300329_2016_海伦钢琴_2016年年度报告_2017-04-10.pdf

海伦钢琴股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 海伦钢琴股份有限公司海伦钢琴股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-009 2017 年年 04 月月 海伦钢琴股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈海伦、主管会计工作负责人金江锋及会计机构负责人公司负责人陈海伦、主管会计工作负责人金江锋及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、行业风险。随着国内钢琴行业的竞争发展，行业集中度呈现逐步扩大的趋势。同行业内竞争激烈，公司如果不能加强资源整合，提高经营规模，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。、行业风险。随着国内钢琴行业的竞争发展，行业集中度呈现逐步扩大的趋势。同行业内竞争激烈，公司如果不能加强资源整合，提高经营规模，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。2、技术风险。市场需求不断变化，钢琴生产技术不断发展，如果公司对行业关键技术的发展不能及时掌控，对市场需求动态不能及时了解，研发的产品将不具备竞争力性。、技术风险。市场需求不断变化，钢琴生产技术不断发展，如果公司对行业关键技术的发展不能及时掌控，对市场需求动态不能及时了解，研发的产品将不具备竞争力性。3、市场风险。目前公司的销售区域主要以大中城市为主，公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。公司将把开创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的音乐院校建立的良好的合作关系，充分把握各层次钢琴需求的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发新产品以满足二、三线城市的拓展需求。、市场风险。目前公司的销售区域主要以大中城市为主，公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。公司将把开创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的音乐院校建立的良好的合作关系，充分把握各层次钢琴需求的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发新产品以满足二、三线城市的拓展需求。4、募集资金投资项目风险。募集资金投资项目的实施将增强公司产品开发能力，提升生产技术工艺，提高产品档次，扩大产能，满足消费升级所带来的、募集资金投资项目风险。募集资金投资项目的实施将增强公司产品开发能力，提升生产技术工艺，提高产品档次，扩大产能，满足消费升级所带来的海伦钢琴股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 市场需求，促进公司持续稳定发展，增强公司可持续盈利能力。但项目实施完成后产生的经济效益、产品的市场开拓与接受程度、销售价格等都有可能与公司的预测发生差异，并可能导致部分生产设备闲置、无法充分利用生产能力的风险；另外，项目建设若不能按预定计划完工，也会影响投资效益，所以客观上存在不能如期完成或不能实现预期收益的风险。市场需求，促进公司持续稳定发展，增强公司可持续盈利能力。但项目实施完成后产生的经济效益、产品的市场开拓与接受程度、销售价格等都有可能与公司的预测发生差异，并可能导致部分生产设备闲置、无法充分利用生产能力的风险；另外，项目建设若不能按预定计划完工，也会影响投资效益，所以客观上存在不能如期完成或不能实现预期收益的风险。5、智能钢琴与线上线下艺术培训教育项目风险。根据公司文化艺术产业的发展战略，公司于、智能钢琴与线上线下艺术培训教育项目风险。根据公司文化艺术产业的发展战略，公司于 2014 年年 8 月成立了“海伦艺术教育投资有限公司”，于月成立了“海伦艺术教育投资有限公司”，于 2014年年 12 月成立了“北京海伦信息网络有限公司”，主要承担拓展公司智能钢琴与线上线下艺术教育培训市场，加快推进公司在文化艺术培训产业领域做大做强的步伐，增强持续盈利能力。但该项目在深度和广度上均具有一定的创新性，存在一定的技术风险与市场不确定性。月成立了“北京海伦信息网络有限公司”，主要承担拓展公司智能钢琴与线上线下艺术教育培训市场，加快推进公司在文化艺术培训产业领域做大做强的步伐，增强持续盈利能力。但该项目在深度和广度上均具有一定的创新性，存在一定的技术风险与市场不确定性。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 251289880 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。海伦钢琴股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.153 海伦钢琴股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海伦钢琴 指 海伦钢琴股份有限公司 四季香港 指 四季香港投资有限公司 海伦投资 指 宁波北仑海伦投资有限公司 永盟国际 指 永盟国际有限公司 睿勇投资 指 宁波睿勇投资有限公司 同心管理 指 宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司 协力模具 指 宁波大榭开发区协力模具技术服务有限公司 云乐咨询 指 宁波市鄞州云乐投咨询有限公司 装潢五金厂 指 宁波市北仑区装潢五金厂 北仑电镀厂 指 宁波市北仑电镀厂 海伦有限 指 宁波海伦乐器制品有限公司，海伦钢琴股份有限公司前身 双海琴壳 指 宁波双海琴壳有限公司 海伦琴凳 指 宁波海伦琴凳有限公司，系宁波海伦乐器部件有限公司更名前名称 海伦乐器部件 指 宁波海伦乐器部件有限公司 海伦艺术教育 指 海伦艺术教育投资有限公司 公司章程 指 海伦钢琴股份有限公司章程 安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 海伦钢琴股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海伦钢琴 股票代码 300329 公司的中文名称 海伦钢琴股份有限公司 公司的中文简称 海伦钢琴 公司的外文名称（如有）HAILUN PIANO CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HAILUN PIANO 公司的法定代表人 陈海伦 注册地址 宁波市北仑区龙潭山路 36 号 注册地址的邮政编码 315806 办公地址 宁波市北仑区龙潭山路 36 号 办公地址的邮政编码 315806 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石定靖 李晶 联系地址 宁波市北仑区龙潭山路 36 号 宁波市北仑区龙潭山路 36 号 电话 0574-86813822 0574-86813822 传真 0574-55221607 0574-55221607 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 海伦钢琴股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号 签字会计师姓名 卢亚萍、孙玉霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 北京市西城区阜成门北大街2 号国投金融大厦 12 层 乔岩、程桃红 2016 年 1 月 11 日2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）389,177,122.03 369,061,636.55 5.45%353,082,445.53 归属于上市公司股东的净利润（元）33,284,823.81 30,993,823.55 7.39%25,686,859.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）21,670,738.54 25,525,648.58-15.10%22,978,926.76 经营活动产生的现金流量净额（元）42,017,806.99 46,148,262.48-8.95%5,160,201.73 基本每股收益（元/股）0.1325 0.1285 3.11%0.1065 稀释每股收益（元/股）0.1325 0.1285 3.11%0.1065 加权平均净资产收益率 4.23%5.60%-1.37%4.85%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末 增减 2014 年末 资产总额（元）928,997,567.95 889,518,477.17 4.44%668,431,599.38 归属于上市公司股东的净资产（元）800,245,430.48 772,991,563.79 3.53%540,021,669.30 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 82,892,802.54 96,575,637.03 100,286,988.40 109,421,694.06 归属于上市公司股东的净利润 8,970,821.08 8,873,682.15 8,416,281.29 7,024,039.29 海伦钢琴股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,557,554.29 5,749,084.37 3,268,162.98 5,095,936.90 经营活动产生的现金流量净额-17,194,165.33 21,732,029.90 2,702,912.09 34,777,030.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,867.94-33,981.86-43,412.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,742,800.00 6,176,234.40 2,703,269.50 委托他人投资或管理资产的损益 6,660,533.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 83,539.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,174.99 299,725.94 499,382.21 减：所得税影响额 2,050,831.48 970,319.24 489,134.10 少数股东权益影响额（税后）3,484.27-37,828.00 合计 11,614,085.27 5,468,174.97 2,707,932.74-海伦钢琴股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 水利建设专项基金 272,795.83 与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊性和偶发性 海伦钢琴股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务 报告期内，公司主要从事钢琴的研发、制造、销售与服务，同时加大智能钢琴的研究与开发，拓展艺术教育培训产业等。从公司创立至今，公司完成了四大转变：一是产品结构方面，完成了从钢琴零配件到钢琴核心部件、整琴制造、精品钢琴的转变，目前正在研制智能钢琴；二是品牌建设方面，完成了从 OEM 贴牌生产到打造 HAILUN 自主品牌；三是销售渠道方面，完成了从配套生产向组建完善的国内、外销售网络的转变；四是业务领域方面，逐步拓展公司从传统钢琴制造业向艺术教育的转型升级。（二）主要产品 目前，公司主要产品包括立式钢琴、三角钢琴、智能钢琴一代，拥有的自有品牌有“海伦”、“文德隆”，合作品牌有有“弗尔里希”、“佩卓夫”、“罗瑟”、“齐默曼”。2014年起，公司积极拓展艺术教育培训项目，主要通过与各地培训机构签署合作协议开展运营，艺术教育培训课程体系定位为艺术启蒙、音乐教育、美术教育与舞蹈教育。公司还率先开启国内自主品牌钢琴与动漫联手，与迪士尼共同研发海伦迪士尼系列钢琴，首批推出两个型号（DH2F、DH2M），将迪士尼动漫形象米奇与米妮素材融入钢琴造型。智能钢琴一代已推出“6+1”智能钢琴教室产品，结合具有趣味性、专业性的迪士尼海伦钢琴教程，推进线上线下教育培训共同发展。（三）经营模式 1、生产模式 公司采取的是“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式。“以销定产”即根据市场订单安全生产；“安全库存”是基于公司钢琴生产周期较长，为了缩短产品的交货周期，提高市场反应能力，增强市场竞争力，公司建立了安全库存制度。2、销售模式 公司销售包括国内销售和国外销售。公司对国内经销商实行分区域管理制度，按照华东区、华南区、华中区、华北区、东北区、西南区和西北区等区域分设区域经理，分别负责各区域内经销商的日常管理工作，公司会为经销商提供全面的信息和技术支持，并在年终对经销商进行考评。公司外销区域主要包括欧洲、美洲和亚太地区。公司制定了比较可行的销售政策，对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。（四）报告期业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入38,917.71万元，同比增长5.45%，归属于上市公司股东的净利润为3,328.48万元，同比增长7.39%。1、政策因素 国家积极推动文化产业发展，推动文化产业成为国民经济支柱性产业，实施重大文化产业项目带动战略，加强文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，钢琴产业升级并与互联网相结合也得到国家政策的有利扶持。报告期内，公司获得了“引进外国专家项目资助”、“文化产业项目获国家市级奖励资金补助”、“中央文化产业发展专项资金政府补助”、“企业技术创新团队专项资助”、“引智项目配套扶持资金”等多项政策性项目奖励。2、技术优势 公司一直专注于钢琴制造领域的技术研发，持续推出钢琴新品。公司在钢琴设计和制造技术方面吸收了欧洲钢琴的先进设计理念，结合美、日等国的现代工业化生产模式和加工工艺，逐步形成了将现代高新技术与钢琴传统的个性化加工工艺相结合的特有技术特点，建立了一整套独立的创新技术体系。公司为国家级高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，并在行业内率先将计算机辅助开发技术和数字化加工技术应用于钢琴生产。报告期内，公司共设立了5项新产品项目，新申请6项专利，授权取得6项专利，截止报告期公司已获得52项国家专利。海伦钢琴股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 3、销售驱动 随着公司品牌系列的增加和完善，品牌市场知名度的提高，品牌推广深入二、三线城市区域，配合音乐会、大师班、钢琴大赛等推广活动，销售量稳步提升。同时，顺应互联网销售潮流，在线下网点点销售的基础上，积极推进线上电商平台同步运作，拓展销售渠道，在京东、天猫均有品牌旗舰店。报告期内，公司实现钢琴销售30,768台，同比增长7.39%。4、品牌力量 2016年1月，公司荣获“全国轻工业新媒体传播创新奖”，面对互联网时代，公司充分认识到互联网的优势，不断学习掌握互联网的特点，做好互联网传播工作，事半功倍助力企业品牌宣传。2016年4月，国家轻工业乐器质量监督检测中心钢琴产品环保认证宣贯会在公司隆重举行，公司也成为首批钢琴环保认证获证企业之一，公司会继续努力推动钢琴产品质量，为促进钢琴制造业的健康发展贡献力量。2016年5月，公司被宁波市人民政府授予“2015年度宁波市市长质量奖”，公司自设立以来，一直高度重视产品品质和服务质量的提升，持续加强质量管理，提升企业核心竞争力，实现了持续健康的发展。公司将继续坚定不移地坚持质量原则，开拓创新，争取为客户创造更大的价值。2016年5月，公司与华特迪士尼（中国）有限公司签署许可协议，迪士尼许可公司在特定期间内在特定乐器及相关配件产品上使用迪士尼原型和商标，并授权公司在特定的渠道销售许可产品，迪士尼系列钢琴为公司品牌拓展提供了新元素，报告期内，首批推出两款分别带有米奇和米妮形象。2016年5月，公司荣获由文化部艺术发展中心颁发的“全国音乐教师培训基地”，成立了“全国钢琴考级海伦考级委员会”。2016年6月，公司与厦门大学艺术学院联手合作，召集国内外各地的专家学者组成强大评委阵容，在厦门大学国际钢琴艺术节期间成功举办了“海伦杯2016全国青少年钢琴比赛”，选拔出了优秀的青少年钢琴选手，也为他们提供了机会在更高的国际赛场展示自我。2016年11月，公司董事长陈海伦及夫人荣获2016年度奥地利“尚彼特奖”。这是该重要奖项设立以来首次颁发给音乐文化产品领域的企业家，同时也是中国企业家首次荣获此项大奖。2016年，公司盛邀国内外知名钢琴家有序进行全国钢琴大师班及巡演活动，国内钢琴家赵晓生，俄罗斯钢琴家亚历山大辛查克，维也纳钢琴家弗拉基米尔卡林等优秀钢琴师的全国巡演活动为广大音乐爱好者带去了听觉盛宴的同时宣传了国内、外先进有益的钢琴学习理念。（五）行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位 目前，全世界钢琴市场年销量约在40-50万架，中国钢琴产业在欧美经济乏力，国内经济下行的宏观环境下，继续行走在创新与维稳的转型阶段。近两年全年产能略有下降，产业结构趋向中高端，钢琴出口降幅显著，内地成钢琴消费主场，二手钢琴低价倾销，再度干扰市场运营。钢琴行业大多通过产业并购重组、产品结构的中高端转型，音教市场资本运作与布局，在规模化和产业链的拓宽延伸中，有效化解来自制造成本和境外品牌的双向压力。报告期内，公司拓展钢琴产业架构，研发智能数码创新产品，以及线上线下配套多功能可视艺术教育培训体系，谋求市场创新，依托“互联网”，推动智能钢琴及艺术培训教育联动发展，加速传统制造业文化转型，这是国内钢琴转型发展上的革新。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 新增境外投资，奥地利弗里奇钢琴铸造有限公司。固定资产 无 无形资产 无 在建工程 在建工程较上年末比增加 284.33%，主要原因系募投项目-智能钢琴项目及钢琴击弦机项目的建设投入。货币资金 货币资金较上年末比下降 55.53%，主要原因系募投项目资金进行保本理财投资。其他流动资产 其他流动资产较上年末比增加 16400.44%，主要原因系募投项目资金转入进行理财投资。海伦钢琴股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 可供出售金融资产 可供出售金融资产较上面末比增加 90.77%，主要系海伦艺术教育公司新增对外投资所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 股权资产 长期股权投资 小型 奥地利 生产制造 投资协议 无 0.27%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）可持续发展的科学经营理念和卓越的规划执行力优势 公司始终秉持可持续发展的科学经营理念。在进入钢琴领域之初，公司即确定了“高技术、高质量、高起点”的经营原则，直接与世界领先的设计和工艺接轨，摆脱国内企业传统手工和一般加工工艺生产钢琴的模式，采用标准化、系列化、正规化管理，最大限度地应用现代高新科技成果设计和制造钢琴，并且注重继承、发展钢琴的传统音乐特性。在产业规划上，公司制定了明确的战略和具体的实施方案，取得了良好的效果。面对钢琴市场的发展环境的变化，适时拓展公司业务发展方向，以智能点燃音乐，以传统钢琴生产为基础，开拓智能钢琴及艺术教育产业。具有前瞻性的战略发展规划和卓越的规划执行力不仅使公司从开始进入钢琴整机领域时就在产品品质和技术工艺方面处于国内较高起点和先发地位，不同发展阶段的持续改进和定位提升更使得公司一直保持与国内竞争对手的竞争优势，不断缩小与国际先进生产商的差距。战略规划的制定和实施不仅引导公司在过去几年取得了快速发展，同时为公司下一步加速发展指明了方向。（二）行业地位优势 公司是国内钢琴行业第一家被文化部命名的国家文化产业示范基地，是全国乐器标准化中心钢琴国家标准（GB/T10159-2008）的起草和修订者之一，为国家级高新技术企业和中国乐器协会副理事长单位。根据中国乐器行业协会出具的说明，公司钢琴销售在国内同行业中处于领先地位。（三）品牌优势 公司一直积极致力于实施自主品牌战略，公司品牌知名度和影响力在钢琴行业中不断上升，在消费者中形成了较好的口碑和关注度。近年来公司及其钢琴产品获得国内外多项荣誉，如2008年“HAILUN”牌钢琴被法国“DIAPASON”杂志在钢琴类“金音叉”大奖上评为音乐品质、声音、手感、感情色彩、踏板、外观6颗星（国际最高级别奖项）；2010年公司生产的H-3P123型立式钢琴、HG178型三角钢琴被国家轻工业乐器质量监督检测中心作为对钢琴音乐性能鉴定的参照样琴；2011年初，“HAILUN”牌钢琴被美国The Piano Book列入世界钢琴质量排名消费级钢琴品牌最高级别，为仅有的两个入选该级别的中国自主品牌之一。2012-2014年，海伦钢琴连续三年在北美斩获MMR奖项，2015年，海伦钢琴荣获终身成就奖，更加强化了海伦钢琴在北美市场的王者地位。（四）技术优势 公司一直专注于钢琴制造领域的技术研发，持续推出钢琴新品。公司在钢琴设计和制造技术方面吸收了欧洲钢琴的先进设计理念，结合美、日等国的现代工业化生产模式和加工工艺，逐步形成了将现代高新技术与钢琴传统的个性化加工工艺相结合的特有技术特点，建立了一整套独立的创新技术体系。公司为国家级高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，并在行业内率先将计算机辅助开发技术和数字化加工技海伦钢琴股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 术应用于钢琴生产。在智能钢琴的研发上，坚持技术自有，攻坚智能屏显系统、MOOC教育网、自主音源主板及附属系统。公司一贯重视技术创新，2016年公司共设立了5项新产品研发项目，新申请6项专利，取得6项专利，截止报告期公司共已取得52项国家专利。报告期内研发项目情况表 项目名称 项目来源 项目研发阶段 VD6 立式钢琴 自立项目 研发结束 VD3 立式钢琴 自立项目 研发结束 VD1 立式钢琴 自立项目 研发结束 VG180 三角钢琴 自立项目 研发结束 DUA II 电声钢琴 自立项目 研发结束 报告期内专利情况表 序号 专利号 专利类型 专利名称 专利申请日期 专利授权日期 1 ZL201620428177.6 实用新型 一种具有后触的钢琴智能数码键盘结构 2016 年 5 月 11 日 2016 年 9 月 21 日 2 ZL201620423707.8 实用新型 一种钢琴中音区后倍音弦枕结构 2016 年 5 月 11 日 2016 年 9 月 28 日 3 ZL201620805807.7 实用新型 一种自动化数控砂带机 2016 年 7 月 28 日 2016 年 12 月 21 日 4 ZL201620808727.7 实用新型 一种立式钢琴后键盖固定结构 2016 年 7 月 27 日 2016 年 12 月 28 日 5 ZL201620805742.6 实用新型 一种多用途的三角钢琴固定铰座 2016 年 7 月 28 日 2016 年 12 月 28 日 6 ZL201620806025.5 实用新型 一种用于三角电钢琴谱架板的自动翻转机构 2016 年 7 月 28 日 2016 年 12 月 28 日 1、产品设计优势 公司在进入钢琴生产伊始就全面摆脱传统的放样、模仿、测绘、实物试制修改的研发模式，在国内率先全面使用 CAD（计算机辅助设计）、CAM（计算机辅助制造）、3D动漫、数字模拟、数字比对优化等先进手段，把产品设计研发周期从传统的 2-3 年缩短至 2-3 个月，并保证产品结构性设计的一次成功率。在产品的音乐特性设计开发方面，直接采用高线分析标注法、网格状频率振幅分析法、内应力色彩对比法、三维坐标频率曲线动态分析、击弦机动静负荷及传动比效果分析、音频传导速率检测对比分析、调音音准物理和感官曲线分析等先进手段分析检测音板弧形应力；同时，公司吸收应用国际领先的前期预设计、效果预测及修订等设计方法，大大减少了产品工艺和钢琴音乐品质方面的试验次数，压缩了实验周期。2、制造工艺优势 公司斥资引进国际领先的数字控制生产线，直接与设计衔接，在每一个关键生产环节，依靠数控机床加工，彻底摆脱传统落后的加工模式，保证了产品零部件的精度、标准化程度和质量的稳定。公司在国内第一家采用定位孔联锁式工艺流程，该工艺一环链接一环，上下环节紧扣和制约，一个环节出问题，后续生产将无法进行。这一套完整的联锁式工艺流程是实现流水化生产的关键技术创新，在国际同行业属于领先水平，在国内属于首创的成果，取得了发明专利。公司先进的生产工艺海伦钢琴股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 受到业内的广泛认可，已成为德国贝希斯坦、捷克佩卓夫等国际知名钢琴企业的 ODM 合作伙伴。3、材料应用优势 钢琴由近 9,000 个零件组成，涉及钢铁、有色金属、木材、化工、毛毡、纺织物、皮革等多类材料。在材料选用和预处理时公司采用多项具有高技术含量的化学处理工艺和高新科技材料成果，取得了良好效果。公司对钢琴专用传统材料大胆创新，率先使用铸铝合金中盘、合金铜和合金钢弦枕、特制击弦机弹簧、聚合、复合材料击弦机和琴键、仿天然合成黑檀木黑键等多项新技术、新材料，产品品质得以不断改善提升，多项技术取得国家专利。4、技术人才优势 公司在发展过程中逐步形成了一支素质高、专业结构合理、实力较强的技术创新型人才队伍，人员组合来源于中国、德国、奥地利、法国、美国、捷克等多个国家的著名专家以及公司多年来自主培养的一批中、青年技术骨干和技术带头人。自成立以来，公司技术研发团队逐步壮大，核心技术人员稳定，公司设立的钢琴制造工程技术中心为省级高新技术企业研究开发中心，报告期内共有研发人员 92 人。此外，公司积极与德国贝希斯坦、捷克佩卓夫等多家国际知名钢琴生产厂商开展 ODM合作，通过双边合作，学习引进了多项国际先进的技术、管理经验，对提升公司生产技术水平和持续创新能力发挥很大的促进作用。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，公司管理层按照董事会制定的经营计划，积极应对变化，稳中求变，积极推动公司发展战略。为实现可持续发展，公司深化内部管理体系的建设，稳步推进钢琴生产与销售业务，开发新型号，调整产品结构，继续深入智能钢琴项目的研究与开发，进一步优化业务结构，强化营销能力以及销售网络，持续提升海伦钢琴的品牌形象，不断增强公司的核心竞争力。1、经营业绩 公司主营业务仍以钢琴及乐器配件为主，2016 年实现营业收入 38,917.71 万元，同比上升 5.45%。营业收入上升首要原因是钢琴销售量的增加，全年钢琴销售量为 30,768 架，同比增加 7.39%；另外，随着公司销售乐器产品种类的增多，主要增加了电声钢琴、吉他、小提琴等的销售，以及营销渠道的拓宽，线下门店及线上电商平台同步运作，销售收入也随之稳步上升。2016 年实现归属于上市公司普通股东的净利润为 3,328.48 万元，同比增长 7.39%。主要原因系公司营业收入的增加，外币汇率的上升，投资艺术教育行业及购买保本型理财产品的投资收益较上年同期增加，以及政府补助较上年同期增加。2、财务状况 报告期内，公司将闲置的募集资金进行理财投资，总计金额 19,600.00 万元，导致货币资金同上年末明显下降，总理财投资收益约 637.43 万元。同时，随着募集资金的到位，智能钢琴及互联网配套系统研发及产业化项目（一期）的在建工程投入逐步增大，以及击弦机项目投入的加快，在建工程比上年末增加 284.33%。在负债方面，递延收益较上年末增加 914.29%，主要系智能钢琴项目文化产业政府补助专项资金按项目完工确认营业外收入所致。总负债和资产负债率较期初基本保持持平，相对平稳。在股东所有者权益方面，随着公司净利润的上升，归属于公司普通股东所有者权益总额为 80,024.54 万元，比上年增长 3.53%。总体来说，公司财务状况良好，保持稳定状态。3、技术研发状况 随着市场需求的多元化，为了提升用户对产品良好的体验感，公司一直热忱地致力于对钢琴的技术研发，依托钢琴制造工程技术中心，同时引进国外钢琴先进技术和工艺检测技术，继续深化与国际品牌贝希斯坦、捷克佩卓夫等技术战略合作，确保海伦钢琴技术的核心竞争力和创新力。报告期内，公司有 5 项自主研发项目，3 项立式钢琴，1 项三角钢琴，1 项电声钢琴，共投入研发费用 1,645.22 万元，占营业收入的 4.23%。公司申请实用新型专利 6 项，已授权 6 项。海伦钢琴股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 报告期内，公司积极探索企业发展新方向，努力推进智能钢琴及在线教育平台等研发工作，继续深化与北京邮电大学的战略合作，依托北京邮电大学在网络信息技术方面的研发能力，通过应用现代科技，改造和拓展智能钢琴的产品结构和使用功能，并与现代社会的多种科技成果相结合,开展在线教育平台研究项目，力求智能钢琴与网络结合，以便更好地服务于现代音乐教育和生活。报告期内，公司多次进行实际连调和实际测试，顺利完成基础测试任务，根据测试结果进行实际功能修改和曲谱解析修改，并对纠错功能进一步修改、增加，力求完善智能乐谱系统的软件功能架构，确立电声钢琴到智能钢琴的功能扩展方案，设计并修改曲谱解析功能和呈现，建立网络共享模块、扩展面板控制模块。报告期内，公司成功召开了智能钢琴产品一代新品发布会，同时，“6+1”智能钢琴教室产品也已面市，正处于推广期，该产品能够实现多人同时线上签到教学授课，现阶段课程主要针对幼儿初学者，后续还会增设中青年、老年学习者课程。4、募投项目进展情况 报告期内，公司积极推进募投项目的建设。钢琴生产扩建项目、钢琴部件技改项目以及钢琴制造工程技术中心项目都已经完工投入使用。目前，公司标准化厂房、生产和生活配套设施的建设，形成了标准化、专业化生产基地，不仅能够有针对性地提升产能，满足不同种类产品的生产，还有利于科学地组织专业化生产，降低产品成本、提升产品品质。钢琴部件技改项目完成了对钢琴外壳加工、琴凳铁板喷涂等工艺改进，进一步提升公司的产品品质，增强产品市场综合竞争力；钢琴击弦机制造项目还处在建设阶段，截止报告期末累计投入 579.17 万元，投入进度为 21.90%；公司 2015年度非公开发行股票，智能钢琴及互联网配套系统研发及产业化项目（一期）定向增发成功，收到募资资金净额 20,634.97 万元，该项目尚处于建设阶段，截止报告期末累计投入自有资金及募集资金 4,405.45 万元，投入进度为 20.18%。5、产业拓展情况 2016 年，公司继续拓展企业产业链，发展艺术教育项目，公司目前对海伦艺术教育培训课程体系定位为艺术启蒙、音乐教育、美术教育与舞蹈教育 4 大类型的课程。海伦艺术教育投资公司成立五大中心来支持各地艺术教育培训日常运营工作，分别为产品研发与教师培养中心、学校经营与管理培训中心、品牌管理与整合传播中心、大型活动与文化传媒中心、整体运营与财务行政中心，打造综合性、品牌性、专业性、全国性的艺术教育培训品牌；报告期内，公司继续整合线下艺术教育培训投资项目工作。6、公司治理情况 公司不断完善法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议按照公司制度进行投资、管理和经营决策与监督，董事会专门委员会规范运作，“三会”信息和重大信息及时披露，审计工作促进了内控规范和财务管理水平的提高，体现了公司治理水平的不断提高。在公司董事会领导下，经理层加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度。报告期内，公司荣获了宁波市市长质量奖，公司会继续加强企业管理，提升企业治理能力。7、内部控制状况 内部控制是企业为保证实现经营目标、降低经营风险而采取的重要措施，内控制度完善与否，直接影响着企业经营业绩的好与坏。报告期内，公司根据外部环境变化和公司内部发展与经营的需要，进一步完善各项内控管理制度，优化管理流程，增强企业抗风险能力。同时，公司通过 ERP 项目的实施，逐步将内控管理信息化、便捷化、高效化，公司管理手段正在向定量、实时方向迈进。8、品牌建设情况 报告期内，公司积极参与中外知名行业展，相继亮相法兰克福、美国、上海、广州等地乐器展，收到了良好效果。海伦钢琴充分发挥自身优势，传播海伦声音，实现多元社会责任价值，助力杭州市“为你歌唱”新年音乐会、襄阳市“2016 中外经典名曲”音乐会、“为你歌唱最美的歌献给 G20 峰会”音乐会、香港钢琴家伍盛中钢琴专场独奏音乐会、宿迁“情天花海”音乐季、苍南纪念红军长征胜利 80 周年音乐会、文鼎合唱团音乐会等活动，参与央视音乐频道音乐公开课录制，携手钢琴家尚马龙演绎侗族大歌，举办“海伦杯”2016 全国青少年钢