300487_2016_蓝晓科技_2016年年度报告_2017-02-26.pdf

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 西安蓝晓科技新材料股份有限公司西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-013 2017 年年 02 月月 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人高月静公司负责人高月静、主管会计工作负责人安源及会计机构负责人、主管会计工作负责人安源及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)窦金窦金绒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。绒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1 1、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司生产所需原材料主要是石化产品，如二乙烯苯、甲醇、苯乙烯等，报告期内原材料成本占营业成本的比重较高。受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响，公司主要原材料的采购价格呈现一定幅度的波动，原材料价格波动将对公司生产经营产生一定影响。2 2、下游应用领域变化的风险、下游应用领域变化的风险 公司产品主要集中在生物医药、金属、食品加工、环保、化工和工业水处理等领域，如果下游应用领域同时出现重大不利变化，将会对公司整体经营业绩和成长性构成不利影响。3 3、应收账款逐年增加的风险、应收账款逐年增加的风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净额 12,690.31 万元，应收账款余额较高，对公司的流动性产生不利影响。若宏观经济环境、客户经营状况等发生重大变化，将加大应收账款发生坏账的风险。4 4、资产折旧摊销增加的风险、资产折旧摊销增加的风险 随着新建项目投入使用或逐步投入使用，公司固定资产规模快速增加，资产折旧摊销随之增加，如果不能及时释放产能产生效益，将加大公司经营业绩的风险。5 5、核心技术人员流失、技术泄密的风险、核心技术人员流失、技术泄密的风险 技术人才是公司最核心的资源，尤其是核心技术人员对公司自主创新、持续发展起到关键作用，核心技术人员的稳定对公司发展具有重要影响。由于本公司的核心技术涉及高分子材料、复合材料、食品工程、生物工程、精细化工、工业水处理、机械工程、自动化工程、计算机工程等多方面的知识，需要经过多年技术和工程经验的积累，如果核心技术泄密，将影响竞争优势，对公司产生不利影响。6 6、环境保护的风险、环境保护的风险 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 公司属精细化工行业，在生产经营中一般存在着“三废”排放与综合治理问题，公司生产过程若控制不力则会不同程度的对周围环境造成影响。7 7、安全生产的风险、安全生产的风险 公司生产过程中使用的部分原材料属有毒、易燃、易爆产品，若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备老化失修，均可能发生失火、爆炸、有毒气体、液体泄漏等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成经济损失，进而对公司正常生产经营产生不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8080,957957,500500 股股为基数，向全体股东为基数，向全体股东每每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.401.40 元（含税元（含税），送红股），送红股 0 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每1010 股转增股转增 1515 股。股。西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 蓝晓科技、公司、本公司 指 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 特种树脂工厂 指 西安蓝晓科技新材料股份有限公司特种树脂工厂（公司分公司）高陵蓝晓 指 高陵蓝晓科技新材料有限公司（公司全资子公司）吸附分离功能高分子材料 指 功能高分子材料中的一个重要分支，其可通过自身具有的精确选择性，以交换、吸附、螯合等功能来实现除盐、浓缩、分离、精制、提纯、净化、脱色等物质分离及纯化的目的 离子交换树脂 指 具有离子交换基团的高分子化合物，它是利用离子交换功能实现分离和纯化作用，从而达到浓缩、分离、提纯、净化等目的 湿法冶金 指 金属矿物原料在酸性介质或碱性介质的水溶液进行化学处理或有机溶剂萃取、分离杂质、提取金属及其化合物的过程 镓 指 元素符号 Ga，是一种蓝白色三价金属元素，质地柔软，在低温时硬而脆，而一超过室温就熔融。它凝固时膨胀，通常是作为从铝土矿中提取铝或从锌矿石中提取锌时的副产物得到 固定化酶 指 将本身溶于水的酶，用物理的或化学的方法使其与水不溶性大分子载体结合或把酶包埋在其中，使得酶在水中形成凝胶或半透膜的微囊体从而导致流动性降低。酶固定化后一般稳定性增加，易从反应系统中分离，且易于控制，能反复多次使用。便于运输和贮存，有利于自动化生产 酶载体 指 将酶固定在其上的载体。即与酶蛋白的非必需基团通过共价键形成不可逆连接的材料。在固定化酶技术中，载体材料的结构和性能对酶的活性保持和应用至关重要，因此对载体材料的种类和性能要求十分苛刻，要求材料带有能与酶发生反应的官能团，具有大的比表面积和多孔结构，不溶于水，机械刚性和稳定性好，无毒、无污染等 抗生素 指 由细菌、霉菌或其它微生物在生长繁殖过程中所产生，能杀灭细菌，而且对霉菌、支原体、衣原体等其它致病微生物也有良好的抑制和杀灭作用的化学物质 头孢菌素类 抗生素 指 头孢菌素类（Cephalosporins）是以冠头孢菌培养得到的天然头孢菌素 C 作为原料，经半合成改造其侧链而得到的一类抗生素。常用的约 30 种，按其发明年代的先后和抗菌性能的不同而分为一、二、三、四代 CPC 指 Cephalosporin C,即头孢菌素 C，是生产头孢类抗生素的主要原料 7-ACA 指 7-氨基头孢烷酸，通过头孢菌素 C 裂解而成，是合成各种头孢菌素的关键性中间体 系统集成 指 材料、工艺和装置集合在一起的整体解决方案 报告期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 蓝晓科技 股票代码 300487 公司的中文名称 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 公司的中文简称 蓝晓科技 公司的外文名称（如有）SUNRESIN NEW MATERIALS CO.,LTD,XIAN 公司的外文名称缩写（如有）sunresin 公司的法定代表人 高月静 注册地址 西安市高新区科技二路 72 号天泽大厦南楼四层 注册地址的邮政编码 710075 办公地址 西安市高新区锦业路 135 号 办公地址的邮政编码 710076 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张成 王亚斌 联系地址 西安市高新区锦业路 135 号 西安市高新区锦业路 135 号 电话 029-81112902 029-81112902 传真 029-88453538 029-88453538 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 西安蓝晓科技新材料股份有限公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 孙文军、吴金玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 15 层 孙洪臣、盛金龙 2015 年7 月2 日-2018 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）332,405,996.76 295,373,404.92 12.54%286,037,979.88 归属于上市公司股东的净利润（元）61,695,588.09 50,853,605.50 21.32%59,703,510.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）56,265,500.74 45,508,480.96 23.64%58,090,126.99 经营活动产生的现金流量净额（元）50,606,482.57 24,849,434.44 103.65%26,546,255.89 基本每股收益（元/股）0.77 0.73 5.48%1.00 稀释每股收益（元/股）0.77 0.73 5.48%1.00 加权平均净资产收益率 8.78%9.60%-0.82%16.57%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）892,445,365.68 808,850,542.07 10.34%476,578,508.56 归属于上市公司股东的净资产（元）722,050,549.77 679,934,463.10 6.19%384,476,478.66 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 60,747,429.36 88,198,736.88 92,048,325.84 91,411,504.68 归属于上市公司股东的净利润 8,980,309.93 15,912,858.32 19,677,052.64 17,125,367.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,086,109.93 15,700,356.42 16,123,198.65 16,355,835.74 经营活动产生的现金流量净额-9,213,840.17 6,442,655.16 13,631,688.20 39,745,979.38 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-24,763.05-546,375.39-8,489.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,277,000.00 4,046,000.00 1,907,029.11 委托他人投资或管理资产的损益 4,135,089.33 2,876,927.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,050.60-88,104.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -150.00 减：所得税影响额 958,289.53 943,323.16 285,005.98 合计 5,430,087.35 5,345,124.54 1,613,383.90-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司的主要业务及经营模式 1、主要业务 吸附分离技术是众多工业领域所需的基础技术，在下游生产过程中起到分离、纯化的作用，在生物医药、金属、食品、环保、化工和水处理等领域获得广泛应用。公司主营业务是研发、生产和销售吸附分离功能材料，并提供载有特定工艺的系统装置，以及一体化的吸附分离技术服务。报告期内，公司充分把握经济转型和行业发展机遇，紧紧围绕战略规划，一方面紧密结合下游应用领域的技术、工艺发展状况以及重点用户需求，持续推进技术创新并实现产业化，围绕材料、工艺和整体服务的主营业务，夯实优势品种，大力拓展新兴高技术领域。报告期重点新增了层析介质、废水处理、化工等领域产品。另一方面，继续探索现代服务业模式，发挥材料制造、应用工艺、系统装置三方面的综合优势，为下游新兴的、专业化要求高的行业提供专属的吸附分离服务。经过近五年的探索，吸附分离服务模式得到市场认可，并已纳入西安市现代服务业试点。这一服务模式创新，充分发挥了公司的技术优势，增加盈利能力，同时促进下游应用领域的技术发展。2、经营模式（1）销售模式：公司产品应用于不同工业领域，行业跨度大，生产工艺和应用条件差异大，对产品与客户生产工艺的匹配度要求很高。为保证销售的针对性，采取了将技术支持与服务贯穿于售前、售中、售后全过程的技术营销模式。技术营销体系主要由市场部、应用部、研发部和系统工程部等组成。市场部负责产品销售、商务谈判、合同、客户维护等工作；应用部负责售前方案设计、售中技术支持，售后服务等；研发部主要负责吸附分离材料合成，应用技术开发；系统工程部主要负责系统装置的设计、生产与调试等技术支持。（2）采购模式：公司生产所需的原材料均由公司自行采购，具体采购模式为公司采购部向国内厂商及经销商采购。公司主要原材料，如苯乙烯等均为大宗石化产品，市场价格透明、标准统一。公司通过考察、筛选形成供应商名单。采购部根据生产计划，从供应商名单中经过谈判确定最终供应商。货物到厂后，由质检部验收，合格品入库，按合同执行。不合格品实行退换货。公司定期对供应商的供货质量和价格进行核查和评估，适时调整供应商或相应的合同条款。（3）生产模式：公司生产管理由主管生产的副总经理领导，保证产品生产符合既定要求，维持产品生产的正常运营；确保公司生产活动符合国家法律法规及国际通用标准，符合环保、职业健康安全方西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 面的各项要求。公司严格按照产品质量管理规范组织生产，原则上以销定产，根据销售计划制定出一段时期内的生产计划，下达至生产部门，并以生产计划会等形式组织协调采购、质检、生产车间及其他部门的准备工作。生产部负责组织安排生产，以生产调度会等形式，合理调配资源，确保按时保质完成生产计划。（二）主要的业绩驱动因素 1、下游市场需求的拉升是外在驱动因素 生物制药板块中，原料药抗生素领域需求平稳，生物医药市场快速增长。原料药方向，抗生素行业自限抗政策之后一直低位平稳。报告期内，国家环保政策趋紧导致产业集中度加大，市场份额重新分布；去库存带来需求回暖，进而带动增加公司头孢系列和酶载体系列产品的需求。生物医药方向，未来我国人口老龄化加深和居民可支配收入的增长是推动我国医药行业持续增长重要动力，尤其是高端生物医药行业将迎来发展机会。近年来在化学药和中药不能有效治疗的疾病领域发病率有所升高，生物技术药物的重要性得到越来越多的重视。生物技术药物产业具有较强的市场潜力，将成为今后生物医药产业的重要推动力。在目前高端生物医药领域，原料有效成份的分离纯化技术成为掣肘。用于多肽的固相合成载体、用于重组白蛋白、禽流感疫苗等的层析介质将迎来快速的发展机会。环保化工板块中，受供给侧改革和严格的环保政策常态化影响，减少排放、工业废弃物资源化利用成为相关产业生存方向，从而大幅增加了吸附分离材料及技术服务在环保化工领域的需求和市场空间。金属板块中，部分小金属价格走势直接刺激湿法冶金行业产能释放，进一步带动吸附分离材料的消耗和技术服务需求。以镓为例，2016年三季度到四季度，价格由700元/公斤左右上涨1000元/公斤，表现为镓生产线开工率由年初的较低到四季度恢复到较高水平，行业整体景气程度转好。公司的镓提取树脂销量增加，新项目需求活跃。随着行业景气度回升，下游需求逐步释放，包括钴、锂、铟、镍、铼和粉煤灰资源化等下游客户新增投资的动力愈加明显，带来新增吸附分离技术服务的机会。国际市场扩展，一方面是欧美市场寻求高质低价原材料以应对本国市场的不景气，中国做为新兴市场在创新产品的服务综合能力方面获得认可；另一方面公司产品和技术经过国内市场十余年的打磨，在性价比及技术服务对终端客户的灵活性和适应性，均具备了较强的国际竞争力。某些细分的、专业技术要求较高的领域甚至处于独有的领先地位。因此，国际市场扩展是海外市场需求和自身发展水平综合作用的必然趋势。2、自身产品、技术和市场的积累推动增长是内在驱动力量。树脂行业受宏观经济环境影响趋向优势互联和产能整合，公司规划的新材料产业园开工建成后，将使公司在行业调整中占据优势；技术和人才队伍储备使公司具备了向下游尖端并长期被少数国际大公司垄断的应用领域拓展的实力，如层析介质品系的培育；通过诸如系统装置、固相合成载体等系列产品的探索，形成了“种子式”发展途径：新的系列产品经过创新产业化小额销售起步快速增长；通过提供材料、应用工艺和系统集提供技术服务的业务模式，满足高技术、专业领域的市场需求，引领行业向现代服务业模式趋势发展，进一步提升了公司的核心竞争力。自身的成长、积累同时推动公司业绩的西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 持续稳定增长。（三）公司所处行业分析 吸附分离技术主要是在多组分液相环境中选择性分离特定组分，是工业领域的一项基础技术。起源于20世纪30年代，最早用于工业水处理，去除工业锅炉用水中的钙、镁离子等离子，是制备软化水的主要吸附分离材料。我国的吸附分离技术于20世纪50年从核工业提铀开始，该技术源于国家核战略而受到特别重视。随后在电厂水处理中得到民用发展，直至上世纪末成为全球产量大国。公司定位于在吸附分离技术领域的技术创新。创新驱动推动企业从初创到逐一新兴领域拓展，10多年间应用领域发展到食品、环保、化工、湿法冶金、生物医药等诸多领域。公司的品系和产业化过程对吸附分离技术在国内的发展具有代表性。吸附分离技术是下游客户提质增效、成本控制、减排资源化的重要手段，符合国民经济向先进制造、集约节约的转型方向，在新一轮经济发展中前景广阔。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 固定资产较期初增长 271.77%，主要系在建工程转入以及购置机器设备增幅较大，其中在建工程转入 12,864.83 万元，购置机器设备等增加 1,174.14 万元。无形资产 无重大变化。在建工程 在建工程较期初下降 96.82%，主要系工程中心、分离纯化装置产业化等募集资金投资项目转固所致。预付款项 预付款项较期初增长 109.22%，主要系预付材料款所致。应收利息 应收利息较期初下降 51.65%，主要系理财产品期末余额下降所致。递延所得税资产 递延所得税资产较期初增长 33.55%，主要系资产减值准备期末余额增加和股份支付递延所得税资产增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为一家技术创新型企业，在持续的技术创新中，公司得以快速发展为细分领域的领先企业，西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 同时形成了独特的核心竞争力，主要体现在：（1）技术创新能力和产业化平台 公司视创新为发展的源动力，紧紧围绕下游应用领域需求，不断研发推出新的产品，拓展更多的应用领域，从最早的果汁加工领域，目前已形成生物医药、环保化工、金属分离等完整的产品系列。公司坚持自主创新，培养了一支活跃创新、学科分布合理的研发人才梯队，研发团队近80人。研发团队核心人员从事吸附分离材料研发多年，具有丰富的树脂合成和应用工艺经验，并且与公司长期共同成长。高比例的研发创新投入，报告期公司研发投入占营业收入比例为6%，为技术创新的提供了资金保障。公司以产业化作为研发的方向和最终目标，与下游用户保持密切合作，根据客户的实际情况开发先进性、实用性显著的产品和应用工艺。在产业化过程中，公司始终坚持小试中试大型的产业化模式，提高科研成果转化率，降低产业化风险。目前，公司依靠自主研发并产业化品系达八大类一百多个品种。（2）应用领域高端拓展，探索现代服务业模式 公司始终定位于技术要求高、市场空间大的应用方向。在已有成熟的领域基础上，提出生物医药板块、金属板块、环保化工板块等板块式发展，新增品系如层析介质、固相合成载体等均为技术产品门槛高、附加值高、为少数国外大公司长期垄断的高端产业。随着更多高端客户对吸附分离技术更加专业化的要求，结合公司在材料制造、应用工艺、系统设备三方面技术优势，逐渐形成了提供整体吸附分离技术服务的模式，并于2016年纳入西安市现代服务业试点。（3）行业地位和品牌优势带来国际化能力 公司产品和技术在湿法冶金、制药、食品加工、环保和化工等新兴应用领域的产业化，推动了下游行业的技术进步和工艺升级。在湿法冶金应用领域，公司的镓提取树脂和技术，带动了国内树脂法提镓工艺的升级，显著提高了镓提取能力。在抗生素领域，公司的吸附分离材料和技术成功对国外产品的替代，大幅降低了国内抗生素企业的生产成本，提升了国际竞争力。公司的酶载体产品，在国内首先大规模生产实现CPC酶法裂解工艺生产7-ACA，是头孢类抗生素生产的重大技术进步。公司率先开拓了多个应用领域并保持较好的市场占有率，作为行业第一家创业板上市公司，品牌和行业地位获得市场认可。公司获得更多资源，加强了品牌竞争力。中国吸附分离行业向高端快速发展，而国际市场广阔的空间和技术发展逐渐减缓，加之中国整体制造业崛起的大背景下，给予公司国际化机遇。（4）建设高标准产业园将提供长期快速所需的产能 在目前行业整体大企业创新不足，小企业受环保要求提高而关停加快的趋势下，规范企业将迎来发展机遇。即将开工的新材料产业园将以高标准、高配置和先进技术工艺建设，目前已通过严格的项目审批，完成征地，通过环评、安评、能评、设计等前期工作。高标准现代化的新材料制造基地，将以成本和品质获取更多整合机会。西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司主营业务是研发、生产和销售吸附分离功能材料，并提供载有特定工艺的系统装置，以及一体化的吸附分离技术服务。公司提供的吸附分离材料及技术广泛应用于生物医药、金属、食品、环保、化工和水处理等领域。报告期内，公司管理层充分把握经济转型和行业发展机遇，紧紧围绕公司制定的长期战略和年度目标，积极应对的各项严峻挑战，团结一致、顶住压力，发扬拼搏进取的企业精神，实现了既定的发展目标。公司全年实现营业收入3.32亿元，同比上升12.54%；实现利润总额7,099.64万元，同比上升21.39%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润为6,169.56万元，同比增长21.32%。报告期内,公司重点做了以下几个方面的工作：1.审时度势，抓住机遇，制定长期发展战略。2016年是十三五规划的开局之年，也是公司发展的重要一年。报告期内，董事会适时制定了公司长期发展战略规划。根据十三五发展规划纲要，新材料列为重点战略新兴产业之一。在供给侧改革，产业结构调整的大方向下，吸附分离技术作为工业领域的普适技术，在更多高端新兴领域中前景广阔，应用领域加速扩大。尖端需求是创新型技术企业的机遇。例如：高端生物医药、金属和环境保护等领域将释放更多高技术含量的需求。其次，国际主流市场高端需求及价格连续三年持续上涨，而与此同时国内粗放型企业加速关闭，行业整合是必然途径。再次，从吸附分离行业看，技术创新成为主流技术企业的竞争力所在。因此，吸附分离技术行业向技术型高端方向整合是大势所趋。综合各种因素，公司战略定位于专注主营业务，稳定、扩大已有优势领域，加快进入并扩展弱势领域，开发新空白品领域，按现代服务业方向丰富业务模式，从长期发展角度布局产能，进取性拓展国际高端市场，在新一轮的国际化行业格局调整中占据优势。2、紧抓市场需求契机，核心基础板块持续良好发展。报告期内，结合下游应用领域变化，公司适时调整策略，积极响应市场需求，实现了营业收入和利润持续增长。生物医药板块中，抗生素行业整体需求逐步回稳，吸附分离材料需求增加。酶载体产品和技术更新换代完成，2016年下半年取得较好的市场反馈，销售额实现大幅增长；植提行业需求稳定，甜菊糖行业仍是主导领域；用于多肽药物合成领域的固相合成载体保持了较好的发展趋势，市场的品牌知名度进一步提高，跻身主流供应商，销售收入较上年实现较大增长；层析介质拓展了新的品种，开始了市场突破。同时引进该领域高端人才，改进生产、品控的软硬件环境，为后续发展练好内功。环保化工板块，随着国家环保政策趋严，化工市场景气度上升，市场对吸附分离材料和技术的需求活跃，整个板西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 块保持了快速的增长趋势。其中双氧水和多晶硅纯化行业等细分市场实现较大增长。金属板块，镓提取树脂仍占主导。上半年金属镓的价格低迷，生产线开工率不足。下半年随着金属镓的价格回升，需求恢复，销售额明显增加。金属市场整体趋好，公司在已有的金属品种技术基础上，积极寻求放大规模，实现更宽的布局。3、提升研发的软硬件环境和资源布局，以创新发展推动企业再一次进入发展快车道。新建4000平米工程中心2016年10月投运，配套现代化实验室，进口检测设备和仪器，办公会议区轻松活跃，创新环境极大改善。与南开大学共建天津研发中心建设运行。南开大学是离子交换树脂发源地，继何炳林先生开创离子交换树脂行业，相继开创了诸多国内离子交换与吸附技术。与南开大学共同组建的天津研发中心，有效整合技术资源，在技术研究和产业化均意义重大。在技术人才队伍建设方面，现有专业覆盖较为合理的材料合成、应用开发和系统设备方向，拥有近80人的技术团队，鼓励创新。同时，注重引进专业经验丰富和深度的大公司背景人才，包括研发、应用、市场人才。2016年研发投入占营业收入的6%，资金和政策保障充足。试行激发活力的激励制度，以创新协作组方式，按照技术分层储备、培育、转化，形成长期发展动力梯队。报告期内，产业化品系包括BDO纯化树脂、酶载体换代、甜菊糖纯化树脂、碘克沙醇纯化树脂、4项固相载体专题等，获得客户的高度认可，形成对本期和近期经营业绩的重要支持；中试定型品系包括PVC除汞工艺包、新应用载体、镍螯合层析介质、银杏黄酮树脂、深度除砷树脂、5项固相专题等，获得客户中试订单；小试品系包括用于重组白蛋白、禽流感疫苗等4项层析介质，铁、铼、铜等金属板块吸附分离材料等；储备了煤化工零排放、血液灌流等领域技术。4、拓展技术含量高、市场容量大的新兴应用领域。经济结构调整带来应用领域需求变化明显，公司发现、分析并快速响应市场变化，一方面深耕已有应用领域的需求和技术匹配，另一方面以现有技术为中心，辐射拓展新应用和新品系。生物医药板块形成多系列齐头并进的结构。西药原料药方面，抗生素系列树脂技术更新，固定化酶载体更新换代完成，市场反馈积极，销售量提升；植物提取甜菊糖纯化系列工艺和产品优化，银杏黄酮等新品跟进；固相合成载体用于多肽药物，国内外重大客户已完成验厂认证，将进入快车道；层析介质用于疫苗、生物药领域发展前景好，已完成产品和技术布局，多种渠道开发市场，实现市场突破；分析级色谱分离，在精细分析级分离领域也开始培育。环保化工板块重点发展有机物及重金属重度污染废水处理，突出资源化回收利用。快速响应国家环保政策带来的市场需求增加，依托已有领先基础，抓住下游产业升级给环保板块带来的机遇。中水回用降COD、生化尾水处理和铜回收加大推广力度并着重资源回收。化工领域优先推进重点品种，树脂催化剂重点突破，已初具销售规模。金属板块依托镓，逐渐实现多品类高价值金属的有序发展。在金属镓的材料、工艺和提供吸附分离技术服务的经验基础上，储备了钴、锂、铟、镍、铼等金属的提取分离技术。5、布局国际市场，争取更大发展空间。西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 国际市场上，欧美等高端市场主要被Dow、Lanxess、Purolite、GE等大型公司占据，产品售价远高于中国，且近3年开始连续上涨，市场总规模持续增长。公司受惠于中国整体制造业的发展背景，具有自身竞争优势，充分发挥快速的市场反应能力和制造优势，持续强化创新能力。国际化战略采取保持快速增长同时，深化营销质量。以局部为起点，建立本土化营销体系，拓展全球市场。国际市场的拓展，极大提升蓝晓发展空间。6、产业园将建设成为以高标准现代化的材料制造基地，获取行业新的发展机遇。在目前行业中大企业创新乏力，小企业受安全环保制约关停加快的现状下，规范企业将迎来发展机遇。公司规划的产业园以高标准、高配置和先进技术工艺建设，目前已通过严格的项目审批，完成征地，通过环评、安评、能评。新的产业园建设，将使公司获取全球性整合机会。7、优化公司治理，提升企业实力 优化人力资源结构，实施股权激励，激发骨干员工的潜力，对关键岗位的核心考核体系进行优化，进一步完善考核指标，促进公司科学发展。面对激烈的竞争环境，适时进行人员结构调整，加大人力资源体系建设，优化原有业务领域的人员构成，针对不能胜任的岗位采取优胜劣汰，在新兴业务领域引进高端的人才，促进新业务的快速发展。强化内控，提升管理。报告期内，公司审计部、证券部会同销售部门，通过梳理应收账款管理流程，优化信用政策，形成全程信用跟踪管理。在销售和回款的各个环节，对应收款项进行实时追踪，加大绩效考核力度加速应收账款的回款。针对一些账龄超长的欠款，成立专门工作组，进行专项管理，采取有效的的措施进行回收。公司进一步完善精细化成本管理，强化成本核算，加强生产环节的成本控制。通过工艺改进、节能改造、优化设备配置达到降低生产成本的目标。以成本控制为核心，实现产品从研发、采购、生产各环节与外部供应商的供应链联动，在保证质量的前提下持续降低采购成本。流程优化，提高决策效率。报告期内，公司持续开展流程优化工作，通过推进流程审计，提升流程绩效，并对公司各项制度执行情况进行监察，控制风险，提高工作效率。进一步明确各级决策权限和提高决策效率，在中上协联合上交所和深交所举办上市公司监事会最佳实践评选活动中，公司获得的“上市公司监事会卓有成效30强”的荣誉称号。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 332,405,996.76 100%295,373,404.92 100%12.54%分行业 吸附分离 332,321,009.58 99.97%295,373,404.92 100.00%12.54%其他业务 84,987.18 0.03%0.00 0.00%100.00%分产品 专用树脂 308,501,673.05 92.81%274,631,458.54 92.98%12.33%系统装置 19,464,485.82 5.86%20,515,672.79 6.95%-5.12%技术服务 4,354,850.71 1.31%226,273.59 0.08%1,824.60%其他业务 84,987.18 0.03%分地区 内销 285,084,968.28 85.76%246,752,133.44 83.54%15.50%外销 47,321,028.48 14.24%48,621,271.48 16.46%-2.67%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 吸附分离 332,321,009.58 205,650,372.72 38.12%12.51%10.24%1.28%分产品 专用树脂 308,501,673.05 195,272,979.09 36.70%12.33%14.14%-1.00%系统装置 19,464,485.82 9,600,108.55 50.68%-5.12%-28.98%16.57%分地区 内销 284,999,981.10 171,172,291.77 39.94%15.50%13.74%0.93%外销 47,321,028.48 34,478,080.95 27.14%-2.67%-4.40%1.31%西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年