300069_2016_金利华电_2016年年度报告_2017-03-13.pdf

浙江金利华电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江金利华电气股份有限公司浙江金利华电气股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-016 2017 年年 03 月月 浙江金利华电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人赵坚、主管会计工作负责人鲁佳斐及会计机构负责人公司负责人赵坚、主管会计工作负责人鲁佳斐及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王炳梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王炳梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1、主营业务和产品应用领域单一的风险主营业务和产品应用领域单一的风险 公司产品目前主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资公司产品目前主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状况。如果下游行业建设投资规模发生需求的变化将直接影响公司未来的发展状况。如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，积极拓展海外玻璃绝缘子市场，以及适时通过收购兼并其他企业等方式，扩大积极拓展海外玻璃绝缘子市场，以及适时通过收购兼并其他企业等方式，扩大本公司业务范围，分散产品销售相对集中的风险本公司业务范围，分散产品销售相对集中的风险。2、应收账款较大的风险、应收账款较大的风险 公司产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特公司产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站，涉及项目大部分系国家重大、重点工程，一般具有建高压输电线路及变电站，涉及项目大部分系国家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履约期和货款结算周期较长。但设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履约期和货款结算周期较长。但浙江金利华电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。虽然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公司无法及时回收货款，虽然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公司无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。为此，公司将继续努力加大回仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。为此，公司将继续努力加大回款力度，确定回款任务，完善绩效考核机制，定期对应收账款进行梳理，加强款力度，确定回款任务，完善绩效考核机制，定期对应收账款进行梳理，加强业务人员与业务人员与客户的沟通管理。客户的沟通管理。3、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险 全资子公司江西强联全资子公司江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”主体已经完主体已经完工，但正式投产后，能否及时扩大悬式瓷绝缘子市场销售规模，也存在一定不工，但正式投产后，能否及时扩大悬式瓷绝缘子市场销售规模，也存在一定不确定因素，故存在未来江西强联销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，确定因素，故存在未来江西强联销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，江西强联将与公司进行充分的市场资源共享，在努力开拓国内市场的同时，积江西强联将与公司进行充分的市场资源共享，在努力开拓国内市场的同时，积极开拓海外市场。极开拓海外市场。4、投资并购风险、投资并购风险 未来，公司将积极稳妥地推进未来，公司将积极稳妥地推进“制造制造+文化文化”双轮驱动的发展战略，在做强做双轮驱动的发展战略，在做强做大主业的同时，延伸产业链，加快文化传媒等新型产业的兼并收购。如果未来大主业的同时，延伸产业链，加快文化传媒等新型产业的兼并收购。如果未来并购标并购标的选择不当，或者并购完成后未能做好资源整合，将存在并购目的不能的选择不当，或者并购完成后未能做好资源整合，将存在并购目的不能实现或不能完全实现的风险。实现或不能完全实现的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2016 年年 12 月月 31 日日总股本总股本 11,700 万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。浙江金利华电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.140 浙江金利华电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、金利华电 指 浙江金利华电气股份有限公司 江西强联 指 江西强联电气有限公司 会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家电网、国网 指 国家电网公司 南方电网、南网 指 中国南方电网有限责任公司 信立传媒 指 杭州信立传媒广告有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江金利华电气股份有限公司章程 元 指 人民币元 浙江金利华电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金利华电 股票代码 300069 公司的中文名称 浙江金利华电气股份有限公司 公司的中文简称 金利华电 公司的外文名称（如有）Zhejiang Jinlihua Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Jinlihua Electric 公司的法定代表人 赵坚 注册地址 浙江金东经济开发区 注册地址的邮政编码 321037 办公地址 浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号 办公地址的邮政编码 321037 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲁佳斐 联系地址 浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号 电话 0579-82913366 传真 0579-82913333 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 浙江金利华电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 方国华、李明明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）336,734,744.02 213,439,684.31 57.77%207,725,903.81 归属于上市公司股东的净利润（元）23,885,928.05 10,547,389.08 126.46%15,698,207.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,277,517.13 5,860,770.46 245.99%11,501,913.82 经营活动产生的现金流量净额（元）3,821,545.18 2,391,401.91 59.80%-35,095,804.16 基本每股收益（元/股）0.20 0.09 122.22%0.13 稀释每股收益（元/股）0.20 0.09 122.22%0.13 加权平均净资产收益率 4.80%2.17%2.63%3.25%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）821,020,076.35 691,755,877.42 18.69%657,235,355.93 归属于上市公司股东的净资产（元）507,117,529.29 489,081,601.24 3.69%484,384,212.16 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 64,906,985.25 88,123,374.13 100,493,538.78 83,210,845.86 归属于上市公司股东的净利润 9,293,543.14 10,426,611.93 2,299,693.84 1,866,079.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,566,060.44 9,654,976.57 1,147,553.16 908,926.96 经营活动产生的现金流量净额-6,887,011.09 5,893,732.52 6,380,827.14-1,566,003.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 浙江金利华电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 是 否 七、境内外会计准七、境内外会计准则下会计数据差异则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,245.28-58,957.66 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 401,353.31 275,763.77 125,265.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,489,830.00 4,535,328.34 5,213,046.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,396.80 336,436.57-614,470.47 减：所得税影响额 383,414.47 401,952.40 461,936.58 少数股东权益影响额（税后）65,611.78 合计 3,608,410.92 4,686,618.62 4,196,293.37-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 地方水利建设基金 106,629.82 因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目 浙江金利华电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内，公司主营业务没有发生变化，仍为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。公司主要产品为高压、超高压和特高压交、直流输电线路上用于绝缘和悬挂导线用的盘型悬式高强度玻璃绝缘子，共计6大系列50多个品种90余种规格型号产品，线路电压等级覆盖了从10kV到1,000kV的范围。经营模式：在原材料采购方面，经考评公司将产品品质好、供应稳定、信誉度高的供应商认定为合格供应商，建立长期的合作关系，批量采购的原材料均从合格供应商中选择采购；在生产方面，公司采用订单生产模式，具体为金具等原部件采用向供应商订购模式，玻璃件半成品由公司自行生产并进行常规备货，绝缘子产成品根据销售订单生产；在销售方面，由于公司的主要客户为国家电网、南方电网及其各地电力公司，因此公司产品主要采用直销模式，通过投标方式获取订单，部分地区通过代理商开拓销售渠道，但由本公司提供技术支持和售后服务。2016年度公司营业总收入的76.60%来自于玻璃绝缘子产品的销售收入。（二）公司所属行业发展情况 公司产品主要应用于电力系统输电线路建设，在公司主营业务未发生变化的前提下，我国电网建设、改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状况。截至目前，我国500千伏主网架构已经建成，基本能够起到“承上启下”的作用，因此，国家电网电网建设的重点将向500千伏以上特高压电网以及500千伏以下的配电网建设倾斜。国家电网公司规划从2013年至2020年8年时间里，投资1.2万亿建设特高压线路9.4万千米，到2015年、2017年和2020年，分别建成“两纵两横”、“三纵三横”和“五纵五横”特高压“三华”同步电网，同时到2020年建成27回特高压直流工程，联接各类大型能源基地与主要负荷中心，全国形成大规模“西电东送”、“北电南送”的能源配置格局。2016年2月3日国务院常务会议决定实施新一轮农村电网改造升级工程，预计总投资7000亿元以上。但是低电压等级市场由于其进入门槛较低，同类企业较多，因此市场竞争状况已经非常激烈。公司通过持续的技术创新，在玻璃绝缘材料制造、玻璃绝缘子产品制造和玻璃绝缘子工业外观设计3个领域内形成了12项核心专有技术，是国内少数拥有成熟的交、直流特高压玻璃绝缘子生产技术的厂商，公司在行业内形成并确立了技术上的领先地位，并已基本建成全国性的营销和服务网络，同时公司还以现有海外订单为依托，逐步建立和完善了海外营销体系。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未有重大变化 固定资产 未有重大变化 无形资产 未有重大变化 在建工程 期末在建工程余额为 54,102,284.69 元，较上年同期 21,249,362.07 元增加 154.61%，主要系超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线、杭州办公楼投入增加所致 浙江金利华电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。（1）技术优势 公司通过持续的技术创新，在玻璃绝缘材料制造、玻璃绝缘子产品制造和玻璃绝缘子工业外观设计3个领域内形成了12项核心专有技术，是国内少数拥有成熟的交、直流特高压玻璃绝缘子生产技术的厂商，公司在行业内形成并确立了技术上的领先地位。（2）质量控制技术优势 由于电网运行的安全性和稳定性对国家战略安全至关重要，电力设备（器材）生产厂商的质量控制水平是其核心竞争力之一。公司依据ISO9001质量体系标准，建有一套完善的质量管理体系，对产品设计开发、生产、销售和服务实施全过程的标准化管理和控制。在此基础上，公司还建成了拥有全套型式试验项目检测能力的技术检验中心和全流程关键工艺点的视频管理系统，并形成了独特的玻璃绝缘件检测流水线技术。（3）营销和客户优势 公司自建成以来不断加强销售渠道和服务网络建设。目前已基本建成全国性的营销和服务网络，在全国二十多个省市派有销售代表，负责客户关系的拓展和维护，以及产品推广、销售和回款。良好的营销网络确保了公司对市场的覆盖和渗透能力，使公司与客户保持了良性沟通，增强了客户的稳定性。公司已拥有包括国家电网、南方电网及其各地电力公司在内的核心客户。与此同时，公司还以现有海外订单为依托，积累了丰富的外贸交付经验，加大了对海外市场的开拓力度，引进复合型外贸人才，逐步建立和完善海外营销体系。（4）成本控制优势 公司依靠多年专业从事玻璃绝缘子生产的优势，采取了一系列新技术、新工艺，降低了生产成本。（5）人才优势 公司一贯重视人力资源工作，通过与国内高校、多所科研单位建立“产学研”合作关系、内部培养以及外部引进人才相结合方式，目前公司已形成了一批优秀的管理人员和一支技术覆盖面全、核心力量突出的研发技术人才梯队，保证了公司业务规模扩张及技术进步，上述人才队伍已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源。（6）物流优势 由于电网建设的特殊性，电网建设的项目单位分布在全国各个地区，因此周边的物流配套水平对玻璃绝缘子生产厂商的物流成本影响很大。公司地处金华金东开发区傅村镇，距义乌小商品市场20公里。义乌是一个国际性小商品流通中心和国际性商贸城市，拥有全国范围内、非常发达同时也是成本非常低的物流配送网络。相比国内其他市场，义乌的物流成本低30%左右。并且，受惠于“空车返程”所带来的价格优势，相比其他生产厂商，公司物流成本较低。（7）报告期内，公司未发生因设备、技术升级换代、核心技术人员辞职等影响公司核心竞争能力的情形。浙江金利华电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）总体经营情况 2016年，公司实现营业总收入33,673.47万元，较上年同期增长57.77%，与去年同期增幅明显；实现利润总额3,014.72万元，较上年同期增长144.60%，实现归属于上市公司股东的净利润2,388.59万元，较上年同期增长126.46%，主要系销售收入较上年同期增幅较大，同时主要能耗天然气单价及金属辅件材料价格下降，导致毛利增加，相应导致净利润大幅增长。报告期内，公司与上年同期经营情况比较及变动原因如下：单位：万元 项目 2016年 2015年 本年比上年增减 营业收入 33,673.47 21,343.97 57.77%利润总额 3,014.72 1,232.49 144.60%归属于上市公司股东的净利润 2,388.59 1,054.74 126.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,027.75 586.08 245.99%（二）报告期主要工作回顾 国际市场方面，公司继续完善海外营销体系以及积极通过参与海外市场招投标等方式来不断开拓海外新市场。国内市场方面，公司以特高压线路用玻璃绝缘子为重点，保质保量做好特高压项目订单供货和售后服务工作，借此不断提升客户满意度和运行业绩，争取公司产品未来在特高压线路上取得更多市场份额。其中国内1.52亿元重大订单“酒泉-湖南、晋北-南京800千伏特高压直流输电线路工程”用玻璃绝缘子已在报告期内已经完成交货。在技术创新与研发方面，报告期内公司继续稳步推进新产品研发，改进生产工艺，提升产品合格率，做好未来市场技术储备，保持行业技术领先优势。报告期内公司“特高压特大吨位钢化玻璃绝缘子”还被列入2016年浙江省质量技术监督局第二批“浙江制造”品牌重点培育产品名单。全资子公司方面，截至报告期末江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”主体已经完工。另外公司在报告期内设立了名为“金利华电（东阳）文化产业投资有限公司”的全资子公司，增加了文化传媒业务板块，进一步促进公司转型升级，优化和改善公司现有业务结构，拓宽公司业务范围，培育新的利润增长点，提升公司综合竞争力。资本运作方面：公司自2015年10月29日停牌起开始筹划重大资产重组事项即公司发行股份及支付现金购买杭州信立传媒广告有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项,且已于2016年2月16日披露了本次重组预案修订稿。但由于此后证券市场环境、监管政策等客观情况发生了较大变化，为了应对上述变化，交易各方筹划以非公开发行股票方式继续推进重组事项，由于以非公开发行股票方案与原交易方案存在较大差异，各方最终无法就交易方案部分细节达成一致意见，为保护上市公司和广大投资者利益，经公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次筹划的非公开发行股票购买资产暨终止重大资产重组事项（即终止公司收购杭州信立传媒广告有限公司100%股权），具体详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）上的公告。本次筹划非公开发行股票购买资产暨重大资产重组事项的终止，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过内增式发展、外部合资合作、兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强。浙江金利华电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 336,734,744.02 100%213,439,684.31 100%57.77%分行业 绝缘子 336,734,744.02 100.00%213,439,684.31 100.00%57.77%分产品 玻璃绝缘子 257,953,456.20 76.60%157,850,015.54 73.96%63.42%陶瓷绝缘子 78,781,287.82 23.40%55,589,668.77 26.04%41.72%分地区 境内 320,603,350.86 95.21%196,358,604.86 92.00%63.27%境外 16,131,393.16 4.79%17,081,079.45 8.00%-5.56%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 绝缘子 336,734,744.02 230,274,710.35 31.62%57.77%46.29%5.36%分产品 玻璃绝缘子 257,953,456.20 173,290,746.97 32.82%63.42%51.86%5.11%陶瓷绝缘子 78,781,287.82 56,983,963.38 27.67%41.72%31.63%5.55%分地区 境内 320,603,350.86 219,279,139.46 31.60%63.27%55.10%3.61%境外 16,131,393.16 10,995,570.89 31.84%-5.56%-31.38%25.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 浙江金利华电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 玻璃绝缘子 销售量 片 1,851,840 1,281,370 44.52%生产量 片 1,777,717 1,440,763 23.39%库存量 片 255,820 329,943-22.47%陶瓷绝缘子 销售量 只 5,198,316 3,121,934 66.51%生产量 只 5,200,127 3,140,979 65.56%库存量 只 88,265 86,454 2.09%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）本报告期玻璃绝缘子销售量较上年同期上升44.52%，主要系2015年11月18日公司与国网甘肃省电力公司签订的项目名称为“酒泉湖南800千伏直流工程（甘肃境内）”的玻璃绝缘子销售合同所涉及的413,524片产品在本报告期内完成交货所致。（2）本报告期陶瓷绝缘子销售量较上年同期上升66.51%，主要系针式、悬式电瓷瓶按销售合同交货数量大幅增长所致；生产量较上年同期增长65.56%，主要系悬式、针式瓷绝缘子自有产品的销售占比上升，相应生产量增长所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2015年11月18日，公司与国网甘肃省电力公司签订了项目名称为“酒泉湖南800千伏直流工程（甘肃境内）”的玻璃绝缘子销售合同，合同总金额为人民币152,404,272.3元，截止报告期末，该合同已经完成交货，确认销售收入130,260,061.79元。（5）营业成本）营业成本构成构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玻璃绝缘子 直接材料 95,116,792.91 54.89%58,481,791.66 51.25%3.64%玻璃绝缘子 直接人工 12,080,619.42 6.97%8,363,048.32 7.33%-0.36%玻璃绝缘子 折旧 17,228,772.98 9.94%12,162,624.23 10.66%-0.72%玻璃绝缘子 能源和动力费 43,489,053.84 25.10%31,156,806.35 27.30%-2.20%玻璃绝缘子 制造费用 5,375,507.81 3.10%3,948,542.92 3.46%-0.36%陶瓷绝缘子 直接材料 42,851,940.46 75.20%30,238,495.28 69.85%5.35%浙江金利华电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 陶瓷绝缘子 直接人工 5,373,991.58 9.43%4,394,805.58 10.15%-0.72%陶瓷绝缘子 折旧 3,392,880.76 5.96%3,077,557.58 7.11%-1.15%陶瓷绝缘子 能源和动力费 5,284,474.10 9.27%5,533,805.63 12.78%-3.51%陶瓷绝缘子 制造费用 80,676.49 0.14%47,267.29 0.11%0.03%说明 不适用（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司2016年7月23日第三届董事会第十七次会议，审议通过了关于投资设立全资子公司的议案，公司以自有资金出资10,000万元设立全资子公司金利华电（东阳）文化产业投资有限公司，2016年9月2日该公司完成工商登记，纳入公司合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）240,999,884.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.59%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 单位 1 152,712,746.55 39.03%2 单位 2 43,396,310.27 11.09%3 单位 3 17,727,156.00 4.53%4 单位 4 15,224,265.27 3.89%5 单位 5 11,939,406.57 3.05%合计-240,999,884.66 61.59%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）83,485,706.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.70%浙江金利华电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位 1 28,145,933.17 12.03%2 单位 2 19,125,256.06 8.18%3 单位 3 13,091,856.00 5.60%4 单位 4 12,245,418.99 5.24%5 单位 5 10,877,242.75 4.65%合计-83,485,706.97 35.70%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,868,024.61 17,382,350.35 60.32%主要系本期公司执行国网甘肃省电力公司项目“酒泉湖南800 千伏直流特高压工程（甘肃境内）”的玻璃绝缘子销售合同实现销售收入大幅增长，导致产品运输装卸费、检测费、监造费等增长所致。管理费用 30,487,840.75 24,892,514.12 22.48%财务费用 5,024,562.27 3,658,196.57 37.35%主要系本期银行借款增加，相应利息费用增长所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 序号 项目 所处阶段 拟达到目标 1 玻璃绝缘子在线质量检测系统研制（与中国计量学院合作研发）研发后期阶段 玻璃绝缘件自动化生产线在线检测，降低产成品自爆率。2 生产线机器人应用 玻璃件摆放工序已完成调试，试运行，积累经验。在生产线重复性很高的工序使用机器人，消除人为不良影响，并减轻劳动强度、节约劳动力。3 特大吨位760900kN玻璃绝缘子研发 已完成鉴定，挂网试运行 2年内进入挂网运行阶段。4 三伞形玻璃绝缘子研发 已完成，锡盟-胜利特高压工程已大批量挂网运行 2年内进入挂网运行阶段。浙江金利华电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 5 大吨位玻璃绝缘子技术改造 基本完成 提高玻璃绝缘件合格率，提高绝缘体机械和电气性能。6 异型玻璃绝缘件成型钢化技术改进 基本完成 提高技术难度较高双伞/三伞型玻璃绝缘子玻璃件的成型钢化率。7 超特高压输电线路悬式瓷绝缘子（江西强联）小试（210kN、240kN已经通过厂内试验，300kN已完成试品）通过210kN、240kN、300kN型式试验并取得报告。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人）49 48 44 研发人员数量占比 11.37%12.34%10.95%研发投入金额（元）13,376,506.24 10,928,010.69 11,078,761.02 研发投入占营业收入比例 3.97%5.12%5.33%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 294,131,991.19 270,300,427.76 8.82%经营活动现金流出小计 290,310,446.01 267,909,025.85 8.36%经营活动产生的现金流量净额 3,821,545.18 2,391,401.91 59.80%投资活动现金流入小计 69,438,421.92 124,787,826.62-44.35%投资活动现金流出小计 112,715,542.12 134,546,276.52-16.23%投资活动产生的现金流量净额-43,277,120.20-9,758,449.90-343.48%筹资活动现金流入小计 209,950,000.00 102,000,000.00 105.83%筹资活动现金流出小计 167,600,051.77 79,859,148.07 109.87%筹资活动产生的现金流量净额 42,349,948.23 22,140,851.93 91.28%浙江金利华电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 现金及现金等价物净增加额 3,049,211.35 15,475,874.87-80.30%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年增长59.80%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长所致；（2）投资活动现金流入较上年同期下降44.35%，主要系本期定期存款到期转回较上年同期下降所致；（3）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降343.48%，主要系购买高地（杭州）房地产开发有限公司持有的杭州市江干区高德置地中心1#楼、注册投资金利华电（东阳）文化产业投资有限公司支付的现金增长以及定期存款到期转回较上年同期下降所致；（4）筹资活动现金流入较上年同期增长105.83%，主要系本期公司执行国网甘肃省电力公司项目“酒泉湖南800千伏直流特高压工程（甘肃境内）”的玻璃绝缘子销售合同所需购买原材料增加流动资金借款，相应取得借款导致收到的现金增长所致；（5）筹资活动现金流出较上年同期增长109.87%，主要系本期公司归还银行借款及支付的利息较上年同期增长所致；（6）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长91.28%，主要系本期公司执行国网甘肃省电力公司项目“酒泉湖南800千伏直流特高压工程（甘肃境内）”的玻璃绝缘子订单需购买原辅材料增加流动资金借款，相应取得借款收到的现金增长所致；（7）现金及现金等价物净增加额较上年同期下降80.30%，主要系购买高地（杭州）房地产开发有限公司持有的杭州市江干区高德置地中心1#楼、注册投资金利华电（东阳）文化产业投资有限公司支付现金所致。