600010_2016_包钢股份_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

2016 年年度报告 1/177 公司代码：600010 公司简称：包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人魏栓师魏栓师、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张卫江张卫江及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张卫江张卫江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2016年12月31日公司总股本32，560，737，606股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。该分配方案尚待提交年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中的公司经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 八、八、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本报告对公司面临的风险进行了分析，详见第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”，但公司无需提请投资者特别关注的重大风险。九、九、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/177 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 2016 年年度报告 3/177 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团公司、包钢集团 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 公司、本公司 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2016 年度 董事会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 股东大会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会 铁前系统 指 包括炼铁在内的炼铁工艺之前的生产线 板材 指 冷热轧板卷、镀锌钢板、中厚板 稀土精矿 指 以白云鄂博矿为原料经选矿产出的稀土原料 萤石精矿 指 以白云鄂博矿为原料经选矿产出的萤石原料 铌精矿 指 以白云鄂博矿为原料经选矿产出的含铌原料 北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 巴润公司 指 公司下属的巴润矿业分公司 西矿 指 包钢集团拥有的白云鄂博矿西矿 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司的中文简称 包钢股份 公司的外文名称 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 BSU 公司的法定代表人 魏栓师 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白宝生 于超 联系地址 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼304 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼302 电话 0472-2189515 0472-2189530 传真 0472-2189528 0472-2189528 电子信箱 2016 年年度报告 4/177 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古包头市昆区河西工业区 公司注册地址的邮政编码 014010 公司办公地址 包钢信息大楼主楼 公司办公地址的邮政编码 014010 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼302室证券融资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 包钢股份 600010 钢联股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号 签字会计师姓名 刘存有、张国涛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层 签字的保荐代表人姓名 李庆中、申丽娜 持续督导的期间 2015 年 5 月至 2016 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 31,028,180,256.55 22,501,016,455.08 37.90 32,655,104,581.82 归属于上市公司股东的净利润 85,033,699.13-3,306,329,115.35 102.57 1,164,665,829.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-467,863,760.09-4,759,201,524.54 90.17 1,250,763,839.79 经营活动产生的现金流量净额 6,460,822,406.50-974,796,862.38 762.79 2,964,567,367.17 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 47,234,303,547.29 47,097,283,224.26 0.29 20,288,838,205.45 总资产 141,439,723,387.25 144,932,162,580.72-2.41 105,104,430,417.06 2016 年年度报告 5/177 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0026-0.1288 102.02 0.0728 稀释每股收益（元股）0.0026-0.1288 102.02 0.0728 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0144-0.1855 92.24 0.0781 加权平均净资产收益率（%）0.18-9.5095 9.6895 5.9918 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.99-13.6886 增加12.6986个百分点 6.4336 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 无 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差属于上市公司股东的净资产差异情况异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,425,517,435.70 6,611,609,933.57 7,965,548,624.18 11,025,504,263.10 归属于上市公司股东的净利润-550,444,061.27 577,962,037.68 207,769,617.45-150,253,894.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-827,307,047.96 563,795,318.78 76,322,521.75-280,674,552.66 经营活动产生的现金流量净额 234,381,764.35 4,129,874,019.67 752,217,782.17 1,344,348,840.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-12,480,232.79 -127,342,241.58-84,880,326.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 759,982,330.47 1,764,176,584.33 12,675,977.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 2016 年年度报告 6/177 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 899,824.66 985,150.17 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 300,552,375.74 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 589,336.00 -4,622,294.84 15,832,459.40 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 87,914.35 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,912,227.18 3,645,825.30-25,054,358.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-51,409.80 -110,146.02-3,041,570.81 所得税影响额-184,318,251.83 -484,327,518.40-2,615,341.22 合计 552,897,459.22 1,452,872,409.19-86,098,010.55 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 33,141,452.64 34,011,153.04-154,989.60-154,989.60 合计 33,141,452.64 34,011,153.04-154,989.60-154,989.60 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 7/177 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一一)公司主要业务：公司主要业务：2016 年公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有建筑钢材、冷热轧板卷、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢、矿产品等。产品主要用于基建、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设及黑色金属、有色金属冶炼用矿产品等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。(二二)公司经营模式：公司经营模式：销售模式：公司实行根据不同产品的市场需求、客户的差异化需求、客户的稳定性与忠诚度、市场反应的时限要求等特点，采取多种营销模式。销售公司：统一销售模式，销售公司在全国设立多个销售办事处，充分利用销售公司点多面广的特点，贴近市场，统一销售公司大部分产品，市场覆盖面大。钢管公司：针对客户需求和市场反应速度的要求，实行生产销售一体化，有利于根据市场的需求，快速组织生产和供应。国贸公司针对国外市场，销售与采购有机结合，充分发挥团队的特点和专业化水平，统筹安排外币的收付，减税汇率风险和汇兑损失。采购模式：公司设立采购中心，充分发挥规模优势，提高市场议价能力，维护供应商的关系，通过招标中心，对绝大多数物资进行招标采购，降低采购成本。生产组织模式：根据效益优先原则，生产组织和资源配置优先给经济效益高的产品和生产线，对于一般产品，则采取错峰安排，合理利用各种生产资源，规避高峰电价，降低生产成本。人力资源管理模式：根据提质增效，瘦身健体的整体方案，采取人员逐级选聘方式，优化人力资源配置，减少管理层级和管理人员，逐步清退劳务，并实行人员选聘动态管理，保持团队的活力和竞争压力。(三三)行业情况说明行业情况说明：2016 年国内钢材市场价格出现恢复性上涨，钢铁产量有所恢复，出口保持平稳，国内资源供应量小幅增长，市场库存在 2010 年以来最低位运行，钢铁去产能任务超额完成，淘汰地条钢生产强势推进。由于中国钢材出口价格偏低导致世界各国对我国钢铁产品贸易摩擦加剧。各国为了保护本国钢铁产业，纷纷对中国钢材发起反倾销、反补贴等各种贸易救济调查。随着国内经济增长放缓，在钢材市场供给大于需求的情况下，人民币贬值将带动钢材出口价格继续下滑。2016 年去产能是应对当前钢铁行业市场需求减少、钢材价格大幅下降、企业生产经营艰难、甚至严重亏损情况最为有效、有力的措施。去产能的途径之一主要依靠钢企加强自律，做到按效益生产。途径之二是各钢厂采取合并或者并购，形成大的钢企集团，宝武集团的成立，正式拉开了钢铁行业的新一轮重组大幕。宝武整合最直接的作用之一，就是去产能。合并后的宝武集团，可以根据两大基地的不同优势，对两大基地的产品结构进行合理调整、对产能进行有效整合，避免两者在低端领域进行恶性竞争，从而对去产能发挥积极作用。2016 年，各国贸易摩擦加剧，易保护主义不断抬头。欧盟对热轧板卷、中厚板、螺纹钢提出“双反”措施，泰国、印度、台湾、墨西哥、智利、巴基斯坦分别对不同热轧产品提出反倾销措施。出口市场范围越来约受到挤压，竞争不断加剧，导致出口增长乏力，也对服务提出更高的要求。目前，钢铁行业面临着严峻的形势：全面深化改革已经开始，企业面临着不断改革的挑战；钢铁企业盈利状况不容乐观，提高盈利能力迫在眉睫；钢铁行业的产能严重过剩，化解过剩产能的任务任重而道远；钢铁行业的产品结构不合理，有待进一步优化；环保政策日趋严格，倒逼企业增加环保投资、追求环保发展；钢铁行业资金紧张，短期内难以得到有效的缓解，钢铁企业的发展困境已经引起社会和管理层的高度关注。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 8/177 报告期内公司主要资产并未发生重大变化。其中：境外资产 1878.91（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）报告期内，面对复杂困难的宏观形势和资金极度紧张等困难，公司主动适应经济发展新常态，推进供给侧结构性改革，贯彻落实中央“三去一降一补”政策，按照“去产能”有关要求，拆除 2 号高炉，促进产业升级和结构优化；对营销模式进行改革，推进企业由生产型向以客户为中心的供应服务商转变；稀土钢板材生产线全面投产，实现转型升级目标；牢牢抓住减亏治亏，提质增效，积极调整经营策略，有效应对市场变化，经受住了资金链极度紧张的严峻考验，保持了生产经营大局稳定。公司稀土钢板材冷轧生产线全面投产，标志着公司稀土钢板材生产线基建技改建设全面收官，包钢也由此具备了生产高档汽车板、家电板的能力。稀土钢板材厂积极开拓市场，不断调整产品结构，加大新产品研发力度。热轧普通汽车结构钢产品包含的钢种均已具备批量生产能力，BT700、BT600XT 等高强钢产品、双相钢产品等也处于小批量试制阶段。管线钢实现了从低级别 Gr.A 到高级别 X80M 系列化生产，具备了管线钢全系列的生产能力，22X80M 管线钢产品实现了国内首家 X80M 最厚规格管线钢批量供货。船板用钢通过中国船级社认证，产品性能和表面质量满足客户的要求。深冲用冷轧基料的批量稳定供货，为冷系列产品的生产奠定了原料基础。高强钢生产占比明显提升，极限规格产品S355J0中标埃及苏伊士运河改造项目。酸洗汽车结构钢SAPH370、SAPH440、BT510L 等品种，应用于奥迪、大众、福特等国际知名品牌，车轮用钢 BT380CL 等品种，具备了稳定的供货能力。（二）2016 年，抓住市场反弹的有利时机，以效益最大化为市场经营原则，做好产品结构调整，严格按照效益组织生产，实施一级计划管理，提高计划准确率和及时率，合同兑现率达到 98.3%。U75V 淬火轨通过 CRCC 认证，54 个牌号的热轧建筑用钢产品通过欧盟 CE 认证，同时已有 12 个产品获得日本、美国等 7个国家船级社认证。全年出口钢材 145 万吨，收入 5.7 亿美元。聚焦市场拓展，发展大客户，与中石油、中石化、神华集团等大型企业加强了合作，拓展了空间，直供直销比例达到 50%以上，加强与自治区地方企业重大项目对接。2016 年 4 月，包钢电商分公司注册成立，2016 年 7 月，包钢电商平台正式上线运营，包钢电商平台与钢材超市线上线下配合联动、由钢材超市负责线下采购、仓储，包钢电商平台负责线上销售，电商平台成功运行，同时制定了产品资源投放以及定价方案、电商平台业务操作手册等一系列标准化工作流程，规范电商销售流程。2016 年 7 月至报告期末，包钢电商平台试运行期间成交螺纹、线材等4 各品种建材 1.71 万吨，交易金额 4128 万元、交易均价 2411 元/吨，同比公司当期协议户政策结算均价高83 元，为公司增加效益 104.48 万元。同时包钢电商现货销售，为相关企业增收 40.95 万元。在现货产品火热销售的同时，包钢电商与宝钢欧冶电商合作，调研实施期货产品全品种的线上销售，为包钢集团的电商之路不断探索。（三）落实“低成本”战略，降低山西煤配比、开展烧结矿铁料配加低价矿等攻关，打通高硫蒙古矿再磨浮选脱硫工艺，全力降低铁水成本；优化铁路、公路运输组合方式，降低物流成本；实施电力多边交易，降低用电成本；清退外委劳务、实行内部劳动力市场调剂，降低人工成本。加强技术创新，与中科院等一流科研院所和有关企业合作，加大稀土钢等课题的研究力度。与法浮公司开展技术合作，在汽车钢合作方面进入具体实施阶段，实现对印度企业的钢轨技术输出。（四）加大资源开发力度，成功实现尾矿资源开发利用，销售尾矿资源 215 万吨，实现利润 3.5 亿元。积极推进包钢集团内相关资产整合，相关资产预计 4 月底完成交割，加大尾矿资源的开发利用，尽快将资源优势转化为经济优势。（五）积极争取政府的政策，推进公司减亏脱困。2016 年 9 月内蒙古自治区党委书记李纪恒专程到包钢调研，做出“包钢不能倒、包钢要搞好”的重要指示，要求包钢要卯足干劲、一往无前，也要求自治区和包头市有关部门推动包钢提质增效、转型发展、做优做特、做大做强。自治区和包头市两级政府专门研究并出台相关帮助包钢减亏脱困的扶持方案，在减轻资金压力、完善公司管理、优化产品结构，大力发展2016 年年度报告 9/177 稀土钢品种、支持公司产品使用等方面助力公司发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，中国经济增速继续放缓，GDP 同比增长 6.7%，增速继续回落。政府在适度扩大总需求的同时，大力推进供给侧结构性改革。随着各项政策措施的效果初步显现，市场出现积极变化，据中钢协统计，2016 年全国粗钢产量 8.1 亿吨，粗钢表观消费 7.1 亿吨，同比分别增长 0.6%和 1.7%。受市场需求有所好转、钢材库存处于历史低位等多重因素影响，国内市场钢材价格波动回升。钢材综合价格指数由年初的 56.37 点上涨到年底的 99.51 点，上涨 43.14 点，同比上升 76.5%。钢铁行业运行走势稳中趋好，全行业从深度亏损到扭亏为盈。但是，行业销售利润率只有 1.02%，远低于工业行业 5.97%的平均水平。公司坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，围绕“三去一降一补”五大任务，通过结构调整推进供给侧结构性改革，通过深化改革增强企业活力，通过加强创新补齐发展短板，通过提升品质、扩大营销拓展国内外市场，大力提升公司核心竞争力，全年扭亏为盈，实现营业收入 310 亿元，同比增加27.4%，净利润 8513 万元实现扭亏为盈。由于稀土钢板材生产线全面投产，公司全年产铁 1215.98 万吨、钢 1230.34 万吨、商品坯材 1152.11 万吨。报告期内完成以下主要工作：（一）把握生产经营大局，推动公司减亏治亏、提质增效，实现扭亏为盈 1、大力调整结构，推动公司转型升级 以稀土钢板材冷轧第二条镀锌线投产为标志，全面完成稀土钢板材生产线建设，由此具备了高端汽车用板和家电用板生产能力，填补了我国西部地区汽车板市场的空白。公司基建技改项目稀土钢板材生产线2012 年 8 月经国家发改委同意开展前期工作，2016 年立项备案，全面建成，拥有世界上最先进的加密层流冷却和重负荷（低温、高强钢）卷取技术和国际最先进的 4150 立方米大高炉、7 米大焦炉等装备。2016 全年共计输出热轧产品 304.5 万吨、冷轧产品 82.1 万吨，环保设施同步运行率和烟粉尘排放达标率 100%。船板用钢通过中国船级社认证，极限规格产品 S355J0 中标埃及苏伊士运河改造项目，酸洗汽车结构钢部分品种应用于奥迪、大众、福特等国际知名品牌。按照“去产能”有关要求，淘汰 2 号 1800 立方米高炉，是全国钢铁行业推进去产能以来拆除最大的一座高炉，实现压减炼铁产能 130 万吨。抓住市场反弹的有利时机，严格按效益组织合同，进一步提高重轨、镀锌板等高效产品产量。2、开拓市场，全力以赴抢抓机遇 对营销模式进行改革，推进企业由生产型向以客户为中心的供应服务商转型，直供直销比例达到 50%；成立自治区重点工程项目对接工作领导小组，加大沟通协调力度，与多家大型央企签订战略合作协议，包钢管线钢产品历史上首次进入中石油市场；成立电子商务推进工作领导小组，建立电子销售平台，扩大钢材超市；占领周边及西部市场，进一步扩大周边金属制品、石油、汽车制造、风电等行业销售量；不断扩大出口规模，全年出口钢材 144.5 万吨。3、深挖内部潜力，持续全方位降本增效 推动“低成本”战略，努力稳定生产和供应，开展降低山西煤配比、烧结矿铁料配加低价矿等攻关，打通高硫蒙古矿再磨浮选脱硫工艺，全力降低铁水成本。优化原燃料结构配比，降低生产成本；优化铁路、公路运输组合方式，降低物流成本；实施电力多边交易，降低用电成本；清退外委劳务、实行内部劳动力市场调剂，降低人工成本。4、强化基础管理，持续推进管理创新 优化库存管理，加大非计划库存处理力度；开展员工自主改善管理，实现管理创新选题立项全覆盖；颁布科技创新管理实施方案，明确了打造创新型企业的目标；评聘首席技术专家、技术专家、主责工程师，全面激发科技人员创新创造热情；加强与中科院等一流科研院所和有关企业的合作，加大稀土钢等课题的2016 年年度报告 10/177 研究力度；实现对印度企业的钢轨技术输出；持续推进卓越绩效、精益管理、六西格玛管理等现代管理项目，荣获“全国实施卓越绩效模式先进企业特别奖”、“2016 年冶金企业管理现代化创新成果一等奖”。（二）深化改革，为公司生存发展添动力 全面实施内部改革，进行了多家单位的机构合并、瘦身健体。成立采购中心，整合原燃辅料、设备、备品备件采购职能，实现集中统一采购；成立仓储中心，对原燃辅料、备品备件、大型工具等实施集中管理；将动供系统六厂整合为动供总厂。设立钢管公司，探索实行研产销一体化管理模式，加快由供应商向服务商转变，推进以销售公司为主体的营销集中统一管理模式，使营销快速响应市场、服务用户、多创效益。持续深化三项制度改革，对二级单位调整优化内设机构、精干管理人员队伍，加大员工收入中活的比重，与经营业绩挂钩，调动职工积极性。（三）加快资源开发利用，促进公司多元发展。公司积极应对市场情况、项目经济性及资源行业周期性变化的影响，全力保障上市公司和股东利益，加快推进尾矿资源的开发利用，2016 年通过销售矿浆的方式实现预计利润，已实现销售尾矿矿浆 215 万吨，销售收入 7.5 亿元，实现净利润为 35,251.68 万元，超过业绩承诺 2,933.73 万元。为降低尾矿资源开发利用成本，避免重复投资，2017 年拟通过收购包钢集团白云鄂博资源综合利用项目选铁后相关生产线来实现对尾矿库资源的开发利用，完成公司非公开发行预案承诺利润。（四）以促环保为抓手，推进社会责任全面落实 全年环保项目投入 6 亿元，实施焦化厂酚氰废水处理系统减量改造、热电锅炉 DDS 脱硫脱硝等 15 项环境治理工程；修订公司环境保护监督考核办法，有效提升了环保管理水平；合理处置利用固废、危废，完成钢渣脱硫新工艺工业试验，炼铁厂一烧车间干法除尘灰已外销使用，进一步拓宽了固体废物综合利用途径。全年争取各类环保专项资金 502 万元；开展厂区绿化美化，全年厂区新增绿化面积 48.4 万平方米，绿化覆盖率达到 46.35%。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现营业收入 30,882,187,260.47 元，净利润 252,112,387.65 元，加上以前年度留存的未分配利润-1,892,810,974.18 元，公司 2016 年度期末实际可供股东分配的利润为-1,640,698,586.53 元，2016 年期末资本公积金余额为 15,582,897,162.28 元。公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 32，560，737，606 股为基数，进行年度利润分配以及资本公积金转增股本，方案拟定为：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 13，024，295，042 股，本次资本公积金转增股本后，公司的总股本将增至 45，585，032，648 股。该分配方案尚待提交股东 2016年年度大会审议。公司 2013 年公司债券（第一期）债券期限为 2 年期，发行总额为 30 亿元。票面利率为 6.45%。计息期限自 2014 年 3 月 6 日起至 2016 年 3 月 5 日已兑付完毕。2017 年，计划产铁 1280 万吨，产钢 1280 万吨，商品坯材 1188 万吨，稀土精矿 30 万吨，萤石精矿 20万吨，铌精矿 2 万吨，硫精矿 2 万吨。实现销售收入 480.22 亿元，利润 17.1 亿元。计划 2017 年基建技改投资 32 亿元、购买资产投资 7 亿元。2017 年重点推进以下几方面工作：1、优化产品结构，快速推进做优做特钢铁产业 公司以稀土钢板材生产线全线投产为契机，对照各产线产品设计大纲，瞄准中高端市场，加大汽车板、家电板、管线钢、高强结构钢等高端产品开发生产力度。打响稀土钢特色品牌，集中优势力量，借助外力推动，倒排时间节点，攻克技术难关，引领行业标准制定，加大品牌推广，推进以稀土钢为主的系列拳头产品开发生产取得实质性进展。2、着力推进资源开发利用，使资源优势转化为经济优势 公司将以收购白云鄂博资源综合利用项目为契机，积极推进资源开发进程，切实解决试生产工作中出现的各种设计、安装、生产等调试方面的缺陷，加大在选稀土工艺后的选铌等工艺的技术攻关，尽快使生产线稳产顺行，加快资源开发利用进程，全力增收创效。3、深化创新驱动，提升企业竞争力 2016 年年度报告 11/177 推进科技创新，将以市场和效益为导向，结合产销实际，加大技术质量、产品结构、节能环保、降本增效的攻关力度，加大钢铁新产品研发力度，强化智能制造的应用研究。强化技术合作，积极引进“外脑”、借助“外智”，强化与一流高校和科研院所的产学研合作，加大高端技术人才引进力度。打通产销研创新通道，提升全过程技术服务水平。推进管理创新，将以机构改革和扁平化管理为契机，加快实施 ERP，打通信息流、物流、资金流、技术流，提升管理效率。将以卓越绩效管理为统领，有机整合精益管理、5S 管理以及标准化工作等现代管理项目，系统提升整体管理水平。4、深化开放合作，实施“走出去”战略 积极探索蒙古国资源的合作开发，加大产品在“一带一路”沿线国家的出口，积极开展海外产能合作和延伸加工线的布局。融入地方经济发展，主动对接自治区重大项目建设和各盟市发展，巩固与上下游产业链合作。进一步强化与包头市经济发展的融合，促进在钢铁方面良性互动。5、以供给侧结构性改革为主线，全面深化改革 继续健全完善快速应对市场的体制机制，以市场为导向，以效益为中心，采购供应、贸易销售等单位要增强市场研判、预判，品种及价格随市场而动，提升响应市场的及时性、精准性，强化计划的灵活性。深化三项制度改革，通过优化干部考核评价体系，健全考核评价退出机制，畅通干部能下渠道；通过建立优秀年轻干部培养选拔使用机制，推进干部队伍年轻化；建立容错纠错机制，充分调动干部干事创业积极性。逐步推行“以岗定薪、薪随岗动、绩效导向”的宽幅薪酬制度，全体干部员工收入分配水平要与公司效益紧密挂钩浮动。6、加强资金管理，防范资金风险。公司将大力压缩非生产性支出，深化全面预算管理，严格区分经营资金和建设资金，加强资产、资金管理和运作，确保资金有序、有效流动。严格控制大宗原燃料、中间品、产成品、备件材料库存，减少资金占用。优化资金配置，坚持资金从紧管理，优先保障生产经营现金流和工资、税金等刚性资金需要，大力压缩非生产性支出。7、深化节能减排，提升绿色发展水平 公司将系统开展能源优化，下大力气开展降低能源消耗攻关，优化二次能源运营流程，确保能源指标达标。大力发展循环经济，积极争取政策、资金、技术支持，推进“三废”和余热资源综合利用。树立产品全生命周期新理念，重点开发和推广一批符合生态设计要求的产品，提高社会资源利用效率，力争建成国家级生态产品设计示范试点企业。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实际完成营业收入 310 亿元，比计划多实现销售收入 11.78 亿元；实现利润总额 3.29亿元，比计划多实现利润 0.82 亿元；完成净利润 0.85 亿元。（一）、公司主要产品产能（一）、公司主要产品产能 选矿厂年处理原矿 1200 万吨。巴润矿业公司设计采矿 1000 万吨/年；选矿 1000 万吨/年。焦炭产能达 600 万吨，炼铁产能 1745 万吨，炼钢产能 1910 万吨，板材产能 970 万吨；无缝管产能177 万吨，钢轨、型钢产能 210 万吨，棒线材产能 260 万吨。公司可以根据铁矿石价格灵活调节自有矿供应量和矿山开采进度，根据市场灵活调整外购铁精矿数量。公司实行产供销运研快速联动机制，通过联动会、生产经营分析会跟踪产品效益、按合同组产、交付等情况，协调生产、销售、运输、研发等各环节，不断加强管理考核，调整产品结构、提高产品效益，满足市场和用户需求。强化采购生产销售之间的联动，以效益为导向，稳定生产经营。精益组织生产，突出销售龙头作用，增产高效产品，努力实现有限资源的效益最大化。完善营销管理，深化全员销售，提高直供直销比例，加强上下游沟通配合。（二）、主要营销指标（二）、主要营销指标 1、产品销量 2016 年年度报告 12/177 2016 年累计销售钢材 1051 万吨。（三三）、安全、环保工作情况）、安全、环保工作情况 安全方面，2016 年全年没有发生重大安全事故。环保方面：2016 年国家相继颁布大气污染防治法、控制污染物排放许可证制实施方案、排污许可证管理暂行规定，环境保护税法等，对产能过剩、高污染、高能耗的钢铁企业产生重大影响。新法的颁布实施，对包钢的最直接影响就是环保违法成本的增加。虽然包钢配套的主要环保设施已基本齐全，但如何确保各污染点位稳定达标，已经成为制约包钢转型升级的重要因素。为此，我们一要继续加大污染防治力度，实施焦炉烟气治理等一批改造项目。项目完成后，如何发挥环保项目的应有作用，是公司今后环保工作的重点。二要加大环保设施日常维护管理和监督检查，确保环保设施高效稳定运行，已投入运行的环保设施，应发挥应有作用，绝不允许发生环保设施闲置的现象。三要大力推进节能减排，严堵跑冒滴漏可能造成的污染和浪费。四要持续改善环境质量，推进环境绿化美化工程，将包钢成为融入城市一体化的花园工厂。公司已开始着手办理热电厂和钢铁板块排污许可证申报工作，避免出现无证排污情况。（四四）、压缩产能情况）、压缩产能情况 先后淘汰了 4 座 4.3 米焦炉、4 台 90 平方米烧结机、1 台 162 平方米带式球团机，4 座 8 平方米球团竖炉、2 座 80 吨转炉、4 座 250 立方米石灰竖窑、5 座混铁炉、4 座 90 平方米隧道窑等环保水平较低的设备，关停了 2 座 6 米焦炉，2016 年淘汰拆除 1 座 1800 立方米高炉等过剩产能设备；完成 37 台燃煤锅炉的淘汰或清洁化改造工作，提前一年完成了“十二五”产能结构调整任务。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 31,028,180,256.55 22,501,016,455.08 37.90 营业成本 28,359,268,119.29 25,711,306,995.93 10.30 销售费用 1,425,063,508.63 668,768,897.18 113.09 管理费用 645,523,620.10 636,128,296.44 1.48 财务费用 735,963,899.79 813,887,934.21-9.57 经营活动