600108_2016_亚盛集团_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

2016 年年度报告 1/158 公司代码：600108 公司简称：亚盛集团 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨树军杨树军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘建禄刘建禄及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张新军张新军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现归属母公司股东净利润（合并数）75,455,828.89 元；母公司实现净利润24,662,827.30元，提取 10法定盈余公积金2,466,282.73元，加上年初未分配利润 1,232,005,176.72 元，截止2016年12月31日，可供母公司股东分配的利润为1,242,520,230.55元。本次分配以2016年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利7,787,660.48元（含税），占归属于母公司股东净利润的10.32%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险因素及对策方面的内容，敬请广大投资者注意投资风险。目录目录 2016 年年度报告 2/158 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七第七节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八第八节节 公司治理公司治理.39 第九第九节节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十第十节节 财务报告财务报告.46 第十一第十一节节 备查文件目录备查文件目录.158 2016 年年度报告 3/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 甘肃监管局 指 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 控股股东、农垦集团 指 甘肃省农垦集团有限责任公司 公司、本公司、亚盛集团 指 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 瑞华会计师事务所、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、保荐人 指 西南证券股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 亚盛集团 公司的外文名称 Gansu Yasheng Industrial(Group)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Yasheng Group 公司的法定代表人 杨树军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐 亮 刘 彬 联系地址 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号10-15楼 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号10-15楼 电话 0931-8857057 0931-8857057 传真 0931-8857182 0931-8857182 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 兰州市城关区雁兴路21号 公司注册地址的邮政编码 730010 公司办公地址 兰州市城关区雁兴路21号 公司办公地址的邮政编码 730010 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司15楼证券事务管理部 2016 年年度报告 4/158 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚盛集团 600108 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 惠全红 王仲平 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,068,975,051.65 2,191,117,593.57-5.57 2,244,848,820.55 归属于上市公司股东的净利润 75,455,828.89 123,086,770.66-38.70 206,128,571.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,844,271.03 55,294,211.38-29.75 183,271,254.81 经营活动产生的现金流量净额 957,398.08 55,664,779.26-98.28 136,534,729.15 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 4,692,043,516.06 4,709,811,139.22-0.38 4,710,297,754.79 总资产 7,796,009,475.56 7,619,387,972.87 2.32 7,610,829,720.29 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0388 0.0632-38.61 0.1059 稀释每股收益（元股）0.0388 0.0632-38.61 0.1059 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0200 0.0284-29.58 0.0941 加权平均净资产收益率（%）1.59 2.60 减少1.01个百分点 4.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.82 1.17 减少0.35 个百分点 3.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2016 年年度报告 5/158 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 398,844,265.64 621,123,570.94 449,723,318.19 599,283,896.88 归属于上市公司股东的净利润 13,480,923.86 26,299,141.44 14,568,103.60 21,107,659.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,394,160.21 15,219,770.81 8,867,338.82-4,636,998.81 经营活动产生的现金流量净额 33,207,630.93 5,632,084.43-26,637,707.23-11,244,610.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 15,651,944.27 -31,264,269.79-3,360,823.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,449,988.17 14,379,166.55 13,729,655.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2016 年年度报告 6/158 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,168,322.88 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 82,048,578.50 9,906,221.51 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,625,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,690,363.34 -176,307.17 725,841.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,057,125.11 3,106,839.69 少数股东权益影响额 4,279.88-767,441.08 所得税影响额-237,863.03 -305,728.38-169,460.70 合计 36,611,557.86 67,792,559.28 22,857,317.06 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 66,939,728.20 48,904,762.34-18,034,965.86-12,483,115.86 可供出售金融资产 356,847,301.80 257,002,147.66-99,845,154.14 0.00 合计 423,787,030.00 305,906,910.00-117,880,120.00-12,483,115.86 2016 年年度报告 7/158 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务说明 公司主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品和农业滴灌设备等工业产品。公司以农产品种植业为起点，已建立和完善了集繁种、种植、储运、农产品深加工、销售为一体的现代农业产业体系。（二）经营模式说明 公司以现代农业建设为主线，建立了“集团母公司-专业子公司-基地分公司”纵向一体化管理体制。集团母公司，整体谋划产业发展；专业子公司进行专业化的产业龙头带动，是生产经营龙头，负责产业和产品的运营；基地分公司是农产品种植基地，负责为销售龙头和加工龙头提供优质农产品。基地分公司的主要经营模式为公司统一经营模式和家庭农场承包模式。公司大力发展高产、优质、高效、特色、生态、安全农业产业，全面形成横向成群，纵向成链的现代农业发展格局，形成以资本为后盾、以科技为支撑、现代管理为保障“三位一体”的集约化经营模式。（三）行业情况说明 公司所属农业行业，拥有一定规模的农业土地资源。公司集中全力聚焦现代农业，采用规模化经营、集约化管理、产业化发展、品牌化提升、信息化支撑的现代农业发展模式,加快推进农业现代化进程，在规模、资源、技术、装备和管理等方面具有明显的优势，是农业产业化国家重点龙头企业。从产业发展看，现代农业的内涵和外延大大拓展，具有广阔的成长空间和新的增长点，在转方式、调结构的大背景下，对各类主体投资农业具有很强的吸引力，面临良好的产业机遇。从市场竞争主体看，规模、技术、装备、管理水平较高的国有农业企业与手段落后、经营分散的农村和农民相比，具有明显的市场竞争优势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司优化农业产业结构，延长农业产业及农产品价值链条，促进各项改革和发展措施落地，不断提高公司核心竞争力。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：（一）资源优势 公司拥有大量集中连片的耕地资源，完善配套的田林路渠等农业生产条件，生态良好、规模化的高标准农田，具备快速发展现代农业的农业资源优势。（二）专业团队及管理优势 2016 年年度报告 8/158 公司拥有掌握农业现代生产技术的员工队伍和专业化的管理团队，在农业标准化生产、集约化管理、规模化经营、产业化发展等方面具有相对成熟的经验，推广应用新技术能力强，经营管理理念先进；公司管理规范、组织化程度高、资源配置能力强，具有较高的资源配置效率和劳动产出率。（三）技术及装备优势 公司良种覆盖率高，拥有不同层次的科技队伍，科技对产业发展的支撑和保障作用强，农机装备水平高，产业链完整，农业基础设施完善，拥有国内先进的滴灌设备生产技术，拥有多项国家专利。公司注重农业、节水工程科研实力的培育，主导产业与相应的国家产业体系建立了合作关系，推行主导产业首席专家制度。（四）产品及市场优势 公司多数分子公司地处河西走廊腹地，光热资源丰富，气候干燥，昼夜温差大，产品地域特点鲜明，与同行业相比，具有差异化程度突出等优势；公司产品已形成批量和规模，质量标准统一，市场美誉度高，客户资源稳定，在市场上具有较强的竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是“十三五”开局之年，亚盛集团以深化农垦改革为契机，以现代农业建设为主线，加快转变农业生产经营方式，深化农业供给侧改革，不断提高企业的产业化聚集程度，加强企业资源整合力度，打造具有产业链和价值链整合运营能力的农业产业化集团，积极应对我国农业的主要矛盾由总量不足转变为结构性矛盾，农业消费市场增长乏力，农业生产成本持续上涨，农产品价格持续走低，产品利润不断下降，以及频繁发生的自然灾害。攻坚克难，确保了各项重点工作稳步推进。（一）现代农业建设方面 一是进一步提升农作物种植集中度，细化量化现代农业建设指标，公司形成了啤酒花、优质牧草、马铃薯、食葵、辣椒、果品、香辛料等主要种植作物；二是农业产业化程度进一步提高，实现了农资统一采购供应、生产全程机械化、产品统一品牌销售；三是充分发挥集团管理优势，抓质量、降成本、拓市场，围绕主导产业，建成一批绿色、高效、安全的规模化生产基地；四是进一步加大农业科技投入力度，农业科技支撑力逐步提高，一批新品种、新技术得到有效引进、试验、示范、推广和应用，为生产经营提供新动力。2016 年公司编制印发了亚盛集团主导作物标准化生产技术规程汇编，组织各类专项技术培训，培训各分、子公司负责人、技术骨干和一线员工，为生产管理和技术推广注入了新理念。五是充分发挥产业龙头带动作用，公司注册成立了甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司，以食葵、辣椒、红枣产业资源为基础，不断进行市场调研，梳理产品开发方向，与各分、子公司及时深入对接，以“优质、高效、安全”为目标开展基地建设，整合红枣、辣椒、食葵等产品资源,形成好食邦系列产品。2016 年年度报告 9/158 （二）经营管理方面 一是生产经营方式有效转变。加快推动生产经营方式转变先后对各分公司土地、农资、农产品统一经营情况及配套条件进行了详细摸底，多次召开专题会议进行会诊把脉，统一经营面积稳步增加。二是管理体制机制不断完善。针对公司发展中存在的体制机制障碍，进一步优化管理体制，减少管理层级，整合了产业资源，提高运营效率；进一步完善激励约束机制，调整分、子公司经营管理目标考核体系，结合实际，修订分（子）公司经营管理目标考核暂行办法；围绕主导产业做精做细做深，加快向标准化生产基地转变，专业化子公司逐步在“专”上下功夫，更加注重质量和效益，通过订单带动基地协同发展的意识增强。三是进一步完善农业生产风险防范机制。针对防灾减灾过程中的流程缺陷，制订亚盛股份公司自然灾害管理办法，积极引导各企业对灾情提前预判，有效采取防灾减灾措施，将损失降至最低。四是优质资产比率明显提高。公司紧盯农业主业，不断优化资产结构，提升资产质量。在农垦集团的全面协调下，各部门通力配合，推进以股份公司所属的矿业分公司、盛远分公司、供销分公司全部资产负债及持有的绿色空间 100%的股权，同甘肃省农垦集团公司 5 宗土地及相关农业资产的置换工作，本次资产置换的完成，使公司进一步剥离了与农业主业不一致的业务，改善了公司财务状况，奠定了产业发展基础，提高了公司核心竞争力和盈利能力。（三）内部控制管理方面 一是严格执行内部控制制度，强化内控体系实施。公司对内部控制规范体系日常运行实行按季总结、分析、自我评价的办法进行监督管理；严格考核各单位的实施情况。二是财务管理力度持续加大。根据公司发展的实际需要，不断加强财务管理，推动财务管理模式的不断改进。财务核算体系稳步改进。三是项目管理建设有序实施，重点项目建设稳步推进，项目管理更加规范科学，对工程项目管理办法、基建工程管理暂行办法、基建工程招投标管理暂行办法进一步修订完善。围绕全过程管理，对在建项目严格按照程序进行监督。（四）信息披露管理方面 严格执行日常信息披露管理制度，内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，加大对各级信披相关责任人的日常培训。通过举办网上业绩说明会，现金分红说明会及上证 E 平台回复等形式，加强投资者管理，及时答复投资者的各种提问，组织机构投资者进行专项调研等工作。（五）人才队伍建设方面 公司高度重视人才建设，始终把科技支撑和专业团队建设摆在农业生产经营的关键位置，通过农业科技创新激励机制充分调动全公司科技研发和技术成果转化，提升科技转化率和贡献率，通过培训加强科技人才队伍建设，提升职工自身素质，组建专业技术团队，提高组织效率和经营效益。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 206,897.51 万元，同比降低 5.57%，实现利润总额 8,119.16万元，同比下降 39.27%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,545.58 万元，下降 38.70%。实现2016 年年度报告 10/158 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3,889.71万元，同比下降29.65%。报告期末，公司资产总额 779,600.95 万元，比年初增长 2.32%，负债总额 305,856.01 万元，比年初增长 6.73%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,068,975,051.65 2,191,117,593.57-5.57 营业成本 1,595,042,019.90 1,686,971,805.92-5.45 销售费用 48,438,688.00 56,215,298.45-13.83 管理费用 234,293,792.23 213,124,171.61 9.93 财务费用 104,964,643.58 97,697,554.86 7.44 研发支出 11,911,729.49 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 48,904,762.34 66,939,728.20-26.94 应收票据 38,725,897.40 8,850,524.45 337.55 预付账款 116,582,688.48 301,770,516.58-61.37 其他流动资产 17,155,932.65 317,542,894.14-94.60 工程物资 32,681,235.84-100 无形资产 2,912,476,462.98 2,031,068,273.31 43.40 短期借款 704,500,000.00 513,000,000.00 37.33 预收款项 59,010,514.22 42,210,095.73 39.80 一年内到期的非流动负债 33,550,000.00 58,500,000.00-42.65 递延所得税负债 53,730,270.57 80,328,608.60-33.11 其他综合收益 156,709,589.60 231,593,454.68-32.33 营业税金及附加 6,370,648.31 2,584,394.22 146.50 资产减值损失 26,742,410.76 68,762,484.36-61.11 公允价值变动收益 -18,034,965.86 6,309,640.99-385.83 投资收益 9,254,293.79 78,680,657.29-88.24 营业利润 44,342,176.80 150,752,182.43-70.59 营业外收入 38,784,163.70 16,238,589.55 138.84 营业外支出 1,934,742.81 33,299,999.96-94.19 利润总额 81,191,597.69 133,690,772.02-39.27 所得税费用 2,713,675.78 10,894,652.41-75.09 净利润 78,477,921.91 122,796,119.61-36.09 经营活动产生的现金流量净额 957,398.08 55,664,779.26-98.28 投资活动产生的现金流量净额 141,504,572.91-22,765,822.21 721.57 筹资活动产生的现金流量净额 31,638,792.63-113,468,403.51 127.88(2)原因说明 1、以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产：较上期减少 18,034,965.86 元，主要系交易性金融资产变动所致；2、应收票据：较期初增加 29,875,372.95 元，主要系本期新开具商业承兑汇票所致；3、营业外收入：较上期增加 22,545,574.15 元，主要系非流动资产处置增加等营业外收入事项增加所致；4、营业外支出：较上期减少 31,365,257.15 元，主要系资产处置损失减少所致；5、利润总额：较上期减少 52,499,174.33 元，主要系农产品价格下跌，收入减少所致；6、所得税费用：较上期减少 8,180,976.63 元，主要系本期利润减少所致；2016 年年度报告 11/158 7、净利润：较上期减少 44,318,197.70 元，主要系公司利润减少所致；8、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 54,707,381.18 元，较上期主要系营业收入减少、费用增加所致；9、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 164,270,395.12 元，较上期主要系收回理财产品所致；10、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 145,107,196.14 元，较上期主要系本年银行借款增加所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农业 1,596,645,360.48 1,225,475,687.67 23.25-1.52 0.32-1.41 工业 256,519,909.80 195,115,841.80 23.94-3.61-7.06 2.83 商贸 205,410,061.32 184,064,116.33 10.39-22.65-22.09-0.65 其他 142,898,639.11 133,987,421.52 6.24-1,942.71 4,166.30-48.87 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）苜蓿草 218,977,776.58 170,815,525.92 21.99-2.98-2.84 减少0.12个百分点 啤酒花 108,980,209.45 91,681,508.51 15.87-5.09-5.43 增加0.29个百分点 马铃薯 99,785,355.79 84,701,385.79 15.12 -3.40-3.23-0.15 食葵 165,049,072.22 132,374,589.13 19.80 4.54 3.91 0.49 果品 293,414,799.72 216,314,337.48 26.28 -2.16-1.61-0.41 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 2,051,141,238.24 1,587,949,584.74 22.58-5.04-4.96-6.70 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 12/158 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（吨）销售量（吨）库存量（吨）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）苜蓿草 114,971.00 109,700.00 61,288.77-2.28-2.73 9.41 啤酒花 3,581.00 3,713.00 2,704.85-1.08-5.09-4.65 马铃薯 73,579.00 71,000.00 19,253.92-1.10-3.79 15.47 食葵 22,498.64 22,790.00 9,271.27-0.11 4.65-3.05 果品 52,031.00 54,000.00 8,355.20-5.85-1.72-19.07 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 农业 直 接 人工、直接材料、折旧等 1,104,782,205.09 69.57 1,221,531,938.28 73.11-9.56 农业 工业 直 接 人工、直接材料、折旧等 195,115,841.80 12.29 209,942,749.60 12.56-7.06 工业 商贸 直 接 人工、直接材料、折旧等 154,064,116.33 9.70 236,245,739.30 14.14-34.79 商贸 其他 直 接 人工、直接材料、折旧等 133,987,421.52 8.44 3,140,596.84 0.19 4166.30 其他 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 苜蓿草 直接人工、直接材料、折旧等 170,815,525.92 8.33 175,803,223.95 10.52-2.84 啤酒花 直接人工、直接材料、折91,681,508.51 4.47 96,941,547.14 5.80-5.43 2016 年年度报告 13/158 旧等 马铃薯 直接人工、直接材料、折旧等 84701385.79 4.13 87,526,012.24 5.24-3.23 食葵 直接人工、直接材料、折旧等 132374589.1 6.45 127,394,843.10 7.62 3.91 果品 直接人工、直接材料、折旧等 216,314,337.48 10.55 219,856,206.99 13.16-1.61 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 14,091.44 万元，占年度销售总额 21.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 4,246.83 万元，占年度采购总额 21.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 项项 目目 期末余额期末余额 （元）（元）年初余额年初余额 （元）（元）同比增减同比增减（%）原原 因因 营业税金及附加 6,370,648.31 2,584,394.22 146.50 主要系通辽分公司缴纳房产税及土地使用税所致；所得税费用 2,713,675.78 10,894,652.41 75.09 主要系本期利润总额增加所致；3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 8,670,603.50 本期资本化研发投入 研发投入合计 8,670,603.50 研发投入总额占营业收入比例（%）0.42 公司研发人员的数量 211 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.92 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 2016 年公司重点进行了以下几方面的研究示范：马铃薯主食产品及产业开发、牧草良种补贴、脱毒种薯原种生产补贴、马铃薯脱毒种薯、马铃薯原种产业化生产的关键体系、生产线实用新型2016 年年度报告 14/158 专利、病虫害综合防治、农产品高产栽培技术等方面进行了相关试验和示范。所有研发投入符合公司建设现代农业的战略目标，将会给公司未来发展带来积极影响。4.4.现金流现金流 适用 不适用 项 目 期末余额（元）年初余额（元）变动比例(%)原 因 经营活动产生的现金流量净额 957,398.08 55,664,779.26-98.28 主要系营业收入减少，费用增加所致。投资活动产生的现金流量净额 141,504,572.91-22,765,822.21 721.57 主要系收回理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额 31,638,792.63-113,468,403.51 127.88 主要系银行借款减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 48,904,762.34 0.63 66,939,728.2 0.88-26.94 主要系交易性金融资产变动所致 应收票据 38,725,897.40 0.50 8,850,524.45 0.12 337.55 主要系本期新开具商业承兑汇票所致 预付账款 116,582,688.48 1.50 301,770,516.58 3.96-61.37 主要系预付的农业生产资料及产品采购款所致 其他流动资产 17,155,932.65 0.22 317,542,894.14 4.17-94.60 主要系未抵扣进项税本期实现抵扣 工程物资 0.00 32,681,235.84 0.43-100.00 主要系资产置换置出所致 无形资产 2,912,476,462.98 37.36 2,031,068,273.31 26.66 43.40 主要系资产置换置入土地使用权所致 短期借款 704,500,000.00 9.04 513,000,000 6.73 37.33 主要系本年银行借款增加所致 预收款项 59,010,514.22 0.76 42,210,095.73 0.55 39.80 主要系本年预收产品销售款所致 一年内到期的非流动负债 33,550,000.00 0.43 58,500,000 0.77-42.65 主要是归还银行借款所致 递延所得税负债 53,730,270.57 0.69 80,328,608.60 1.05-33.11 主要系可供出售金融资产公允价值变动所致 2016 年年度报告 15/158 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 3,150,000.00 短期借款抵押 固定资产 36,728,390.14 短期借款抵押 无形资产 1,492,077.17 短期借款抵押 合计 41,370,467.31 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 公司已在本报告第三节描述了行业经营性信息分析，详见“第三节 公司业务概括之一报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明。农林牧渔行业农林牧渔行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业和公司基本情况行业和公司基本情况(1).(1).行业政策及对公司影响行业政策及对公司影响 适用不适用 从宏观政策环境看，2016 年是我国“十三五”规划开局之年，是农业发展历程中的转型之年，中央一号文件连续第十三年聚焦农业，并将推进农业“供给侧结构性改革”写入中央一号文件，一方面体现出国家对农业发展的高度重视，另一方面说明农业将迎来种植结构调整的新的历史机遇和生产经营方式转型升级的新挑战。在当前农业政策形势下，公司进一步优化产业结构、转变生产方式、优化作物布局，加强高标准农田建设力度和农产品质量安全监管，建立完善农产品质量追溯体系，推动绿色、有机农业基地建设，大力发展农业休闲旅游产业、加快发展大食品产业，不断深化农业“供给侧结构性改革”。(2).(2).公司行业公司行业地位地位及竞争优劣势及竞争优劣势 适用不适用 公司土地资源丰富，拥有大量土地资源储