600121_2016_郑州煤电_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

2016 年年度报告 1/157 公司代码：600121 公司简称：郑州煤电 郑州煤电股份有限公司郑州煤电股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭矿生郭矿生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人房敬房敬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王锋军王锋军声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润-556,062,660.45元，归属母公司净利润-629,772,039.88元，基本每股收益-0.6203元。母公司2016年度实现净利润-508,581,953.93元,加上年初结转未分配利润 145,082,617.99元，累计可供股东分配的利润总额为-363,499,335.94元。鉴于2016年国家宏观政策调控和煤炭行业脱困压力对公司生产经营的影响，累计可供分配利润已为负值，以及2017年公司2对矿井技改项目的继续实施，公司实际经营中出现了公司章程第156条第六款中第1项和第4项情形，公司董事会决定2016年不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2016 年年度报告 2/157 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，因政策性关停煤矿计提减值准备，公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司有可能被实施退市风险警示并冠以“*ST”字样，敬请投资者注意投资风险。同时，作为我国重要的一次能源，煤炭受宏观经济、国家政策和市场供需变化影响较大，公司主要产品煤炭价格存在波动风险，对公司业绩影响较大；由于煤炭行业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险，都可能给公司生产经营带来一定的影响。公司将时刻关注相关可能变化的因素，及时采取应对措施，努力提高公司抗风险能力。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/157 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 2016 年年度报告 4/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 郑州煤电、公司、本公司、上市公司 指 郑州煤电股份有限公司 郑煤集团 指 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 白坪煤业 指 郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司 新郑煤电 指 河南省新郑煤电有限责任公司 教学二矿 指 郑煤集团(登封)教学二矿有限公司 供销公司 指 郑州煤电物资供销有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 郑州煤电股份有限公司 公司的中文简称 郑州煤电 公司的外文名称 ZHENGZHOU COAL INDUSTRY&ELECTRIC POWER CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ZCE 公司的法定代表人 郭矿生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表/董办主任 姓名 陈晓燕 龙书平 联系地址 郑州市中原西路188号 郑州市中原西路188号 电话 0371-87785116 0371-87785121 传真 0371-87785126 0371-87785126 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 郑州市中原西路188号 公司注册地址的邮政编码 450007 公司办公地址 郑州市中原西路188号 公司办公地址的邮政编码 450007 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报告 5/157 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 郑州市中原西路188号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 郑州煤电 600121 G郑煤电 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 河南省郑州市农业路22 号兴业大厦 A座 6层 签字会计师姓名 贾小鹤、王松超 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%)2014年 营业收入 9,452,244,007.68 11,995,516,693.70-21.20 19,494,553,144.30 归属于上市公司股东的净利润-629,772,039.88-544,250,806.33 不适用 62,293,601.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 177,892,423.69-760,632,274.97 不适用-199,578,347.52 经营活动产生的现金流量净额 888,143,978.75-297,445,827.16 不适用-308,349,732.95 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末 增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,830,194,433.56 3,439,412,321.25-17.71 4,217,610,228.83 总资产 10,688,199,944.46 11,095,908,445.28-3.67 11,365,039,364.32 期末总股本 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 2016 年年度报告 6/157 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-0.6203-0.5360 不适用 0.06 稀释每股收益（元股）-0.6203-0.5360 不适用 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1752-0.7491 不适用-0.20 加权平均净资产收益率（%）-20.09-14.22 减少5.87个百分点 1.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.67-19.87 增加25.54个百分点-4.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,907,438,117.56 2,991,660,673.67 2,680,427,007.92 1,872,718,208.53 归属于上市公司股东的净利润-120,994,119.59-71,498,886.34 51,053,202.14-488,332,236.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-120,651,152.28-70,868,591.69 63,020,296.29 306,391,871.37 经营活动产生的现金流量净额-198,225,932.80 591,220,253.64 259,018,866.22 236,130,791.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2016 年年度报告 7/157 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-2,482,405.69 -1,657,459.21-1,044,322.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,973,191.44 1,540,000.00 26,931,272.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 296,071,650.40 338,517,085.67 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2016 年年度报告 8/157 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-824,652,147.80 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,883,098.98 -9,442,314.92-5,702,383.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 24,930,641.26 4,005,026.43-7,154,290.36 所得税影响额 1,449,356.20 -74,135,434.06-89,675,413.09 合计-807,664,463.57 216,381,468.64 261,871,948.97 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 方正证券 91,200,000.01 74,000,000.01-17,200,000.00 0.00 合计 91,200,000.01 74,000,000.01-17,200,000.00 0.00 报告期末，供销公司持有方正证券股份有限公司股票 950 万股，占其总股本的0.12%。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务及经营模式 报告期内，公司主营业务和经营模式与往年没有变化：主营煤炭生产与销售、发电及输变电，兼营煤炭相关物资和设备的采购和销售等业务。1.煤炭业务。主要煤炭品种为贫煤、贫瘦煤和无烟煤，具有高发热量、低灰、低硫等特性，是优质的工业动力用煤。主要销往河南、湘赣、湖北及华东等地区。2.电力业务。该业务主要由东风电厂负责，系公司自备电厂，目前年发电能力为4 万千瓦时，多年来为公司生产用电提供了安全可靠的保障。3.物流业务。该业务主要由供销公司负责，主要职能是确保公司各生产单位所需材料的统一采购与及时供应，降低公司采购成本。同时，在确保内部物资安全供应的前提下，依托公司区位优势和资源优势，拓展外部贸易业务。（二）行业情况说明 2016 年年度报告 9/157 2016 年党中央国务院加大煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展力度，煤炭市场供需严重失衡局面有所改善。供给方面，2016 年全国规模以上煤炭企业原煤产量 33.64亿吨，同比下降 9.4%；消费方面，8 月份以来由负转正；价格方面，12 月上旬，秦皇岛港 5500 大卡市场动力煤平仓价 655 元/吨，比年初回升 285 元/吨，涨幅 77%；效益方面，全国规模以上煤炭企业主营业务收入 2.32 万亿元，同比下降 1.6%；利润总额1090.9 亿元，同比增长 223.6%（从月度看，前 2 个月行业整体亏损，前 7 个月利润水平同比下降 19%，8 月份后利润实现正增长）。从以上数据看，煤炭行业经济历经近 5 年断崖式下跌，实现了理性回归。但客观分析，当前煤炭经济向好发展的基础并不十分牢固，今后一个时期需求总量不足、产能过剩的矛盾依然存在，企业资金紧张、经营困难等问题依然突出。同时，从能源结构变化看，非化石能源仍将保持较快增长，对煤炭的替代将延续。全国能源工作会议指出，“2017 年一次能源消费总量要控制在44 亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到 14.3%左右，煤炭消费比重下降到 60%左右”。“十三五”时期，全国煤炭开发总体布局也要进一步优化，其中一个重要措施是降低鲁西、冀中、河南、两淮基地生产规模。综合判断，2017 年煤炭需求降幅或将比 2016 年有所扩大，煤炭进口的压力仍然较大，煤炭市场供大于求的基本面并未发生根本转变，煤炭行业实现脱困发展还需付出艰苦努力。公司属河南省三家省管国有煤炭上市公司之一，在全国已正式投产的煤炭企业中属中等规模。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，为客观、真实、准确地反映企业财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据河南省人民政府公示的我省 20162018 年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿名单，按照企业会计准则及财政部“三去一降一补”有关业务的会计处理规定，公司对米村煤矿等 4 家煤矿的固定资产、在建工程等项目进行了减值测试并计提资产减值准备。本次计提资产减值准备合计金额 82,465.21 万元，相应减少公司 2016 年度利润总额 82,465.21 万元，减少公司 2016 年度归属于母公司所有者净利润 80,484.83 万元。2016 年年度报告 10/157 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。1.产品优势。煤质优良，公司主要煤种有贫煤、贫瘦煤和无烟煤,低硫(0.4%)、中灰(14%)、高发热量(25 MJ/KG),符合环保要求,是优质的工业动力煤和生活用煤,主要用于发电、冶炼和民用,品牌在行业内具有一定的知名度和影响力。2.技术优势。坚持以人为本,培育出一支技术精湛、懂经营、会管理的管理技术人才团队,依靠技术进步,大力实施科技兴矿战略,由我公司独立研发的豫西“三软”不稳定煤层一次采全高技术和“三软”不稳定煤层高产、高效矿井的研究成果，分获河南省科技创新一等奖和二等奖等，并在全国推广应用，其技术特点在全国处于领先水平。3.区位优势。郑州矿区地跨新密、登封、新郑及郑州市郊区，交通便利，东有京广、西有焦枝、北有陇海三大铁路干线，有利于连接市场，降低运输成本，区域优势十分明显。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是我国“十三五”规划的起步年，也是煤炭供给侧元年，在这一年中，国家的很多改革在推进，很多制度在调整，行业形势跌宕起伏，公司新一届董事会也经受了各种困难和考验。报告期内，面对复杂严峻的外部环境，公司董事会坚持用科学发展观统领全局，审时度势，对公司发展的重大事项及时果断决策，以深化改革、减亏增效、促进公司发展为己任，把思想统一到全面落实监管方针政策上来，统一到积极贯彻股东大会的各项决议上来，董事会全体成员思想统一、信心坚定、通力合作，实现了煤炭主业扭亏为盈，较好完成了任职期间的各项工作任务。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，经亚太（集团）会计师事务所审计确认，2016 年公司实现煤炭产量1041 万吨，发电量 2.78 亿千瓦时，营业收入 94.52 亿元，利润总额-4.9 亿元，资产负债率 65.28%，实现了安全平稳运行。2016 年年度报告 11/157 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 9,452,244,007.68 11,995,516,693.70-21.20 营业成本 8,198,227,718.32 11,745,748,429.89-30.20 销售费用 84,520,137.91 96,309,121.76-12.24 管理费用 389,539,874.34 507,978,603.64-23.32 财务费用 226,856,752.11 226,821,151.82 0.02 经营活动产生的现金流量净额 888,143,978.75-297,445,827.16 398.59 投资活动产生的现金流量净额-191,415,096.29 370,772,477.70-151.63 筹资活动产生的现金流量净额-1,003,452,323.09 311,971,548.23-421.65 研发支出 4,894,850.01 13,104,889.83-62.65 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期营业收入比上年同期减少,主要原因是受国内经济影响物资流通业务收入减少。本期营业成本比上年同期减少，主要原因一是公司应对煤炭行业困境，加强内部管理，控制相应成本费用支出；二是物资流通业务收入减少，成本相应减少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 3,173,494,303.46 1,931,264,126.95 39.14 26.78-15.93 增加 30.92 个百分点 电力 112,829,782.67 128,792,211.05-14.15-20.56-10.69 减少 12.61 个百分点 物资流通 6,033,526,287.58 5,947,965,414.68 1.42-34.13-34.24 增加 0.17 个百分点 铁路运输 34,436,445.02 15,941,723.49 53.71 14.77-8.22 增加 11.60 个百分点 合计 9,354,286,818.73 8,023,963,476.17 2016 年年度报告 12/157 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 3,173,494,303.46 1,931,264,126.95 39.14 26.78-15.93 增加 30.92 个百分点 电力 112,829,782.67 128,792,211.05-14.15-20.56-10.69 减少 12.61 个百分点 物资流通 6,033,526,287.58 5,947,965,414.68 1.42-34.13-34.24 增加 0.17 个百分点 铁路运输 34,436,445.02 15,941,723.49 53.71 14.77-8.22 增加 11.60 个百分点 合计 9,354,286,818.73 8,023,963,476.17 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 5,320,507,892.05 4,160,843,236.39 21.8-2.9-19.31 增加 15.9 个百分点 省外 4,033,778,926.68 3,863,120,239.78 4.23-36.52-39.13 增加 4.10 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 煤炭销售分地区情况煤炭销售分地区情况 分地区 营业收入（元)营业成本（元）毛利率（%）上年毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）合计 3,173,494,303.46 1,931,264,126.95 39.14%8.78%26.78%-15.42%30.37%省内 2,767,991,865.70 1,706,636,104.46 38.34%7.27%29.82%-13.68%31.07%省外 405,502,437.76 224,628,022.49 44.61%17.42%9.31%-26.68%27.19%物资流通销售分地区情况物资流通销售分地区情况 分地区 营业收入（元）营业成本（元）毛利率（%）上年毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）合计 6,033,526,287.58 5,947,965,414.68 1.42%1.25%-34.13%-34.24%0.17%省内 2,405,249,798.66 2,325,034,984.99 3.33%3.41%-24.25%-24.20%-0.07%省外 3,628,276,488.92 3,622,930,429.69 0.15%0.11%-39.36%-39.39%0.04%电力和铁路业务都是省内业务。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2016 年年度报告 13/157 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）动力煤 1041 万吨 1054 万吨 95 万吨-0.10 3.94-14.41 合计 1041 万吨 1054 万吨 95 万吨-0.10 3.94-14.41 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 材料 11,683.87 5.8 19,581.08 8.02-40.33 煤炭 职工薪酬 74,808.05 37.11 97,842.12 40.10-23.04 煤炭 电力 12,660.61 6.28 16,678.61 6.84-24.09 煤炭 折旧 23,697.00 11.76 23,799.75 9.75-0.43 煤炭 维简费及井巷 8,591.4 4.26 8,749.03 3.59-1.8 煤炭 安全费 46,390.05 23.01 43,126.52 17.67 7.57 煤炭 修理费 1,823.10 0.9 3,277.46 1.34-44.37 煤炭 矿山环境治理保证金 4,007.98 1.64-100 煤炭 塌陷补偿费 13,445.18 6.67 16,532.23 6.78-18.67 煤炭 其他 8,483.28 4.21 10,419.81 4.27-18.59 电力 材料 7,869.26 55.12 8,969.40 56.74-12.27 电力 人工成本 2,354.38 16.49 2,750.00 17.40-14.39 电力 折旧 655.73 4.59 574.40 3.63 14.16 电力 修理费 97.86 0.69 41.68 0.26 134.79 电力 其他制造费用 3,299.34 23.11 3,472.34 21.97-4.98 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 材料 11,683.87 5.8 19,581.08 8.02-40.33 煤炭 职工薪酬 74,808.05 37.11 97,842.12 40.10-23.04 煤炭 电力 12,660.61 6.28 16,678.61 6.84-24.09 煤炭 折旧 23,697.00 11.76 23,799.75 9.75-0.43 煤炭 维简费及井巷 8,591.4 4.26 8,749.03 3.59-1.8 煤炭 安全费 46,390.05 23.01 43,126.52 17.67 7.57 煤炭 修理费 1,823.10 0.9 3,277.46 1.34-44.37 煤炭 矿山环境治理保 4,007.98 1.64-100 2016 年年度报告 14/157 证金 煤炭 塌陷补偿费 13,445.18 6.67 16,532.23 6.78-18.67 煤炭 其他 8,483.28 4.21 10,419.81 4.27-18.59 电力 材料 7,869.26 55.12 8,969.40 56.74-12.27 电力 人工成本 2,354.38 16.49 2,750.00 17.40-14.39 电力 折旧 655.73 4.59 574.40 3.63 14.16 电力 修理费 97.86 0.69 41.68 0.26 134.79 电力 其他制造费用 3,299.34 23.11 3,472.34 21.97-4.98 成本分析其他情况说明 适用 不适用 本期煤炭产品的生产成本总额 201,582.54 万元，比上年同期生产成本总额244,014.59 万元，下降了 42,432.05 万元，主要原因：一是公司在持续推行支护工艺改革、实施减员降薪、加强用电管理,强化设备维护等方面加大了力度；二是依据豫政201610 号关于促进煤炭行业解困的意见暂缓提取和缴存环境治理保证金。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,980,732,760.39 元，占年度销售总额 31.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。客户名称 营业收入(元)占公司全部营业收入的比例(%)是否关联方 A 公司 758,447,890.60 8.02 否 B 公司 651,612,517.72 6.89 否 C 公司 628,243,773.08 6.65 否 D 公司 498,482,202.32 5.27 否 E 公司 443,946,376.68 4.7 否 合 计 2,980,732,760.39 31.53 前五名供应商采购额 2,125,219,985.04 元，占年度采购总额 33.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。供应商名称 采购金额（元）占采购总额的比例（%）是否关联方 A 公司 471,850,398.85 7.51%否 B 公司 444,060,256.41 7.07%否 C 公司 412,059,531.40 6.56%否 D 公司 410,966,800.00 6.54%否 E 公司 386,282,998.38 6.15%否 合 计 2,125,219,985.04 33.83%其他说明 无 2016 年年度报告 15/157 2.2.费用费用 适用 不适用 管理费用比同期下降1.18亿元，下降了23%,主要原因一是采取了减员降薪政策，薪酬支出下降；二是加大非生产性支出管理，办公费、差旅费等费用支出下降，三是依据财会201623号文件，全面营改增后房产税、土地使税、车船使用税等税金调入税金及附加项目列报。销售费用比同期下降0.12亿元，下降了12%，主要原因一是采取减员降薪政策，二是加大非生产性支出管理，节支降耗。财务费用与同期持平。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 4,894,850.01 研发投入合计 4,894,850.01 研发投入总额占营业收入比例（%）0.052 情况说明情况说明 适用 不适用 4.现金流现金流 适用 不适用 经营活动现金流量净额较同期增加，主要原因一是煤炭价格上升销售收入增加，同时加强应收帐款管理，加大煤款回收力度；二是实施减员降薪、压缩非生产性支出等措施减少支出。投资活动产生的现金流量净额比同期减少，主要原因是购置固定资产支出现金流出增加。筹资活动产生的现金流量净额比同期减少13.15亿元，主要原因是偿还债务增加。项目 2016 年 2015 年 增减额 增减率 经营活动产生的 现金流量净额（元）888,143,978.75 -297,445,827.16 1,185,589,805.91 398.59%投资活动产生的 现金流量净额（元）-191,415,096.29 370,772,477.70 -562,187,573.99-151.63%筹资活动产生的 现金流量净额（元）-1,003,452,323.09 311,971,548.23 -1,315,423,871.32-421.65%(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 16/157 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 242,337,350.30 2.27 630,361,998.02 5.68-61.56%主要是销售业务票据结算减少所致 应收账款 1,612,505,831.47 15.09 965,590,913.13 8.70 67.00%主要是前期煤炭销售困难扩大赊销，延长结算周期，年底部分煤款尚未结算所致。其他流动资产 19,845,340.34 0.19 30,977,974.56 0.28-35.94%主要是预交企业所得税和待抵进项税减少所致。投资性房地产 280,581,977.58 2.63 124,334,044.23 1.12 125.67%主要是用于出租的房产增加所致。长期待摊费用 26,309,944.93 0.25 6,469,167.00 0.06 306.70%主要是租入固定资产改造支出转入所致。应付票据 1,541,000,000.00 14.42 422,700,000.00 3.81 264.56%主要是本期开具银行承兑汇票增加所致。预收款项 154,239,332.78 1.44 113,173,439.67 1.02 36.29%主要是预收煤款及材料款增加所致。应交税费 112,898,969.17 1.06 22,924,078.50 0.21 392.49%主要是 12 月份售价比同期上涨税金增加所致。其他应付款 665,669,814.03 6.23 500,990,237.63 4.52 32.87%主要是缓交社保费所致。一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 0.56 717,834,231.10 6.47-91.64%主要是 1 年内到期的长期借款及融资租赁到期所致。长期借款 210,000,000.00 1.96 0.00 100.00%主要是长期借款增加所致。递延所得税负债 10,975,429.53 0.10 15,725,429.53 0.14-30.21%主要是可供出售金融资产公允价值下跌所致。其他综合收益 32,926,288.57 0.31 47,176,288.57 0.43-30.21%主要是可供出售金融资产公允价值下跌所 致。未分配利润 371,465,796.59 3.48 1,001,237,836.47 9.02-62.90%主要是本期计提关闭矿井资产减值准备导致亏损所致。2016 年年度报告 17/157 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 项 目 期末账面价值（元）受限原因 银行存款 178,134,456.26 环境治理保证金 其他货币资金 790,000,000.00 承兑汇票保证金 合 计 968,134,456.26 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 1.报告期内直接影响煤炭行业的外部变化情况 详见第三节公司业务概要行业情况说明 2.业务所属板块信息 公司煤炭业务所属板块为煤炭采掘业，主要运营数据如下：运营指标 单位 本期数 上期数 同比增减（%）煤炭产量 万吨 1041 1042-0.10 煤炭销量 万吨 1054 1014 3.94 煤炭收入 万元 317,349.43 250,311.63 26.78 煤炭成本 万元 193,126.41 229,730.08-15.93 毛利 万元 124,223.02 20,581.55 503.56 4.4.重大煤矿建设项目进展情况 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额（元）累计实际投入金额（元）告成技改 8.29 亿元 73%119,328,559.99 606,008,589.37 白坪技改 10.9 亿元 22%36,306,259.91 238,744,195.24 超化技改 2.7 亿元 100%49,352,703.03 16