002798_2016_帝王洁具_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 四川帝王洁具股份有限公司四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘进、主管会计工作负责人吴朝容及会计机构负责人公司负责人刘进、主管会计工作负责人吴朝容及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)蔡军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅本报告中第四节本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅本报告中第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”和第九部分和第九部分“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本86,377,358 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.158 四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、帝王洁具 指 四川帝王洁具股份有限公司 成都亚克力板业、亚克力板业 指 成都亚克力板业有限公司，本公司之全资子公司 帝亚尔特 指 四川帝亚尔特建设工程有限公司，本公司全资子公司成都亚克力板业之全资子公司 欧神诺 指 佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 公司章程 指 四川帝王洁具股份有限公司公司章程 首次公开发行 指 公司向社会公开发行 2,160 万股，每股面值 1.00 元的人民币普通股股票（A 股）的行为 募投项目 指 首次公开发行募集资金拟投入的年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目和营销网络扩建项目 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 华西证券 指 华西证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）亚克力 指 英文名称 Acrylic，化学名称聚甲基丙烯酸甲酯，俗称“有机玻璃”卫生洁具专用板 指 利用亚克力生产的板式初级工业品，是生产亚克力卫生洁具的主要原材料，卫生洁具专用板具有光洁度好、色彩丰富、易于清洁、抗冲击性强等优点 OEM 指 原厂委托制造加工（Original equipment manufacturer），指企业向具有核心技术的外包商提供制造或加工服务，赚取相应服务费用，而产品的设计由外包商自行负责，并最终以外包商自有品牌进行销售。本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 帝王洁具 股票代码 002798 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川帝王洁具股份有限公司 公司的中文简称 帝王洁具 公司的外文名称（如有）Sichuan Monarch Sanitary Ware Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）DWJJ 公司的法定代表人 刘进 注册地址 四川省简阳市贾家镇工业开发区 注册地址的邮政编码 641421 办公地址 四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http:/www.monarch- 电子信箱 monarch-zqmonarch- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴朝容 刘凯 联系地址 四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层 四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层 电话 028-82801234 028-82801189 传真 028-82801277 028-82801277 电子信箱 wuchaorongmonarch- liukaimonarch- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 915120002068726561 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 华毅鸿、袁竞艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华西证券股份有限公司 成都市高新区天府二街 198 号 袁宗、唐忠富 2016 年 5 月 25 日-2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）427,457,290.73 386,932,774.93 10.47%450,904,053.94 归属于上市公司股东的净利润（元）50,631,100.41 53,421,877.05-5.22%44,555,112.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）43,531,868.83 39,735,528.91 9.55%44,014,234.35 经营活动产生的现金流量净额（元）31,333,342.68 62,135,111.80-49.57%27,177,513.85 基本每股收益（元/股）0.65 0.82-20.73%0.69 稀释每股收益（元/股）0.65 0.82-20.73%0.69 加权平均净资产收益率 10.06%14.76%-4.70%13.67%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）657,548,330.01 464,367,245.96 41.60%444,874,170.64 四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）585,797,640.69 387,522,947.68 51.16%347,056,542.23 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 64,859,625.28 125,510,394.96 87,510,109.20 149,577,161.29 归属于上市公司股东的净利润-2,108,265.94 19,532,808.34 8,249,548.43 24,957,009.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,533,762.71 16,577,217.83 8,255,146.64 22,233,267.07 经营活动产生的现金流量净额-8,122,227.49 7,676,137.92 9,135,763.67 22,643,668.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,698.63 42,715.96-52,483.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,435,604.42 15,866,900.00 950,200.00 详见本报告第十一节财务报告“七、合并财务报表项目注释/69、营业外收入”除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及1,875,546.72 四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,584.64 191,970.09-261,389.24 减：所得税影响额 1,252,805.57 2,415,237.91 95,449.13 合计 7,099,231.58 13,686,348.14 540,878.35-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 四川帝王洁具股份有限公司成立于1994年3月，公司成立以来一直专注于卫浴产品新材料应用的研究与开发，成功将亚克力板材应用于坐便器等系列卫浴产品的生产，并申请了国家发明专利，目前公司已经成为国内亚克力卫浴的龙头企业。公司主营产品为以亚克力材质为主的坐便器系列产品、浴缸系列产品、浴室柜系列产品以及淋浴房系列产品，辅以为各系列产品配套的五金龙头配件等。为了保证产品品质，公司加强了主要原材料的质量控制，以全资子公司成都亚克力板业有限公司自主生产的高品质的亚克力板材为公司洁具系列产品提供原材料，在满足公司需求的情况下，亚克力板业将所生产的板材对外销售，对公司主营业务进行了有效的补充。公司主要系列产品介绍如下：1、坐便器系列产品：公司主要生产亚克力材质的普通坐便器和智能坐便器，同时为了满足销售者对帝王陶瓷坐便器的需求，公司采用OEM的方式销售少量陶瓷坐便器作为现有产品的补充。公司亚克力坐便器以造型美观、色彩丰富、功能强大而深受消费者喜欢。2、浴缸系列产品：公司所有浴缸均采用高级亚克力板材制作，浴缸包括普通浴缸、冲浪缸以及带按摩功能和娱乐设施的高级浴缸，为人们在都市的忙碌的工作之余能够享受舒适、精彩的高品质生活。3、浴室柜系列产品：公司浴室柜除亚克力材质外，为了满足不同层次消费者的需求，还增配天然大理石等材质，辅以四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 PVC发泡材料以及实木等材质，使公司浴室柜产品更能满足不同消费群体、不同消费层次的人员的不同需求。4、淋浴房系列产品：公司淋浴房产品均采用高品质的玻璃、不锈钢和铝合金型材制造，风格有欧式、美式、传统、现代等，能够实现个性化定制，多种色彩配套组合，能够满足不同消费者的需求。公司除上述主要系列产品外，还有五金挂件、亚克力板材、旱蒸桑拿房等补充产品。上市以来以及本报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。公司产品主要通过线下经销商网络、电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户，因公司经过20多年的持续经营，拥有强大的终端把控能力，而工程客户产品毛利相对较低，回款周期较长，当前宏观经济持续下滑，为了保证经营质量，公司目前主要以零售为主，工程销售比例相对较少。目前卫浴行业仍以陶瓷洁具为主流产品，亚克力洁具是最重要的补充。近几年，城市环境问题日趋严峻，未来仍将继续，亚克力洁具以其生产过程中节能环保的特性将成为卫浴行业的重要产品分支。卫浴行业从70年代发展至今已非常成熟，虽然经过几年的优胜劣汰，行业洗牌，但整个行业仍有大量低端企业存在，行业产能仍然过剩。目前整个卫浴行业比较分散，品牌企业整体占比较低。随着人们消费理念的提升以及对时尚、品质生活的不断追求，拥有品牌知名度和美誉度，拥有高品质产品的卫浴企业将在市场竞争中不断胜出，资源将不断向优势企业集中，拥有品脾优势、技术优势、渠道优势和资金优势的公司将拥有巨大的发展空间，而大量的低端、无品牌、无渠道和满足不了环保要求的企业将会逐步被淘汰出局。四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期末，在建工程余额同比增加 26,428.62 元，系公司子公司水池技改所致。应收账款 报告期末，应收帐款余额同比增加 40.91%，系子公司新增工程项目所致。应收票据 报告期末，应收票据余额同比增加 65.52%，系本期末背书转让金额较上期减少所致。预付款项 报告期末，预付款项余额同比减少 32.31%，系预付设备款核销所致。其他流动资产 报告期末，其他流动资产余额同比增加 161,200,000 元，系公司使用自有资金购买理财产品所致，公司增加的银行存款来自于募集资金置换前期募投项目已投入的自有资金。其他非流动资产 报告期末，其他非流动资产余额同比增加 12,520,000.00 元，系公司预付土地款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司秉承“做大、做强、更要做久”的发展理念，在三位创始人刘进、陈伟、吴志雄及其领导的核心团队的带领下，一直保持着稳健专一的经营风格。在22载的进取与突破中，不但对产品与工艺精益求精匠心追求，更是凭借“追求品牌生活”，成为“中国最具影响力的卫浴企业”的梦想，实现了在产品、品牌、营销网络等多个方面的竞争优势：1、产品优势、产品优势 公司一直专注于新材质卫浴的研发、生产和销售，目前以亚克力材质的系列卫浴产品为核心。公司将亚克力卫生洁具专用板开创性地运用于坐便器、面盆等卫生洁具产品的生产，实现了陶瓷洁具生产企业难以实现的“低能耗、低污染”的节能生产模式。公司核心产品亚克力材质的卫生洁具具有色彩丰富、造型美观、经久耐用、功能齐全等优势，能够不断满足消费者特别是新兴代年轻消费者个性化的消费需求，因产品生产工艺特性，公司还能提供定制化的服务，更能满足目前的消费趋势。亚克力洁具在生产制造过程中相对于陶瓷洁具节能环保的特性更符合国家节能减排的政策方向。2、品牌优势、品牌优势 四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 帝王洁具成立之初，公司创始股东立志将公司发展成为国内一线卫浴品牌，直面国际知名品牌的竞争。多年来公司一直坚持走自主品牌建设之路，公司坚持不懈地通过各种媒体渠道，包括大型展会、路牌广告、电视广告以及新兴媒体等向广大消费者传播公司的品牌，公司平面广告“小马可”形象已深入人心，被普通大众所熟知，同时“帝王洁具”商标被国家工商总局评定为中国驰名商标。3、营销网络优势、营销网络优势 公司的销售模式主要为经销模式，经过20多年的经营，公司已在全国内地31个省、自治区、直辖市建立了经销网络，特别是在西南及华东部分地区，公司的销售网点已经深入到重点县域城市，目前签约经销商634家。每年，公司销售部均会根据渠道建设规划，开发新的经销商，并建设新门店，对于没有竞争力的经销商、销售业绩差的门店将实施淘汰，通过管理制度的建设保障了经销商的活力。四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年中国宏观经济增速继续下滑，但房地产业仍然持续增长，根据国家统计局数据，2016年全国商品房销售面积15.7亿平方米，同比增长22.5%；商品住宅销售面积13.8亿平方米，同比增长22.4%，2014年以来连续增长3年，绝对量已创历史新高。根据中国居民装修习惯，首次装修后8-10年将进行二次装修，中国房地产业2008年后加速发展，现有大量存量住户将面临二次装修选择。房地产业的持续增长以及存量房二次装修需求将为大家居建材行业带来持续的成长空间，卫浴行业也会迎来大的发展机会。目前卫浴行业还面临产能过剩，竞争激烈，行业高度分散（根据腾讯家居报道国内卫浴品牌超过3000家）以及国内高端品牌缺失等诸多问题，但随着国家对企业环保达标督察日趋严厉，国民消费升级，品牌意识增强等因素的影响，未来行业内大量的低端产能将被市场化逐步淘汰出局，行业集中度必然提高，具有品牌优势、技术优势、渠道优势和资金优势的企业将迎来巨大的发展空间。2016年随着互联网家装企业（例如：爱空间、家装E站、生活家）以及整装公司（例如：天地合）等异军突起，未来家居建材渠道的话语权将会越来越强。作为从事家居、建材制造的企业，为了持续获得消费者的品牌认知度以及掌控终端能力，未来通过渠道布局或者各个品牌间通过股权关系进行强强联合将是必然选择。面对行业机遇以及未来的整合趋势，2016年公司董事会积极顺应宏观经济形势和行业特点，开展了一系列卓有成效的工作，具体如下：1、2016年5月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可2016883号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,160.00万股，发行价格为每股人民币10.57元，共计募集资金22,831.20万元，扣除发行费用5,475.52万元后，募集资金净额为人民币17,355.68万元。公司募集资金项目为年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目及营销网络扩建项目，其中36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目投入总额预计为16,826.82万元，计划使用募集资金投资14,056.68万元。营销网络扩建项目预计总投资额4,299万元，计划使用募集资金投资3,299万元。截止本报告期末，公司募投项目已累计完成募集资金投资额为9,637.61万元。2、为了持续发挥产品优势，公司继续加大新产品开发力度，共完成新产品开发65款，其中新开发的全模压坐便器已全部量产，2016年贡献销售收入超过4,000万元，该项目还申请了5项发明专利，12项实用新型专利，该项目的成功彰显了公司强大的技术研发能力。3、为了提升产品品质和生产效率，公司2016年下半年开始实施智能化生产线技术改造，并升级信息系统。该项目的实施将大量节约劳动用工，大幅提升生产效率，有利于公司经营成本降低和产品品质提升。4、2016年，公司加大了招商力度，增加传统零售渠道的覆盖面，填补空白市场，同时电商，整体家装等渠道持续放量，四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 对传统渠道进行了有效的补充。随着公司成功上市，终端店面形象全面升级，并通过户外、互联网、高铁、机场等媒体进行全方位的品牌传播，使公司的品牌美誉度和知名度得到了显著提升。5、为了提升公司规模、持续盈利能力和企业在行业内的影响力，公司实施重大资产重组，通过股权并购的方式与瓷砖行业内高端品牌欧神诺实现强强联合，未来双方将通过资源共享、渠道整合，进一步做大做强上市公司，为企业持续发展奠定坚实的基础。2016年公司经营层按照董事会部署，攻坚克难，锐意进取，全年实现营业收入427,457,290.73元，同比增长10.47%；实现归属于上市公司股东净利润50,631,100.41元，同比下降5.22%，净利润下降的主要原因系公司2016年度非经常性损益较2015年减少658.71万元所致，报告期公司实现扣除非经常性损益的净利润4,353.19万元，同比增长9.55%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 427,457,290.73 100%386,932,774.93 100%10.47%分行业 工业 424,834,212.21 99.39%382,389,697.21 98.83%11.10%其他 2,623,078.52 0.61%4,543,077.72 1.17%-42.26%分产品 浴室柜 141,724,748.01 33.16%125,882,635.72 32.53%12.58%座便器 94,704,371.50 22.16%90,939,579.57 23.50%4.14%浴缸 52,258,285.69 12.23%47,272,248.65 12.22%10.55%淋浴房 18,460,941.03 4.32%12,861,209.19 3.32%43.54%亚克力板 85,196,879.62 19.93%76,564,703.51 19.79%11.27%陶瓷洁具 29,045,054.11 6.79%23,559,709.72 6.09%23.28%桑拿房 3,443,932.25 0.81%5,309,610.85 1.37%-35.14%其他 2,623,078.52 0.61%4,543,077.72 1.17%-42.26%分地区 四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 西南 175,007,540.90 40.94%157,912,976.84 40.81%10.83%华东 108,782,243.94 25.45%95,950,218.06 24.80%13.37%华北 28,570,146.82 6.68%31,757,148.16 8.21%-10.04%华中 52,236,158.33 12.22%29,303,340.75 7.57%78.26%西北 35,283,021.14 8.25%37,977,547.13 9.82%-7.10%东北 18,147,951.81 4.25%16,691,562.46 4.31%8.73%华南 5,809,135.62 1.36%8,083,350.03 2.09%-28.13%外贸 3,621,092.17 0.85%9,256,631.50 2.39%-60.88%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 424,834,212.21 290,505,401.69 31.62%11.10%10.46%0.40%分产品 浴室柜 141,724,748.01 88,220,596.37 37.75%12.58%11.62%0.54%座便器 94,704,371.50 64,447,198.48 31.95%4.14%-0.15%2.93%亚克力板 85,196,879.62 70,440,960.02 17.32%11.27%15.87%-3.28%浴缸 52,258,285.69 32,329,550.55 38.14%10.55%8.00%1.46%分地区 西南 175,007,540.90 115,822,035.81 33.82%10.83%10.10%0.44%华东 108,782,243.94 75,643,895.89 30.46%13.37%16.84%-2.06%华中 52,236,158.33 36,328,565.55 30.45%78.26%80.52%-0.87%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 工业-卫生洁具 销售量 台/套 320,947 267,631 19.92%生产量 台/套 317,315 269,751 17.63%四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 库存量 台/套 34,621 38,253-9.49%工业-亚克力板 销售量 吨 4,302 4,679-8.06%生产量 吨 4,254 4,604-7.60%库存量 吨 1,089 1,139-4.39%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 浴室柜 成本 88,220,596.37 30.30%79,035,054.91 29.97%11.62%座便器 成本 64,447,198.48 22.14%64,545,578.97 24.48%-0.15%浴缸 成本 32,329,550.55 11.11%29,935,911.40 11.35%8.00%淋浴房 成本 14,507,423.99 4.98%9,918,304.99 3.76%46.27%亚克力板 成本 70,440,960.02 24.20%60,795,362.28 23.05%15.87%陶瓷洁具 成本 18,329,696.98 6.30%15,275,111.22 5.79%20.00%桑拿房 成本 2,229,975.30 0.77%3,495,607.55 1.33%-36.21%说明 1)淋浴房成本的增长主要是因为2016年公司建立淋浴房事业部，开始布局及着力发展淋浴房产品致淋浴房销售增长，带来的相应生产耗用材料增长。2)桑拿房成本的降低主要是因为2016年公司桑拿房产品销售量降低所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 17（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）65,501,257.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.42%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.40%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 16,101,265.62 3.79%2 第二名 14,431,437.47 3.40%3 第三名 14,411,706.06 3.39%4 第四名 13,404,162.18 3.16%5 第五名 7,152,685.83 1.68%合计-65,501,257.16 15.42%主要客户其他情况说明 适用 不适用 第二名客户与公司存在关联关系。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）79,665,743.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.28%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 37,379,838.70 16.09%2 第二名 12,460,087.56 5.36%3 第三名 10,209,822.89 4.39%4 第四名 9,957,868.00 4.29%5 第五名 9,658,126.36 4.16%合计-79,665,743.51 34.28%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 62,600,198.35 54,952,081.36 13.92%管理费用 32,188,406.26 28,818,567.28 11.69%财务费用-1,510,557.99-250,899.55 系报告期内，公司货币资金存量增加使得利息收益增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司在报告期加大新产品开发力度，共完成新产品开发65款，同时申请了5项发明专利，12项实用新型专利。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）40 34 17.65%研发人员数量占比 2.94%2.59%0.35%研发投入金额（元）7,752,338.28 7,066,258.28 9.71%研发投入占营业收入比例 1.81%1.83%-0.02%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 514,692,446.25 481,368,585.13 6.92%经营活动现金流出小计 483,359,103.57 419,233,473.33 15.30%经营活动产生的现金流量净额 31,333,342.68 62,135,111.80-49.57%投资活动现金流入小计 353,836,452.81 10,060,003.59 3,417.26%投资活动现金流出小计 535,752,404.52 18,105,535.00 2,859.05%投资活动产生的现金流量净额-181,915,951.71-8,045,531.41 2,161.08%筹资活动现金流入小计 173,556,800.00 24,000,000.00 623.15%四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 筹资活动现金流出小计 27,926,749.07 35,979,975.62-22.38%筹资活动产生的现金流量净额 145,630,050.93-11,979,975.62-1,315.61%现金及现金等价物净增加额-4,955,314.91 42,098,732.10-111.77%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.57%，系公司在报告期内应收账款较上年增加所致；2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,161.08%，系公司在报告期内使用自有资金购买理财产品所致；3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,315.61%，系公司在报告期内完成首次公开发行股票收到募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,875,546.72 3.31%主要为理财收益 否 资产减值 5,420,668.93 9.56%主要为计提坏账跌价准备和存货跌价准备 否 营业外收入 22,116,425.21 39.00%主要为政府补贴、非流动资产处置、增值税即征即退 其中增值税退税 15,415,414.77元具有可持续性。营业外支出 224,520.01 0.40%主要为非流动资产处置、捐赠款 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 109,931,330.56 16.72%115,031,871.21 24.77%-8.05%应收账款 104,298,437.68 15.86%74,017,387.10 15.94%-0.08%存货 91,875,957.81 13.97%90,659,496.37 19.52%-5.55%四川帝王洁具股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 投资性房地产 9,492,322.86 1.44%10,129,426.26 2.18%-0.74%固定资产 124,161,799.98 18.88%127,986,293.47 27.56%-8.68%在建工程 26,428.62 0.0040%报告期末，在建工程余额同比增加26,428.62 元，系公司子公司水池技改所致。短期借款 2,000,000.00 0.43%-0.43%其他流动资产 161,200,000.00 24.52%0.00 0.00%24.52%报告期末，其他流动资产余额同比增加 161,200,000 元，系公司使用自有资金购买理财产品所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司不存在主