300175_2016_朗源股份_2016年年度报告_2017-03-24.pdf

朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 朗源股份有限公司朗源股份有限公司（LONTRUE CO.,LTD.）2016 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：300175 股票简称：朗源股份股票简称：朗源股份 2017 年年 3 月月朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人戚大广、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人公司负责人戚大广、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王凤梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王凤梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司未来可能面临的风险：公司未来可能面临的风险：1、农副产品市场的周期性、农副产品市场的周期性 农产品具有季节性、周期性等属性，产量也易受气候等不可控因素的影响，规模化、产业化程度较低，传导到市场表现出价格的大幅波动，不利于企业的持续稳健经营；公司依托现有农产品具有季节性、周期性等属性，产量也易受气候等不可控因素的影响，规模化、产业化程度较低，传导到市场表现出价格的大幅波动，不利于企业的持续稳健经营；公司依托现有 7 万吨冷链仓储库和先进的干鲜冷链共享技术，规模化、标准化的生产技术和高标准的品控体系，能有效的减少产品周期性影响；万吨冷链仓储库和先进的干鲜冷链共享技术，规模化、标准化的生产技术和高标准的品控体系，能有效的减少产品周期性影响；2、贸易壁垒的风险、贸易壁垒的风险 东南亚尤其是印尼，是公司鲜果产品的主要市场；东南亚尤其是印尼，是公司鲜果产品的主要市场；2016 年年 2 月份印尼农业部颁布新规，对出口到印尼的新鲜植物源性食品设立了严格的准入门槛和复杂的准入程序，其中涉及苹果；新的贸易壁垒不仅对公司鲜果出口业务造成不利影响，也增加了物流和检验成本。尽管印尼重新开放市场，但政策的不稳定性对公司产生不利影响。由此，公司加强团队建设，加大东南亚、南亚、中东等月份印尼农业部颁布新规，对出口到印尼的新鲜植物源性食品设立了严格的准入门槛和复杂的准入程序，其中涉及苹果；新的贸易壁垒不仅对公司鲜果出口业务造成不利影响，也增加了物流和检验成本。尽管印尼重新开放市场，但政策的不稳定性对公司产生不利影响。由此，公司加强团队建设，加大东南亚、南亚、中东等朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 地区市场的开发力度；地区市场的开发力度；3、国内市场开拓的风险、国内市场开拓的风险 公司主打产品在国外市场有较强的品牌知名度和影响力，由于近几年国际经济环境较差，竞争环境持续恶劣，公司加强国内市场开发力度；但国内市场开发、品牌的建立、消费者及客户的认同需要公司持续不断的投入，存在国内市场开拓缓慢的风险；公司主打产品在国外市场有较强的品牌知名度和影响力，由于近几年国际经济环境较差，竞争环境持续恶劣，公司加强国内市场开发力度；但国内市场开发、品牌的建立、消费者及客户的认同需要公司持续不断的投入，存在国内市场开拓缓慢的风险；4、公司转型进度缓慢的风险、公司转型进度缓慢的风险 公司目前仍处于由农副产品加工向公司目前仍处于由农副产品加工向“农副产品加工农副产品加工+数据中心数据中心”双主业模式转型的过程中，尽管公司筹划非公开发行股票募集资金建设上海颛桥数据中心、自有资金建设太原数据中心，但由于初涉新的行业，技术积累、团队建设薄弱，转型进度缓慢。在太原数据中心项目上，公司团队全程参与，积累了宝贵经验，且该项目已在做交付前的验收工作，为公司转型跨出坚实一步。双主业模式转型的过程中，尽管公司筹划非公开发行股票募集资金建设上海颛桥数据中心、自有资金建设太原数据中心，但由于初涉新的行业，技术积累、团队建设薄弱，转型进度缓慢。在太原数据中心项目上，公司团队全程参与，积累了宝贵经验，且该项目已在做交付前的验收工作，为公司转型跨出坚实一步。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 470,800,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 优先股相关情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节 公司治理.48 第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.153 朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 朗源股份有限公司章程 朗源股份、本公司、公司 指 朗源股份有限公司 股东大会 指 朗源股份有限公司股东大会 董事会 指 朗源股份有限公司董事会 监事会 指 朗源股份有限公司监事会 非公开发行/非公开发行股票 指 朗源股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票之行为 IDC 指 IDC 即 Internet Data Center，是基于 Internet 网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务。IDC 提供的主要业务包括域名注册查询主机托管(机位、机架、机房出租)、资源出租(如虚拟主机业务、数据存储服务)、系统维护(系统配置、数据备份、故障排除服务)、管理服务(如带宽管理、流量分析、负载均衡、入侵检测、系统漏洞诊断)，以及其他支撑、运行服务等。会计师事务所、审计机构 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 朗源股份 股票代码 300175 公司的中文名称 朗源股份有限公司 公司的中文简称 朗源股份 公司的外文名称（如有）LONTRUE CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）LONTRUE 公司的法定代表人 戚大广 注册地址 山东省龙口高新技术产业园区 注册地址的邮政编码 265718 办公地址 山东省龙口市高新技术产业园区朗源路 299 号 办公地址的邮政编码 265718 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李博 联系地址 山东省龙口市高新技术产业园区朗源路299 号 电话 0535-8611766 传真 0535-8610658 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 马燕、石拥军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）589,371,947.66 846,528,937.29-30.38%809,161,691.77 归属于上市公司股东的净利润（元）28,323,740.49 35,565,372.33-20.36%87,701,002.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,753,228.97 32,826,131.99-73.33%75,740,355.89 经营活动产生的现金流量净额（元）392,216,478.91 141,602,522.67 176.98%-271,328,670.11 基本每股收益（元/股）0.060 0.076-21.05%0.186 稀释每股收益（元/股）0.060 0.076-21.05%0.186 加权平均净资产收益率 3.10%4.08%-0.98%11.99%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）1,200,870,417.01 1,575,400,739.95-23.77%1,482,948,790.49 归属于上市公司股东的净资产（元）798,465,786.06 900,725,529.08-11.35%853,444,654.62 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 165,163,786.30 134,629,938.01 156,370,801.64 133,207,421.71 归属于上市公司股东的净利润 5,024,415.77 10,510,698.43 15,715,639.56-2,927,013.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,721,239.67 10,059,429.57 670,747.59-6,698,187.86 经营活动产生的现金流量净额 188,938,182.63 131,185,595.48 80,533,579.07-8,440,878.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）20,636,459.68-90,281.45 84,139.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）616,402.83 258,024.00 11,298,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 959,392.49 138,377.78 578,542.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,040,503.90 2,433,120.01 减：所得税影响额 5,553,063.75 少数股东权益影响额（税后）129,183.63 34.97 合计 19,570,511.52 2,739,240.34 11,960,646.90-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（1）公司的主要业务、主要产品及用途：报告期公司从事的主要业务是果干、坚果果仁、鲜果的加工、生产及销售，主要的产品有葡萄干、松子及松子仁、苹果等。公司是中国葡萄干产品主要用于出口，年出口量位居国内企业前列；产品主要出口欧洲、澳大利亚等发达国家，主要作为休闲零食、烘焙原料等。松子、松子仁类产品是公司为拓展主打产品品类，成功开发的新的主打品种；松子主要用于国内零食炒货，松子仁主要作为烘焙原料；松子仁和葡萄干在用于烘焙原料方面，在业务性质、客户群体上趋同。公司鲜果业务目前仍是以出口为主，主要出口到东南亚、南亚、中东等地区；依托产品的标准化，公司在东南亚尤其是印尼市场有较高的品牌知名度和影响力。（2）业绩驱动因素 公司深耕农产品加工行业数十年，积累了丰富的行业经验和较高的管理水平，依托“公司+协议基地+标准化”的经营模式及先进的冷链仓储技术，能有效控制公司原料的采购成本和质量，为公司产品质量提供了保障，提高产品竞争力。报告期，公司整合现有资源，以子公司烟台百果源有限公司截至 2016 年 6 月 30 日经审计的净资产 120,227,999.32 元为基础，作价 56,507,159.68 元，收购了百果源原少数股东持有的 47%的股份。该交易有利于加强公司对百果源的控制和管理；有利于公司的业务整合，减少管理成本，提高公司整体盈利能力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2016 年末长期股权投资余额 48,684,777.50 元，较期初增加 100%，主要原因报告期内新增对外投资。在建工程 2016 年末在建工程余额 122,384,999.22 元，较期初增加 266.02%，主要原因报告期内新增太原德蓝达数据中心建设项目。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 CLOUDRIDER 收购 483,418,875.89 P.O.BOX 957,OFFSHORE INCORPORATION -7,017,991.48-4.53%否 朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 LIMITED S CERTRE,ROAD TOWN,TORTOLA,BRITISH VIRGIN ISLANDS 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司依托“公司+协议基地+标准化”的种产销一体化业务模式和先进的干鲜冷链共享技术，使公司产品在国内、国际市场上均有较强的竞争力和抗风险能力。主要体现在：与协议基地的有效合作使得公司所需原料在质量和数量上都得到保障；公司的各个业务环节包括原料采购，仓储和加工采用标准化模式管理，使得公司的生产效率和产品安全性得到保障；公司具备高效的产品质量检测体系，主打产品的生产环节获得了HACCP(全球良好农业操作规范）认证，BRC（英国零售商工会为食品供应商专门制定的质量体系审核标准）认证，主打产品获得KOSHER（洁食/犹太食品安全）认证及QS（中国食品质量安全）认证，为公司打开欧美发达地区市场提供了保障；先进的干鲜冷链共享技术：公司有7万吨储量的冷库规模，具有国内先进的干鲜冷链共享技术，能在保证产品品质情况下提高原料的存储期限。朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、主营业务经营情况：本报告期实现营业收入589,371,947.66元，上年同期为846,528,937.29元，比上年同期减少30.38%；销售成本 517,993,052.16 元，上年同期为 724,569,345.33 元，比上年期减少 28.51%；销售费用 18,341,292.30 元，上年同期21,547,915.04元，比上年同期减少14.88%；管理费用14,922,876.53 元，上年同期为 22,924,367.35 元，比上年同期,减少34.90%；财务费用 15,264,042.24 元，上年同期 34,445,509.42 元，比上年同期减少 55.69%。在传统主营业务方面，积极研发小包装产品，依托现有商超、电商渠道，加快国内品牌建设；通过了星巴克 AIB 审核，进入星巴克供应体系。2、数据中心业务：本报告期，公司加快推进办理上海颛桥数据中心立项手续，因能耗较高等原因，目前立项手续仍在办理；太原数据中心项目，公司团队全程参与，目前该项目已完工，在做交付前的验收工作；在数据中心业务方面，公司加快培养团队，并着手开展增值业务资质申请。3、对外投资：报告期，公司为拓展海外业务，收购 CLOUDRIDER LIMITED，并增资 2 亿港元；其后为增强资本实力，引进 3 名投资者，CLOUDRIDER LIMITED 由公司全资子公司变为参股公司，公司持有 35.65%的股权，为 CLOUDRIDER LIMITED 第一大股东；公司发挥在 CLOUDRIDER LIMITED 重要影响，推进 CLOUDRIDER LIMITED 购买香港上市公司裕兴科技投资控股有限公司（香港联交所上市的公司，股票代码 8005）的 450,357,200 股股份，成为裕兴科技第一大股东。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 589,371,947.66 100%846,528,937.29 100%-30.38%分行业 制造业 589,371,947.66 100.00%846,528,937.29 100.00%-30.38%朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 分产品 鲜果 96,641,456.24 16.40%134,002,006.78 15.83%-27.88%果干 127,908,262.57 21.70%142,625,259.34 16.85%-10.32%坚果、果仁 348,067,381.86 59.06%542,513,068.70 64.09%-35.84%其他 16,754,846.99 2.84%27,388,602.47 3.23%-38.83%分地区 华东地区 75,698,090.48 12.84%244,397,007.55 28.87%-69.03%华南地区 1,917,956.87 0.33%2,508,871.64 0.30%-23.55%华中地区 1,349,976.58 0.23%3,355,711.78 0.40%-59.77%华北地区 8,380,597.26 1.42%16,035,694.71 1.89%-47.74%西北地区 1,216,902.65 0.21%13,120,295.31 1.55%-90.73%西南地区 16,460,253.44 2.79%2,830,815.72 0.33%481.47%东北地区 74,410,550.42 12.63%128,099,461.88 15.13%-41.91%外销 409,937,619.96 69.55%436,181,078.70 51.53%-6.02%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 589,371,947.66 517,993,052.16 12.11%-30.38%-28.51%-2.30%分产品 鲜果 96,641,456.24 82,980,784.56 14.14%-27.88%-40.46%18.15%果干 127,908,262.57 113,349,104.36 11.38%-10.32%-5.13%-4.85%坚果、果仁 348,067,381.86 304,930,408.77 12.39%-35.84%-31.63%-5.39%分地区 华东地区 75,698,090.48 69,576,935.04 8.09%-69.03%-65.92%-8.39%东北地区 74,410,550.42 72,251,858.93 2.90%-41.91%-30.92%-15.45%外销 409,937,619.96 347,218,668.17 15.30%-6.02%-9.18%2.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 13（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 果品加工业（鲜果）销售量 吨 17,514.74 17,392.35 0.70%生产量 吨 17,292.04 17,921.30-3.51%库存量 吨 536.80 759.50-29.32%果品加工业（果干）销售量 吨 11,531.99 17,963.65-35.80%生产量 吨 9,628.07 16,331.61-41.05%库存量 吨 1,858.07 3,761.99-50.61%果品加工业（坚果）销售量 吨 616.28 5,749.18-89.28%生产量 吨 582.08 4,131.08-85.91%库存量 吨 20.85 55.05-62.13%果品加工业（果仁）销售量 吨 2,496.64 4,957.38-49.64%生产量 吨 2,291.22 6,042.99-62.08%库存量 吨 180.30 385.72-53.26%果品加工业（其他）销售量 吨 962.57 704.13 36.70%生产量 吨 902.15 677.73 33.11%库存量 吨 45.44 105.86-57.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、果干变动的原因：土耳其主导国际葡萄干市场价格走势，近年来里拉贬值，导致公司葡萄干在国际市场竞争力下降；2、坚果、果仁变动的原因：报告期松子市场价格波动较大，价格较去年同期有较大下跌，导致销量下降；3、其他变动的原因：报告期公司增加蔬菜等小品类产品销售。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 原材料 497,036,181.35 95.96%666,489,814.44 91.98%3.98%制造业 工资 7,456,701.39 1.44%11,258,052.13 1.55%-0.11%制造业 折旧费用 6,485,521.61 1.25%13,886,102.64 1.92%-0.67%朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 制造业 其他费用 7,014,647.81 1.35%32,935,376.12 4.55%-3.20%制造业 合计 517,993,052.16 100.00%724,569,345.33 100.00%0.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）154,560,183.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.21%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 53,647,850.08 9.10%2 客户二 44,113,042.21 7.48%3 客户三 28,900,636.96 4.90%4 客户四 16,025,884.16 2.72%5 客户五 11,872,770.46 2.01%合计-154,560,183.87 26.21%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）80,265,981.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.80%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 63,380,800.00 25.10%2 供应商二 5,319,295.92 2.11%3 供应商三 4,157,741.75 1.65%朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 4 供应商四 3,754,308.20 1.49%5 供应商五 3,653,835.50 1.45%合计-80,265,981.37 31.80%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,341,292.30 21,547,915.04-14.88%办公费用降低。管理费用 14,922,876.53 22,924,367.35-34.90%办公费用降低及税费会计处理调整。财务费用 15,264,042.24 34,445,509.42-55.69%短期借款减少，借款利率降低。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发投入主要是用于申请国家实验室认可和产品微生物检测等。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人）11 16 15 研发人员数量占比 3.56%3.64%2.63%研发投入金额（元）418,743.49 366,916.00 143,994.45 研发投入占营业收入比例 0.07%0.04%0.02%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 经营活动现金流入小计 872,894,336.18 875,629,111.45-0.31%经营活动现金流出小计 480,677,857.27 734,026,588.78-34.51%经营活动产生的现金流量净额 392,216,478.91 141,602,522.67 176.98%投资活动现金流入小计 73,667,195.45 2,966,765.43 2,383.08%投资活动现金流出小计 314,587,009.07 12,801,790.88 2,357.37%投资活动产生的现金流量净额-240,919,813.62-9,835,025.45 2,349.61%筹资活动现金流入小计 369,985,224.00 981,068,424.65-62.29%筹资活动现金流出小计 553,389,202.56 932,297,074.60-40.64%筹资活动产生的现金流量净额-183,403,978.56 48,771,350.05-476.05%现金及现金等价物净增加额-29,500,408.11 178,082,440.42-116.57%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、报告期经营活动现金流出为480,677,857.27元，上年同期为734,026,588.78元，报告期比上年同期减少34.51%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金较上期大幅减少。2、报告期投资活动现金流入为73,667,195.45元，上年同期为2,966,765.43元，报告期比上年同期增加2,383.08%，主要原因是龙烟铁路建设，公司部分房屋及附属设施拆迁补偿。3、报告期投资活动现金流出为314,587,009.07元，上年同期为12,801,790.88元，报告期比上年同期增加2,357.37%，主要原因是对CLOUDRIDER LIMITED增资及太原德蓝达数据中心建设等。4、报告期筹资活动现金流入为369,985,224.00元，上年同期为981,068,424.65元，报告期比上年同期减少62.29%，主要原因是银行短期借款减少。5、报告期筹资活动现金流出为553,389,202.56元，上年同期为932,297,074.60元，报告期比上年同期减少40.64%，主要原因是偿还银行借款减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 113,206.83 0.26%否 资产减值-2,867,821.63-6.50%计提坏账 否 营业外收入 22,692,962.15 51.47%搬迁补偿 否 营业外支出 480,707.15 1.09%否 朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 188,780,149.24 15.72%218,280,557.35 13.86%1.86%应收账款 88,221,058.52 7.35%200,073,962.20 12.70%-5.35%存货 290,353,983.12 24.18%576,860,515.23 36.62%-12.44%长期股权投资 48,684,777.50 4.05%4.05%固定资产 210,892,896.77 17.56%231,533,266.89 14.70%2.86%在建工程 122,384,999.22 10.19%33,436,737.11 2.12%8.07%短期借款 320,371,320.00 26.68%482,741,120.00 30.64%-3.96%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 204,727,262.60-5,675,607.28 86,451,655.32 199,051,655.32 金融资产小计 204,727,262.60-5,675,607.28 86,451,655.32 199,051,655.32 上述合计 204,727,262.60-5,675,607.28 86,451,655.32 199,051,655.32 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 193,888,307.82 用于银行抵押 无形资产 8,486,923.31 用于银行抵押 合计 202,375,231.13 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 176,860,000.00 0.00 100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）富平永辉现代农业发展有限公司 农产品开发 新设 9,000,000.00 30.00%自有 永辉超市股份有限公司、富平县骐进生态农业科技开发有限公司 长期 食品 0.00-425,383.11 否 2015 年10 月 30日 2015-090 CLOUDRIDER LIMITED 投资 收购 167,860,000.00 35.65%自有 CAPITAL MELODY LIMITED、XINSHA INTER长期-0.00-2,501,913.96 否 2016 年03 月 26日 2016-009、2016-046 朗源股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 NATIONAL PTE.LTD.、BRONZE PONY INVESTMENTS LIMITED 合计-176,860,000.00-0.00-2,927,297.07-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）太原德蓝达数据中心 自建 是 数据中心 73,380,800.00 73,380,800.00 自筹 项目已完工，未交付使用 0.00 不适用 2015 年12月29日 2015-092 合计-73,380,800.00 73,380,800.00-0.00 0.00-4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的