300466_2016_赛摩电气_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

赛摩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 赛摩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人厉达、主管会计工作负责人刘晓舟及会计机构负责人公司负责人厉达、主管会计工作负责人刘晓舟及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、宏观经济周期波动风险一、宏观经济周期波动风险 公司下游客户主要分布于火力发电、热电联产、化工、港口码头等行业，公司下游客户主要分布于火力发电、热电联产、化工、港口码头等行业，下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动，均将对公司下游客户的盈利能力及固定资产投资政策产生较大其周期性波动，均将对公司下游客户的盈利能力及固定资产投资政策产生较大的影响，进而影响对本行业的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏的影响，进而影响对本行业的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性，因此，当宏观经济处于波谷、增速减缓时，观经济的发展具有较高的关联性，因此，当宏观经济处于波谷、增速减缓时，下游行业的不景气将减少对公司产品的需求，对公司的生产经营造成一定的影下游行业的不景气将减少对公司产品的需求，对公司的生产经营造成一定的影响。响。二、公司规模迅速扩张引起的管理风险二、公司规模迅速扩张引起的管理风险 报告期内，公司完成了对合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟的股权收购，报告期内，公司完成了对合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟的股权收购，上上述三家公司为公司的全资子公司，并于述三家公司为公司的全资子公司，并于 20162016 年年 8 8 月纳入公司合并范围。现公司月纳入公司合并范围。现公司已开展对积硕科技的股权收购活动，公司的经营规模快速扩张，随着公司不断已开展对积硕科技的股权收购活动，公司的经营规模快速扩张，随着公司不断收购合并资产，客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有收购合并资产，客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有赛摩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。公司需要对各项资的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。公司需要对各项资源的配备和管理流程进行调整。如公司的管理体系、资源配置的调整或人才储源的配备和管理流程进行调整。如公司的管理体系、资源配置的调整或人才储备不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和备不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。业绩提升将可能受到一定影响。三、应收账款无法及时收回的风险三、应收账款无法及时收回的风险 随着公司业务规模的快速增长，各期末应随着公司业务规模的快速增长，各期末应收账款亦随之增长，主要原因为，收账款亦随之增长，主要原因为，公司客户主要为国内火力发电、热电联产、化工、港口等企业，由于这些单位公司客户主要为国内火力发电、热电联产、化工、港口等企业，由于这些单位针对设备的采购、付款等事项均制定了严格的审批程序，支付款项时需要逐级针对设备的采购、付款等事项均制定了严格的审批程序，支付款项时需要逐级审批，流程较长，且经常采取集中支付的方式进行付款，造成公司应收账款回审批，流程较长，且经常采取集中支付的方式进行付款，造成公司应收账款回款速度较慢。针对此情况，公司已按照谨慎性原则计提了坏账准备，如果下游款速度较慢。针对此情况，公司已按照谨慎性原则计提了坏账准备，如果下游客户所在行业发生重大不利或突发性事件导致不能支付款项，或者公司不能持客户所在行业发生重大不利或突发性事件导致不能支付款项，或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回产生坏账续加强和完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回产生坏账的风险。的风险。四、并购重组交易对方承诺业绩可能未达成以及现金补偿可能无法保障的四、并购重组交易对方承诺业绩可能未达成以及现金补偿可能无法保障的风险风险 报告期内，公司并购重组获得证监会审批，合肥雄鹰、南京三埃、武汉博报告期内，公司并购重组获得证监会审批，合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三家公司完成了工商变更手续，上述三家公司成为公司全资子公司。并于晟三家公司完成了工商变更手续，上述三家公司成为公司全资子公司。并于 20162016年年 8 8 月完成财务报表合并。交易对方鹿拥军、段启掌、科迪投资、周超飞、汪月完成财务报表合并。交易对方鹿拥军、段启掌、科迪投资、周超飞、汪小华、郭银玲及朱恒书在盈利预测补偿协议中承诺合肥雄鹰小华、郭银玲及朱恒书在盈利预测补偿协议中承诺合肥雄鹰 20162016 年、年、20172017年及年及 20182018 年的利润预测数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）年的利润预测数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为分别为 1,3341,334 万元、万元、2,0362,036 万元及万元及 2,6832,683 万元。交易对方袁延强、陈松萍在盈万元。交易对方袁延强、陈松萍在盈赛摩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 利预测补偿协议 中承诺南京三埃利预测补偿协议 中承诺南京三埃 20162016 年、年、20172017 年及年及 20182018 年的利润年的利润预测数（扣预测数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为 2,5012,501 万元、万元、2,9662,966 万元万元及及 3,5653,565 万元。交易对方贺小明、胡杰及武水咨询在盈利预测补偿协议中万元。交易对方贺小明、胡杰及武水咨询在盈利预测补偿协议中承诺武汉博晟承诺武汉博晟 20162016 年、年、20172017 年及年及 20182018 年的利润预测数（扣除非经常性损益后年的利润预测数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为归属于母公司股东的净利润）分别为 706706 万元、万元、948948 万元及万元及 1,2641,264 万元。上述承万元。上述承诺的业绩为交易对方综合考虑了标的公司经营情况、行业发展趋势、宏观经济诺的业绩为交易对方综合考虑了标的公司经营情况、行业发展趋势、宏观经济环境、上下游行业的未来行情等各项因素后、审慎得出的结论。但后续仍存在环境、上下游行业的未来行情等各项因素后、审慎得出的结论。但后续仍存在无法达到交易对方承诺的业绩的风险。为保障上市公司中小股东的利无法达到交易对方承诺的业绩的风险。为保障上市公司中小股东的利益，在并益，在并购重组交易各方签订的盈利预测补偿协议中已对购重组交易各方签订的盈利预测补偿协议中已对“在交易对方承诺的业绩在交易对方承诺的业绩未达到时交易对方需对上市公司作出的补偿未达到时交易对方需对上市公司作出的补偿”做出了明确规定。各交易对方以做出了明确规定。各交易对方以其各自从本次交易获得的全部现金及赛摩电气新发股份数为限，在标的公司业其各自从本次交易获得的全部现金及赛摩电气新发股份数为限，在标的公司业绩未达到承诺水平时向赛摩电气作出补偿。虽然本次签订的盈利预测补偿协绩未达到承诺水平时向赛摩电气作出补偿。虽然本次签订的盈利预测补偿协议具有法律效力，可以作为要求交易对方进行现金补偿的的法律依据，但目议具有法律效力，可以作为要求交易对方进行现金补偿的的法律依据，但目前针对交易对方现金补偿未制定相应的保障措施，存在无法执行的风险。前针对交易对方现金补偿未制定相应的保障措施，存在无法执行的风险。五、并购重组形成的商誉减值风险五、并购重组形成的商誉减值风险 并购重组收购标的公司的股权属于非同一控制下的企业合并，根据企业并购重组收购标的公司的股权属于非同一控制下的企业合并，根据企业会会计准则，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价计准则，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。并且企业合并所形成的商誉不作摊销处理，值份额的差额，应当确认为商誉。并且企业合并所形成的商誉不作摊销处理，但在未来每期会计年末进行减值测试。并购重组交易标的的成交价格较其可辨但在未来每期会计年末进行减值测试。并购重组交易标的的成交价格较其可辨认净资产增值较高，交易完成后公司将会确认较大额度的商誉；若标的公司在认净资产增值较高，交易完成后公司将会确认较大额度的商誉；若标的公司在未来经营中不能实现预期的收益，则本次重组所形成的商誉将有可能会进行减未来经营中不能实现预期的收益，则本次重组所形成的商誉将有可能会进行减值处理，从而对公司经营业绩产生一定程度的影响。值处理，从而对公司经营业绩产生一定程度的影响。赛摩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 六、重大资产重组审批风险六、重大资产重组审批风险 报告期内，公司因筹划重大事项，公司股票已按有关规定自报告期内，公司因筹划重大事项，公司股票已按有关规定自 20162016 年年 6 6 月月 2727日上午开市起停牌，后经确认，公司筹划的向厦门积硕发行股份及支付现金购日上午开市起停牌，后经确认，公司筹划的向厦门积硕发行股份及支付现金购买资产事项已达到重大资产重组标准。截至本定期报告披露日，公司本次重大买资产事项已达到重大资产重组标准。截至本定期报告披露日，公司本次重大资产重组工作正在有序进行，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于资产重组工作正在有序进行，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于20172017 年年 4 4 月月 2727 日召开并购重组委工作会议，审核公司本次发行股份购买资产事日召开并购重组委工作会议，审核公司本次发行股份购买资产事项。本次交易尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均项。本次交易尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。存在不确定性。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 296855618296855618 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.300.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金公积金向全体股东每向全体股东每 1010 股转增股转增 8 8 股。股。赛摩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.140 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194 赛摩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 赛摩电气、公司、本公司、发行人 指 赛摩电气股份有限公司，股票代码：300466 赛摩有限 指 江苏赛摩集团有限公司，系赛摩电气的前身 赛斯特科技 指 徐州赛斯特科技有限公司 赛斯特香港 指 SAISTER LIMITED 赛摩科技 指 江苏赛摩科技有限公司 赛博咨询 指 徐州赛博企业管理咨询有限公司 上海赛摩 指 上海赛摩电气有限公司 赛摩瑞 指 江苏赛摩瑞智能设备有限公司 南京西瑞 指 南京西瑞工贸实业有限公司 合肥雄鹰 指 合肥雄鹰自动化工程科技有限公司，系赛摩电气全资子公司 南京三埃 指 南京三埃工控股份有限公司，系赛摩电气全资子公司 武汉博晟 指 武汉博晟信息科技有限公司，系赛摩电气全资子公司 厦门积硕 指 厦门积硕科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 厉达、厉冉、王茜 股东大会、董事会、监事会 指 赛摩电气股东大会、董事会、监事会 计量产品 指 包括电子皮带秤、称重给料机、称重给煤机 机械自动采样设备 指 对皮带输送或车载过程中煤炭样品的自动采集，是集机械、液压、电气、微机控制为一体的样品采集和在线制备的专用设备。该设备按其使用场所可分为三类：皮带自动采样设备、汽车自动采样设备和火车自动采样设备。码垛机器人 指 码垛特指堆放物品的一种机器，码垛机器人程序中只需定位抓起点、摆放点两点，两点之间意外的轨道由计算机控制，计算机会自行寻找两点间最合理的轨道来移动。码垛机器人广泛运用于化工、饮料、食品、啤酒、塑料等自动化生产企业。包装机 指 功能为流水线式整体生产包装，主要应用于食品、医药、日化、五金、灯饰、家具等行业的袋装、瓶装产品的制袋、罐装、计量、添充、封口机、打码等。系统集成 指 就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、BSV 液晶拼接集成、综合布线、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。系统集成实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题，它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。燃料智能化 指 发电企业燃料智能化管理整体解决方案，即通过建立大燃料的管理思想及相关管理赛摩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 制度，实现燃料全过程优化管理，对于燃料入厂计量、采样、制样、化验、煤场、掺配过程进行集中监控，通过加强燃料全程管理，使之网络化、精细化、规范化、科学化、数字化，实现燃料业务管控，降低燃料成本，保证企业效益最大化。工业自动化控制系统 指 工业自动化即工业生产中以各种参数为控制目的，实现过程控制，在整个工业生产中，工业自动化是机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。如今自动化技术已经被广泛的应用于机械制造、电力、建筑、交通运输、信息技术等领域，成为提高劳动生产率的主要手段。公司章程 指 赛摩电气股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 保荐人、保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 大华、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）光大证券、独立财务顾问 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 赛摩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 赛摩电气 股票代码 300466 公司的中文名称 赛摩电气股份有限公司 公司的中文简称 赛摩电气 公司的外文名称（如有）Saimo Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Saimo 公司的法定代表人 厉达 注册地址 徐州经济技术开发区螺山 2 号 注册地址的邮政编码 221000 办公地址 徐州经济技术开发区螺山 2 号 办公地址的邮政编码 221000 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李恒 朱伟峰 联系地址 徐州经济技术开发区螺山路 2 号 徐州经济技术开发区螺山路 2 号 电话 0516-87885998 0516-87885998 传真 0516-87885858 0516-87885858 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报，中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 赛摩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 邱俊洲、张晓义 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市太平桥大街 19 号 黄自军、孙永波 2015 年 5 月 28 日-2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场 张嘉伟、姜涛 2016 年 7 月 28 日-2017 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）331,413,452.26 233,243,863.96 42.09%242,105,146.96 归属于上市公司股东的净利润（元）56,455,596.78 33,138,863.19 70.36%36,210,720.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）52,900,166.29 30,419,645.72 73.90%35,673,005.43 经营活动产生的现金流量净额（元）-28,079,647.20-5,376,727.58-422.24%7,351,992.73 基本每股收益（元/股）0.21 0.15 40.00%0.20 稀释每股收益（元/股）0.21 0.15 40.00%0.20 加权平均净资产收益率 7.61%8.69%-1.08%14.55%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）1,384,507,672.33 623,471,106.44 122.06%419,194,919.46 归属于上市公司股东的净资产（元）1,116,222,317.24 470,368,886.23 137.31%263,325,870.72 赛摩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 43,470,876.58 46,054,853.93 87,541,485.87 154,346,235.88 归属于上市公司股东的净利润 3,562,610.99 3,144,650.58 15,029,290.37 34,719,044.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,366,450.57 2,055,914.08 13,185,788.37 34,292,013.27 经营活动产生的现金流量净额-33,235,947.73-6,910,641.80 3,866,921.14 8,200,021.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-64,107.50 31,471.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,114,001.98 3,198,000.00 789,800.00 企业创新与成果转化专项资金、稳岗补贴、土地补偿款、研发项目奖励、货款贴息。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 135,374.51 1,079.38-188,665.71 减：所得税影响额 629,838.50 479,861.91 94,890.87 合计 3,555,430.49 2,719,217.47 537,714.96-赛摩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。赛摩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司在原有优势产业基础上，充分发挥资本市场的优势，通过内生式发展和外延式并购扩张相结合的方式，成功并购了合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三家企业，通过协同整合，推进了公司快速发展。报告期内公司主营业务拓展为研发、制造、销售计量产品、全自动采样产品、码垛机器人、自动化包装线、燃料智能化系统管控软件，为散料工厂智能化提供整体解决方案，成为中国智能制造系统解决方案供应商联盟理事。公司产品主要用于散料工厂，计量产品为电子皮带秤、称重给料机、称重给煤机等，用于散状物料在工业生产过程的计量与配比控制；全自动采样产品用于散状物料试样的自动采集，试样用以确定散状物料的质量及相关化学成份；码垛机器人主要用于在不同行业各种形状的成品进行装箱和码垛；自动化包装线主要用于颗粒、松散状及不规则物品进行自动计量、包装和码垛；燃料智能化系统管控软件主要用于火电厂燃料从采购、进厂、存储、配煤到燃烧全过程的管控，燃料智能化主要包括燃料的计量、采样、制样、样品传输、自动存储、化验、数字化煤场、智能掺配、智能采购等过程。随着“中国制造2025”战略规划实施步伐的加快以及智能工厂的大力推进，散料工厂智能化市场需求迅速增多，散料工厂智能化涉及电力、港口、化工、饲料、食品、医药、冶金、建材、矿山等行业原材料的管控，公司的计量产品、全自动采样产品、码垛机器人、自动化包装、智能化系统管控软件都是实现散料生产过程的自动化、信息化和智能化的关键要素，为公司在散料智能化工厂领域的拓展奠定了良好基础。报告期内公司主要通过招投标方式获取订单，根据客户的不同需求定制化设计、在方案通过客户认可后组织生产、并经客户验收后交付；对配套设备、原材料等则采用招标、比价方式确定下游供应商。报告期内公司通过资本市场成功并购了合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三家企业，通过强强联合，很大程度上提高了公司的主营业务竞争能力。公司在散状物料的计量、全自动采样行业有超过20年的运营经验，为行业内的先行者及龙头企业。产品具有极强的竞争能力，赛摩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 产品市场占有率高，子公司武汉博晟在火电厂燃料智能接卸、数字煤场、智能掺配、智能采购等燃料智能化过程管控软件应用上具有多年的成熟经验。随着与武汉博晟在业务整合上的逐渐加强，将大大提高赛摩电气在燃料智能化整体解决方案的竞争能力。公司的高精度皮带秤产品在取得唯一一张由英国国家计量和法制办公室颁发 0.2 级皮带秤 OIML 及EC 认证证书的基础上，子公司南京三埃在报告期内也取得国内唯一一张0.2级精度皮带秤制造许可证，奠定了公司动态计量产品上的行业领导地位。公司的战略目标是为工厂智能化提供全面的解决方案；利用现有业务基础，布局散料工厂智能化，拓展扩大包括汽车、3C行业业等智能化要求高的其他工厂智能化业务领域。目前我国原材料工业两化融合深度与国际先进水平相比还存在很大差距，为此2015年工业和信息化部发布原材料工业两化深度融合推进计划（2015-2018年）中提出“大力推动企业向服务型和智能型转变，不断提升原材料工业综合竞争力”及“建成一批生产装备智能、生产过程智能、生产经营智能的智能化工厂”，实施“关键岗位机器人替代工程”。随着各项实施计划的逐步推进和落实将加快推动散料工厂智能化的需求。赛摩电气立足于散料计量、检测的核心技术，通过整合子公司散料智能化系统管控软软件、工业机器人资源，提高了公司为散料工厂智能化提供全面解决方案的市场竞争力，为发展成国内领先的智能制造系统解决方案集成商奠定了基础。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本期在非同一控制下将合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟纳入合并报表，按政策不应调整合并资产负债表的期初数。无形资产 本期非同一控制下将合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟纳入合并报表，所产生的土地、专利权及商标权评估增值。在建工程 本期部分在建工程竣工验收转入固定资产。货币资金 上年同期募集资金 18,580 万元，本期增股募集配套资金 29,230 万元，支付子公司收购价款 26,635 万元，2015 年募集项目资金已按投资计划使用完毕。应收票据 期末部份票据未背书转让，且本期合并合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三公司导致应收票据增加 63.80%。应收账款 本期合并合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三公司，营业收入增加，且收入确认与回款时点存在时差，导致应收账款同期增加 52.03%。赛摩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 预付款项 本期合并合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三公司且母公司研发加大智能化投入，预付部份设备款导致。存货 本期合并合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三公司，其合计存货占总存货的比重较大，导致本期存货大幅度增长。递延所得税资产 本期合并合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三公司，其中南京三埃坏账较大，各公司部份回款周期较长，导致坏账增加，从而使此科目大幅增长。其他非流动资产 本期合并合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三公司导致，母公司投资江西易往信息技术有限公司资金，对方正在变更信息期间。短期借款 本期合并合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三公司导致。预收款项 本期合并合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三公司，其中南京三埃销售业绩突出，市场供不应求，其预收账款占总额的 59%。应付职工薪酬 本期合并合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三公司，人员大幅上升，导致年末此科目增长。应交税费 本期合并合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三公司，且第四季度收入较前三季度高，应纳税费相对增加。其他应付款 本期合并合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三公司导致。其他非流动负债 本期合并合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三公司，合肥雄鹰的单机多线精确移动高速柔性搬运码垛机器人及在智能无人化包装领域的应用项目递延收益余额占总金额的 63%，导致此科目增长幅度较大。股本 本期派发股票股利及定向增发收购合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟公司所致。资本公积 本期定向增发股票收购合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟公司时，股本溢价所致。专项储备 本期合并合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三公司，其中南京三埃也是属于制造企业，其专项储备余额较大，导致此科目大幅增加。未分配利润 本期合并合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三公司导致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1 1、产品与品牌优势、产品与品牌优势 公司在散料计量检测领域有超过20年的运营经验，为行业内的先行者及龙头企业。上市公司“赛摩”及子公司“三埃”品牌在皮带秤行业拥有很高的市场知名度。公司的高精度皮带秤与其它同类产品相比，在性能上具有相当大的优势，称重准确度达到了世界最高的0.2赛摩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 级，并获得国际法制计量组织OIML颁发的0.2级（最高等级）证书，目前在世界上仅有“赛摩”及“三埃”二张证书，技术水平国际领先。由于进口或本地企业均没有可替代的产品，其在高精度动态计量领域形成技术垄断。阵列式皮带秤定位为行业高端产品，凭借巨大的技术优势，经过数年的产品推广，公司品牌已经得到广大用户的认可和同行业竞争者的尊重，在业界拥有良好的口碑和声誉。公司全自动采样产品在港口、电力等行业市场占有率较高，报告期内开发的机器人制样系统、机器人分析系统以及密码封装信息管理系统，将样品的采集、传送、制备、分析实现了自动化和信息化的全面融合，具有较强的市场竞争力。子公司武汉博晟在燃料智能管理软件积累多年，主笔出版了国内第一本针对火电企业燃料智能化管理建设实施和具体应用方面的论著火电企业燃料智能化管理，在电厂智能化系统方面，率先开发了发电企业MIS系统、价值寻优系统、燃料实时成本系统、燃料集中管控系统、日利润系统、全面绩效考核系统等软件系统，和母公司的机器人、计量检测等硬件设备实现了软件、硬件的有机融合，形成了燃料智能管理系统解决方案的优势。子公司合肥雄鹰在化工、粮食、饲料等散料行业的工业机器人及自动化应用拥有较高的知名度，结合母公司的自动投料系统、自动配料系统和信息化系统等，形成了提供散料工厂智能化全面解决方案的优势。2 2、技术开发与自主创新优势、技术开发与自主创新优势 公司拥有江苏省企业技术中心、中科大雄鹰机器人实验室、江苏省自动衡器工程技术研究中心、江苏省动态称重工程技术研发中心、江苏省散料工厂智能化工程中心等一批研发机构。公司自主研发了电子皮带秤位置差维持稳定技术、电子皮带秤物料叠加校准技术、电子皮带秤三组累计量称重技术、采样系统智能监测技术、机器人煤质分析技术等五大国际领先的核心技术。通过与清华大学、中国科技大学、中国矿业大学等高校的合作，攻克了一批技术难题，取得了显著的经济效益和社会效益，大大推进了企业技术创新的水平，公司每年都有十几项新产品推向市场，主导产品连续十余年销量全国第一。报告期内，公司完成了江苏省科技成果转化项目的中期检查工作，自动化检测方面公司研发的散装物料在线监控型采样装置获得轻工联合会科技进步二等奖、智能化煤炭在线检测和应用及高精度智能称重设备及基于物联网的设备远程维护技术项目获得中国轻工联合会科技进步三等奖；公司荣获“2016年徐州市专利领航企业称号”。报告期内，公司新增专利12项，其中授权发明专利8项、实用新型专利3项、授权PCT1项，软件著作权4项。赛摩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 截至本报告期末，公司共拥有专利115项，其中发明专利27项，实用新型专利72项，PCT15项，软件著作权46项。3 3、市场营销优势：、市场营销优势：行业均主要通过定制化、模块化的形式销售获得订单，需要依据市场需求趋势以及客户订单需求进行整体方案设计，通过客户认可后组织实施，公司的拥有一批经验丰富的核心销售人员，对下游行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有长期、深入、全面的理解和完整的把握，能够准确掌握、满足、引导客户现实或潜在的需求。报告期内公司承办了三次中国电力联合会组织的火电厂智能燃煤系统技术规范标准编写评审会议，通过会议的承办，扩大了赛摩电气公司和产品品牌知名度。4 4、并购整合形成协同优势、并购整合形成协同优势 随着并购整合的完成，合肥雄鹰、武汉博晟、南京三埃成为上市公司全资子公司，将进一步扩充赛摩电气在散料工厂智能化提供全面解决方案方面的实力。公司针对化工、医药等行业形成了散料的工厂智能化系统解决方案，包括原料管理系统、自动投料配料系统、全自动包装系统、机器人应用自动化系统和工厂内部物流系统等。针对电力港口等行业形成了较为先进的燃料智能化管理解决方案，包括燃料从采购进厂到燃烧全过程的管控，随着并购整合的完成，公司整体在技术、市场、营销和客户资源上优势互补、形成协同效应，将大大提高赛摩电气在散料工厂智能化整体解决方案的竞争能力。5 5、人力资源优势、人力资源优势 作为中国衡器协会副理事长单位，公司拥有百余名技术研发人员，专业门类齐全，技术力量雄厚，其中核心技术人员厉达、何福胜先生分别担任了全国衡器计量技术委员会（MTC10）和全国衡器标准化技术委员会（SAC/TC97）委员。合肥雄鹰、南京三埃、武汉博晟三家子公司的创始人及业务骨干均为行业内的技术专家、各子公司的技术牵头人及核心推动人，上述相关人员承诺在任职期限内勤勉尽责，保持团队稳定。报告期内，公司员工持股计划的推出进一步稳定了公司核心骨干队伍，提升了公司的凝聚力和向心力。与同行业竞争对手相比，公司实施员工持股计划，制度优势更加明显，不仅提升了竞争力，也增强了对行业人才的吸引力，对公司核心人才队伍的不断壮大起了巨大的推动作用，为公司持续的健康的经营发展奠定良好的制度基础。赛摩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是“十三五”开局之年，国家经济缓中趋稳，稳中向好，供给侧结构性改革旨在调整经济结构，提升经济增长。但短期来看，制造业形式仍然严峻，市场低迷。公司全体员工在公司董事会的带领下，根据国家和行业的相关政策及指导意见，在实体经济景气指数不高，市场环境不断变化，投资增幅下滑的背景下，公司主动适应，对内加强成本管控，降本增效，对外围绕为散料工厂智能化提供全面解决方案，积极整合行业内外的优质标的迅速实现外延式扩张。报告期内，发挥上市公司的平台优势，利用资本市场，顺利完成了对合肥雄鹰、武汉博晟、南京三埃三家子公司的资产重组工作。同时，持续加大研发、销售投入，积极开拓市场，按照自身发展战略及年初既定目标，稳步推进全年重点工作，加速公司长期战略目标的实现。报告期内，公司实现营业收入33,141.35万元，同比增长42.09%；实现营业利润4,162.59万元，同比增长66.76%；实现利润总额6045.95万元，同比增长58.31%；实现归属于上市公司股东的净利润5,645.56万元，同比增长70.36%。（一）业务方面 2016年，公司重点聚焦工厂智能化、燃料智能化和散料计量三项主要业务。充分利用在计量、检测领域的技术领先地位，通过整合资源，增加工业机器人、散料包装技术及软件管控技术，进一步强化了在散料生产装备智能化、生产过程智能化和生产经营智能化方面的竞争优势，通过将高精度检测设备、自动化生产和控制系统与管理信息系统充分融合，为客户提供极具优势的散料工厂智能化全面解决方案。重点业