300279_2016_和晶科技_2016年年度报告（更新后）_2017-04-18.pdf

无锡和晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 无锡和晶科技股份有限公司无锡和晶科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-028（更更正正后后）2017 年年 04 月月 无锡和晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。公司负责人陈柏林公司负责人陈柏林、主管会计工作负责人王大鹏及会计机构负责人主管会计工作负责人王大鹏及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)朱健朱健 声明声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及对未来的计划本报告中如有涉及对未来的计划、业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容，均不构成本公均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识险认识，并且应当理解计划并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异。风险因素风险因素：公司在生产经营状况公司在生产经营状况、财务状况财务状况、持续经营能力等方面不存在持续经营能力等方面不存在将产生严重不利影响的重大风险将产生严重不利影响的重大风险。关于公司经营过程中的相关风险分析说明关于公司经营过程中的相关风险分析说明，请详见本报告请详见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中的中的“九九、公司未来发展的展望之公司未来发展的展望之（三三）发展过程中可能面临的风险说发展过程中可能面临的风险说明明”部分部分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 160,336,428 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元元（含税含税），），送红股送红股 0 股股（含税含税），），以资本公以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 18 股股。无锡和晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.43 第五节第五节 重要事项重要事项.68 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.77 第九节第九节 公司治理公司治理.86 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.93 第十一节第十一节 财务报告财务报告.94 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 无锡和晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、和晶科技 指 无锡和晶科技股份有限公司 和晶信息 指 无锡和晶信息技术有限公司，系本公司全资子公司 和晶宏智 指 北京和晶宏智产业投资有限公司，系本公司全资子公司 澳润科技、澳润信息、上海澳润 指 上海澳润信息科技有限公司，系本公司全资子公司 中科新瑞 指 原“无锡中科新瑞系统集成有限公司”，2016 年 11 月整体变更为“江苏中科新瑞科技股份有限公司”，系本公司全资子公司 睿杰斯 指 江苏睿杰斯软件有限公司，系中科新瑞全资子公司，本公司全资孙公司 泰国和晶 指 Hodgen Technology(Thailand)Co.,Ltd.（和晶科技(泰国)有限公司），系本公司控股子公司 环宇万维 指 北京环宇万维科技有限公司，系本公司参股公司 BoCo 株式会社 指 日本 BoCo 株式会社 澳润检测 指 上海澳润检测技术服务有限公司，系澳润科技全资子公司、公司全资孙公司 甘肃澳广 指 甘肃澳广信息技术有限公司，系澳润科技控股子公司、公司控股孙公司 甘肃金耳麦 指 甘肃金耳麦网络通信技术有限公司，系澳润科技控股子公司、公司控股孙公司 上海瀚数 指 上海瀚数多媒体信息科技有限责任公司，系澳润科技控股子公司、公司控股孙公司 上海时空五星 指 上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙），系公司收购澳润信息100%股权事项的交易对方之一 无锡慧联 指 无锡慧联投资企业（有限合伙），系公司收购澳润信息 100%股权事项的交易对方之一 上海群池 指 上海群池投资管理合伙企业（有限合伙），系公司收购澳润信息 100%股权事项的交易对方之一 上海品惠 指 上海品惠投资咨询有限公司，系公司收购澳润信息 100%股权事项的交易对方之一 上海智卫 指 上海智卫投资管理合伙企业（有限合伙），系公司收购澳润信息 100%股权事项的交易对方之一 芜湖和盈 指 芜湖和盈投资有限公司 无锡和晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 芜湖和泰 指 芜湖和泰汽车电机有限公司 重庆和亚 指 重庆和亚科技有限公司 西藏乐正 指 西藏乐正投资管理有限公司 苏州空空 指 苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）上海空和 指 上海空和投资管理合伙企业（有限合伙）智能控制器 指 利用微电脑技术和嵌入式软件对家电实施智能控制的电子部件，目前主要应用于全自动洗衣机、空调、电冰箱等大型家电和部分小家电中，在家电中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理 智能家居 指 以住宅为平台，利用计算机、嵌入式系统和网络通讯技术，将家庭生活中的相关设施（如照明、安防、家电等）通过家庭网络连接在一起，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，从而提升用户家居的舒适性、安全性、便利性，并实现环保节能的居住环境。智能家居包括多个子系统：家庭安防系统、智能家电控制系统、监控系统等。智能家居是在互联网影响之下的物联化体现 物联网 指 通过传感器、影像采集装置、二维码识读设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 智慧树 指 环宇万维经营的主要产品，以幼儿园园长、教师、家长为主要服务对象，借助云计算平台和移动互联网技术构建的幼教互动云平台 广电 指 广播电视媒体 三网融合 指 电信网、广播电视网和计算机通信网的相互渗透、兼容，主要为高层业务应用的融合，表现为技术趋向一致性，网络层上实现互联互通，形成无缝覆盖，业务层上互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的IP 协议 双向网改 指 在已有有线电视网络下行通路的基础上建设上行数据网络，为用户提供回传数据信息的上行通路，用户可通过双向网络实现与信息源的交互，开展诸如视频通讯、电缆话音业务、宽带上网（包括网络游戏、电子商务等）、视频点播、网上银行、IP 电话等多种业务 下一代广播电视网络/NGB 指 Next Generation Broadcasting Network，由科技部和广电总局联合组织开发建设，以有线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播电视(CMMB)的成果为基础，以自主创新的“高性能宽带信息网”核心技术为支撑，构建的适合我国国情的、“三网融合”的、有线无线相结合的、全程全网的下一代广播电视网络 OTT 指 Over The Top TV，即基于开放互联网的视频服务，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、Pad、智能手机等 DVB-OTT 指 Digital Video Broadcasting-Over The Top，可以接收互联网资源和接收无锡和晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 广电节目，同时又具有实现控制智能家居功能，以及实现电脑上的所有功能（如：浏览网页、看电影、看电视、听音乐，聊 QQ、玩游戏等）的连接电视机与外部信号源的设备 IPTV 指 Internet Protocol Television，交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术 EOC 指 Ethernet over Coax，即以太数据通过同轴电缆传输方案及设备，广泛应用于有线电视网络双向改造 EPON 指 Ethernet Passive Optical Network，以太网无源光网络，是基于以太网的 PON（Passive Optical Network，无源光纤网络）技术，采用点到多点结构、无源光纤传输来提供多种业务，在 IEEE802.3ah 标准中将以太网和 PON 技术结合，在物理层采用 PON 技术，在数据链路层使用以太网协议，利用 PON 的拓扑结构实现以太网接入。因此，它综合了 PON 技术和以太网技术的优点：低成本、高带宽、扩展性强、与现有以太网兼容、方便管理等 Wi-Fi 指 Wireless-Fidelity，一种可以将个人电脑、手持设备（如 Pad、手机）等终端以无线方式互相连接的技术 HFC 指 Hybrid FiberCoaxia，即光纤和同轴电缆相结合的混合网络 App 指 Application，安装在智能终端上的客户端软件 ARPU 指 AverageRevenuePerUser，每用户平均收入，用于衡量电信运营商和互联网公司业务收入的指标 Homeplug AV 指 HomePlug Powerline Alliance，是 PLC（Programmable Logic Controller，可编程逻辑控制器）有关音频-视频宽带家庭网络的技术规范，它支持多个数据和视频流的分配，包括遍布整个家庭的高清晰度电视(HDTV)和标准清晰度电视(SDTV)，支持家庭娱乐应用，包括HDTV 和家庭影院 API 指 Application Programming Interface，应用程序编程接口 和晶互动数据 指 公司目前的业务板块，融合多方资源，参与家庭互联网建设，以家庭为中心提供智能硬件、内容配套等一体化平台服务，改善消费者在家庭休闲时间段的生活智慧化程度 和晶互联网教育 指 公司目前的业务板块，在公司现有对环宇万维投资的基础上，保持对互联网教育领域的拓展，包括对环宇万维的后续投资和其他互联网教育平台的投入 和晶智造 指 公司目前的业务板块，系智能硬件制造基地，提供智慧生活领域的智能硬件，为公司的整体发展提供硬件支撑 和晶智联 指 公司目前业务板块，主要业务范围是智能建筑、智慧社区和智慧城市的系统集成及物联网应用方案的提供 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2016 年度 无锡和晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 无锡和晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 和晶科技 股票代码 300279 公司的中文名称 无锡和晶科技股份有限公司 公司的中文简称 和晶科技 公司的外文名称（如有）WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HODGEN 公司的法定代表人 陈柏林 注册地址 无锡市长江东路 177 号 注册地址的邮政编码 214145 办公地址 无锡市长江东路 177 号 办公地址的邮政编码 214145 公司国际互联网网址 http:/www.hodgen- 电子信箱 stockhodgen- 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐宏斌 陈瑶 联系地址 江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号-1 号楼-5 楼 江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号-1 号楼-5 楼 电话 0510-85259761 0510-85259761 传真 0510-85258772 0510-85258772 电子信箱 stockhodgen- chenyaohodgen- 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室(无锡市新吴区汉江路 5 号-1 号楼-5 楼）四四、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 无锡和晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼 10 层 签字会计师姓名 柏凌菁、孟银 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市中山南路 318 号 2 号楼24 层 凌峰、李杰峰 2015 年度-2016 年度 五五、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,325,884,875.02 787,404,364.12 68.39%681,754,737.36 归属于上市公司股东的净利润（元）68,501,250.35 24,029,002.23 185.08%23,677,522.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）64,191,790.55 22,383,397.95 186.78%21,268,351.36 经营活动产生的现金流量净额（元）44,580,099.15-18,379,142.01-342.56%43,104,614.88 基本每股收益（元/股）0.4535 0.1805 151.25%0.1955 稀释每股收益（元/股）0.4535 0.1805 151.25%0.1955 加权平均净资产收益率 5.46%4.08%1.38%6.20%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）2,773,402,810.56 1,335,649,527.77 107.64%1,062,866,479.42 归属于上市公司股东的净资产（元）1,612,146,087.48 593,744,849.07 171.52%583,620,449.78 六六、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 262,952,456.94 359,213,536.74 329,545,623.65 374,173,257.69 归属于上市公司股东的净利润 20,191,009.64 27,387,390.98 22,339,140.23-1,416,290.50 无锡和晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,358,790.53 26,104,979.16 19,178,847.27 549,173.59 经营活动产生的现金流量净额-76,571,632.75 50,920,218.28 69,766,823.56 464,690.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-715,330.30-167,426.40-22,012.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,469,886.59 2,131,299.49 2,978,303.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 55,468.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-603,218.62 7,566.19-121,974.63 减：所得税影响额 797,932.89 325,835.00 425,144.85 少数股东权益影响额（税后）99,413.73 合计 4,309,459.80 1,645,604.28 2,409,171.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 无锡和晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。无锡和晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司从事的主要业务公司从事的主要业务 公司主要的业务聚焦在智慧生活领域，发展的重心聚焦在以家庭为中心提供“硬件+平台+内容+应用”为一体的智慧生活服务平台。报告期内，公司的业务主要分为四个板块：和晶智造、和晶智联、和晶互动数据、和晶互联网教育。业务板块 主要应用领域 主要产品或服务 技术及定位 和晶智造（智能硬件）白色家电 冰箱智能控制器、洗衣机智能控制器、空调智能控制器 通过设计思想、控制理论、软件算法、制造工艺等等构造完整的技术优势，作为核心零部件将家电智能控制器嵌入白色家电内扮演“神经中枢”及“大脑”的角色，系智能家居的重要入口之一 智能硬件 工业电源智能控制器、汽车电子智能控制器、军工电子智能控制器 依托公司在智能控制器行业积累下的技术优势、生产优势，向其它智能电子控制器领域渗透，全面转型为智能硬件提供商 和晶智联（信息服务）大数据应用“智慧搜”、“数据魔方”两个核心大数据应用软件产品 通过海量数据归集、快捷业务查询、数据关联分析等应用，协助客户解读数据，引导政府客户业务能力的提升，为高效服务提供支撑 为教育、医疗、法院、公安等各企事业单位提供信息系统集成解决方案，列举示例：医疗 医院患者调度智能管理系统 通过先进的计算机技术、通信技术、网络技术、信息技术、自动化控制技术、办公自动化技术进行整合，采集、分析数据，重塑就诊流程，为医院提供温馨、舒适、高效的就医和工作环境 教育 平安校园云管理平台 通过移动互联网技术、App、高清视频采集监控等信息化技术手段，辅助现代化管理方式，建立以服务幼儿园、中小学、高职院校的安全保障为主要目的的管理平台 和晶互动数据（家庭娱乐）广电通信 EOC局端和终端设备、HFC光传输设备等广电网络接入设备 运用EPON+EOC和EPON+FTTH技术，为广电网络的双向网改和建设下一代广播电视网提供宽带接入设备 DVB+EOC（DVB+AP、DVB+OTT）等数字机顶盒 在数字机顶盒上通过技术融合和功能多样化，使视频信号和光纤信号传输相结合，全面提升广电系机顶盒产品的安全性和可扩充性，丰富各类应用程序的嵌入 家庭智能终端增值业务及互动数据运营服务 通过与广电合作，依托家庭智能终端作为家庭互联网生态的入口，满足有线电视用户按需而看、娱乐游戏、网络购物、支付日常公共开支等多元化需求，系智慧无锡和晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 生活的家庭体验平台 和晶互联网教育（在线教育）教育平台 智慧树幼教云平台 聚焦幼儿园核心入口以2至6岁幼儿家庭为服务焦点，构建以硬件、软件、内容为基础，围绕学、乐、安、康、美五大主题，依托幼儿教育网和大数据平台，为全国各地的孩子、家长、园所、教师提供综合服务，并依托在教育领域产生的优势资源，为相关人群提供家庭服务、园所服务以及金融服务 2、公司的经营模式公司的经营模式 公司主要围绕智慧生活领域通过提供智能硬件、软件信息服务、广电网络接入网设备及运维等服务为主要的收入来源，各板块运营的模式如下：（1）和晶智造：通过向国内外各知名家电厂商、智能硬件厂商提供智能硬件控制器或控制产品一体化解决方案，主要收入来源于智能控制器产品的销售，定位于智能硬件控制器的提供商。（2）和晶智联：为政府、教育、医疗等各企事业单位提供信息系统集成解决方案，主要收入来源于软硬件的系统集成及运维服务，定位于智慧城市的系统集成。（3）和晶互动数据：以服务广电体系提供接入网设备及运维业务，为主要的收入来源；逐步通过智能设备终端的研发和销售，构建家庭信息入口端，搭建智慧生活的综合体验平台。（4）和晶在线教育：主要服务学前幼儿教育机构，通过一部手机连接园长、老师与家长，搭建一个互动交流的平台；目前以广告、智能硬件为基础，向社区电商、幼儿保险等方面进行商业化尝试。3、公司所处行业发展阶段公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位周期性特点以及公司所处的行业地位 （1）和晶智造和晶智造 智能控制器以自动控制理论为基础，集成了自动控制技术、微电子技术、电力电子技术、传感技术、通讯技术等诸多技术门类而形成的高科技产品。智能控制器并非以终端产品的形态独立工作，而是作为核心和关键部件内置于仪器、设备、装置或系统中，在其中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色，是典型的嵌入式软件产品。在物联网产业快速发展的趋势中，电子智能控制器作为电子设备的“控制”载体，在市场需求和技术更新的双动力驱动下，其应用已贯穿到生活的各个角落，大到工业建设、城市建设，小到家庭电器、个人用品，构建了智慧生活城市的发展雏形。物联网作为实现人与物、物与物之间连接的核心技术，其概念在全球范围内被认可，成为新一轮科技革命与产业变革的核心驱动力，而智能控制器具有信息收集和处理能力，已经成为智能家居、智慧社区的信息处理中心，随着智能控制器产品和产业的升级，智能控制器将成为未来智慧城市蓝图中的重要一环，为物联网提供终端感知、处理能力，成为万物互联时代信息的重要物理接入口。在产业转移的过程中，跨国企业在将生产和销售转移中国的同时也将前端的研发设计和采购中心向中国进行一体化转移，这一发展趋势为国内的智能控制器行业带来了巨大的发展空间。另外，在应用领域上，除了家电，汽车电子、电动工具及工业设备也日益成为智能控制器应用的主要领域，这三个领域的智能控制器应用合计占据智能控制器50%左右的市场份额。无锡和晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 随着欧美、日本等发达国家进行产业调整导致电子制造产业向中国转移以及中国市场需求在人们生活水平改善之后的快速提升，中国成为家电的制造和销售大国。在产业转移的过程中，跨国企业不仅将生产和销售重心逐步转向中国，还将前端的研发设计和采购中心向中国进行一体化转移。中国在全球电子智能控制器布局中，逐渐从制造中心向制造与技术中心转变，中国制造商参与国际分工的模式也逐步由国外设计国内制造转变为国内设计国内制造。和晶智造基于公司在长期发展过程中形成了稳定的、高水平的大规模综合硬件制造能力，结合在智能控制器的控制技术和软件算法上积累的相关技术和经验，在智能硬件控制器领域具有天然的优势，为公司基于“智慧生活”理念的整体战略提供硬件支撑。（2）和晶智联和晶智联 系统集成行业的应用领域极其广泛，涉及国民经济的多个领域，包括金融、电信、政府、医疗、教育等诸多行业。当前，全球软件与信息技术服务业正处于产业恢复和发展阶段，信息技术的市场需求在全球范围内持续上升，发展势头良好。未来几年，整个软件信息行业还处于一个快速发展的阶段，而系统集成作为其中重要的一环在未来的较长一段时间里会保持持续增长，主要驱动因素在于：信息化和工业化融合战略正在加快实施，国有企业、政府的信息化不断加深，同时随着民营企业的逐渐壮大，民营经济对信息化的需求越来越高，利用信息技术改造提升传统产业成为普遍共识；技术更新周期加快，包括金融、电信、政府、医疗、制造、能源、交通和教育在内的中国信息化主流行业需通过信息化应用提高自动化、智能化程度，推动了中国系统集成市场的稳定和强劲增长。在系统集成领域，随着计算机网络系统越来越复杂，系统集成行业的技术内涵得到较大幅度的提升，用户需求重点从硬件集成向应用集成转变，软件与服务的比重在不断增长，行业解决方案与服务成为系统集成领域的重要内容。行业解决方案与服务使用户得到的不只是单一的软件产品，而是涵盖行业应用软件、IT基础设施建设、网络系统集成及系统运行维护的整体行业解决方案和专业技术服务。随着我国信息化的发展，符合行业需求的解决方案及服务逐渐成为政府、金融、能源、电信等主要行业市场需求的重点。在系统集成行业内部，一般新进入的小企业由于企业资质与资金规模的制约，仅能从事硬件集成项目，而对于在行业内的领先企业来说，具备较强的技术实施能力，可以承接硬件与软件相结合的行业整体解决方案与服务项目。凭借多年的系统集成、智能化工程项目承接经验，中科新瑞完成了专业技术积累和经验沉淀，锻炼出一支专业的研发、设计、实施和服务团队，在技术应用实施方面具有专业优势，采用先进的管理运行机制，建立了完善的售前、售后服务体系，并依托公司与诸多品牌厂商良好的合作关系、专业的技术力量、丰富的网络工程实践经验和较强的系统集成能力，形成了一定规模的营销网络、营销品牌和市场拉力，已成为江苏地区的知名系统集成商。报告期内，中科新瑞拟申请在新三板挂牌，目前已由“无锡中科新瑞系统集成有限公司”整体改制为“江苏中科新瑞科技股份有限公司”，申请在新三板挂牌的工作正在有序推进中，预计2017年内完成挂牌。新三板作为中国多层次资本市场的重要组成部分，能够通过发行股份、债券等多种金融无锡和晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 工具进一步拓宽中科新瑞的融资渠道，以资本纽带助力中科新瑞更好地把握行业投资、并购机会，推进业务发展，增强企业经营能力和盈利能力，进一步提升中科新瑞的行业地位。（3）和晶互动数据和晶互动数据 广播电视网络作为国家信息基础设施的重要组成部分，具有向公众宣导政策、传播信息和引导舆论的作用，又是社会文化、艺术、娱乐的主要传播媒介，与人们生活密切相关。随着互联网技术的发展，信息已成为人们赖以生存的重要资源，广电行业基于原有的传播方式，面临着来自互联网电视、IPTV、移动视频等新媒体的冲击，广电既有用户流失，核心竞争力正在减弱。2001年，国家通过十五计划纲要提出“促进电信、电视、互联网三网融合”；2010年，国家加快了“三网融合”的进度，并推进下一代广播电视网络的建设和部署，实现全国电视、网络的互联互通，建立全国统一的运营管理体系。面对外部竞争环境和政策的变化，广电网络的全面转型已势在必行。1）双向改造”和“下一代广播电视网络建设”根据国家广电“十三五”规划的思路和目标中，在“十三五”阶段，广电要基本完成全国双向改造和有线电视网络宽带升级，实现同时具有上行和下行通道的交互式传输网络及城市和农村家庭宽带的接入能力分别实现100Mbps和50Mbps，广电运营商为实现上述目标，必须投入巨资对现有网络进行双向改造和NGB建设。通过双向化改造网络实现与信息源的交互，在实现交互式传输功能的基础上建设下一代广播电视网(NGB)，能满足广电网络可管理、高宽带、多业务接入的承载能力。由于我国各地广电网络基础建设差异明显，网络改造进程不一，根据中国广播电视网络有限公司和格兰研究发布的数据，截止2015年底，我国有线电视用户总数达25,108万户，有线数字电视用户为20,100万户；截止到2016年上半年，过半数有线电视用户实现双向网改超过1.4亿户，双向网改渗透用户接近6,000万户。虽然政策大力推进双向网改，但目前双向网改和有线电视宽带用户的覆盖率和渗透率依旧较低，市场空间巨大。在全面推进下一代广播电视网(NGB)建设工作中，各地广电运营商纷纷出台了明确的投资计划，刺激广电供应商研发新一代的光接入和数字接入产品，这将对广电设备供应商未来的发展形成良好的预期。2）建设新型家庭信息中心 随着双向化改造、数字化的深入推进，广电网络运营商正积极进行战略转移，以寻找新的业务增长点，推动用户从“看电视”向“用电视”转变，为用户提供多种增值服务业务，比如在线教育、在线游戏、社区服务等增值服务。智能机顶盒是增值服务的重要物理载体，在智能机顶盒用户规模快速发展的背景下，增值业务也将迎来巨大的发展契机。另一方面，鉴于广电网络是完全实名制的、安全可管可控可信的绿色网络，广电运营商能利用这一优势，在广电网络中建立数据中心（IDC），为各级政府行政事业单位和广大企业提供安全可靠的数据信息云存储、云处理、云分发，以及进行大数据分析和挖掘，向宽带网络、数字家庭网络、智能家居、智慧城市、物联网等业务的综合信息服务商转型。澳润科技经过多年努力，已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队，目前在广电通信行业处于领先地位。通过优化业务模式和营销模式，澳润科技完善广电通信产业链的布局，打通广电通信中下游环节，在确保广电通信设备市场占有率的基础上，利用原有的技术优势和客户资源，正逐步发展广电通信设备终端应用，更好地把握互动数据运营带来的产业发展机遇。（4）和晶互联网教育和晶互联网教育 我国经济发展进入新常态，政府提出要扩大居民消费和增加有效投资，推进产业结构优化升级，明确指出要加强以改善民生为重点的社会建设，增加公共产品和公共服务的供给，做好教育等事关民生的工作，教育投资尤其是普惠性幼儿园投资也持续增加。随着互联网行业的高速发展，“互联网+”已成为众多行业的发展主题和趋势，政府大力倡导通过互联网实现教育信息化、网络学习家庭化，幼儿教育信息化已成为行业趋势与共识。在经济社会的整体发展下，我国城镇居民近年来消费支出中教育文化支出的比例不断提升，同时随着“80后、90后”新生代父母比例提升和“二胎”政策的刺激，幼教行业在消费群体、消费结构、消费方式等方面将会迎来新一轮的升级、革新，进一步打开幼教行业巨大的向上发展空间。近几年众多围绕幼儿的App应运而生，幼儿教育也迎来了移动互联网办公时代，家园共育平台App的主要服务对象是针对学前幼儿教育机构，通过一部手机连接园长、老师与家长，搭建一个互动交流的平台。经过2015年的优胜劣汰，2016年家园共育市场竞争已经进入白热化阶段，未来具备强大的市场渗透率与深度互动的运营能力将成为幼教互动平台App下一步的发展核心。截至2016年底，环宇万维已发展合作幼儿园近75,000家，其中优质合作幼儿园近21,000家，用户总量近1,500万，激活总用户数近860万，“智慧树”已成为国内最大的幼教互动平台，在国内幼教行业中具备了良好的客户基础和品牌影响力。基于“智无锡和晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 慧树”庞大、活跃的用户群体，环宇万维进行以广告为主的商业化尝试并取得了初步成果，开始实现一定营业收入，目前整体发展趋势符合既定经营计划。环宇万维将继续实行扩大市场占有率的发展战略，进一步巩固“智慧树”在国内幼教互动平台的行业领先地位，并以广告、智能硬件为基础，向社区电商、幼儿保险等方面进行商业化尝试，逐步加强商业模式转换，丰富“智慧树”的业务链，全面提升平台价值。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 购买环宇万维部分股权并对其增资 14,838.41 万元，苏州空空 4,000.00 万元，上海空和 2,475.00 万元，投资 BoCo 株式会社 1,300.81 万元 固定资产 主要是因为本期上海澳润纳入合并范围，增加 3,818.70 万元 商誉 本期上海澳润合并商誉 37,458.89 万元 可供出售金融资产 本期子公司和晶宏智以 3,000.00 万元投资福建智趣互联科技股份有限公司 递延所得税资产 主要是由于计提坏账准备导致的递延所得税资产增加 288.60 万元，预提子公司超业绩承诺奖金导致的递延所得税资产增加 260.38 万元及合并层面未实现毛利增加导致递延所得税资产增加 434.00 万元 2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、大规模智能硬件制造能力大规模智能硬件制造能力 经过长期实践，和晶智造陆续通过各知名家电厂商高门槛、高标准的认证体系并拥有了一批成熟的智能控制器相关技术（如：变频技术、模糊控制技术、高温运用技术、电机驱动技术、动态显示技术、极低功耗检测技术等），积累了丰富的智能硬件制造和管理经验，形成了稳定的、高质量的大规模智能硬件制造能力。2、技术优势和管理优势技术优势和管理优势 和晶智造积极布局冰箱智能变频技术开发，加大产品开发力度和加强项目管理能力，在变频智能控制器产品技术和设计成本上取得突破性进展，成功把握住市场从定频向变频的变化趋势，取得了众多家电整机、压缩机和电机客户的认可；洗衣机智能变频技术上公司引进了大量高端人才，在成功开发SIM（交流变频无刷电机）控制器后，成立预研BLDC（直流无刷变频电机）控制器小组，积极主动地应对目前家用洗衣机等家电变频技术应用的变化趋势，继续保持公司在变频技术方面的领先优势。和晶智造积极响应国家2025智能制造政策，在提升公司硬件设施的同时提升公司的自动化、信息化水平，重新打造公司制造管理和供应链管理体系，建立公司制造体系长期竞争优势，并加大对公司人员管理结构的调整、引进和培养，加快人才国际化、管理国际化的进程。3、行业的品牌优势行业的品牌优势 和晶智联板块中科新瑞自成立起主要专注为政府、教育、高端企业等行业客户服务，积累了优质、稳定的客户资源，与无锡和晶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 优质客户的合作过程中逐步形成了中科新瑞在信息化解决方案领域内的行业品牌；同时中科新瑞拟申请在新三板挂牌，有利于进一步完善中科新瑞治理结构，提升经营管理水平，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，进一步拓宽中科新瑞的融资渠道，以资本纽带助力中科新瑞更好地把握行业投资、并购机会，推进业务发展，增强企业经营能力和盈利能力。4、持续技术创新能力持续技术创新能力 广电通信行业是一个极具创新性的行业，电子通信产品的更新换代周期非常短，通