300577_2016_开润股份_2016年年度报告_2017-04-12.pdf

安徽开润股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 安徽开润股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人范劲松、主管会计工作负责人丁丽君及会计机构负责人公司负责人范劲松、主管会计工作负责人丁丽君及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的公司未来本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见的风险因素详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“可能面临的风险因素可能面临的风险因素”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2016 年年末总股本年年末总股本66,670,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 8 股。股。安徽开润股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 安徽开润股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、开润股份 指 安徽开润股份有限公司 上海珂润 指 上海珂润箱包制品有限公司 上海开润 指 上海开润箱包制品有限公司 上海沃歌 指 沃歌（上海）品牌管理有限公司 上海丰荣 指 丰荣（上海）电子科技有限公司 开润国际 指 Korrun International Pte.Ltd.上海润米 指 上海润米科技有限公司 上海硕米 指 上海硕米科技有限公司 上海汉熠 指 上海汉熠新能源科技有限公司 印度珂润 指 Korrun India Private Limited 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 OEM 指 OEM 是 Original Equipment Manufacturer（原始设备制造商）的缩写，是指一种代工生产方式，制造厂商依据品牌商提供的产品样式生产制造产品 ODM 指 ODM 是 Original Design Manufacture（自主设计制造商）的缩写，它是指制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式 安徽开润股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 开润股份 股票代码 300577 公司的中文名称 安徽开润股份有限公司 公司的中文简称 开润股份 公司的外文名称（如有）Anhui Korrun Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）KORRUN 公司的法定代表人 范劲松 注册地址 安徽省滁州市同乐路 1555 号 注册地址的邮政编码 239000 办公地址 安徽省滁州市同乐路 1555 号 办公地址的邮政编码 239000 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁丽君 肖小红 联系地址 上海市松江区莘砖公路 518 号漕河泾园区 14 号楼 5 楼 上海市松江区莘砖公路 518 号漕河泾园区 14 号楼 5 楼 电话 021-51085699 021-51085699 传真 021-67651780 021-67651780 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 安徽开润股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 胡新荣、童苗根 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 3845 楼 凌江红、王凯 2016 年 12 月 21 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）775,774,462.14 494,129,516.75 57.00%416,961,697.80 归属于上市公司股东的净利润（元）84,004,538.01 66,243,327.02 26.81%42,012,947.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）79,314,585.85 56,787,411.86 39.67%34,119,274.20 经营活动产生的现金流量净额（元）87,995,799.38 60,264,587.91 46.02%32,539,830.80 基本每股收益（元/股）1.68 1.32 27.27%0.84 稀释每股收益（元/股）1.68 1.32 27.27%0.84 加权平均净资产收益率 37.04%37.47%-0.43%31.67%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）811,553,419.55 414,118,008.83 95.97%327,821,415.00 归属于上市公司股东的净资产（元）534,724,573.06 205,746,745.40 159.89%151,975,864.53 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 156,286,895.65 181,893,886.76 217,389,754.95 220,203,924.78 归属于上市公司股东的净利润 12,950,979.11 21,180,613.00 30,008,672.57 19,864,273.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,581,230.20 15,438,531.77 30,173,304.85 21,121,519.03 经营活动产生的现金流量净额-20,226,720.12 42,552,452.07 26,129,643.54 39,540,423.89 安徽开润股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）30,817.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,356,205.88 11,126,299.96 8,446,798.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 567,613.34 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 115,907.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 407,714.06 74,147.57 209,472.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,966,674.00 股份支付费用 减：所得税影响额 2,138,111.20 1,744,532.37 1,446,118.69 合计 4,689,952.16 9,455,915.16 7,893,673.50-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽开润股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务 公司的主营业务为箱包等出行产品的研发、设计、生产与销售。公司致力于围绕优质出行场景，给用户提供完整的出行产品解决方案，将科技和创新融入产品，改善人们的出行装备和体验。公司的业务分B2B业务和B2C业务。报告期内，公司在拓展巩固公司传统B2B业务的同时，着力开拓B2C业务，发展公司自有品牌90分，进一步完善了公司产品作为消费品的两大业务方向。（二）主要产品 公司的主要产品为背包、旅行箱，并逐渐延伸至功能性服装、智能鞋及相关配件等。一方面，公司以ODM/OEM的业务模式为国际著名品牌客户提供包袋类产品的研发设计与生产制造服务；另一方面，公司经营自主品牌90分，为消费者提供旅行箱、背包、功能性服装及运动鞋等出行装备产品。（三）经营模式 1、业务模式 公司的业务分为B2B业务和B2C业务。B2B业务的业务模式为以ODM/OEM形式为国际知名品牌客户提供包袋产品的研发设计与生产制造服务。公司与客户形成初步合作意向后，客户将对公司进行生产资质认证，经过全方位考核通过后与公司签订框架合作协议，并根据实际需求情况向公司发出订单。B2C业务主要是公司自有品牌“90分”系列包袋、鞋服产品的研发、设计、生产与销售，主要通过小米、淘宝网、京东商城等主要电子商务平台进行销售。2、采购模式 公司由采购部集中进行原材料采购管理，采购部、品管部、工程技术部共同负责合格供应商的选择工作。业务部根据客户样品或设计部图纸确定销售订单，公司工程技术部根据销售订单确定产品原材料，并编制物料清单表，采购部基于物料清单表进行正式采购。在原材料入库环节，公司制定了仓库管理制度进行规范，原材料入库登记时一般由供应商负责将公司采购的原料运送至指定仓库，到货后核对并确认货物信息是否与相关采购合同一致，核对完成后交由公司质检人员进行来料检验，检验合格后确认入库。3、生产模式 公司生产模式主要分为自主生产模式和委外生产模式。自主生产模式是指由公司负责组织并实施产品市场调研、研发、设计、打样、原材料采购、批量裁剪、针车打钉、包装和验收等主要核心环节。委外生产模式主要适用于硬质拉杆箱、平板电脑和手机保护套等产品，指公司完成产品市场调研、研发和设计，关键原材料由公司指定供应商并洽谈好价格、确定技术标准，制定生产制造工艺流程和品质标准后，委托供应商按照上述工艺流程和标准生产，经公司驻场检验人员验收合格后，按照公司送货指令直接发送至指定仓库。（四）报告期业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入同比增长57.00%，利润总额比上年同期增长26.37%，归属于母公司股东的净利润同比增长26.81%，业绩增长的主要驱动因素为：1、政策推动因素 公司所属行业为纺织业，纺织工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业。近年来，国家对纺织工业给予一系列政策支持。工业和信息化部纺织工业发展规划（20162020年）提出要以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成纺织强国。“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在6%-7%；纺织品服装出口占全球市场份额保持基本稳定。纺织工业增长方式从安徽开润股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 规模速度型向质量效益型转变。同时，发挥好中央和地方财政资金引导作用，利用现有资金渠道，支持纺织行业科技创新、技术改造、智能制造、绿色制造、品牌建设、行业服务平台建设等。国家政策对纺织业的大力支持有利于行业的健康稳定发展，为公司业绩增长创造了良好的市场环境。2、市场推动因素 随着人们生活水平的提高和互联网的发展，国内迎来新一轮的消费升级，消费者从应付生活向经营生活、享受生活转变，从物质型消费向服务型消费转变。一方面消费者对产品的需求不再是炫耀性需求，而更看重体验和品质，追求好看、实用、价格合适的产品，而这也正是公司自有品牌90分的产品理念，契合市场需求为公司自有品牌的市场开拓奠定了良好的基础。另一方面，人们开始追求健康的生活方式，这带来旅游出行领域的消费快速增长，推动公司出行装备产品销量的快速增长。3、管理创新推动因素 公司所处行业为劳动密集型行业，市场为完全竞争的市场，在激烈的市场竞争环境下，公司通过不断推动管理创新，提高管理效率和水平。在公司大力推动精益管理模式及阿米巴自组织模式创新，使公司成本和管理效率均得到改善。（五）公司所处行业分析 公司所处的行业为纺织行业是一个海量的市场，所属细分行业为箱包行业，主要产品为背包、旅行箱并逐渐衍生至功能性服装、运动鞋及相关配件等，主要用途是为人们进行商务出行及外出游玩、运动、旅行等活动提供功能齐全、造型美观的出行装备，市场分为商务出行和旅游出行两方面。在商务出行方面，行业发展主要是与笔记本电脑的出货量呈现较高的相关性。随着智能手机与平板电脑的替代效应逐渐减弱，加之原有笔记本电脑的正常更新换代以及对台式机的进一步，笔记本电脑出货量也逐渐趋于稳定，同时，随着人均可支配收入的增长，消费者对于生活质量的要求也会提高，消费理念也会发生改变，对产品的功能、实用和美观等个性化特点的追求促进商务背包的需求。在旅游出行方面，行业发展在一定程度上受到旅游业景气度影响。随着人们生活水平的提高，人们对出行的需求增长，旅游业得到迅速发展，根据国家统计局和国家旅游局的统计数据，2009年至2015年国内旅游人数达到了110.3%的增长，我国整体出行装备市场在居民消费观念改变及国家政策鼓励的双重驱动下，具有较大的增长空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 本期较期初增长 450.57%，主要是由于本期收到首次公开发行募集资金。应收账款 本期较期初增长 38.33%，主要是由于本期收入规模增加。存货 本期较期初增长 32.13%，主要是由于本期公司业务规模和生产规模扩大，库存规模相应增加。其他流动资产 本期较期初增长 303.96%，主要是本期待抵扣进项税增加及购买理财产品所致。投资性房地产 本期较期初增长 865.41%，主要是本期新增公租房金额较大。其他非流动资产 本期较期初减少 96.91%，主要是公司购买的公租房于本期交房，相应转入固定资产和投资性房地产。安徽开润股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家围绕优质出行场景，给用户提供完整出行产品解决方案的公司，围绕用户出行提供以行李箱和背包为核心产品，并逐渐延展到鞋服等其他出行装备。经过多年发展，公司已拥有较强的研发设计能力，全球化的销售运营能力，优秀的精益生产制造能力。公司的核心竞争优势主要体现在以下方面：1、自有品牌业务高速增长的优势 公司通过多年OEM、ODM服务国际品牌的经验，积累了研发、设计、供应链管理及对市场潮流快速的把握能力。2015年以来，公司抓住互联网和消费升级的巨大市场机遇，定位于将科技创新融入生活消费品，为更多用户提供高品质、高性价比和高科技的箱包及周边配件产品，成功打造了“90分”自有品牌，随着公司进一步加大对自有品牌的研发与市场推广力度，自有品牌业务占比逐年持续快速提升。2、优质品牌客户资源优势 世界知名品牌公司如小米、惠普、戴尔、华硕、联想、迪卡侬、VeraBradly等，在选择供应商时，均有严格的资质认定标准，不仅对供应商生产规模、生产流程、品质管理、研发设计、全球业务支持和售后服务能力等有明确要求，该等严苛的认证条件，一方面将部分不符合条件的中小型包袋生产企业排除在外；另一方面，因认证流程复杂、认证成本较高，故一经认证合格，客户便不会轻易更换供应商。公司已通过上述世界知名品牌公司的认证，并与该等优质品牌客户建立了长期稳定的合作关系，合作产品品类也逐步拓宽。3、设计及研发优势 公司自成立之初即重视自身设计能力，设有专门的设计部门。公司通过多年的培养实践，打造了一支专业的设计师队伍。公司一方面从德国、香港、台湾等地引进了资深专业设计师，另一方面，公司自成立伊始就积极从国内知名设计专业院校招聘了一批平面设计及工业设计等专业优秀毕业生，并对他们进行了各项专业的培训和历练，现在他们已被培养成了具有丰富实践经验的专业包袋产品设计师。同时，公司与国内外一些顶尖的设计工作室、独立设计师保持着长期合作关系，共同保障了公司高水平设计力量。公司长期投入资源用于研发，并一直专注于将科技融入传统的箱包行业，在新材料、制造工艺、智能穿戴和传统箱包行业的结合上面进行了长期的探索，取得多项发明专利和实用新型专利，积累了丰富的研发经验，取得了出色的研发成果。4、团队人才优势 公司有别于传统箱包企业，拥有一支跨界融合的高素质团队。团队人员组成多样化，他们曾就职于IT、消费品行业，及其他世界500强的不同行业，来自美国、新加坡、印度、香港、台湾等不同国家和地区。公司每一个核心业务模块的负责人都有非常强的专业素养和能力。公司拥有一支优秀的营销队伍，具有良好的国际沟通能力、丰富的专业知识和国际营销经验，熟悉国际市场行情变化，并与优质全球品牌客户保持有效沟通合作。5、服务全球客户的经验与能力优势 公司具备多年服务全球性客户的经验与能力。全球客户内部运营体系较复杂，其职能总部门分散于世界各地，公司具备与客户全球各职能部门进项高效沟通、交流的能力，且深谙客户运营体系，可以满足客户复杂业务模式下的各项需求。与国际其他包袋产品企业相比，公司拥有规模化的生产基地与专业版房，可以快速设计打样，并灵活弹性地安排订单生产，能为客户提供快速、优质、高性价比产品服务。公司产品销往客户指定的多个国家，报告期内，公司营业收入的50%左右为外销。公司能针对不同国家地区消费者对产品的偏好需求，进行充分市场调研、产品设计、开发及生产，并提供售后服务。安徽开润股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 6、精益管理优势 公司在行业内率先采用精益管理模式。精益管理是指充分授权给组织内每一个人，建立系统性的机制、不断消除生产过程中的一系列浪费，使生产过程中一切无用、多余的东西被精简，使生产系统能很快适应用户需求的不断变化，最终达到最好结果的一种管理方式。公司通过精益管理，投入较少的人力、较少的设备、较短的时间和较小的场地创造出尽可能多的价值，实现产品质量更高，成本更低，交货期更短，灵活性强，团队协作性高。安徽开润股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一、概述、概述 2016 年面对复杂的国内外经济环境和日益加剧的竞争，公司上下一心，始终围绕“优质出行，为用户提供完整的出行产品解决方案”的发展战略，不断加大研发和设计投入，将科技与传统产品设计相结合，不断为用户提供高质量，高科技，高颜值和高性价比的优质出行产品；同时，公司内部不断优化管理，全面推行精益管理文化，持续降低产品和管理成本；2016年，公司继续利用互联网思维，借助和小米合作的生态链平台，快速完成 B2C 业务线上布局和拓展，降低运营成本，提高运营效率。报告期内，公司实现营业收入 77,577.45 万元，较上年同期增长 57.00%，归属于母公司所有者的净利润 8,400.45万元，较上年同期增长 26.81%；经营现金流量净额 8,799.58 万元，较上年同期增长 46.02%。1、传统 B2B 业务稳定增长 公司传统 B2B 业务的主要客户为国际知名品牌，公司通过优质的产品设计，过硬的产品质量，高效的运营团队，得到客户的认可，与优质客户成为长期合作伙伴，并随着客户业务的扩张，逐步拓展公司产品品类，业务量也保持着稳定增长。报告期内，公司 B2B 业务实现营业收入 5.45 亿元，较上年同期增长 22.58%。2、互联网 B2C 业务，借力小米生态链渠道，打造自有品牌“90 分”公司利用互联网思维，着眼于粉丝经济模式，开拓销售渠道。2015 年，公司与小米成立合资公司上海润米、上海硕米，成为小米生态链公司，着力打造自有品牌“90 分”，完成 B2B 业务向 B2C 业务的拓展，并于 2016 年引进战略投资者京东。公司在“打造极致单品”的产品目标基础上，借助小米的品牌、供应链、投融资资源和强大的用户粉丝群等平台优势，接触大量活跃用户，使公司自有品牌“90 分”完成了 0 到 1 的突破。2016 年，公司 B2C 业务实现快速增长，实现营业收入 2.3亿元，占总营业收入的 29.71%，较同期增加 367.75%。3、推动精益管理，降低成本，提高生产效率 公司率先在箱包行业推行精益管理，确立“消除浪费、精简生产、激发团队、提高效率”的战略方针。报告期，公司持续推动精益管理，推行看板管理、一体化生产模式，并进一步优化生产流程和薪酬激励机制，加强生产人员培训，建立设备自动化研发团队，通过与供应商或高校合作研发自动化生产设备，缩短公司产品的生产周期，降低生产成本，提高生产效率。4、加大研发投入、推动产品创新 公司一直坚持技术创新，致力于将科技融入产品，公司已成为国家级箱包测试中心、工信部工业与信息化贯标试点企业、安徽省纺织涂层材料工程技术研究中心、安徽省两化融合试点企业，获得了多项专利技术。报告期内，公司不断加大研发投入，推动产品创新，研究将科技融入到产品设计中，导入可穿戴等跨界技术，开发智能拉杆箱、智能跑鞋等产品，提高科技附加值，共产生研发支出 2,631.35 万元。5、高水平设计团队，打造极致产品 公司拥有一支高水平设计团队，一直致力于打造极致产品。公司一方面从德国、香港等地引进资深专业设计师，其获得过多次国际设计大奖；另一方面，公司积极从北京服装学院、上海东华工业设计、深圳大学艺术与设计学院等国内知名设计专业院校招聘平面设计及工业设计等专业优秀毕业生，同时，与国内外一些顶尖的设计工作室、独立设计师保持长期合作关系，共同保障公司高水平设计能力。2017 年 3 月，公司经过十个月的精心打磨和开发设计的 90 分金属旅行箱荣获了“2017年德国 IF 设计大奖”。6、布局全球，印度建立生产基地 公司经过十余年的发展，业务遍布全球，在美国、印度、新加坡、台湾、香港等地均设有海外销售分部。为进一步增强公司的国际市场竞争力，综合考虑市场容量、劳动力成本及其他经营成本等因素，公司选择在印度建厂设立制造基地，报告期内，公司印度工厂建设完毕，目前已正式投产，这将为公司拓展国际市场提供产能支撑，并将大大降低公司的劳动力成本和物流成本，进一步提高公司国际市场竞争力。安徽开润股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 775,774,462.14 100%494,129,516.75 100%57.00%分行业 纺织业 775,774,462.14 100.00%494,129,516.75 100.00%57.00%分产品 出行产品 681,837,583.89 87.89%417,626,670.81 84.52%63.26%其他 93,936,878.25 12.11%76,502,845.94 15.48%22.79%分地区 国内 389,349,926.80 50.19%251,317,243.63 50.86%54.92%国外 386,424,535.34 49.81%242,812,273.12 49.14%59.15%备注：出行产品包含电脑包、拉杆箱、运动包、女包、鞋服等。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 安徽开润股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 否 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 纺织业 775,774,462.14 552,734,390.88 28.75%57.00%60.63%-1.61%分产品 出行产品 681,837,583.89 483,855,457.49 29.04%63.26%68.40%-2.16%其他 93,936,878.25 68,878,933.39 26.68%22.79%21.33%0.88%分地区 国内 389,349,926.80 306,551,208.70 21.27%54.92%82.11%-11.75%国外 386,424,535.34 246,183,182.18 36.29%59.15%40.06%8.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 纺织业 销售量 万件 2,206.16 1,641.27 34.42%生产量 万件 2,287.66 1,775.37 28.86%库存量 万件 404.78 323.28 25.21%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售量较同期增长34.42%，主要是本期销售规模扩大，ODM/OEM业务稳定增长，自有品牌业务大幅增长。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纺织业 原材料、人工、制造费用、加工费 552,734,390.88 100.00%344,100,944.76 100.00%60.63%安徽开润股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 出行产品 原材料、人工、制造费用、加工费 483,855,457.49 87.54%287,328,806.47 83.50%68.40%其他 原材料、人工、制造费用、加工费 68,878,933.39 12.46%56,772,138.29 16.50%21.33%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售）主要销售客户和主要供应商情况客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）571,438,602.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 73.66%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 208,485,821.52 26.87%2 第二名 136,254,805.12 17.56%3 第三名 91,164,580.20 11.75%4 第四名 68,798,977.18 8.87%5 第五名 66,734,418.36 8.61%合计-571,438,602.38 73.66%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）163,207,948.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.91%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%安徽开润股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 92,479,841.47 17.52%2 第二名 22,976,361.74 4.35%3 第三名 19,497,992.06 3.69%4 第四名 14,895,245.46 2.82%5 第五名 13,358,508.03 2.53%合计-163,207,948.76 30.91%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 62,898,661.15 33,685,805.96 86.72%公司本期销售规模增长，相应销售费用增长 管理费用 74,307,989.60 49,626,335.66 49.73%公司加大研发投入、职工薪酬同比上涨以及子公司上海润米确认的股份支付费用较大 财务费用-6,109,278.15-2,936,769.37-108.03%本年汇率波动较大，汇兑收益增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016年，公司坚持推动技术创新，加大研发投入，研发支出为2,631.35万元，较上年同期增长38.71%。公司研发部门建有成品与原材料实验室、样品加工实验室等，公司研发部被认定为安徽省企业技术中心。主要研发项目为：8-羟基喹啉、2-硫基苯并噻唑复配制备抗菌防霉面料产业化项目、新型防霉抗菌纶织带生产技术研发及产业化项目等科研项目；主要研发成果包括：聚丙烯片材复合超高分子量聚乙烯纤维织物、抗菌防霉面料技术、便携式充电拉杆箱技术、穴位按摩背负背包技术、便携式循环充气减震电脑包技术、自动加热保温包技术、蓝牙防丢装置及其系统应用等。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 项目 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人）55 53 45 研发人员数量占比 3.99%4.42%4.76%研发投入金额（元）26,313,531.35 18,970,821.68 10,627,408.38 研发投入占营业收入比例 3.39%3.84%2.55%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入0.00%0.00%0.00%安徽开润股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 的比例 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 847,150,239.95 561,533,188.97 50.86%经营活动现金流出小计 759,154,440.57 501,268,601.06 51.45%经营活动产生的现金流量净额 87,995,799.38 60,264,587.91 46.02%投资活动现金流入小计 811,405.81 369,720.11 119.46%投资活动现金流出小计 17,539,816.54 19,518,716.80-10.14%投资活动产生的现金流量净额-16,728,410.73-19,148,996.69-12.64%筹资活动现金流入小计 356,993,484.13 53,000,000.00 573.57%筹资活动现金流出小计 113,545,409.48 63,052,545.76 80.08%筹资活动产生的现金流量净额 243,448,074.65-10,052,545.76 2,521.76%现金及现金等价物净增加额 315,723,606.46 31,495,052.19 902.45%相关数据同比发生重大变动