7.01%，单货种增速较 2015 年度平均增加 19.14个百分点和 15.47 个百分点。2016 年，公司所在的日照港全港吞吐量在全国沿海港口排名第 9 位，其中铁矿石、粮食、镍矿、木材吞吐量继续保持全国沿海港口前列。公司公司 20142014 年年-20162016 年主要货物吞吐量情况年主要货物吞吐量情况 单位：万吨，单位：万吨，%货种类别货种类别 2014 年年 2015 年年 2016 年年 2016 年年 同比增减幅同比增减幅 金属矿石金属矿石 14,171 12,285 13,000 5.82 煤炭及制品煤炭及制品 3,080 2,820 3,017 7.01 木材木材 1,647 1,447 1,765 21.94 粮食粮食 1,167 1,257 1,165-7.35 钢铁钢铁 756 863 763-11.61 非金属矿石非金属矿石 264 378 236-37.53 水泥水泥 352 372 311-16.42 其他其他 1,934 1,488 517-64.97 合计合计 23,371 20,910 20,846-0.31 公司公司 20142014 年年-20162016 年内外贸货物吞吐量情况年内外贸货物吞吐量情况 单位：万吨，单位：万吨，%内外贸类别内外贸类别 2014 年年 2015 年年 2016 年年 2016 年年 同比增减幅同比增减幅 2016 年年 分类占比分类占比 外贸外贸 17,926 16,173 17,492 8.15%83.91%内贸内贸 5,445 4,737 3,354-29.2%16.09%合计合计 23,371 20,910 20,846-0.31%/（三）（三）生产组织进一步加强，铁路集疏港更加高效生产组织进一步加强，铁路集疏港更加高效 一年来，公司切实抓好生产组织的统筹协调，强化指挥调度效能，压缩辅助作业时间，提高生产效率。全年刷新各项生产纪录 123 项。与铁路局开展战略合作，召开了铁路疏港客户座谈会，成功实现“路、港、企”三方直通。全年完成铁路疏港 5,029 万吨，同比增长 44.6%；日均铁路装车达到 2,139 车，同比增长 39.9%。累计接卸瓦日铁路到港煤炭 120.5 万吨。（四四）港口建设）港口建设持续持续推进，推进，服务服务功能逐步完善功能逐步完善 近年来，受宏观经济环境下行的影响，本着生产必须、战略必要的原则，加快推进涉及公司核心竞争力提升的重点工程项目的建设，而对于非生产急需项目则采取延缓建设方案。2016 年，公司累计完成固定资产投资 13.99 亿元。其中，基本建设投资 12.33 亿元，机电设备更新改造、环保、信息化投资 1.66 亿元。基本建设方面，石臼港区南区焦炭码头、西港区四期工程等 2 项重点工程通过竣工验收。其中，西港区四期工程南侧泊位靠泊等级核定为 10 万吨级和 15 万吨级，有效提升了日照港股份有限公司（600017）2016 年年度报告 14/158 泊位能力，为石臼港区泊位功能调整奠定了良好基础。岚山港区南区#15 泊位工程行业审查通过了专家评审，为项目尽快获批创造了有利条件。全年新增货场 161.6 万平方米，新增港口年通过能力 750 万吨。截至 2016 年末，公司拥有生产性泊位 46 个，核定通过能力 13,412 万吨。目前公司装卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。（五五）合资合作和资本运作进一步拓展合资合作和资本运作进一步拓展 2016 年，公司完成了对日照港集团财务公司的资本金出资，财务公司注册资本 10 亿元，于 2016年 5 月 20 日揭牌成立，本公司现金出资 4 亿元。此外，公司结合自身经营需要以及资金安排，在续发了两期 5 亿元短期融资券的同时，择机启动了 12 亿元公司债券发行和 15 亿元短期融资券的注册申请工作。12 亿元公司债券项目于 2016 年 7 月启动，11 月初取得证监会核准批文。15 亿元短期融资券于 2017 年 2 月取得发行核准，首期 8 亿元短融于 2017 年 2 月 24 日发行完毕。进一步加强财务管理和资金调度管理，充分发挥资金效能。年内临时借用焦炭码头建设闲置募集资金 3.5 亿元补充流动资金，按同期银行借款利率测算，为公司节约财务费用 1,140 万元。焦炭码头竣工验收投产后，及时将节余募集资金 26,954.25 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。2016 年，公司加大银行授信额度，授信总额达到 104.23 亿元，为公司发展经营提供有力的保障。（六）（六）持续加强持续加强安全环保工作安全环保工作 制定了风险防控体系基本建设规范和隐患排查治理体系建设实施意见，持续推进双重预防体系建设，提升了现场安全掌控能力，全年累计排查整改隐患 3,393 项，安全生产形势平稳。累计投资 9,000 多万元用于环境综合整治，加大空气质量监测分析和现场检查考核力度，组织现场检查 103 次，对 361 项问题落实了整改措施，港容港貌明显改观。（七七）推进改革进程，推进改革进程，提高企业发展水平提高企业发展水平 公司根据战略发展需要，积极推进内部体制改革，精简机构，提升效率。2016 年 12 月公司开展总部机关精简改革工作，机关部室从 11 个压缩到了 9 个，撤销分公司 1 个，机关工作人员编制从166 个岗位压缩到 97 个岗位，精简了 69 个岗位，精简率达到了 41.56%。自上帅下，带动下属单位拉开改革序幕。此外，本次改革设立了招标采购中心，统筹公司各类物资采购，降低采购价格，规范招投标和物资采购流程。完成了公务用车改革，并且正在积极推进劳务体制和薪酬体制改革，为公司降本增效和可持续发展奠定基础。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年度，公司实现营业收入 42.77 亿元，同比下降 2.31%；发生营业成本 35.56 亿元，同比增加 2.31%；实现利润总额 3.14 亿元，同比下降 31.51%；实现净利润 2.28 亿元，同比下降 38.58%；实现归属于母公司股东的净利润 1.76 亿元，同比下降 42.81%；实现基本每股收益 0.06 元。日照港股份有限公司（600017）2016 年年度报告 15/158(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 427,686.56 437,792.08-2.31 营业成本 355,573.37 347,542.66 2.31 管理费用 12,818.45 14,438.48-11.22 财务费用 21,447.24 23,546.32-8.91 经营活动产生的现金流量净额 99,390.21 114,276.33-13.03 投资活动产生的现金流量净额-107,913.08-154,058.46 29.95 筹资活动产生的现金流量净额 38,354.67 7,418.51 417.01 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装卸劳务 342,676.74 262,858.06 23.29-2.14 0.23 减少 1.82 个百分点 堆存劳务 11,039.14 21,534.74-95.08-11.83 10.90 减少 39.99 个百分点 港务管理 38,754.30 42,915.78-10.74-2.80 5.58 减少 8.79 个百分点 合计 392,470.18 327,308.58 16.60-2.50 1.55 减少 3.33 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年营业收入完成 427,686.56 万元，同比减 10,105.32 万元，降低 2.31%。其中:主营业务收入完成 392,470.19 万元，同比减少 10,079.40 万元，降低 2.50%。业务收入减少的主要原因是年内受宏观经济形势影响，吞吐量小幅下降。以及为应对周边港口竞争、稳定客源，对客户采取了一定的商业折扣。1、装卸收入完成 342,676.74 万元，同比减少 7,481.31 万元，降低 2.14%。主要原因是公司为稳定货源，对客户采取了一定的商业折扣。2、堆存收入完成 11,039.14 万元，同比减少 1,481.73 万元，降低 11.83%。主要原因是在港堆存货物货源结构性变化，货物计费堆存天数减少。3、港务管理收入完成 38,754.30 万元，同比减少 1,116.36 万元，降低 2.80%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 日照港股份有限公司（600017）2016 年年度报告 16/158 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 装卸劳务 装卸劳务成本 262,858.06 73.93 262,246.38 75.46 0.23 堆存劳务 堆存劳务成本 21,534.74 6.06 19,418.65 5.59 10.90 港务管理 港务管理成本 42,915.78 12.07 40,647.91 11.70 5.58 合计 327,308.58 92.05 322,312.94 92.75 1.55 成本主要包括 工资及职工福利费 43,291.88 12.18 40,280.28 11.59 7.48 折旧 75,631.17 21.27 73,091.69 21.03 3.47 租费及外付劳务费 115,337.61 32.44 111,471.42 32.07 3.47 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 123,643.28 万元，占年度销售总额 31.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 55,716.80 万元，占年度采购总额 17.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 12,543.16 万元，占年度采购总额 3.83%。2.2.费用费用 适用 不适用 2016 年管理费用发生 12,818.45 万元，同比减少 1,620.03 万元，降低 11.22%。主要是根据财政部增值税会计处理规定（财会201622 号），自 2016 年 5 月 1 日起，房产税、印花税、车船使用税、土地使用税由管理费用转至税金及附加核算。2016 年财务费用发生 21,447.24 万元，同比减少 2,099.09 万元，降低 8.91%。主要原因是因部分已完工项目借款到期归还（归还前贷款