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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人林菁、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人(会计主管人员)安晓佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、政策风险 公司的指挥调度通信系统业务在国民经济各个行业具有广泛的市场空间，是交通、国防、能源、政府、公共安全等行业专用通信信息系统的重要组成部分，经过多年的发展，公司已经成为业内领先的指挥调度与控制系统提供商。公司所处交通、国防、能源、政府、公共安全等各行业对指挥调度通信系统的需求广泛，但各行业受国家宏观经济政策及相关产业政策的影响较大，如果相关政策发生较大变化，可能给公司生产经营带来一定风险。根据“一带一路”、“十三五”规划等国家及各行业发展规划，未来国家将继续加大对交通、国防、能源、政府、公共安全等行业的支持力度，公司所处各行业还将保持稳健、快速的发展势头。2、市场竞争风险 公司所面临的市场竞争主要来自传统市场领域及需要进一步开拓的新市场领域。一方面，随着各市场领域开放程度的逐渐加大，在传统市场领域，公司面临着新的进入者的可能。公司所处的行业对产品稳定性、可靠性、定制化需求的解决能力均有很高的要求，公司多年来在交通、国防、能源、政府等行业深耕细作，得到了行业客户的普遍认可，公司产品还多次参与载人航天等国家重大工程，充分说明公司产品稳定可靠。公司对行业客户需求有着深刻地理解，能够快速满足客户的定制化需求，并不断推出新的解决方案，使公司在上述细分市场领域中始终保持着领先的竞争优势。另一方面，在新市场领域，公司将通过加强与潜在客户的沟通，把握公司产品发展方向，增强公司产品与市场的贴合度，做出更符合行业特点、更贴近用户需求、更个性化的产品，使公司产品保持竞争优势。同时，公司会积极拓展营销渠道并适时借助资本市场的力量，使公司快速进入新的行业，保持公司在整个指挥调度通信系统领域的市场地位。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截至 2016 年 12 月 31 日公司总股北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 本 287,332,509 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.140 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、佳讯飞鸿 指 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南天龙 指 济南铁路天龙高新技术开发有限公司 航通智能 指 深圳市航通智能技术有限公司 六捷科技 指 北京六捷科技有限公司 臻迪科技 指 北京臻迪科技股份有限公司 飞鸿云际 指 北京飞鸿云际科技有限公司 佳讯云创 指 北京佳讯云创科技有限公司 捷思锐 指 北京捷思锐科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佳讯飞鸿 股票代码 300213 公司的中文名称 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 公司的中文简称 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 公司的外文名称（如有）BEIJING JIAXUN FEIHONG ELECTRICAL CO.,LTD 公司的法定代表人 林菁 注册地址 北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼 注册地址的邮政编码 100095 办公地址 北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼 办公地址的邮政编码 100095 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王翊 孔祥星 联系地址 北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼 北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼 电话 010-62460088 010-62460088 传真 010-62492088 010-62492088 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 张昆、宋刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 吴坷、晋海博 2016 年 11 月 2 日至 2018年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深 圳 市 福 田 区 金 田 路4018号 安 联大 厦35层、28层A02单 元 郭嘉翔、孙翊斌 2014年10月29日至2016年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,048,354,843.35 1,012,532,330.84 3.54%831,734,961.90 归属于上市公司股东的净利润（元）103,206,747.89 82,928,840.49 24.45%69,587,409.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）95,051,319.13 82,221,825.05 15.60%68,014,994.18 经营活动产生的现金流量净额（元）72,308,988.78 96,143,673.85-24.79%87,778,542.80 基本每股收益（元/股）0.39 0.32 21.88%0.28 稀释每股收益（元/股）0.39 0.32 21.88%0.28 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率 10.07%8.89%1.18%9.03%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）2,325,829,592.82 1,650,836,778.21 40.89%1,366,397,270.96 归属于上市公司股东的净资产（元）1,613,860,012.12 893,175,912.78 80.69%917,672,041.13 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）287,332,509 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.3592 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 210,135,261.07 315,390,235.77 255,522,681.31 267,306,665.20 归属于上市公司股东的净利润 5,220,264.75 37,362,308.20 30,709,292.40 29,914,882.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,747,721.62 37,679,209.45 27,261,574.92 28,362,813.14 经营活动产生的现金流量净额-64,322,825.54 3,484,099.46-28,070,359.10 161,218,073.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-17,428.30-204,247.11-341,022.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,621,519.93 487,499.93 2,455,724.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,704.85 548,344.75-295,275.02 减：所得税影响额 1,440,958.02 124,582.13 246,421.80 少数股东权益影响额（税后）0.00 0.00 589.43 合计 8,155,428.76 707,015.44 1,572,415.65-北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1 1、公司所从事的主要业务和产品、公司所从事的主要业务和产品 公司作为行业领先的指挥调度与控制系统提供商，专注于指挥调度与控制领域新技术、新产品的自主研发与生产，新模式、新服务的深入创新和探索，着力于为行业客户提供技术支持、产品销售、售后跟踪服务以及系统技术保障等服务，在国民经济各个行业具有广泛的市场空间，是交通、国防、政府、能源等行业指挥调度控制系统的重要组成部分。经过20多年的积累，公司通过在物联网、大数据、云计算、LTE、无线宽带、无人系统等技术领域的深入探索和实践，形成了指挥调度系统、应急通信系统、综合视频监控系统、综合安全防灾系统、智能现场作业管理系统、铁路缺口监测系统及海关智能监管系统等七大系列二十余种满足客户需求的产品及解决方案，为全球10多个国家和地区的客户提供定制化的产品和解决方案，帮助客户实现智慧化运营管理。公司凭借自身产品与技术优势，系列产品均得到了国内外行业用户的高度认可，在各个市场领域均取得了良好的业绩增长。2 2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点、公司所属行业的发展阶段、周期性特点 公司的指挥调度系列产品在国民经济各个行业具有广泛的市场空间，按照国家“十三五”规划及相关产业政策，铁路、城市轨道交通、国防、能源等相关领域都是国家重点高速投入的行业，为公司的持续盈利奠定了坚实基础。2016年，全国铁路基建投资为7,095亿元，投产新线3,281公里，新开工项目46个。截止2016年末，全国铁路营业里程达12.4万公里，其中高速铁路2.2万公里以上。根据国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司于2016年联合印发的中长期铁路网规划，我国高速铁路网将由“四纵四横”升级为“八纵八横”，中国铁路版图将基本实现“省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖”。到2025年，我国铁路网规模将达到17.5万公里左右（其中高铁3.8万公里），较2016年末的12.4万公里增加41.13%。因此，未来较长时间内，我国铁路建设行业还将保持较快的发展势头。2016年，我国城市轨道交通新增18条运营线路535公里。截至2016年末，我国累计30个城市建成投运城市轨道交通线路134条，运营线路4,153公里。根据2016年3月28日国家发改委、交通运输部联合印发交通基础设施重大工程建设三年行动计划，2016-2018年城市轨道交通将重点推进103个项目，新建城市轨道交通2,000公里以上，涉及投资约1.6万亿元。未来，城市轨道交通将在基础设施建设中占据重要地位，保持高速发展势头。“一带一路”战略是国家根据全球形势深刻变化，统筹国内、国际两个大局做出的重大战略决策，是今后一个时期我国打造改革开放“升级版”的指导性战略部署。克强总理在政府工作报告中提出，要扎实推进“一带一路”建设。深化国际产能合作，带动我国装备、技术、标准、服务走出去，实现优势互补，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 同奏合作共赢新乐章。在“一带一路”的政策背景下，我国铁路输出将迎来跨越式发展，为公司拓展海外业务带来了前所未有的市场机遇。2016年1月1日中央军委发布了 关于深化国防和军队改革的意见，国防信息化装备水平将不断提高，军民融合上升为国家战略，从产业结构来看，国防工业将引领中国新一轮产业升级。作为高端装备制造业的典型代表，国防工业创新需求迫切，未来发展空间巨大，并成为新一轮产业升级的新引擎。“军民融合”成为国家战略层面重点推进领域，“军民融合”将给公司带来更广阔的发展空间。依据国家十三五规划纲要和海关十三五发展规划，海关将通过运用物联网、大数据、互联网+应用等新技术打造“指尖上的海关”，以创新强关，改革强关，打造适应引领型发展的智慧海关，提升海关洞察力，推进海关全国一体化改革进程，提升全国海关整体监管效能，实现“全国是一关，关通天下”。随着海关信息化、智能化进程的加快，将进一步加深公司在海关领域的参与深度与广度。2016年12月15日，国务院印发的“十三五”国家信息化规划指出，“十三五”时期是信息化引领全面创新、构筑国家竞争新优势的重要战略机遇期，国家将进一步加大创新应用互联网、物联网、云计算、大数据和等技术的普及推广，加快电网、铁路、公路、水利等公共设施和市政基础设施智能化转型，建立和完善安全生产监管信息系统、国家应急平台等系统的建设工作，实施新型智慧城市建设行动，国家能源管理与监管信息化工程，推动数字化城管平台建设和功能扩展等，全面提升政府信息化水平。随着社会信息化水平进一步提高，不仅交通、国防、政府、能源等公司传统优势行业领域对指挥调度系统需求持续增长，更多的行业领域对指挥调度系统的需求也不断凸显，这些变化都将给公司带来持续发展机会。3 3、公司的行业地位、公司的行业地位 公司作为国内领先的指挥调度通信系统提供商，在交通领域主要产品占据了半数以上的市场份额，在海外铁路建设项目中拥有绝对的市场优势，在国防领域始终保持稳定的增长态势，在海关领域多种产品市场占有率位居前列。公司在提高现有系统和解决方案竞争力的同时，不断创造新价值和新服务，持续满足并引导客户需求，增强与行业客户的粘性，深化与行业客户的合作，不断扩大公司的领先优势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 可供出售金融资产较年初增长 3.06%；长期股权投资较年初增长 100%，主要系本期新增对六捷科技 30%的股权投资所致。固定资产 固定资产较年初增长 1.70%。无形资产 无形资产较年初增长 0.38%。北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、技术研发优势、技术研发优势 公司致力于通信信息产业的新技术及新产品的研发与生产，并参与了国内主要应用领域指挥调度通信产品标准的制订，是中国6TNET（IPv6 Telecom Trial Network，下一代IP电信实验网）组织成员、中国IP标准化组织成员、GSM-R标准制定小组成员，公司在研发综合实力、技术创新体系建设与运行机制、技术创新活动成果等方面得到了业界的高度肯定。截止报告期末，公司拥有已注册和被受理的专利263项（其中发明专利220项），拥有软件著作权42项，产品技术在行业内处于领先地位。2016年，公司“先进轨道交通智慧指挥调度技术国家地方联合工程实验室”获得国家发展和改革委员会批复，该实验室为公司首个国家级重大科技创新基地，实验室的投入使用将进一步提高公司在云计算、物联网、大数据、移动通信、无人系统等前沿技术的研发能力，提升公司整体研发技术水平。2 2、市场品牌优势、市场品牌优势 公司多年来专注于指挥调度控制系统在行业中的应用，凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势，通过不断的技术开发和经验积累，产品不断完善，在行业中形成了良好的口碑和信誉，具有较高的知名度和市场认可度，先后为青藏铁路、奥运安保、国庆60周年安保、长征七号、天宫二号、神舟十一号等多项国家重点工程项目提供了可靠的安全保障。公司与各主要领域客户建立了较为紧密的战略合作，系列产品广泛应用在交通、国防、政府、能源等行业，覆盖全国各地，并远销欧、亚、非等10多个国家和地区，在行业中具有较高的市场影响力及品牌知名度。3 3、专业团队优势、专业团队优势 公司通过外引内培，不断优化人员结构，完善人才培养体系，强化人才梯队建设。目前，公司拥有一支优秀的管理团队，精湛的技术团队，有竞争力的营销团队，专业的服务团队，凭借多年的产品服务经验及对市场领域的持续研究，对行业市场具有专业的理解，能够深入地了解客户的业务需要，引导并提升客户的应用需求，为客户提供有针对性的解决方案，赢得了客户的信赖。公司凭借这些专业的优秀团队，准确把握行业和技术的发展趋势和方向，不断的发现行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能力，充分保障了公司各项业务持续、高效、健康、稳定发展。4 4、集团化管控、集团化管控优势优势 公司根据现代企业集团化管理的发展方向，建立、完善了母子公司集团化管控体系，对内部资源进行整合，实施了母子公司技术资源、销售资源、生产资源、资金资源的内部融合共享，充分发挥资源的协同叠加效应，达到了兼并融合，共同发展的良好效果，并建设了规范化、制度化、标准化、程序化的内控体系，提升了公司的风险管控能力。公司在加大管理体制、机制创新的同时，充分借助信息化手段，深入推进信息化和流程化的融合发展，使信息化与企业的管理变革、流程优化相结合，进一步提高了集团化管理效能和水平。北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是国家“十三五”规划的开局之年，国家继续加大基础设施投资力度，随着铁路“十三五”规划的逐步实施，“一带一路”战略的有序推进，国防和军队改革继续深化，海关“金关工程”的逐渐完善，均给公司带来了广阔的发展空间。2016年是公司打造“智慧指挥调度产业链”战略的深耕之年。报告期内，公司在董事会的领导下，按照年初制定的年度经营计划，紧紧把握行业发展机遇，加快适应和引领行业发展新常态的步伐。公司通过大力推进市场开拓、科技研发、资本运作、资源整合和协同发展，深度挖掘行业发展潜力，以研发创新、服务品质提升为驱动力，不断寻求新机遇，持续为客户提供其所需的解决方案，全力为客户创造价值；通过纵向延伸业务应用模式、横向拓展行业客户范围，积极推动LTE、物联网、大数据、云计算、无人系统等新技术的应用，提升公司的整体服务能力和综合竞争实力，逐步朝着“互联网+行业应用”综合解决方案提供商的目标迈进。报告期内，公司实现营业收入104,835.48万元，同比增长3.54%；实现营业利润8,927.23万元，同比增长31.04%；归属于上市公司普通股股东的净利润10,320.67万元，同比增长24.45%。报告期内，公司围绕战略目标，按照2016年度经营计划，主要开展了以下工作：1、创新驱动，提高产品竞争优势、创新驱动，提高产品竞争优势 报告期内，公司坚持以突破创新为目标，引领客户需求，进一步优化研发组织结构，完善技术管理体系，强化技术与市场的紧密联系，持续提升整体研发技术水平。一方面公司通过自身积累深化技术创新及科技预研，丰富了产品线，扩大了技术领先优势；另一方面公司继续加强与高校、科研院所的技术合作，提高LTE、云计算、物联网、大数据、移动通信、无人系统等前沿技术的研发和储备，提高公司产品的核心竞争力。截止报告期末，公司拥有已注册和被受理的专利263项（其中发明专利220项），拥有软件著作权42项，产品技术在行业内处于领先地位。报告期内，公司首个国家级重大科技创新基地“先进轨道交通智慧指挥调度技术国家地方联合工程实验室”获得国家发展和改革委员会批复，该实验室的建设将进一步推动公司“智慧指挥调度产业链”的战略布局落地，进一步增强公司在云计算、物联网、大数据、移动通信、无人系统等前沿技术的研发和储备，提升了公司整体研发技术水平。报告期内，公司“FH2000铁路周界安全防范系统”获得北京铁路局颁发的“科技进步一等奖”，“指挥调度系统”和“搜救调度系统”在“长征七号”、“神舟十一号载人飞船”和“天宫二号”任务中稳定可靠运行，为任务的圆满完成做出重要贡献，彰显了公司成熟的技术水平、稳定可靠的产品以及极高的市场认可度，充分展现了公司的技术实力，扩大了公司的竞争优势。北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2、市场为先，扩大产品的应用空间和市场范围、市场为先，扩大产品的应用空间和市场范围 报告期内，公司秉承“客户为先，创造价值”的经营理念，创新营销思路和服务理念，牢牢把握市场新动态，增强与客户之间的粘性，保持在既有优势行业中的领先地位的同时不断加大国内细分市场和海外市场的开拓力度，提升了公司产品的市场影响力和占有率，实现了公司销售收入的稳步增长。公司通过成熟运用物联网、光通信、传感器、多媒体、大数据等新技术为铁路的安全、有序、高效运行提供安全运营保障，成功地推出了新产品铁路周界安全防范系统，目前，该产品已进入实用阶段；成功中标“中国石油炼化物联网系统试点应用项目周界防范系统”项目，开辟了公司在智能感知层面新的应用领域，是公司由系统产品提供商到围绕“互联网+行业应用”解决方案提供商转变中的重要一环，对公司拓展新市场起到了有力的推动作用；中标昆明综合保税区信息化系统建设（一期）设计施工一体化项目，标志着公司在海关特殊监管区域信息化建设方面又迈出了坚实的一步。在国防行业，公司在稳定既有市场的同时，开拓了新的客户，继续保持国防行业业绩的持续增长。子公司济南天龙的核心产品转辙机缺口监测系列产品在全国同行业中处于领先地位，在全国18个铁路局实现了全覆盖。同时铁路道岔自动加油系统和接触网温度在线监测系统填补了铁路市场的空白，已在部分铁路局推广使用，市场潜力很大。济南天龙不断加大在铁路信号领域的参与深度，不断拓宽新的业务领域，大大提升了公司的创效能力和综合竞争实力。子公司航通智能在海关领域保持优势关区和优势业务的同时，在多个新产品领域及空白关区都有了实质性突破。基本形成了物流监控类、辅助管理类、数据应用类三大系统的应用布局，为深圳海关“二建四改”的关键项目量身定制了全景业务动态监测预警平台及大数据智能分析平台通关物流监控项目系统，承建了海关总署物流链可视化项目等五个“金关二期”项目，使得航通智能的产品及应用技术的创新性和可用性在海关通关一体化改革中得到验证。加快存量整合，各类符合条件的海关特殊监管区域整合升级为综保区，为航通智能带来更多契机，航通智能致力于建设高效、科学的海关信息化监管网络，真正达到“智慧洞见高效协同”。在夯实国内市场的同时，公司紧跟国家“一带一路”战略，积极参与国际竞争，大力拓展海外市场，2016年已实施尼日利亚阿卡铁路和埃塞俄比亚亚吉铁路等7个海外项目，涉及伊朗、尼日利亚、埃塞俄比亚等6个国家。截止报告期末，公司的海外的项目已涉及欧洲、非洲、亚洲和美洲等10多个国家，22个项目，共计353个车站。3、资本融合，完善公司战略布局、资本融合，完善公司战略布局 公司坚持打造“智慧指挥调度产业链”的发展战略，借力资本平台，继续推进外延式发展，通过资源共享，技术整合，逐步完善公司在“智慧指挥调度产业链”前端智能感知、中端传输网络和后端数据分析的产业布局，提高了公司的综合竞争实力。报告期内，公司圆满完成非公开发行股票工作，共募集资金6.76亿，用于“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”及“补充流动资金项目”。通过本次非公开发行，公司的业务范围、业务规模、技术水平和市场地位将得到进一步提升，产业链将得到进一步完善，项目的实施将提升公司的市场竞争力，巩固公司的市北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 场地位，增强公司的经营业绩，保证公司的可持续发展。报告期内，公司收购济南天龙剩余18.74%股权，使其成为公司全资子公司，进一步推进双方资源调配及全面整合，实现市场渠道充分共享，提升了公司在铁路市场的竞争地位和品牌影响力，提高了公司的整体竞争实力；收购六捷科技30%股权，使公司快速介入智能化运维服务业务，完善了公司的产业链并增加服务种类，提高了公司综合运用云计算、物联网、移动通信、大数据等自主技术和产品集成的能力，推动了公司“大数据资源战略”的实施，增加了公司利润增长点，提升了公司持续盈利能力。同时，参股公司捷思锐和臻迪科技相继在新三板上市，均实现了与资本的高效对接，进一步促进了业务发展，提升了品牌影响力，掀开了各自跨越式发展的新篇章。4、协同发展，提高公司管控能力、协同发展，提高公司管控能力 报告期内，公司进一步完善集团化管控体系建设，通过合理统筹内部资源，加强母公司和子公司之间的协同发展，强化技术和资源整合，依托各自资源优势，实现了各子公司与母公司间的统筹部署、战略协同、业务协作和资源共享，优化了公司的产业布局，实现了各子公司与公司既有产品和业务的优势互补，推动了各子公司业务发展，协同效应明显，共同完成了2016年度公司整体经营目标，全面提升了公司集团化运营管控能力。报告期内，子公司航通智能和济南天龙较好地完成了业绩承诺，实现了业绩的稳步增长，协同叠加效应不断显现。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,048,354,843.35 100%1,012,532,330.84 100%3.54%分行业 交通行业 645,242,366.93 61.55%633,151,748.84 62.54%1.91%能源行业 62,839,580.34 5.99%68,020,158.49 6.72%-7.62%北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 国防行业 77,320,228.63 7.38%72,715,441.86 7.18%6.33%政府行业 223,402,605.82 21.31%200,721,977.19 19.82%11.30%其他行业 39,550,061.63 3.77%37,923,004.46 3.74%4.29%分产品 常规类指挥调度通信产品 453,932,422.11 43.29%424,185,978.85 41.90%7.01%应急类监控及应急通信产品 301,810,798.51 28.79%334,363,097.97 33.02%-9.74%防灾安全监控产品 52,479,042.84 5.01%34,631,393.17 3.42%51.54%智能应用系统产品 223,402,605.82 21.31%200,721,977.19 19.82%11.30%服务收入 16,729,974.07 1.60%18,629,883.66 1.84%-10.20%分地区 境内 1,048,354,843.35 100.00%1,012,532,330.84 100.00%3.54%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通行业 645,242,366.93 432,450,009.01 32.98%1.91%-1.76%2.50%政府行业 223,402,605.82 143,576,333.56 35.73%11.30%-2.13%8.81%分 产 品 常规类指挥调度通信产品 453,932,422.11 283,026,796.20 37.65%7.01%3.63%2.03%应急类监控及应急通信产品 301,810,798.51 236,094,985.40 21.77%-9.74%-10.60%0.75%北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 智能应用系统产品 223,402,605.82 143,576,333.56 35.73%11.30%-2.13%8.81%分 地 区 境内 1,048,354,843.35 706,121,585.37 32.64%3.54%-1.67%3.56%（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2016年，公司中标昆明综合保税区信息化系统建设（一期）设计施工一体化项目，中标金额为7,460.53万元。详细内容参见公司于2016年10月28日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上发布的关于中标昆明综合保税区信息化系统建设（一期）项目的公告（公告编号：2016-070）。目前该合同尚未执行完毕。（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通行业 原材料 410,123,778.27 94.84%410,523,142.80 92.95%1.89%交通行业 外协加工费 16,051,626.59 3.71%25,306,639.94 5.73%-2.02%交通行业 制造成本 6,274,604.15 1.45%5,839,491.09 1.32%0.13%政府行业 原材料 91,458,124.48 63.70%108,305,019.22 73.83%-10.13%政府行业 外协加工费 22,627,068.06 15.76%20,097,233.69 13.70%2.06%政府行业 工程实施费 29,491,141.02 20.54%18,292,883.51 12.47%8.07%其他行业 原材料 127,324,560.39 97.87%127,235,560.02 98.09%-0.22%其他行业 外协加工费 901,084.09 0.69%615,821.82 0.47%0.22%其他行业 制造成本 1,869,598.32 1.44%1,872,604.83 1.44%0.00%北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 18（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，因处置飞鸿云际部分股权，导致飞鸿云际不再纳入合并范围。同时，投资设立佳讯云创全资子公司，将其纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要）主要销售客户和主要供应商情况供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）230,691,868.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.00%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 93,944,730.65 8.96%2 客户二 48,077,960.02 4.59%3 客户三 31,367,735.43 2.99%4 客户四 29,995,160.04 2.86%5 客户五 27,306,282.68 2.60%合计-230,691,868.82 22.00%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）140,552,193.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.01%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 39,258,376.06 5.59%2 供应商二 33,274,740.96 4.74%3 供应商三 30,135,264.75 4.29%4 供应商四 20,888,888.89 2.97%5 供应商五 16,994,923.09 2.42%合计-140,552,193.75 20.01%3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 92,073,436.41 79,599,384.63 15.67%管理费用 128,693,471.90 112,572,963.22 14.32%财务费用 8,356,732.10 7,309,769.78 14.32%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司多层次多渠道引入研发高端技术及管理人才，打造研发业务及管理精英团队，推进研发梯队建设，为公司研发队伍提供人力资源保证。同时，不断加强与各高校、科研院所合作力度，跟踪当前技术发展方向，把握市场前沿动态，强化产品预研能力，使公司在技术创新、新产品开发等方面不断保持领先优势，持续提升公司整体研发技术水平。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人）308 253 212 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 研发人员数量占比 42.02%39.78%38.69%研发