002643_2016_万润股份_2016年年度报告_2017-02-27.pdf

中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 中节能万润股份有限公司中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 02 月月 中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)戴秀云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。戴秀云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示:公司存在的风险因素主要为出口退税政策变化风险、汇率风险和原材料价格波动风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节公司存在的风险因素主要为出口退税政策变化风险、汇率风险和原材料价格波动风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意上述风险因素。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意上述风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 363,653,286 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 15 股。股。中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万润股份、烟台万润、烟台万润精细化工股份有限公司 指 中节能万润股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中节能万润股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 MP 公司、MP 生物医疗有限责任公司 指 MP Biomedicals,LLC 中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万润股份 股票代码 002643 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中节能万润股份有限公司 公司的中文简称 万润股份 公司的外文名称（如有）Valiant Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Valiant 公司的法定代表人 赵凤岐 注册地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 注册地址的邮政编码 264006 办公地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 办公地址的邮政编码 264006 公司网址 http:/ 电子信箱 wanrunvaliant- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王焕杰 于书敏 联系地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 电话 0535-6382740 0535-6101017 传真 0535-6101018 0535-6101018 电子信箱 hjwangvaliant- yushuminvaliant- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/)公司年度报告备置地点 公司证券部 中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913700002653826225 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了烟台万润：关于修订的议案，同意在公司的经营范围中增加“专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售”。2012 年 8 月 21 日公司办理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更如下。变更前：前置许可经营项目：无。一般经营项目：液晶材料、医药中间体、光电化学产品的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。（以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目）。变更后：前置许可经营项目：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期至 2014 年 8 月 30 日)。一般经营项目：液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。（以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目）。公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了烟台万润：关于修改公司章程的议案，同意在公司的经营范围中增加“房屋、设备的租赁”。2014 年 7 月 24 公司办理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。经山东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更如下。变更前：前置许可经营项目：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期至 2014 年 8 月 30 日)。一般经营项目：液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品(不含危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。（以上项目不含国家法律、法规规定的许可经营项目）。变更后：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期以许可为准)。液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品(不含危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；房屋、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 江涛、沈晓玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市黄浦区中山南路 318 号 崔洪军、郁建 2015.12.30-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,847,391,081.84 1,631,042,560.00 13.26%1,068,796,191.57 归属于上市公司股东的净利润（元）318,652,694.38 257,847,487.71 23.58%96,532,241.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）312,393,470.62 254,247,330.60 22.87%86,420,872.56 经营活动产生的现金流量净额（元）152,654,463.17 366,599,551.27-58.36%143,375,664.33 基本每股收益（元/股）0.92 0.78 17.95%0.35 稀释每股收益（元/股）0.92 0.78 17.95%0.35 加权平均净资产收益率 10.56%11.16%-0.60%7.17%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）4,299,897,196.87 3,018,808,356.23 42.44%1,599,718,932.69 归属于上市公司股东的净资产（元）3,849,618,617.57 2,591,297,732.84 48.56%1,375,745,712.35 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 423,001,389.69 465,375,071.80 436,398,913.85 522,615,706.50 归属于上市公司股东的净利润 89,662,482.93 95,609,662.00 65,258,487.64 68,122,061.81 中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,206,491.19 92,297,543.40 63,459,472.76 67,429,963.27 经营活动产生的现金流量净额 102,339,094.16-16,226,431.70 59,241,238.98 7,300,561.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,556,655.06-1,652,144.71-2,632,793.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,559,955.60 5,341,722.27 12,206,658.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 507,011.32 492,404.63 2,263,139.47 减：所得税影响额 1,252,935.58 572,677.73 1,796,311.59 少数股东权益影响额（税后）-1,847.48 9,147.35-70,675.56 合计 6,259,223.76 3,600,157.11 10,111,368.66-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售，其中公司在信息材料产业、环保材料产业领域的产品均为功能性材料。公司在信息材料产业、环保材料产业方面经营的模式主要为定制生产模式，在大健康产业方面经营的模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。公司在信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域的行业情况、经营与发展情况如下：1、信息材料产业方面：公司信息材料产业方面目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端TFT液晶单体材料、中间体材料和OLED材料。液晶材料方面，公司是国内TFT液晶材料的业内领先企业，公司高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上，是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一。随着HDR、量子点等一系列新技术的研发及大规模应用，使得LCD的性能大幅提升，预计未来几年液晶材料在显示材料领域仍将占据重要地位，尤其是大尺寸屏幕领域LCD仍将继续占主导地位，全球液晶电视面板市场会持续朝着大尺寸化的方向发展，显示大尺寸化也是市场的重点发展趋势。公司作为该行业领先企业，将在稳固行业领先地位的同时，不断研发新产品、改进工艺、提升产品质量、缩减成本，迎接新的市场机遇和挑战，不断扩大公司在液晶材料领域的市场占有率。OLED材料方面，公司主要产品包括OLED单体与OLED中间体，为该领域国内领先企业，公司早在OLED材料兴起之时就开始布局OLED材料产业链，在技术研发、人才培养方面投入大量的资金，为可能出现的显示材料产业升级做好了准备。未来随着OLED材料在小尺寸显示领域应用规模的扩大，公司OLED材料领域有望进一步扩大在该领域的市场占有率。公司在信息材料产业涉及的主要业务正处于发展阶段。2、环保材料产业方面：2016年公司的环保材料业务发展良好，公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究、开发并量产了多种新型尾气净化用沸石环保材料，主要应用于高标准尾气排放领域，亦可广泛应用于燃气、燃煤、燃油装置废气治理及其它多种领域的废气治理，该系列产品的生产技术属于国际领先水平，公司2015年非公开发行股票的募集资金投资项目“沸石系列环保材料二期扩建项目”中首个车间已于2016年6月达到预定可使用状态并投入使用，产能约1500吨/年。随着沸石系列环保材料二期扩建项目的陆续建设并投产，公司将成为在技术和销量均处于世界前列的环保材料生产商。环保问题一直是人类发展的大问题，在全球范围内广受关注，面对资源日益趋紧、环境污染严重、生态系统退化问题严重，世界各国政府越来越重视环境保护，加大环保投入。公司近年来在该产业发展较快，在该产业涉及的主要业务均处于发展阶段。3、大健康产业方面：公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断等多个领域。报告期内公司顺利完成对MP公司的收购，为公司三大业务板块的并行发展起到有效的推动作用。随着经济的发展、世界人口的增长、社会老龄化严重，以及人们思维的转变，近几年人均医疗消费支出持续增长，全球医疗市场持续快速增长，潜力巨大。未来公司将采用自主研发、外协研发、兼并收购的多种方式尽快壮大公司的医药产品线，实现大健康产业的快速发展。目前该行业发展良好，公司在该产业涉及的主要业务处于发展阶段。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程 2016 年 12 月 31 日期末数为 279,409,961.34 元，较期初增长 476.88%，主要系本期沸石二期建设投入。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 MP Biomedicals,LLC 全部资产 收购 MP 公司 100%股权 29,397.15 万元 美国 研发、生产和销售 建立了完善的资产管理制度，加强资产管理。39.1 万元 7.62%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、领先的研发与自主创新优势 公司拥有由资深专家和经验丰富的技术人员组成的研发中心、技术部与各车间工艺室，将市场选题、研究开发、中试放大和生产有机结合，具有强有力的创新能力，形成了可持续发展与不断技术储备的格局。公司是国家级高新技术企业，公司于2014年通过了国家级高新技术企业重新认定，并承担了国家火炬计划项目；2013年被认定为国家级企业技术中心。公司拥有境内外发明专利百余项，并拥有多项技术成果和工艺诀窍等公司多年来积累的专有技术。目前公司研制开发了上千种产品，公司依靠研发、自主创新，逐步摸索出具有自身特色的专有技术并持续改进，使产品始终保持优势。近年来，公司在保持显示材料领先技术的同时，在环保材料、医药产品、其他功能性材料等方面都自主开发了大量核心技术。2、快速反应的研发能力及将研发成果迅速转化为生产能力的优势 经过多年的发展，公司形成了以管理层领头的专业技术研发团队。公司从设立以来一直专注从事功能性化学品的研发与生产，积累了丰富的经验，掌握了各类产品的制备工艺及核心技术，能够快速地根据客户的需要开发出其所需的产品。公司一贯积极开发新产品，通过及时掌握行业动态趋势和市场需求，就新产品与客户在研发和技术环节开展合作，持续进行对应的小试和中试研究，并在中试环节加大投入用以攻克技术关键点、优化生产步骤、降低生产成本，为公司产品能够快速满足市场需求提供有力保障。3、产品质量管理及生产过程控制优势 公司一贯以国际化公司的标准来严格要求自身，在质量管理、制度建设、节能环保以及安全生产等各方面，公司均能达到全球客户的高标准要求。除DNV认证的ISO9001质量管理体系认证及ISO/TS16949质量管理体系认证之外，公司还通过了由DNV认证的ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，并在公司内部建立了完善的管理体系。公司在生产过程的控制方面有二十年的经验，公司根据自身的特点推行了6S现场管理实施方案，改善了生产环境，提高了产品质量和生产效率；公司不断规范生产操作流程，从研发开始对各环节严格把关，推行标准操作规程（SOP）；同时公司在满足质量管理体系认证条件的基础上推行了适合本企业生产特征的统计过程控制（SPC）。得益于严格的管理与生产中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 过程控制、高质量的产品及稳定的供货，公司在客户中树立了良好的形象。4、主要客户稳定、与主要客户保持长期互信合作的优势 公司与多数主要客户的合作已经超过了二十年，与各个客户均保持了非常牢固并持续发展的良好合作关系。经过多年的发展，公司已经成为全球最主要的显示材料、环保材料的供应商之一。公司在长期与国际客户合作的过程中，以稳定过硬的产品质量、强大的研发及产业化能力、诚实守信的商业信誉获得了客户的信赖和尊重，成为能够与客户并肩创造价值的商业伙伴。中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司2016年度实现营业收入184,739.11万元，同比上升13.26%；实现利润总额36,824.43万元，同比增长23.63%；实现归属于母公司所有者的净利润318,65.27万元，同比增长23.58%。2016年度公司研发投入达到10,648.65万元，占营业收入的5.76%。2016年度公司得益于切实有效的发展战略与对市场精准地把握，在信息材料产业、环保材料产业、大健康产业三大业务板块都取得了不同方面的进步。1.信息材料产业 公司的信息材料产业主要包括显示材料和其他功能性材料。（1）显示材料 显示材料主要包括高端TFT液晶材料和OLED材料，公司是液晶材料的业内领先企业，高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上，是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一。同时，公司早在OLED材料兴起之时就开始布局OLED材料产业链，在技术研发、人才培养方面投入大量的资金，经过多年的不懈努力，已经发展成为国内领先的OLED材料生产商。（2）其他功能性材料 目前公司的功能性材料以电子化学品为主，公司一直注重其他功能性材料的研发，根据公司对功能性材料的行业分析，重点研发行业前景广阔、附加值高的新型功能性材料，为公司未来的业务拓展积累技术，储备人才。2、环保材料产业 2016年公司的环保材料业务发展良好，公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究、开发并量产了多种新型尾气净化用沸石环保材料，主要应用于高标准尾气排放领域，亦可广泛应用于燃气、燃煤、燃油装置废气治理及其它多种领域的废气治理，该系列产品的生产技术属于国际领先水平，公司2015年非公开发行股票的募集资金投资项目“沸石系列环保材料二期扩建项目”中首个车间已于报告期内达到预定可使用状态并投入使用，产能约1500吨/年。随着沸石系列环保材料二期扩建项目的陆续建设并投产，公司将成为该领域在技术和销量均处于世界前列的环保材料生产商。3、大健康产业 公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药等多个领域。通过对全球大健康产业的深入调研，发现近年来生命科学和体外诊断行业发展迅猛，市场空间广阔。生命科学和体外诊断行业作为现代医疗体系不可或缺的重要组成部分，对改善人们的健康状况有着积极的促进作用，随着新兴市场国家的快速发展，人民生活水平的提高使得其对高科技医疗产品的消费诉求越来越大，市场对生命科学和体外诊断领域的医疗器械、实验室产品的需求高速增长。公司着眼于未来于报告期内成功收购MP 生物医疗有限责任公司（以下简称“MP公司”），正式进入生命科学和体外诊断领域。MP公司在生命科学和体外诊断领域具有多年的行业经验和丰富的技术储备，公司收购MP公司后，在大健康产业方向上迈出了重要的一步，有效地促进了公司多元化发展，进一步提升了公司的核心竞争力，为公司的国际化战略夯实了基础。报告期内，公司完成对MP公司100%股权的收购，MP公司成为万润股份全资子公司。具体详见公司2016年3月21日在巨潮资讯网（http:/）披露的万润股份：关于完成收购MP Biomedicals,LLC 100%股权的公告。报告期内，公司完成了2015年度筹划的非公开发行相关工作，新增股份于2016年8月18日在深圳证券交易所上市。发行中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 情况请参见公司2016年8月17日在巨潮资讯网（http:/）披露的万润股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,847,391,081.84 100%1,631,042,560.00 100%13.26%分行业 化学原料及化学制品制造业 1,847,391,081.84 100.00%1,631,042,560.00 100.00%13.26%分产品 功能性材料类 1,410,604,254.60 76.36%1,528,222,811.97 93.69%-7.70%大健康类 425,325,243.78 23.02%92,441,143.75 5.67%360.10%其他业务收入 11,461,583.46 0.62%10,378,604.28 0.64%10.43%分地区 境外 1,467,491,705.64 79.44%1,255,857,200.80 77.00%16.85%境内 379,899,376.20 20.56%375,185,359.20 23.00%1.26%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化学原料及化学制品制造业 1,847,391,081.84 1,093,192,340.75 40.83%13.26%1.97%6.56%中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 分产品 功能性材料类 1,410,604,254.60 839,548,398.57 40.48%-7.70%-16.26%6.08%大健康类 425,325,243.78 250,649,268.04 41.07%360.10%274.57%13.46%分地区 境外 1,467,491,705.64 882,200,645.05 39.88%16.85%5.20%6.66%境内 379,899,376.20 210,991,695.70 44.46%1.26%-9.62%6.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化学原料及化学制品制造业 1,631,042,560.00 1,072,076,772.12 34.27%52.61%39.59%6.13%分产品 功能性材料类 1,528,222,811.97 1,002,521,739.68 34.40%62.05%52.10%4.29%大健康类 92,441,143.75 66,916,836.31 27.61%-16.45%-36.84%23.36%分地区 境外 1,255,857,200.80 838,621,361.07 33.22%40.48%30.83%4.93%境内 375,185,359.20 233,455,411.05 37.78%134.86%88.21%15.42%变更口径的理由 公司在信息材料产业与环保材料产业领域的产品均属于功能性材料，因此报告期公司将信息材料产业与环保材料产业产品合并为功能性材料类。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 化学原料及化学制品制造业 销售量 吨 4,252 4,443-4.30%生产量 吨 5,567 4,043 37.69%库存量 吨 1,499 184 714.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 受订单及产品结构变化影响，产品生产周期较长，需要提前储备库存，故本年生产量、库存量均较上年有所增长。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学原料及化学制品制造业 原材料 621,680,956.66 57.03%661,782,720.19 61.89%-4.86%化学原料及化学制品制造业 人工成本 143,543,189.67 13.17%103,439,938.38 9.67%3.50%化学原料及化学制品制造业 燃料动力 34,720,152.92 3.18%28,043,285.36 2.62%0.56%化学原料及化学制品制造业 制造费用 193,392,273.60 17.74%177,089,950.79 16.56%1.18%化学原料及化学制品制造业 不退税成本 96,861,093.76 8.88%99,082,681.27 9.26%-0.38%化学原料及化学制品制造业 合计 1,090,197,666.61 100.00%1,069,438,575.99 100.00%0.00%说明 本期首次将MP公司纳入合并范围，以及本期产品结构变化，使得成本构成项目发生变化。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2016年纳入合并范围的子公司由5户增加至7户。2015年8月17日，本公司成立全资子公司万润美国有限责任公司（Valiant USA LLC），因2015年无相关财务数据，未纳入合并，本期首次将其纳入合并，同时，本期万润美国有限责任公司（Valiant USA LLC）完成收购 MP Biomedicals,LLC公司100%股权，本期将其纳入合并。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,088,554,959.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.92%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00%中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 CK001 339,255,161.93 18.36%2 CK1010 286,571,692.98 15.51%3 SH0023 211,428,775.81 11.44%4 CK035 143,474,655.88 7.77%5 CK027 107,824,673.28 5.84%合计-1,088,554,959.88 58.92%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）210,011,855.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.32%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 天津民祥药业有限公司 56,254,700.64 7.59%2 泸州大洲化工有限公司 46,734,786.39 6.30%3 赤峰赢发制药有限公司 35,914,632.50 4.84%4 湖北相和精密化学有限公司 35,646,556.79 4.81%5 中铝山东工程技术有限公司 35,461,178.87 4.78%合计-210,011,855.19 28.32%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 127,782,137.46 38,193,258.80 234.57%主要系本期首次将 MP 公司纳入合并范围，因 MP 公司销售模式、销售网络等与公司原有模式不同，其销售费用较高。管理费用 248,517,248.97 251,304,890.35-1.11%财务费用-1,729,116.22-50,415,377.36-96.57%主要系本期因并购需求发生并购贷，中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 发生利息支出；上年同期贷款较小，利息支出较少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016年度公司研发投入达到10,648.65万元，占营业收入的5.76%。为了加强公司的技术创新实力，实现公司战略规划，万润股份在信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三大产业的方面加大研发投入，以加强自主知识产权的创造与运用，掌握行业领先技术，增强公司竞争力。报告期公司获得发明专利达20余项，在增加公司经济效益的同时，稳固、提高公司三大产业在国内同行业乃至全球范围内的知名度，使公司成为具有技术领先和核心竞争优势的科技型创新企业。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）407 263 54.75%研发人员数量占比 13.49%11.47%2.02%研发投入金额（元）106,486,535.94 138,580,730.43-23.16%研发投入占营业收入比例 5.76%8.50%-2.74%研发投入资本化的金额（元）391,198.79 1,081,357.96-63.82%资本化研发投入占研发投入的比例 0.37%0.78%-0.41%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,943,950,611.22 1,718,629,683.20 13.11%经营活动现金流出小计 1,791,296,148.05 1,352,030,131.93 32.49%经营活动产生的现金流量净额 152,654,463.17 366,599,551.27-58.36%投资活动现金流入小计 1,847,290,295.40 509,153,899.40 262.82%投资活动现金流出小计 3,016,155,191.04 1,388,840,234.00 117.17%投资活动产生的现金流量净额-1,168,864,895.64-879,686,334.60 32.87%筹资活动现金流入小计 1,893,968,279.16 1,010,229,100.00 87.48%中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 筹资活动现金流出小计 1,023,860,360.95 84,700,538.76 1,108.80%筹资活动产生的现金流量净额 870,107,918.21 925,528,561.24-5.99%现金及现金等价物净增加额-175,438,889.31 434,591,555.27-140.37%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动流出较上年增长32.49%，主要系本期首次将MP公司纳入合并范围，相关项目现金流出较上年同期增加，同时本期为后期订单备货使得采购货款支付增加。投资活动现金流入较上年增长262.82%，主要系本期购买理财产品到期赎回金额高于去年。投资活动现金流出较上年增长117.17%，主要系本期收购MP公司支付现金，以及本期购买理财产品金额高于去年同期。筹资活动现金流入较上年增长87.48%，主要系本期因并购需求发生并购贷，去年无。筹资活动现金流出较上年增长较多，主要系本期全额偿还并购贷款，以及本期