002658_2016_雪迪龙_2016年年度报告_2017-03-14.pdf

北京雪迪龙科技股份有限公司北京雪迪龙科技股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 公司简称：雪迪龙 股票代码：002658 披露日期：二一七年三月十五日 北京雪迪龙科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人敖小强、主管会计工作负责人赵爱学及会计机构负责人公司负责人敖小强、主管会计工作负责人赵爱学及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)啜美娜声明：保证年度报告中财务报告啜美娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经营业务与国内宏观经济环境及环保政策密切相关公司经营业务与国内宏观经济环境及环保政策密切相关,本公司面临的重本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场竞争风险、技术和人才流失风险和业务融合风大风险主要包括政策风险、市场竞争风险、技术和人才流失风险和业务融合风险等。敬请查阅本报告第四节险等。敬请查阅本报告第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析（五）风险分析。（五）风险分析。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 604,880,320 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.66 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），不以公积不以公积金转增股本。金转增股本。北京雪迪龙科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 北京雪迪龙科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 一般用语 指 公司、本公司、雪迪龙 指 北京雪迪龙科技股份有限公司 思路创新 指 北京思路创新科技有限公司 科迪威 指 北京科迪威环保设备有限公司，已更名为北京雪迪龙环境工程技术有限公司 青海晟雪 指 青海晟雪环保科技有限公司 创龙清研 指 深圳创龙清研科技有限公司 雪迪龙检测 指 北京雪迪龙检测技术有限公司 长能环境大数据公司 指 北京长能环境大数据科技有限公司 KORE 公司 指 Kore Technology Limited 吉美来 指 青岛吉美来科技有限公司 重庆智慧思特 指 重庆智慧思特大数据有限公司 雪迪龙工程 指 北京雪迪龙环境工程技术有限公司，曾用名为北京科迪威环保设备有限公司 雪迪龙信息 指 北京雪迪龙信息科技有限公司 青海雪迪龙 指 青海雪迪龙环境技术有限公司 广东雪迪龙 指 广东雪迪龙环境科技有限公司 雪迪龙香港 指 雪迪龙国际贸易（香港）有限公司（SDL INTERNATIONAL TRADING（HONG KONG）CO.,LIMITED）SDL 投资 指 SDL Technology Investment Ltd.大同雪迪龙 指 大同雪迪龙环境工程技术有限公司 ORTHODYNE 公司 指 ORTHODYNE S.A.Ortholin 公司 指 Ortholin Asia Co.,Ltd.（傲凌亚洲有限公司）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、民生证券 指 民生证券股份有限公司 会计师、立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师/北京康达 指 北京市康达律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 北京雪迪龙科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京雪迪龙科技股份有限公司章程 专业术语 指 分析仪器 指 用于物质成份分析测量或浓度分析测量的仪器，又称检测仪器 分析系统 指 为了实现特定物质成份或浓度的测量应用而组成的一套完整的测量系统，一般由分析仪器主机和取样部分、标定部分等组成 环境监测 指 对环境中气体、水和土壤中含有的有毒有害物质进行成份分析或进行浓度监测 工业过程分析 指 安装在工业现场，对工业生产过程中的物质成份进行分析或浓度实时连续监测，又称工业在线分析 环境空气质量监测系统 指 用于在监测点位采用连续自动检测仪器完成对环境空气质量进行连续性的样品采集、处理、分析过程的监测系统 烟气排放连续监测系统 指 常用 CEMS 表示，用于电厂、水泥厂等行业工业装置排放尾气中的污染物连续自动监测的分析仪器及配套的装置组成的完整监测设备 CEMS 指 Continuous Emission Monitoring System，烟气排放连续监测系统的英文缩写 烟气脱硫 指 除去烟气中的硫化物的过程 烟气脱硝 指 除去烟气中的氮氧化物的过程 环保验收 指 由有管辖权的环保部门对安装运行于污染源的 CEMS 等环境监测系统产品进行验收 垃圾焚烧烟气监测系统 指 对垃圾焚烧所产生尾气中的有毒有害物质进行监测的系统 氮氧化物 指 多种化合物，一般指一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)混合气体的总称，常简写成 NOx 重金属 指 密度大于 5g/cm3 的金属，包括汞、金、银、铜、铁、铅等 运营维护服务/运维服务 指 环保部门或企业客户委托从事分析仪器运行维护服务的专业公司对在线监控系统进行统一的维护和运营管理 VOCs 指 可挥发有机物 智慧环保 指 智慧环保是一个整体解决方案，集软件、硬件、设备、运维、标准为一体；以大数据、物联网、云计算为基础的全方位综合管理及应用平台。分为环境感知层、基础平台层、业务应用层、公众服务层。超低排放（近零排放）指 燃煤机组环保改造示范项目达到燃机排放水平的俗称，即机组实施改造后，在基准含氧量为 6%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物（含一氧化氮、二氧化氮）排放浓度分别不高于 10、35、50 毫克/立方米。BOT 指 Build-Operate-Transfer 的英文缩写，建设-经营-转让，项目融资的一种方式，一般指政府部门就某个基础设施项目与项目公司签订特许权协议，在协议规定的期限内，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润。政府对这一基础设施有监督权、调控权，特许期满，签北京雪迪龙科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 约方的项目公司将该基础设施无偿或有偿移交给政府部门 BOO 指 Build-Own-Operate 的英文缩写，建设-拥有-经营，由项目公司投资并承担工程的设计、建设、运行、维护、培训等工作，硬件设备及软件系统的产权归属项目公司，而由政府部门负责宏观协调、创建环境、提出需求，政府部门每年只需向项目公司支付系统使用费即可，且拥有硬件设备和软件系统的使用权 BT 指 Build-Transfer 的英文缩写，建设-转让，BOT 模式的一种变换形式，一般指项目工程由项目公司负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。建成后，经政府组织竣工验收合格，资产交付政府；政府根据回购协议向投资人分期支付资金或者以土地抵资，投资人确保在质保期内的工程质量 PPP 指 Public-Private Partnership 的英文缩写，即公私合作模式，一般指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价 北京雪迪龙科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 雪迪龙 股票代码 002658 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京雪迪龙科技股份有限公司 公司的中文简称 雪迪龙 公司的外文名称（如有）Beijing SDL Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SDL 公司的法定代表人 敖小强 注册地址 北京市昌平区高新三街 3 号 注册地址的邮政编码 102206 办公地址 北京市昌平区高新三街 3 号 办公地址的邮政编码 102206 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵爱学 魏鹏娜 联系地址 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街 3 号 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街 3 号 电话 010-80735666 010-80735664 传真 010-80735777 010-80735777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会办公室 北京雪迪龙科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000802661150M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 签字会计师姓名 惠增强、杨铭姝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 16-18层 苏欣、王国仁 2012年3月至2014年12月（由于公司的募集资金尚未使用完毕，民生证券股份有限公司仍需对公司募集资金的管理和使用进行持续督导）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）998,118,989.39 1,002,354,744.32-0.42%741,430,341.96 归属于上市公司股东的净利润（元）193,903,638.09 262,927,492.10-26.25%198,841,128.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）182,945,597.53 250,638,609.44-27.01%196,193,287.58 经营活动产生的现金流量净额（元）153,545,226.67 115,090,006.34 33.41%51,866,300.27 基本每股收益（元/股）0.32 0.43-25.58%0.33 稀释每股收益（元/股）0.32 0.43-25.58%0.33 加权平均净资产收益率 11.86%18.07%-6.21%15.79%北京雪迪龙科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,978,146,500.95 1,813,191,151.07 9.10%1,622,959,872.62 归属于上市公司股东的净资产（元）1,716,051,396.09 1,573,116,105.13 9.09%1,351,461,127.32 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 134,315,303.76 210,056,960.89 239,378,839.87 414,367,884.87 归属于上市公司股东的净利润 11,389,237.13 33,976,614.86 47,868,550.68 100,669,235.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,321,406.01 28,672,400.10 47,840,640.63 95,111,150.79 经营活动产生的现金流量净额 14,725,763.29 24,189,283.27 19,490,053.57 95,044,163.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）43,091.68 532,317.50 11,789.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,693,275.88 2,464,700.00 3,767,569.00 债务重组损益-4,408.00-116,631.99-505,440.52 北京雪迪龙科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,434,860.44 11,577,123.50-66,736.28 减：所得税影响额 2,208,779.44 2,168,626.35 559,340.78 合计 10,958,040.56 12,288,882.66 2,647,841.12-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京雪迪龙科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 主要业务介绍：主要业务介绍：北京雪迪龙科技股份有限公司，是专业从事环境监测、工业过程分析、智慧环保及相关服务的国家级高新技术企业。公司业务围绕水、气、土监测相关的“产品+系统应用+运维服务”展开，始终以环境监测业务为核心领域，着力拓展环境监测、环境信息化、环境大数据、环境治理四大业务领域；并积极推广智慧环保项目建设，以专业的监测感知技术、丰富的环保综合应用能力及强大的服务网络为政府及企业提供环境咨询、规划设计、环境监测、环境信息化、环境治理、项目投资、设施运营等“一站式”环境综合服务。经过多年发展，公司已由监测设备供应商逐渐发展为环境综合服务提供商，公司的业务范围已涵盖环保及工业等诸多领域，监测范围已覆盖废气、空气、废水、污水、土壤等多个监测要素，监（检）测类别已涵盖在线监测、实验室监测、应急监测及第三方检测；同时通过投资合作等形式开展环境治理业务。目前，公司正着力推广“智慧环保”综合解决方案，构建城市、工业园区天地一体化的生态环境监测网络，通过智慧环保项目的推广和实施，促进并最终实现公司业务模式的升级。公司的主要产品及服务介绍：公司的主要产品及服务介绍：（一）环境监测系统及工业过程分析系统（一）环境监测系统及工业过程分析系统 环境监测系统可以用于污染源废气监测、环境空气质量监测、污染源废水监测、环境水质监测、土壤检测等，为污染物减排提供自动化、全天候的监测和管理支持手段；工业过程分析系统用于工业生产流程中关键组份的成份分析和测量，将分析技术、信息化软件技术、数据采集与通讯技术、系统集成技术与用户的业务流程优化整合，为节能减排、工艺流程优化、保障产品质量及安全控制等提供实时数据。主要产品系列有：气态污染物监测 大气环境监测 地表水监测 废水监测 土壤环境监测 辐射/噪声监测 应急/实验室检测 工业过程分析（二）运营维护服务（二）运营维护服务 公司运营维护服务主要包括环保运营维护服务和系统改造服务。环保运营维护是指环保部门、排污企业委托具有环保运营资质的公司对环境监测系统进行统一的维护和运营管理。由于排污企业普遍缺乏足够的专业技术人员以及相关设备的易损件、易耗品，环境监测系统维护成本高、难度大，将系统维护任务交予第三方，可以有效解决设备供应商与排污用户之间互相推诿、系统故障不能及时处理的问题，保证监测系统正常运行，提高环保部门监管效率。公司是国内较早进入环境监测第三方运营维护服务行业的企业之一。系统改造服务是指公司根据客户需求对其老旧或不符合技术要求的原有分析仪器系统进行更新、改造和升级。（三）第三方检测服务（三）第三方检测服务 公司为企、事业单位及其他客户提供第三方实验室及现场检测服务。服务形式包括送检检测、比对检测、委托检测等。检测类型包括，地表水检测、工业废水检测、生活饮用水检测、空气质量检测、固定污染源废气排放检测、泄漏检测与修复等。（四）分析仪器及配套产品（四）分析仪器及配套产品 公司分析仪器系列及配套产品是面向客户提供的易耗品或备机备件的销售。包括分析仪器仪表及配套产品及部件。（五）智慧环保服务（五）智慧环保服务 北京雪迪龙科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 公司面向全国各城市、主要工业园区或涉及污染物排放的大型企业提供“一站式”环境综合解决方案。业务内容包括“一网一库一平台N应用多服务”，即构建天地一体的生态环境监测网络（一网），包括大气环境质量、水环境质量、噪声环境质量等在线监测网络、机动车尾气监测感知网络、视频监控感知网络、实验室监测及应急监测等；设立一个环境数据资源中心（一库），包括数据资源管理系统、地理信息系统等；搭建一个统一的基础设施平台（一平台），利用云计算、虚拟化技术等，实现基础软硬件资源的统一管理、综合利用；开发多个业务管理应用模块（N应用），即覆盖业务监控、环境管理、执法决策和公众服务等多方面的可扩展的N个应用，并辅以实施环境风险评估和项目规划、运营维护和环保咨询等服务，最终建立全面综合的环境信息管理系统，提升环境监管业务的智能化水平。公司商业模式有：公司商业模式有：监测设备项目：面向企业客户的设备销售项目主要是以直销为主、代理为补充的模式；面向政府客户的大型项目，可采用BOT、BOO模式。智慧环保项目：面向政府客户的环境综合解决方案项目可采用EPC、BOT、BOO、PPP模式。业绩驱动因素有：业绩驱动因素有：目前，环境监测相关行业标准及法规不断完善并趋严，环保执法、监察力度明显加强，监测污染指标的增加、监测范围的扩大、监测设备布局密度的增加、数据精度要求的提升以及仪器自身的更新换代成为市场新的增长动力，环境监测领域细分市场的结构性需求将逐步显现，这将带动环境监测及治理产业持续快速发展，并深刻影响环保行业的发展格局。公司将紧紧抓住环保产业发展的良好机遇，根据公司集团化发展的战略规划，在技术储备、市场策略、销售渠道、服务网络建设、人员配备、资金支撑方面集中力量，大力推广环境监测设备尤其是VOCs监测系统、空气质量监测系统等新业务板块，配合专业、及时的售后服务，不断提升公司核心竞争力。同时，抓住生态环境监测网络建设的契机，大力推广智慧环保综合解决方案，提供“城市智慧环保”或“园区智慧环保”一站式服务，为公司提供新的业绩增长点，持续提高公司业绩。行业特点及公司所处的地位：行业特点及公司所处的地位：从行业的产业链来看，可以分为前端的分析仪器及配件制造和后端的成套系统集成两个环节。分析仪器用于各类气体、液体等物质成分和浓度检测，因其对样品进样和环境条件有特定的要求，一般不能单独使用，必须通过系统集成之后才可以作为终端产品、由工业企业客户用于在线监测；系统集成主要是以定制化的整体方案设计为基础，通过集成分析仪器、专用的采样装置、预处理装置、分析机柜或分析小屋、校验装置、数据采集和传输装置等硬件系统以及相应软件，为终端客户提供定制化的分析系统产品及解决方案。从行业的市场参与主体来看，国外知名分析仪器厂商在国内大多以前端的、标准化分析仪器和配件产品的推广和销售业务为主，系统集成业务为辅，主要供应厂商包括西门子、ABB、日本横河、仕富梅（SERVOMEX）、日本岛津、美国赛默飞世尔等十余家；国内企业主要从事后端的系统集成和运营服务工作，部分企业同时也从事分析仪器制造业务，但以中低端仪器为主。凭借地域优势及强大的销售服务体系，在环境监测设备市场，国内仪器所占份额正在逐年提升，同时关键零部件和原材料的国产化水平逐步提高，国内企业正逐渐向产业链前端攀升。公司是国内环境监测和分析仪器市场的先入者之一，作为国内专业化的分析仪器系统集成供应商，系统产品定位于环境监测系统和工业过程分析系统中高端市场，广泛应用于环保、电力、垃圾焚烧、水泥、钢铁、空分、石化、化工、农牧业及科研等领域。公司所处行业集中度较低，大部分企业为销售收入从几百万到几千万不等的中小企业，在行业内具有较高的影响力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 因对外投资或新设子公司新增的股权资产：沈阳绿色环保产业有限公司 7%股权；ORTHODYNE S.A.100%股权；SDL Technology Investment Ltd 100%股权；雪迪龙北京雪迪龙科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 国际贸易（香港）有限公司 100%股权；北京雪迪龙信息科技有限公司 100%股权；广东雪迪龙环境科技有限公司 70%股权；大同雪迪龙环境工程技术有限公司 100%股权；青海雪迪龙环境技术有限公司 80%股权。因转让股权而减少的股权资产：青海晟雪环保科技有限公司 60%股权。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 ORTHODYNE S.A.100%股权 2016 年 2 月公司在英国设立全资子公司 SDL Technology Investment Ltd，并由SDL Investment以415 万欧元（折合人民币约 3000 万元）收购ORTHODYNE S.A.100%的股权 5711.78 万元 比利时 仪器仪表研发生产，直销为主，代理销售为辅 公司委派了总经理并设置了详细的总经理权限，总经理对资产安全负责 432.17 万元 3.32%否 Kore Technology Limited 公司 51%股权 2015 年 6 月公司使用自有资金1,648,996 英镑（折合人民币约1,566.55 万元）收购Kore Technology Limited 公司部分股权并对其进行增资。增资完成后雪迪龙持有 KORE 公1,679.36 万元 英国 质谱仪研发生产，直销为主，代理销售为辅 2015 年 8 月份收购完毕，公司派 2 名董事进入KORE 公司董事会参与重大决策与实际经营管理 120.02 万元 0.98%否 北京雪迪龙科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 司 51%股权 三、核心三、核心竞争力分析竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）行业经验与品牌优势：（一）行业经验与品牌优势：公司是我国从事环境监测和工业过程分析领域的市场先入者之一，成立十多年来，公司不遗余力的为国内外多行业多领域的客户提供着优质的产品及服务，在国内环境监测仪器市场销售业绩位居前列。多年来通过产品的应用、维护与反复改进提高，公司积累了大量的技术资料和现场实践经验，雪迪龙的品牌也覆盖了多个行业及领域，公司能够针对不同行业、不同领域的客户的不同需求提供从方案设计、部件加工、系统集成、安装调试到后续运维服务的专业化服务。随着公司产品体系的不断丰富与完善，客户结构也逐渐向多元化发展，“雪迪龙”品牌在多个行业及领域深入人心，稳定的产品品质和及时的综合服务造就了公司良好的口碑与信誉。（二）研发创新优势（二）研发创新优势 公司一直将研发创新作为公司的核心发展战略，拥有研发人员170余人；公司被认定为国家级高新技术企业、北京市级企业技术中心；2014年，公司被北京市发展和改革委员会认定为在线环境监测技术及系统应用北京市工程实验室，2015年公司获批设立了中关村科技园昌平园博士后科研工作站分站；与国内著名大学共同成立研究院，集结了国内环境领域的专家资源，并参与了多项国家、行业标准制定，拥有200余项专利及软件著作权；公司致力于通过收购并购手段寻求和引进海外高端的产品和技术，壮大公司的研发力量。2015年6月，公司投资英国KORE公司，并在KORE设立质谱仪研发中心，共同研发拓展质谱仪的高端技术；2016年2月，公司投资比利时ORTHODYNE公司，并在ORTHODYNE公司设立色谱仪研发中心，共同研发拓展色谱仪的高端技术。（三）运营服务优势（三）运营服务优势 目前市场竞争日益激烈，竞争的形式已经从产品层面逐步扩展到产品的全生命周期，作为仪器产品产业链的延伸，运营服务是为客户提供综合解决方案的重要一环，在提高客户忠诚度的同时，又提升了单位客户资源的产值，在存量市场空间开辟了稳定的收入来源。公司在行业内已率先开展了运营服务的业务，在国内设立了64处技术服务中心，14家分公司，配备700余名专业服务人员，可以根据客户的个性化需求和现场情况，在最短的时间内给予客户及时有效的专业化服务。公司专门设立了雪迪龙检测技术有限公司，并成为国家首批唯一一家环保服务业试点企业，致力于为政府、企业和社会提供专业的第三方服务。（四）平台优势（四）平台优势 经过多年发展，公司已由监测设备供应商逐渐发展为环境综合服务提供商，并由设备运营商逐渐发展为数据运营商。公司对环境污染源的研究沉淀了15年丰富的监测技术及源解析经验，通过15年专业环保监测设备的制造，形成了多条成熟产品线满足各类监测应用，并拥有上万套多领域监测设备的成功应用经验；公司业务范围已涵盖环境监测的废气、大气、废水、水质、环境信息化、环境大数据及工业过程分析等诸多领域，监测要素已覆盖多个SO2、NOx、VOCs、PM2.5、COD、TN/TP/DO/pH、噪声、扬尘等诸多监管指标，监测类别已涵盖在线监测、实验室监测、应急监测及第三方检测。2015年起公司引进的国外高端技术与先进产品，如飞行时间质谱仪、XRF荧光光谱仪及气溶胶单颗粒飞行时间质谱仪等，正在逐步向环境、食品、工业分析等领域推广，公司将持续从横向上丰富完善监测产品，致力于打造综合物联网感知、传感体系；纵向致力于打造专业化综合型的环境服务平台。利用上市公司强大的投融资能力，给予公司资金、技术、产品、销售、人才等全方位的稳定投入，公司完全可以以多种模式为城市和工业园区提供智慧环保综合解决方案从而提供整体的“一站式”服务。北京雪迪龙科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨经营情况讨论与分析论与分析 一、概述一、概述（一）公司总体经营情况（一）公司总体经营情况 2016年度主要经营指标完成情况:(1)营业收入:完成 9.98亿元，与去年同期10.02亿元相比，下降0.42%。(2)净利润:完成1.94亿元，与去年同期2.63亿元相比，下降26.25%。(3)总资产:至2016年末为19.78亿元，与去年年末18.13亿元相比，增长9.10%。(4)净资产:至2016年末为17.16亿元，比去年年末15.73亿元相比，增长9.09%。(二二)2016年度各项财务指标年度各项财务指标 报告期内公司偿债能力方面，流动比率和速动比率两个指标分别为7.06、5.58；在营运能力方面，应收账款周转率(次)和存货周转率(次)分别是2.11、1.88；在盈利能力方面，基本每股收益为0.32元，净资产收益率达到11.86%。（三）经营情况分析（三）经营情况分析 2016年，受实体经济增长疲软的影响，企业在新项目投入方面更加谨慎，更多的精力放在了环保投入整体规划方面。公司积极利用自己的技术、产品优势，参与到用户的整体设计和规划，同时积极布局新行业新产品，深入挖潜，取得了一定的成绩。脱硫监测业务方面，超净排放业务增长显著，预计2017年需求会进一步显现；非电领域燃煤小锅炉市场需求旺盛，但同时竞争也日益加剧，公司将不断调整市场策略，克服各种困难，以继续提升市场占有率；随着“十二五”的圆满结束，脱硝监测业务有所下滑，但随着环保监管日益趋严，2017年超低排放业务会持续增长，填补上年度脱硝市场的下滑。2016年是公司的投入年，公司积极推广新产品，加大在新领域的布局，在人力、技术、市场等各方面进行了大量的投入，VOCs监测、大气监测、扬尘监测、水质监测等业务板块均较往年有不小的提升，这些业务板块将逐步接棒带来业务的快速成长。本年度，公司加大在智慧环保方面的投入，面对目前空气质量不佳、水质和土壤污染严重的难题，政府投入了大量的资金来保障环境，如何让政府投入的资金更有效、使用更合理，成为了政府亟待解决的问题，智慧环保充分利用现有的传感器及大数据技术，可以有效的解决这些问题。同时，随着2018年环境保护税法的实施，智慧环保也将提供更有效的保障。公司的智慧环保业务，是面向全国各城市、主要工业园区或涉及污染物排放的大型企业提供“一站式”环境综合解决方案，目前已取得“乐平市工业园区”“天津市武清区”等多项目的实施经验，为市场的快速拓展奠定了基础。由于智慧环保项目规模较大，执行周期较长。虽说本年度对公司主营业务的贡献不大，但随着其快速成长，其必将成为公司主要业务板块之一。（四）对外投资情况（四）对外投资情况 2016年2月，公司收购比利时ORTHODYNE公司100%股权，收购完成后将共同研发色谱新产品，进一步拓展环境、工业、实验室、食品等应用领域，同时拓展ORTHODYNE公司色谱产品的国内市场，雪迪龙的其他产品也将借此逐步拓展海外市场。本年度新设全资子公司“雪迪龙信息”，从事智慧环保业务的拓展与实施；新设控股子公司“广东雪迪龙”、“青海雪迪龙”和“大同雪迪龙”，开展环境治理、环境工程等相关业务。公司持续布局各业务板块，形成以环境监测业务为核心领域，环境监测、环境信息化、环境大数据、环境治理四大业务领域同时发展的业务布局，积极探索PPP、BOT、BOO等商业模式，致力于“环境综合服务商”的建设。（五）风险分析（五）风险分析 政策风险：政策风险：环境监测设备行业是政策驱动型行业。国家对环境保护、节能减排政策及相关法律、法规的制定和调整对公司的生产经营将产生较大影响，但市场的实际释放程度依赖政府的实际执行进度。请投资者关注政策执行进度落后于预期的风险。市场竞争风险市场竞争风险 北京雪迪龙科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 随着环境监测设备行业的快速发展，智慧城市、智慧环保等项目的落地实施，更多的市场竞争者进入本行业，市场竞争日益加剧。在公司业务扩张及智慧环保项目推广过程中，如果在全国范围内的市场开发不力，或在项目招投标过程中连续不能成功中标，可能对公司未来业绩的增长产生不利影响。技术和人才流失风险技术和人才流失风险 公司所处的仪器仪表行业属于技术密集型行业，需要大量的研发投入、长期的技术积累，同时需要专业化的销售、运维团队来满足客户的需求。公司多年来积累了丰富的管理经验、生产技术，建立了较为完善的销售渠道和服务网络，培养了一大批中高级管理人员、技术骨干、销售骨干及服务工程师。如果公司的管理、技术、销售、运维方面的骨干人员流失，或发生技术秘密泄露，将对公司的生产经营及募投项目的建设、效益的实现产生不利影响。业务整合风险业务整合风险 公司通过对环境监测行业及相关政策发展的研判，先后收购了英国的KORE公司、比利时的ORTHODYNE公司，同时也参股了多家境内公司，设立了多家子公司，补充完善环境监测产品体系。由于公司设立至今，主要人员、组织机构及业务均在国内，且公司在海外经营、管理的经验不够丰富，对技术的吸收和与境外子公司的融合存在一定的风险。对境内子公司尤其是新设成立的子公司，需要从头开始，投入大量的精力进行管理运作，能否及时的开发成功的产品并推向市场，获得市场的认可，存在一定的风险。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 998,118,989.39 100%1,002,354,744.32 100%-0.42%分行业 环境监测系统(CEMS)590,756,833.20 59.19%658,053,007.26 65.65%-10.23%工业过程分析系统 48,234,806.61 4.83%78,997,843.30 7.88%-38.94%气体分析仪及备件 137,827,841.14 13.81%116,086,512.07 11.58%18.73%系统改造及运营维护服务 221,299,508.44 22.17%149,217,381.69 14.89%48.31%分产品 系统产品 638,991,639.81 64.02%737,050,850.56 73.53%-13.30%气体分析仪及备件 137,827,841.14 13.81%116,086,512.07 11.58%18.73%系统改造及运营维护服务 221,299,508.44 22.17%149,217,381.69 14.89%48.31%北京雪迪龙科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 分地区 东北 41,527,822.65 4.16%35,518,814.98 3.54%16.92%华北 266,241,214.30 26.67%294,707,145.65 29.40%-9.66%华东 327,430,017.14 32.80%315,278,520.74 31.45%3.85%华南 38