300519_2016_新光药业_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江新光药业股份有限公司浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告 2016 年年度报告 2017-007 2017 年年 04 月月 浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王岳钧、主管会计工作负责人邢宾宾及会计机构负责人(会计主管人员)邢宾宾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及公司未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司可能面临的风险如下：（1）产品结构集中风险。公司主营业务为中成药的研发、生产与销售，可生产 6 个剂型，拥有 49 个药品生产批准文号、2 个保健食品批准文号。根据制药企业的发展特点，公司积聚有限的资源，采取了单品突破的经营战略，占领市场和创立品牌优势。目前黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊、西洋参口服液等 3 个产品是公司的主导产品，其生产及销售状况直接决定了公司的收入和盈利水平。国内医药市场上与公司上述主导产品适用病症类似的中成药产品较多，该类产品与公司主导产品形成一定的市场竞争。报告期公司产品比较集中。上述主导产品的生产、销售的异常波动将对本公司经营业绩产生较大的影响。对此，公司在做好主导产品推广的同时，加大力度开拓其他产品的市场。（2）销售区域集中风险。浙江省区域系公司所在地，也是公司业务发展的起源地。报告期内，公司在浙江省区域近三年的销售收入占当期营业收入比例均超过 80%。浙江地区经营情况对公司营业收入产生重要影响，因此，如浙江地区市场环境发生不利变化，将对公司业绩带来不利影响。对此，公司已投资建设“区域营销网络建设项目”，积极拓展省外市场。（3）产品降价风险。药品作为与国民经济发展和经济生活关系重大的商品，其价格受国家政策影响较大。根据国家发改委等 7 个部委联合发布的 关于印发推进药品价格改革意见的通知（发改价格【2015】904 号），自 2015 年 6 月 1 日起，除麻醉药品和第一类精神药品外，取消原政府制定的药品价格，完善药品采购机制，发挥医保控费作用，药品实际交易价格主要由市场竞争形成。公司产品均不属于麻醉药品或第一类精神药品，自 2015 年 6 月 1 日起不再受政府定价或指导价格的限制。目前，公司多个品种被列入国家基本药物目录、国家医保目录及地方基本药物增补目录和地方医保目录。随着主管部门不断改进完善药品价格体制、医疗保险制度和药品集中采购招标等制度，强化医保控费，公司产品销售价格面临浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 下调的风险。（4）产品质量风险。药品质量直接关系到用药者的健康和生命安全，责任重大。药品的质量和最终疗效取决于原材料采购、制剂生产、运输、贮存和使用等多个环节，任一环节的疏漏都有可能对药品质量产生不利影响。公司坚持“以质量铸就品牌”的经营策略，产品质量是公司的竞争优势之一。但由于主导产品均为中成药，其有效成分和作用机理相对复杂。公司药品生产、运输保管和使用过程中的不当操作均有可能影响产品质量或使用效果，甚至造成医疗事故，对公司经营和业绩将产生不利影响。（5）原材料价格波动风险。公司主要产品黄芪生脉饮生产所需的主要原材料包括黄芪、党参、麦冬、五味子、南五味子等中药材。由于中药材原料种植具有一定的区域性、季节性特征，其供应状况受气候等多种自然因素影响，此外，随着近年来中药材品种市场需求变化，价格呈现不同程度波动。未来如公司所需主要中药材原料价格大幅上升，而公司产品销售价格不能相应提高，将会降低公司主要产品毛利率，从而导致公司净利润下降，将对公司生产经营造成一定不利影响。（6）税收优惠政策变化风险。报告期内，公司享受高新技术企业税收优惠，企业所得税税率为 15%。根据科学技术部火炬高技术产业开发中心 2015 年 1 月发布的关于公示浙江省 2014 年第二批高新技术企业备案的复函（高科火字201531 号），公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年。如未来国家税收优惠政策发生变化，将对公司盈利水平构成不利影响。（7）募集资金投资项目产能扩大后的销售风险。公司募集资金投资项目“年产 2.2 亿支黄芪生脉饮制剂生产线 GMP 建设项目”建成后，将使公司黄芪生脉饮及其他合剂（口服液）的生产能力由原 1.33 亿支/年增至 3.53 亿支/年。虽然，黄芪生脉饮产品市场需求良好，但募集资金投资项目的实施将会大幅扩大公司产能，因此对公司的营销水平提出了更高的要求。如公司不能持续有效开拓市场，或后期市场情况发生不可预见的变化，将会对项目的投资回报和公司的预期收益产生不利影响。（8）特许经营许可证重续风险。根据相关法律法规的规定，医药生产企业须向有关政府部门申请并取得许可证及执照，主要包括 GMP 认证证书、药品生产许可证、药品注册批件等。公司于 2015 年 1 月 15日取得浙江省食品药品监督管理局颁发的药品 GMP 证书（证书编号：ZJ20150006 号）、2015 年 7 月 20 日取得浙江省药监局颁发的药品生产许可证（浙 20000214 号），有效期至 2020 年 7 月 19 日。公司现有药品、保健食品注册批件均已更新有效期至 2020 年。该等证书有效期届满时公司需接受有关部门的重新评估，以延续公司特许经营许可证的有效期。如公司无法在规定时间内获得产品批准文号的再注册批件，或未能在相关执照、认证或登记有效期届满时换领新证或更新登记，公司将不能够继续生产有关产品，从而对公司正常生产经营构成不利影响。公司将积极关注上述可能面临的风险，及时采取应对措施，力争实现 2017 年经营目标与计划。浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.65 第十节 公司债券相关情况.72 第十一节 财务报告.73 第十二节 备查文件目录.146 第十三节 摘要数据报送.147 浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释释 义义 释义项 指 释义内容 新光药业、公司、本公司 指 浙江新光药业股份有限公司 和丰投资 指 嵊州市和丰投资股份有限公司 顺丰投资 指 嵊州市顺丰投资有限公司 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 保荐机构、主承销商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 股东大会 指 浙江新光药业股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江新光药业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江新光药业股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江新光药业股份有限公司章程 浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新光药业 股票代码 300519 公司的中文名称 浙江新光药业股份有限公司 公司的中文简称 新光药业 公司的外文名称（如有）Zhejiang Xinguang Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Xinguang Pharma 公司的法定代表人 王岳钧 注册地址 浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号 注册地址的邮政编码 312400 办公地址 浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号 办公地址的邮政编码 312400 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋源洋 裘大可 联系地址 浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号 浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号 电话 057583292898 057583292898 传真 057583292898 057583292898 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 14 楼 签字会计师姓名 孙文军、边珊姗 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 太平洋证券股份有限公司 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 亓华峰、刘伟 2016.6.24-2019.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）315,313,658.27 311,478,232.89 1.23%292,109,437.71 归属于上市公司股东的净利润（元）118,958,793.02 118,784,212.60 0.15%105,651,545.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）112,933,181.48 118,177,202.55-4.44%104,721,640.30 经营活动产生的现金流量净额（元）121,184,880.46 124,840,438.23-2.93%99,820,100.69 基本每股收益（元/股）1.70 1.98-14.14%1.76 稀释每股收益（元/股）1.70 1.98-14.14%1.76 加权平均净资产收益率 25.05%44.38%-19.33%47.33%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）700,950,955.55 362,869,535.30 93.17%303,095,750.09 归属于上市公司股东的净资产（元）640,464,273.91 309,351,550.74 107.03%248,997,249.54 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）80,000,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.487 是否存在公司债 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 94,790,675.47 61,237,942.22 73,816,496.53 85,468,544.05 归属于上市公司股东的净利润 39,775,292.25 17,270,867.50 27,476,630.55 34,436,002.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,750,091.32 16,050,588.27 27,378,884.24 29,753,617.65 经营活动产生的现金流量净额 64,396,435.13 63,642,306.64 87,164,105.08 121,184,880.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-18,556.45-100,027.25-163,916.30 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 634,678.08 浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,965,515.20 678,492.75 1,612,278.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 366,916.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,401.40 135,663.97-283,767.95 减：所得税影响额 1,063,343.21 107,119.42 234,689.07 少数股东权益影响额（税后）0.00 合计 6,025,611.54 607,010.05 929,904.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 （一）主营业务 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所属行业为医药制造业（分类代码为C27）。此外，根据 GB/T4754-2011国民经济行业分类，公司所属细分行业为中成药生产（分类代码为C2740）。公司主要从事中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售。公司所生产药品治疗范围以心脑血管疾病、外伤科疾病为主，涵盖了呼吸系统、消化系统、泌尿系统、儿科疾病以及提高免疫能力等方面。公司可生产 6 个剂型，拥有 49 个药品生产批准文号、2 个保健食品批准文号。（二）主要产品 报告期内，公司主要产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。具体如下：品名 类别 功能主治 黄芪生脉饮 心脑血管类 具有益气滋阴，养心补肺功效。用于气阴两虚，心悸气短的冠心病患者。伸筋丹胶囊 伤科用药 具有舒筋通络，活血祛瘀，消肿止痛的功效。用于血瘀络阻引起的骨折后遗症，颈椎病，肥大性脊椎炎，慢性关节炎，坐骨神经痛，肩周炎等。西洋参口服液 保健食品 以西洋参等为主要原料制成的保健食品，具有抗疲劳的保健功效。（三）经营模式 1、采购模式 本公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。本公司生产所需的原材料包括黄芪、党参、西洋参等中药材、包装材料和辅料等。其中：包装材料主要包括管制瓶、药用胶囊、外盒等，辅料主要包括蔗糖等。2、生产模式 本公司的产品生产采取“以销定产”的模式。浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 每年初，根据公司年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况制定年度生产计划；在此基础上，生产部每季度、每月根据各营销部汇总的下季度、下月销售计划并结合库存数量等制订季度、月度的生产计划，组织生产。公司严格按照国家 GMP 规定组织生产，由生产部制定生产计划，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求、卫生规范等执行情况予以监督管理，由各生产车间负责具体产品的生产管理。在产品生产过程中，由质量部对各生产环节的原材料、中间产品、半成品、产成品的质量进行全过程质量管理。3、销售模式 公司营销模式主要为经销商经销模式，该模式是指公司的产品直接销售给经销商，公司与经销商之间进行货款结算，经销商再通过其销售渠道将药品销售给医院、药店、诊所等零售终端，最终由零售终端将产品销售给消费者。报告期内公司经销商比较稳定。（四）报告期内主要业绩驱动因素 报告期内，我们居民收入和消费水平的提高，城市和农村医疗保险覆盖率和支付率的提高，以及人口老龄化、全面二胎政策、医疗体系改革深化等多种因素，均推动医药行业保持持续、稳定的增长趋势，也为公司业务发展提供了良好的机遇。关注产品的临床价值、科技含量、市场需求、政策扶持，加强学术推广，支持医生的临床合理用药，获得医生和患者的口碑，是未来药企发展的方向。报告期内，国内有关医疗、卫生和药品的政策密集出台，推动医药卫生体制改革不断深入，政策的多变、不定等现象，成为行业的新常态。药品的价格随着国内各省份药品价格信息共享、集中招标采购、价格谈判而逐渐下降。未来药品销售将面临招标降价、医保控费的共同压力。（五）行业发展情况 公司所属行业为医药制造业。医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的重要保障，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。近年来，在国内经济不断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的背景下，我国医药行业发展迅速。根据工信部、发改委等部门发布的医药工业发展规划指南，“十二五”期间，规模以上医药工业增加值年均增长 13.4%，占全国工业增加值的比重从 2.3%提高至 3.0%。2015 年，规模以上企业实现主营业务收入 26885 亿元，实现利润总额 2768 亿元，“十二五”期间年均增速分别为 17.4%和 14.5%，始终居工业各行业前列。同时，该规划还指出我国“十三五”期间，医药工业主营业务收入要保持中高速增长，年均增速要高于 10%，占工业经济的比重显著提高。此外，据 IMS Health 预测，至 2020 年，我国浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 将成为全球除美国以外的第二大医药消费国。伴随我国居民支付能力的不断提高，以及人口老龄化、医疗改革进程的推进，可以预见，未来我国医药行业仍将保持持续、稳定的增长态势，为公司发展提供良好机遇。医药行业存在着较高的行业政策性壁垒，国家在医药行业准入、生产经营等方面制定了一系列的法律、法规，以加强对药品行业的监管。公司致力于中药现代化制造，致力于中成药的研发和生产，符合国家确立的中医药标准化、现代化和国际化的发展方向。根据国家统计局2015 年社会服务发展统计公报显示，截至 2015 年末，我国 60 岁及以上老年人口达 2.22 亿，占总人口的 16.1%，预计“十三五”期间我国每年新增老年人口将达到 1000 万，到 2050 年，我国老年人口总量将超过 4 亿。我国已经步入老龄社会，随着老龄化进程加快，促使我国的人均用药水平不断提高。由人口老龄化的因素将直接持续拉动医药行业特别是中医药行业的发展，老年病、慢性病人口的增多，以及多层次多样化健康服务需求增加，将进一步释放中医药健康服务的潜力和活力。心脑血管疾病是老龄化社会最主要的病种之一。公司主导产品黄芪生脉饮具有益气滋阴、养心补肺的功效，主要用于气阴两虚，心悸气短的冠心病患者和中老年虚弱症，是适应老龄化社会的用药需求的具有广阔市场前景的好产品，具有广阔的市场前景。由于现代社会生活方式的改变，导致颈椎病、肩周炎等疾病高发。公司主导产品伸筋丹胶囊具有舒筋通络，活血祛瘀，消肿止痛的功效，主要用于血瘀络阻引起的骨折后遗症，颈椎病，肥大性脊椎炎，慢性关节炎，坐骨神经痛，肩周炎。因此，伸筋丹胶囊具有广阔的市场空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期未发生变化 固定资产 本报告期未发生重大变化 无形资产 本报告期未发生重大变化 在建工程 本报告期增长60.62%，主要系募投项目建设进度加快所致 货币资金 本报告期增长91.96%，主要系公司首次公开发行股票募集资金到位所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。与同行业公司相比，公司在主导产品、产品质量、企业品牌、产品研发、工艺技术等方面具有较强竞争优势。主要体现在以下几个方面：1、主导产品优势 报告期内，公司主导产品主要为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。黄芪生脉饮作为生脉饮制剂的创新研制产品，较生脉饮更具益气滋阴、养心补肺等功效，是治疗心血管疾病和中老年虚弱症的理想药物，是适应老龄化社会的用药需求的具有广阔市场前景的好产品。随着现代社会肥胖、糖尿病患者日见增多，该部分患者对所用药物中是否含有蔗糖十分敏感，为适应该部分患者的需求，公司在现有产品黄芪生脉饮基础上二次开发了无糖型剂型和全国独家产品黄芪生脉颗粒。由于生脉饮制剂在全国各地均已经具有非常深厚的市场基础，而心脑血管疾病又是老龄化社会最主要的病种之一，因此黄芪生脉饮具有广阔的市场前景。伸筋丹胶囊具有舒筋通络，活血祛瘀，消肿止痛的功效，主要用于血瘀络阻引起的骨折后遗症，颈椎病，肥大性脊椎炎，慢性关节炎，坐骨神经痛，肩周炎。由于现代社会生活方式的改变，导致颈椎病、肩周炎等疾病高发，因此，伸筋丹胶囊具有广阔的市场空间。2、产品质量优势 公司一直将产品质量作为企业生存的基石，通过采用先进的工艺装备、技术和严格的管理，构建完善有效的质量管理体系，保证了公司产品质量的优良和稳定。由于公司对产品质量严格要求，公司主导产品黄芪生脉饮多次获得“浙江省名牌产品”称号和“中国中药名牌产品称号”，为公司赢得了良好的品牌形象。3、企业品牌优势 公司牢固树立“以质量铸就品牌、以诚信赢得市场”的经营理念，优良和稳定的产品质量为公司赢得了良好的品牌形象，“新光”产品优质高效的形象已深入人心。“新光”商标多次荣获“浙江省著名商标”称号，被认定为“中国驰名商标”。浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 4、产品研发优势 公司高度重视科研创新和新产品开发，拥有省级高新技术研究开发中心，为浙江省博士后工作试点单位，且与浙江中医药大学、浙江工业大学、浙江中医药研究院等多家科研院校、单位开展科研创新，合作开发新产品。多年来，公司自主开发及合作开发了黄芪生脉饮、慢支固本颗粒、四季菜颗粒、增液颗粒、黄芪生脉颗粒等全国首创的品种，负责牵头制订了黄芪生脉饮、慢支固本颗粒、三七胶囊等国家标准，参与制订伸筋丹胶囊、玉屏风口服液等国家标准。拥有核心自主知识产权9项，其中以自主研发方式获得的发明专利4项，外观设计专利5项。公司现拥有6个剂型、49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号。产品品种呈现出多层次、多元化、多剂型优势和主导产品的规模化优势。5、工艺技术优势 公司确立了专业化的现代中药制造的发展方向，多年来极为重视现代科技在中成药生产过程中的应用，核心技术贯穿于产品生产的全过程，处于行业内先进水平。公司在多能提取技术、薄膜真空蒸发浓缩技术、高速离心技术、洗烘灌轧联动生产技术、反渗透制水技术、现代检测技术、气流超细粉碎技术、一步制粒等先进生产工艺技术的应用，保证了公司产品质量稳定可靠。公司以技术创新为支撑，迅速推进自主研发的新技术、新工艺得到转化运用。浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，世界经济复苏依然缓慢，国内经济形势表现复杂，总体运行平稳，国家统计局公布的2016年经济数据显示，GDP增速为6.7%，中国经济继续呈现增速放缓态势，随着供给侧结构性改革逐步显效，宏观经济呈现底部企稳迹象。但产能过剩、需求不足的状况仍将会持续较长的时间。2016年，医药行业挑战与机遇并存。医疗卫生体制的改革已进入深水区、攻坚区，政府从深化医药卫生体制改革、推进健康中国建设、培育经济发展新动力为出发点，着力推进医疗、医保、医药的“三医”联动改革，大力发展医药产业，推进了国内医药及其相关产业的持续健康发展。另一方面，“三明模式”、医保控费、药品招标采购、药价谈判、“两票制”等医改的配套措施对医药制造企业也产生了明显影响。同时，国家对中医药产业更加重视，作出一系列重大决策部署，把中医药发展上升为国家战略。明确提出要增强中医药健康服务能力。国家统计局2015年社会服务发展统计公报显示，截至2015年末，我国60岁及以上老年人口达2.22亿，占总人口的16.1%，预计“十三五”期间我国每年新增老年人口将达到1000万，到2050年，我国老年人口总量将超过4亿。我国已经步入老龄社会，随着老龄化进程加快，促使我国的人均用药水平不断提高。由人口老龄化的因素将直接持续拉动医药行业特别是中医药行业的发展，老年病、慢性病人口的增多，以及多层次多样化健康服务需求增加，将进一步释放中医药健康服务的潜力和活力。为积极应对挑战和抓住机遇，董事会审时度势、立足长远、着眼当前、慎重果断决策，采取了一系列应对措施，有力地促进和保证了企业持续健康良性发展。报告期内，公司实现营业总收入31,531.37万元，较上年同期增长1.23%，本报告期公司主导产品黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊、西洋参口服液的销售收入均有所增长。报告期内，公司营业成本10,953.62万元，较上年同期增长2.80%。报告期内，公司销售费用3,618.67万元、管理费用3,406.37万元、财务费用-137.34万元，合计增加379.96万元，较上年同期增长5.84%，主要系报告期内为应对激烈的市场竞争，增加品牌宣传力度，加大销售推广力度从而使得销售费用增加所致。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少365.56万元，降低2.93%，主要系报告期内为应对激烈的市场竞争，公司加大了市场推广投入。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润11,895.88万元，较上年同期增长0.15%。1、公司主要产品销售收入及贡献情况 报告期内，公司主导产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。其中，黄芪生脉饮收入占比浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 80.37%；伸筋丹胶囊占比8.71%；西洋参口服液占比9.43%。公司综合毛利率为65.26%。报告期内，公司加大其他产品的市场培育力度，营业收入占比较上年增长23.08%。2、加快募投项目实施，缓解产能不足 报告期内，公司注重实现产能优化，加快推进募投项目实施建设。公司正式发行上市前，公司募投项目以自有资金已累计投入募集资金 4020.32万元，主要用于“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂GMP生产线建设项目”的建设。截止本报告期末，公司累计投入募集资金5,236.34万元，分别用于“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂GMP生产线建设项目”、“区域营销网络建设项目”和“研发质检中心建设项目”的建设。公司根据项目实施计划和项目实施的迫切性和阶段性，针对中药提取的产能瓶颈，加快中药提取车间的建设，目前已完成中药提取车间的土建、设备安装，进入调试。制剂车间已完成土建。同时营销网络建设项目正在稳步推进，为公司未来业绩增长奠定了良好基础。3、重视产品研发，强化工艺革新和技术创新 报告期内，公司继续加大研发投入，研发费用投入金额为1522.03万元，比上年同期增长0.30%，研发投入占营业收入比例4.83%。截至本报告期末，公司在研产品阿托伐他丁钙片已获国家食品药品监督管理总局药物临床试验批件，该药品主要应用于高胆固醇血症原发性高胆固醇血症患者。公司根据中药行业的产品研发特点，公司重点开展公司主导产品和独家产品的工艺研究和质量标准的提升。报告期内，公司采用先进制药技术和装备对现有产品工艺进行技术改造，提高产品的技术含量。通过“增液颗粒生产工艺及制备技术”等项目研究，将储备品种增液颗粒、慢支固本颗粒等独家品种完成产业化，推向市场。与浙江工业大学药学院合作，开展“黄芪生脉”系列产品药效学研究。通过研究，公司全国独家品种黄芪生脉颗粒质量标准提升工作取得进展，“黄芪生脉颗粒标准修订”已通过浙江省和山东省食品药品检验研究院复核，已上报国家药典委员会。4、顺利完成首次公开发行股票（IPO），做好信息披露和投资者关系管理 报告期内，公司继续做好IPO工作的推进，于2016年6月24日在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，实现了向一家公众公司的成功转型，登陆资本市场成为了公司发展史上的一个重要新起点。挂牌上市后，公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、创业板上市公司规范运作指引等规范性文件，对公司信息披露、内部控制等管理制度及时进行了修订完善，同时积极做好投资者关系管理工作，着力塑造公司在资本市场的良好形象。5、狠抓主导产品培育，开展营销网络建设 报告期内，公司主导产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。公司充分发挥主导产品在老龄化社会中对中老年人群的心血管疾病、颈椎病、肩周炎等以及健康保健等领域的治疗优势，狠抓主导产品浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 培育。一是抓好零售终端的市场培育，开发基层市场，抢占市场份额；二是加大了市场维护力度，整合销售渠道，理顺价格体系；三是积极开展营销网络建设，开发省外市场；四是做好药品招投标工作，积极应对二次议价等政策变化；五是积极培育其他产品。报告期内，公司主导产品销售在不利的政策环境下保持了增长，其他产品销售增长23.08%。6、整合生产资源，切实保障市场供应 2016年，公司在中药提取、口服液制剂产能不足，产品销售继续保持旺盛的情况下，通过整合现有生产资源，科学编制生产计划、充分挖掘生产潜能，全面提升生产效率，在保证产品质量的同时，保证了主导产品的市场供应。7、优化公司治理，推动卓越绩效管理，打造高效管理团队和员工队伍 报告期内，公司根据法律法规规范运作，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，完善法人治理结构，及时更新完善公司治理内控制度。在公司内部建设方面，公司强力持续推进企业卓越绩效管理，推进以顾客为导向、追求卓越的经营理念，打造高效管理团队和员工队伍，通过薪酬体系建设、绩效考核、员工培训等方式，增强战略执行力，改善产品和服务质量，推动公司进行管理改进和创新，持续提高公司的整体绩效和管理能力，有效提升了公司整体管理水平。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 315,313,658.27 100%311,478,232.89 100%1.23%分行业 医药制造业 315,313,658.27 100.00%311,478,232.89 100.00%1.23%分产品 黄芪生脉饮 253,417,759.00 80.37%256,787,570.48 82.44%-1.31%伸筋丹胶囊 27,467,831.38 8.71%24,688,823.58 7.93%11.26%西洋参口服液 29,729,364.64 9.43%26,184,146.52 8.41%13.54%其他 4,698,703.25 1.49%3,817,692.31 1.23%23.08%分地区 浙江省内 273,386,128.73 86.70%271,198,608.86 87.07%-0.37%浙江省外 41,927,529.54 13.30%40,279,624.03 12.93%0.37%注：公司应当结合行业特征和自身实际情况，分别按行业、产品及地区说明报告期内公司营业收入构成情况。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造业 315,313,658.27 109,536,212.55 65.26%1.23%2.89%-0.56%分产品 黄芪生脉饮 253,417,759.00 72,688,215.77 71.32%-1.31%1.86%-0.89%分地区 浙江省内 273,386,128.73 88,387,582.10 67.67%0.81%3.16%-0.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 浙