002765_2016_蓝黛传动_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年年度报告 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年年 03 月月 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱堂福、主管会计工作负责人丁家海及会计机构负责人公司负责人朱堂福、主管会计工作负责人丁家海及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能面临的主要风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。部分详细描述了公司未来经营中可能面临的主要风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来公司 2016 年度利润分配方案实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每年度利润分配方案实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.156 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、蓝黛传动 指 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 蓝黛实业 指 本公司前身重庆市蓝黛实业有限公司 控股股东 指 朱堂福先生 实际控制人 指 朱堂福和熊敏夫妇及其子朱俊翰先生 科博传动 指 本公司子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司 帝瀚机械 指 本公司子公司重庆帝瀚动力机械有限公司 蓝黛变速器 指 本公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司 蓝黛自动化 指 本公司子公司重庆蓝黛自动化科技有限公司 北齿蓝黛 指 本公司子公司重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司 黛荣传动 指 本公司联营公司重庆黛荣传动机械有限公司 农发基金 指 中国农发重点建设基金有限公司 本激励计划 指 2016 年限制性股票激励计划 万联证券 指 万联证券股份有限公司 四川华信 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元/万元 指 人民币元/万元，中华人民共和国法定货币单位 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 蓝黛传动 股票代码 002765 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 公司的中文简称 蓝黛传动 公司的外文名称（如有）CHONGQING LANDAI POWERTRAIN CORP.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）LANDAI POWERTRAIN 公司的法定代表人 朱堂福 注册地址 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 注册地址的邮政编码 402760 办公地址 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 办公地址的邮政编码 402760 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卞卫芹 张英 联系地址 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 电话 023-41410188 023-41410188 传真 023-41441126 023-41441126 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司证券法务部 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91500227203940748P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 何均、谢洪奇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 万联证券股份有限公司 上海市竹林路 101 号 602 室 张宣扬 2015 年 6 月 12 日至 2017 年12 月 31 日 万联证券股份有限公司 上海市竹林路 101 号 602 室 白树锋 2015 年 8 月 19 日至 2016 年 5月 6 日 万联证券股份有限公司 上海市竹林路 101 号 602 室 穆宝敏 2016 年 5 月 6 日至 2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,160,642,411.97 783,370,100.56 48.16%780,694,115.02 归属于上市公司股东的净利润（元）128,632,577.00 74,043,207.11 73.73%81,428,310.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）119,923,942.26 55,336,245.56 116.72%69,419,337.72 经营活动产生的现金流量净额（元）-74,601,260.70-5,760,116.94-1,195.13%-11,979,213.48 基本每股收益（元/股）0.62 0.41 51.22%0.52 稀释每股收益（元/股）0.61 0.41 48.78%0.52 加权平均净资产收益率 12.54%9.37%3.17%16.36%重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,204,106,430.52 1,579,514,626.43 39.54%1,165,450,381.61 归属于上市公司股东的净资产（元）1,070,120,181.48 998,350,168.12 7.19%574,379,174.21 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 260,839,708.01 261,945,427.73 264,323,692.84 373,533,583.39 归属于上市公司股东的净利润 27,929,786.76 31,156,959.77 21,284,584.39 48,261,246.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,859,311.62 29,308,949.28 18,332,187.19 46,423,494.17 经营活动产生的现金流量净额-104,384,682.05 10,194,682.01-3,598,769.05 23,187,508.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,370,279.76-514,868.38 1,399,093.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,533,924.28 22,761,452.24 12,679,876.64 委托他人投资或管理资产的损益 1,125,534.24 72,123.30 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 31.68-95,468.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,614.27-189,858.99 48,430.03 减：所得税影响额 1,536,961.43 3,305,007.00 2,119,110.10 少数股东权益影响额（税后）21,411.37-682.47 合计 8,708,634.74 18,706,961.55 12,008,973.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务归属汽车工业中的乘用车变速器行业，主要从事乘用车变速器总成、乘用车变速器齿轮及壳体等零部件、汽车发动机缸体及摩托车主副轴组件的研发、生产与销售，公司主要产品为乘用车变速器总成、乘用车变速器齿轮及壳体等零部件、汽车发动机缸体等，其中乘用车变速器总成装配所需的主要零部件均由公司自主研发与生产。公司产品主要应用于各汽车主机市场。经过多年发展，公司在汽车动力传动产品方面拥有较强的核心竞争力，公司已经确立了自己在乘用车变速器行业中的市场地位，公司是吉利汽车、众泰汽车、奇瑞汽车、力帆股份、长安跨越、小康动力、北汽银翔等多家知名乘用车企业动力传动部件供应商，部分产品出口到中东地区，形成了内外销同步发展的业务格局。近年来，随着中国汽车新兴市场的崛起，公司利用乘用车市场产销量稳定增长的发展契机，不断加大乘用车变速器新品的研发力度，推进产品技术转型升级，不断优化产品结构，以积极的市场策略赢得稳固的市场份额。报告期，在持续推进公司乘用车变速器齿轮等零部件和乘用车变速器总成同步发展的业务格局基础上，继续提升乘用车变速器总成竞争优势，同时拓展了汽车发动机缸体业务，从而提升了公司整体盈利能力。公司已发展成为行业内为数不多的乘用车变速器总成的规模化制造企业之一，具有一定的市场影响力和品牌知名度。公司产品主要为针对乘用车主机厂特定车型研发、制造配套供应的非标产品，经营模式为以销定产，采取订单式生产采购的经营模式，产品销售以直销模式为主。公司与客户首先签订采购主合同，作为框架协议明确公司作为供应商加入客户的供应体系；再通过价格协议明确零部件供应的价格和规格等信息；每月末，客户以电子邮件、传真或在其ERP系统中公示等方式提出下月需求计划，公司根据客户的具体订单情况安排采购及生产计划。由于公司和客户合作紧密，公司可以根据主机厂新产品、新项目要求进行同步的技术和产品开发，快速响应客户的个性化需求，同时也促进了公司技术实力、制造水平的提升和发展。汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一，变速器作为汽车的关键零部件之一，汽车工业的发展将带动变速器行业的发展。近几年，伴随着我国汽车工业的蓬勃发展、国民收入水平的不断增长、居民需求多样化以及政府政策支持，乘用车变速器行业的发展规模和生产研发能力也得到持续提升，自主创新体系初步形成，变速器市场的产销量也随着汽车市场刚性需求的快速增长而保持稳定的增长态势。2016年，我国汽车行业增速超预期，产销量均突破2,800万辆，分别为2,811.88万辆和2,802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，其中乘用车受国家购置税优惠政策等因素影响，其产销量再创历史新高，2016年产销量分别为2,442.07万辆和2,437.69万辆，同比增长15.50%和14.93%,乘用车已成为我国汽车市场中的绝对主导。今后一段时期，我国乘用车市场需求仍将处于平稳上升阶段，随着我国城镇化进程的不断加快、二、三线城市交通环境改善、人口集中、居民收入水平不断提高，以及随着国家对汽车产业发展扶持政策的相继出台，将会给乘用车变速器行业带来更多发展机遇，未来乘用车市场发展潜力依然巨大，乘用车消费量仍保持不断增长。为抢抓机遇，公司将在继续扩大手动变速器总成及变速器齿轮等零部件竞争优势的基础上，持续推进产品的转型升级，进一步开发、拓展自动变速器总成、新能源变速器总成业务，以满足市场的发展需求，进一步提高公司的可持续发展和市场综合竞争力。重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末长期股权投资较期初增加 1,769,757.99 元，主要系联营公司黛荣传动于报告期产生投资收益所致。固定资产 报告期末固定资产较期初增加 35,878,666.50 元，较期初增加 7.87%，主要系报告期部分募投项目新建厂房、购置机器设备转固所致。无形资产 报告期末无形资产较期初增加 148,307,273.86 元，较期初增加 166.89%，主要系报告期公司子公司蓝黛变速器购置土地使用权增加无形资产所致。在建工程 报告期末在建工程较期初增加 57,779,865.71 元，较期初增加 318.02%，主要系报告期公司募投项目、子公司蓝黛变速器新建办公楼及其他零星工程项目的投入增加所致。应收账款 报告期末应收账款较期初增加 171,020,908.05 元,，较期初增加 70.04%，主要为报告期公司应收账款一方面随着公司销售收入的增长而增加；另一方面，由于报告期客户收入结构有所变化，信用期相对较长的客户销售收入占公司销售收入的比重上升；以及公司部分客户未能在付款周期内及时付款，使得期末应收账款较期初增加。应收票据 报告期末应收票据较期初增加 92,928,678.83 元,，较期初增加 60.09%，主要为报告期销售规模扩大，以及报告期公司以票据质押签发银行承兑汇票增加而减少银行承兑汇票背书从而增加了应收票据。其他流动资产 报告期末其他流动资产较期初增加 8,388,209.08 元,，较期初增加 81.22%，主要系公司购买理财产品 1,000 万元至报告期末尚未收回所致。其他非流动资产 报告期末其他非流动资产较期初增加 25,759,341.57 元,，较期初增加 95.65%，主要系公司新增购置设备预付款及预付其他长期资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势、技术优势 公司始终注重并大力发展具有自主知识产权的核心技术，公司具备变速器齿轮和总成的自主设计和配套开发能力。作为国家高新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位，公司“4AT变速器”等19项变速器相关产品被认定为“重庆市重点新产品”，“蓝黛轿车变速器总成及零部件”、“蓝黛轿车变速器总成8A4+1”获得“重庆市名牌产品”称号，“LD517MF变速器总成”、“LD型汽车变速器总成”被认定为“重庆市高新技术产品”。报告期末，公司取得了授权专利97项，其中发明专利20项。报告期内，公司持续增加研发投入，公司在坚持自主创新的同时，重视与有关高校及科研院所的合作，积极借助外部研究机构的重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 力量，与重庆大学建立了密切的技术合作，形成了以公司和整车厂为主体、科研院校为协作平台的产学研一体化的运作模式，进一步提升了公司的技术创新能力。2、客户优势、客户优势 经过多年不懈努力，公司拥有优质的国内外客户群体，在进入国内外客户配套体系后，长期为优质国内外客户提供配套服务，并以客户需求为驱动力，在产品质量和交货速度方面满足客户的严格要求，公司已经与国内外多家整车（整机）厂建立了长期的战略合作伙伴关系，与国内外客户进行多产品、多层次的深度合作，成为国内外多家乘用车企业的核心供应商，并多次被客户评为优秀供应商、先进供应商、优秀开发合作供应商等，从而进一步巩固了公司的行业地位和市场竞争优势；国内国外市场齐头并进的经营策略有助于公司规避国内宏观经济波动对乘用车市场造成的影响，有助于维持公司业务的长期稳定发展。3、积极的市场策略、积极的市场策略 自创立以来公司一直以积极的市场策略应对市场的变化，以对行业前瞻性的认识、规划、决策与执行，不断提升公司综合竞争实力。公司自2002年开始启动乘用车变速器齿轮市场，随后延伸至乘用车变速器总成业务，在为国内自主品牌乘用车提供配套服务的同时，在配套体系上逐步向外销市场、合资自主品牌市场迈进，通过不断加大手动变速器升级、自动变速器及新能源变速器的研发等，以积极的市场策略赢得了稳固的市场份额，扩大了公司的行业领先优势。4、产品制造及质量优势、产品制造及质量优势 公司多年来专注于乘用车变速器齿轮及总成的研发、设计与制造，公司为多家主机厂配套供应变速器齿轮使公司积累了多种类型的变速器齿轮生产制造经验，目前公司在产的乘用车变速器齿轮达到600多种；近年来通过不断加大变速器总成的研发力度，推进产品的转型升级，扩产扩量，使公司发展成为行业内专业生产变速器总成的规模企业之一。与单独从事齿轮制造的企业相比较，公司变速器总成的设计、制造能力也有助于更好地理解变速器齿轮的生产制造要求；公司变速器齿轮生产制造能力的提高，又促进了乘用车变速器总成生产制造能力的提升。同时公司在变速器齿轮热处理变形控制、生产过程零件尺寸快速测量、变速器齿轮修形、多锥同步器在变速器生产中的应用等方面拥有显著优势，自主开发的多项工装、夹具已经取得发明专利或者实用新型专利，核心技术和专利技术在制造过程中的良好运用在提高生产效率、降低生产成本的同时提升了公司产品的质量。公司不断完善质量管理体系，通过了ISO9001和ISO/TS16949质量体系认证，在研发、制造、采购、营销和售后等各个环节上都严格按照体系要求进行，使各环节的质量管理水平得到有效控制。公司积极推行精益生产管理模式，在缩短产品开发周期、减少生产过程库存、各生产工序的质量控制方面取得了良好的成效，大大提高了产品的质量和竞争力。5、区位及成本优势、区位及成本优势 公司所在地重庆市地处东西结合部，是我国西部大开发的重点开发地区，享受税收优惠政策；重庆市将汽车摩托车作为五大支柱产业之一，并出台相应的产业政策配套扶持；重庆市工业基础雄厚，是中国重要的汽车（摩托车）零部件制造基地，区域配套资源丰富，在保证公司产品质量的同时，降低了生产成本；另外，公司客户相对稳定、集中，单一客户成熟产品供货量比较大，具有规模优势；长期稳定的配套合作直销模式也使公司销售费用支出得到有效控制。重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国际环境依然复杂多变，中国经济在改革创新深入推进、宏观经济不断释放的共同作用下，保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势，经济结构战略性调整出现积极变化，转型升级持续推进。作为汽车零部件下游的中国汽车制造业坚持创新发展理念，加大供给侧改革力度，产品结构调整持续推进，行业呈现稳定增长的新常态，且经济效益指标呈明显增长。报告期内，作为向汽车产业提供乘用车变速器总成及零部件的供应商，公司经营管理层根据宏观环境及行业发展形势，利用乘用车市场产销量稳定增长的发展契机，紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，不断加大乘用车变速器新产品的研发投入与创新，推进产品技术转型升级，及时调整优化产品结构；以产品质量和产能保障能力为依托，与国内多家品牌主机厂合作关系日趋紧密，满足市场需求；同时公司坚持以市场为导向，不断开拓新市场，重点开拓变速器总成市场和自动变速器零部件市场。在持续推进公司乘用车变速器齿轮等零部件和乘用车变速器总成同步发展的业务格局基础上，继续扩大乘用车变速器总成竞争优势，拓展汽车发动机缸体业务，提升了公司整体盈利水平；根据公司产业整体战略布局，持续优化整合公司各业务板块资源配置，充分发挥母子公司协同效应，提高经营效益；持续深化精益化生产管理，进一步强化成本控制，不断提高生产效率，提升产品质量，推动公司经营业务持续、稳健发展。报告期，通过经营管理层和全体员工的努力，公司经营业绩呈现良好增长态势。报告期内，公司实现营业收入116,064.24万元，同比增长48.16%；营业利润13,756.50万元，同比增长114.75%；利润总额14,668.50万元，同比增长70.34%；实现归属于母公司股东的净利润12,863.26万元，同比增长73.73%。报告期内经营情况分析：1、以产品研发为业务核心，提升公司核心竞争力。报告期内，公司依托技术中心平台，并通过加强与高等院校及相关专业机构合作，持续推进技术创新和产品技术转型升级，提升技术实力。2016年，公司产品开发计划侧重于对多款乘用车手动变速器总成产品升级和自动变速器齿轮开发工作，公司变速器总成立项研发或改进项目LD525MF、LD626MF等系列共计开发新项目59项，其中小批量及量产阶段达19项，变速器零部件开发涉及11套，其中有5套实现量产；产品研发方向继续由手动变速器总成向自动变速器总成方面扩展，公司AT项目全面启动设计、布点，AMT项目实现小批量生产，混合动力ERA项目成功搭载车型，进入工装样机阶段；CVT自动变速器齿轮新项目在报告期内已由小批量进入量产阶段，未来将给公司带来增量收益；公司研发的六档手动变速器总成等产品按研发计划持续推进，为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础。截至报告期末，公司获得有效授权专利计97项，其中发明专利20项。2、持续市场拓展和营销工作，提升公司整体经营业绩。报告期内，一方面，公司紧抓市场回暖机遇，继续保持与现有客户的紧密合作关系，深挖客户潜力，在技术、质量、产能等方面进一步满足客户需求，争取更多的市场份额；另一方面，在稳固原有市场的基础上积极拓展新客户、新项目，重点开拓乘用车变速器总成市场、自动变速器零部件市场和拓展汽车发动机缸体业务。2016年，公司部分乘用车变速器总成新品当年实现了量产和供货，部分新品也将在2017年陆续投入量产，为众泰汽车、力帆汽车、小康动力等提供量产配套服务；乘用车零部件齿轮业务方面，公司培育的新市场新产品邦奇CVT变速器齿轮、伊朗TN03G齿轮在2016年实现了量产和供货。公司乘用车手动变速器总成销量大幅增加，总成业务销售收入占公司主营业务收入的比重已达62.18%，从而带动了公司整体经营业绩的增长。3、加强生产管理和质量控制，提高质量效率。报告期，生产管理方面，为实现公司经营目标，以顾客需求为导向，在确保安全、品质的前提下，充分协调技术、工艺、制造、采购、仓储各部门，制定合理计划，最大限度发挥各系统潜力，满足市场销售要求；不断优化产品生产线和改进生产工艺、作业流程，加快实施生产制造的智能化和自动化进程，进一步加强生产、检验、运输各环节管理，有效提高生产效率，提升产品品质；质量管理方面，严格按照TS16949质量体系要求开展公司质量工作，强化全员“工序内造就品质”的理念，强化品质管理体系，出现异常从“人、机、料、法、环”方面分析，找出问题，制定对策，在解决问题的同时，培养全员参与，不断改善和提高保证工作质量和产品质量的意识，有效提高了产品质量重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 稳定性；加强人才培养、人才梯队建设工作，以内训与外训相结合的方式，提升员工岗位技能，以课题形式培养技术人员及管理人员发现问题、解决问题的能力，为公司发展培养人才。4、加强资源的优化整合，强化品牌经营能力。报告期内，公司对现有的乘用车变速器总成和乘用车零部件业务进行整合，将公司变速器总成业务、汽车发动机缸体业务向子公司整体转移，从而优化整合公司各业务板块资源配置，提高管理效益，推动变速器总成业务、汽车发动机缸体业务的快速发展，强化了品牌经营能力。为进一步扩大公司主营业务规模，根据公司战略规划，报告期内，公司引入农发基金资金向公司子公司蓝黛变速器投资，以实施公司“先进变速器总成及零部件产业化项目”，从而为公司可持续发展和增强整体竞争实力奠定基础。5、报告期内，公司持续推进各募投项目建设工作，并根据市场需求逐步释放产能。随着募投项目投入，公司主营业务生产能力不断提高，尤其是“年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的产能释放，满足了公司变速器总成市场快速发展的需求，增强了公司持续盈利能力。6、着力引进人才，优化管理团队。公司一直以来非常重视对人才的引进和人才培养，通过不断完善考核、激励机制，最大限度地调动人的积极性，提升公司综合竞争力。报告期内，公司大力引进高级管理人员及核心技术、质量和业务等高级人才，使得公司的管理团队得到极大优化，为公司的未来可持续发展提供优秀的人力资源支撑。7、报告期内，为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，公司制定并推出了2016年限制性股票激励计划，该计划的实施有利于促进公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司建立员工与企业共同发展的激励机制。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,160,642,411.97 100%783,370,100.56 100%48.16%分行业 汽车零部件制造行业 1,084,415,631.24 93.43%709,947,556.17 90.63%52.75%其他业务 76,226,780.73 6.57%73,422,544.39 9.37%3.82%分产品 乘用车手动变速器总成 674,303,963.29 58.10%360,136,466.56 45.97%87.24%乘用车自动变速器总成 5,489,011.45 0.47%0.00 0.00%100.00%乘用车手动变速器齿轮 226,356,796.09 19.50%236,503,436.90 30.19%-4.29%乘用车自动变速器零部件 18,496,856.37 1.59%5,073,676.10 0.65%264.57%重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 汽配压铸产品 133,456,232.51 11.50%51,570,296.01 6.58%158.79%外协外购件 13,868,701.74 1.19%39,315,590.62 5.02%-64.72%摩托车主副轴组件 12,028,600.83 1.04%16,915,227.55 2.16%-28.89%其他产品 415,468.96 0.04%432,862.43 0.06%-4.02%其他业务 76,226,780.73 6.57%73,422,544.39 9.37%3.82%分地区 国内销售 1,106,217,372.65 95.31%736,977,582.73 94.08%50.10%国外销售 54,425,039.32 4.69%46,392,517.83 5.92%17.31%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件制造行业 1,084,415,631.24 819,495,901.95 24.43%52.75%46.12%3.43%分产品 乘用车手动变速器总成 674,303,963.29 513,496,162.07 23.85%87.24%81.26%2.51%乘用车手动变速器齿轮 226,356,796.09 165,250,756.71 27.00%-4.29%-9.00%3.78%汽配压铸产品 133,456,232.51 96,144,926.65 27.96%158.79%139.52%5.79%分地区 国内销售 1,106,217,372.65 846,155,089.48 23.51%50.10%44.21%3.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 乘用车手动变速器总成 销售量 台 299,210 151,070 98.06%生产量 台 316,529 158,154 100.14%重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 库存量 台 37,487 20,406 83.71%乘用车自动变速器总成 销售量 台 2,065 0 生产量 台 2,622 0 库存量 台 813 289 181.31%乘用车手动变速器齿轮 销售量 件 11,301,915 6,856,056 64.85%生产量 件 11,259,330 10,950,970 2.82%库存量 件 2,554,408 2,730,474-6.45%汽配压铸产品 销售量 件 824,004 280,532 193.73%生产量 件 882,010 414,735 112.67%库存量 件 175,929 127,728 37.74%乘用车自动变速器零部件 销售量 件 563,481 104,230 440.61%生产量 件 713,227 108,158 559.43%库存量 件 185,003 94,968 94.81%摩托车主副轴组件 销售量 套 214,078 238,807-10.36%生产量 套 219,874 171,606 28.13%库存量 套 74,773 73,646 1.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 A.报告期，公司乘用车手动变速器总成销量大幅增加，公司乘用车手动变速器总成销售收入占主营业务收入的比重已达62.18%，成为公司销售收入最高的产品类别，带动了公司整体经营业绩上涨；由于乘用车手动变速器总成产品种类及客户的增加，因而该产品库存量也较上年增加。B.公司不断推进对乘用车自动变速器AMT的研发工作，在报告期实现了小批量生产。C.报告期，公司自产的乘用车手动变速器齿轮销售中有部分在本报告期出售给子公司蓝黛变速器，由其组装成乘用车变速器总成对外出售；由于公司乘用车手动变速器总成业务于本年度全部转移给蓝黛变速器，因而上年度公司未有向子公司乘用车手动变速器齿轮的内部销售。D.报告期，公司重点拓展汽车发动机缸体业务，随着客户业务量的迅速增加，汽配压铸产品的生产量和销售量较上年大幅提升。E.报告期，随着公司乘用车自动变速器零部件新客户新产品拓展并实现小批量、批量生产，乘用车自动变速器零部件生产量、销售量较上年都大幅上涨。F.公司产品产、销、存数量存在数量关系差异，主要系公司因研发、客户样机及产品报废所致。G.随着公司乘用车手动变速器业务的逐步增长，公司完成了向汽车零部件制造企业的转型，因而公司摩托车零部件业务规模在逐年降低，摩托车零部件产品销量占比也逐年下滑，报告期摩托车主副轴组件产销量有所下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016 年年度报告全文 16（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件制造行业 直接材料 569,042,422.63 69.44%