300256_2016_星星科技_2016年年度报告_2017-03-24.pdf

浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江星星科技股份有限公司浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人王先玉、主管会计工作负责人陈美芬及会计机构负责人公司负责人王先玉、主管会计工作负责人陈美芬及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈美芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈美芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者质承诺，敬请投资者注意投资风险。注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、公司快速发展带来的管理风险、公司快速发展带来的管理风险 随着业务的不断拓展，公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续随着业务的不断拓展，公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加，对公司的管理水平提出了更高的要求，也对现有管理扩大和经营实体的增加，对公司的管理水平提出了更高的要求，也对现有管理制度及管理体系带来新的挑战。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，制度及管理体系带来新的挑战。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，适应公司发展对管理的需要，将可能面临较大的管理风险。适应公司发展对管理的需要，将可能面临较大的管理风险。2、视窗防护屏业务市场竞争风险、视窗防护屏业务市场竞争风险 公司历史上视窗防护屏业务长期与国际品牌合作，随着公司传统国际客户公司历史上视窗防护屏业务长期与国际品牌合作，随着公司传统国际客户市场地位迅速下降，公司必须大力开拓国内市场。而部分市场地位迅速下降，公司必须大力开拓国内市场。而部分国内客户采用的多品国内客户采用的多品种、小批量、项目切换速度快的市场策略导致公司整体生产效率下降，合作项种、小批量、项目切换速度快的市场策略导致公司整体生产效率下降，合作项目的研发成本和制造成本大幅上升。如果公司无法适应国内客户市场的竞争环目的研发成本和制造成本大幅上升。如果公司无法适应国内客户市场的竞争环浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 境，在产品质量、成本控制、供货能力、技术创新、响应速度等方面不能有效境，在产品质量、成本控制、供货能力、技术创新、响应速度等方面不能有效满足国内主流客户的要求，可能存在公司产品市场竞争能力不足，导致视窗防满足国内主流客户的要求，可能存在公司产品市场竞争能力不足，导致视窗防护屏业务盈利能力持续不佳的风险。护屏业务盈利能力持续不佳的风险。3、视窗防护屏业务持续亏损的风险、视窗防护屏业务持续亏损的风险 随着视窗防护屏行业投资的增加和产能的逐步释放，视窗防护屏市场竞争随着视窗防护屏行业投资的增加和产能的逐步释放，视窗防护屏市场竞争激烈。下游手机行业增长趋缓，终端厂商迫于市场压力不断降低产品价格，倒激烈。下游手机行业增长趋缓，终端厂商迫于市场压力不断降低产品价格，倒逼上游部件供应商持续降逼上游部件供应商持续降价，行业产品价格有逐年下降风险；同时视窗防护屏价，行业产品价格有逐年下降风险；同时视窗防护屏行业劳动力成本持续上升，原料价格也可能进入上升周期。未来公司视窗防护行业劳动力成本持续上升，原料价格也可能进入上升周期。未来公司视窗防护屏业务存在业绩持续亏损的风险。屏业务存在业绩持续亏损的风险。4、产品升级及持续技术创新能力不足的风险、产品升级及持续技术创新能力不足的风险 触摸屏、触控模组及精密结构件产品属于技术密集型行业，技术进步和更触摸屏、触控模组及精密结构件产品属于技术密集型行业，技术进步和更新较快。目前行业相关的视窗防护屏领域、触控领域、显示领域、模具领域的新较快。目前行业相关的视窗防护屏领域、触控领域、显示领域、模具领域的产品技术整合和产业整合趋势，导致新产品、新技术、新工艺、新材料不断涌产品技术整合和产业整合趋势，导致新产品、新技术、新工艺、新材料不断涌现和不断升级，行业的快速发展对技术创新能力的要求越来越高，从远期来看，现和不断升级，行业的快速发展对技术创新能力的要求越来越高，从远期来看，具有应用前景的新兴技术将对现有技术构成一定的影响，公司具有应用前景的新兴技术将对现有技术构成一定的影响，公司存在产品升级及存在产品升级及持续创新能力不足的风险。持续创新能力不足的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、星星科技 指 浙江星星科技股份有限公司 实际控制人 指 叶仙玉 控股股东、星星集团 指 星星集团有限公司 广东星弛、星弛 指 广东星弛光电科技有限公司，公司全资子公司 深越光电、深越 指 深圳市深越光电技术有限公司，公司全资子公司 深圳联懋、联懋 指 深圳市联懋塑胶有限公司，公司全资子公司 星谷触控 指 浙江星谷触控科技有限公司，公司全资子公司 深众光电 指 深圳市深众光电技术有限公司，公司全资子公司深越光电的全资子公司 联懋科技 指 深圳市联懋科技有限公司，公司全资子公司深圳联懋的全资子公司 广东深越 指 广东深越光电技术有限公司，公司全资子公司深越光电与其全资子公司深众光电合资设立的子公司 越众光电 指 广东越众光电科技有限公司，公司全资子公司深越光电与其全资子公司深众光电合资设立的子公司 锐鼎制工 指 深圳市锐鼎制工科技有限公司，公司控股孙公司 深圳群策群力 指 深圳市群策群力投资企业(有限合伙)南海创新 指 南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）海通开元 指 海通开元投资有限公司 TYCOON POWER 指 TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED NEW POPULAR 指 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,LTD.德懋投资 指 深圳市德懋投资发展有限公司 资阳弘信 指 资阳弘信创业投资控股有限公司 浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 比邻前进 指 比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）祺鸣投资 指 台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）WintekCorp.、胜华科技 指 胜华科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 3D 曲面玻璃 指 将平面玻璃通过热弯、热冲压、雕刻或冷磨等，使其形成曲面 CNC 指 计算机数字控制机床，是一种由程序控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行规定好了的动作，通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品、零件，全称 Computer Numerical Control GFF 指 Cover Glass Film Film 全贴合技术，是一种使用表层玻璃粘合触摸屏 ITO导电膜 X，然后粘合触摸屏 ITO 导电膜 Y，再粘合显示层的全贴合技术 ITO 指 氧化铟锡，全称 Indium-Tin Oxide OGS 指 一种在保护玻璃上直接形成 ITO 导电膜及传感器的技术，全称 One Glass Solution OLED 指 有机发光二极管，又称 Organic Light-Emitting Diode G1F 指 混合式电容触摸屏结构，反射电极做在菲林片上，用字母 F 标示；接收电极做在盖板上面，用字母 G 标示；1表示盖板 G 上只制作一层接收电极 FPC 指 柔性电路板，全称 Flexible Printed Circuit In-Cell/On-Cell 指 不同的内嵌式电容触摸技术，In-Cell的触控感应线路位于显示面板内部，On-Cell 的感应线路则位于显示面板的彩色滤光片上或 AMOLED 的封装玻璃表面 全贴合产品 指 在触控模组产品的基础上进一步通过全贴合技术整合了液晶显示模组，使产品升级为一个完整的触控显示模组 良率 指 良品率，是指某一批合格的产品数量占该批产品投入原材料数量的比率 电容式触摸屏 指 在玻璃表面涂上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时，触点的电容就会发生变化，使得与之相连的振荡器频率发生变化，通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息 浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 星星科技 股票代码 300256 公司的中文名称 浙江星星科技股份有限公司 公司的中文简称 星星科技 公司的外文名称（如有）Zhejiang Firstar Panel Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）FPT 公司的法定代表人 王先玉 注册地址 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号楼 注册地址的邮政编码 318015 办公地址 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号楼 办公地址的邮政编码 318015 公司国际互联网网址 www.first- 电子信箱 irmfirst- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟敏 赵金伟 联系地址 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号楼 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号楼 电话 0576-89081618 0576-89081618 传真 0576-89081616 0576-89081616 电子信箱 irmfirst- irmfirst- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 郭安静、舒铭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 兰天、谭杰伦 2015 年 6 月 26 日-2016 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）4,993,936,923.60 3,885,220,051.24 28.54%1,678,385,760.00 归属于上市公司股东的净利润（元）146,051,894.73 65,078,414.95 124.42%26,897,152.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,072,067.91 46,827,231.87-57.14%18,347,911.89 经营活动产生的现金流量净额（元）305,583,473.84-41,927,570.17 828.84%-161,506,376.85 基本每股收益（元/股）0.2269 0.1221 85.83%0.0611 稀释每股收益（元/股）0.2269 0.1221 85.83%0.0611 加权平均净资产收益率 4.46%2.82%1.64%1.69%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）7,844,117,024.33 6,361,494,500.55 23.31%3,044,596,755.39 归属于上市公司股东的净资产（元）3,308,646,362.46 3,241,894,843.46 2.06%1,614,681,582.01 浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,037,930,930.16 1,202,132,710.35 1,317,860,418.42 1,436,012,864.67 归属于上市公司股东的净利润 9,101,637.76 19,803,721.30 61,511,106.69 55,635,428.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,491,567.66 14,793,510.89 27,510,445.26-30,723,455.90 经营活动产生的现金流量净额 7,480,263.94 175,714,592.77-36,042,892.23 158,431,509.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 146,051,894.73 65,078,414.95 3,308,646,362.46 3,241,894,843.46 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 146,051,894.73 65,078,414.95 3,308,646,362.46 3,241,894,843.46 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,962,405.76 7,040,702.32-17,594.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）26,824,585.25 12,108,734.52 9,967,280.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,313,049.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,465,441.12-1,078,718.99-153,048.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,821,256.87 减：所得税影响额 1,706,953.69 553,193.56 350,512.67 少数股东权益影响额（税后）953,889.63 2,087,598.08 896,884.24 合计 125,979,826.82 18,251,183.08 8,549,240.19-注：其他营业外收入主要是：2016 年 7 月 5 日，公司及星谷触控与韩国（株）Melfas Inc.签署了债务重组协议，三方就韩国（株）Melfas Inc.向星谷触控提供的合计 584.4675 万美元的借款本金以及相应的利息进行债务重组，公司向星谷触控提供人民币 500 万元借款支付给韩国（株）Melfas Inc.，韩国（株）Melfas Inc.同意就债务余额部分全部予以豁免。业绩补偿款系本公司全资子公司深越光电和深圳联懋未实现 2015 年度业绩承诺，公司在 2016 年度分别以 1 元的价格回购其相应股票，获得补偿金额分别是 8,927,422.50 元、69,277,549.04 元，合计补偿款为 78,204,971.54 元。对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务及产品（一）公司主要业务及产品 公司主要从事各种视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，主要应用于手机、平板电脑等消费电子产品。公司致力于成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”，即通过垂直整合建立一条拥有竞争优势的产业链，依靠上下游资源配置，有效降低生产及采购成本，提高生产效率，缩短产品交期，提升和客户之间的粘连度，为客户提供便利。基于上述发展战略，公司充分利用资本市场的天然优势，近年来，通过产业并购等手段，实现多元化拓展。2013年，公司通过收购深越光电，实现了产品结构纵向的优化扩展，主营业务从传统手机玻璃视窗防护屏领域拓展至移动通讯终端触摸屏领域。2015年，公司通过收购深圳联懋，获得优质客户资源，主营产品在视窗防护屏、触控显示模组基础上又进一步拓展至精密结构件领域。目前公司主营业务构成为：1、视窗玻璃防护屏、触摸屏、全贴合产品（即触控显示模组产品）、指纹识别模组等构成前模块产品集成；2、塑胶及金属CNC精密结构件（包含：产品中框、后盖及产品内部结构的金属支架及塑胶结构件等）等构成后模块产品集成，形成了可为电子消费品终端客户提供良好的一站式供应服务的技术、管理及服务优势。公司同时积极关注行业发展趋势，通过建设并布局指纹识别模组、汽车电子产品、3D玻璃生产线、智能穿戴结构件等新产品线，满足客户对智能手机触控、新型电子产品、一站式整合的行业发展需求，争取获得下游客户更多中高端产品的业务和订单，为公司提供新的营收增长点。（二）报告期经营情况（二）报告期经营情况 公司基于客户的具体需求提供有针对性的服务，实行“以销定产”的生产模式，根据下游客户的订单要求，采购原材料后组织批量生产。在研发、选材和价格上，始终以客户需求为出发点和归属点，提升产品质量，增强客户的满意度，提高公司的市场竞争力。报告期内，公司实现营业总收入499,393.69万元，同比上升28.54%；利润总额为17,466.35万元，同比上升134.12%；归属于上市公司股东的净利润为14,605.19万元，同比上升124.42%。业绩变化主要原因：一方面，主营业务收入较上年同期有较大的增长，同时内部管理的改善取得成效；另一方面，公司全资子公司深圳联懋的经营业绩从2015年7月份开始纳入合并范围，与上年同期相比，报告期内增加了深圳联懋2016年1-6月份的经营业绩。报告期内深圳联懋业务进展顺利，依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，深圳联懋实现扣除非经常性损益及扣除金属CNC精密结构件及生产基地建设项目使用的土地使用权的摊销和利息后的归属于母公司的净利润为201,463,945.19元，完成了2016年度承诺业绩。浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 二、主要资产重二、主要资产重大变化情况大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本报告期锐鼎制工投入设备所致 无形资产 报告期受让土地使用权所致 在建工程 主要为报告期锐鼎制工 CNC 项目扩建所致 预付款项 预付货款增加 其他应收款 本报告期收到上年度的土地使用权转让款 存货 本报告期营业收入增长所致 其他流动资产 本报告期购买的银行理财产品所致 递延所得税资产 报告期计提的资产减值损失所致 其他非流动资产 主要为报告期预付工程机器设备款增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 深越光电（香港）有限公司 全资孙公司 6,352.57 万元 香港 贸易 1,034.53 万元 1.73%否 其他情况说明 深越光电（香港）有限公司为深越光电全资子公司，其主营业务为自营电子元器件贸易，利用深越光电的采购优势，同时借鉴香港的地理优势，采购相关材料并进行贸易交易。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的核心竞争优势主要体现在工艺技术、一站式整合、客户资源等方面：1、持续创新的工艺技术优势、持续创新的工艺技术优势 公司是消费电子产品制造行业内具有自主创新和研发能力的企业，在技术上一直走在行业前列。公司在原主营业务视窗防护屏领域，首创使用在玻璃片材上贴防爆膜的技术，降低了玻璃破碎伤人的风险，提高了安全系数。目前公司拥有成熟的2.0D及2.5D盖板玻璃技术，领先的NCVM技术（真空非导电多层介质膜沉积PVD技术），同时重点发展3D盖板、防眩光增透视窗防护屏、NCVM绚丽多彩的玻璃视窗防护屏、类金刚石膜等新产品新技术。公司在主营业务经过重组拓展至触控屏及精密结构件领域后，继续保持持续创新的工艺技术优势，目前拥有高效率、高浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 良率的透明电路蚀刻技术，高精度、高效率、高良率的银浆印刷技术，抗拉、高可靠性的FPC排线压合技术，高效率、可做异形曲面、可降低ITO蚀刻纹路的贴合技术，高可靠性的银浆过孔（Via Hole）技术。公司同时注重精密模具的研发，优化生产设备和工艺技术，努力提升自动化水平，通过持续研发掌握了纳米注塑技术、真空镀膜表面处理技术、塑胶表面金属化技术及金属CNC加工及表面处理技术等，实现技术的不断创新。2、产业链一站式整合优势、产业链一站式整合优势 经过多年发展，公司主营业务已从上市初期的手机玻璃视窗防护屏领域拓展至移动通讯终端触摸屏领域以及精密结构件领域，产品线覆盖了智能移动终端中前后模块的主要部件，公司丰富的业务结构，有效地提升了公司“一站式”供应和服务的能力。根据公司的“一站式”解决方案，公司致力于成为智能消费电子视窗防护屏、触控屏模组和高精密结构件的一站式供应商，并依此建立一条具有竞争优势的产业链，依靠配置上下游资源，既可以实现成本及效率最大化，降低生产成本，又可以缩短整个产品的交期，提升和客户之间的粘连度，为客户提供便利，从而达到双赢的效果；另一方面，从未来技术发展趋势来看，触控显示一体化日趋明朗，这种高附加值、高集成度、高性能的产品将会成为未来市场最具竞争力的产品，未来制造商拥有模块化制造和整合的能力也已成为发展趋势和竞争优势。一站式的产品供应和服务，产业链垂直和横向整合的竞争优势，将有助于公司进一步提升和加强与客户的合作能力，增加客户对公司产品的黏性，开拓并加深与国内外知名品牌的合作。3、优质稳定的客户资源优势、优质稳定的客户资源优势 公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，将“生产符合市场和客户需求的产品”作为公司市场经营方针。公司在产品开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，提升产品质量，增强客户的满意度。目前公司主要终端客户包括华为、中兴、联想、酷派、小米、步步高、HTC、华硕、魅族、亚马逊等国内外手机一线品牌。4、人员储备、人员储备 公司所处的电子元器件及组件制造行业是典型的技术密集型、人才密集型行业。公司具有多年的研发、生产经验，现已培养出一支年龄结构合理、综合素质优良、富有创新能力的技术研发队伍。公司研发人员的专业具有多样化的特点，涉及物理、化学、光学、材料学等多个学科。同时，公司根据发展战略，确定薪酬与激励水平，实施公司股权激励计划，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年度，面对世界经济不景气、地区局势复杂多变的大环境，国内经济形势整体平稳，实现了“十三五”时期的良好开局。但公司从事的制造业自身及下游行业为充分竞争行业，随着智能手机、平板电脑市场日趋饱和及创新的缺乏，市场竞争依然激烈。未来，公司将主动适应经济发展新常态，落实“在发展中调整、在调整中提升”的发展理念，克服行业不利因素，加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，不断寻求创新、整合与突破。报告期内，公司实现营业总收入 499,393.69 万元，同比上升 28.54%；利润总额为 17,466.35 万元，同比上升 134.12%；归属于上市公司股东的净利润为 14,605.19 万元，同比上升 124.42%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 784,411.70 万元，同比增长 23.31%；归属于上市公司股东的所有者权益为 330,864.64 万元，同比增长 2.06%。公司营业总收入增长原因：公司全资子公司深圳联懋的经营业绩从 2015 年 7 月份开始纳入合并范围，上年同期未包括深圳联懋 1-6 月份的营业收入；同时报告期内深越光电和深圳联懋销售均有较大增长。报告期内深圳联懋业务进展顺利，依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，深圳联懋实现扣除非经常性损益及扣除金属 CNC 精密结构件及生产基地建设项目使用的土地使用权的摊销和利息后的归属于母公司的净利润为 201,463,945.19 元，完成了 2016 年度承诺业绩；另外，公司凭借技术优势、客户优势、产品质量优势、产业链优势和规模优势，通过持续研发投入和技术创新，不断推进主营产品技术升级，同时通过有效控制采购和制造成本，提高管理效率和生产效率，提升公司盈利能力。报告期内，在公司董事会的领导下以及通过公司管理团队、全体员工的不懈努力，各项经营活动按计划有条不紊地推进落实：（一）优化产业链布局，提升盈利能力（一）优化产业链布局，提升盈利能力 公司目前涉足智能移动终端产业链上游电子元器件及组件制造行业的三类主要产品，包括视窗防护屏、触控显示模组、精密结构件等，公司致力于成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”。公司目前经营的主要业务包括手机前、后两个模块组件产品：1、视窗玻璃防护屏、触摸屏、全贴合产品（即触控显示模组产品）、指纹识别模组等构成前模块产品集成；2、塑胶及金属CNC精密结构件（包含：产品中框、后盖及产品内部结构的金属支架及塑胶结构件等）等构成后模块产品集成。2016年度，公司积极落实年度经营计划，加强产业链的整合能力，报告期内启动的非公开发行股票事项，拟募集资金加码主营业务产品，提升公司盈利能力，使公司在新兴的产业链上迈出步伐，保持快速可持续发展。（二）推动投资项目，保持发展动力（二）推动投资项目，保持发展动力 公司全资子公司深圳联懋经过长期的研发积累、持续的垂直整合和投资布局，在精密结构件方面已经具备了卓越竞争力，浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 是国内及台湾等众多一线手机及平板电脑品牌客户的重要供应商。2016年5月31日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过并同意深圳联懋控股子公司锐鼎制工投资48,179.12万元建设金属CNC精密结构件生产线，扩大金属精密结构件的生产规模。本次投资，将推进锐鼎制工在金属结构件领域的业务发展，提高其金属精密结构件产能，同时该投资项目也是对深圳联懋塑胶结构件的有效补充，有助于公司借助现有塑胶+金属CNC技术的优势，整合产业链，优化产品结构。同时报告期内，公司加大投资并提升了指纹识别模组、3D盖板玻璃、车载电子盖板等新产品线的产能，满足市场及新老客户的需求，综合提升了公司的产品竞争力和持续发展动力。（三）坚持研发创新、生产创新、管理创新，综合提升核心（三）坚持研发创新、生产创新、管理创新，综合提升核心竞争力竞争力 公司发展始终坚持以研发为向导，通过持续研发和技术创新、生产创新、管理创新，提高产品附加值，增强产品竞争力，保证公司业务持续平稳发展。报告期内，公司研发投入金额为21,583.68万元，同比上期投入的13,947.33万元增加了54.75%，占营业总收入的比例为4.32%；同时报告期内公司对精密结构件的生产线进行了升级改造，提升了生产效率和智能制造能力，保障生产工艺和制造能力的先进性；报告期内公司进一步推广阿米巴管理模式，深化管理创新，提升管理效率。截止2016年12月31日，公司及下属子公司已拥有专利授权227项，其中发明专利23项，实用新型202项，外观设计2项。未来公司将根据市场需求，不断加大对新产品、新技术前沿的探索和研发，如公司铝合金陶瓷氧化工艺的研发，在铝合金基材上进行瓷质阳极氧化，其氧化膜不透明外观类似瓷釉和搪瓷，具有较高的硬度和耐磨性、良好的绝热性和电绝缘性，同时氧化膜有吸附能力，能染各种颜色，具有良好的装饰效果。公司将持续推进产品结构升级进度，拓展和延伸产品在消费电子行业的应用领域，完善公司的产业链布局，同时引入大数据分析等管理方式，结合研发技术创新和生产创新，综合提升核心竞争力。（四）强化市场业务开拓能力，增强客户粘性（四）强化市场业务开拓能力，增强客户粘性 公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，将“生产符合市场和客户需求的产品”作为公司市场经营方针。在汽车电子产品领域，公司凭借手机盖板产品长期与国际终端品牌客户合作的经验以及公司建立的规范化管理体系优势，开拓并深化了与国际高端汽车品牌厂商的合作，目前汽车电子盖板产品客户包括奔驰、三菱、现代、尼桑等国际终端品牌厂商；同时公司塑胶金属结构件产品凭借其工艺优势、生产技术优势和快速响应能力，在高端市场产品的份额比例正逐步提升，在移动互联产品领域，公司凭借“塑胶金属结构件+玻璃（3D玻璃）”成套整合技术及生产能力优势，进一步增强了客户粘性，目前公司主要终端手机客户包括华为、中兴、联想、酷派、小米、步步高、HTC、华硕、魅族、亚马逊等国内外手机一线品牌，在国产手机市场份额持续提升的行业背景下面临重大发展机遇。公司将积极围绕智能手机、汽车电子及平板电脑等产品，持续研发创新，提升产品品质及智能化水平，把公司现有的前后两大模块产品同步推进到现有客户中，不断巩固和加强与新老客户的合作关系。（五）维护投资者关系，提升企业形象（五）维护投资者关系，提升企业形象 公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者特别是中小投资者的沟通交流。对于机构投资者的现场调浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 研，公司根据投资者关系管理制度的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场调研活动。在日常工作中，始终认真对待投资者的每一次来访、每一个电话和每一次提问。2016年，公司共接待现场调研4批次，回复深交所互动平台投资者提问170余条，不断地促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。（六）实施股权激励，增强公司凝聚力（六）实施股权激励，增强公司凝聚力 人才的需求和企业人才梯队的搭建，已经成为企业持续发展的重要保障。公司注重人才培养，通过制定和实施有利于公司可持续发展的人力资源政策，制定员工激励方案，完善考核体系，最大限度地发挥员工积极性，提升公司的综合竞争力。报告期内，公司股东大会决议通过2016年限制性股票激励计划方案，通过实施股权激励计划，有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，有利于完善公司薪酬考核体系，能有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，提升公司凝聚力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,993,936,923.60 100%3,885,220,051.24 100%28.54%分行业 电子器件行业 4,993,936,923.60 100.00%3,885,220,051.24 100.00%28.54%分产品 触控显示类 2,336,854,014.61 46.79%2,188,301,445.00 56.32%6.79%视窗防护屏类 323,502,022.22 6.48%342,931,464.50 8.83%-5.67%结构件类 2,008,877,993.63 40.23%1,039,028,093.98 26.74%93.34%其他 324,702,893.14 6.50%314,959,047.76 8.11%3.09%分地区 内销 4,272,394,407.50 85.55%3,029,672,946.74 77.98%41.02%外销 721,542,516.10 14.45%855,547,104.50 22.02%-15.66%注：公司于2015年7月完成对深圳联懋的100%股权收购，深圳联懋的经营业绩从2015年7月份开始纳入合并范围，与上浙江星星科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 年同期相比，上表分产品中“结构件类”2015年的金额中不包括深圳联懋2015年1-6月份的营业收入。2015年1-6月份深圳联懋的结构件收入为451,692,598.18元。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子器件行业 4,993,936,923.60 4,250,701,146.34 14.88%28.54%24.30%2.90%分产品 电容式触